1. DISTRIBUIÇÃO E LOCAÇÃO FRIGORÍFICA EM MATO
GROSSO
Abril/2012

2. Índice
1. Situação do Brasil
2. Evolução da distribuição frigorífica em MT
3. Situação atual da distribuição frigorífica em MT
4. Situação regional
5. Diferencial de base
6. Evolução do preço da carne

3. 1. Situação do Brasil
Fonte: Scot Consultoria

4. 2. Evolução da distribuição frigorífica em MT
2008 2009
Ranking Frigoríficos Unidades Cap. de Abate Share Cap. de
Ranking Frigoríficos Und. Share
Abate
1° Quatro Marcos 6 5.444 17% 1° JBS 11 12.266 34%
2° JBS 4 4.737 14% 2° Independência 4 4.100 11%
3° Independência 5 4.700 14% 3° BRFoods 2 4.000 11%
4° Mafrig 2 3.800 12% 4° Marfrig 2 3.800 11%
5° Arantes 3 2.531 8% 5° Arantes 3 2.531 7%
6° Vale Grande 3 2.130 6%
6° Vale Grande 3 2.130 6%
7° Sadia 1 2.000 6%
7° Pantanal 4 2.120 6%
8° Perdigão 1 2.000 6%
8° Quatro Marcos 1 1.415 4%
9° Pantanal 2 1.200 4%
9° Outros 8 3.414 10%
10° Bertin 1 500 2%
TOTAL 38 35.776 100%
11° Outros 9 3.734 11%
TOTAL 37 32.776 100%
Fonte: Mapa; Elaboração: Imea

5. 2. Evolução da distribuição frigorífica em MT
2009 2010
Cap. de
Ranking Frigoríficos Und. Share Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share
Abate
1° JBS 11 12.266 34% 1º JBS 13 12.986 34%
2° Independência 4 4.100 11% 2º BRFoods 2 4.000 10%
3° BRFoods 2 4.000 11% 3º Marfrig 2 3.800 10%
4° Marfrig 2 3.800 11% 4º Independência 3 2.900 8%
5° Arantes 3 2.531 7%
5º Arantes 3 2.631 7%
6° Vale Grande 3 2.130 6%
6º Frialto 3 2.470 6%
7° Pantanal 4 2.120 6%
7º Quatro Marcos 1 1.415 4%
8° Quatro Marcos 1 1.415 4%
8º Outros 13 8.204 21%
9° Outros 8 3.414 10%
TOTAL 40 38.406 100%
TOTAL 38 35.776 100%
Fonte: Mapa; Elaboração: Imea

6. 2. Evolução da distribuição frigorífica em MT
2010 2011
Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share
1º JBS 13 12.986 34% 1º JBS 14 13.786 36%
2º BRFoods 2 4.000 10% 2º BRFoods 2 4.000 10%
3º Marfrig 2 3.800 10% 3º Marfrig 2 3.800 10%
4º Independência 3 2.900 8% 4º Frialto 3 2.470 6%
5º Arantes 3 2.631 7% 5º Guaporé Carne 4 3.162 8%
6º Frialto 3 2.470 6% 6º Quatro Marcos 1 1.415 4%
7º Quatro Marcos 1 1.415 4% 7º Arantes 1 440 1%
8º Outros 13 8.204 21% 8º Outros 12 9.384 24%
TOTAL 40 38.406 100% TOTAL 39 38.457 100%
Fonte: Mapa; Elaboração: Imea

7. 2. Evolução da distribuição frigorífica em MT
2011 2012
Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share Ranking Frigoríficos Und. Cap. de Abate Share
1º JBS 14 13.786 36% 1º JBS 19 18.363 48%
2º BRFoods 2 4.000 10% 2º BRFoods 2 4.000 10%
3º Marfrig 2 3.800 10%
3º Marfrig 2 3.800 10%
4º Frialto 3 2.470 6%
4º Frialto 3 2.470 6%
5º Guaporé Carne 4 3.162 8%
6º Arantes 1 440 1%
6º Quatro Marcos 1 1.415 4%
7º Outros 12 9.384 24%
7º Arantes 1 440 1%
8º Outros 12 9.384 24% TOTAL 39 38.457 100%
TOTAL 39 38.457 100%
Fonte: Mapa; Elaboração: Imea

8. 3. Situação atual da distribuição frigorífica em MT
CAPACIDADE DE ABATE - MATO GROSSO
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid.
Grupo
inst. oper. (%) (%) Oper. total
JBS 18.363 14.028 48% 46% 13 19
BRFoods 4.000 4.000 10% 13% 2 2
Marfrig 3.800 3.800 10% 12% 2 2
Frialto 2.470 2.470 6% 8% 3 3
Outros 9.824 6.504 26% 21% 7 13
Mato Grosso 38.457 30.802 100% 100% 27 39
Fonte: Mapa/Imea

9. Frigoríficos com S.I.F. em Mato Grosso – abril/2012
Fonte: Mapa; Elaboração: Imea

10. Frigoríficos com S.I.F. em Mato Grosso – abril/2012
Fonte: Mapa; Elaboração: Imea

11. 4. Situação regional
CAPACIDADE DE ABATE - MATO GROSSO
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid. Part.
Região
inst. oper. (%) (%) Oper. total (%)
Noroeste 2.645 2.225 7% 7% 3 4 7%
Norte 7.062 6.062 18% 20% 6 9 20%
Nordeste 4.755 1.700 12% 6% 2 5 6%
Médio-Norte 1.150 670 3% 2% 1 2 2%
Oeste 4.800 3.800 12% 12% 3 4 12%
Centro-Sul 8.988 8.388 23% 27% 7 8 27%
Sudeste 9.057 7.957 24% 26% 5 7 26%
Mato Grosso 38.457 30.802 100% 100% 27 39 100%
Fonte: Mapa/Imea

12. 4. Situação regional
Capacidade de abate diária de registro e efetiva
(mil cab.)
7.062
6.062
2.645 2.225
4.755
1.700
1.150 670
4.800 3.800
9.057
7.957
8.988
8.388
Capacidade Capacidade
Fonte: Mapa/Imea instalada operacional

13. 4. Situação regional
ESTOQUE DE BOVINOS E CAPACIDADE DE ABATE
Bovinos
Capac. em Rebanho Capac. Relação
acima de
operação (%) oper. (%) rebanho/capac.
24 meses
Noroeste 2.436.743 2.225 15% 7% 1.095
Norte 3.091.670 6.062 19% 20% 510
Nordeste 3.084.813 1.700 19% 6% 1.815
Médio-Norte 462.169 670 3% 2% 690
Oeste 2.327.506 3.800 14% 12% 613
Centro-Sul 2.223.961 8.388 14% 27% 265
Sudeste 2.484.671 7.957 15% 26% 312
Mato Grosso 16.111.533 30.802 100% 100% 523
Fonte: Mapa/Imea

14. 4. Situação regional - Noroeste
NOROESTE
Extensão total (mil ha) 16.294
Área de pastagem (mil ha) 2.967
Rebanho total (mil cab.) 4.349,4
Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 2.436,7
Confinamento (mil cab.) 4,8
Abates (mil cab.) 629,8
Abate potencial (mil cab.) 634,1
Relação abate efetivo/abate potencial 99%
CAPACIDADE DE ABATE - NOROESTE
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid.
Grupo
inst. oper. (%) (%) Oper. total
JBS 2.645 2.225 100% 100% 3 4
BRFoods 0 0 0% 0% 0 0
Marfrig 0 0 0% 0% 0 0
Frialto 0 0 0% 0% 0 0
Outros 0 0 0% 0% 0 0
Noroeste 2.645 2.225 100% 100% 3 4
Fonte: Mapa/Imea

15. 4. Situação regional - Norte
NORTE
Extensão total (mil ha) 11.336
Área de pastagem (mil ha) 3.610
Rebanho total (mil cab.) 5.652,8
Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 3.091,7
Confinamento (mil cab.) 23,3
Abates (mil cab.) 980,8
Abate potencial (mil cab.) 1727,7
Relação abate efetivo/abate potencial 57%
CAPACIDADE DE ABATE - NORTE
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid.
Grupo
inst. oper. (%) (%) Oper. total
JBS 2.162 1.262 31% 21% 2 4
BRFoods 0 0 0% 0% 0 0
Marfrig 0 0 0% 0% 0 0
Frialto 1.800 1.800 25% 30% 2 2
Outros 3.100 3.000 44% 49% 2 3
Noroeste 7.062 6.062 100% 100% 6 9
Fonte: Mapa/Imea

16. 4. Situação regional - Nordeste
NORDESTE
Extensão total (mil ha) 17.143
Área de pastagem (mil ha) 6.872
Rebanho total (mil cab.) 5.598,5
Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 3.084,8
Confinamento (mil cab.) 126,4
Abates (mil cab.) 767,9
Abate potencial (mil cab.) 484,5
Relação abate efetivo/abate potencial 158%
CAPACIDADE DE ABATE - NORDESTE
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid.
Grupo
inst. oper. (%) (%) Oper. total
JBS 3.115 1.700 66% 100% 2 3
BRFoods 0 0 0% 0% 0 0
Marfrig 0 0 0% 0% 0 0
Frialto 0 0 0% 0% 0 0
Outros 1.640 0 34% 0% 0 2
Noroeste 4.755 1.700 100% 100% 2 5
Fonte: Mapa/Imea

17. 4. Situação regional – Médio-Norte
MÉDIO-NORTE
Extensão total (mil ha) 9.757
Área de pastagem (mil ha) 1.107
Rebanho total (mil cab.) 869,6
Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 462,2
Confinamento (mil cab.) 206,4
Abates (mil cab.) 359,4
Abate potencial (mil cab.) 191,0
Relação abate efetivo/abate potencial 188%
CAPACIDADE DE ABATE – MÉDIO-NORTE
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid.
Grupo
inst. oper. (%) (%) Oper. total
JBS 0 0 0% 0% 0 0
BRFoods 0 0 0% 0% 0 0
Marfrig 0 0 0% 0% 0 0
Frialto 670 670 58% 100% 1 1
Outros 480 0 42% 0% 0 1
Noroeste 1.150 670 100% 100% 1 2
Fonte: Mapa/Imea

18. 4. Situação regional - Oeste
OESTE
Extensão total (mil ha) 10.287
Área de pastagem (mil ha) 3.005
Rebanho total (mil cab.) 4.340,0
Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 2.327,5
Confinamento (mil cab.) 104,9
Abates (mil cab.) 810,7
Abate potencial (mil cab.) 1083,0
Relação abate efetivo/abate potencial 75%
CAPACIDADE DE ABATE - OESTE
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid.
Grupo
inst. oper. (%) (%) Oper. total
JBS 2.800 1.800 58% 47% 2 3
BRFoods 2.000 2.000 42% 53% 1 1
Marfrig 0 0 0% 0% 0 0
Frialto 0 0 0% 0% 0 0
Outros 0 0 0% 0% 0 0
Noroeste 4.800 3.800 100% 100% 3 4
Fonte: Mapa/Imea

19. 4. Situação regional – Centro-Sul
CENTRO-SUL
Extensão total (mil ha) 13.068
Área de pastagem (mil ha) 3.764
Rebanho total (mil cab.) 3.959,8
Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 2.224,0
Confinamento (mil cab.) 107,3
Abates (mil cab.) 539,7
Abate potencial (mil cab.) 2390,6
Relação abate efetivo/abate potencial 23%
CAPACIDADE DE ABATE – CENTRO-SUL
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid.
Grupo
inst. oper. (%) (%) Oper. total
JBS 4.404 3.804 49% 45% 2 3
BRFoods 2.000 2.000 22% 24% 1 1
Marfrig 1.800 1.800 20% 21% 1 1
Frialto 0 0 0% 0% 0 0
Outros 784 784 9% 9% 3 3
Noroeste 8.988 8.388 100% 100% 7 8
Fonte: Mapa/Imea

20. 4. Situação regional - Sudeste
SUDESTE
Extensão total (mil ha) 12.617
Área de pastagem (mil ha) 4.472
Rebanho total (mil cab.) 4.407,0
Rebanho acima de 24 m (mil cab.) 2.484,7
Confinamento (mil cab.) 188,8
Abates (mil cab.) 783,3
Abate potencial (mil cab.) 2267,7
Relação abate efetivo/abate potencial 35%
CAPACIDADE DE ABATE - SUDESTE
Capac. Capac. Inst. Oper. Unid. Unid.
Grupo
inst. oper. (%) (%) Oper. total
JBS 3.237 3.237 36% 41% 2 2
BRFoods 0 0 0% 0% 0 0
Marfrig 2.000 2.000 22% 25% 1 1
Frialto 0 0 0% 0% 0 0
Outros 3.820 2.720 42% 34% 2 4
Noroeste 9.057 7.957 100% 100% 5 7
Fonte: Mapa/Imea

21. 4. Situação regional – Noroeste e Nordeste
Os “buracos” no mapa do Estado
Região Noroeste
4,3 milhões de cabeças
84% da cap. de abate oper.
Região Nordeste
5,6 milhões de cabeças
36% da cap. de abate oper.
Total
9,9 milhões de cabeças
34,1% do Estado
Fonte: Indea; Elaboração: Imea

22. 1. Situação do Brasil
Frigoríficos parados
Frigoríficos operando
Fonte: Imea

23. 5. Diferencial de base
Diferencial de base com relação a média do Estado de
-17%
São Paulo (%)
Média - Mato Grosso
-16%
Região Norte
-15%
Região Nordeste
-14%
-13%
-12%
-11%
-10%
-9%
-8%
nov/11
nov/10
jan/12
fev/12
jan/11
fev/11
mar/12
jan/10
fev/10
mar/11
mai/11
out/11
dez/11
mar/10
mai/10
out/10
dez/10
jun/11
ago/11
jun/10
ago/10
abr/12
abr/11
jul/11
abr/10
jul/10
set/11
set/10
Fonte: Cepea;Imea

24. 5. Diferencial de base
-18%
Diferencial de base – preço base média Estado
Colíder
de São Paulo (%)
-16%
Cuiabá
-14%
Tocantins
-12%
Rio Verde
-10%
Goiânia
-8%
Rondônia
-6%
Fonte: Cepea; Agência Estado

25. 6. Evolução do preço da carne
A evolução do preço no varejo, no atacado e na arroba do boi gordo -
200%
Base 2005
150%
129,7%
100%
62 p.p.
50%
67,6%
0%
-50%
Varejo (R$/kg) Atacado (R$/kg) Arroba do Boi (R$/@)
Fonte: Cepea; Agência Estado

26. Conclusões
1. A indústria frigorífica cresceu mais que podia;
2. Aliado à ociosidade, a crise internacional causou o
fechamento de indústrias do setor;
3. Algumas indústrias transformaram essa crise em
oportunidade;
4. O problema da concentração existe, mas é regionalizado;
5. Pela primeira vez os preços assumem uma tendência
comprovando isso;
6. O problema da margem dos varejistas ainda é mais grave;
7. A oferta de gado deve crescer muito nos próximos anos;
8. Precisamos ampliar a demanda, principalmente abrindo
novos mercados;

27. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA
OBRIGADO
Otávio Lemos de Melo Celidonio
otavio@imea.com.br