III FORO REGIONAL DE TECNOLOGIA

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Por qué incrementar la bancarización?
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1. La Internet
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QUE ES E-BUSINESS ?
Es el uso de la Internet o de cualquier canal electrónico
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Pero en Latinoamérica, las diferencias entre
países son aún mayores, los niveles de penetración
son muy dispares, así como...
Tamaño y tendencias del E-Business
• PBI mundial es de US$30,000 Billones
  US$1,600B de transacciones (4% del PBI mundial...
La internet presenta la tasa de
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• Tiempo que le tomó a cada industria en tener sus
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La Internet puede cambiar el ciclo de
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B. Identificando estrategias y
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Al adoptar nuevas estrategias de marketing
el uso de la Internet se vuelve más efectivo…
ESTRATEGIA I: Las 3 olas

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Estrategia II:
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6 MODELOS DE MARKETING DE
  SERVICIOS FINANCIEROS

    1. Desarrollo de Bancos y/o
       Agencias Virtuales
    2. Agrega...
C. La evolución del enfoque
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La evolución y revolución del marketing del
sector Financiero en el Siglo XXI
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Consideraciones importantes del
marketing en el siglo XXI:
  Los clientes piensan en términos de actividades.

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D. La metodología para virtualizar
     los Servicios Financieros
Por donde empezar…
El nivel de penetración de la Internet y sus proyecciones-factor decisivo.

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Ejemplo para un producto…
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2.- El Agente Corresponsal
En Latinoamérica 3 países han
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una alternativa importante de
bancarización (33% del total)…
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Las experiencias con los Agentes
Corresponsales han sido muy exitosas
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Modelo del Agente Corresponsal
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  • Reciben una capacitación gratuita para brindar servicios
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Brindan los mismos servicios que los
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…y pueden brindar muchos otros
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El agente Corresponsal Kasnet
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   >7,000 puntos instalados
Características   del   servicio
para las entidades financieras?
 Cobertura nacional total
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Quiénes están afiliándose a la
red de Agentes Kasnet ?
                       Bancos, Financieras, Cajas
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Sobre quién se soporta el servicio?
    El comerciante afianzado de una comunidad
Qué beneficios obtiene un
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 Mayor afluencia de clientes.

 Realizar ventas minimizando el uso de efectivo.

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Cómo se beneficia la Comunidad ?
 Se viabiliza su inclusión social y financiera en el
 país.

 Contará con una “ventanilla...
Los compromisos de la red de
Agentes Corresponsales Kasnet…
 BRINDAR SUS SERVICIOS EN HORARIOS ESTABLECIDOS.

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3.- La Banca Móvil
A- Un canal que instintivamente
  prueba ser muy atractivo…

       Veamos porque…
El potencial de la banca móvil…
   Existen 3 billones de celulares.
   Mas de 1 billón de nuevos celulares en últimos 18
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Evolución del Mercado
• Nace de una necesidad…
  – Proveer servicios bancarios en países emergentes
• Presenta una rápida ...
La propuesta de “ir móvil” es clara!!
Sud África - Diciembre 2006
Población: 47 millones
PBI per cápita: $10,600
40% población no bancarizada
35 millones con ce...
La adopción funcional en el mundo
Típicos pagos/                        Bancarizados               Usuarios de Banca Móvil...
Casos de Éxito
Smart Communications (Smart Money) año 2000.
2 millones de transacciones diarias
Adopción lenta hasta intro...
Beneficios para el Banco…
 Extensión de su cobertura para la monetización y bancarización

 Aumento de la participación de...
Beneficios para el Operador Móvil…
  Incremento del ARPU (Ingreso Promedio por Usuario) a
  través de:
  1.Una gama muy am...
Este canal responde efectivamente a
las necesidades del cliente…
    Medio confiable y seguro
    Es fácil de usar
    Es ...
Un gran potencial como agente
económico transformador
Permite la bancarización al ser un medio accesible
Moviliza fondos “...
La dinámica de la Banca Móvil
    % Penetración de telefonía celular
                                           97%
      ...
B.- el Modelo de Negocios y los
retos para su implementación
Una cadena de suministro compleja!
                          El
                        Banco

                • Fabricant...
Escenarios para su implementación
                          Operador
     Banco
                           Celular


     ...
Banca Movil                                                      Sistema central de Banca Móvil




                      ...
Banca Móvil/la billetera: Banco MTN
            • Iniciativa conjunta entre el mayor banco y operador móvil del continente...
PERSPECTIVA GENERAL DE
LOS CANALES
                Nivel de     Facilidad de       Costo       Presencia/
               S...
C.-MODELOS EMERGENTES
Modelos de Negocios Alternativos
                                                                                         ...
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  • The most important change in banking will come when Financial Institution develop capabilities to serve the underbanked... GloboKasNet has these capabilities and this is timely information...

    I have myself developed a 'Financial Inclusion Model' which goes hand-in-hand with this implementation. To all audience interested on these issues, contact me to share this vision on the FINANCIAL INCLUSION MODEL.

    IT's not about Technology...We have to make people more successful and there is where any FI will stand ahead of the pack!!!!

    See my profile at: http://www.linkedin.com/in/josepayano
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  1. 1. III FORO REGIONAL DE TECNOLOGIA Canales Electrónicos Alternativos para la expansión de los Servicios Financieros en las Microfinanzas Gino Picasso (CEO GTV GloboKasNet, USA) Pedro Alvear (Director Gerente Globokas, Peru) Managua, Nicaragua - Marzo 14, 2008
  2. 2. Por qué incrementar la bancarización? • Una mayor bancarización influye en el crecimiento de la economía y promueve el desarrollo a largo plazo del país. • Canaliza los excedentes de fondos hacia inversiones productivas: Tiene el potencial de reducir la pobreza, la informalidad y por tanto la desigualdad de ingreso. Permite la realización de proyectos rentables y el surgimiento de empresarios emprendedores. Aumenta la eficiencia en el uso de recursos, al transferir recursos de agentes superavitarios a deficitarios. El PBI de una población que se bancariza crece 12% en promedio anual los primeros 5 años (Fuente: Naciones Unidas). • Se reducen los costos de brindar servicios financieros al incrementarse las economías de escala.
  3. 3. Grado de bancarización de América Latina aún muy bajo respecto a países desarrollados
  4. 4. En algunos países de América Latina, las entidades financieras públicas cumplen un rol importante en el proceso de la bancarización.
  5. 5. La evolución de los canales electrónicos alternativos Banca Móvil Internet IVR Agentes Corresponsales ATM Sucursales
  6. 6. El costo de procesamiento de transacciones de los canales electrónicos como el de Internet, Banca Móvil y el de los Agentes Corresponsales es cada vez más reducido… $/transacción 1,50 $1.07 1,00 Costo promedio de cada $0.54 Transacción Bancaria 0,50 $0.27 $Variable $0.10 $0.08 0,00 Sucursal IVR ATM Agente Internet Banca Móvil Corresponsal Fuente : Global Mobile Commerce Forum
  7. 7. Los 3 canales electrónicos de mayor proyección para el Sector Financiero: 1. La Internet Son Seguros 2. Los Agentes Corresponsales Son Eficientes 3. La Banca Móvil Son Económicos
  8. 8. 1.-La Internet y el Sector Financiero “La evolución del marketing en un nuevo canal” A. E-Business y el desarrollo de la Internet B. Identificando estrategias y modelos de negocios virtuales. C. La evolución del enfoque de Marketing D. La metodología para virtualizar los Servicios Financieros
  9. 9. A. E-Business y el desarrollo de la Internet
  10. 10. QUE ES E-BUSINESS ? Es el uso de la Internet o de cualquier canal electrónico como un medio para incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de un negocio. QUE ES E-COMMERCE ? Es el uso de internet o de cualquier canal electrónico como un medio para llevar a cabo el intercambio comercial de bienes y servicios.
  11. 11. Usuarios de Internet en el Mundo • Usuarios totales: >1.3 billones • 18% de los usuarios son de Norteamérica • 26% de los usuarios son Europeos • 39% de los usuarios son de Asia • 10% de los usuarios son de Latinoamérica % Población Usuarios Penetración Participación Crecimiento Región Población dentro de Mundial Internet Internet (%) 2000-2007(%) todos los Usuarios (%) África 941,249,130 14.2% 44,361,940 4.7% 3.4% 882.7% Asia 3,733,783,474 56.5% 510,478,743 13.7% 38.7% 346.6% Europa 801,821,187 12.1% 348,125,847 43.4% 26.4% 231.2% Medio Oriente 192,755,045 2.9% 33,510,500 17.4% 2.5% 920.2% Norteamérica 334,659,631 5.1% 238,015,529 71.1% 18.0% 120.2% Latinoamérica y 569,133,474 8.6% 126,203,714 22.2% 9.6% 598.5% Caribe Oceanía/Australia 33,569,718 0.5% 19,175,836 57.1% 1.5% 151.6% Total 6,606,971,659 100.0% 1,319,872,109 20.0% 100.0% 265.6% Fuente: www.internetworldstats.com
  12. 12. Pero en Latinoamérica, las diferencias entre países son aún mayores, los niveles de penetración son muy dispares, así como el desarrollo histórico. Participación Población Usuarios Penetración dentro de todos Crecimiento País (Est .2007) Internet Internet (%) los Usuarios 2000-2007(%) (%) Argentina 40,301,927 16,000,000 39.7% 13.0% 540.0% Bolivia 9,119,152 580,000 6.4% 0.5% 383.3% Brazil 190,010,647 42,600,000 22.4% 34.7% 752.0% Chile 16,284,741 7,035,000 43.2% 5.7% 300.3% Colombia 44,379,598 10,097,000 22.8% 8.2% 1050.0% Costa Rica 4,133,884 1,214,400 29.4% 1.0% 385.8% Cuba 11,394,043 240,000 2.1% 0.2% 300.0% República Dominicana 9,365,818 2,100,000 22.4% 1.7% 3718.2% Ecuador 13,755,680 1,549,000 11.3% 1.3% 760.6% El Salvador 6,948,073 700,000 10.1% 0.6% 1650.0% Guatemala 12,728,111 1,320,000 10.4% 1.1% 1930.8% Honduras 7,483,763 344,100 4.6% 0.3% 760.3% México 108,700,891 23,700,000 21.8% 19.3% 773.8% Nicaragua 5,675,356 155,000 2.7% 0.1% 210.0% Panamá 3,242,173 264,316 8.2% 0.2% 487.4% Paraguay 6,669,086 260,000 3.9% 0.2% 1200.0% Perú 28,674,757 7,324,300 25.5% 6.0% 193.0% Puerto Rico 3,944,259 915,600 23.2% 0.7% 357.8% Uruguay 3,460,607 1,100,000 31.8% 0.9% 197.3% Venezuela 26,023,528 5,297,798 20.4% 4.3% 457.7% Total 552,296,094 122,796,514 22.2% 100.0% 590.1% Fuente: www.internetworldstats.com
  13. 13. Tamaño y tendencias del E-Business • PBI mundial es de US$30,000 Billones US$1,600B de transacciones (4% del PBI mundial). Si fuera un país, ocuparía el puesto 18 en el mundo. 33% de todas las transacciones comerciales de los EEUU, Europa y Asia se efectúan por la internet⇒40% para el 2008. Para el 2010: – Representará un 25-30% del PBI mundial – Tendrá 2 billones de usuarios (35%) de la población mundial.
  14. 14. La internet presenta la tasa de penetración más alta de la historia • Tiempo que le tomó a cada industria en tener sus primeros 10 millones de clientes – Telefonía fija 38 años – Televisión por Cable 25 años – Fax 22 años – Microondas 10 años – Telefonía celular 9 años – VHS 8 años – PC’s 7 años – Internet 4 años
  15. 15. La Internet puede cambiar el ciclo de vida de una entidad financiera madura a decadente muy rápidamente…veamos porqué Ciclo de vida de los negocios Inicial Madurez Decadencia
  16. 16. B. Identificando estrategias y modelos de negocios por Internet
  17. 17. Al adoptar nuevas estrategias de marketing el uso de la Internet se vuelve más efectivo… ESTRATEGIA I: Las 3 olas • OLA I: Virtualizar el negocio actual. • OLA II: Nuevos negocios virtuales que no existían. Nuevas formas de fijar los precios de productos/servicios. • OLA III: Una mezcla de la OLA I y de la OLA II.
  18. 18. Estrategia II: Definir los segmentos a servir Banco a Cliente (B2C) Cliente a Banco (C2B) Banco a Banco (B2B) Cliente a Cliente (C2C) Banco a Gobierno (B2G)
  19. 19. 6 MODELOS DE MARKETING DE SERVICIOS FINANCIEROS 1. Desarrollo de Bancos y/o Agencias Virtuales 2. Agregadores de Oferta y/o Demanda 3. Facilitadores de Necesidades y/o utilitarios 4. Mega Portales 5. Consejeros Virtuales 6. Comunidades Virtuales
  20. 20. C. La evolución del enfoque de Marketing
  21. 21. La evolución y revolución del marketing del sector Financiero en el Siglo XXI Marketing Marketing Marketing en la Era Industrial Transicional Era de Internet Diseño de la Por Ingeniería Por Marketing Por el cliente oferta Customización Customización de la Oferta Segmentación Customerización masiva Fijación de Precios Costo más margen Según el valor Continua Comunicación de la oferta Persuasiva Informativa Con permiso Entrega de la Canales Canales oferta Virtual y mundial pre-establecidos complementarios Potenciación de Socios Socios Asociaciones la oferta estrategicos complementarios virtuales Manejo de la relación Basada en Basada en Basada en con el cliente personas Información procesos
  22. 22. Consideraciones importantes del marketing en el siglo XXI: Los clientes piensan en términos de actividades. Las empresas piensan en términos de productos. La desconexión se integra en los denominados METAMERCADOS. Los METAMERCADOS: Definidos por actividades íntimamente relacionadas en la mente del consumidor. Los Metamercados se desarrollan alrededor de industrias relacionadas al sector financiero.(Seguros, Fondos, Bienes, Mercado de Capitales, Turismo, etc.).
  23. 23. D. La metodología para virtualizar los Servicios Financieros
  24. 24. Por donde empezar… El nivel de penetración de la Internet y sus proyecciones-factor decisivo. Se define el perfil de riesgo y estratégico de la entidad financiera: • Innovador, Seguidor, Seguidor tardío o Conservador Se define el tipo de Servicio, Información y Transacción para cada producto/ servicio. Se asigna un valor relativo de cada producto/servicio según 4 criterios: •Incremento de ingresos •Reducción de gastos •Retención de clientes •Captación de nuevos clientes La puntuación prioriza el desarrollo de cada productos en laWeb. Se define el presupuesto, los recursos y requerimientos tecnológicos para su desarrollo.
  25. 25. Ejemplo para un producto… Servicio Información Transacción Solicitar Estado de A, Cancelar cheque C, Abrir Cta. Adicional A, Cuenta B, emitido D B, C C, Consultar Saldos y A Pagos de servicios A, D Cuenta Movimientos B, C automáticos B, C, Cerrar Cta. B Corriente Consultar Tarifas y B, D Nueva Tarjeta de B, tasas C, Transferencias de B, Débito C, D fondos según C, D balance D Alerta de sobregiro B, C, Remesas al exterior A, Reemplazo Tarjeta C B, D de Débito D Alerta de saldo A, Pedir nueva chequera B, mínimo C Transferencias entre B, D cuentas propias C Alerta de saldo C, Solicitar nuevo PIN B, máximo D Transferencias a B, C cuentas de otro C, ATM más cercano B banco D Solicitar recordación B de PIN
  26. 26. 2.- El Agente Corresponsal
  27. 27. En Latinoamérica 3 países han desarrollado agresivamente este canal País 2006 2007 Brazil 73,031 76,247 Colombia 0 3,436 Peru 1,852 2,651 Fuentes: FEBRABAN, FELABAN y SBS PERÚ
  28. 28. En Perú, este canal representa ya una alternativa importante de bancarización (33% del total)… CRECIMIENTO CANALES DE ATENCION (PERÚ) % Dic'06 Set'07 Crecimiento ATM's 2,617 2,931 12.0% Agencias Bancarias 1,365 1,555 13.9% Agentes Corresponsales 1,852 2,181 17.7% Total 5,834 6,667 14.3% Fuente: SBS de Perú …Sin embargo, el canal se ha desarrollado primordialmente en zonas urbanas y semi- urbanas
  29. 29. Las experiencias con los Agentes Corresponsales han sido muy exitosas Un agente puede ganar en comisiones entre US$45 y US$200 al mes. El 70% de los comercios con una ventanilla de atención ha gozado de un incremento del 12% en volumen de clientes. La captación de un nuevo agente se redujo de 3 días a 4 horas. Se efectúa un promedio de 30 transacciones al día El valor oscila entre los US$10 y US$150 (Promedio @ US$40). El riesgo de manejo de efectivo se minimiza con topes máximos por tipo de operación y de saldo en caja. El agente usa su propio capital de trabajo para atender a los clientes que efectúan transacciones financieras.
  30. 30. Modelo del Agente Corresponsal “Kasnet” de Globokas en Perú • Reciben una capacitación gratuita para brindar servicios financieros y comerciales. • Ofrecen los servicios de diversas entidades en un mismo punto. • Extienden la presencia y cobertura de las entidades principalmente en zonas rurales. • Las sinergias entre conceptos innovadores de Microfinanzas, las telecomunicaciones y las tecnologías de procesamiento de información permiten: Que el agente se comunique directamente con una base de datos centralizada desde cualquier parte del país a través de una red satelital. La cobertura se extiende a través de un POS que permite efectuar las transacciones definidas y customizadas por cada entidad financiera o comercial.
  31. 31. Brindan los mismos servicios que los Agentes Corresponsales Bancarios… Depósitos en cuenta. Retiros de cuentas. Pago de cuotas de créditos Consulta de saldos y/o movimientos de cuentas POS Pago de remesas del exterior Pago de servicios públicos Pago de planillas
  32. 32. …y pueden brindar muchos otros servicios más Venta de pines para servicios de telefonía fija, celular o satelital. Información de precios de productos de la localidad o de otras localidades. Efectuar censos y/o encuestas en nombre de terceros. Actuar como promotores y/o agentes de POS ventas para el sector público y/o privado. Actuar como entes de recaudación de impuestos
  33. 33. El agente Corresponsal Kasnet estará presente en todos los departamentos del Peru >7,000 puntos instalados
  34. 34. Características del servicio para las entidades financieras? Cobertura nacional total Transacciones en línea 12 x 7 Expansión a través de mayor penetración de redes celulares y satelitales. Eliminación de costos • Capacitación, • Inversión en activos, • Captación y desarrollo de clientes Personalizar la oferta de productos y servicios en la red Manejo de efectivo personalizado por cada agente. Costos variables en función del número de transacciones efectivamente realizadas (iguales o menores a los de un ATM) Ningún costo de conectividad.
  35. 35. Quiénes están afiliándose a la red de Agentes Kasnet ? Bancos, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes. Instituciones Públicas y Organismos No Gubernamentales. Otras empresas Públicas y Privadas
  36. 36. Sobre quién se soporta el servicio? El comerciante afianzado de una comunidad
  37. 37. Qué beneficios obtiene un AGENTE KASNET? Mayor afluencia de clientes. Realizar ventas minimizando el uso de efectivo. Efectuar pagos a sus proveedores en línea Contar con un ingreso adicional, sin haber realizado ninguna inversión adicional.
  38. 38. Cómo se beneficia la Comunidad ? Se viabiliza su inclusión social y financiera en el país. Contará con una “ventanilla bancaria universal”. Se coloca en el mapa del sector financiero. Participa de programas de capacitación del sector. Acceso a la oferta variada de productos y servicios financieros. Se dinamiza su economía inmediatamente.
  39. 39. Los compromisos de la red de Agentes Corresponsales Kasnet… BRINDAR SUS SERVICIOS EN HORARIOS ESTABLECIDOS. GUARDAR CONFIDENCIALIDAD DE CADA OPERACION BRINDAR CALIDAD EN LA ATENCION AL CLIENTE. PROMOVER Y DIFUNDIR UNA GAMA DIVERSA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SER UN AGENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERO PROACTIVO EN SU COMUNIDAD EXPANDIR SU PRESENCIA A NIVEL GLOBAL A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA 39
  40. 40. 3.- La Banca Móvil
  41. 41. A- Un canal que instintivamente prueba ser muy atractivo… Veamos porque…
  42. 42. El potencial de la banca móvil… Existen 3 billones de celulares. Mas de 1 billón de nuevos celulares en últimos 18 meses. > 50% de la población del mundo tiene un celular. La penetración es alta hasta en zonas rurales. Provee una plataforma segura y eficiente. La Banca móvil es una realidad tecnológica aceptada • Empezó como prueba en las Filipinas y… • Ahora esta adoptada por las más grandes empresas bancarias.
  43. 43. Evolución del Mercado • Nace de una necesidad… – Proveer servicios bancarios en países emergentes • Presenta una rápida adopción entre usuarios… – 80% de los que se subscriben lo usan activamente • Adopción muy agresiva en países desarrollados – Japón • Los servicios de mayor interés: • 84% Consulta de saldos • 55% Transferencias de dinero • 53% Pago de Cuentas • 49% <Ubicación de la Agencia ó ATM más cercano • 45% Contactar al Servicio de Atención al Cliente • 40% Recepción de Estados de Cuenta • 18% Apertura de Cuentas
  44. 44. La propuesta de “ir móvil” es clara!!
  45. 45. Sud África - Diciembre 2006 Población: 47 millones PBI per cápita: $10,600 40% población no bancarizada 35 millones con celular - 95% pre-pago. Actualizaciones de Banca Móvil son más rápidas que en Internet Penetración en un rango de 25-75% entre 5 bancos US$100 millones procesados a Dic’07 Usos más frecuentes: 87.8% Consulta de saldo 40.2% Solicitud de mini-estados de Cuenta 36.6% Transferencias 25.6% Pago de Obligaciones
  46. 46. La adopción funcional en el mundo Típicos pagos/ Bancarizados Usuarios de Banca Móvil Medios (Sin celular) Electricidad Oficinas Admr. 77% Por celular 61% En banco 15% Oficinas Admr. 19% En banco 7% Transferencia entre En banco 56% Por celular 67% Cuentas Por ATM 44% En banco 32%, Por ATM Recarga de tiempo Por ATM 46% 7% celular 81% Por En tienda 23% En tienda 17%, Por ATM Consulta de Saldo Por ATM 79% 4% celular 83% Por Bank 33% Por ATM 20%, En banco Transferencias bancarias En banco 50% 9% celular 49% Por electrónicas Por ATM 50% En banco 24%, Por ATM Pago de créditos retail En tienda 95% 16%celular 45% Por En banco 5% En tienda 44%, En banco Source: Mobile Phone Banking & Low-Income Customers: CGAP-2006 7%
  47. 47. Casos de Éxito Smart Communications (Smart Money) año 2000. 2 millones de transacciones diarias Adopción lenta hasta introducción de recarga de tiempo Su éxito basado en: • Gran capacidad de distribución (reventa de minutos para recarga) • Mezcla de puntos retail • Costo del servicio accesible • Proveedor de servicios importantes para el usuario: (i.e., recargas, remesas, micro-pagos)
  48. 48. Beneficios para el Banco… Extensión de su cobertura para la monetización y bancarización Aumento de la participación de su mercado Nuevos canales de atención y desarrollo de estrategias de autoservicio. Nuevos mercados y segmentos: • Poblaciones con acceso limitado o nulo, • Jóvenes que esperan modernidad y • Segmentos que demandan estar conectados en todo momento. Oportunidad de diversificar sus ingresos. Aparecen nuevos servicios y negocios. Mayor reducción de costos. Fortalecimiento de la relación con sus clientes.
  49. 49. Beneficios para el Operador Móvil… Incremento del ARPU (Ingreso Promedio por Usuario) a través de: 1.Una gama muy amplia de servicios 2.Un mayor uso del servicio entre subscriptores Pre-pago que da lugar a: Reducción del Churn – (>80%) Nuevas fuentes de ingreso Captación de nuevos subscriptores Diferenciador estratégico en el mercadeo Mayor ROI (Retorno sobre la Inversión)
  50. 50. Este canal responde efectivamente a las necesidades del cliente… Medio confiable y seguro Es fácil de usar Es conveniente, rápido y brinda mucha independencia Es novedoso y brinda un medio de pago económico Los servicios se pueden diferenciar claramente: • Servicios básicos: P2P, recepción/entrega de efectivo • Servicios exclusivos: como medio alternativo para acceder a una alta gama de servicios. Alta disponibilidad por la gran cobertura de las redes Sensibilidad cultural Los retos: • La regulación de cada país • La accesibilidad a las opciones de recepción/entrega de efectivo en los puntos de intercambio comercial.
  51. 51. Un gran potencial como agente económico transformador Permite la bancarización al ser un medio accesible Moviliza fondos “ociosos” (el dinero bajo el colchón) Formaliza entre un 40% y 60% del sector informal que se maneja con efectivo exclusivamente. Es una herramienta para las grandes masas Se implementa rápidamente • A muy bajo costo • Trabaja con infraestructuras existentes Modelos comerciales escalables Alta demanda por las remesas del exterior
  52. 52. La dinámica de la Banca Móvil % Penetración de telefonía celular 97% 100 % Finland 50 • 2.6 billones de suscriptores vs. +/- % 1.6 billones de personas con cuentas bancarias Sud Africa • >50% de la población 10 mundial dentro del Filipinas Colombia alcance de cobertura % Kenya celular (2005) 10 50 100 % % % % Bancarizado 52 Source Document: “Encouraging transformational m-banking in developing countries” by David Porteus; Asobancaria Regional Seminar by David Porteus Original Sources: Numbers: % Banked Honohan 2007; % m-penetration: ITU; WireIess Intelligence 4:2002, 4:2006
  53. 53. B.- el Modelo de Negocios y los retos para su implementación
  54. 54. Una cadena de suministro compleja! El Banco • Fabricantes de celulares– Java, 3G El • Proveedores de equipos subscriptor a Operadores Móviles– El SMSC, USSD Comerciante • Consorcio de Estándares • Servicios de Seguridad / Software El Operador Móvil DE QUIÉN ES EL CLIENTE?
  55. 55. Escenarios para su implementación Operador Banco Celular Operadores Banco Celulares Operador Bancos Celular Nuevo Operador Banco Banco Celular Plataforma Operador Banco Compartida Celular
  56. 56. Banca Movil Sistema central de Banca Móvil Soluciones móviles Soluciones móviles Pagos P2P Venta de Tiempo Aire para Personas para Negocios Compra de Tiempo Aire en Prepago Venta de Electricidad Prepagada Personas Prepagos de Servicios Eléctricos Otras Ventas Pagos de Facturas Cobranza de Facturas Habilitación de Tarjetas Mini-ATM Autenticación Móvil Pagos contra entrega (COD) Opciones Adicionales: •Canales Alternos •Cuentas Transaccionales •Soporte de Múltiples Cuentas •Emisión de tarjetas •Plataforma compartida (instalación multibanco) •Transacciones interoperables •Herramientas de desarrollo de aplicaciones de terceros •Servidor de Seguridad
  57. 57. Banca Móvil/la billetera: Banco MTN • Iniciativa conjunta entre el mayor banco y operador móvil del continente africano. • Provee una amplia funcionalidad de transacciones bancarias en el teléfono móvil. • Integra el móvil y la tarjeta, el móvil y la internet. • Principalmente dirigidos al mercado de consumo • El Banco MTN tiene planes agresivos de expansión a otros países. Banca Móvil Soluciones móviles para Personas Pagos P2P Compras Tiempo Aire Prepago Personas Compra de Electricidad (Pre-pagada) Pago de Facturas Posibilidad de habilitar tarjetas Autenticación desde el Móvil
  58. 58. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS CANALES Nivel de Facilidad de Costo Presencia/ Seguridad Uso transacciona disponibilida l d SIM Browsers Alto Alto Bajo Baja a Alta (STK, S@T, WIG) IVR Medio Bajo Alto Alta SMS Bajo Bajo Bajo Alta estructurado WAP Mediana a Mediana a Bajo a Alto Mediana a Alto Alto Alta USSD Mediano Mediano Mediano? Mediana Java Bajo a Alto Alto Alto Baja a Mediana
  59. 59. C.-MODELOS EMERGENTES
  60. 60. Modelos de Negocios Alternativos 3. 1. 4. Liderado 2. Alianza Plataforma Liderada por entidad (JV) Móvil de por Banco no-bancaria pagos Responsabilida Varios Entidad no Banco Banco d Legal Bancos bancaria Conjunta/ Compartida/ Entidad no Marca Banco no- no Bancaria bancaria bancaria Banco + Banco + Puntos de Banco nuevos nuevos Agentes Acceso agentes agentes Uno o varios Cualquier Uno/varios Uno o varios Uno portadores? a MTN Mobile SMART Varios G Cash; Ejemplos Money, Money; Bancos Wizzit PayPal mobile MPesa Source Document: “Encouraging transformational m-banking in developing countries” by David Porteus; Asobancaria Regional Seminar by David Porteus
  61. 61. Muchas gracias !!! 07 de marzo de 2008

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