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Anuario sobratema 2009
- 2. Quem aluga sabe o que vende! Distribuidor Hyundai - MG Todos os modelos disponíveis para locação e venda. Consulte - nos! CHB Equipamentos Ltda - Contagem/MG www.chbequipamentos.com.br vendas@chbequipamentos.com.br (31) 3395-0666
- 3. Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção PALAVRA DO PRESIDENTE Diretoria Executiva e AtestAdo de mAturidAde Endereço para correspondência: Av. Francisco Matarazzo, 404 cj. 401 – Água Branca São Paulo (SP) – CEP 05001-000 Tel.: (55 11) 3662-4159 – Fax: (55 11) 3662-2192 Comitê Executivo Mesmo com o impacto da crise econômica internacional, é possível dizer que o Presidente: Afonso Celso Legaspe Mamede Vice-Presidente: Carlos Fugazzola Pimenta mercado brasileiro de equipamentos para construção caminhou a “passos largos” no Vice-Presidente: Eurimilson João Daniel Vice-Presidente: Ivan Montenegro de Menezes último ano. O ingresso de novos fabricantes no país aumentou a oferta de produtos nesse Vice-Presidente: Jader Fraga dos Santos Vice-Presidente: Jonny Altstadt setor, o que resultou em mais oportunidades e opções de escolha para as construtoras, Vice-Presidente: Mário Sussumo Hamaoka Vice-Presidente: Múcio Aurélio Pereira de Mattos locadoras e demais empresas usuárias de equipamentos. Diante do acirramento da Vice-Presidente: Octávio Carvalho Lacombe Vice-Presidente: Paulo Oscar Auler Neto Vice-Presidente: Silvimar Fernandes Reis concorrência, os fabricantes já instalados no país reagiram com lançamentos de novos Diretor Executivo: Paulo Lancerotti modelos e/ou atualizações em seus produtos, caracterizando a maturidade do mercado. Diretoria Técnica No segmento de escavadeiras hidráulicas, por exemplo, os usuários brasileiros Álvaro Marques Júnior (Atlas Copco) - André G. Freire (Terex) - Augusto Paes de Azevedo (Caterpillar) - Benito Francisco Bottino dispõem atualmente de 70 modelos de 11 marcas diferentes na faixa de até 70 ton (Odebrecht) - Carlos Arasanz (Eurobrás - ALEC) - Cláudio Afonso Schmidt (Odebrecht) - Dionísio Covolo Jr (Metso) - Edson R. Del Moro (Yamana Mineração) - Eduardo M. Oliveira (Santiago & Cintra) de peso, sem considerar as variações no equipamento, como a adoção de esteira mais - João Miguel Capussi (Scania) - Felipe Sica Soares Cavalieri (Brasil Máquinas de Construção - Hyundai) - Gilberto Leal Costa (Odebrecht) longa, as opções de contrapeso, comprimento de lança etc. Diante de tanta diversidade, - Gino Raniero Cucchiari (New Holland) - João Lázaro (CCCC) - José Germano Silveira (Sotreq - Caterpillar) - Ledio Augusto Vidotti (GTM Máquinas e Equipamentos) - Luis Afonso Pasquotto (Cummins) - Luiz os usuários precisam escolher a máquina mais adequada para a maior eficiência e Carlos Furtado (CR Almeida) - Luiz Gustavo Pereira (Tracbel - Volvo) - Marcos Bardella (Brasif - Case) - Mario Humberto Marques (AG) - produtividade do serviço, de forma a obter a melhor relação custo/benefício na operação. Nathanael P. Ribeiro Jr (Auxter - JCB) - Permínio A. Maia de Amorim Neto (Getefer) - Ramon Nunes Vazquez (Mills) - Ricardo Pagliarini Com o aumento de ofertas a cada ano, dimensionar a frota passou a ser uma tarefa Zurita (Liebherr) - Rissaldo Laurenti Júnior (Carraro S.A.) - Roberto Mazzutti (Auxter - JCB) - Sérgio Barreto da Silva (GDK S.A.) - Valdemar Shinhiti Suguri (Komatsu) - Yoshio Kawakami (Volvo) cada vez mais árdua. Neste contexto, em 2007 criamos este Anuário exatamente para facilitar a vida dos profissionais do setor, reunindo num mesmo compêndio Diretores Regionais Petrônio de Freitas Fenelon (MG) 3 VPS Engenharia e Estudos as informações técnicas sobre potência, peso, capacidade, desempenho etc. de Wilson de A. Meister (PR) Ivaí Engenharia de Obras S/A equipamentos de todas as marcas e modelos comercializados no Brasil, sejam eles de José Luiz P. Vicentini (BA/CE) Terrabrás Terraplanagens do Brasil S/A fabricação local ou importados. Laércio de F. Aguiar (PE/AL/PB/RN) Construtora Queiroz Galvão S/A Antonio Almeida Pinto (CE/PI/MA) Nesta terceira edição do Anuário, válida para o período 2009/2010, reunimos Construtora Queiroz Galvão S/A 20 famílias de equipamentos de escavação, carga, transporte e pavimentação, Conselho Editorial Comitê Executivo: Cláudio Schmidt (presidente), Paulo padronizando as informações, características e sistemas adotados pelos fabricantes. Oscar Auler Neto, Silvimar F. Reis, Permínio A. M. de Amorim Neto e Norwil Veloso. Estes dados também estão disponíveis em CD-ROM e no portal da Sobratema, para Membros: Adriana Paesman, Agnaldo Lopes, Benito F. Bottino, César A. C. Schmidt, Eduardo M. Oliveira, Gino R. proporcionar uma consulta rápida e eficiente. Nesse último caso, aliás, os profissionais Cucchiari, Lédio Augusto Vidotti, Leonilson Rossi, Luiz C. de A. Furtado, Mário H. Marques e Pedro Luiz Giavina Bianchi. do setor também podem realizar comparações entre modelos da mesma categoria. Diretor Executivo: Hugo José Ribas Branco Editor: Haroldo Aguiar As informações contidas neste Anuário foram coletadas pela equipe da Sobratema Revisão Técnica: Norwil Veloso Publicidade: Sylvio Vazzoler, Roberto Prado e Giovana junto aos fabricantes e/ou distribuidores e, em seguida, nosso corpo técnico se dedicou Marques Di Petta Assistente: Felipe Fernandes a um intenso e cuidadoso trabalho de revisão, padronização e tabulação desses dados. Produção Gráfica: Diagrama Marketing Editorial Projeto e diagramação: Rodrigo Clemente e Com 468 páginas, este Anuário traz informações de 482 modelos oferecidos no país por Felipe Escosteguy Ilustrações: Juscelino Paiva e Aline Poletto 43 diferentes marcas em 20 famílias de equipamentos, atestando o crescimento e o O “Anuário Brasileiro de Equipamentos para Construção” é uma publicação da Sobratema/Revista grande momento que vive o mercado brasileiro. M&T e contém informações técnicas e operacionais sobre vinte famílias de máquinas usadas em serviços Esperamos que ele seja útil a você, tanto na hora de optar pela aquisição de um de escavação, carga, transporte e pavimentação. Ele traz dados sobre os modelos comercializados no novo modelo quanto no estudo de opções para o seu projeto, bem como na definição mercado brasileiro, de fabricação local ou importados. As informações veiculadas nesta publicação foram de mobilização dos equipamentos para uma determinada obra, na sua necessidade de fornecidas pelos próprios fabricantes e a Sobratema se exime de eventuais discrepâncias nos dados locação ou até mesmo numa consulta rápida para a comparação de desempenho. apresentados. Impressão: Parma Afonso Mamede Presidente da Sobratema < ANUÁRIO BRASILEIRO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 2009 / 2010 >
- 4. ANUÁRIO BRASILEIRO DE CAMINhõES RODOvIÁRIOS 6x4 43 rHino (eVerdigm) EQUIPAMENTOS PARA RD10E-V 84 Ford CARgO 2622E 44 sandViK CARgO 2628E 45 DC 550 85 CONSTRUÇÃO CARgO 6332E 46 Dx 680 86 Dx 700 / Dx 780 88 iVeCo EuROCARgO 260E25 47 terex TECTOR 260E25 48 R20 / R20C 89 TRAKKER 380 T 38/42 49 R20T 90 Escavação - Carga - Transporte - Pavimentação merCedes – Benz R30C / SD345 91 SCH 5000 92 2726/36 50 AxOR 2831 51 WolF AxOR 3340 / AxOR 4140 52 MW 4000CA 93 AxOR 3344 / AxOR 4144 53 MW 5000 94 sCania 20 1 0 COMPACTADORES 2009 P310 CB 6x4 SZ 54 0 P420 CB 6x4 SZ 56 09-201 COMBINADOS VW / mann ução 20 te / Pa vi m en ta çã o) CONSTEllATiON 26.260 57 (CILINDROS / PNEUS) 95 / Tr an sp or / Ca rg a constr ão CONSTEllATiON 31.260 58 (E sc av aç dynapaC CONSTEllATiON 31.320 59 CC224CHF 96 s para CONSTEllATiON 31.370 60 CC324CHF 97 WORKER 26.220 62 CC424CHF 98 pamento WORKER 26.260 63 CC524CHF 99 WORKER 31.260 64 ui Hamm ro de eq VolVo HD 70K 100 4 VM 260 / VM 310 65 HD 75K 101 brasilei FM 400 / FM 440 / FM 480 66 HD 90K / HD 110K 102 anuário Esse CD contem digital integra Também a versão l da public ação. CAMINhõES RODOvIÁRIOS COMPACTADORES 8x4 / 10x4 67 disponível formato em PDF ESTÁTICOS (TANDEM / Anuário + CD merCedes – Benz 4 CILINDROS) 103 ACTROS 4844K 68 Bomag sCania BC462EB 104 VolVo P310 CB 8x4 SZ 69 ANÁLISE SETORIAL 8 A25E 28 P420 CB 8x4 SZ 70 Caterpillar A30E 30 g470 CB 10x4 SZ 72 815F 105 A35E / A35E FS 31 A40E / A40E FS 32 VolVo dynapaC CAMINhõES ARTICULADOS FM 400 / FM 440 / FM 480 8x4 73 CT300 106 FORA-DE-ESTRADA 15 CAMINhõES RígIDOS FM 480 10x4 74 müller Caterpillar FORA-DE-ESTRADA 33 CARRETAS DE RT 82H 108 730 16 735 17 Caterpillar PERFURAÇÃO 75 COMPACTADORES 740 / 740 EjECTOR 18 770 34 air serViCe DE PNEUS 109 Komatsu Komatsu Bj 442 76 HM300-2 20 HD255-7 35 FêNix 70 júNiOR 78 Bomag HM350-2 21 HD325-7 36 BW24RH 110 HM400-2 22 atlas CopCo BW24R 111 HD405-7 37 ROC F9 79 BW27RH 112 randon RK 628C 23 randon FuruKaWa Caterpillar RK 430B 38 HCR1200-EDii 80 PS-360C 113 terex RK 430M 39 TA27 24 pW HidropneumátiCa dynapaC TA30 25 terex PWHj-6000 81 CP142 114 TA35 26 TR35 40 PWH-5000 82 CP224 116 TA40 27 TR45 42 PWH-5500 83 CP274 117
- 5. Hamm xCmg ingersoll rand Komatsu (cont.) gRW 10 / gRW 15 / gRW 18 118 xS80 157 P260WiR / P425WiR PC200-8 / PC200lC-8 248 HD 150 TT 119 xS120 158 / xP825WCu / xHP900WCAT PC220lC-8 249 / xHP1070WCAT 197 PC228uSlC-3EO 250 liugong PC270lC-8 251 626R 120 COMPACTADORES sullair PC300lC-8 / PC350lC-8 252 müller vIBRATóRIOS TANDEM 159 260 / 375 / 750HH / 900 / 900H 198 PC400lC-8 / PC450lC-8 PC600lC-8 253 254 AP 26H 121 AP 26T 122 Bomag lieBHerr AP 30T 123 BW141AD-4 160 ESCAvADEIRAS R944C 255 BW151AD-4 161 xCmg BW161AD-4 162 hIDRÁULICAS 199 R954C 256 R964C 257 xP 262 124 BW202AD-4 164 Case Caterpillar Cx130B 200 liugong COMPACTADORES CB434D 165 Cx160B 201 225C 922lC 258 260 CB534D 166 Cx210B 202 vIBRATóRIOS CB564D 167 Cx220B 203 neW Holland (1 CILINDRO) 125 dynapaC Cx240B Cx350B 204 206 E135B 261 E175B 262 Bomag CC224HF 168 Caterpillar E215B 263 BW177D-4 / BW177PDHC-4 126 CC324HF 169 311D lRR 207 E385B 264 BW214 DHC-4 128 CC424HF 170 312Dl 208 E485B 266 BW212D-40 / BW212PD-40 129 CC524HF 171 CC624HF 172 314D lCR 209 BW216 D-40 / BW216 PD-40 130 315Dl 210 sany BW213 Di-4 BVC 131 CC722 174 SY135C 267 320D lRR / 320Dl 211 SY210C 268 Caterpillar Hamm 323Dl 212 SY230C 270 CS423 132 DV 70 VV 175 324Dl / 325Dl 214 DV 90 VV 176 336D 215 CS533 / CP533 133 VolVo HD 70 177 345Dl 216 CS56 / CP56 134 EC140B / EC140B lCM 271 HD 75 178 365C l 217 CS64 / CP64 135 EC210B / EC210B lC 272 CS74 / CP74 136 HD 90 HD O90V 179 180 doosan EC240B lC EC360B lC 274 275 5 Dx140lC 218 dynapaC HD 110 181 EC 460B lC 276 Dx180lC 219 CA 150 STD / CA 150D / CA 150P HD 120 182 Dx225lCA 220 / CA 150PD / CA 150A 137 HD 130 183 CA 250 STD / CA 250D / SOlAR 140lC-V SOlAR 175lC-V 221 222 MINICARREgADEIRAS 277 CA 250P / CA 250PD 138 VolVo CA 260 STD / CA 260D / DD70HF 184 SOlAR 225lC-V 223 BoB Cat DD90HF 185 SOlAR 255lC-V 224 S 130 / S 150 / S 160 CA 260P / CA 260PD 139 DD112HF 186 SOlAR 300lC-V 225 / S 175 / S 185 278 CA 362D / CA 362PD 140 SOlAR 340lC-V 226 S 205 / S 220 / S 250 CA 500D / CA 500PD 141 SOlAR 420lC-V 227 / S 300 / S 330 279 Hamm COMPRESSORES SOlAR 470lC-V 228 SOlAR 500lC-V 229 Case 3205 3307 142 144 DE AR 187 410 / 420/ 430 / 465 280 Hyundai 420 CT / 445 CT 281 3411 145 atlas CopCo R140W-7 230 3516 146 xAS137 / xAVS147 / xAHS157 R200W-7 231 Caterpillar / xATS167 / xAS187 188 R140lC-7 232 226B / 232B 282 JCB xAVS300 / xAHS360 / xATS360 VM115D / VM115PD 147 R160lC-7 233 / xAS360 / xATS380 189 R210lC-7 234 doosan liugong xAMS400 / xAS420 / xAS430 / R250lC-7 235 440 PluS 283 612H 148 xRV1000 190 R320lC-7 236 Hyundai R360lC-7A 237 müller CHiCago R500lC-7A 238 HSl650-7 / HSl850-7 284 VAP55 – liSO / VAP55 – PATAS 300Q / 400QHH / 400QH / 400Q 192 Komatsu / VAP55 – ASFAlTO 149 760QHH / 760QH / 760Q JCB / 900Q / 950DuH 193 SK815-5 / SK820-5 / SK1020-5 / VAP70 150 jS160lC 239 SK1026-5 285 jS200lC 240 sany elgi jS330lC 242 Dl 04 012 / DV 06 014 / DH 05 016 liugong YZ12C 151 365 A 286 / DT 400-175 / DH 05 018 194 Komatsu VolVo DH 06 019 / DV 06 026 / DM 06 030 PC110R-1 243 neW Holland SD77Dx / SD77F 152 / DV 06 036 TROllEY PC128uS-2 244 l150 / l160 / l170 / l175 287 SD105Dx / SD105F 154 / DV 06 036 SKiD 195 PC130-8 245 SD116Dx / SD116F 155 Dx 23 030 / DZ 23 036 PC138uS-8 246 VolVo SD160Dx / SD160F 156 / Du 23 040 196 PC160lC-7 247 MC60B / MC70B / MC80B / MC90B / MC110B 288 < ANUÁRIO BRASILEIRO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 2009 / 2010 >
- 6. MINIESCAvADEIRAS 289 521D 621D 323 324 638 659 381 382 D150B D170CO / D170DD 422 423 BoB Cat 721E 325 325 / E32 / 335 / 337 / E 80 290 821E 326 VolVo sHantui 921E 327 l60F 383 SD 13 424 Caterpillar l70F 384 SD 16 426 302.5C 291 Caterpillar l90F 386 SD 22 427 924H / 924 HZ 328 l110F 387 SD 32 428 doosan 928HZ 329 l120F 388 Dx53-W 292 930H 330 Hyundai 938H 331 vIBROACABADORAS R55W-7 / R80-7 293 950H 332 RETROESCAvADEIRAS 389 DE ASFALTO 429 962H 333 Case Komatsu 966H 334 Bomag 580M 390 PC27MR-3 / PC35MR-3 / PC45MR-3 972H 336 BF223C 430 / PC55MR-3 / PC78MR-3 980H 338 Caterpillar BF300C 431 / PC88MR-8 294 iT38H 339 416E 391 BF600C 432 iT62H 340 420E 392 BE300P 433 liugong BF600P 434 904C 295 doosan Hyundai Dl 200 341 HB90 393 Caterpillar neW Holland Dl 250 343 AP300 435 HB100 394 E50B 296 MEgA 160 344 AP655D 436 MEgA 200 345 JCB VolVo CiBer MEgA 250V 346 3C 395 EC55B PRO 297 AF4000 438 MEgA 300V 347 4Cx 396 MEgA 400V 348 AF5000 PluS 439 yanmar Komatsu AF4500 440 ViO 35 / ViO 45 298 Hyundai WB142-5 397 AF5500 PluS 441 Hl730-7 349 WB146-5 398 MOTONIvELADORAS 299 Hl740-7 350 WB156-5 400 dynapaC F6C 442 Hl757-7 351 Case Hl760-7A 352 liugong F121C / F141C 443 845 300 Hl780-7A 353 766 401 F6W 444 865 301 F121W/D / F141W/D 445 JCB massey Ferguson 6 885 302 416 HT 354 MF 86 HS 402 terex Caterpillar 426Zx 355 MF 96 403 VDA 400 / 421 446 120H / 12H 303 VDA 600 / 621 447 120M / 12M 304 Komatsu neW Holland VDA 700 / 721 448 WA150-5 356 lB90 4x2 / 4x4 404 CR362l 449 140H / 160H 306 WA200-5 357 lB110 4x2 / 4x4 405 CR462 / 462Rx 450 140M / 160M 307 140K 308 WA320-5 358 CR562 / 562Rx 451 WA380-6 359 randon CR352l 452 RK406B – 4x2 / 4x4 Komatsu WA430-6 360 CR452 / 452Rx 453 / ASPiRADA – TuRBO 406 gD555-3 309 WA470-6 362 CR552 / 552Rx 454 gD655-3 310 WA480-6 363 VolVo WA500-6 364 Vögele Bl60 407 liugong SuPER 600 / SuPER 800 456 Bl70 408 418 311 lieBHerr SuPER 1100-2 458 l538 365 SuPER 1300-2 459 neW Holland Rg140.B 312 l580 366 TRATORES SuPER 1600-2 460 SuPER 1800-2 461 Rg170.B 314 liugong DE ESTEIRAS 409 SuPER 1900-2 462 Rg200.B 315 816 367 SuPER 2100-2 463 835 368 Caterpillar SuPER 2500 464 sany 835ii 369 D6K 410 SuPER 1103-2 465 PQ190iiA 316 842 370 D6N 411 SuPER 1303-2 466 856 371 D6T / D6T xl 412 VolVo SuPER 1603-2 467 D8T 413 g930 317 SuPER 1803-2 468 neW Holland g940 318 12B 372 Komatsu terex g946 / g960 319 W130 / W130TC 373 D51Ex-22 / D51Px-22 414 VDA 700SM 469 W170B / W170BTC 374 D61Ex-15EO / D61Px-15EO 416 xCmg D65Ex-15EO / D65Px-15EO 417 gR180 320 W190B 375 xCmg D85Ex-15EO 418 R601 470 sdlg D155Ax-6 419 PÁS CARREgADEIRAS 321 lg 918 lg 936 376 378 neW Holland LISTA DE FÁBRICANTES E 7D 420 Case W20E TuRBO 322 lg 956 379 D130DD / D130TC 421 CONCESSIONÁRIAS 471 sem 616B 380
- 8. Saindo do sufocoPor Brian nicholson (com a colaBoração de ruBens sawaya) (*) “Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, era a época da terceiro melhor ano na história”. Nada mau para um ano que nasceu sabedoria, era a época da loucura”. Assim escreveu o autor britânico sob o signo de férias coletivas e demissões. Charles Dickens, abrindo o livro “um conto de duas cidades”. A história de 2008 e 2009 revela três subenredos interligados, Dickens falava de um mundo tumultuado pela Revolução Francesa, mas com trajetórias e desfechos diferentes: o comportamento mas suas palavras também serviriam para descrever a história do setor no mundo; a fabricação de equipamentos no Brasil; e a recente do setor de equipamentos de construção. Fosse um filme, o demanda de equipamentos no Brasil. Aqui, 2008 foi quase um ano título “Terror na montanha-russa” não seria inadequado. irreal. Enquanto a demanda global caiu em torno de 20%, após Agora, com o assentamento da poeira, podemos ver que o Brasil registrar seu melhor ano na história em 2007, no Brasil as vendas até escapou com poucos arranhões, quando comparado com muitos de equipamentos continuavam em ebulição. A média mensal das mercados das economias desenvolvidas. Numa visão de mais vendas internas de equipamentos da linha amarela no segundo e longo prazo, pensando na história do desenvolvimento do mercado terceiro trimestres de 2008, de acordo com a Abimaq (Associação brasileiro, os dados gerais de 2009 provavelmente não serão tão Brasileira da indústria de Máquinas e Equipamentos), era nada ruins, e o futuro certamente nem tão sombrio. menos que 160% acima da média dos últimos sete anos. Após comentar suas quedas de vendas em vários segmentos O ano de 2008 fechou com vendas aproximadamente 40% acima de equipamentos, e observar que 2009 provavelmente será mais das de 2007, que por sua vez registrou crescimento do mesmo ou menos igual a 2007, o executivo de um grande fabricante de nível em comparação com 2006. “O melhor dos tempos”, como equipamentos de construção parou, pensou e observou: “Ou seja, diria Dickens. Mas 2008 também era traiçoeiro como um escorpião: em termos de vendas no mercado brasileiro, será nosso segundo ou trazia veneno no rabo. O banco norte-americano lehman Brothers 8 ANÁLISE SETORIAL
- 9. foi à falência em meados de setembro, o crédito sumiu e uma chamada ‘decoupling’ – parecia perfeita. Ou quase... crise que muitos pensavam estar localizada nos Estados unidos se De fato, os impactos na economia brasileira e no setor de mostrou repentinamente de dimensões globais. um após o outro, equipamentos de construção aconteceram de maneiras óbvias, pelo os mercados de equipamentos de construção foram desmoronando menos depois do evento. Vieram numa mistura de fatores concretos pelo mundo. e psicológicos. Entre os fatores concretos, a queda da demanda No Brasil, o governo inicialmente assegurou que o impacto da externa em áreas específicas merece destaque. O mercado crise no país seria pequeno. Havia razões para tanto. Não existia no internacional de minério de ferro, por exemplo, não parou. Mas com Brasil qualquer bolha no mercado imobiliário, nem grande problema a queda na taxa de crescimento das economias compradoras – de empréstimos ‘sub-prime’. O nível de alavancagem dos bancos principalmente a chinesa, onde o estoque de matéria-prima já era era moderado. E sendo o governo a maior fonte de financiamento muito grande – caiu a demanda pelo minério. para obras de infraestrutura, direta ou indiretamente, não havia O volume de minério de ferro exportado pelo Brasil nos primeiros razão para os projetos pararem. setes meses deste ano ficou 15% abaixo do mesmo período do ano Certamente não há dúvidas de que a economia brasileira se anterior, embora com tendência de recuperação. Mas a demanda encontrava – como ainda se encontra – muito melhor preparada do setor por equipamentos de construção não caiu no mesmo para enfrentar uma crise internacional em comparação com nível de 15%: ela quase sumiu, já que é praticamente vinculada épocas anteriores. Sem entrar nos méritos da política cambial, o à abertura de novas minas ou à expansão das existentes. Com o fato é que vários anos de amplos superávits comerciais deram mercado internacional em retração, e os preços caindo bastante, ao Brasil reservas vultosas, da ordem de uS$ 200 bilhões, vários projetos de expansão foram congelados. enquanto o perfil da dívida pública tornou-se muito mais Na construção civil, os fatores críticos foram a escassez de saudável e resistente, menos atrelado a moedas externas e com crédito e uma grande onda de incerteza em relação ao futuro. Não títulos de longo prazo. O mercado interno continuava forte e sumiu a demanda, pelo menos em potencial. Mas não era como as exportações se mantinham diversificadas, tanto geográfica uma recessão tradicional; não se tratava de uma economia com quanto setorialmente. A lógica daqueles que argumentavam que alto desemprego, com o desaparecimento de gente com renda o país passaria incólume por uma crise nos Estados unidos – a para comprar. O que sumiu, momentaneamente, foi o crédito. E, 9 ANÁLISE SETORIAL < ANUÁRIO BRASILEIRO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 2009/2010 >
- 10. ao problema de crédito, somava-se um forte fator psicológico. Houve demissões em alguns setores, mas o que pesava mais, pelo menos inicialmente, era o medo do desemprego. Como mostram os gráficos abaixo, o desemprego continuou caindo durante 2008. O salto veio somente em janeiro de 2009, quando o fim dos empregos natalinos coincidiu com as demissões advindas com a crise. Na área imobiliária, os lançamentos de apartamentos – aqui, considerando-se apenas o município de São Paulo – não mantiveram a pujança de 2007 e despencaram de vez nos primeiros meses deste ano. No final de 2008, o espectro da crise iminente rondava a economia. Em muitos sentidos, parece que a economia voltou quase ao uma economia depende, em boa parte, do ânimo dos agentes normal. Alguns setores mais ligados às exportações ainda sofrem, e econômicos. Às vezes, a confiança pode até superar outros fatores. as exportações de equipamentos de construção nos primeiros nove Como dizia Franklin D. Roosevelt, ao assumir a presidência dos meses do ano ficaram nada menos que 73% abaixo do mesmo período Estados unidos, em março de 1933, no auge da grande Depressão, de 2008. Mas, em geral, há uma sensação de que o Brasil deu um “a única coisa da qual devemos ter medo é do próprio medo”. A drible na crise, saindo-se bem melhor que muitos países ricos. Será? situação no Brasil estava longe de ser tão ruim, mas a apreensão Para vermos a diferença no comportamento da economia brasileira, era palpável e impactava todos os segmentos da economia – pelo é interessante comparar três mercados nacionais de automóveis. Não menos do setor privado. que as vendas de escavadeiras hidráulicas ou de tratores de esteira O resultado da combinação de falta de crédito e baixa confiança foi andem juntas com as de automóveis, pois são setores bem diferentes. imediato. Novos prédios residenciais, ainda em fase de lançamento, Mas as vendas dos automóveis novos oferecem um dos melhores foram suspensos. Vários projetos comerciais, por exemplo, como termômetros para se medir a saúde de uma economia moderna. expansões de shopping centers, também ficaram momentaneamente O gráfico da página 14 mostra o mercado de automóveis e veículos suspensos. Cancelados, não. Mas colocados em banho-maria. leves em três países (Brasil, Estados unidos e Reino unido), todos Atualmente, é bem provável que muitos projetos planejados para partindo do mesmo ponto, ou seja, a média de vendas em cada um 10 aqueles últimos meses de 2008 e primeiros meses de 2009, que deles no ano de 2006. Tecnicamente, não se trata de venda, mas foram suspensos, já estejam acontecendo. Os estandes de venda de registro de veículos novos. O mercado do Reino unido manifesta dos lançamentos imobiliários reabriram. Construtores notaram a volta uma sazonalidade estranha, porque existem duas bolhas de compra de pedidos de orçamento já no segundo trimestre. uma sondagem a cada ano, devido à mudança da letra na placa – os consumidores informal a construtoras feita pela equipe de pesquisa da Sobratema, gostam de aguardar a nova placa, que depois vai ditar um preço para apresentação no Elacom, em junho deste ano, já revelava um melhor na revenda. Fora isso, podemos observar as tendências nos setor que, de modo geral, não falava mais em crise. Não comprava três mercados. tanto equipamento, em parte devido aos grandes volumes de No Brasil, o mercado veio crescendo ao longo de 2007 e a primeira aquisições em 2008, mas em geral não temia uma grande queda no parte de 2008. Em julho do ano passado, as vendas estavam 60% acima nível das atividades. de seu nível médio de 2006. Caíram bruscamente nos últimos meses Taxa de Desemprego no Brasil Média histórica(*) Evolução mensal(*) ANÁLISE SETORIAL (*) Regiões metropolitanas (RMs): Recife, (*) Grandes regiões metropolitanas Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
- 12. de 2008, não por causa do desemprego, mas devido ao financiamento terminar o desconto, as vendas despencaram de novo. No Reino unido, mais caro e curto, associado ao medo da crise. Mas logo as vendas se onde a queda nas vendas ao longo de 2007 e 2008 acompanhava de recuperaram, impulsionadas por uma linha de crédito de R$ 4 bilhões do perto o desempenho do mercado norte-americano, também houve um Banco do Brasil para os bancos das montadoras, em novembro, e pela programa de incentivo, introduzido em abril, com impacto parecido. redução do iPi (imposto sobre Produto industrializado), em dezembro. Embora pairem sobre o comportamento de cada um destes três Nos Estados unidos, onde a crise surtiu efeito primeiro, as vendas mercados alguns pontos importantes de interrogação quando à murcharam lentamente em 2007 e pioraram em 2008. Ensaiaram uma demanda futura, com o fim ou diminuição dos incentivos, é fácil ver recuperação mais forte somente com o programa “Cash for Clunkers”, que o mercado brasileiro – e por este parâmetro, a economia brasileira que dava um desconto na troca de um carro antigo, beberrão, por – teve um desempenho bem melhor que os outros dois do primeiro modelos novos e mais econômicos. Em setembro deste ano, ao mundo. Cresceu robustamente ao longo de 2007 e no início de 2008, enquanto os mercados norte-americano e britânico essencialmente Lançamentos imobiliários patinavam. Entrou em queda mais tarde, de forma mais abrupta, mas também se recuperou mais rapidamente. Tanto que o setor prevê (no município de São Paulo) encerrar 2009 como seu melhor ano na história, pelo menos em termos de vendas internas, já que as exportações murcharam. Enquanto isso, os dois mercados do primeiro mundo parecem atolados. Neste contexto, devemos lembrar que os três governos abriram as torneiras para reforçar os bancos e estimular suas economias. No Brasil, por exemplo, tivemos um afrouxamento da meta para a dívida pública, além da liberação de mais dinheiro para o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da redução de imposto (pelo menos temporariamente) na compra de automóveis, materiais de construção, bens de capital e alguns eletrodomésticos. Tudo isso sem contar a redução dos depósitos compulsórios dos bancos junto ao Banco Central, a queda dos juros e mais financiamento para as exportações. Foi bastante. 12 Mas não foi nada comparado com os gastos de Washington e londres. O déficit público norte-americano deve pular de 3,2% do PiB, em 2008, para 11,2%, em 2009. Será, de longe, seu nível mais alto desde a Segunda guerra Mundial. Enquanto a economia brasileira dá muitos sinais de crescimento saudável, puxada basicamente pelo mercado interno, tudo indica que as duas economias mais desenvolvidas gastaram somas brutais para evitar uma catástrofe, mas sem deslanchar muito crescimento novo. O que tudo isso teria a ver, então, com o mercado de equipamentos no Brasil? É notório que as vendas de equipamentos no mercado interno em geral caíram em comparação com 2008. Pelas primeiras estimativas da equipe de pesquisa da Sobratema, feitas no fechamento deste anuário, e ainda sujeitas a uma revisão final, a queda nas vendas de equipamentos da linha amarela deverá ficar em torno de 30% até o final deste ano. Há de se observar que esse número se refere à demanda no mercado interno, incluindo as importações. Obviamente, a queda na produção brasileira de equipamentos de construção será bem mais acentuada, devido à erosão severa nas exportações, já comentada. Segundo dados preliminares da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, ANÁLISE SETORIAL indústria e Comércio Exterior, os tratores e máquinas para terraplanagem lideraram a queda nas exportações brasileiras de manufaturados, no período janeiro/setembro deste ano. Caíram 69,7% e 67,5%, respectivamente, em comparação com os mesmos nove meses de 2008, frente a uma queda geral de 31,2% nas exportações de manufaturados. Para um setor que em 2008 exportou 45% da sua produção, trata-se de um revés doloroso. Quanto ao próximo ano, a expectativa dos fabricantes aponta para um crescimento em torno de 15% a 20% nas vendas internas. Seria factível
- 14. tanto otimismo? Para essa análise, devemos voltar ao termômetro oferecido Mercado de carros novos pelo desempenho do mercado automobilístico. Tudo indica que o Brasil deve iniciar o próximo ano com a economia indo bem. Bombando, certamente não, pois ainda teremos áreas de desalento, principalmente as ligadas à (Brasil, EUA e Reino Unido) (Base 2006 = 100) exportação de manufaturados. Mas com a perspectiva de um crescimento bem razoável em 2010 – em torno de 3,5%, nas últimas estimativas do FMi, ou de 4,5%, na mais recente sondagem do mercado pelo Banco Central, divulgada no relatório ‘Focus’. Com o crescimento nesse nível, associado à volta do crédito e de investimentos estrangeiros entrando numa velocidade maior no país, até porque tantas outras opções ao redor do mundo perderam sua atratividade, o cenário adquire contornos claros. Tudo indica que haverá amplo investimento nos setores privados que criam demanda para equipamentos, como construções residenciais, comerciais e investimentos industriais. Tudo isso sem falar das obras do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) e do fato de 2010 ser um ano de eleição presidencial, algo que leva a imaginar que as encomendas de equipamentos para a área de infraestrutura apresentem um certo viés de concentração no primeiro semestre. Mas existem vários outros fatores que devem estimular a demanda ao longo do ano, extrapolando o ciclo político. A Petrobras deve lançar em breve as primeiras licitações para o desenvolvimento do pré- sal e já fala em licitar 28 sondas a um custo médio de R$ 1 bilhão cada, a serem construídas no Brasil. A hidrelétrica do Belo Monte também está para ser licitada. A Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 parecem ainda distantes, mas algumas das grandes obras 14 prometidas para os dois eventos esportivos – como o trem-bala entre Rio e São Paulo, para citar apenas uma das mais notórias – não são coisas feitas de noite para o dia. A Federação das indústrias do Rio de janeiro (Firjam) projeta investimentos de R$ 250 bilhões no estado (*) Brian Nicholson é jornalista, da MiniMax Editora Especializada até 2016, contando não somente os ‘meros’ R$ 28 bilhões para as Ltda, e Rubens Sawaya é economista, da Insight Consultoria Olimpíadas, diretamente, mas outros aportes públicos e privados em Econômica. Ambos são consultores da Sobratema, responsáveis pela infraestrutura, rede hoteleira, telecomunicações, saneamento e assim Pesquisa do Mercado Brasileiro de Equipamentos de Construção vai. Haja escavadeiras para tanta obra! 2009-2014, realizada pela associação. ANÁLISE SETORIAL
- 15. CAMINHÕES FORA-DE-ESTRADA ARTICULADOS (CapaCidade de Carga 22 t / 40 t) Nomenclatura Comum do mercosul (NCm) - 8704.10.90
- 16. 730 Peso oPeracional: 22.850 kg sistema de direção: Do tipo load-sensing, acionado por bomba de deslocamento variável e controlado eletronicamente. carga útil de transPorte: 28.120 kg sistema de susPensão: Hidráulica com acumulador, na dianteira, e caPacidade da caçamba: 13,1 m³ (rasa) / 16,9 m³ (coroada) – SAE mecânica com elastômero, na traseira. motor sistema de transmissão: Hidráulica, com controle eletrônico, da Modelo Caterpillar C11 Acert, eletrônico (Tier iii). Caterpillar. Potência máxima 325 HP (1.800 rpm) (*) marchas: 6 à frente / 1 à ré Torque máximo Não informado (*) (SAE j1995) velocidade máxima em cada marcha 1ª 7,64 km/h caPacidade máxima de ramPa (carregado): Não informada 2ª 14,43 km/h raio de giro: 7.254 mm (externo aos pneus) 3ª 21,95 km/h alcance da caçamba (elevação máxima): 6.500 mm 4ª 33,63 km/h 5ª 46,82 km/h desnível máximo entre rodas: 3.819 mm 6ª 55,3 km/h articulação do chassi: 45° retardador hidráulico: Características não informadas. 16 altura livre do solo: 495 mm Freio: Com discos múltiplos resfriados a óleo. eletrônica embarcada Pneus: 23.5R25 Sistema de diagnose de falhas Standard dimensões Para transPorte (cxlxa): 9.920 x 2.890 x 3.440 mm Sistema de gerenciamento de operação/manutenção Standard Sistema de transmissão de dados Standard cabine: Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série. em milímetros Dimensões CAMINHÕES ARTICULADOS A B C D E F G H I J K L M N O P 3.268 2.902 2.275 2.890 3.440 5.840 5.490 70° 6.500 2.890 555 9.920 2.721 1.700 3.819 495
- 17. 735 Peso oPeracional: 31.391 kg sistema de direção: Controlado eletronicamente, com cilindros em linha com o engate. carga útil de transPorte: 32.700 kg sistema de susPensão: Hidráulica com acumulador, na dianteira, e caPacidade da caçamba: 14,5 m³ (rasa) / 19,7m³ (coroada) – SAE mecânica com elastômero, traseira. motor sistema de transmissão: Hidráulica, com controle eletrônico, da Modelo Caterpillar C15, eletrônico (Tier iii). Caterpillar. Potência máxima 435 HP (1.700 rpm) (*) marchas: 7 à frente / 2 à ré Torque máximo Não informado (*) SAE j1995 velocidade máxima em cada marcha 1ª 8,29 km/h caPacidade máxima de ramPa (carregado): Não informada 2ª 11,33 km/h raio de giro: 8.138 mm (externo aos pneus) 3ª 15,37 km/h alcance da caçamba (elevação máxima): 6.809 mm 4ª 20,66 km/h 5ª 28,01 km/h desnível máximo entre rodas: 4.244 mm 6ª 37,78 km/h articulação do chassi: 45° 7ª 51,25 km/h altura livre do solo: 534 mm retardador hidráulico: Características não informadas. 17 eletrônica embarcada Freio: Com discos múltiplos resfriados a óleo. Sistema de diagnose de falhas Standard Pneus: 26.5R25 Sistema de gerenciamento de operação/manutenção Standard dimensões Para transPorte (cxlxa): 10.889 x 3.353 x 3.703 mm Sistema de transmissão de dados Standard cabine: Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série. em milímetros Dimensões CAMINHÕES ARTICULADOS A B C D E F G H I J K L M N O P Q 3.690 3.328 2.687 3.353 3.703 6.088 5.467 70° 6.809 2.982 635 10.889 3.221 1.458 1.966 4.244 534 < ANUÁRIO BRASILEIRO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 2009/2010 >
- 18. 740 740 ejector Peso oPeracional: 32.840 kg (740 Ejector = 35.610 kg) sistema de direção: Não informado carga útil de transPorte: 38.000 kg sistema de susPensão: Hidráulica com acumulador, na dianteira, e mecânica com elastômero, na traseira. caPacidade da caçamba: 17,4 m (rasa) / 22,9 m (coroada); [740 ³ ³ Ejector = 17,8 m³ (rasa) / 23,1 m³ (coroada)] – SAE sistema de transmissão: Hidráulica, com controle eletrônico, da Caterpillar. motor Modelo Caterpillar C15 Acert, eletrônico (Tier iii). marchas: 7 à frente / 2 à ré 469 HP (1.800 rpm) – modelo 740 (*) velocidade máxima em cada marcha Potência máxima 457 HP (1.700 rpm) – modelo 74º Ej. (*) 1ª 8,9 km/h Torque máximo Não informado 2ª 12,1 km/h (*) SAE j1995 3ª 16,4 km/h caPacidade máxima de ramPa (carregado): Não informada 4ª 22,0 km/h raio de giro: 8.138 mm (externo aos pneus) [740 Ejector = 8.640 5ª 30,0 km/h mm] 6ª 40,0 km/h 7ª 54,7 km/h alcance da caçamba (elevação máxima): 7.068 mm retardador hidráulico: Características não informadas. desnível máximo entre rodas: 4.244mm (740 Ejector = 4.596 mm) Freio: Com discos múltiplos resfriados a óleo. 18 articulação do chassi: 45° Pneus: 29.5R25 altura livre do solo: 577 mm (740 Ejector = 534 mm) dimensões Para transPorte (cxlxa): 10.889 x 3.430 x 3.745 mm (740 eletrônica embarcada Ejector = 10.889 x 3.353 x 3.703 mm) Sistema de diagnose de falhas Standard cabine: Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como Sistema de gerenciamento de operação/manutenção Standard itens de série. Sistema de transmissão de dados Standard observação: O modelo 740 Ejector incorpora dispositivo ejetor que dispensa o basculamento na descarga de materiais. em milímetros Dimensões CAMINHÕES ARTICULADOS A B C D D1 E F G H I J K L M N O P Q 740 3.705 3.418 2.687 3.430 3.520 3.745 6.288 5.734 70° 7.092 3.239 697 10.889 3.221 1.458 1.966 4.244 577 740 Ejector 3.483 2.687 3.430 3.520 3.745 6.730 3.067 11.590 3.221 1.807 1.966 4.596 534
- 20. Hm300-2 Peso oPeracional: 24.040 kg carga útil de transPorte: 27.380 kg caPacidade da caçamba: 12,9 m³ (rasa) / 16,6 m³ (coroada) – SAE sistema de direção: Hidráulica, com dois cilindros de ação dupla. motor sistema de susPensão: Tipo hidropneumático, na dianteira, e Modelo Komatsu SAA6D125E-5, eletrônico (Tier iii). hidropneumático sobre conteúdo viscoso, na traseira. Potência máxima 340 HP (2.000 rpm) (*) sistema de transmissão: Totalmente automático, do tipo contra eixo Torque máximo 1.710 Nm (1.400 rpm) com modulação eletrônica, da Komatsu. (*) SAE j1995 marchas: 6 à frente / 2 à ré caPacidade máxima de ramPa (carregado): 45% velocidade máxima em cada marcha raio de giro: 7.960 mm (externo aos pneus) Não informada alcance da caçamba (elevação máxima): 6.430 mm retardador hidráulico: Com discos múltiplos em banho de óleo. desnível máximo entre rodas: Não informado Freio: De acionamento hidráulico e discos múltiplos em banho de óleo. articulação do chassi: 45º Pneus: 23.5R25 altura livre do solo: 510 mm dimensões Para transPorte (cxlxa): 10.440 x 2.900 x 3.520 mm 20 eletrônica embarcada cabine: Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como Sistema de diagnose de falhas Standard itens de série. Sistema de gerenciamento de operação/manutenção Standard Sistema de transmissão de dados Standard em milímetros Dimensões CAMINHÕES ARTICULADOS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 2.900 2.280 1.600 3.520 5.240 70° 6.430 2.790 10.440 2.935 2.685 24° 1.200 4.100 510 1.710 1.695 580 600 7.960 4.010 2.900 45°
- 21. Hm350-2 Peso oPeracional: 31.060 kg sistema de direção: Hidráulica, com dois cilindros de ação dupla. carga útil de transPorte: 32.380 kg sistema de susPensão: Hidropneumática, na dianteira, e hidropneumática sobre conteúdo viscoso, na traseira. caPacidade da caçamba: 14,6 m³ (rasa) / 19,8 m³ (coroada) – SAE sistema de transmissão: Totalmente automática, do tipo contra eixo motor com modulação eletrônica, da Komatsu. Modelo Komatsu SAA6D140E-5, eletrônico (Tier iii). marchas: 6 à frente / 2 à ré Potência máxima 408 HP (2.000 rpm) (*) Torque máximo 1.991 Nm (1.400 rpm) velocidade máxima em cada marcha (*) SAE j1995 Não informada caPacidade máxima de ramPa (carregado): 45% retardador hidráulico: Com discos múltiplos em banho de óleo. raio de giro: 8.600 mm (externo aos pneus) Freio: De acionamento hidráulico e discos múltiplos em banho de óleo. alcance da caçamba (elevação máxima): 7.035 mm Pneus: 26.5R25 desnível máximo entre rodas: Não informado dimensões Para transPorte (cxlxa): 11.145 x 3.250 x 3.600 mm articulação do chassi: 45º cabine: Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série. altura livre do solo: 585 mm eletrônica embarcada 21 Sistema de diagnose de falhas Standard Sistema de gerenciamento de operação/manutenção Standard Sistema de transmissão de dados Standard em milímetros Dimensões CAMINHÕES ARTICULADOS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 3.250 2.590 1.600 3.600 5.235 70° 7.035 2.975 11.145 3.170 1.350 4.350 1.850 620 585 10.270 720 8.600 4.200 45° 3.190 < ANUÁRIO BRASILEIRO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 2009/2010 >