Cooperativas Unidas Ltda.I° América BovinaPuerto Iguazú, 25 de abril de2013.A Cadeia de Valor Láctea naAmérica Latina:Desa...
Conteúdos•  Desempenho produtivo•  Conexão Internacional•  A indústria láctea•  Produção primária•  Cpmentários Finais
Produção Mundial e Regional0.050.0100.0150.0200.0250.019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007...
Mudanças na participação de produção.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.10%16%3%15%53%3%LACAm...
Tendências na América Latina.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.Entre los años 1991 y 2012 la producción de leche...
Análise de crescimento.Fuente: www.minagri.gob.ar.En Argentina, la tasa promedio de crecimiento de mediano plazo(15 años),...
Mais sobre o crescimento.Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y Embrapa.Es muy importante no perder de vista la i...
O caso de Nova Zelândia-5,00010,00015,00020,0001990 2000 2010Milloneslitros/añoEvolución comparativa de la producción de l...
Mercado mundial de lácteos010,00020,00030,00040,00050,00060,0001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003...
Importância do comércioFuente: Elaboración propia con datos de FAO.0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%Expor...
Comércio na América LatinaFuente: Elaboración propia con datos de FAO.-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002000200920102011...
Comércio intra-regionalFuente: Minagri, Odepa e INALE.Principales destinos de las exportaciones de lácteos de Argentina, C...
Comércio Mundial de QueijosPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de quesos y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, ...
Comércio mundial de LPIPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de LPE y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
Comércio mundia de LPDPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de LPD y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
Comércio mundial de sorosPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de sueros y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
Empresas lácteas mundiais0.05.010.015.020.025.0Milesdemillonesdelitros/añoFuente: Canadian Dairy Information Centre y esti...
Empresas lácteas regionaisFuente: FEPALE y estimaciones propias.0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8Milesdemillonesdelitros/añoR...
O mundo e a regiãoFuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.0.05.010.015.020.0Milesdemillon...
Outra forma de ver as coisas...Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.Empresas lácteas q...
Escala industrialLa escala de nuestras plantas industriales ha sido pensada y desarrollada para unacadena orientada básica...
Produção primária80901001101201301401501601702003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122001=100ArgentinaBrasilChile...
Competitividade primária• Questões de indústria e políticas• Crescimento,exportação e convergênciade preços(muito instávei...
Exportação e preços MPLEvolución comparativa del precio de la materia prima y del “precioNETO equivalente de exportación”,...
Organização da empresaEl desafío de superar la visión de “caja negra”, de ir más allá de lo tecnológico, ¿cómoorganizamos ...
Exemplo•  Vacas de alto valor genético,com dietas para 25litros que somente produzem 18 litros?•  O rebanho cresce e neces...
Projeto INDÍCES.Indice: DISPONIBILIDAD DE AGUA DE BEBIDA (volumen)5,310Indice: DISPONIBILIDAD DE SOMBRA (metros/vaca)5,810...
“Ninguém pode chegar ao final de uma jornada ouconcluir com sucesso um trabalho semcompreender as condições específicas qu...
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  1. 1. Cooperativas Unidas Ltda.I° América BovinaPuerto Iguazú, 25 de abril de2013.A Cadeia de Valor Láctea naAmérica Latina:Desafios eoportunidades
  2. 2. Conteúdos•  Desempenho produtivo•  Conexão Internacional•  A indústria láctea•  Produção primária•  Cpmentários Finais
  3. 3. Produção Mundial e Regional0.050.0100.0150.0200.0250.01991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020111991=100Producción mundial AC y Mexico SudaméricaEn los últimos 20 años, la producción de leche de América Latinacreció a una tasa más importante que la producción mundial.68,0 mill. ton.14,4 mill. ton.614,4 mill. ton.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.
  4. 4. Mudanças na participação de produção.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, sólo leche de vaca.10%16%3%15%53%3%LACAmérica del N.AfricaAsiaEuropaOceanía14%16%5%26%35%4%LACAmérica del N.AfricaAsiaEuropaOceaníaMédia 1991-93 Média-2009-11Entre los años 1991 y 2011 la participación de Europa se redujo del 53 al 35 %,la de Asia aumentó del 15 al 26 % y la de América Latina del 10 al 14 %.
  5. 5. Tendências na América Latina.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.Entre los años 1991 y 2012 la producción de leche en los países de ALC crecióen promedio a una tasa del 3,3 % anual (se duplica cada 22 años).-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%Tasaanualdecrecimiento(%)PromedioALC 3,3 %
  6. 6. Análise de crescimento.Fuente: www.minagri.gob.ar.En Argentina, la tasa promedio de crecimiento de mediano plazo(15 años), para el período 1981-2012, es del 2,7 % anual.02,0004,0006,0008,00010,00012,00019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012mill.litrosequiv.leche0,6 % p.a.
  7. 7. Mais sobre o crescimento.Fuente: Elaboración propia con datos del USDA y Embrapa.Es muy importante no perder de vista la influencia de las cuestiones detipo estructural, que se aprecian bien en Estados Unidos y Brasil.-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%Tasadecrecimientoanual(%)-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%Tasadecrecimientoanual(%)Evolución de la producción deleche en Argentina y EstadosUnidos, 1990-2010Evolución de la producción deleche en Argentina y Brasil,2000-2010.
  8. 8. O caso de Nova Zelândia-5,00010,00015,00020,0001990 2000 2010Milloneslitros/añoEvolución comparativa de la producción de lecheen Argentina y Nueva Zelanda, 1990-2010.Argentina Nueva Zelanda-10,00020,0001990 2000 2010Milloneslitros/añoEvolución comparativa de la producción deleche en Argentina y la isla norte de NuevaZelanda, 1990-2010.Argentina Isla norte de Nueva ZelandaArgentina: + 69 %Isla norte de NZ: + 49 %Argentina: + 69 %Nueva Zelanda: + 127 %
  9. 9. Mercado mundial de lácteos010,00020,00030,00040,00050,00060,0001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010MilestoneladasEQLExportaciones mundiales de productos lácteos (volumen)Entre los años 1992 y 2010 la producción mundial de leche aumentó un 32 %mientras que el comercio mundial de productos lácteos aumentó un 97 %.Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
  10. 10. Importância do comércioFuente: Elaboración propia con datos de FAO.0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%Exportaciones sobre total producido (%) Exportaciones sobre total destinado a productos (%)Exportaciones y producción mundial (2010)Se estimó la leche destinada a “productos”, considerando que el 72 % dela producción mundial se industrializa y que 120 mill. de toneladas seconsumen como leche fluida.
  11. 11. Comércio na América LatinaFuente: Elaboración propia con datos de FAO.-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002000200920102011MilesdelitrosdeequivalentelecheExportacionesImportacionesEn la última década los países de América Latina han cerrado la brecha decomercio exterior (era de 4.000 mill. de litros y ahora es de 2.000 mill. de litros).
  12. 12. Comércio intra-regionalFuente: Minagri, Odepa e INALE.Principales destinos de las exportaciones de lácteos de Argentina, Chile yUruguay, 2011.0102030405060708090100Argentina Chile Uruguay%ExportacionesenvalorOtrosMéxicoBrasilVenezuela
  13. 13. Comércio Mundial de QueijosPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de quesos y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012. Fuente: FIL, 2012
  14. 14. Comércio mundial de LPIPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de LPE y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  15. 15. Comércio mundia de LPDPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de LPD y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  16. 16. Comércio mundial de sorosPrincipales orígenes y destinos del comercio mundial de sueros y cambio 2010/2011.Fuente: FIL, 2012
  17. 17. Empresas lácteas mundiais0.05.010.015.020.025.0Milesdemillonesdelitros/añoFuente: Canadian Dairy Information Centre y estimaciones propias.Ranking de las 20 principales empresas lácteas del mundo, ordenadas por recepciónde leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
  18. 18. Empresas lácteas regionaisFuente: FEPALE y estimaciones propias.0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8Milesdemillonesdelitros/añoRanking de las 20 principales empresas lácteas América Latina, ordenadas porrecepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
  19. 19. O mundo e a regiãoFuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.0.05.010.015.020.0Milesdemillonesdelitros/añoComparación de las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina,ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12.Procesan aprox. el 38,8 % deltotal industrializado mundial.Procesan aprox. el 4,1 % deltotal industrializado mundial.
  20. 20. Outra forma de ver as coisas...Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.Empresas lácteas que facturan más de 3000 millones de dólares anuales (2011).14 países y 4 continentes, peroSudamérica no aparece.
  21. 21. Escala industrialLa escala de nuestras plantas industriales ha sido pensada y desarrollada para unacadena orientada básicamente al mercado interno.Típico desarrolloindustrial en Argentina:500 mil litros diarios enplanta de secado.Planta industrial de Fonterra en Edendale (NZ),15 millones de litros diarios. Spray concapacidad para 6 millones de litros/día.
  22. 22. Produção primária80901001101201301401501601702003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122001=100ArgentinaBrasilChileParaguayUruguayFuente: FAO.En 10 años, la producción de leche de la región creció un 37 %, cuáles son losdesafíos que enfrenta para los próximos años.
  23. 23. Competitividade primária• Questões de indústria e políticas• Crescimento,exportação e convergênciade preços(muito instáveis)• A organização e tecnologia• Questões estruturais
  24. 24. Exportação e preços MPLEvolución comparativa del precio de la materia prima y del “precioNETO equivalente de exportación”, 1991-2010 (US$/litro).Fuente: elaboración propia en base a datos MAGyP.41,9 % 90,3 %Coeficiente de correlación
  25. 25. Organização da empresaEl desafío de superar la visión de “caja negra”, de ir más allá de lo tecnológico, ¿cómoorganizamos a la empresa de producción de leche para la máxima competitividad?Fuente: John Roberts, “The Modern Firm”, 2004, Oxford Univ. Press.ESTRATEGIAAMBIENTE(clima ymercados)ORGANIZACIÓN(condiciona laejecución de lasactividades)RESULTADOSActividadesEMPRESARIO(decide – diseña)LímitesPersonasArquitecturaRutinasCulturaDecisiónIncentivosControl
  26. 26. Exemplo•  Vacas de alto valor genético,com dietas para 25litros que somente produzem 18 litros?•  O rebanho cresce e necessita cada vez mais dereposição.•  Em 50% de vagões misturadores com balança,nãofuncionam a balança•  Apenas 34% das fazendas leiteiras possuem umadivisão de lotes com critérios definidos…•  Em 67% não realizam práticas adequadas decastração e em 73% mostram deficiências nadescorna
  27. 27. Projeto INDÍCES.Indice: DISPONIBILIDAD DE AGUA DE BEBIDA (volumen)5,310Indice: DISPONIBILIDAD DE SOMBRA (metros/vaca)5,810Indice: DISPONIBILIDAD DE VENTILADORES Y ASPERSORES EN CORRAL5,010Fuente: JIPL / SanCor / UNL.
  28. 28. “Ninguém pode chegar ao final de uma jornada ouconcluir com sucesso um trabalho semcompreender as condições específicas quedeterminam cada situação sem relacionar com asdemais. (*)(MAO-TSÉ-TOUNG)(*) Tomado de Cordonnier, Carles y Marsal. 1973. Economía de la Empresa Agraria. Edic. MundiPrensa.Reflexões finais

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