O documento resume a história e expansão global do Grupo Gerdau desde sua fundação no Brasil em 1901. Em três frases, o resumo é: O Grupo Gerdau começou no Brasil produzindo pregos e expandiu-se para a América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. Nos últimos anos, o Grupo Gerdau formou uma parceria estratégica com a Aceros Corsa no México e planeja construir uma nova usina siderúrgica para produzir perfis estruturais.

1. DATA: 15 de Abril 2008 Parceria Estrategica Gerdau x Corsa Karina J.,Marina D e Manoela M.

2. Fábrica de Pregos Pontes de Paris - 1901 Ações na Bolsa de Nova York - 2001

3. 3a Geração Curt Johannpeter 2a Geração Hugo Gerdau 1a Geração João Gerdau 4a Geração Germano, Klaus, (4 Irmãos, Jorge e Frederico 4 Executivos) Gerdau Johannpeter 5a Geração André, Cláudio (16 Primos, e Guilherme Johannpeter 3 Executivos)

4. Histórico 1901 João Gerdau, imigrante alemão, e seu filho Hugo lançam as bases do Grupo Gerdau adquirindo a Fábrica de Pregos Pontas de Paris, em Porto Alegre/RS. 1917 Hugo Gerdau passa a liderar a Fábrica de Pregos, sucedendo João Gerdau. 1946 Curt Johannpeter, genro de Hugo, assume a direção da Gerdau e comanda uma fase decisiva de expansão dos negócios. No ano seguinte, a empresa entra no mercado de capitais, passando a ter ações na Bolsa de Valores de Porto Alegre. 1969 Ger mano, Klaus, Jorge e Frederico Gerdau Johannpeter assumem posições estratégicas na gestão do Grupo. 1980 Início da Internacionalização do Grupo com a Siderúrgica Laisa, no Uruguai. 198 3 Jorge Gerdau Johannpeter assume a Presidência do Grupo. 1948 Entrada do Grupo Gerdau em siderurgia com a aquisição da Siderúrgica Riograndense, em Porto Alegre. O Grupo inicia sua expansão em nível nacional com a compra da Açonorte (PE). 1973

5. Histórico A empresa avança na América do Norte, com a siderúrgica Courtice Steel (atual Gerdau Ameristeel Cambridge), localizada no Canadá. Assume, no Chile, o controle da Siderúrgica AZA, atual Gerdau AZA. Na Argentina, passa a participar do capital social da laminadora Sipar Aceros S.A. O Grupo passa a produzir aço nos Estados Unidos, ao assumir o controle da Gerdau Ameristeel. No mesmo ano a Gerdau S.A. estréia na Bolsa de Valores de Nova York. Fusão com a Co-Steel, formando a Gerdau Ameristeel Corp. Torna-se acionista do Grupo Diaco, na Colômbia. O Grupo Gerdau, Santander e executivos espanhóis anunciam a aquisição da Corporación Sidenor S.A., principal produtora de aços especiais, forjados e fundidos da Espanha. Em junho, o Grupo Gerdau torna-se controlador da Empresa Siderurgica del Peru, Siderperu. Em novembro, assume o controle da PacificCoast Steel, uma joint venture voltada para o mercado da construção civil. Neste mesmo mês, foi anunciada a 4ª sucessão do Grupo Gerdau O grupo passa a atuar na República Dominicana e na Asia. E em julho deste ano, assina acordo para aquisição da Chaparral, seu maior negócio em 106 anos de história. 198 9 19 92 1998 2002 1999 2004 2005 2006 2007

6. São Paulo (Brasil) Sidenor (Espanha) Sheffield (EUA) Siderperú (Peru) GSB (Espanha) North Star (EUA) 16.372 1980 – Laisa (Uruguai) 1988 – Barão de Cocais (Brasil) 1989 – Usiba (Brasil) Cambridge (Canadá) 1992 – Piratini (Brasil) AZA (Chile) 1994 – Pains (Brasil) Manitoba (Canadá) Participação na Açominas (Brasil) Sidertul (México) INCA (Rep.Dom.) Sizuca (Venezuela) SJK (Índia) Chaparral (EUA) Ameristeel (EUA) AZA Nova usina (Chile) Participação adicional na Açominas (Brasil) Controle da Açominas (Brasil) Co-Steel (EUA) 7.696 11.076 Diaco (Colômbia) 16.857 4.556 19.870 24.805 Em mil toneladas (IFRS) Crescimento da Produção de Aço Bruto (CAGR) 1997-2007: 18,5% a.a. Expansão da Cap. Inst. Corsa (México) MacSteel (EUA) 29.810 Crescimento Sustentado Brasil – Capacidade Instalada de Aço Bruto Exterior – Capacidade Instalada de Aço Bruto

7. Receita Líquida – US$ Milhões Padrão de Consolidação: IFRS (06/07)

8. Lucro – Milhões US$ Padrão de Consolidação: IFRS (06/07)

9. Localização Unidades siderúrgicas Unidades de transformação Unidades de corte e dobra de aço Centros de serviços de aços planos Unidades comerciais Unidades de coleta e processamento de sucata Áreas de extração de minério de ferro Unidades de produção de ferro-gusa sólido Terminais portuários privativos Empresas coligadas Unidades siderúrgicas Unidades de transformação Joint ventures Unidades siderúrgicas Unidades de transformação Unidades de corte e dobra de aço Sede do Grupo Gerdau 41 24 71 4 75 26 3 2 2 8 5 2 4 7

11. Fonte: IISI. 2006 - IISI (1) Incluindo 50% da HKM Milhões de toneladas métricas Siderurgia – Consolidação Mundial Nippon 1 28,4 POSCO 2 27,7 Arbed 3 24,1 Ispat 4 22,4 Usinor 5 21,0 Corus Group 6 20,0 Baosteel 8 17,7 NKK 9 16,0 Riva 10 15,6 Kawasaki 11 13,0 US Steel 14 10,7 Nucor 16 10,0 Anshan 20 8,8 Gerdau 26 7,1 Kryvorizstal 29 6,1 Lucchini 40 4,8 CST 42 4,8 Dofasco 50 4,2 Severstal 18 9,6 ThyssenKrupp 7 17,7 Tangshan 64 3,2 ArcelorMittal 1 117,2 Nippon 2 32,7 JFE 3 32,0 POSCO 4 30,1 Baosteel 5 22,5 Nucor 7 20,3 Tangshan 8 19,1 Corus Group 9 18,3 Riva Group 10 18,2 Severstal 11 17,5 ThyssenKrupp (1) 12 16,8 Evraz Group 13 16,1 Gerdau 14 15,6 Anshan 15 15,3 US Steel 6 21,2 2 0 0 0

12. Produção Mundial de Aço Bruto - 2007 Fonte: IISI 1.344 milhões de toneladas métricas Siderurgia – Mundial

13. Produção Latino Americana de Aço Bruto - 2007 Fonte: IISI. 67,2 milhões de toneladas métricas Siderurgia – América Latina

14. Consumo Aparente de Aço Bruto na América Latina Fonte: IISI/. Siderurgia – América Latina Demanda de Aço Bruto por País - 2006 México 38% Brasil 31% Argentina 8% Venezuela 6% Chile 4% Colômbia 5% Perú 2% Outros 6%

15. 2. Siderurgia - AL - Exportações e Importações Exportações Importações Valores em bilhões de toneladas métricas de produtos acabados e semiacabados. Fonte: Steel Statistical Yearbook 2006- IISI.

16. Mercado Mexicano Source: Aceros Corsa and Gerdau (internal) Numbers correspond to consumption for Mexico and imports for all other countries 40.000 72.000 620.000 80.000 30.000

18. CORSA - Estrutura Gerdau S.A ECO CORSA 49% 50% Cordova Family 51% 50% Cordova Family Novo Projeto (2010) - Capacidade instalada de 1milhão de toneladas de aço bruto e 700 mil toneladas de laminados por ano . - Envolverá investimentos estimados em US$ 400 milhões. A planta industrial começará a operar em 2010. Investment: US$ 400 million - Capacidade instalada de 150 mil toneladas de aco bruto e de 300mil toneladas de laminados por ano. - Investment: US$ 110 million

20. México - Estratégia Ciudad de Mexico ¹ Em expansão para 2,7 Mt de aço bruto Fonte: Metal Bulletin, ILAFA, pesquisa Gerdau V=Vergalhões; B = Barras; P = Perfis; FM = Fio Máquina V 600 kt 700 kt Aceros San Luis P 300 kt 180 kt Aceros Corsa V - P 60 kt 124 kt Siyusa V - FM 1,2 Mt 3,2 Mt Hylsamex / Ternium V - P 310 kt 3,2 Mt AHMSA V - FM 3,5 Mt 2 Mt Deacero¹ V – B - P 2,9 Mt 2,7 Mt Villacero / Arcelor Mittal V – B - P 330 kt 350 kt Tultitlán V – B - P 1,3 kt 780 kt Simec / ICH P 330 kt - Guanajuato Principais Produtos Capacidade Laminados Longos Capacidade Aço Bruto Empresa

23. MEXICO PLAYERS Grupo Simec Mexicali, Baja California Grupo Simec Guadalajara, Jalisco Arcelor/Sicartsa Lazaro Cardenas, Michoacan (HQ), 5 plants across the country Gerdau/Tultitlán Tultitlán, Mexico State Talleres y Aceros Orizaba, Veracruz Siderurgica Yucatán Merida, Yucatán Ternuim/ Hylsa Xoxtla, Puebla Aceros San Luis San Luis de Potosi Aceros Corsa/Gerdau Mexico State De Acero , Monterey, NL (HQ) 13 plants across the country Ternuim/ Hylsa Monterey, NL México DF Grupo Villacero Monterey, NL

25. Acos Estruturais

26. Obrigado.