1. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
Thị trường chung
-
Thông tin vĩ mô
Stock watch
-
VN – Index: Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
-
Cập nhật: VIP - PPC - HQC - VNE- REE – PET – BTP - DIC
-
Thông tin ngành – Doanh Nghiệp
Khuyến nghị
Nhà đầu tư trung hạn tiếp tục duy trì tỷ lệ cao những cổ phiếu có kết quả
kinh doanh tốt như REE, PPC, GAS, VIC, VIP, VNM… Nhà đầu tư lướt sóng đã
mua trong tuần 49, tiếp tục giữ và mua thêm cp để đón đầu sóng tăng lên
vùng 535
Tư vấn:
H/P:
Be honest
091.909.5868
Skype:
Stock Watch Advisory Team
Nguyễn Bảo Thụy (bud)
budweiser6868
2. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
Thông tin vĩ mô
Thông tin vĩ mô quan trọng tuần 49:
-
NHNN bơm gần 8.900 tỷ đồng trên OMO trên thị trường liên ngân
hàng, lãi suất bình quân giảm đối với hầu hết các kỳ hạn so với tuần
trước, trong đó lãi suất bình quân qua đêm và kỳ hạn 1 tuần giảm
mạnh nhất.
-
Chỉ số PMI trong tháng 11 đã giảm từ mức 51,5 điểm (tháng 10) xuống
còn 50,3 điểm. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp PMI Việt Nam trên mức 50
điểm.
-
Lượng tiền 50 triệu USD chuẩn bị đổ vào cp: Quản lý quỹ Asia Frontier
Capital ngày 02/12 thông báo vừa thành lập một quỹ mở “AFC Vietnam
Fund” có quy mô dự kiến 50 triệu USD. Khoảng 1/3 trong số hơn 700
doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam có hệ số P/E từ 6x - 7x và đang
giao dịch dưới giá trị sổ sách. Nhiều cổ phiếu trong số này có tỷ lệ cổ
tức trên 9% và thậm chí một số công ty hiện có vị thế tiền mặt thuần
gần tương đương vốn hóa thị trường
-
World Bank - nợ xấu vẫn còn khá cao kèm theo đó là quan ngại về công
khai tài chính và minh bạch của các NHTM hiện nay. WB dự báo tăng
trưởng GDP năm 2013 sẽ đạt 5,3% và năm 2014 là 5,4%
-
Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiềm chế, chỉ số như CPI,
trong tháng 11 tăng 0,34% và 11 tháng tăng 5,5%, là mức thấp trong 10
năm qua. Dự báo CPI năm 2013 có khả năng thấp hơn năm 2012
(6,81%)
Tiêu Đề
3. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
-
Kinh tế Mỹ trong quý 3 tăng trưởng vượt dự đoán chủ yếu nhờ lượng
hàng tồn kho tăng lên cao nhất kể từ đầu 1998. GDP tăng 3,6%, cao
hơn mức dự đoán (2,8%) và là mức tăng cao nhất kể từ quý 1 năm
2012. Dữ liệu kinh tế lạc quan hơn làm tăng triển vọng Fed sẽ cắt giảm
chương trình mua trái phiếu QE3 sớm hơn dự kiến
-
Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất khi tham gia Hiệp định Đối
tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Gia tăng thương
mại với Mỹ, thị trường lớn nhất trong TPP. Thuế nhập khẩu của các
nước TPP sẽ giảm đáng kể, giúp Việt Nam gia tăng xuất khẩu quần áo,
giày dép, hải sản”. Hiệp định TPP, hiện đã đến vòng đàm phán thứ 19 và
hiện có 12 thành viên tiềm năng. TPP đang được dẫn đầu bởi Mỹ và có
thể khoảng 30%-40% lượng giao dịch thương mại toàn cầu.
-
WTO thông qua thỏa thuận lần đầu tiên trong lịch sử…bao gồm những
cam kết tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại bằng việc đơn giản
hóa các thủ tục hải quan và dỡ bỏ các rào cản thương mại. Một số nhà
kinh tế nhận định thỏa thuận này có thể mang lại 1.000 tỷ USD để thúc
đẩy nền kinh tế thế giới.
-
Bloomberg: Một ưu điểm của thị trường chứng khoán Việt so với các thị
trường trong khu vực là hiện tại PE trung bình của các cổ phiếu niêm
yết trên sàn TP HCM chỉ khoảng 12,7 lần, mức thấp và do đó biến VN
Tiêu Đề
trở thành một trong những thị trường chứng khoán rẻ nhất Đông Nam
Á. Những DN Việt làm ăn tốt, nhà đầu tư ngoại đã vắt kiệt room mua cổ
phần và đã tăng cao nhất kể từ năm 2008 cho đến nay.
4. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
VN-Index: sóng tăng 3
lên vùng 535
Tuần 48, VNI đã có thời điểm tăng lên đến 515 nhưng áp lực bán ra mạnh
khiến cho mức giá không thể duy trì. Đóng cửa tuần, mặc dù không duy trì
được mức giá cao, nhưng vẫn vượt lên trên 510 lần đầu sau 3 tuần gần nhất.
Về sóng Elliot, hiện tại VNI đang vào sóng III bắt đầu từ ngày 14/11 với mục
tiêu có thể ít nhất bằng sóng I tại vùng 530-535. Sóng III gồm 5 sóng 1-5 và
hiện tại đang vào sóng 3. Sóng 3 là sóng phức tạp gồm 5 sóng nhỏ i-v…Hiện
tại đang là sóng iii. Sóng iii cũng là 1 sóng gồm 5 sóng 1*- 5* …Hiện tại đang là
sóng 3*….
Vì sóng II là sóng đi ngang khá lâu, nên sóng III có thể là 1 sóng phức tạp với
mức tăng thường hơn 100% so với sóng I…Nên bud kỳ vọng sóng III sẽ tăng
lên vùng 550 trung hạn. Khi đó, sóng V có thể là 1 sóng failure….Nhưng nếu
sóng III chỉ tăng đến 535, thì sóng V cũng có thể đạt vùng 550.
Dù sao, khi đạt đến vùng 530-535, nhà đầu tư nên tạm thời bán ra và giảm
Tiêu Đề
margin về mức thấp chờ đợi TT giảm về sóng IV cũng như theo dõi sóng V có
thể vượt đỉnh sóng III hay chỉ là 1 failure V?
5. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
VIP – canh bán khi lên
vùng 13
Tuần 49, tuy VIP không thể giảm về dưới giá 10, nhưng thời điểm VNI đảo
chiều tăng lên mạnh trong ngày 3-12 là dấu hiệu tốt để mua thêm cp. Kể từ
khi vượt 8.5 hoàn thành mô hình tách-tay cầm, VIP tăng rất nhanh lên vùng 11
cho thấy mô hình này có tỷ lệ sinh lời rất cao khi chọn thời điểm mua vào hợp
lý. Mặc dù vậy, hiện tại biểu đồ ngay cho thấy VIP đang tăng quá nóng
(overbuy), có thể khi tăng mạnh lên vùng 13 sẽ bắt đầu giảm mạnh trở lại.
PPC – bán ra khi đến
vùng 26
Tiêu Đề
6. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
Trong ngày 3/12 (thời điểm VNI tăng mạnh), bud đã khuyến nghị khách hàng
mua PPC giá 23.5-23.6…và mặc dù PPC cố gắng vượt 24 thất bại trong 3 ngày
liên tiếp, thì ngày 6/12 PPC tăng mạnh vượt khỏi vùng 24….
Theo biểu đồ ngày ngắn hạn, thì PPC có mô hình W với điểm mua then chốt là
khi giá vượt 23.4…Vì là mô hình ngắn hạn, nên mức tăng ko quá mạnh. Kết
hợp với sóng Elliot, khả năng PPC tăng lên vùng 25.5-26.5
Nhà đầu tư trung hạn tiếp tục nắm giữ cp, lướt sóng nên canh mua vào vùng
giá 23.
HQC – vượt 7.5 sẽ
tăng lên vùng 11
HQC đang trong thời điểm điều chỉnh kỹ thuật và đây là thời điểm tốt để mua
vào. Khi vượt 7.5, HQC sẽ tăng mạnh và trung hạn có thể lên vùng 10-11.
Về mô hình, hiện tại HQC cũng đang hình thành phần tay cầm của mô hình
tách-tay cầm với điểm mua then chốt là HQC vượt lên trên 7.5 với thanh
khoản vào mạnh.
Tiêu Đề
7. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
VNE mua vào vùng 6
Lịch sử giao dịch của VNE thường có sóng tăng rất mạnh và trong thời gian
ngắn, tạo nên hệ số góc cao có độ dốc lớn. Thời điểm trong quý 1 đầu quý 22012.
Hiện tại, VNE cũng đang có sóng tăng rất dốc trở lại sau thời gian giảm dài hạn
từ giữa quý 2-2012 đến hết quý 3-2013. VNE ngắn hạn có thể tăng lên vùng 88.5 để hoàn tất sóng tăng mạnh này.
REE bán ra khi tăng
lên vùng 34
Tiêu Đề
8. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
Dấu hiệu qua trọng về giá là trong tuần 49 REE đã vượt khỏi ngưỡng kháng cự
yếu 30 sau khi tăng mạnh từ vùng giá 26. Sóng Elliot, hiện tại REE đang vào
sóng 5 của sóng III. Vì sóng 3 nhỏ hơn sóng 1, nên sóng 5 sẽ không vượt quá
mức giá 35. Do đó, có thể sóng III sẽ kết thúc tại vùng 34-35. Trung hạn REE có
PET – mua vùng 22
thể tăng lên vùng 40-42
PET hiện đang bắt đầu vào sóng tăng V với khả năng tăng lên vùng 30-31. Tuy
nhiên, trong ngắn hạn PET có thể lên vùng 26-27 (sóng 3 thuộc sóng V) và test
kỹ thuật trước khi tăng lên vào tạo đỉnh của sóng V tại vùng 30-31 này. Nhà
đầu tư tiếp tục mua và nắm giữ PET ở vùng giá 22.
Tiêu Đề
9. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
BTP – mua vào quanh
giá 14
Trong tuần 49, BTP tiếp tục xoay quanh ngưỡng hỗ trợ 14. Trong ngắn hạn,
DIC – mua vùng giá
7.2-7.5
BTP có thể lên vùng đỉnh cũ 16 và trung hạn có thể tăng lên 21-22.
DIC có thể mua vào vùng 7.2-7.5 với kỳ vọng ngắn hạn tăng lên 8 và trung hạn
tăng lên 10.
Tiêu Đề
10. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
Thông tin ngành - DN
-
VNM - 2 tổ chức đăng ký bán 13,4 triệu cổ phiếu (1,6%) có trị giá lên
đến xấp xỉ 1.900 tỷ đồng.
-
VNM sẽ chi 667 tỷ đồng tạm ứng thêm cổ tức 2013. Ngày 16/12/2013 là
ngày giao dịch không hưởng quyền và dự kiến thanh toán cổ tức vào
ngày 03/01/2014
-
FTSE thêm PVT vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index, không loại cổ phiếu
nào. Thêm cổ phiếu HVG vào rổ FTSE Vietnam All-share, không loại cổ
phiếu nào. Quỹ ETF sẽ có 2 tuần để giao dịch (mua cổ phiếu PVT và
thay đổi cơ cấu tỷ trọng các cổ phiếu khác sẵn có), danh mục mới của
FTSE sẽ áp dụng chính thức vào ngày 23/12/2013
PVT có thể tăng mạnh ngắn hạn khi cầu mua cp này tăng cao
-
FTSE cũng điều chỉnh tỷ lệ có thể đầu tư của MSN từ 14% lên 30% và tỷ
lệ có thể đầu tư của DRC từ 24% lên 31%.
-
HAG - Deutsche Bank AG đã mua ròng 2,7 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ
phiếu nắm giữ 35,83 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,99%
-
VIC: Năm 2013, lợi nhuận có thể đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập.
Cả năm 2013, ...có khả năng sẽ đạt doanh thu thuần khoảng 16.295 tỷ
đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 11,009 tỷ đồng, tương đương với lợi
nhuận sau thuế đạt 7,691.5 tỷ đồng
Tiêu Đề
11. Sóng tăng 3 – mục tiêu 535
Nhận định thị trường tuần 50
Tháng 12 - 2013
-
Ngành khí đốt sẽ dự kiến còn tiếp tục tăng mạnh sau khi tăng 7080k/bình 12kg...Có thể nhận thấy GAS là hưởng lợi lớn nhất về tăng giá
chứ ko phải những DN nhập khẩu khí đốt...vì GAS nó sản xuất trong
nước chiếm 40% thị phần....Không những vậy, bọn nhà GAS nó còn yêu
cầu CP giảm thuế NK xuống 0% để bình ổn giá....
-
Nhật Bản thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 182 tỷ USD
BOJ tiếp tục bơm tiền ra nền kte để kích thích tăng trưởng, nợ của
PPC tiếp tục được hưởng lợi từ chính sách làm yếu đồng Yên
Nhật....Năm 2014, giá điện tăng sẽ tạo thêm LN cho các cty năng
lượng hoặc có liên quan ngành năng lượng như BTP, PPC, VNE
-
VIP đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 12 triệu cổ phần, giá trị 120 tỷ
đồng theo mệnh giá của Công ty tại CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ cho
GMD với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng mỗi cổ phần.
-
Tiêu Đề
