4. 4
Comunicado ao Mercado, 03 de setembro de 2015
A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia”), companhia aberta registrada na CVM sob o nº 2149-0, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que sua coligada, a Transnorte Energia S.A. (“TNE”), protocolou na Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, requerimento para rescisão amigável do Contrato de Concessão 003/2012 –
ANEEL.
Vale esclarecer que a TNE é uma empresa formada pela parceria da Companhia (detentora de 51% das ações) com a
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (detentora de 49% das ações) para implantação da Linha de Transmissão
Lechuga – Equador 500 kV e Equador – Boa Vista 500 kV e Subestações Equador 500 kV e Boa Vista 500/230 kV.
Conforme divulgações anteriores feitas pela Companhia, após inúmeras tratativas, inclusive com órgãos públicos, até a
presente data não foi possível obter o licenciamento ambiental da Linha de Transmissão, haja vista que a FUNAI não
apresentou manifestação conclusiva quanto à viabilidade ambiental do projeto. Tal ausência, por sua vez, impossibilita o
IBAMA de expedir as respectivas licenças ambientais, embora a análise de tal órgão aponte no sentido de viabilidade
ambiental do projeto.
Decorridos 3 anos, sem que fosse apresentada uma solução à TNE, esta optou por discutir amigavelmente a rescisão
do Contrato de Concessão. A Alupar reitera que manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados quanto ao
desdobramento das negociações com a ANEEL.
TNE | Rescisão amigável do Contrato de Concessão 003/2012 – ANEEL
5. 5
Fato Relevante, 31 de agosto de 2015
Conclusão da alienação do Complexo Fortim para FurnasConclusão da alienação do Complexo Fortim para FurnasConclusão da alienação do Complexo Fortim para FurnasConclusão da alienação do Complexo Fortim para Furnas
Energia dos Ventos V, VI, VII, VIII e IX
A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia” ou “Alupar”), companhia aberta, registrada na CVM sob o nº 2149-0,
em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, finalizou o processo de alienação para
Furnas Centrais Elétricas S.A. da totalidade das participações societárias detidas pela Companhia nas empresas
Energia dos Ventos V S.A.; Energia dos Ventos VI S.A; Energia dos Ventos VII S.A; Energia dos Ventos VIII S.A e
Energia dos Ventos XI S.A – Complexo Fortim, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada
em 10 de outubro de 2014.
A operação de compra e venda envolveu o valor total de R$ 51.410.676,17.
Com a conclusão da operação aqui descrita e, ainda, a aquisição pela Companhia das ações da Energia dos Ventos I
S.A.; Energia dos Ventos II S.A.; Energia dos Ventos III S.A.; Energia dos Ventos IV S.A. e Energia dos Ventos X S.A -
Complexo Aracati, anteriormente detidas por Furnas Centrais Elétricas S.A. e finalizada em 02 de março de 2015,
encerra-se a parceria estabelecida com esta empresa no Leilão ANEEL A-5 nº 007/2011.
6. 6
Fato Relevante, 16 de outubro de 2015
Aquisição de participação em Foz do Rio ClaroAquisição de participação em Foz do Rio ClaroAquisição de participação em Foz do Rio ClaroAquisição de participação em Foz do Rio Claro
A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia” ou “Alupar”), companhia aberta, registrada na CVM sob o nº 2149-0,
em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em razão da celebração, em 05 de
setembro de 2008, do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Venda de Ações Preferenciais de emissão de sua
controlada Foz do Rio Claro Energia S.A. (“Foz do Rio Claro”) entre a Alupar e o Fundo de Investimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (“FI-FGTS”), adquiriu 1.639.672 (um milhão, seiscentas e trinta e nove mil, seiscentas e
setenta e duas) ações preferenciais de emissão de Foz do Rio Claro, detidas pelo FI-FGTS, correspondentes a 4%
(quatro por cento) da totalidade das ações preferenciais emitidas, pelo valor de R$ 3.133.175,44 (três milhões, cento e
trinta e três mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
Em razão de tal aquisição, a Companhia passou a deter 52,01% (cinquenta e dois vírgula zero um por cento) do capital
social total da Foz do Rio Claro.
16. 16
Destaques Financeiros Consolidados
Informações Societárias
Informações Regulatórias
104,5
49,7
33,1
44,3
(9,4)
(56,2)
(66,7)
Lucro Líquido 3T14 EBITDA Depreciação /
Amortização
Resultado
Financeiro
IR e CSLL % Minoritários Lucro Líquido 3T15
Formação do Lucro 3T15 (R$ MM)
66,4
38,6
34,8
26,9
(11,3)
(56,2)
(22,0)
Lucro Líquido 3T14 EBITDA Depreciação /
Amortização
Resultado
Financeiro
IR e CSLL % Minoritários Lucro Líquido 3T15
Formação do Lucro 3T15 (R$ MM)
17. 17
Endividamento - Controladora
908,0
594,6
313,4
Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida
Dívida Total 3T15
14%
86%
Perfil da Dívida (%)
Curto Prazo Longo Prazo
Composição Dívida Total por Indexador (%) Composição da Divida Total (Em milhares de R$)
25,3%
71,2%
3,4%
CDI
IPCA
Pré-fixada
876,7 31,3
Debêntures
Finep
18. 18
Endividamento - Consolidado
4.548,7
3.869,7
679,0
Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida
Dívida Total 3T15
Composição Dívida Total por Indexador (%) Composição da Divida Total (Em milhares de R$)
21%
79%
Perfil da Dívida (%)
Curto Prazo Longo Prazo
39,8%
23,6%
11,1%
5,7%
19,7%
CDI
TJLP
Pré-fixada
Cesta de moedas
IPCA
1.318,8
270,223,4
262,2
2.674,1
BNDES (TJLP / IGP-M)
Outros Bancos de Desenvolvimento
Outros Moeda Local
Moeda Estrangeira
Debêntures
20. 20
Disclaimer
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as
quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), conjugadas com a legislação específica
emanada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A ANEEL,
enquanto órgão regulador, tem poderes para regular as concessões. Os
resultados serão apresentados em ambos os formatos, o formato IFRS e o
formato “Regulatórios”, para permitir a comparação com outros
exercícios. Vale ressaltar que os resultados no formato “Regulatório” não
são auditados. A declaração de dividendos da ALUPAR é feita com base
nos resultados auditados (IFRS).
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas
sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e
aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da ALUPAR são
meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas
expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas
dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado,
do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados
internacionais e, portanto, sujeitas à mudanças sem aviso prévio.
21. 21
Contato RI
José Luiz de Godoy Pereira
Luiz Coimbra
Kassia Orsi Amendola
Tel.: (011) 4571-2400
ri@alupar.com.br