1. COLÔMBIA
Oportunidades para MODA
Unidade de
Inteligência Comercial
e Competitiva

2. TÊXTEIS E VESTUÁRIO

3. Principais características do setor
• Tendência de moda fast-fashion em crescimento: procura por
marcas internacionais como Zara e Mango.
• Há grandes incentivos do governo para promover a indústria
doméstica da moda, com produção voltada a produtos de alta
qualidade e maior valor agregado atualização tecnológica das
fábricas nacionais.
• Aumento do número de lojas de desconto, inclusive de shoppings
especializados somente nesse tipo de loja.
• Conjuntura econômica positiva: redução de juros e baixos níveis de
inflação recuperação do poder de compra.
• Número crescente de mulheres no mercado de trabalho
aumento poder aquisitivo do público feminino
• Tendência fitness: aumento significativo de vendas de roupa
esportiva

4. Principais características do setor
• Valor total consumido com vestuário foi de US$ 9,6 bilhões: 46%
das vendas são de roupas femininas.
• A Colômbia vem se tornando referência criativa para a moda na
América do Sul e diversas exposições são realizadas no país
anualmente:
Data Feira Setores/produtos exibidos Local Site
têxteis e insumos, máquinas e
24 a 26/01/2012 Colombiatex de las Americas equipamentos para a indústria Medellín http://colombiatex.inexmoda.org.co/
de vestuário e calçados
14 a 17/02/2012 Salón de la Moda produtos de moda e confecção Bogotá http://www.salondelamoda.com
EICI - Exhibición Internacional matérias-primas, couro,
15 a 18/02/2012 del Cuero e Insumos, máquinas e tecnologia para Bogotá http://www.eici.com.co/
Maquinaria y Tecnologia fabricantes de calçado e
International Footwear and roupas de couro de couro
artigos terminados
14 a 17/02/2012 Bogotá http://www.ifls.com.co
Leather Show – IFLS (roupas e sapatos)
24 a 26/11/2012 Colombia Moda 2012 vestuário e calçados Medellín http://colombiamoda.inexmoda.org.co
Fonte: http://www.nferias.com/eici/ e http://www.eventseye.com/

5. SETOR DE VESTUÁRIO
Participação das principais redes especializadas em
vestuário nas vendas totais do setor na Colômbia em
2010
Crystal Vestimundo Grupo
(Gef, Baby Fresh, Galax)
3,6% Manufacturas Eliot AS (Pat Primo)
6,8%
5,8% 3,4% 2,5% Confecciones Leonisa SA
2,3%
Arturo Calle
2,2%
1,6% Industrias Valls 1 AS (Punto Blanco)
1,6% Adidas AG
70,2%
Permoda AS (Pronto, Armi)
Studio F SA
Almacenes Exito SA
Outros
Fonte: Euromonitor International.

6. SETOR DE VESTUÁRIO

7. SETOR DE VESTUÁRIO
Participação de cada categoria nas vendas
varejistas de vestuário em 2011
2%
Demais roupas femininas
3%
15%
31% Demais roupas masculinas
Roupas de criança
17%
Roupas íntimas, trajes de banho
e trajes de dormir femininos
27%
Roupas íntimas, trajes de banho
e trajes de dormir masculinos
Acessórios
Fonte: Euromonitor International.

8. SETOR DE VESTUÁRIO
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de vestuário na Colômbia
(Capítulos 61 e 62) – 2006 e 2011
21,3%
China
40,2% Peru
2,4% Estados Unidos
42,3%
2006 2,4% 2011 59,4% Turquia
3,3%
Bangladesh
4,4%
Índia
0,8%
6,8% Outros
0,6%
0,5% 9,4% 6,3%
BALANÇA COMERCIAL VESTUÁRIO COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES
aumentou 70% em 2011:
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 561 milhões Bangladesh: 150%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 630 milhões China: 97%
SUPERÁVIT: US$ 69 milhões Turquia: 89%
Fonte: GTIS.

9. SETOR DE TÊXTEIS
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de têxteis na Colômbia
(Capítulos 50 a 60) – 2006 e 2011
10,2%
27,8% China
28,4%
41,3% Estados Unidos
25,5% Índia
2006 2011 México
3,9% Taiwan
4,2% Brasil
15,5%
4,6% 8,4% Outros
6,1% 6,2%
6,1% 12,0%
BALANÇA COMERCIAL TÊXTEIS COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES
aumentou 40% em 2011:
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 1,6 bilhão China: 61%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 399 milhões Brasil: 68%
DÉFICIT: US$ 1,2 milhão Índia: 45%
Fonte: GTIS.

10. SETOR DE CAMA , MESA E BANHO
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de cama, mesa e banho na Colômbia
(Capítulos 57 e 93; SH4 6404) – 2006 e 2011
20,9% 19,8%
China
33,3%
37,2% Equador
3,4% Estados Unidos
2006 4,1% 2011 Índia
26,9% Peru
0,6% 5,8%
0,6% Chile
3,9% 8,4% Outros
13,8% 21,3%
BALANÇA COMERCIAL CAMA/MESA/BANHO
COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES
aumentou 39% em 2011:
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 194 milhões China: 35%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 123 milhões Chile: 52%
DÉFICIT: US$ 71 milhões Índia: 97%
Fonte: GTIS.

11. CALÇADOS

12. Principais características do setor
• Valor total do consumo de calçados 2011: US$ 2,3 milhões
• Participação de cada categoria nas vendas varejistas de
calçados em 2011:
• Calçados femininos: 52%
• Calçados masculinos: 34%
• Calçados infantis: 14%
• Decisões de compra são fortemente influenciadas pelas tendências
internacionais e marcas multinacionais
• Tendência de aumento do uso de sapatos casuais no trabalho,
principalmente entre os homens
• Adidas e Nike ocupam posição de liderança: Adidas: de
altos investimentos em marketing buscando 3,3% para
6,9%
conscientizar o consumidor para um De 2007 para
conceito fitness. 2010
Nike: de 2,7%
para 4,9%
Fonte: Euromonitor International.

13. SETOR DE CALÇADOS
Participação dos fornecedores de calçados nas vendas
totais do setor na Colômbia em 2010
Adidas Colombia Ltda
Cia Manufacturera Manisol
8,5%
7,5% Venus Colombiana SA
6,0%
5,2% La Maravilla SA
57,6% 4,9% D-porte SAS (Nike)
Calzatodo SA
3,5% Cueros Velez SA
3,1%
Comercializadora Baldini AS (Bosi)
2,2%
1,5%
Studio F SA
Outros
Fonte: Euromonitor International.

14. SETOR DE CALÇADOS
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de calçados
(Capítulo 64*) 2006 e 2011
6,1% 6,3%
5,7% China
13,0%
5,8% Vietnã
2,2% 55,9% Brasil
6,2%
7,0% 2006 2011 Panamá
58,0%
6,4% Indonésia
9,8% Equador
13,8%
3,9% Outros
Valor das IMPORTAÇÕES
BALANÇA COMERCIAL CALÇADOS COLÔMBIA 2011 aumentou 50% em 2011:
Vietnã: 186%
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 477,5 milhões China: 75%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 33,9 milhões Brasil: 47%
DÉFICIT: US$ 443,6 milhões
Fonte: GTIS. * Nota: Exceto grupo 6406

15. Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano
Manisol (Grupo Bata)
– 2º lugar em vendas
– Origem na antiga Tcheslováquia
– Público feminino, masculino e infantil
– 178 lojas na Colômbia
– Plantas produtivas em 20 países
– Matriz na Suíça
Fonte: www.bata.com.co. e Euromonitor International

16. Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano
Venus Colombiana La Maravilla
– 4º lugar em vendas
– 3º lugar em vendas – Sede na cidade de Cali: colombiana
– Faz parte do grupo equatoriano – Possui 2 marcas:
Plausticaucho Industrial SA
– Tênis de lona, botas de plástico,
– Calçados infantis, tênis esportivos, botas –74 pontos de vendas próprios
de plástico e sandálias –Canal de venda direto: 6500
consultoras
– Calçados femininos
–Exporta para diversos países
–21 lojas próprias
Fonte: Euromonitor International
–Calçados masculinos e femininos

17. Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado
Focadas no consumidor de renda mais elevada
Bosi Vélez
– Calçados de alta qualidade, inovadores, – Produtos com design contemporâneo e
influência italiana, design atualizado e riqueza de detalhes artesanais
exclusivo – Público feminino e masculino
– Público feminino, masculino e infantil – 140 lojas nacionais e internacionais
– 110 lojas na Colômbia e em outros (Costa Rica, Panamá e Venezuela)
países (Costa Rica, Equador, Estados
Unidos, Honduras e Venezuela)
Fonte: Euromonitor International.

18. Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado
Focada no mercado de luxo
Mario Hernandez
– Empresa colombiana produtora de calçados, acessórios, carteiras, malas e bolsas
de couro
– Público feminino, masculino e infantil
– Trabalham com lojas próprias e distribuidores
– Lojas na Colômbia e em outros países (Costa Rica, Panamá, Aruba e Venezuela)
Fonte: http://www.mariohernandez.com

19. Novo posicionamento de mercado
“Democratização da moda?”
– Empresa de origem americana:
14 países – 667 lojas
– Na Colômbia: 62 lojas
17 store-in-store
– Participação ainda pequena
– Preços acessíveis
– Conceito high-fashion
– Produção de calçados:
– 84% China
– 13% Vietnã
– 3% Brasil, Índia, Indonésia e Tailândia

20. HIGIENE PESSOAL
E COSMÉTICOS

21. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
Participação dos principais categorias de artigos de
beleza e cuidados pessoais nas vendas totais do setor
em 2011
Fragâncias
3,8%
11,4% Produtos para o cabelo
21,3%
7,0% Produtos para a pele
8,2% Produtos para higiene oral
15,4%
Desodorantes
8,7%
Maquiagem e esmaltes
12,0% 12,1% Produtos para banho
Produtos para barbear
Outros*
*Nota: Foram classificados como outros as demais categorias com menor participação: produtos para
bebês, produtos femininos para depilação, produtos para proteção solar, conjuntos e kits.
Fonte: Euromonitor International.

22. Principais características do setor
• Preço não é fator de decisão de compra: colombianos são leais às
marcas
• Há uma tendência pela busca de produtos de cuidados pessoais
masculinos. Consumidores do sexo masculino mais conscientes
da importância da boa aparência
aumento das vendas:
entre 2006 e 2007, essa categoria cresceu em média 6,10%.
• Busca por produtos inovadores como, por exemplo, como
desodorantes com características antibacterianas e cosméticos
feitos a partir de produtos medicinais/naturais

23. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
Participação das principais empresas especializadas
nas vendas de perfumes nas vendas totais na Colômbia
em 2010 (por razão social)
0,8%
Corporación Belcorp
1,1%
16,4% Avon Products Inc
1,5% 25,9%
Unique-Yanbal Group
2,9% L'Oréal Groupe
3,4%
Coty Inc
6,6%
Richemont SA, Cie Financière
7,1% 20,1% Puig SL
14,2% Procter & Gamble Co, The
Chanel SA
Natura Cosméticos SA
Outros
Fonte: Euromonitor International.

24. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de produtos para cabelo – 2006 e 2010
11,3% 1,9% 5,5%
1,0% 2,2%
2,2% México
2,2%
3,3% 5,7% Brasil
6,8% Estados Unidos
2006 13,6% 2011 Espanha
68,8% Itália
8,1% 67,2%
Peru
Outros
BALANÇA COMERCIAL PRODUTOS CABELO Valor das IMPORTAÇÕES
COLÔMBIA 2011 aumentou 27% em 2011:
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 92 milhões México: 30%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 95 milhões Estados Unidos: 40%
SUPERÁVIT: US$ 3 milhões Brasil: 26%
*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330510,330520,330530,330590
Fonte: Euromonitor International.

25. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de maquiagens* – 2006 e 2010
23,6% 23,4% Estados Unidos
32,4% 24,4%
Peru
México
2006 2011 Argentina
5,0%
China
14,0% 15,4%
2,7% 8,7% Brasil
11,9% 7,3% Outros
7,4% 9,9% 14,0%
BALANÇA COMERCIAL MAQUIAGENS Valor das IMPORTAÇÕES
COLÔMBIA 2011
aumentou 53% em 2011:
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 35 milhões Peru: 79%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 79 milhões Argentina e China: 84%
SUPERÁVIT: US$ 44 milhões Brasil: 45%
*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330410, 330420, 330430,330491
Fonte: Euromonitor International.

26. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de perfumes (SH 330330) – 2006 e 2010
11,5% França
34,3% 2,8%
Peru
47,4%
5,0%
45,8% Espanha
6,3%
2006 2011 Estados Unidos
9,6% Equador
5,3%
0,2% Colômbia
2,1% 1,9% 18,9%
8,9% Outros
BALANÇA COMERCIAL PERFUMES Valor das IMPORTAÇÕES
COLÔMBIA 2011 aumentou 28% em 2011:
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 41 milhões França: 62%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 106 milhões Estados Unidos: 56%
SUPERÁVIT: US$ 65 milhões Brasil: 18%
Fonte: Euromonitor International.

27. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de cremes e protetores para pele(SH
330499) – 2006 e 2010
23,5% 20,8% França
26,1%
Peru
38,3%
Estados Unidos
4,0%
2006 2011 México
7,0%
6,8% Brasil
5,5% 15,7% Chile
4,7% 11,9% Outros
8,6%
12,5% 14,7%
BALANÇA COMERCIAL CREMES E PROTETORES Valor das IMPORTAÇÕES
COLÔMBIA 2011 aumentou 31% em 2011:
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 77 milhões França: 34%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 103 milhões Peru: 33%
SUPERÁVIT: US$ 26 milhões Brasil: 16%
Fonte: Euromonitor International.

28. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
Evolução da participação de mercado dos principais
fornecedores de desodorantes (SH 330720) – 2006 e 2010
3,9% 3,6% 10,3%
4,5% México
1,3% 6,9% 28,3%
25,1% Argentina
Estados Unidos
9,2%
2006 2011 Brasil
Colômbia
33,0% Peru
12,6% 18,8%
28,5% Outros
13,8%
BALANÇA COMERCIAL DESODORANTES Valor das IMPORTAÇÕES
COLÔMBIA 2011 aumentou 17% em 2011:
IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 46 milhões México: 54%
EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 10 milhões Argentina: 28%
DÉFICT: US$ 36 milhões Brasil: 5%
Fonte: Euromonitor International.

29. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS

30. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS