L'industrie: stop ou encore?

Industrie : stop ou encore ? Cercle du Lac, LLN – 11/06/2013
Industrie: stop ou encore ?
thierry.castagne@agoria.be
Agoria Wallonie, fédération de l’industrie technologique
Cercle du Lac, Louvain-la-Neuve,
11 juin 2013

Sommaire
1. Pas de futur sans industrie
2. Les conditions pour une industrie du futur en Wallonie
2.1. La formation
2.2. L’innovation
- technologique
- business
- organisation
2.3. La compétitivité
2

3
INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE WALLONIE
Emploi (personnes) 59.560
Chiffres d’affaires (millions EUR) 12.893
Taux d'exportation (en % des livraisons) 73
Investissements (millions EUR) 391

4
Industrie technologique
LIVRAISONS
(INS Prodcom + estimations Agoria)
Wallonie 2012 2012/2011
mio EUR % prix constants
TOTAL 12.893 +0,4%
dont
Métaux et matériaux 1.239 -15,8%
Transformation du métal 1.395 +0,2%
Produits de construction 727 -4,8%
Mécanique 2.043 -5,8%
Electrotechnique &
industrial automation
1.338 -0,5%
TIC 1.864 +6,6%
Automobile 2.168 +11,6%
Aérospatiale 644 +11,0%
Défense 263 +40,0%

5
Industrie technologique
Wallonie
EMPLOI
(ONSS + estimations Agoria)
2011 2011/2010
TOTAL 59.560 -1,4%
dont
Métaux et matériaux 4.485 -4,3%
Transformation du métal 8.081 -1,0%
Produits de construction 6.656 -2,8%
Mécanique 10.054 -5,6%
Electrotechnique &
industrial automation
5.382 -0,0%
TIC 10.358 0,5%
Automobile 3.231 0,9%
Aérospatiale 2.994 2,4%
Défense 1.624 7,1%

80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
2005-1
2005-2
2005-3
2005-4
2006-1
2006-2
2006-3
2006-4
2007-1
2007-2
2007-3
2007-4
2008-1
2008-2
2008-3
2008-4
2009-1
2009-2
2009-3
2009-4
2010-1
2010-2
2010-3
2010-4
2011-1
2011-2
2011-3
2011-4
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4
2013-1
Indice 2010 =
100
Industrie technologique Wallonie
Livraisons Emploi
6

Industrie technologique wallonne : les tendances …
 moins de grandes entreprises; plus de moyennes et petites entreprises
(les 2 étant indispensables, nombre de PME étant fournisseur des grandes !)
 moins de production de grande série et à faible valeur ajoutée,
plus d’activités de niche, de valeur ajoutée (hi-tech), de sur-mesure
(personnalisation), de services technologiques
 moins d’ateliers et de travail manuel,
plus d’entreprises de la connaissance, de l’innovation, e-business
 moins de marchés locaux, plus d’activités internationales (3/4 activité à l’export,
2/3 emploi sectoriel dans sociétés étrangères, investissements)
 plus de souplesse pour satisfaire les clients.
7

En Wallonie, la place de l'industrie manufacturière dans l'économie (UWE)
- 7,6% des entreprises privées (2010)
- 14,4% de la valeur ajoutée (2010)
- 13,2% de l'emploi salarié (2010)
- 14,5% de l'investissement (2008)
- 87% du total de l'investissement en R&D (2009)
L’industrie, moteur de l’économie et du développement régional
- Industrie = 77% des exportations belges (source ICN, 2010)
- Un emploi dans l’industrie génère 2 emplois dans les services (source UE)
Pas de futur sans industrie. Réindustrialisation au cœur des politiques
gouvernementales (US, EUR, Belgique, Wallonie/PM.2.vert-Horizon2022, …)
8

2. Les conditions pour une industrie en
Wallonie
Pour développer des entreprises industrielles de toutes tailles, il faut
surtout
1. des hommes et des femmes formés, qualifiés, motivés
(FORMATION)
2. qui innovent, créent, entreprennent
(INNOVATION)
3. et qui vendent leurs produits et services sur le marché
(COMPETITIVITE)
9

2.1. Formation
DEFIS
 enseignement technologique à améliorer (alternance, immersion en
entreprise, mise à jour des programmes/titres, formation des
enseignants …)
> PLUS D’ENTREPRISE DANS LA FORMATION INITIALE
 pénurie de personnel technique qualifié (à tous les niveaux),
> REVOIR L’ORIENTATION, VALORISER LES METIERS/ETUDES
TECHNO
 mentalité de résistance au changementet culture syndicale
> EDUCATION, PLAN WALLON COHESION SOCIALE (Horizon2022)
10

2.1. Formation
DEFIS
REALISER ET ADMETTRE
 Le monde changera la Wallonie, la Wallonie ne changera pas le monde
 Réformer pour survivre: plus vite, plus fort
 Cela ira mieux si chacun fait davantage d’efforts
11

 EVOLUTION DES METIERS TECHNOLOGIQUES :
élévation du niveau de compétences
élargissement des compétences
Niveaudecompétences
2.1. Formation
12
Périmètre de compétences

2.1. Formation
 Des métiers modernes en transformation constante
1980 Tourneur ou fraiseur 1990 Conducteur de machines-outils
à commande numérique
2005 Conducteur de système automatisé
d’usinage
13

2.1. Formation
 Des métiers modernes en transformation constante
- mécatronicien
- électricien automaticien
- mécanicien automaticien
- ingénieur « mécamat »
- techniciens réseaux informatiques
- …
Bases technologiques/scientifiques
toujours essentielles,
mais entremêlées !
 Quelques nouveaux métiers, surtout dans les technologies de l’information:
ex. webdesigner, développeurs d’applications mobiles, cybersécurité, …
 Compétences non technologiques : qualité, ordre/propreté,
traçabilité/fiabilité, sécurité/environnement, équipe/gestion de projet,
langues
14
Hybridation technologique
• Intégration multi-technologique dans produits
• Métiers « multi-technologiques »
> Ex: auto= mécanique/élec/informatique…

2.1. Formation
Profils professionnels : une option d’enseignement adaptée à chacun(e) !
 secondaire professionnel: Electricien installateur industriel – Assistant de
maintenance PC/réseaux – Mécanicien d’entretien – Métallier soudeur
 secondaire technique: Technicien en informatique – Technicien en électronique
– Technicien en usinage – Electricien automaticien – Mécanicien automaticien –
Technicien en micromécanique – Technicien plasturgiste – Technicien du froid
 supérieur court (bac technologique):
- Aérotechnique: Avionique - Construction aéronautique - Techniques d'entretien
- Electroméca : Eléctroméca et maintenance – Climatisation/tech. froid –
Mécanique
- Electronique : Electronique appliquée - Electronique médicale
- Informatique et systèmes : Informatique industrielle– Informatique gestion -
Réseaux/télécom - Techno informatique – Automatique - Gestion technique
bâtiments – Domotique
15

2.1. Formation
Profils professionnels : une option adaptée à chacun(e) !
 Supérieur long (master ingénieur industriel) :
Automatisation - Electricité - Electromécanique – Electronique - Génie
physique
et nucléaire – Industrie – Informatique - Mécanique
 Universitaire (master ingénieur civil) :
Sciences des matériaux – Physique – Electricité – Electromécanique –
Mécanique – Informatique – Aérospatiale
 Master en informatique
16

2.1. Formation
 Pas de futur sans technologie
 Pas de technologie sans industrie
 Pas d’industrie sans techniciens et ingénieurs
 Pas assez d’inscriptions. Pas assez de diplômés dans la technologie:
- moins de 100 techniciens en usinage
- moins de 300 soudeurs
- moins de 300 informaticiens (tous niveaux confondus)
- moins de 1.000 ingénieurs industriels et civils
- …
 Pénurie de personnel technique sur le marché du travail, malgré la crise.
- Jobs assurés si compétences + motivation
- Jobs plutôt bien rémunérés
- Jobs avec conditions de travail améliorées (« pénibilité faible »)
- Jobs passionnants, variés, évolutifs, utiles pour la société
17

2.1. Formation
18
INSCRIPTIONS BAC1 ingénieurs - Belgique francophone

2.1. Formation
19
DIPLOMES MASTER2 ingénieurs - Belgique francophone

2.1. Formation
20

2.2. Innovation
 technologique-> diversification par le produit et le services
 business-> diversification par l’approche du marché
 organisation-> diversification par l’efficience opérationnelle
Les 2 dernières dimensions sont encore trop peu admises, développées,
soutenues… défis pour l’industrie du futur.
21

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
Biowin 94.970.553 € 461 1.143 44 28 74.591.215 € 16 20.379.338 € 0 0 €
LiW 40.543.602 € 864 653 18 13 34.641.021 € 5 5.902.581 € 0 0 €
Mecatech 133.480.141 € 1.275 3.294 77 47 118.701.922 € 21 8.600.902 € 9 6.177.317 €
Skywin 100.922.458 € 816 437 45 28 88.709.440 € 8 10.049.715 € 9 2.163.303 €
Wagralim 52.848.682 € 260 830 33 23 50.868.631 € 10 1.980.051 € 0 0 €
Greenwin 38.350.890 € 583 1.367 19 15 30.545.105 € 4 7.805.785 € 0 0 €
TOTAL pôles 461.116.326 € 4.259 7.724 236 154 367.512.229 € 64 46.912.587 € 18 8.340.620 €
Répartition des projets par nature
Appel 1-8
Données arrêtées au 31/12/2012
Pôles Montants publics
Nombre
d'emplois
maintenus
annoncés
Nombre de volets
Recherche Formation Investissements
Nombre
d'emplois
créés
annoncés
2.2. Innovation  technologique
 6 pôles de compétitivités
22

2.2. Innovation business
Repenser le business model
de son entreprise
Internetbouscule :
outils, pratiques, culture, exigences des clients/fournisseurs => anticiper et
recherche l’avantage concurrentiel:
ENJEUX: positionnement concurrentiel sur le marché + réduction des
coûts
Internet rompt les barrières de taille, de lieux, de temps, …, en accélérant
les échanges et créant de nouvelles chaînes de valeur.
23

2.2. Innovation business
24
E-BUSINESS
 Consumer Management
 Online Store Setup
 Marketing
 Drop Shipping
 Payment Options
 Shipping
 Invoicing & Packaging
 Pricing Manipulations
 Order Management
 Global Trading
 Digitised ProductsStore
E-
BUSINESS

2.2. Innovation  business
DES TENDANCES:
 réseaux+ « co-opétition » : open innovation, open source, business cluters, invest,
 informatique décisionnelle (business intelligence, datamining, tableaux de bord de
gestion, …)
 interactivité « virtuelle » avec clients (forum, blog, …) plus impliqués y compris
dans développement des produits/services (co-design); culture de l’immédiateté et
personnalisation; marketing multi/cross canal (sur son smartphone, son pc, …)
 La primauté passe du produit au service: solution globale pour satisfaire un besoin
sur la durée (contracting, cloud, leasing, …); le produit devient « secondaire » par
rapport au service (où se situe la marge réelle). Ex.: iPod (matériel) et iStore
(immatériel) ou business model Nespresso
 …
25

2.3. Innovation  Organisation
FACTORIES OF THE FUTURE.
Objectif: ancrage régional de l’industrie manufacturière (activités de
production)
Initiative EUR, en Flandre et en Wallonie…
26
Factories of the Future in US
“the importance of a strong
American manufacturing
industry that creates good jobs
for workers making products that
can be sold all over the world.”

7 transformations pour viser l’excellence opérationnelle.
28

Transformation 1
Utiliser les meilleures technologies de
production
Usinage de grande précision, utilisationdu skiving, de l’usinage à sec, de
la soudure laser
Ex. JTEKT Torsen, Strépy-Braquegnies
29

Transformation 2 Développer de manière simultanée
produit et procédé de production
Additive manufacturing: mise en forme de
pièce par apport de matière et non enlèvement
de copeaux. Gain sur désign, prototype,
réduction de pièces et d’opération, de
changement d’outils, …
Havells Sylvania . Production de lampes LED .
« La lampe chinoise possède une trentaine de
pièces, la belge n’en compte que cinq, et
recourt au procédé de clipsage plutôt que
vissage et soudage des fils.
Rationaliser le nombre de pièces, les étapes de
production et les manipulations intensives en
main-d’œuvre. (approche design for assembly).
30

2.3. Innovation organisation
Transformation 3 “Dans l’usine du futur, la conception des
produits et processus sera numérique. Plus de
prototypes physiques et des délais de
conception réduit (rapid prototyping). Les
procédés opérationnels sont davantage
numérisés et on peut estimer à l’avance l’impact
de diverses décisions en procédant à des
simulations et analyses poussées. Les outils IT
prennent en charge l’intégration de processus
comme la planification, la conception, la
simulation, la conception d’outils, la finition, le
montage, le contrôle de qualité interne,
l’approvisionnement, les services, etc.
“ L’usine numérique dans l’industrie du textile
(sur mesure, personnalisation, à distance)”
31

Transformation 4
Trouver le juste équilibre entre
“l’approche orientée processus” et
“l’approche centrée sur l’humain”
Ex. flexibilité
plus-minus contoAudi
32

Transformation 5
Open innovation, open production, clustering
« Pour pouvoir proposer des solutions
globales LASEA s’appuie sur
l’expertise de partenaires auxquels
elle s’associe pour mettre au point une
offre commune »
Soudures de thermoplastiques par
laser pour des seringues à usage
médical. Ou marquage par laser pour
traçabilité…
33

Transformation 6 Les entreprises, soumises à la pression
des coûts énergétiques et
environnementaux en hausse, doivent
se transformer en systèmes de production
durables en repensant chaque phase du
cycle de vie d’un produit, de
l’approvisionnement en matières
premières à l’élimination des déchets,
en passant par la production et
l’utilisation rationnelle de l’énergie
« Gain de 21,8 % d’efficacité
énergétique en une décennie pour les 47 signataires
des accords de branche de l’industrie
technologique, dont TECHSPACE
AERO »
34

Transformation7
Pour faire face à une grande fluctuation de
la demande sur le marché, rendre plus
flexible et réactif les systèmes de
production.
Automatisation, lean manufacturing, …
« Grâce à un projet d’automatisation
poussé, L-Door peut maintenant fournir
ses portes sectionnelles dans toutes les
tailles, couleurs et finitions. Et ce dans des
délais plus courts. »
35

Planning Wallonie
 22/11/2012: event Agoria Wallonie. Kick off meeting.
 1er semestre 2013: ateliers avec entreprises par transformation;
échanges d’expériences et élaboration de propositions d’actions
 Sept. 2013: définition d’un plan d’actions concrètes avec les entreprises
 21 nov. 2013: lancement des actions concrètes lors de l’event annuel
Agoria Wallonie, avec le Ministre de l’Economie, J.-C. Marcourt
 Fin 2013: mise en place progressive de 50 projets-pilotes en entreprises
36

2.3. Compétitivité
Le handicap salarial de l’industrie manufacturière belge
37
COUTSALARIAL HORAIREINDUSTRIEMANUFACTURIERE
Source:InstitutderdeutschenWirtschaftKöln,IW-TrendSept2012
eur/h Be = 100
Norvège 52,61 129,4
Suisse 44,96 110,6
Belgique 40,66 100,0
Suède 40,46 99,5
Danemark 37,64 92,6
All de l'ouest 37,57 92,4
France 35,91 88,3
Allemagne 35,66 87,7
Pays-Bas 32,88 80,9
Finlande 32,02 78,8
Autriche 31,88 78,4
Luxembourg 29,74 73,1
Irlande 29,19 71,8
Canada 27,81 68,4
Japon 27,46 67,5
Italie 26,45 65,1
USA 23,81 58,6
UK 23,12 56,9
Allemagne de l'Est 22,42 55,1
Espagne 21,88 53,8
Grece 15,85 39,0
Corée du Sud 15,34 37,7
Slovénie 13,69 33,7
Chypre 13,27 32,6
Malte 12,11 29,8
Portugal 10,4 25,6
Rép. Tchèque 9,99 24,6
Slovaquie 8,51 20,9
Brésil 8,12 20,0
Croatie 7,87 19,4
Estonie 7,48 18,4
Hongrie 7,35 18,1
Pologne 6,46 15,9
Letonie 5,27 13,0
Litualie 5,23 12,9
Russie 5,1 12,5
Turquie 4,68 11,5
Roumanie 3,73 9,2
Chine 3,17 7,8
Bielorussie 2,88 7,1
Biulgarie 2,82 6,9
Ukraine 2,5 6,1
Georgie 2,02 5,0
Moldavie 1,88 4,6
Philippinne 1,5 3,7

 Le handicap énergétique de l’industrie belge
38

 Pour une réforme visant un choc de compétitivité
 Coûts salariaux et énergétiques:
viser à supprimer le handicap avec nos 3 voisins (D, F, NL).
 Les coûts salariaux élevés imposent des efforts permanents de
productivité (optimisation des processus de production, automatisation,
réduction du personnel).
 Abaisser significativement le coût salarial (pas le salaire poche) = une
urgence si on veut enrayer la désindustrialisation (surtout pour les
simples activités d’ateliers de fabrication). Réformer l’index tout autant…
39

Conclusion
exemple CATERPILLAR BELGIUM
 Communiqué de presse 28/02/2013
 « Caterpillar Gosselies annonce son intention de remettre
 son usine sur la voie de la compétitivité à long terme.
 Le plan industriel proposé repose sur 3 priorités :
- moderniser l’usine et investir dans des outils de production plus
performants ;
- simplifier les activités en se spécialisant dans les opérations les
plus compétitives ;
- adapter l’organisation de la production et du travail pour
améliorer l’efficacité. »
40

Thierry Castagne
thierry.castagne@agoria.be
Merci de votre attention!
41

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