Workshop Periodistas – Mercado GenéricosAESEG (Asociación Española de Medicamentos Genéricos) - IMSMadrid 25 noviembre 2010
Miguel Martínez JorgeBusiness Line Manager IMS Health
Glosario• Fuente de datos: El análisis está realizado con datos de Sell-In  (venta mayorista a farmacia)• Variables:     −...
Siguiendo el concepto de Genérico en Europa (todo producto lanzado después de expiración de patente), dichos productos tie...
Durante los últimos tres años, el mercado farmacéutico españolpresenta crecimientos cercanos al 0%... 1.400.000           ...
… y con una tendencia claramente negativa cuando hablamos devalores (€ - PVL), llegando a los 10.794M€ en el último TAM 12...
El mercado de genéricos representa un 7,5 % del mercado total, un14% del mercado no protegido y un 36% del mercado con pre...
Si analizamos la tendencia de los productos de marcas y genéricos,observamos un tendencia positiva en el uso de los genéri...
Cuando observamos el mercado en valores, las líneas de crecimientomantienen la tendencia, aunque se aproxima una a la otra...
Analizando la evolución mensual, se observa que en marzo de 2010 se        produce un cambio de tendencia en el uso de los...
Cambio de tendencia que se observa, aunque con valores menores, en  la evolución del mercado en € (PVL) (+17,4% de marzo a...
La implantación de Precios de Referencia y la aplicación del RDL         4/2010 (reducción del precio de los genéricos -25...
Desde que se aplica el RDL 4/2010, el mercado de genéricos haganado cuatro puntos de cuota en unidades, llegando al 23,4% ...
Cuando hacemos el análisis en valores, los genéricos gananúnicamente un punto de cuota, llegando al 8,2% en los últimos tr...
Una de las razones del crecimiento de los genéricos es la penetraciónen moléculas importantes como la Atorvastatina. La in...
… el mercado en valores de la Atorvastatina se reduce 61M€ en elúltimo TAM.                                               ...
El mercado de genéricos está creciendo de manera dispar según CCAA.Resalta el crecimiento en Galicia, C. Valenciana y Cata...
Cuando analizamos el crecimiento en valores, las CCAA que másaportan al crecimiento son Andalucía, Cataluña y C. Valencian...
Conclusiones     1          La penetración de los genéricos en España es la menor en los países Top de Europa.     2      ...
Ángel Luis Rodríguez de la CuerdaDirector General AESEG
29               Razones del cambio de tendencia     Tras la aplicación del RDL 4/2010 los genéricos bajan el     precio u...
29                          Consideraciones     Aún habiéndose impulsado el crecimiento en unidades y valores,     conside...
16                      ¿Cuál es una de las principales ventajas del medicamento genérico?                                ...
4     Medicamentos genéricos: principales ventajas         Excelente relación calidad-precio         Asegurar a los paci...
29     Propuestas para estimular el fomento y desarrollo del medicamento genérico       Establecer medidas eficientes que ...
Informe IMS Health UKLos medicamentos genéricos: elementos clave en la sostenibilidad delos sistemas sanitarios a largo pl...
Gracias! •27
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- Los genéricos tienen un papel esencial en el tratamiento de las enfermedades: aumentan la accesiblidad y asequibilidad de los productos farmacéuticos.
- En 2007, un 7% de los ingresos del sector de medicamentos genéricos se destinaron a investigación y desarrollo.
- Los medicamentos genéricos han generado ahorros en torno a los 30.000 millones de euros en la Unión Europea.

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Mercado Genéricos AESEG (Asociación Española de Medicamentos Genéricos) - IMS0

  1. 1. Workshop Periodistas – Mercado GenéricosAESEG (Asociación Española de Medicamentos Genéricos) - IMSMadrid 25 noviembre 2010
  2. 2. Miguel Martínez JorgeBusiness Line Manager IMS Health
  3. 3. Glosario• Fuente de datos: El análisis está realizado con datos de Sell-In (venta mayorista a farmacia)• Variables: − UN – Unidades (envases) − EUR – Unidades valoradas a EUR (PVL)• Periodos: − MAT/10/2010 (últimos 12 meses a octubre 2010) − Meses y Trimestres• % PPG – % crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior• Análisis Europeo: − LCD: Dólares constantes − MAT/6/2010: últimos 12 meses a junio 2010 − Información de retail •3
  4. 4. Siguiendo el concepto de Genérico en Europa (todo producto lanzado después de expiración de patente), dichos productos tienen una penetración inferior en España que en el resto de países30.000.000 100% 85% 85% 85% 86% 83% 90% 79%25.000.000 74% 80% 63% 70%20.000.000 54% 60%15.000.000 50% 37% 46% 40%10.000.000 26% 21% 30% 15% 15% 15% 14% 20% 5.000.000 17% 10% $ 0% S E K D Y CE N EY Y EC D AN U AI N AL N RK AN LA RE SP LA IT M TU FR PO ER G ER G H ET N MARCAS GENERICOS %MS MARCAS %MS GENERICOS • Fuente: IMS MIDAS, Valores LCD (Sell-In) 4
  5. 5. Durante los últimos tres años, el mercado farmacéutico españolpresenta crecimientos cercanos al 0%... 1.400.000 10% 8,7% 9% 1.200.000 8% 1.000.000 7% 6% 800.000 1.288.685 5% 1.168.447 1.275.844 1.287.566 600.000 1.161.130 1.270.484 4% 400.000 3% 2% 200.000 1,0% 0,6% 0,5% 1% 0,4% 0 0% UN YEAR/12/05 UN YEAR/12/06 UN YEAR/12/07 UN YEAR/12/08 UN YEAR/12/09 UN MAT/10/10 TOTAL MERCADO % PPG Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades (Sell-In) •5
  6. 6. … y con una tendencia claramente negativa cuando hablamos devalores (€ - PVL), llegando a los 10.794M€ en el último TAM 12.000.000 9% 8% 8% 10.000.000 7% 6% 8.000.000 6% 5% 4% 6.000.000 10.793.426 10.459.229 10.794.541 4% 9.247.534 10.016.299 3% 8.712.801 4.000.000 3% 2% 2.000.000 1% 1% 0 0% EUR YEAR/12/05 EUR YEAR/12/06 EUR YEAR/12/07 EUR YEAR/12/08 EUR YEAR/12/09 EUR MAT/10/10 TOTAL MERCADO % PPG Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades Valoradas a € (PVL) •6
  7. 7. El mercado de genéricos representa un 7,5 % del mercado total, un14% del mercado no protegido y un 36% del mercado con precios dereferencia Mercado RX TAM/09/10 – Valores PVL 10.490M€ %PPG: +1,5% Mdo. Protegido Mdo. No Protegido 4.626M€ 5.864M€ 44% 56% %PPG: +10,2% %PPG: -4,5% Mdo.No Referencia Mdo. Referencia 3.828M€ 2.036M€ 65% 35% %PPG: -2,6% %PPG: -7,8% Mercado EFG’s Mercado No EFG’s Mercado EFG’s Mercado No EFG’s 70M€ 3.759M€ 740M€ 1.297M€ %PPG: +111,8% %PPG: -3,6% %PPG: +9,9% %PPG: -15,5% 1% 64% 13% 22% Fuente: IMS EMF3, Unidades Valoradas a € (PVL) •7
  8. 8. Si analizamos la tendencia de los productos de marcas y genéricos,observamos un tendencia positiva en el uso de los genéricos (+19%en el MAT), contraria a la tendencia de las marcas (-3%). % MS 9,5% 10,8% 13,4% 14,5% 16% 18,6%Genérico 1.400.000 40% s 35% 35% 1.200.000 170.189 184.754 206.371 238.872 110.359 125.661 30% 1.000.000 25% 800.000 19% 20% 14% 1.082.314 15% 600.000 1.042.786 12% 1.091.090 1.050.772 1.100.295 1.048.694 10% 400.000 6% 9% 5% 200.000 -1% -1% -1% 0% -3% 0 -5% UN YEAR/12/05 UN YEAR/12/06 UN YEAR/12/07 UN YEAR/12/08 UN YEAR/12/09 UN MAT/10/10 MARCAS GENERICOS % PPG MARCAS % PPG GENERICOS Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades (Sell-In) •8
  9. 9. Cuando observamos el mercado en valores, las líneas de crecimientomantienen la tendencia, aunque se aproxima una a la otra. Logenéricos consiguen un 7,5% de cuota en el MAT. % MS 12.000.000 5,5% 5,9% 6,6% 6,5% 6,7% 7,5% 25%Genérico s 21% 724.329 813.986 10.000.000 684.771 20% 664.868 548.790 478.613 15% 15% 8.000.000 15% 6.000.000 10% 8% 10.069.096 9.774.458 9.980.556 8.698.744 6% 9.351.431 5% 4.000.000 8.234.188 5% 6% 3% 3% 2.000.000 0% 0% 0 -5% EUR YEAR/12/05 EUR YEAR/12/06 EUR YEAR/12/07 EUR YEAR/12/08 EUR YEAR/12/09 EUR MAT/10/10 MARCAS GENERICOS % PPG MARCAS % PPG GENERICOS Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades Valoradas a € (PVL) •9
  10. 10. Analizando la evolución mensual, se observa que en marzo de 2010 se produce un cambio de tendencia en el uso de los productos genéricos, con un crecimiento del 23,4% hasta octubre.128.500 50% 45%108.500 37% 40% 35% 88.500 30% 68.500 23% 19% 19% 18% 18% 20% 48.500 16% 16% 15% 13% 13% 12% 12% 28.500 8% 9% 8% 10% 5% 4% 3% 8.500 6% 1% -2% 5% 6% 6% 2% 0% 1% 1% 1%-11.500 -1% -1% 0% -1% -2% -3% -5% -5% -3% -3% -4% -6% -6% -5% -7% -10%-31.500 -9% -9%-51.500 -20% 08 08 09 09 09 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 1/ 2/ 0/ 1/ 2/ 0/ /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /1 /1 /1 /1 /1 /1 TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N NN N N N N N U U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U U U U MARCAS GENERICOS % PPG MARCAS % PPG GENERICOS Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades (Sell-In) • 10
  11. 11. Cambio de tendencia que se observa, aunque con valores menores, en la evolución del mercado en € (PVL) (+17,4% de marzo a octubre 2010).1.200.000 60% 48%1.000.000 46% 50% 800.000 40% 600.000 25% 30% 400.000 16% 20% 12% 13% 11% 11% 9% 9% 200.000 7% 9% 7% 6% 7% 10% 5% 4% 11% 10% 3% 1% 1% 8% -1% 5% 5% 6% 0 5% 0% -5% 1% 3% 2% 3% 1% 1% 1% -1% -1% -1% -1% -1% -2% -9% -3% -2% -3%-200.000 -5% -6% -10%-400.000 -20% TH /08 08 09 09 09 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 2/ 0/ 1/ 2/ 0/ 1 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /1 /1 /1 /1 /1 /1 TH TH TH EU TH EU TH EU TH TH EU TH TH TH EU TH EU TH TH TH EU TH EU TH EU TH TH TH EU TH EU TH TH TH M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R EU EU EU EU EU EU EU EU EUEU EU EU EU MARCAS GENERICOS % PPG MARCAS % PPG GENERICOS Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades Valoradas a € (PVL) • 11
  12. 12. La implantación de Precios de Referencia y la aplicación del RDL 4/2010 (reducción del precio de los genéricos -25%) produce que las líneas de crecimiento en UD y valores se separe.60% Evolución del crecimiento de Genéricos – Ud y € (PVL)50% 48% 46% 45%40% 37% 35% 5%30% 23% 18% 19% 19% 25% 16% 18%20% 16% 15% 13% 13% 12% 12% 8% 9% 8% 16% 11%10% 13% 12% 11% 5% 4% 11% 3% 9% 9% 1% 9% 7% 6% 7% 7% -2% 5% 6% 0% 4% 1% 3% 1% 1% -1%-10% -5% -9%-20% 08 08 09 09 09 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 1/ 2/ 0/ 1/ 2/ 0/ /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /1 /1 /1 /1 /1 /1 TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH TH THTH TH TH TH TH TH M M M M M M M M M M M M M M M M M MM M M M M M % PPG EUR % PPG UN Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades (Sell-In) y ‘000 Unidades Valoradas a € (PVL) • 12
  13. 13. Desde que se aplica el RDL 4/2010, el mercado de genéricos haganado cuatro puntos de cuota en unidades, llegando al 23,4% en ellos últimos tres trimestres.%MS 17,3% 19,2% 23,4% 70.000 28% 30% 60.000 24% 25% 50.000 20% 40.000 15% 61.940 12% 63.803 30.000 11% 10% 10% 46.694 46.322 46.209 9% 9% 57.176 10% 44.286 20.000 51.395 55.953 50.963 48.204 50.768 5% 10.000 0 0% UN QTR/1/08 UN QTR/4/08 UN QTR/7/08 UN UN QTR/1/09 UN QTR/4/09 UN QTR/7/09 UN UN QTR/1/10 UN QTR/4/10 UN QTR/7/10 UN QTR/10/08 QTR/10/09 QTR/10/10 GENERICOS % PPG GENERICOS Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades (Sell-In) •13
  14. 14. Cuando hacemos el análisis en valores, los genéricos gananúnicamente un punto de cuota, llegando al 8,2% en los últimos trestrimestres.%MS 7,1% 7,2% 8,2% 250.000 40% 34% 35% 200.000 30% 25% 150.000 20% 225.642 100.000 203.745 13% 15% 177.633 172.731 170.731 163.061 180.314 201.713 9% 182.885 176.736 10% 184.226 168.658 50.000 6% 4% 3% 3% 5% 2% 0 0% GENERICOS % PPG GENERICOS Fuente: IMS EMF3, ‘000 Unidades Valoradas a € (PVL) •14
  15. 15. Una de las razones del crecimiento de los genéricos es la penetraciónen moléculas importantes como la Atorvastatina. La introducción delgenérico hace que mientras las UD de la molécula no varíen… Evolución trimestral % Cuota de Mercado Total 4.403 4.368 4.239 4.322 4.272 4.341 Molécula 100% 90% 80% 70% 62% 71% 60% 80% 89% 95% 50% 100% 40% 30% 20% 38% 29% 10% 20% 11% 5% 0% UN QTR/7/09 UN QTR/10/09 UN QTR/1/10 UN QTR/4/10 UN QTR/7/10 UN QTR/10/10 GENERICOS MARCAS Fuente: IMS EMF3, Unidades (Sell-In) •15
  16. 16. … el mercado en valores de la Atorvastatina se reduce 61M€ en elúltimo TAM. Evolución trimestral % Cuota de Mercado Total 115.647 113.421 108.342 107.432 95.415 65.870Molécula 100% 90% 80% 70% 60% 83% 80% 84% 92% 50% 100% 97% 40% 30% 20% 10% 17% 20% 16% 8% 0% 3% EUR QTR/7/09 EUR QTR/10/09 EUR QTR/1/10 EUR QTR/4/10 EUR QTR/7/10 EUR QTR/10/10 GENERICOS MARCAS Fuente: IMS EMF3, Unidades Valoradas a € (PVL) •16
  17. 17. El mercado de genéricos está creciendo de manera dispar según CCAA.Resalta el crecimiento en Galicia, C. Valenciana y Cataluña % Crecimiento Mercado Genéricos Enero-Octubre 2010 - Unidades +30% +31% +24% +51% +29% +14% +28% +35% +29% CCAA hasta 62% CCAA: 62-89% +26% CCAA: 90-100% +22% +29% +42% +16% +31% +26% +18% Fuente: IMS CCAA, Unidades (Sell-In) – Venta Directa no incluida •17
  18. 18. Cuando analizamos el crecimiento en valores, las CCAA que másaportan al crecimiento son Andalucía, Cataluña y C. Valenciana % Crecimiento Mercado Genéricos Enero-Octubre 2010 – Valores (PVL) +20% +33% +31% +45% +35% +24% +7% +27% +21% CCAA hasta 62% CCAA: 62-89% +21% CCAA: 90-100% +16% +36% +34% +5% +15% +22% +8% Fuente: IMS CCAA, Unidades (Sell-In) – Venta Directa no incluida •18
  19. 19. Conclusiones 1 La penetración de los genéricos en España es la menor en los países Top de Europa. 2 Los productos genéricos representan, en valores, un 7,5% del total mercado y un 14% del mercado no protegido. 3 El mercado de genéricos está creciendo un 19% en unidades y un 15% en valores en los últimos 12 meses. 4 Desde marzo 2010 el crecimiento se acentúa, llegando al 23,4% en unidades y al 17,4% en valores. 5 La introducción de los productos genéricos en moléculas de gran peso como la Atorvastatina y el Clopidogrel, está siendo muy importante. Dicha introducción está generando un descenso en el mercado en valores de ambas moléculas. 6 La CCAA de Galicia, C. Valenciana y Cataluña concentran los crecimientos más importantes en penetración de genéricos en unidades. Andalucía, Cataluña y C. Valenciana, son las que más aportan al crecimiento en valores. •19
  20. 20. Ángel Luis Rodríguez de la CuerdaDirector General AESEG
  21. 21. 29 Razones del cambio de tendencia Tras la aplicación del RDL 4/2010 los genéricos bajan el precio un - 25% y las CCAA reconocen una oportunidad para disminuir el gasto en medicamentos. Aplicación de medidas impulsadas por las distintas CCAA y orientadas a incrementar la participación del genérico como herramienta de ahorro. La aplicación del RDL 4/2010 coincide con la salida al mercado de nuevas moléculas con una alta participación de mercado, en donde las CCAA centran la atención. •21
  22. 22. 29 Consideraciones Aún habiéndose impulsado el crecimiento en unidades y valores, consideramos que la participación en unidades (19%) y valores (7,5 %) es aún pequeña y alejada de las cuotas alcanzadas en otros países europeos, un dato que refleja que el potencial del genérico aún está desaprovechado. … Cuando se adoptan medidas decididas de promoción, el genérico se comporta como una rápida y eficiente herramienta de ahorro para las administraciones sanitarias. El ahorro se incrementará coincidiendo con la salida de las nuevas versiones genéricas. •22
  23. 23. 16 ¿Cuál es una de las principales ventajas del medicamento genérico? Reducen la factura farmacéutica Ahorro actual A pesar de las bajas tasas de penetración del genérico en MERCADO España, el ahorro PROTEGIDO Ahorro potencial generado desde 1999 - 2009 44 % Si todos los supera los 11.000 medicamentos no millones de euros, MERCADO NO protegidos que se lo que supone una PROTEGIDO vendiesen fuesen media de 1.150 56 % genéricos, se millones de euros generaría un ahorro anuales. adicional de 1.400 GENÉRICOS millones de euros 8% anuales. •23
  24. 24. 4 Medicamentos genéricos: principales ventajas  Excelente relación calidad-precio  Asegurar a los pacientes el acceso a medicamentos esenciales  Permite liberar recursos para financiar tratamientos innovadores e invertir en otras áreas de salud  Contribuyen de manera eficiente al control del gasto público en medicamentos La sostenibilidad del mercado de los medicamentos genéricos es esencial para asegurar que estos beneficios se mantengan en el futuro •24
  25. 25. 29 Propuestas para estimular el fomento y desarrollo del medicamento genérico Establecer medidas eficientes que fomenten la demanda de medicamentos genéricos y frenar las constantes reducciones de precio que agotan al sector y no atacan la raíz del problema. Acelerar los procedimientos de registro en la AEMPS y la fijación automática de precio y reembolso para que los medicamentos genéricos estén lo antes posible en el mercado. Modificar el Sistema de Precios de Referencia (SPR) y adaptarlo a la realidad actual. Conseguir para el genérico el desarrollo de una política uniforme y de consenso entre las Administraciones Central y Autonómicas. •25
  26. 26. Informe IMS Health UKLos medicamentos genéricos: elementos clave en la sostenibilidad delos sistemas sanitarios a largo plazo 1 Papel esencial en el tratamiento de las enfermedades: aumentan la accesiblidad y asequibilidad de los productos farmacéuticos. 2 La patronal europea EGA ha estimado que, hasta la fecha, los medicamentos genéricos han generado ahorros en torno a los 30.000 millones de euros en la Unión Europea. 3 Resulta esencial que toda la cadena de suministro de medicamentos genéricos goce de márgenes aceptables para realizar su valor. 4 La globalización del sector supondrá nuevos retos para Europa. 5 En 2007, un 7% de los ingresos del sector de medicamentos genéricos se destinaron a investigación y desarrollo. 6 Es necesario aumentar el volumen de penetración de los medicamentos genéricos en el mercado comunitario y optimizar áreas clave como la competencia con los medicamentos sujetos a patente, las políticas de copago, el plazo de comercialización y la disponibilidad de suministro. •26
  27. 27. Gracias! •27

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