Identification des domaines de recherche pour la coopération transfrontalière au sein de l'Eurorégion Aquitainte - Euskadi. Présentation des résultats de l'enquête réalisée par Orkestra, Institut Basque de la Compétitivité de l'Université de Deusto et Bihartean, Chambre de Commerce transfrontalière du Pays Basque.

1. Identification des domaines thématiques pour la
coopération transfrontalière au sein de l’Eurorégion
8 Juillet 2014, Hendaye

2. Contexte
“Analyse des brevets, des politiques et des systèmes d’innovation de l’Eurorégion pour la
promotion de la collaboration transfrontalière inter-cluster”
 Financé par le GECT Aquitaine Euskadi
 Objectifs:
 Promouvoir la collaboration intercluster transfrontalière
 Progresser dans le savoir et l’application des “stratégies de spécialisation intelligente”
depuis une perspective eurorégionale
 Unir les deux vertèbres:
 Promouvoir la coopération entre les clusters plus enclins à générer une spécialisation basée
sur des avantages d’agglomération et des économies de gamme
 Consortium exécutif: Bihartean & Orkestra
 Bihartean: organisme de promotion de la coopération transfrontalière( pratique)
 Orkestra: amélioration de la compétitivité en Euskadi(recherche)

3. PLAN
1. Schémas de spécialisation Aquitaine -
Euskadi
2. Secteurs de coopération(agents)
3. Cartographie et analyse des brevets

4. Metodologie – Schémas de spécialisation
Décrire le sous-système d’exploitation de connaissance ou la structure productive
d’Aquitaine et Euskadi
 Méthodologie de cartographie cluster à travers la plateforme Clusterobservatory.eu
 Identifie les secteurs regroupant chaque agglomération industrielle (cluster ou
activité )
 Mesure la performance et le dynamisme de ces activités à travers la dimension, la
spécialisation et la compétitivité
 Analyse d’un groupe de 41 activités (représentant environ 1/3 de l’économie)
 L’analyse est réalisée en utilisant la variable “emploi”
 Meilleure et plus fiable comparabilité entre régions : cette analyse permet d’éviter les
difficultés qui peuvent surgir de la comparaison de deux régions en utilisant différentes
méthodes et méthodologies

5. Schémas de spécialisation : focalisation
Focalisation:
 Focalisation ou importance des activités au sein de la région
 Se mesure au travers du pourcentage de l’emploi de l’activité
sur l’emploi total de la région

6. Focalización (%)
Actividad Euskadi Aquitania Actividad
Manufactura de metal 6,14 4,42 Servicios a empresas
Construcción 4,6 3,66 Servicios financieros
Servicios a empresas 2,93 2,89 Alimentos procesados
Servicios financieros 2,54 2,56 Transporte y logística
Transporte y logística 1,74 2,13 Construcción
Tecnología de producción 1,65 2,08 Educación y generación de conocimiento
Automoción 1,62 1,61 Alojamiento y turismo
Educación y generación de conocimiento 1,33 1,29 Aeronáutica
Alimentos procesados 1,31 1,28 Distribución
Distribución 1,17 0,77 Telecomunicaciones
Alojamiento y turismo 1,14 0,73 Productos de papel
Même focalisation avec une intensité différente
Schémas de spécialisation : focalisation

7. Schémas de spécialisation : Spécialisation
Spécialisation:
 La spécialisation mesure si la région est plus spécialisée dans une activité spécifique
que l’économie générale
 Si la région est plus spécialisée dans une activité spécifique bénéfices
 Cette mesure compare
Emploi par activité/ Emploi total de la région
Emploi par activité EU27
/Emploi total EU27
> 1
Spécialisation

8. Différents schémas de spécialisation- les clusters présentants un
fort indice de spécialisation dans chauqe région offrent une
opportunité pour les clusters de la région voisine
Euskadi Aquitania
Clúster Especialización Especialización Clúster
Manufactura de metal 3,06 6 Aeronáutica
Transmisión y generación de
energía
2,67 1,46 Marítimo
Marítimo 2,5 1,42 Instrumentos
Tecnología de producción 1,81 1,17
Educación y generación de
conocimiento
Productos agrícolas 1,32 1,16 Alimentos procesados
Plásticos 1,22 1,14 Productos agrícolas
Aeronáutica 1,2 1,12 Servicios financieros
Construcción 1,17 1,12 Industria farmacéutica
Automoción 1,16 1,05 Servicios a empresas
Iluminación y equipamiento
eléctrico
1,16 1,05 Agricultura y cría de animales
Maquinaria pesada 1,14 1,03 Ocio
Ocio 1,1 0,97 Distribución
Schémas de spécialisation : Spécialisation

9. Schémas de spécialisation: Dimension
Dimension:
 La dimension (ou taille) indique le pourcentage de l’emploi
qu’une catégorie d’activité présente sur l’emploi de cette même
activité en Europe
 Si le poids est significatif, il y a une plus forte probabilité qu’au
sein de cette région se produise des effets économiques
attribués aux agglomérations

10. Schémas de spécialisation:
Dimension
3.45
0.65
0.13
0.19
0.36
0.3
0.6
0.54
0.31
0.46
0.56
0.67
0.59
0.6
0.64
0.4
0.26
0.21
0.82
0.2
0.31
0.26
0.21
0.84
0.33
0.47
0.2
0.13
0.55
0.64
0.22
0.06
0.66
0.1
0.07
0.32
0.45
0.11
0
0.52
0.51
0.71
0.78
0.1
0.68
0.49
0.46
0.41
0.4
0.69
0.47
0.52
0.44
0.65
0.36
0.46
0.2
0.47
0.68
0.55
0.41
0.2
0.03
0.69
1.47
0.47
0.19
1.81
0.06
0.56
0.14
0.72
1.57
0.31
1.07
0.41
0.42
0.34
0.13
0.37
0.38
0.36
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Aerospace
Agricultural products
Apparel
Automotive
Biotech
Building fixtures, equipment and services
Business services
Chemical products
Construction
Construction materials
Distribution
Education and knowledge creation
Entertainment
Farming and animal husbandry
Financial services
Footwear
Furniture
Heavy Machinery
Instruments
IT
Jewellery and precious metals
Leather products
Lighting and electrical equipment
Maritime
Media and publishing
Medical devices
Metal manufacturing
Oil and gas
Paper products
Pharmaceuticals
Plastics
Power generation and transmission
Processed food
Production technology
Sporting, recreational and children's goods
Stone quarries
Telecom
Textiles
Tobacco
Tourism and hospitality
Transportation and logistics
Euskadi
Aquitania
Besoin d’augmenter
la masse critique en
Europe

11. Schémas de spécialisation: Conclusions
Activités Euskadi Aquitaine
1 étoile
Dimension - -
Spécialisation - -
Focalisation
Services aux entreprises
Construction
Technologies de
production
Services aux entreprises
Services financiers
Traitement alimentaire
2 étoiles
Dimension et
spécialisation
Production et
transmission d’énergie
Maritime
Aéronautique
Dimension et
focalisation
- -
Spécialisation et
focalisation
- -
3 étoiles
Dimension /
Spécialisation /
Focalisation
Manufacture de métal -
Poids en Europe/
spécialisation
Masse critique
spécialisée

12. PLAN
1. Schémas de spécialisation Aquitaine
Euskadi
2. Secteurs de coopération(agents)
3. Cartographie et analyse des brevets

13. Méthodologie
• Objectifs : Connaitre:
– Secteurs d’activités d’intérêts potentiel pour la
coopération transfrontalière
– Type de spécialisation technologique impulsé
actuellement (secteurs et domaines de connaissance)
– Coopérations transfrontalières à impulser dans le futur
• Enquêtes via questionnaires aux clusters et agents
scientifiques de deux territoires
• Entretiens individuels

14. De quoi parle-t-on…
• Clusters
– 22 Clusters et préclusters en Euskadi
– 32 Clusters en Aquitaine
Ce qui représente aujourd’hui plus de 6000 entreprises
adhérentes de ces entités au sein des deux territoires
Ce qui représente au moins 600 000 emplois
• Résultats
50% de réponses de la part des clusters d’Euskadi
 41% en Aquitaine
– Entre les 105 agents scientifiques & technologiques en Euskadi
et en Aquitaine  peu représentatif

15. Collaboration existante
• Question relative aux collaborations existantes
– EUSKADI : 63% oui - 37% non
– AQUITAINE : 42% oui - 58% non
Mais peu d’INTERCLUSTERING
surtout des collaborations avec des écoles et centres de
formation (Estia), centres technologiques (Tecnalia –
Vicomtech IK4) ou directement avec des entreprises
et par proximité (près de la frontière)
ou à travers de projets européens(ex. Aéronautique)
Collaboration considérée comme positive
Par 90% des clusters

16. Collaborations dfférentes
suivant le territoire
• En Aquitaine les clusters déclarent collaborer
ou vouloir collaborer principalement en
R&D&i 0%
60%20%
0%
0%
20%
Formación
R&D
Internalisation conjointe (accès à de
nouveaux marchés /clients)
Recherche de financements communs
Recherche de talents en ressources
humaines
Recherche de meilleures pratiques de
gestion au sein des clusters

17. Collaborations différentes
suivant le territoire
• En Euskadi, les clusters collaborent ou veulent
collaborer dans une plus large gamme
d’activité avec des partenaires d’Aquitaine
23%
31%15%
8%
8%
15%
Formation
R&D
Internalisation conjointe (accès à de
nouveaux marchés /clients)
Recherche de financements communs
Recherche de talents en ressources
humaines
Recherche de meilleures pratiques de
gestion au sein des clusters

18. Clusters d’un même
secteur
• Dans les deux territoires, AQUITAINE et EUSKADI, existent
des clusters dont le champ d’investigation et d’action se
situe dans le même secteur d’activité
• Ainsi,
– Ils peuvent établir des coopérations verticales
– Ils veulent trouver des complémentarités au niveau de
la R&D&i, marketing, internationalisation, projets
européens, …

19. Collaboration verticale
AERONAUTIQUE
& TRANSPORTS AEROCAMPUS
CLUSTER
AEROSPACE
VALLEY
AETOS
CANOE
HEGAN
AQUITAINE
ROBOTICS
MOVILIDAD Y
LOGISTICA
TOPOS
Secteur de forte
collaboration transfrontalière
sectorielle initiée depuis les
années 2000
Au travers d’une
collaboration européenne
importante
Il existe par exemple le
European Aerospatial Cluster
Partnership

20. TRANSPORT MARITIME /
ACTIVIDE NAUTIQUE
Manque de collaboration
BORDEAUX
SUPERYACH
TS REFIT
FORO
MARITIMO
UNIPORT
BILBAO
Collaboration verticale
difficile mais collaboration
verticale avec d’autres clusters
 Importance de la création
d’un cluster des activités
nautiques

21. Collaboration verticale
MACHINE - OUTIL
AFM
HERRAMEX
MACHINISME
3 Clusters qui interviennent
dans la même activité mais
pour des secteurs-clients
différents:
Industrie du machinisme
Outillage de main
Machinerie agricole et
forestière
Mais les mêmes
préocupations
Thèmes
prioritaires
De collaboration
transfrontalière
Aquitaine Euskadi
R&D&i TICs
Technologies
avancées
Technologies
avancées

22. SANTE
Collaboration
verticale & horizontale
AQUI
O’THERMES
BIO BASQUE
GIPSO
OSASUNA
TIC SANTE
Jusqu4ici peu de collaboration dans
un secteur prioritaire (Silver Economy
/Chronicity Valley)
Lancement avec la rencontre GIPSO /
BIO BASQUE (160 participants / 50 B2B)
Mêmes préocupations
Thèmes
prioritaires
de
collaboration
transfrontalière
Aquitaine Euskadi
Recherche de
financements
Recherche de
nouveaux
marchés
Recherche de
nouveaux
marchés/clients
Recherche de
partenaires
R&D&i R&D&i

23. AGROALIMENTAIRE
Collaboration verticale
et horizontale
AGRIMIP SUD
OUEST
INNOVATION
ALIMENTACION
FRUITS ET
LEGUMES
INNO’VIN
UZTARTU
PLANTES AU
SERVICE DES
PLANTES
L’Aquitaine a misé sur ce
secteur (5 Clusters /1 en
Euskadi)
Tentatives de collaborations
mais peu d’impacts
Mais des clusters intéressés
par les mêmes thèmes
 nouveaux marchés,
 valorisation de produits
 R&D&i

24. CONSTRUCTION
BOIS
Clusters par secteur
BOIS ET
ENERGIE DU
FUMELOIS
ECLAIR
ERAIKUNE
ESKAL EUREKA
POLE CREAHD
RESEAU CLE
XYLOFUTUR
HABIC
Même si ce secteur est très
concurentiel, il y a des
préocupations communes
dans les nouveaux matériaux
& fabrication avancée
Mais peu de connaissances
et de relations

25. ENERGIE / ENVIRONNEMENT
Secteur stratégique
ACLIMA
AQUITAINE
CHIMIE
DURABLE
AQUITAINE
CROISSANCE
VERTE
AVENIA
DEMAIN
ENERGIA
EOLIEN
AQUITAIN
PAPEL
SYSOLIA
8 Clusters au total et peu de relations /
peu de connaissance mutuelle
Mais, la majorité des autres clusters
considèrent ce secteur comme central dans
l’avenir
Au sein de votre cluster quel secteur
serait-il intéressant pour impulser des
collaborations ?
Energie 20% en Euskadi
12% en Aquitania
Environnement
20% en Euskadi
20% en Aquitania
CHAMP de COLLABORATION
HORIZONTALE &
TRANSFRONTALIERE

26. Secteur stratégique
TICS / MULTIMEDIA
BORDEAUX
GAMES
EIKEN
GAIA
SILOGRAPHIC
Les activités de ces clusters
ne prêtent pas à une
collaboration verticale
Mais, la majorité des autres
clusters considèrent cette
activité comme centrale dans
le futur
Création d’un nouveau
cluster TICs à IZARBEL
Au sein de votre cluster quel secteur
serait-il intéressant pour impulser des
collaborations ?
TICs 13,6% en Euskadi
22,7% en Aquitania
Technologie avancée
13,6 % en Euskadi
18,2 % en Aquitania

27. PLAN
1. Schémas de spécialisation Aquitaine -
Euskadi
2. Secteurs de coopération(agents)
3. Cartographie et analyse des brevets

28. Cartographie et analyse des brevets
Pourquoi analyser le dépôt de brevets aux vues de la
RIS3?
– Beuacoup d’innovation mais peu de
brevets
 Dans le domaine des technologies de
pointe; le dépôt de brevets est une activité
importante
 Et notramment pour les “technologies
émergentes” ou “technologies habilitantes”
comme les KETs
• Nano, bio, photonique, materiaux
avancés, manufacture avancée, …

29. Les KETs sont un instrument du SSS / RIS3, car le SSS est +/- faire un usage
intelligent des technologies comme les KETs
 Observations sur le base de chaines de valeur globales et Klusterbolak
 Introduire des KETs à des secteurs importants dans une régions est une bonne
recette pour les renforcer et les soutenir
 Les secteurs dont la compétitivité internationale est supérieure à la moyenne le
doivent souvent à un fort usage des KETs
 Occuper un «sweet spot» en GVCs est souvent corrélé avec l’usage de KETs
quicréé l’industrie locale sur ce segment
 Si 2 Région A & B qui a une forte activité dans une industrie donnée, l’industrie
régionale qui utilise le plus de KETs est la plus performante
Cartographie et analyse des brevets
Pourquoi analyser le dépôt de brevets aux vues de la RIS3?

30. Cartographie et analyse des brevets
“Se spécialiser de manière intelligente”; c’est
quoi?

31. Cartographie et analyse des brevets
1. “Que veut dire ‘habilitatrice’ quand
on parle de KETs”?
• Y a t-il un effet multiplicateur?

32. Cartographie et analyse des brevets
Le potentiel d’application, effet de levier et la
versatilité des KETs

33.  Les brevets sont importants au sein des KETs
 Les KETs sont polyvalents et applicables à tous types d’industries et produits
 Il est intéressant de coir quels secteurs présentent des « uptake » de KETs
comme indicateurde potentiel pour se spécialiser, créer une masse critique et
générer des « network effects »
Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de
l’Eurorégionen : Prémices

34.  Sources pour l’inventaire des brevets Aquitaine – Euskadi et modalités d’analyse
 Base de données REGPAT de l’OCDE
 Traçage des brevets sollicités par les acteurs d’Aquitaine et Euskadi
 En stratifiant les acteurs selon le caractère publique/privé,
université/CCTT
 En classifiant les brevets par KETs
 En caractérisant les brevets par secteur commercial et industriel auxquels
ils s’appliquent / se destinent
 Durant la période 2000-2012
Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de
l’Eurorégion : Sources

35.  Finalités:
 Analiser les relations inter-organisationnelles
 Analyser les schémas de “uptake” KETs par secteurs
 Voir quel secteur avance (plus) dans son niveau de sofistication pour montrer
un “uptake” considérable de KETs
 Observer dans quels secteurs il y a un fort dynamisme innovateur
 Identifier des “références de spécialisation tecnico-industriel” et terre fertile
pour des fertilisations croisées entre technologies et secteurs, qui peuvent
être stimulés par clusters
Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de
l’Eurorégion : Sources

36.  Facts and figures:
 Analyse d’un total de 459 brevets attribuables à des technologies KET
Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de
l’Eurorégion : Facts and figures
Nanotec Photoniq
ue
Biotech Adv.
Mat.
Micro &
nano-
electro
Adv.
Manuf.
Total
Euskadi 8 7 70 92 11 72 260
Aquitaine 3 24 42 74 10 46 199

37. Biotechnologie industrielle
Cartographie et analyse des brevets : Résultats
 Uptake sectors identifiés en Euskadi
 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
 Uptake sectors identifiés en Aquitaine
 Fabrication de spécialités pharmaceutiques

38. Matériaux avancés
Cartographie et analyse des brevets : Résultats
 Uptake sectors identifiés en Euskadi
 Fabrication de de machinerie d’usage général
 Uptake sectors identifiés en Aquitaine
 Secteur aéronautique et spatial
 Traitement et revêtement de métaux
 Traitement de déchets non dangereux

39. Manufacturation avancée
Cartographie et analyse des brevets : Résultats
 Uptake sectors identifiés en Euskadi
 Production d’aluminium
 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
 Uptake sectors identifiés en Aquitaine
 Secteur aéronautique et spatial
 Traitement de déchets non dangereux

40. Conséquences
Cartographie et analyse des brevets : Résultats
 Beaucoup d’activités de brevetage et d’application reste dans le domaine de la
recherche
 Centres de recherche, CCTT, universités, …
 Qui peuvent engendrer des spill-over et multiplier les effets, mais cela révèle
également que l’uptake se développe de façon indirecte et peut être retenue
(système perculateur versus injection or free flow system)
 E.o. les clusters qui couvrent les activités industrielles suivantes paraissent
instrumentales pour promouvoir des coopérations et synergies transfrontalières:
 M&O
 Pharma
 Cleantech
 Aerospace
 Pour exploiterla l’activité de brevetage en biotech, materiaux avancés et
manufacture avancée dans l’Euroregion

41. Tables rondes
Possibles
complémentarités au
niveau vertical
(similitudes dans
l’activité)
Secteurs
demandeurs de
coopérations
Domaines de
connaissance
demandeurs de
coopération
Spécialisation
technologique
Industrie  Aéronautique* et
transport
 Transporte et
maritime*
 Machine outil*
 Métal*
 TICs
 Aéronautique*  Sciences spatiales
 Technologies de
fabrication
avancée*
 TICs
 Matériaux
 Technologies de
manufacture
avancée
Environnement -
Energie
 Construction / Bois
 Energie */
Environnement
 Energie*
 Environnement
 Environnement,
chimie et
procédés
 Environnement,
Energie et
sciences spatiales
 Matériaux
 Technologies de
manufacture
avancée
Santé et
Agroalimentaire
 Santé
 Agroalimentaire*
 Santé (intérêt
croissant)
Biotechnologie
industrielle
*Les régions présentent des avantages dans ces activités
SERVICESAVANCES*

42. Tables rondes : dynamique
1. Présentation et motifs de participation à
l’événement
2. Domaines de coopération concrets identifiés
dans les tables rondes pour la coopération
transfrontalière