Mercadeo productos Hidropónicos

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Mercadeo productos Hidropónicos

  1. 1. Carlos Valverde Guevara. San José, Julio 2012 1
  2. 2. MERCADEO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.2. TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS.4. OBSERVACIONES: Producción/Consumidor/ Mercado. 2
  3. 3. 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.
  4. 4. 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.Tendencias AGRICULTURA PERMA CULTURA AGRICULTURA BIO-INTENSIVA DINÁMICA AGRICULTURA AGRICULTURA URBANA CLIMATICAMENTEAGRICULTURA INTELIGENTE ECOLOGICA, BIOLÓGICA. SISTEMAS PRODUCCION SISTEMAS AMBIENTES PRODUCCION PROTEGIDOS SISTEMAS HIDROPÓNICA PRODUCCION ORGÁNICA ORGANO-PONÍA AERO-PONÍA 4
  5. 5. 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.Tendencia ERA ECOLOGICA 5
  6. 6. 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION. MEDIO CALIDAD NOR. INOCUO PROD. EXIGIDAS EN ALIMENTOS 6
  7. 7. 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.PRODUCCIÓN depende de: 7
  8. 8. Resumen: PRODUCCIÓN La tendencia mundial es conservacionista y de menor afectación al entorno. Prioridad en la Calidad y la inocuidad Desarrollo Tecnológico para mejorar el proceso (investigación, experiencia, materiales, dispositivos e insumos. 8
  9. 9. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.
  10. 10. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES. Consumo per cápita de hortalizas (K) 98.30 100.48 85.00 57.09 España Alemania Mexico Costa RicaFuente: PIMA, 2010 10
  11. 11. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES. Consumo per cápita anual de 15 hortalizas en Costa Rica (k). 98.38 100.48 98.89 80.11 2000 2004 2009 2010Fuente: PIMA 2010, FAO 2011. 11
  12. 12. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES. Quien establece que consumir en el hogarFuente: PIMA, 2010 12
  13. 13. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES. Razones de consumo de frutas y hortalizasFuente: PIMA, 2010 13
  14. 14. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES. Razones de consumo de frutas y hortalizas 70 60 50 40 Valor nutricional % Gusto propio 30 Complemento 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: PIMA, 2010 14
  15. 15. 15
  16. 16. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES. Consumo per cápita anual de 15 hortalizas (Kilogramos).Fuente: PIMA, 2010 16
  17. 17. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.16 Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 15 hortalizas (2009).141210 8 6 4 2 0 Fuente: PIMA, 2010 17
  18. 18. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.14 Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 15 hortalizas (2009).1210 8 6 4 2 0 Fuente: PIMA, 2010 18
  19. 19. 2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES. Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 10 hortalizas (2009). 6 Primeros1412 Otros 410 8 6 4 2 0 Tomate Repollo Lechuga Chile Dulce Cebolla Culantro Pepino Vainica Brocoli Apio Fuente: PIMA, 2010 19
  20. 20. Resumen: CONSUMIDOR Consumo per cápita de hortalizas en Costa Rica es más elevado que en algunos de los principales países. El nivel del consumo per cápita en Costa Rica sigue aumentando, la tendencia es creciente. 20
  21. 21. Resumen: CONSUMIDOR La figura familiar que elige el tipo de alimento para el hogar es la madre. La razón de elegir hortalizas es como complemento y por gusto propio. Principales de consumo per cápita son: tomate, repollo y lechuga, para producción hidropónica. 21
  22. 22. 3. MERCADO PRODUCTOS HIDROPONICOS .
  23. 23. Costa Rica: Balanza Comercial Total 1980-2011 20,000 15,000 Exportaciones Importaciones Saldo Millones US$ 10,000 5,000 0 -5,000 -10,000 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCRNota: Datos preliminares de 2010 y 2011.
  24. 24. Costa Rica: Balanza comercial, sector agrícola 1/ 1995-2011 4,500 4,000 3,500 Millones de US$ 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones 1,697. 1,735. 1,809. 2,023. 1,841. 1,697. 1,561. 1,587. 1,813. 2,024. 2,162. 2,529. 2,946. 3,194. 2,834. 3,380. 3,836. Importaciones 337.7 452.0 411.4 489.1 450.7 454.2 479.5 551.9 577.9 694.9 717.2 781.1 1,045. 1,322. 1,144. 1,263. 1,538. Saldo 1,359. 1,283. 1,397. 1,534. 1,390. 1,243. 1,082. 1,035. 1,235. 1,329. 1,445. 1,748. 1,901. 1,871. 1,690. 2,116. 2,297.Fuente: PROCOMER y BCCRNotas: Datos preliminares, para 2010 y 2011. Las mercancías agrícolas se definen según Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.
  25. 25. $ IMPORTACION de HORTALIZAS (Ton) CAPITULO 07 Hortalizas.Fuente: PROCOMER, 20012
  26. 26. $ EXPORTACION de HORTALIZAS (Ton) CAPITULO 07 Hortalizas.Fuente: PROCOMER, 20012
  27. 27. OFERTA Oferta de hortalizas en CENADA, periodo 2009-2012102101100 99 98 97 101 Ton 96 99 Ton 95 96 Ton 94 93 2009 2010 2011Fuente: CENADA, 2012 29
  28. 28. 3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS . Disponibilidad inestable Poca Poca diferenciación variabilidad 30
  29. 29. 3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS . En su mayoría pertenecen al sector informal de la economía• Unidades económicas en pequeña escala.• Las actividades son legales en sí mismas.• Pueden no sin cumplir los requerimientoslegales o regulaciones (licencias / registros). 31
  30. 30. Destino del producto 36% 64% Ferias A. SÚPER Cooperat., MERCADOSLocal otros. 32
  31. 31. Representa en Costa Rica 170 : Más X Menos, Palí, Hipermás y Maxibodega. CSU / (Walmart). 82 : Megasúper SÚPER colombiana Olímpica”). (Cadena MERCADOS 62 : Jumbo Perimercados, Super Compro y Cadena Diboyco. GESSA (Grupo Empresarial de Supermercados). 14 : Auto Mercado (AM PM). 6 : PriceSmart. 33
  32. 32. 328 Puestos de venta 252 Cadenas de Supermercados + 77 % 4% 19% Wal-Mart MegaSuper 52% GESSA AM/PM 25% 34
  33. 33. HORTI-FRUTI PRODUCTO/Hidrop. VOLUMEN/SemanaVOLUMEN Tomate 5,000 Kg Cebollinos 1,000 rollos Lechuga Romana 1,000 – 5,000 unid. Culantro Coyote 1,000 – 2,000 rollos Culantro Castilla 5,000 – 10,000 rollos Sitio de acopio: Curridabat / Zarcero PRECIO • Oscilatorio, base al convencional • 10% sobre el convencional. 35
  34. 34. INTER-FRUT Tres proyectos:VOLUMEN 1. Sto. Domingo (Heredia) 2. Barreal (Heredia) 60 mil unid/semana Solo lechuga 3. Cartago Tomate: 2.500 kilogramos / día Dispuestos a otros tipos de productos • Con base al convencional PRECIO • Sin diferenciar del convencional. • Valor agregado es empaque (¢30/50)
  35. 35. Comparativo de Oferta • Oscilatorio PRECIO • Ejemplo Precio lechuga americana (¢) Suma Diferencia Diferencia Sitio Venta Acumulado Conv./Hidro Conv./Hidro Mayorista Consumidor Consumidor Consumidor Conv./Moda Convenc. Orgánica Hidropónica (¢) (¢) (%)MEGASUPER 200 370 450 490 120 32.43 Acumulado 170 80 40 290 170 37
  36. 36. SIM
  37. 37. Calendario Estacional PreciosFuente: PIMA, 2010
  38. 38. Calendario Estacional Precios personalizadoFuente: PIMA, 2010
  39. 39. Red de ComercializaciónPRODUCTOR ACOPIADOR TRANSPORTISTA EMPACADOR PROCESADORES MAYORISTAS MINORISTAS CONSUMIDORES 42
  40. 40. AGROCADENAS “Conglomerado de relaciones económico-sociales de los actores, entre ellos y el entorno, sobre una o varias actividad agro-productiva ligadas entre sí de forma integral.” 43
  41. 41. ETAPAS DEL PROCESOPre-producción / Producción / Transformación / Comercialización Conocer entorno COPETITIVIDAD 44
  42. 42. Resumen: MERCADO Poca diferenciación y abastecimiento irregular La oferta no permite establecer relaciones de fidelidad con el consumidor. El mercado exige variabilidad de productos hidropónicos. 45
  43. 43. Resumen: MERCADO El precio es oscilatorio y lo establece el comprador mayorista por la falta de organización y posicionamiento. El tema de la investigación de mercados es una tarea que esta pendiente para los empresarios. 46
  44. 44. 4. OBSERVACIONES. PRODUCCION1. Con potencial para ajustarse a la producción de tendencias a nivel mundial.2. Mejorar el Compromiso con el consumidor.3. Hacer un replanteamiento de la oferta. 48
  45. 45. 4. OBSERVACIONES. CONSUMIDOR1. La actividad tiene un cliente convencido del producto pero de relación inestable.2. Compromiso limitado con el consumidor.3. Replanteamiento para la demanda. 49
  46. 46. 4. OBSERVACIONES. MERCADO1. Carencia de una organización para tomar decisiones2. Mercado informal provoca falta solidez3. Sin peso no puede negociar precio4. Uso de SIM es tarea de todo empresario. 50
  47. 47. 4. OBSERVACIONES.MERCADO Variar Diferenciar Abastecer 51
  48. 48. Capacidad de interpretar: Creatividad, innovación, inocuidad y calidad. Cambios en el entorno socioeconómico Aprovechar oportunidades de nichos de mercado. 52
  49. 49. 53

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