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Las fundaciones que realizan acción
social: de la donación a la inversión
social
Social Return on Investment (SROI)

Yolanda Rueda
Madrid – 15 de marzo de 2012




Antares Consulting
Servicios sociales y sociosanitarios
© 2012
El contexto y el entorno exige medir




•   Sector no lucrativo menos acostumbrado a medir


•   Entidades preparadas para medir y demostrar su
    efectividad = aumenta su habilidad para captar fondos,
                                       p      p          ,
    comunicar sus valores y gestionar su organización.


•   Atomización sectorial, competimos para captar recursos




                                                             2
Algunas razones para medir impacto social




•   ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión?


•   ¿Podemos ser más eficientes en la planificación y en la
    ejecución de nuestros proyectos?
     j                    p y


•   Comunicación: interna (trabajadores socios, patronatos…)
                           (trabajadores, socios patronatos )
    y externa (stakeholders)


•   Transparencia en resultados de nuestra misión, en impacto
    social.

                                                                3
El entorno exige encontrar
nuevas y mejores maneras de
demostrar el impacto social y
  financiero de programas




                                4
                                4
Algunas herramientas actuales




•   BSC, SROI, GIIRS, IRIS, …..




Fuente: Clark C., Rosenzweig, W., Long, D., Olsen, S. Double bottom line projecte report: assessing social impact in double bottom line ventures
                                                                                                                                                   5
SROI o cuánto valor se crea para por cada euro invertido




•   SROI es una metodología de evaluación del retorno social de la
    inversión.
•   Compara el valor generado por una iniciativa y la inversión
    necesaria para lograr ese impacto. El resultado es un coeficiente.
•   Se utiliza:
     •   para evaluar el impacto de proyectos ya ejecutados: SROI
         retrospectivo
     •   para predecir el valor social de las actividades que se
         generarán: S O prospectivo
                á SROI               i




                                                                         6
Para qué es útil




• Herramienta de planificación estratégica. Ayuda a dirigir los
  recursos hacia actividades de más impacto social.

• Ayuda a entender y comunicar el valor social creado con la
  actividad.

• Puede ser de ayuda para facilitar la entrada de inversiones
  sociales/financiadores en el p y
          /                    proyecto.

• Crea diálogo con los stakeholders, puesto que los hace partícipes
  de todo el proceso.




                                                                      7
Quiénes pueden utilizarla




Tercer Sector y empresas                 Financiadores/Inversores
sociales
                                         • A éll que apuestan por
                                           Aquéllos             t
• Como herramienta de gestión para         invertir en la creación de
  mejorar el rendimiento, informar a
      j                   ,                valor social pueden utilizar
                                             a o o a pu d u a
  los financiadores y poner de             SROI inicialmente como una
  relieve el valor añadido.                manera de ayudar a decidir
                                           dónde invertir, y más tarde
                                                   invertir
• Para analizar el valor social de las
                                           para evaluar el desempeño y
  actividades comerciales al público,
                                           medir el progreso en el
                                                     p g
  al sector público o para otras
                                           tiempo.
  empresas.



                                                                          8
Cadena de creación del impacto




                                                                     AJUSTE DEL
   INPUTS     ACTIVIDADES           RESULTADOS       CAMBIOS
                                                                      OBJETIVO
Recursos      Actividades         Productos      Cambios sociales    Modificar el
aportados     incluidas           medibles                           objetivo
al proyecto   en el proyecto      de la                              Para lograr el
                                  actividad                          impacto
                                                  Cambios que se     deseado
                                                       hubieran
                                                      producido
                         ¡No excederse en
                         reivindicaciones!          igualmente,
                                                    i    l
                                                    cambios no
                                                  atribuibles a la
                                                   organización



                                                   IMPACTOS
                                                                                      9
Los pasos metodológicos



                              MAPA DE CAMBIOS

  Definir el          Identificar        Cuantificar los     Cuantificar el    Calcular SROI
  alcance e           inputs, outputs    outcomes            impacto total
  identificar los     y outcomes
  stakeholders


 • Establecimiento   • Identificación
                        d    f     ó    • Identificación    • Cuantificación
   del alcance         de los inputs      de los              del impacto      • SROI: valor
                                         financial            social de la       actual neto
 • Identificación    • Cuantificación    proxies              inversión en       impactos/ valor
   de los              de los inputs                          base al valor      actual neto de
  stakeholders         (valor de la     • Recopilación de     de los             la inversión
  relevantes           inversión)         la información      resultados
                                                              obtenidos        • Análisis de
                     • Descripción de   • Establecimiento                        sensibilidad
                       los outputs        del periodo de    • Depurar los
                                          tiempo de           cambios
                     • Descripción        resultados
                       de los
                       cambios/         • Valoración del
                       resultados         resultado


                                                                                                   10
FASE 1                                                                    FASE 2
                                                                          Inputs                                      Outputs                  Outcomes
Agentes de interés                    Cambios esperados                   Descripción            Valor (€)                                     Descripción
A quién le genero efectos? Quién me                                                                                   Listado de actividades   ¿Cómo describirías el
                                      Qué crees que les cambiará?         Qué deben invertir?
genera efectos a mí?                                                                                                  numéricas                cambio?
                                                                                                                                               Los ejercicios suaves
                                                                                                                                               terapéuticos mantienen a
                                                                                                                                               los usuarios en forma y
                                                                                                                                               reduce sus visitas al
                                      Los usuarios utilizarán menos los                                                                        hospital
                                                                                                                                                   p
                                      servicios de salud                                                                                       Las sesiones de grupo con
                                                                                                                                               enfermeras ayuda a los
                                                                                                                                               usuarios a manejar su
                                                                                                                                               salud y mejora sus
Personas mayores/personas con                                                                                                                  síntomas
                                                                              p
                                                                          tiempo                      0,00 €
                                                                                                       ,
discapacidad
                                                                                                                          Centro de comidas:   Los usuarios conocen
                                                                                                                                               nuevas personas y
                                      Los usurios saldrán más de casa                                                - Actividades de grupo    comparten su tiempo libre
                                                                                                                        (juegos, ejercicios    con ellas
                                                                                                                   terapéuticos, sesiones de
                                                                                                                           información)
                                                                                                                           i f      ió )
                                                                                                                      - Transporte para 30    Los usuarios tienen de 3 a
                                                                                                                             personas         5 comidas nutritivas y
                                                                                                                  - 7500 comidas calientes al saludables al día
                                                                                                                                año
                                                                                                                                              Resultados materiales solo
                                                                          Contrato anual de
Ayuntamiento                          Los usuarios dispondrán de comida                               24.375,00
                                                                                                      24 375 00 €                             para los usuarios de la
                                                                          comidas
                                                                                                                                              zona (no para la ciudad)

                                                                          tiempo: 4
                                                                          voluntarios x 3h x 5                                                 Voluntarios (personas
Voluntarios                           Mantenerse activos                                              18.000,00 €
                                                                          días x 50 semanas                                                    mayores) saludables
                                                                          x 6€ (previsión)

                                                                                                                                               Reducción de la "vigilancia"
Comunidad                             Implicación con sus mayores         tiempo                             0,00 €                            de los mayores de la
                                                                                                                                               comunidad
TOTAL                                                                                                42.375,00 €




                                                                                                                                                                        11
Outcomes                                                                                       Los outcomes
Descripción                 Indicador                      Fuente              Unidades      Duración               Financial proxy         Valor (€)          Fuente
                                                           ¿Dónde              ¿Qué cantidad                                                                   ¿Dónde
¿Cómo describirías el                                                                                               ¿qué referencia usurás ¿cuál es el valor
                            ¿Cómo lo medirías?             conseguirás la      de cambio     ¿Durante cuáto tiempo?                                            conseguirás la
cambio?                                                                                                             para valorar el cambio? del cambio?
                                                           información?        representa?                                                                     información?
                                                                                                                    accidentes y
                                                                                             1 año                                               94,00 €
Los ejercicios suaves                                                                                               emergencias
terapéuticos mantienen a    Menos caídas y por                                                                                                                    Memoria
                                                                                             1 año                   evaluación geriátrica      4.964,00 €
los usuarios en forma y     consiguiente menos visitas al investigación              7                                                                         económica NHS
reduce sus visitas al       hospital anualmente                                                                      cuidados continuos de                         07/08
hospital                                                                                     1 año                   geriatria (media 5         7.220,00
                                                                                                                                                7 220 00 €
                                                                                                                     semanas x 1.444)
Las sesiones de grupo con
enfermeras ayuda a los                                                                                                                                            Memoria
                             Menos visitas a la enfermera cuestionario y
usuarios a manejar su                                                                90               5 años           Consulta enfermeras       19,00 €       económica NHS
                             anualmente                     entrevistas
salud y mejora sus                                                                                                                                                 07/08
síntomas
 í t
                             Nuevos centros/actividades al
Los usuarios conocen         año que representa para los
nuevas personas y            usuarios un incremento en su                                                            Cuota media anual de                      Coste medio
                                                            cuestionario             16      1 año                                               48,25 €
comparten su tiempo libre estado de bienestar y una                                                                  socio                                     anual de centros
con ellas                    disminución del sentimiento
                             de soledad
                             Menos visitas de la enfermera
Los usuarios tienen de 3 a a la zona y un incremento de                                                                                                        Memoria
                                                                                                                     Visitas enfermería a las
5 comidas nutritivas y       la actividad física de los     cuestionario             14      2 años                                              34,00 €       económica NHS
                                                                                                                     zonas
saludables al día            usarios en 3 o más horas a la                                                                                                     07/08
                             semana
Resultados materiales solo
para los usuarios de la zona
(no para la ciudad)
                             Los voluntarios incrementan                                                             Cuota anual de las
Voluntarios (personas                                       Evaluación anual
                             su actividad física en 3 o más                          4       1 año                   personas mayores a la       162,50 €      Ayuntamiento
mayores) saludables                                         del voluntario
                             horas a la semana                                                                       piscina municipal
Reducción de la "vigilancia" Menos casos de vecinos que
                                                                                                                     tasas de compra online
de los mayores de la         realizan la compra a los       investigación           275      3 años                                              -5,00 €       www.tesco.co.uk
                                                                                                                     en supermercados
comunidad                    mayores de la comunidad




                                                                                                                                                                              12
FASE 4                                                       FASE 5
Deadweiht   Attribution   Drop off   Impacto                                         Cálculo SROI
%           %             %                                                          Tasa de descuento                     X%
                                                                                     Año 1 (después de la
                                                                                                          Año 2            Año 3            Año 4            Año 5
                                                                                     actividad)
                                                 625,10 €                                         625,10 €        0,00 €           0,00 €           0,00 €        0,00 €

    0%            5%          50%              33.010,60 €                                     33.010,60 €        0,00 €           0,00 €           0,00 €        0,00 €

                                               48.013,00 €                                     48.013,00 €        0,00 €           0,00 €           0,00 €        0,00 €

                                                                                                1.539,00
                                                                                                1 539 00 €   1.385,10
                                                                                                             1 385 10 €      1.246,59
                                                                                                                             1 246 59 €       1.121,93
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    0%           10%          10%               1.539,00 €
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   100%           0%           0%                   0,00 €                                          0,00 €        0,00 €           0,00 €           0,00 €        0,00 €


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    5%            0%           5%              -1.306,25 €                                     -1.306,25 € -1.240,94 € -1.178,89 €                  0,00 €        0,00 €

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                                                             Total valor actual                                                                              81.741,93 €

                                                             Valor actual neto                                                                               39.366,93 €
                                                             SROI € por €                                                                                            1,93




                                                                                                                                                                      13
Limitaciones de SROI




•   Si no hay suficiente información…


•   Si el análisis no es exhaustivo…


•   No permite comparar proyectos...


•   La subjetividad (y dificultad) en la descripción de los cambios
    conseguidos solo por el proyecto concreto…
            id     l        l       t         t




                                                                      14
15
Gracias




                                             Yolanda Rueda
                                              Senior Manager
                                       yrueda@antares-consulting.com




Antares Consulting
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                                                                       16

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Social Return on Investment (SROI)

  • 1. Las fundaciones que realizan acción social: de la donación a la inversión social Social Return on Investment (SROI) Yolanda Rueda Madrid – 15 de marzo de 2012 Antares Consulting Servicios sociales y sociosanitarios © 2012
  • 2. El contexto y el entorno exige medir • Sector no lucrativo menos acostumbrado a medir • Entidades preparadas para medir y demostrar su efectividad = aumenta su habilidad para captar fondos, p p , comunicar sus valores y gestionar su organización. • Atomización sectorial, competimos para captar recursos 2
  • 3. Algunas razones para medir impacto social • ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión? • ¿Podemos ser más eficientes en la planificación y en la ejecución de nuestros proyectos? j p y • Comunicación: interna (trabajadores socios, patronatos…) (trabajadores, socios patronatos ) y externa (stakeholders) • Transparencia en resultados de nuestra misión, en impacto social. 3
  • 4. El entorno exige encontrar nuevas y mejores maneras de demostrar el impacto social y financiero de programas 4 4
  • 5. Algunas herramientas actuales • BSC, SROI, GIIRS, IRIS, ….. Fuente: Clark C., Rosenzweig, W., Long, D., Olsen, S. Double bottom line projecte report: assessing social impact in double bottom line ventures 5
  • 6. SROI o cuánto valor se crea para por cada euro invertido • SROI es una metodología de evaluación del retorno social de la inversión. • Compara el valor generado por una iniciativa y la inversión necesaria para lograr ese impacto. El resultado es un coeficiente. • Se utiliza: • para evaluar el impacto de proyectos ya ejecutados: SROI retrospectivo • para predecir el valor social de las actividades que se generarán: S O prospectivo á SROI i 6
  • 7. Para qué es útil • Herramienta de planificación estratégica. Ayuda a dirigir los recursos hacia actividades de más impacto social. • Ayuda a entender y comunicar el valor social creado con la actividad. • Puede ser de ayuda para facilitar la entrada de inversiones sociales/financiadores en el p y / proyecto. • Crea diálogo con los stakeholders, puesto que los hace partícipes de todo el proceso. 7
  • 8. Quiénes pueden utilizarla Tercer Sector y empresas Financiadores/Inversores sociales • A éll que apuestan por Aquéllos t • Como herramienta de gestión para invertir en la creación de mejorar el rendimiento, informar a j , valor social pueden utilizar a o o a pu d u a los financiadores y poner de SROI inicialmente como una relieve el valor añadido. manera de ayudar a decidir dónde invertir, y más tarde invertir • Para analizar el valor social de las para evaluar el desempeño y actividades comerciales al público, medir el progreso en el p g al sector público o para otras tiempo. empresas. 8
  • 9. Cadena de creación del impacto AJUSTE DEL INPUTS ACTIVIDADES RESULTADOS CAMBIOS OBJETIVO Recursos Actividades Productos Cambios sociales Modificar el aportados incluidas medibles objetivo al proyecto en el proyecto de la Para lograr el actividad impacto Cambios que se deseado hubieran producido ¡No excederse en reivindicaciones! igualmente, i l cambios no atribuibles a la organización IMPACTOS 9
  • 10. Los pasos metodológicos MAPA DE CAMBIOS Definir el Identificar Cuantificar los Cuantificar el Calcular SROI alcance e inputs, outputs outcomes impacto total identificar los y outcomes stakeholders • Establecimiento • Identificación d f ó • Identificación • Cuantificación del alcance de los inputs de los del impacto • SROI: valor financial social de la actual neto • Identificación • Cuantificación proxies inversión en impactos/ valor de los de los inputs base al valor actual neto de stakeholders (valor de la • Recopilación de de los la inversión relevantes inversión) la información resultados obtenidos • Análisis de • Descripción de • Establecimiento sensibilidad los outputs del periodo de • Depurar los tiempo de cambios • Descripción resultados de los cambios/ • Valoración del resultados resultado 10
  • 11. FASE 1 FASE 2 Inputs Outputs Outcomes Agentes de interés Cambios esperados Descripción Valor (€) Descripción A quién le genero efectos? Quién me Listado de actividades ¿Cómo describirías el Qué crees que les cambiará? Qué deben invertir? genera efectos a mí? numéricas cambio? Los ejercicios suaves terapéuticos mantienen a los usuarios en forma y reduce sus visitas al Los usuarios utilizarán menos los hospital p servicios de salud Las sesiones de grupo con enfermeras ayuda a los usuarios a manejar su salud y mejora sus Personas mayores/personas con síntomas p tiempo 0,00 € , discapacidad Centro de comidas: Los usuarios conocen nuevas personas y Los usurios saldrán más de casa - Actividades de grupo comparten su tiempo libre (juegos, ejercicios con ellas terapéuticos, sesiones de información) i f ió ) - Transporte para 30 Los usuarios tienen de 3 a personas 5 comidas nutritivas y - 7500 comidas calientes al saludables al día año Resultados materiales solo Contrato anual de Ayuntamiento Los usuarios dispondrán de comida 24.375,00 24 375 00 € para los usuarios de la comidas zona (no para la ciudad) tiempo: 4 voluntarios x 3h x 5 Voluntarios (personas Voluntarios Mantenerse activos 18.000,00 € días x 50 semanas mayores) saludables x 6€ (previsión) Reducción de la "vigilancia" Comunidad Implicación con sus mayores tiempo 0,00 € de los mayores de la comunidad TOTAL 42.375,00 € 11
  • 12. Outcomes Los outcomes Descripción Indicador Fuente Unidades Duración Financial proxy Valor (€) Fuente ¿Dónde ¿Qué cantidad ¿Dónde ¿Cómo describirías el ¿qué referencia usurás ¿cuál es el valor ¿Cómo lo medirías? conseguirás la de cambio ¿Durante cuáto tiempo? conseguirás la cambio? para valorar el cambio? del cambio? información? representa? información? accidentes y 1 año 94,00 € Los ejercicios suaves emergencias terapéuticos mantienen a Menos caídas y por Memoria 1 año evaluación geriátrica 4.964,00 € los usuarios en forma y consiguiente menos visitas al investigación 7 económica NHS reduce sus visitas al hospital anualmente cuidados continuos de 07/08 hospital 1 año geriatria (media 5 7.220,00 7 220 00 € semanas x 1.444) Las sesiones de grupo con enfermeras ayuda a los Memoria Menos visitas a la enfermera cuestionario y usuarios a manejar su 90 5 años Consulta enfermeras 19,00 € económica NHS anualmente entrevistas salud y mejora sus 07/08 síntomas í t Nuevos centros/actividades al Los usuarios conocen año que representa para los nuevas personas y usuarios un incremento en su Cuota media anual de Coste medio cuestionario 16 1 año 48,25 € comparten su tiempo libre estado de bienestar y una socio anual de centros con ellas disminución del sentimiento de soledad Menos visitas de la enfermera Los usuarios tienen de 3 a a la zona y un incremento de Memoria Visitas enfermería a las 5 comidas nutritivas y la actividad física de los cuestionario 14 2 años 34,00 € económica NHS zonas saludables al día usarios en 3 o más horas a la 07/08 semana Resultados materiales solo para los usuarios de la zona (no para la ciudad) Los voluntarios incrementan Cuota anual de las Voluntarios (personas Evaluación anual su actividad física en 3 o más 4 1 año personas mayores a la 162,50 € Ayuntamiento mayores) saludables del voluntario horas a la semana piscina municipal Reducción de la "vigilancia" Menos casos de vecinos que tasas de compra online de los mayores de la realizan la compra a los investigación 275 3 años -5,00 € www.tesco.co.uk en supermercados comunidad mayores de la comunidad 12
  • 13. FASE 4 FASE 5 Deadweiht Attribution Drop off Impacto Cálculo SROI % % % Tasa de descuento X% Año 1 (después de la Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 actividad) 625,10 € 625,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 5% 50% 33.010,60 € 33.010,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.013,00 € 48.013,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.539,00 1 539 00 € 1.385,10 1 385 10 € 1.246,59 1 246 59 € 1.121,93 1 121 93 € 1 009 74 € 1.009,74 0% 10% 10% 1.539,00 € 0,00 € 0 0 0 10% 35% 0% 451,62 € 451,62 € 0 0 0 0 100% 0% 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70% 10% 35% 175,50 € 175,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5% 0% 5% -1.306,25 € -1.306,25 € -1.240,94 € -1.178,89 € 0,00 € 0,00 € 83.814,82 € 82.508,57 € 144,16 € 67,70 € 1.121,93 € 1.009,74 € Valor actual (r=3,5%) 79.718,43 € 134,58 € 61,06 € 977,70 € 850,17 € Total valor actual 81.741,93 € Valor actual neto 39.366,93 € SROI € por € 1,93 13
  • 14. Limitaciones de SROI • Si no hay suficiente información… • Si el análisis no es exhaustivo… • No permite comparar proyectos... • La subjetividad (y dificultad) en la descripción de los cambios conseguidos solo por el proyecto concreto… id l l t t 14
  • 15. 15
  • 16. Gracias Yolanda Rueda Senior Manager yrueda@antares-consulting.com Antares Consulting Servicios sociales y sociosanitarios © 2012 16