1. Conférence de presse
12/02/2014
Croissance zéro en 2014:
soulagement
à défaut de redressement

2. Conjoncture internationale
et situation économique
2

3. Amélioration de la confiance des chefs
d’entreprise en 2013, mais rechute en 2014
Baromètre de confiance BNB industrie technologique
30.00
15.00
0.00
-15.00
-30.00
-45.00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source: Banque nationale, février 2014
3

4. Livraisons : baisse inattendue fin
2013, croissance zéro en 2014
Évolution en volume + désaisonnalisé
- Forte diminution de
l’activité fin 2012
Évolution des livraisons
industrielles (2008=100)
110
105
- Reprise technique en
2013
100
95
90
- Chute inattendue de la
production fin 2013
85
80
75
Q3 14
Q1 14
Q3 13
Q1 13
Q3 12
Q1 12
Q3 11
Q1 11
Q3 10
Q1 10
Q3 09
Q1 09
Q3 08
70
Q1 08
- Croissance zéro en
2014
Source: ADSEI, Prodcom & Agoria: Enquête Perspectives décembre 2013
4

5. 2012-2013: deux années de production en baisse
Évolution des livraisons
corrigée des variations
de prix
2012
2011
2013
2012
PERSP.
2014
2013
-8,2
1,7
4,8
-8,5
-6,6
-8,4
-1,5
3,0
-4,1
2,4
0,4
1,5
0,0
-4,7
-2,0
ICT (services + production)
-7,8
1,8
-3,0
1,5
-0,9
4,8
Aeronautics, Space, Security &
Defence Technology
23,6
7,9
7,6
-6,0
-3,1
-7,1
-3,0
-5,0
-0,5
Materials Technology
Subcontracting
Contracting
Building Technology
Production Technology &
Mechatronics
Energy Systems & Solutions
Transport Systems & Solutions
TOTAL
Source: DGSEI, Prodcom & Agoria: Enquête Perspectives janvier 2014
5

6. Quelles évolutions dans l’industrie technologique
Materials Technology
• Baisse surtout pour les producteurs et transformateurs de non-ferreux
• Prix des matériaux en baisse : bon baromètre de la conjoncture
Subcontracting (transformation du métal)
• Moins de commandes de Produits métalliques & Mécanique
Contracting
• De plus en plus appel à des firmes spécialisées pour l’installation et
l’entretien sur chantiers
• Souffre de la concurrence étrangère déloyale
6

7. Quelles évolutions dans l’industrie technologique
Building Technology
• Période 2008-2012 difficile dans le secteur de la construction UE
• Reprise en 2013 et amélioration probable en 2014
• Situation nuancée : le secteur HVAC se porte bien
Production Technology & Mechatronics
• Meilleur baromètre de la conjoncture dans l’industrie (technologique)
• Exportations en baisse
• Machines-outils, agricoles, et textiles ont connu une bonne année 2013
Energy Systems & Solutions
• Manque d’investissements dans le secteur de l’énergie
7

8. Quelles évolutions dans l’industrie technologique
TIC
•
•
•
•
Services TI : année 2013 difficile, mais structurellement sain
2014: croissance pour (business process) outsourcing, cloud computing et big data
Production de biens & services hautement technologiques en baisse
Commerce : baisse du CA en raison de la diminution des prix/légère hausse en
volume
Aeronautics, Space, Security & Defence Technology
•
•
Structurellement sain
Les commandes restent à un niveau élevé
Transport Systems & Solutions
•
•
•
Augmentation des immatriculations de nouvelles voitures en Europe
La fermeture de Ford et l’impact chez les sous-traitants entraînent une baisse
Hausse des immatriculation de camions en 2013 due à un effet d’anticipation sur la
réglementation UE. Le début de 2014 sera probablement difficile.
8

9. Degré d’utilisation depuis 6 trimestres en dessous de la
barre des 80% (bonne conjoncture)
110.0
105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
Q1
08
Q2
08
Q3
08
Q4
08
Q1
09
Q2
09
Q3
09
Production (2008=100)
Q4
09
Q1
10
Q2
10
Q3
10
Q4
10
Q1
11
Q2
11
Q3
11
Limite critique de 80%
Q4
11
Q1
12
Q2
12
Q3
12
Q4
12
Q1
13
Q2
13
Q3
13
Q4
13
Degré d'utilisation (en %)
Source: Banque Nationale, DGSEI, Agoria, 2014
9

10. Analyse de la rechute de l’activité en 2013 (et
croissance zéro en 2014)
Restructurations et fermetures en 2012 et 2013
•
•
Effet cumulé des restructurations depuis 2008 : -9%
Conséquence de la position financière affaiblie par la crise sévère de 2008-2009
et de la dégradation de la compétitivité
Baisse des exportations depuis fin 2012
•
Surtout des métaux non ferreux et des machines
Perte de part de marché depuis 2009 en raison de la compétitivité dégradée
•
La Belgique et l’Europe perdent des marchés au profit de l’Asie et de l’Amérique
10

11. Effet des restructurations et des fermetures
115
30
Évolution des livraisons industrielles (2008=100)
100
15
85
-0.5
-0.8
-2.8
0
-5.4
-9.0
2013
2012
2011
2010
2009
-15
2008
70
impact restructurations, arrêts, fermetures (axe de droite)
Indice global
Hors restructurations, arrêts, fermetures
Source : DGSEI, Agoria, 2014
11

12. Exportations de l’industrie technologique en 2013 :
Quels sont les pays en hausse/baisse ?
Marchés en baisse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USA (notamment taux de
change)
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
(notamment taux de
change)
Russie
Singapour
Afrique du Sud
Corée du Sud
Chine
Marchés en hausse
•
•
•
•
•
•
•
Brésil (Coupe du monde)
Allemagne (marché de
croissance)
Japon
Malaisie
Autriche (marché de
croissance)
Pologne
Norvège
12

13. Le commerce mondial croît plus vite que les exportations
de l’Europe (et de la Belgique) = perte de part de marché
120
110
100
90
World
Belgium
80
Europe
70
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
60
Exports per region, 2008 = 100
Source : WTO
13

14. Évolution de l’emploi dans
l’industrie technologique
14

15. Trimestre
5.0%
2013-4
6.1%
2013-3
3.7%
2013-2
2013-1
2012-4
2012-3
2012-2
2012-1
3.3%
2011-4
5.0%
2011-3
2011-2
2011-1
7.5%
2010-4
2010-3
2010-2
2010-1
15.0%
2009-4
2009-3
2009-2
2009-1
2008-4
2008-3
2008-2
2008-1
Chômage temporaire des ouvriers
20.0%
17.5%
13.6%
12.5%
10.0%
6.8%
6.3%
5,3%
2.5%
0.0%
Moyenne annuelle
15

16. Recul de l’emploi en 2013 et 2014
Évolution de l’emploi
2012
2011
2013
2012
2014
2013
Materials Technology
Subcontracting
Contracting
Building Technology
Production Technology & Mechatronics
-4,5
-2,2
-0,8
-1,9
0,0
-3,7
-4,0
-4,9
-3,0
-3,1
-0,3
1,8
0,9
-0,1
-9,4
Energy Systems & Solutions
-6,7
-4,0
0,9
ICT (production & services)
Aeronautics, Space, Security & Defence
Technology
Transport Systems & Solutions
0,5
0,5
3,0
1,7
2,6
0,7
0,9
-8,4
-9,1
TOTAL
-1,1
-2,9
-1,0
Source: Enquête Perspectives, Agoria, janvier 2014 + PRODCOM
Hypothèse Ford Genk: -50% en 2013 ; fermeture complète fin 2014
16

17. Evolution de l’emploi dans l’industrie
technologique (2008-2014)
310,000
305 000
300,000
290,000
280,000
270,000
271000
260,000
250,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Perte de 34.000 emplois entre décembre 2008 et décembre 2014
Y compris la fermeture de Ford Genk
17

18. Évolution des
investissements dans
l’industrie technologique
18

19. Évolution des investissements depuis 2002
3,000
2,500
+7%
-3% -5%
2,000
1,500
1,000
500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
Source: BNB, Enquête perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria
19

20. Recul des investissements en 2013 et 2014
2012
+7%
2013
-3%
2014
• Forte baisse pour materials technology et
électronique
• Augmentation minime pour produits
métalliques, électrotechnique, mécanique
et transport systems & solutions
-5%
• Baisse pour transport systems & solutions
• Hausse pour materials technology
Source: BNB, Enquête perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria
20

21. Conclusion
21

22. Conclusion
Activité
•
•
•
2013 : deuxième année consécutive d’activité en baisse, recul de 6% par
rapport à 2011
Croissance zéro attendue en 2014
Les exportations et les parts de marché continuent à reculer en raison de
la dégradation de la compétitivité
Emploi
•
•
Perte nette de 11.000 emplois en 2012 et 2013 en raison des
restructurations et fermetures
2014 : nouvelle perte de 3.000 emplois attendue
Investissements
•
Se situent en dessous de la moyenne des 2 dernières décennies
22

23. Agoria demande
Un choc de compétitivité pour l’industrie
et un coup de fouet pour les investissements
#voteztechnologie
23

24. Des questions?
Paul Soete,
CEO
paul.soete@agoria.be
Frank Vandermarliere,
Conseiller général
frank.vandermarliere@agoria.be
En savoir plus sur nos propositions ? www.votzetechnologie.be #voteztechnologie
24