L'observatoire de l'automobile 2012

L’Observatoire de l’Automobile
2012

De elektrische wagen en
de Europeanen
Dat klikt!

Presentatie 18 januari 2012

Inleiding
Jean-Marc Buresi
Lid van het Uitvoerend Comité – BNP Paribas Personal Finance

Presentatie van de resultaten
Flavien Neuvy
Verantwoordelijke van ‘L’observatoire de l’Automobile’
BNP Paribas Personal Finance
Tom Avonts
Marketing Directeur AlphaCredit
Gaëtan Vercruysse
Commercieel Directeur AlphaCredit

Vragenronde

2

Jean-Marc Buresi
Lid van het Uitvoerend Comité

3

- Automotive Market 2012 -
- BNP Paribas Personal Finance and
Alphacrédit -

Personal Finance – Products & Markets
Jean-Marc BURESI
January 18th, 2012

Cars registrations (PC + LCV) in 2011 and forecasts 2012
World registrations at end of November 2011 (mln units)
The global sales of new vehicles still progressed
in 2011 of almost 4% (74 million new vehicles)
This progression is due to USA (+11%) with
nearly 13 million registrations, China (+5%
only) and the other BRICs.
In Europe, the sales of new vehicles are down (‐
1.3%) to 13.5 million registrations with
situations very contrasted according to the
countries
France
Germany Source: Autoactu

Italy Europe of the 17: history of registrations LV=PC+LCV and Forecasts
Spain
Russia
Belgium

The registrations are expected to drop by 2% in
Europe for 2012 :
Heavy falls in Greece and in Portugal
Drops in France (‐5%), in Italy (‐6%), in Belgium (‐
3%), in the Netherlands(‐4%)
Similar or slightly positive in Germany, Spain,
United Kingdom.

BNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐ Page 5

A global consumer credit player, european leader
25 million customers in 30 countries
divided into 6 operational areas:
France
Italy
South Europe / Latin America
North Europe
Central & Eastern Europe
PF Inside

Production Outstandings NBI
EOP

* A périmètre historique et normes consolidées


BNP Paribas Personal Finance : A consumer credit business model fully
integrated … with a strong presence of car financing activity
Breakdown of PF consumer credit Acquisition Transformation
production (2011)
Cards & Accounts

Distribution Protection
26% products
≈ 15 million customers
Cross
of which 8 million Active
Selling

Automotive
≈ 2 million customers of
22 % which 1,6 Active

Direct Individuals
Individuals
≈ 8 million customers of
52% which 6 million Active

Partnerships
Car financing

Breakdown of consumer credit
outstandings

Direct Distribution


PF Auto: A business development centered on certain « PF countries »;
from A5 to A10 to A21
Countries with high business
The A5 perimeter potential
includes PF leading
countries.  These are
countries with solid
A21 FRENCH
experience and a large
TERRITORIES
product offer. It RUSSIA
GERMANY SERBIA
represents 75% of PF A10
PORTUGAL
MOROCCO
Automobile production.
A5 TUNISIA
BELGIUM POLAND
The A10 perimeter
FRANCE EGYPT
includes the A5 plus the ROMANIA
ITALY
countries with high car SPAIN
ALGERIA
financing potential
TURKEY
business.  A10 production UKRAINE
CZECH
represents 95% of total REPUBLIC CHINA
production.
MEXICO

The A21 perimeter
ARGENTINA
includes the A10 plus the
future countries


BNP Paribas Personal Finance Auto Activity
A partnership experience

• Partnerships with car manufacturers or their financial company

• Historical relationships with certain brands : Renault, Peugeot, Ford
• Partnerships with Asian manufacturers (except China): Suzuki, Kia-Hyundai,
Toyota, Mazda


BNP Paribas Personal Finance in Belgium

A strong Leader on the Consumer Finance Market  in Belgium and Luxemburg:

A customer base of over A credit portfolio of Market share in new car
1 Million individuals about  3.5 Billion € Loans of 32%

Offering a wide product range through diversified sales‐channels :

Retail Banking network: Retail Distribution: Automotive Distribution:
Partnership with  main •Frame agreements  with
Retailers Car Manufactures
•Independent Dealers


De elektrische wagen

Flavien Neuvy
Verantwoordelijke van ‘L’Observatoire de l’Automobile’

11

Het 'Observatoire de l’Automobile‘
Ruim 25 jaar geleden besloot Cetelem in Frankrijk zijn knowhow te gebruiken
en te investeren in het Observatoire Cetelem, dat zich toelegt op onderzoek
naar consumptie, distributie, auto's, vastgoed en consumentenkrediet. Deze
studies zijn voor alle spelers op de markt een waardevolle bron van informatie
en reflectie.

Het Observatoire Cetelem heeft momenteel vestigingen in 13 landen in Europa:
Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, Hongarije, de Republiek
Tsjechië, Servië, Slowakije, Polen, Turkije en Rusland.

Sinds 2006 is er ook een filiaal in Brazilië en dit jaar gaat Cetelem ook in
Argentinië van start.

Cetelem heeft zich tot taak gesteld regelmatig Europese onderzoeken uit te
voeren, waarbij de enige echte beoordelaar van alle markten, de consument,
centraal staat.

12

Methodologie
 Enquête door TNS Sofres: in 10 landen werden representatieve
steekproeven uitgevoerd op de nationale bevolking (18 jaar en ouder):
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Italië, Spanje,
Portugal, Polen, Rusland en Turkije.

 Meer dan 6000 Europeanen werden bevraagd, minstens 500 personen
per land.

 In Parijs werden bijkomende kwalitatieve gesprekken gehouden met
twee focusgroepen door TNS Sofres tijdens een test van elektrische
wagens (op 5 oktober 2011 in de regio Parijs).

 De analyses en vooruitzichten werden opgesteld in december 2011 in
samenwerking met het Franse studie- en adviesbureau BIPE.

13

Overzicht

 Europeanen lieten zich
Europeanen verleiden en zijn
overtuigd
verwachten een
 100% elektrische
100% elektrische wagen = schone wagen
wagen  Prijs en autonomie:
2 uitdagingen
 Besluit

14

Le véhicule électrique

Gaëtan Vercruysse
Une nouveauté qui intéresse
Europeanen lieten zich verleiden en
et qui plaît
zijn overtuigd.

De elektrische wagen verleidt de
Europeanen.
Hebt u interesse in de 100% elektrische wagen? [in %]

Ja Nee

71 % 65 %

29 % 35 %

Gemiddelde 10 landen België

Bron: L’Observatoire de l’Automobile 16

41% van de Europeanen is reeds bereid
om hem aan te schaffen.
Zou u de aankoop van een 100% elektrische wagen overwegen?
[in % geïnteresseerden]
Ja Nee Ik weet het niet

57% van de 71%
geïnteresseerden = 41%
37%

57%

6%
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR
Gemiddelde 10 landen


IJzersterke argumenten.
Top 3 antwoorden van de geïnteresseerden (in %)

Het is Het is Het is de
ecologisch voordeliger toekomst

27% 29%

48% 53%

73% 70%

België Europa


Besparingen bij het gebruik.
Denkt u dat bij een elektrische wagen de gebruikskosten dalen
(bijvoorbeeld: onderhoud, verbruik …) in vergelijking met een
thermische wagen? [in %]

Ja, zeer zeker Ja, Nee, Nee, zeker niet Ik weet het niet
waarschijnlijk waarschijnlijk niet

14%

4%

18%
46%

18%
Gemiddelde 10 landen DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

Proberen … en overtuigd!
“Levensechte” test op 5 oktober 2011 in de regio Parijs
Is rijden met een elektrische In vergelijking met een De elektrische wagen zal
wagen vergeleken met een thermische wagen, voelt u natuurlijk stil zijn. Vindt u dat
thermische wagen volgens u: zich in een elektrische als bestuurder: [in %]
[in %] wagen:
[in %]

Voor de test Na de test Voor de test Na de test Gunstig voor het milieu

Prettiger Veiliger
Grotendeels hetzelfde Even veilig Voor de test

Minder prettig Minder veilig Na de test
20
Bron: L’Observatoire de l’Automobile


Gaëtan Vercruysse
Une voiture propre
100% elektrische wagen =
aux yeux des Européens
schone wagen

“100% elektrisch” rijden is de planeet
beschermen.
Denkt u dat de elektrische wagen op automobielvlak de beste
oplossing is voor de toekomst van het milieu?
[in %]
Akkoord Niet akkoord

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Gem. 10
landen

Een gunstige C02 balans.
De globale balans inzake uitstoot van broeikasgassen van een
elektrische wagen is volgens u …
[in %]
Nihil Lager dan bij een benzine- of dieselwagen
Hoger dan bij een benzine- of dieselwagen

7 7 3 3 2 2 6 2
11 7

48
54 55 58
61
66 69 71 66 61
67
19

44 43 40
36 33 32
27 24 26 22 28

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Gem. 10 0
landen

Gedreven door kernenergie, houdt de
elektrische wagen het bovenhand.
Wat is uw mening vanuit een ecologisch standpunt?
[in %]
Het is beter om een klassieke thermische Het is beter om een 100% elektrische wagen
wagen (benzine, diesel) te gebruiken dan een (kernenergie) te gebruiken dan een klassieke
100% elektrische wagen (kernenergie) thermische wagen (benzine, diesel)

landen
Bron: L’Observatoire de l’automobile 24

Toekomst van de elektrische wagen?
Denkt u dat het opnieuw ter discussie stellen van kernenergie de
elektrische wagen opnieuw op losse schroeven zet?
[in %]
Ja Nee

België Gemiddelde 10 landen


Batterijen leveren problemen op
Vormen de productie en behandeling van gebruikte batterijen een
milieuprobleem?
[in %]

5%
14% 15%
15%

95%
86% 85%
85%

België Europa


Het netwerk van concessiehouders.
Bijna één Europeaan op twee gelooft niet dat het huidendaagse verdelers
netwerk in staat is om in de nabije toekomst het onderhoud van een
elektrisch voertuig te verzekeren.

Het huidig netwerk moet zich bewijzen op het gebied van het onderhoud
van elektrische wagens. [in %]

Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk Zeker

Gem.10
landen
27

Uitdagingen voor het netwerk.

Verkoop : een nieuwe aanpak

Na-verkoop: het business model wordt in
vraag gesteld
- Uitrusting en vaardigheden
- Slijtage en onderhoud
- Behandeling van de batterijen

28


Tom Avonts
Marketing Directeur AlphaCredit

Des obstacles importants
Prijs, autonomie: 2 uitdagingen
à franchir

Elektrische wagen? Ja, maar niet tegen
elke prijs …
Tot welke financiële inspanning zou u bereid zijn om een elektrische
wagen aan te kopen in plaats van een thermische?
[in %]
Geen Van 1 tot 9% meer Van 10 tot 30% meer + 30% meer

4%
17%

26%

53%

Gemiddelde 10 landen België


… en zonder huur van de batterij…
Om de kosten voor de aankoop van een elektrische wagen terug te
dringen, stellen sommige constructeurs de huur van de batterij aan
een vaste prijs voor. Zou u persoonlijk interesse hebben in een
dergelijke oplossing? [in %]
Interesse Geen interesse

Gemiddelde 10 landen DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

Studie van het verschil tussen de reële kosten
van de huur of de aankoop van een
batterij (thermisch vs elektrisch).
AANKOOP BATTERIJ HUUR BATTERIJ

Totale kost voor een stadswagen [in %]

Onder
houd Verzekering Energie Onder
Huur batterij houd Verzekering Energie (elektriciteit of benzine)
Instalatie elektrisch Aankoop
Instalatie elektrisch Aankoop

Elektrische stadswagen Thermische stadswagen Elektrische stadswagen Thermische stadswagen


Batterijen… een twijfelachtige
betrouwbaarheid.
De batterijen hebben een te korte levensduur.
[in %]


20 24 18 16
27 25 30 26
33 34 38

80 82 84
73 75 76 70 74
67 66 62

landen

De Europeanen rijden weinig.
Aantal gereden kilometers op een normale weekdag – Enkel particulier
voertuig.
[in %]
Minder dan 16 km 16 tot 30 km 31 tot 50 km 51 tot 100 km Meer dan 100 km

8 10 15 15 11
20 23 18 16 18
16 15 41 16 19
20 20 23
19 18 19
19 20 14 22
16 18 18
19 21 20 22
36 31 26
26 12 29 29 28
25 33 29
18 29
21 19 24 18 19
15 8 9 10 17
landen

…en toch wordt de autonomie nog altijd te
laag bevonden.
Vanaf welk autonomieniveau zou u bereid zijn om een 100%
elektrische wagen te kopen?
[in %]
Minder dan 100 km Tussen 101 en 250 km Meer dan 250 km

55%

23%

22%

Gemiddelde 10
landen DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

De Europeanen zijn nog niet bereid om
hun persoonlijke wagen op te geven.
Bent u bereid om niet langer een eigen wagen te bezitten en alleen een
gebruiker van een voertuig te zijn dat u huurt wanneer u het nodig hebt?
[in %]

Ja Nee

Gem. 10
landen
Bron : L’Observatoire de l’Automobile
36

Angst om aan de kant van de weg te staan.
De installatie van snelle oplaadpalen op de openbare weg is …
[in %]

Onontbeerlijk Belangrijk Niet erg belangrijk Nutteloos

6%
4%

31%

59%

Gemiddelde 10
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR
landen

De overheden helpen niet genoeg.
Vindt u dat de overheden voldoende inspanningen doen om de
elektrische wagen te ondersteunen?
[in %]

Ja Nee 3 Europeanen op 4
denken dat de elektrische
wagen een mooie
toekomst tegemoet gaat.

69% 64%
84% van de Europeanen
vindt dat overheidssteun
voor elektrische wagens
31% 36% gerechtvaardigd is.

België Europa



Gaëtan Vercruysse
Les clés de la réussite
Besluit

Wat hebben we bereikt?
de Europeanen verwachten de 100% elektrische wagen:

Een verleidelijke technologie
en al sterke koopintenties.

Een zeer positief beeld vanuit
milieustandpunt.

Proberen … en overtuigd!

De marktspelers moeten NU een tandje bijsteken.

40

Wat staat ons nog te doen? Op economisch vlak

 Aankoopprijzen voorstellen die in lijn liggen met
het budget van de automobilisten:
 de kosten moeten blijven dalen,
 de rol van de overheden is doorslaggevend.

 De automobilisten overtuigen om te kijken naar
TCO (total cost of ownership) en dat aanleren.
 Verhuur (wagen en/of batterij) toevoegen aan de
mogelijkheden voor nog wantrouwige
automobilisten.

41

Wat staat ons nog te doen? Op technisch vlak

 Elektrische wagens met een hogere
autonomie aanbieden.
 R & D bij de constructeurs.
 Een dicht netwerk van openbare oplaadpalen
creëeren.
 Overheden.
 Aanleren, overtuigen dat de elektrische
wagen aangepast is aan de dagelijkse
trajecten.

42

Vragenronde

De complete studie op
www.alphacredit.be/survey.php

43

Formule 1 en elektrische wagens

Pierre Gosselin
Vice-President Formulec

44

L'observatoire de l'automobile 2012

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a L'observatoire de l'automobile 2012

Similar a L'observatoire de l'automobile 2012 (11)

L'observatoire de l'automobile 2012