Щомісячний дайджест: Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. Аналіз стану банківського сектора. Банківські продуктові тренди. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. Новини ринку реклами та PR. Загальні макроекономічні тенденції. Макроекономічні підсумки та прогнози.

1. Управление исследований департамента маркетинга
1.
2.
3.
4.
5.
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за ноябрь 2013 г.1
Содержание:
Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
Анализ состояния банковского сектора
Банковские продуктовые тренды
Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Новости рынка рекламы и PR.
Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Макропрогноз по Украине от S&P
Показатель
Номинальный ВВП, $ млрд.
Рост ВВП, %
Инфляция, %
Курс гривна/доллар США на конец года
Сальдо текущего счета платежного баланса, % ВВП
Госдолг, % ВВП
2013
181
-1%
-0.5%
8%
33.9%
2014
186
1,5%
8.5%
9.5
6%
39.2%
2015
198
3,5%
10%
2016
229
3,5%
8%
7.5%
39.2%
7.1%
37.9%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Украины в
2014 году до 1,5% с 2,5%, которые он прогнозировал в мае 2013 года.
Источник: МВФ, «Контракты».
Суверенные рейтинги Украины
В национальной валюте
S&P
Moody’s
Долгосрочный
ВСаа1
Краткосрочный
В…
Прогноз
Негативный
Негативный
В иностранной валюте
Долгосрочный
ВСаа1
Краткосрочный
В…
Прогноз
Негативный
Негативный
Дата изменения
ноябрь 2013
сентябрь 2013
Источники: Thomson Reuters. Cbonds.
1
Fitch
B…
Негативный
ВВНегативный
ноябрь 2013
Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.11.13 в связи с запаздыванием
опубликования Госстатом и НБУ.
1

2. Управление исследований департамента маркетинга
Основные рекомендации МВФ Украине для дальнейшего сотрудничества (31 октября 2013 г.)
• МВФ не поддерживает введение в Украине казначейских векселей, т.к. они создают риски для
бюджетной сферы в будущем. С учетом векселей, дефицит госбюджета Украины в 2013 г. достигнет
5,75% ВВП.
• Расходы бюджета слишком высоки – почти 50% ВВП, бороться с ни следует сокращением субсидий,
«замораживанием» зарплат в госсекторе и количества госслужащих.
• Чтобы решить проблему острой неэффективности энергетической сферы, следует не поэтапно, а
резко повысить тарифы на газ и тепло для населения и принять план по их дальнейшему росту. Чтобы
снизить болезненность этого шага, социальную помощь нужно направлять лишь 40% населения.
• Решить проблему плохого инвестклимата можно через проведение системных изменений в самых
сложных для бизнеса вопросах –судебной системы, коррупции, правила налогообложения
предприятий.
• Чтобы улучшить стабильность банковского сектора, нужно провести независимый аудит банков,
который бы подтвердил качество их активов.
• Следует отложить запланированное на 2014 год снижение ставок НДС и налога на прибыль.
Инфляция
Инфляция в Украине в октябре составила 0,4%
после нулевой динамики в сентябре. С начала года
потребительские цены снизились на 0,2%.
(Источник: Госстат)
По итогам 2013 года Кабинет Министров
прогнозирует инфляцию 4,8%.
Внешняя торговля
Экспорт товаров за 9 месяцев 2013 г. упал на 9,3% - до $46,29 млрд,;; импорт - на 10,1%, до $56 млрд.
Экспорт с/х продукции и продуктов питания стал приносить больше валюты, чем экспорт металла. По
итогам 9 месяцев 2013 года за счет экспорта продукции агропромышленного комплекса получено 11,3
млрд. долл., а за счет продажи металла только 10,3 млрд. долл. В 2013 году ожидается общий сбор
зерновых на уровне 58 млн. тонн, это на 26% больше, чем в 2012 году. Ожидается, что экспорт мяса
птицы составил коло 140 млн. тонн - это почти на 40% больше, чем в 2012 году.
Доля экспорта в Россию в суммарном экспорте сократилась с 25,8% до 24,7%, а импорта –
соответственно с 32,9% до 29,4%.
2

3. Управление исследований департамента маркетинга
Валютный рынок
Нацбанк разрешил банкам зачислять безналичную гривну на карточный счет клиента при продаже
валюты без предъявления паспорта и копирования паспортных данных. Пластиковая карта будет
способом идентификации клиента.
Объемы покупки-продажи населением наличной валюты в 2013 г. ,
$ млн. (Источник: НБУ)
Месяц
Покупка
Продажа
Сальдо
Рост валютных
депозитов населения
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
Всего
1263
1335
1256
1454
1186
1220
1663
1690
2090
1834
14991
1064
1114
1253
1572
1266
1284
1695
1554
1412
1618
13832
199
221
3
-118
-80
-64
-32
136
678
216
1159
308
-182
-196
-5
-4
108
175
121
201
-88
438
В октябре вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом
эквиваленте), уменьшились на 87,9 млн долларов, или на 0,4% до 22 890,2 млн долларов. С начала 2013
года вклады населения в банках в валюте увеличились на 438,3 млн долларов, или на 2,0% с 22 451,9
млн долларов.
Справочно: в 2012 году вклады населения в банках в валюте увеличились на 4 007 млн долларов, или
на 21,7% с 18 444,9 млн долларов.
Доходы населения
По уровню покупательной способности украинцы
занимают 41-е место в рейтинге 42х европейских
государств.
Покупательная способность отображает среднее
количество денежных средств, полученных
каждым жителем государства за год после уплаты
налогов, которые предназначены для покрытия
ежемесячных потребительских расходов:
продукты питания, транспорт, коммунальные
услуги, путешествия и другие.
Источник: GfK, отчет «Покупательная
способность Европы 2013/2014».
3

4. Управление исследований департамента маркетинга
Жители Украины тратят на товары и услуги до 80% от своих доходов, тогда как в России – 75%, а в
Европе 30-40%, Но украинцы откладывают больше денег, чем европейцы. Норма сбережения в
Украине составляет 10-20%, в Европе - около 10%. По объему годовых потребительских расходов
Киев занимает последнее место среди 57 городов Европы: в среднем в год житель столицы тратит на
товары и услуги 3,6 тыс. Евро. Жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят 11 тыс. евро и 6,3 тыс. евро
соответственно. Лидерами по покупательной способности населения являются жители Цюриха (38,6
тыс. евро), Осло (35,3 тыс. евро) и Люксембурга (27,2 тыс. евро).
Источники: консалтинговая компания Jones Lang LaSalle, Международный фонд Блейзера, Госстат.
Источники: Министерство социальной политики, министерство доходов и сборов, «Капитал».
4

5. Управление исследований департамента маркетинга
О принадлежности среднему классу говорят уровень дохода и нематериальные факторы – способ
мышления, поведения на рынках (в том числе и рынке труда), большая степень требовательности и
рациональности, образование, чувство причастности к среднему классу. Нижний порог дохода - 5
прожиточных минимумов, (5540 гривен на человека, или 16 620 гривен на семью из трех человек).
Источник: E&Y, Forbes, методология GFK, Института демографии НАН Украины.
5

6. Управление исследований департамента маркетинга
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Рост инфляции до 4-6% является сейчас благом для украинской экономики и не
нарушит финансовую стабильность. Ускорение инфляции до более высоких значений
Эрик Найман,
возможно только при условии существенного снижения курса гривны – подорожают
Capital Times
импортные цены на бензин и другие товары, еще острее встанет вопрос повышения цен
на газ, электроэнергию и ЖКХ.
Александр
По нашим данным, в Украине 104 тыс. граждан в возрасте выше 65 лет владеют
Клименко,
инвестиционными активами на сумму более 43 млрд грн.
Миндоходов
Капитал Таймс"
В целом валютный рынок уже вошел в предновогоднее спокойствие, и к началу 2014
Эрик Найман.
года курс гривны, наверняка, составит текущие 8,2 грн за доллар
Галина Пахачук,
Категории физлиц, которые склонны к панике и чувствительны к слухам, мы можем
Министерство предложить казначейское обязательство в гривне с фиксированной ставкой дохода, при
финансов
этом сделаем опцию — индексацию на курс доллара”.
Настроения домохозяйств
В октябре ИПН улучшился на 3,5 п. до
значения 84, за счет улучшения индекса
ожидаемых изменений личного
благосостояния (+3,4 п.) и целесообразности
совершения крупных покупок (+9,5 п.).
Снизились ожидания по безработице (-5,3
п.), существенно уменьшились
девальвационные ожидания (-14,8 п.).
Наибольший уровень оптимизма в западном
регионе, средних городах и у граждан с
низкими доходами. Ожидания развития
экономики остаются более низкими, чем
оценки текущего состояния.
Источник: «Капитал», опрос Henkel и исследовательского центра Opinion 800 украинцев 20-60 лет,
весна 2013 г.
6

7. Управление исследований департамента маркетинга
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора
01.01.13
01.11.13
Кол-во банков, имеющих лицензию
176
183
Из них: с иностранным капиталом
53
50
в т.ч. с 100% иностранным капиталом
22
21
39,5
33,7
23
25
Доля иностранного капитала УК банков, %
Банки в состоянии ликвидации
Чистые активы банков на 01.11.13 составили
1242 млрд. грн (на 01.01.13 – 1127 млрд. грн),
общие активы (не скорректированные на
резервы под активные операции) – 1378 млрд.
грн (на 01.01.13 – 1268 млрд. грн).
Структура общих активов:








7
наличные, металлы, средства в НБУ–
5,2%,
корсчета в других банках– 6,2 %
кредитные операции– 63%,
вложения в ценные бумаги – 9,2%,
дебиторская задолженность – 6,7%,
основные средства, нематериальные
активы – 4,1%,
начисленные доходы – 4,1%,
другие активы – 1,5%.

8. Управление исследований департамента маркетинга
Капитал банков составил 179,9 млрд. грн., или
14,5% пассивов банков.
Обязательства банков на 1 ноября 2013 г.
составили 1 062 млрд. грн.
Депозитный портфель физлиц на 01.11.2013
составляет 430,5 млрд. грн. С начала года
вклады населения возросли на 17,7% (+65 млрд
грн.). Гривневые счета составляют 57%
вкладов. Срочные вклады физических лиц
выросли за 10 месяцев на 52 млрд грн.
Валютные вклады населения на 01.11.2013 г.
составляют $22,89 млрд. (-$87,9 млн. за
октябрь).
Кредитный портфель юрлиц вырос в октябре
на 7,5 млрд. грн. (с начала года – на 52 млрд.
грн.) до 678 млрд. грн.;; физлиц –
соответственно на 1,1 и 6,4 млрд. грн., до 189,5
млрд. грн. В октябре средневзвешенная
ставка по кредитам в гривне выросла с
15,21% до 15,58%, в валюте – снизилась с
9,66% с 8,85%. Ставки по депозитам
снизились: в гривне снизилась с 10,09% до
9,97%, в валюте с 5,93% до 5,76%.
Доля проблемных кредитов в совокупном
портфеле на 01.11.13 составила 8,8%, их объем
- 76,8 млрд. грн.
Источник: НБУ.
Структура доходов и расходов банков на 01.11.2013
8

9. Управление исследований департамента маркетинга
Доходы банков за 10 месяцев 2013 г. выросли
на 9.1% до 135,7 млрд. грн., расходы – на
10.8% до 133,6 млрд. грн., прибыль БСУ
составила 2,1 млрд. грн.
Показатели рентабельности на 01.10.13:
ROA – 0,21 ; ROE – 1,44;
чистая процентная маржа – 4,08.
Источник: НБУ.
Объем рефинансирования банков НБУ в
октябре составил 7,2 млрд. грн. (с начала года
– 34,4 млрд. грн.) по средневзвешенной
процентной ставке 6,52% годовых (с начала
года - 7,25%). Рефинансировано 18 банков,
преимущественно операциями прямого репо
(6,6 млрд. грн.).. Объем мобилизационных
операций за месяц составил 53,4 млрд. грн по
ставке 2,08% (с начала года 234,7 млрд. грн. и
2,05%).
Источник: НБУ, ПростоФинансы
Банковские стратегии: комментарии экспертов
НБУ
Задолженость населения по кредитам в валюте снижена до 8,9 млрд долл. с 26,7
млрд долл. в 2008 г. Разрыв между валютными кредитами и депозитами
уменьшился почти в 5 раз — до 7,5 млрд долл., внешний долг банков снизился до
21 млрд долл. с 42 млрд долл. За 10 месяцев 2013 г.уровень долларизации
депозитов снизился на 5 п.п. — до 38,6%. Депозиты населения в гривне выросли
на 33%, в валюте – на 2,1%.
S&P
9
Доля проблемных кредитов оценивается как очень высокая (40%) и может
увеличиться в случае резкой девальвации гривны, т.к. по данным на сентябрь
35% банковских кредитов номинированы в валюте.

10. Управление исследований департамента маркетинга
Рост и прибыльность в банковском секторе остаются слабыми в 2013 г., и такая
ситуация сохранится в 2014 г. Отмечаются существенные риски ввиду слабых
внешних финансов Украины и, следовательно, возможности снижения обменного
курса и усиления макроэкономической нестабильности. Сейчас сектор более
устойчив к негативным макроэкономическим изменениям, чем в 2008 г. ввиду
рекапитализации сектора за последние пять лет, более зрелых кредитных
портфелях банков и более низкого внешнего долга. Снижается доля валютного
кредитования (36% в конце 3 квартала 2013 г. по сравнению с 60% в конце 2008
г.), и в течение 2013 г. банки в целом уменьшили свои прямые валютные риски за
счет сокращения открытых коротких валютных позиций. По итогам І полугодия
доля проблемной задолженности украинских банков составила 44%.
Умеренное снижение курса гривны, в пределах 10-15%, окажет ограниченное
воздействие на показатели банков. Серьезное падение курса (хотя это не является
базовым сценарием) приведет к ухудшению качества активов и капитализации
банков и повысит риски нестабильности депозитов.
Александр
Если проанализировть сентябрь-октябрь 2012 и 2013, то есть структурное
Дубихвост, НБУ отличие. Если в прошлом году рост был обеспечен исключительно вкладами в
валюте, то сейчас 92 % прироста обеспечены гривневыми вкладами.
Александр
В Украине около 6,5 млн человек, или до 3 млн домохозяйств относятся к
Жолудь, МЦПИ
среднему классу. У них в собственности от 2х машин на семью, они могут
позволить себе разнообразные финансовые услуги, но, как правило,
ограничиваются снятием наличных в банкоматах и небольшими депозитами. Не
более 20% (1,3 млн.) из этого сегмента относятся к премиум-классу. Финансовые
группы будут пытаться вырастить в них финансовую культуру и затем строить
бизнес на отношениях с ними.
Наталия
За клиентский сегмент КРК (крупный розничный клиент или средний класс) пока
Кононенко, Noks
что конкурируют лишь УкрСиббанк, ВТБ Банк, VAB, Приват, Дельта, OTP Банк.
Fishes
Новая маркетинговая парадигма борьбы за состоятельного клиента в том, чтобы
сервис был уникален и отточен, а банк в целом соответствовал такому клиенту,
который молодеет и предъявляет особые требования к надежности,
технологичности, инновационности. Такой маркетинг дороже и требует
инвестиций не в один продуктовый сегмент, а во всю банковскую
инфраструктуру.
Вадим
Пересмотр максимально допустимой для наличных расчетов суммы неизбежен.
Мосийчук, КУА
Возможно, два-три раза за 2014 г. В этом плане наша страна сейчас на три-четыре
Райффайзен
года отстает от России, а от стран ЕС вообще на пять. За несколько лет мы
Аваль
придем к наличному лимиту в 40 тыс. грн., а может и в 20 тыс. грн.
Fitch Ratings,
"Прогноз по
украинскому
банковскому
сектору:
давление
сохраняется"
10

11. Управление исследований департамента маркетинга
3.Продуктовые банковские тренды
Источник: «Инвестгазета»
11

12. Управление исследований департамента маркетинга
Розничный бизнес
Депозитные продукты
Платежные карты
12

13. Управление исследований департамента маркетинга
Средняя сумма операции по снятию наличных на 01.10.2013 составляет 1086 грн. (+190 грн. За 9
месяцев), безналичной транзакции – 229 грн. (- 34 грн. с начала года).
За октябрь 2013 года с помощью бесконтактных карт осуществлено 3013 покупок - в 8 раз больше ,
чем в январе. Обороты по бесконтакнтым операциям в октябре составили более 660 000 грн. Всего с
начала года владельцы бесконтактных карт Visa PayWave и MasterCard PayPass оплатили через
бесконтактные POS - терминалы более 21000 покупок. По состоянию на 1 ноября 2013 терминалов в
Украине 7010 бесконтактных терминалов, которые принадлежат четырем банкам.
В ноябре эмиссию MasterCard PayPass начал Ощадбанк.
Услуги, генерирующие непроцентный доход
Источник: «Капитал», банк «Национальный кредит»
Средняя сумма платежа в сети терминалов за 5 лет выросла в 7,5 раза, маржа упала в 4 раза.
Большинство принимаемых в терминалах наличных приходится на банковские услуги (64 %) и оплату
мобильной связи (21%), В 2013 году средний чек составил 240 грн, пять лет назад он был всего 32 грн.
Доля платежей в пользу мобильных операторов размывается более емкими транзакциями по
пополнению карт и погашению кредитов. В перспективе терминалы будут оборудоваться карттридерами. В России до 80% всех терминалов принимают банковские карты. В Киеве за 2013 г.
соотношение платежей следующее: кассы банков — 30%, терминалы — 60%, Интернет — 10%.
В 2010 -2012 г.г. 1,2 млн украинцев, или 3,4 %
граждан в возрасте от 15 до 70 лет, уехали
работать за рубеж или искали там работу. 7 из 10
мигрантов —из Западной Украины. Большинство
уезжают в Россию, хотя доля российских
мигрантов снизилась за последние 2 года с 48,1%
до 43,2%. Доля Италии 13,2 %, Португалии —
1,8 %, доля Польши – возросла с 8% до 14,3%,
Чехии – с 11,9% до 12,9%. В число странреципиентов украинских мигрантов вошли
Испания, Германия, Венгрия и Беларусь.
Источник: «Капитал»
13

14. Управление исследований департамента маркетинга
Кредитные продукты
Кредиты домашним хозяйствам на конец
октября 2013 г. составили 194 млрд. грн. Темп
их прироста составил 2.2% в годовом
исчислении . Темп прироста потребительских
кредитов составил 9.4 % в годовом исчислении,
в том числе в гривне +26.9 %, в долларах США
(-24.7 % ). Изменение объема кредитов на
недвижимость составило (-13.2 % ) в годовом
исчислении , в том числе в гривне (-4.2%), в
долларах США (-16.2 % ). Источник: НБУ.
Источник: НБУ, «Бизнес»
Ипотека
Стоимость «квадрата» вторички* в регионах Украины
Динамика цен на однокомнатные в Киеве в 2013 г.*
Город
Цена, долл./м2
Изменение за год, %
май
июнь июль авг.
Киев
1805
-1%
1882
1926
Донецк
1051
+0,80%
Днепропетровск 895
+2,60%
Одесса
1281
-3,10%
Харьков
1015
+5,40%
Львов
1014
-14,10%
* В однокомнатных, данные agent.ua, dengi.ua/
14
1941
сен. окт.
1932 1912 1889
* Долл. за кв. м, данные mirkvartir.ua, dengi.ua

15. Управление исследований департамента маркетинга
«Стагнация на рынке недвижимости в Украине продлится не менее 2-3 лет, возможно снижение
стоимости недвижимого имущества до 15%» - Александр Рубанов, президент Союза специалистов по
недвижимому имуществу; Виктор Несин, глава правления Риэлторской палаты Украины.
Автокредиты
В Украине в октябре всего продано 15,33 тыс. легковых автомобилей, что на 14,7% больше, чем в
сентябре но на 22,6% меньше, чем в октябре 2012 года. ТОП-3 марок: ZAZ, Skoda, Hyundai. В 2013
году эксперты ожидают объем рынка легковых автомобилей на уровне 200 тыс. ед. (в 2012 году – 217
тыс.). В октябре афиксировано резкое падение покупок б/у авто - 82% к предыдущему месяцу и 81% к
результату октября 2012 г. Поставлено на учет в ГАИ 1774 авто. Источник: ЛигаБизнесИнформ.
За октябрь 2013 г. количество оформленных в кредит авто в банках-лидерах рынка автокредитования
уменьшилось с 4053 тыс. до 3923 тыс. штук, или на 3,21%. В сентябре темп снижения объема
купленных в кредит автомобилей составил 15,9%. Количество оформленных в кредит автомобилей за
январь-октябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,31%
(479 шт.), до 36,159 тыс. авто. Источник: Порше Мобилити.
Потребительские кредиты
Зарубежный опыт
Сервисное устройство Coin объединяет в себе разные кредитные, подарочные и накопительные карточки
клиента, с целью выбирать оптимальный вариант для конкретной оплаты. Coin считывает данные карт
клиента. После этого достаточно кнопкой выбрать нужную карточку и совершить платёж. Можно внести в
память до восьми разных карточек. В Coin используется Bluetooth соединение с iOS-устройством. На
смартфон или планшет будут приходить уведомления об оплате и подтверждения платежей, чтобы никто
сторонний не смог воспользоваться Coin. Компания по сбору средств на создание Coin собрала нужную
сумму в 50000$ всего за 40 минут. Поставки Coin начнутся летом 2014 года. По предзаказу стоимость
составит 50$ за устройство и 5$ за доставку. После начала продаж цена составит 100$.
15

16. Управление исследований департамента маркетинга
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Банки-лидеры по количеству отделений
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-182
Банк
ОЩАДБАНК
ПРИВАТБАНК
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
УКРСИББАНК
НАДРА
УКРСОЦБАНК
ИМЕКСБАНК
БРОКБИЗНЕСБАНК
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ПРАВЕКС-БАНК
УКРГАЗБАНК
АКЦЕНТ-БАНК
ДЕЛЬТА БАНК
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ КОМБАНК
КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
СБЕРБАНК РОССИИ
МЕГАБАНК
ПИВДЕННЫЙ
ЭКСПРЕСС-БАНК
ПУМБ
другие 162 банка
ВСЕГО
К-во отделений
на 01.10.13
5665
3269
859
627
531
411
375
339
322
262
236
232
229
214
207
195
180
165
162
158
4866
19504
Источник: НАБУ
2012
Пополнение мобильного
Косметика
Коммунальные платежи
Финансовые услуги
Авиа, ж/д билеты
Направления онлайн-платежей в Украине
2013
45%
Пополнение мобильного
24%
Косметика
17%
Финансовые услуги
Коммунальные платежи
9%
5%
Авиа, ж/д билеты
Источник: Банковское зарубежное обозрение, GfK Ukraine.
16
39%
22%
17%
13%
8%

17. Управление исследований департамента маркетинга
Около 10 % заказов в интернете украинцы делают с
помощью смартфонов и планшетов ( в России 6 %).Для
крупнейших торговцев техникой (Rozetka и Sokol)
показатель составляет 15 %.
200 тысяч интернет-магазинов на платформе Prom.ua
через смартфоны и мобильные ПК получают 5 % заказов
и еще 5% — через планшетные устройства. Доля
мобильных продаж в деньгах может составлять до 5 %.
Общий объем украинского рынка электронной
коммерции, к концу 2013 г. достигнет $ 2-2,4 млрд.
Источник: «Ашманов и Партнеры Украина», «Капитал».
Зарубежный опыт
68,7% пользователей интернета в России
используют хотя бы один из сервисов ДБО:
интернет-банк, мобильный банк или SMS-банк.
Более 50% них используют как минимум два
разных типа сервисов ДБО, а каждый четвертый –
сразу три разных типа сервисов ДБО.
Интернет-банком для физических лиц пользуется
54,6% российской интернет-аудитории,
мобильным банком – 38%, SMS-банком 34,3%.
Источник: Markswebb Rank & Report,
исследование пользователей электронных
финансовых и платежных сервисов в России
e-Finance User Index 2014.
За последние 5 лет количество платежей в мире в среднем растет на 6,7% в год. На США и Европу
приходится 70% безналичных сделок, в последние годы и развивающиеся страны показывают
хорошие результаты. В 2011 году из 90,6 млрд платежей 51% выполнены в форме обычных
трансфертов, 41% — с помощью кредитных и депозитных карт. В США и Канаде на карты
приходится 60,8% и 72,7% сделок соответственно.
17

18. Управление исследований департамента маркетинга
В Европе в 2010 году — 40% против 28% в начале десятилетия. В странах БРИК на картыки
приходится 38% сделок против 14% 10 лет назад. Но в то время набирают скорость и противные
традиционным банкам тенденции. Очень быстро растут безналичные расчеты с помощью мобильных и
интернет-кошельков. Небанковские структуры уже занимают примерно 6% рынка безналичных
расчетов, по итогам 2013 г. их доля вырастет до 8%. Источник: Deutsche Bank.
Американский платежный сервис Dwolla совместно с банком Comenity Capital Bank начал
предоставлять кредиты для совершения покупок. Сервис значительно ускоряет процесс онлайнпокупки, поскольку клиенту не требуется вводить 16-значный номер банковской карты.
Для совершения операции пользователю Dwolla достаточно зарегистрироваться в системе, после чего
он получит доступ к авансированным средствам, потратить которые можно в любом из магазиновпартнеров (сервис доступен владельцам мобильных устройств).Помимо онлайн-шоппинга Dwolla
может быть полезна при оплате счетов и переводов средств друзьям и близким. Переводы и платежи
до $10 проводятся бесплатно, за операцию свыше $10 взимается комиссия в размере $0,25.
Компания Google выпустила физическую дебетовую карту, которая привязана к платежной системе
Google Wallet. Владельцы карты смогут обналичивать средства из электронного кошелька в
банкоматах, расплачиваться ею за покупки в любых местах, где принимают MasterCard. Выпуск и
обслуживание карты бесплатны. Воспользоваться услугой могут только жители США, заказав карту на
сайте или в приложении Google Wallet (доставка за 10– 12 дней). Расходы на покупки по карте
ограничены 5 тысячами долларов в сутки, не считая снятия наличных в банкоматах.
Эксперты о развитии каналов продаж
Юлия Деменюк,
ВТБ24
Александр Ольшанский,
Интернет Ассоциация
Украины
Лаборатория
Касперского, B2B
International.
Владимир Еременко,
НАБУ
18
В России активно происходит проникновение мобильных интернетсервисов — 61% клиентов интернет-банкинга регулярно просматривают
при помощи мобильного телефона интернет-ресурсы, 24% —закачивают
мобильные приложения. Активное развитие мобильных интернет-сервисов
является драйвером для быстрого роста рынка мобильного банкинга: если
рост числа активных пользователей интернет-банкинга в России до 2014 г.
прогнозируется на уровне 35%, мобильного банкинга — 105%. К 2014 г.
число пользователей мобильного банкинга достигнет 4,3 млн человек.
WebMoney сейчас контролирует до 80% украинского рынка электронных
денег. Прогнозный потенциал рынка денежных переводов, осуществляемых
посредством электронных денег - около 20 млрд. грн. по итогам 2014 г.
37% респондентов в России никогда бы не стали использовать мобильные
устройства для осуществления онлайн-транзакций, например для оплаты
товаров в интернет-магазинах. 25% опасается использовать смартфоны и
планшеты для управления своими финансами в системах онлайн-банкинга.
Лишь 9% владельцев планшетов и 14% пользователей смартфонов не боятся
вводить финансовую информацию с помощью мобильных устройств.
В Киеве за 2013 г. соотношение каналов платежей следующее: кассы
банков — 30 %, терминалы — 60 %, интернет — 10 %. Наблюдается
положительная динамика оборотов платежей через Инернет.

19. Управление исследований департамента маркетинга
5.Новости рынка маркетинга, рекламы и PR
Источник Nielsen, «Капитал», итоги онлайн-опроса 29 тыс. человек из 58 стран мира.
19

20. Управление исследований департамента маркетинга
Источник: Яндекс, «Капитал»
Источник: UBR.
Влияние цвета на восприятие информации потребителем
20

21. Управление исследований департамента маркетинга
Контактная информация:
Татьяна Нурмухаметова,
начальник Управления исследований Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА»
тел. (044) 499-0520
Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua
21