1. 1
proyecto wine_analytics
Abadía de Haza

2. OPORTUNIDAD
SOLUCIÓN
NÚMEROS
PRUEBA de CONCEPTO
FUTURO
Q&A
ANEXOS
2

3. descripción
3
iniciativa del comité de dirección
proyecto transversal en el grupo
prueba de concepto
propuesta prueba piloto en Abadía de Haza
confirmar si es extrapolable a otras áreas de negocio
posible solución analytics para terceros

4. equipo
Carlos Valencia
CFO
(corporate)
Jose Miguel Espinosa
IT Manager
(corporate)
Mónica Manrique
Data Scientist
(zumos)
Begoña Boloqui
Data Scientist
(vinos)
4

5. situación actual
líder Horeca
Exportación
(EEUU, México & Brasil)
2014
pérdida cuota mercado
pérdida posición Horeca
5

6. agricultura de precisión
sensorizar nuestros viñedos
datos meteorológicos
imágenes satelitales
BI corporativo
“del pastor al sensor”
6

7. RRSS
7
RRSS
análisis redes sociales
campañas marketing digital
e-commerce

8. OPORTUNIDAD
SOLUCIÓN
NÚMEROS
PRUEBA de CONCEPTO
FUTURO
Q&A
ANEXOS
8

9. marco
9

10. análisis de campo
10

11. análisis de RRSS
11

12. OPORTUNIDAD
SOLUCIÓN
NÚMEROS
PRUEBA de CONCEPTO
FUTURO
Q&A
ANEXOS
12

13. business case
13
Aumento en precio
Abadía Haza Selección
Aumento en producción
uva de máxima calidad
incremento de ingresos 364 k€

14. ingresos y costes (k€)
2015 2020
1.040
816
Δ costes = 225
943
Δ ingresos = 364 k€
14
1.307

15. rentabilidad (k€)
ROI
10.4%
15
TIR
11.0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
14%
9%
13%
18% 20% 20%
3%
-1%
3% 7% 9% 9%
EBITDA Beneficio Neto
2014 2015 2016 2017 2018 2019
26
-13
31
82
114 117

16. OPORTUNIDAD
SOLUCIÓN
NÚMEROS
PRUEBA de CONCEPTO
FUTURO
Q&A
ANEXOS
16

17. 17
estrategia tecnológica

18. 18
l
lambda
patrón de arquitectura

19. z
Data Input
Sensórica
Meteo
Lab
Im satelitales
Python:
lectura datos
(script)
Publicación
datos en
Kafka
Job lectura datos
en Spark Streaming
Output:
escritura en HDFS y
Cassandra
25%
Cassandra:
datos frecuentes
HDFS:
raw data & backup
100%
solución tecnológica
Impala:
SQL baja latencia
H2O:
machine learning (HDFS)
R:
estadística avanzada
Microstrategy
Visualización

20. OPORTUNIDAD
SOLUCIÓN
NÚMEROS
PRUEBA de CONCEPTO
FUTURO
Q&A
ANEXOS
20

21. expansión a otras
áreas negocio
bodega: de la ingeniería
electromecánica a la
ingeniería informática
próximas fases
21

22. … ¿y por qué debemos abordar las siguientes fases?
22

23. agricultura de precisión, vía sensorización en viñedos
análisis de redes sociales y acciones de marketing digital
incremento en ingresos 35% & net profit 429%
costes de proyecto 12% frente a ingresos
solución tecnológica open-source
extrapolable a otras áreas de negocio
23

24. OPORTUNIDAD
SOLUCIÓN
NÚMEROS
PRUEBA de CONCEPTO
FUTURO
Q&A
ANEXOS
24

25. comentarios
25

26. OPORTUNIDAD
SOLUCIÓN
NÚMEROS
PRUEBA de CONCEPTO
FUTURO
Q&A
ANEXOS
26

27. GANTT
27

28. fases & planificación
28
0 5 10 15 20 25 30 35
1.Definición de los requisitos de la división (bodega)
2.Definición de los objetivos del proyecto
3.Implantación de la solución tecnológica
4.Instalación de sensores y dispositivos en campo (viñedo)
5.Puesta en marcha de campañas de marketing digital
6.Creación y entrenamiento del modelo predictivo
7.Prueba del modelo
8.Correcciones del modelo (opcional)
9.Prueba de la solución integral
10.Despliegue de la solución y puesta en producción
11.Fase de control y soporte
Semanas

29. ESTADOS FINANCIEROS
29

30. 2015 2016 2017 2018 2019
1.015
1.116
1.214
1.282 1.307
928 973
1.001 1.020 1.040
-13 31
82 114 117
Ventas Coste de Ventas Net Profit
resultados (k€)
30

31. cuenta de resultados (k€)
31
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ventas 943 1.015 1.116 1.214 1.282 1.307
Costes -816 -928 -973 -1.001 -1.020 -1.040
Costes wine_analytics 0 -112 -141 -152 -155 -158
Resto de Costes -816 -816 -832 -849 -866 -883
EBITDA 128 87 143 213 261 267
Amortización -87 -101 -102 -104 -109 -112
CAPEX wine_analytics -12 -12 -12 -12 -12
Resto CAPEX -87 -89 -90 -92 -97 -99
EBIT 40 -14 41 109 152 155
Gastos Financieros -3 -3 0 0 0 0
EBT 37 -17 41 109 152 155
Impuesto de Sociedades -11 5 -10 -27 -38 -39
Beneficio Neto 26 -13 31 82 114 117

32. balance(k€)
32
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inmovilizado Bruto 2.860 2.957 2.983 3.028 3.158 3.215
Amortización Acumulada -1.338 -1.439 -1.541 -1.645 -1.755 -1.866
Inmovilizado Neto 1.522 1.518 1.441 1.383 1.404 1.349
Existencias 502 540 594 646 682 696
Clientes 236 254 279 304 320 327
Tesorería 85 42 75 75 75 125
TOTAL ACTIVO 2.346 2.354 2.390 2.407 2.481 2.497
Capital Social 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Reservas 356 381 369 394 404 473
Resultado del Ejercicio 26 -13 31 82 114 117
Dividendos del ejercicio 0 0 -6 -72 -45 -105
Total Patrimonio Neto 2.181 2.169 2.194 2.204 2.273 2.284
Acreedores 136 155 162 167 170 173
Otros 28 30 33 36 38 39
Total Pasivo 164 185 196 203 209 213
0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.346 2.354 2.390 2.407 2.481 2.497

33. cashflow (k€)
33
2014 2015 2016 2017 2018 2019
EBITDA 128 87 143 213 261 267
Impuesto de Sociedades -11 5 -10 -27 -38 -39
Variación de Fondo de Maniobra -89 -35 -69 -69 -48 -16
Fondo de Maniobra 574 609 678 746 794 810
CASH FLOW DE OPERACIONES 28 57 64 117 176 212
CAPEX ya previsto -35 -25 -45 -130 -57
CAPEX Proyecto -62 0 0 0 0
CASH FLOW DE INVERSION 0 -97 -25 -45 -130 -57
FREE CASH FLOW 28 -40 39 72 45 155
Gastos Financieros Netos -3 -3 0 0 0 0
CASH FLOW DE FINANCIACION -3 -3 0 0 0 0
FREE CASH FLOW TO EQUITY 24 -43 39 72 45 155
Dividendos 0 -6 -72 -45 -105
VARIACION ANUAL DE TESORERÍA 24 -43 33 0 0 50
Saldo Inicial de Tesorería 61 85 42 75 75 75
SALDO FINAL DE TESORERÍA 85 42 75 75 75 125

34. equity (k€)
34
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital Social 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Saldo Inicial 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Saldo Final 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Reserva Legal 32 35 33 36 45 56
Saldo Inicial 32 32 35 33 36 45
Saldo Final 32 35 33 36 45 56
Resultados Negativos Ej. Ant. 0 0 0 0 0 0
Reservas Voluntarias 324 347 336 357 359 417
Saldo Inicial 324 324 347 336 357 359
Saldo Final 324 347 336 357 359 417
Pérdidas Y Ganancias 26 -13 31 82 114 117
A Reserva Legal 3 -1 3 8 11 12
A Resultados Negativos Ejercicios Anteriores
A Dividendos 0 6 72 45 105
A Reservas Voluntarias 23 -11 22 2 57
TOTAL PATRIMONIO NETO 2.181 2.169 2.194 2.204 2.273 2.284

35. rentabilidad (k€)
35
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variación de Ingresos 0 102 199 267 293
Opex del proyecto -112 -141 -152 -155 -158
Capex del proyecto -62 0 0 0 0
Flujos del proyecto -174 -39 47 112 135
ROI 10,41%
TIR de proyecto 10,97%

36. CANVAS
36

37. Comité Dirección
KEY PARTNERS KEY ACTIVITIES
KEY RESOURCES
VALUE PROPOSITIONS CUSTOMER RELATION CUST SEGMENT
CHANNELS
COSTS
REVENUES
37
máxima calidad
CHANNELS

38. MAPA ESTRATÉGICO
38

39. Analytics
focus
Orientación
Internacional
Visibilidad en
todo SCM
Crecimiento a
otras áreas de
negocio en PC
Incremento
Ventas Brutas
(P&L)
Crecimiento a
otras bodegas
fuera de PC
Eficiencia &
Respeto
Medioambiental
BENEFICIOS
Calidad &
Orientación al
grupo PC
Mejorar
reputación de PC
Mejorar valor
añadido
productos de PC
Mejorar
posicionamiento
de PC
39

40. BALANCED SCORE CARD
40

41. 41
INGRESOS (k€) CLIENTES (k€)
PROCESOS INTERNOS
CRECIMIENTO &
FORMACIÓN
27.144 botellas
174,174 botellas
formación nuevas tecnologías
Net Profit

42. DISEÑOS TÉCNICOS
42

43. diseño conceptual
43

44. diseño lógico
sensórica
meteo
im. satélite
RRSS
NO - ESTRUCTURADA
BI corporate
CRM corp
ESTRUCTURADA
Apache Kafka
+
Spark
Storage & MPP
Cassandra
(H2O) / R
Data
Scientist
44

45. análisis RRSS: flujo
45

46. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
46

47. industria agroalimentaria en España
1er sector en facturación en España
4º país europeo en facturación
8º país mundial en facturación
fuente: http://www.magrama.gob.es/es
2.7% PIB (España)
20% empleo industrial
29166 empresas (59 G / 10597 m)
47

48. 120 años sector agroalimentario
1er grupo español – vinos
1er grupo español – zumos
2º grupo europeo – zumos
actividad comercial en 5 continentes
Pérez Cristóbal120 años haciendo VINO
ABADÍA DE HAZA
PEREZ CRISTÓBAL
48

49. 49
competencia

50. GRUPO B (alias “bees”)
50
Begoña Boloqui
Jose Miguel Espinosa
Mónica Manrique
Carlos Valencia