Perú: Una visión de largo plazo

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Presentación elaborada por Luis Carranza, Ministro de Economía, para el CADE 2009

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Perú: Una visión de largo plazo

  1. 1. Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas Luis Carranza UgarteLuis Carranza Ugarte Ministro de Economía y FinanzasMinistro de Economía y Finanzas Noviembre 2009Noviembre 2009 Perú: Una visión de largo plazoPerú: Una visión de largo plazo
  2. 2. Una mirada de largo plazo Crecimiento promedio del PBI per cápita 1950-2009 (Var.% reales) Fuente: BCRP 2,2 3,2 0,5 - 2,0 1,3 3,8 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009
  3. 3. Crecimiento económico acumulado 2002-2009 (Porcentaje) Fuente: FMI-WEO Octubre 09 Perú entre las economías que más crecieron en la década 39,5 12,3 32,0 29,9 60,2 0 20 40 60 80 100 120 China India Vietnam Kuwait Peru Malawi Libya Zambia Egypt Dominican Pakistan Morocco Singapore CostaRica Malaysia Honduras Romania Turkey Colombia Bulgaria Serbia Belize Bolivia Algeria Ukraine Lithuania Estonia Latvia Chile Uruguay Nepal Brazil Croatia Israel Botswana Paraguay Nicaragua Iceland ElSalvador Hungary Canada Sweden Austria Mexico Dominica France Denmark Bahamas, Germany Liberia
  4. 4. La falaz prosperidad del Guano (1842- 1866) Exportación de Guano (1841-1878) –:Entre 1850 – 1870 exportaciones de guano representaron casi el 60% del total exportado – En 1857: el 83% de los ingresos fiscales provenían del guano Fin del ciclo: descubrimiento de producto sustituto (abono artificial) Producción de Caucho como % del total de las exportaciones Auge del Caucho Amazónico (1897- 1912) − A partir de 1897 la producción de caucho tuvo un crecimiento exponencial Fin del ciclo: desarrollo de plantaciones en regiones con mayor rentabilidad (colonias británicas en Asia) Lecciones de bonanzas pasadas 9 11 16 22 10 0 5 10 15 20 25 1897 1903 1904 1907 1910
  5. 5. Agrícola. Inicios de los años 20 la exportaciones de algodón y azúcar eran el doble de las exportaciones mineras. Algodón: Exportaciones crecieron por formación de variedad de calidad (Tanguis) y plagas en EE.UU. Minería. Participación del capital extranjero crece (ingresa al Perú la Cerro de Pasco Copper Corporation: 1920) Fin del ciclo: crisis financiera de 1930 Lecciones de bonanzas pasadas Perú se beneficia de expansión del PBI mundial luego de la Segunda Guerra Mundial − Perú se convirtió en la primera potencia pesquera del mundo −Fin del ciclo: cambio de modelo económico (expropiaciones) y depredación del recurso pesquero 0 100 200 300 400 500 600 700 1903 1909 1915 1918 1921 1929 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Cobre Plata Oro Plomo Volumen de producción (1903=100) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 Pesqueros Agrícolas Mineros Expansión luego de la Segunda Guerra Mundial Exportaciones (Millones de US$) Expansión hasta los años 20s
  6. 6. 6 Cambio estructural en el manejo económico Deuda Pública (% PBI) Inflación (Var.% anual) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: BCRP  Hacia la estabilidad macroeconómica 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200910 8 000 500
  7. 7. Apertura Comercial (Porcentaje del PBI) Economía integrada al mundo Fuente: BCRP 47 20 30 40 50 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008  Hacia la integración a los mercados globales
  8. 8. Cambio estructural en la inversión pública Inversión pública (Porcentaje del PBI) 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 Fuente: BCRP, MEF Déficit fiscal (Porcentaje del PBI) -12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
  9. 9. • Proyecto Mesías • Objetivo: tratamiento de aguas servidas de la zona sur de Lima Metropolitana • Monto de inversión: US$ 140 millones • Sólo se está tratando el 50% del caudal proyectado Inversión pública AA.HH Héroes de San Juan - SJM Planta tratamiento sur – San Bartolo
  10. 10. Reforma de la educación
  11. 11. Juego del ultimátum • Monto a repartir: S/. 100 • Jugador 1: Propone cómo se reparten los S/. 100 • Jugador 2: Acepta o rechaza la propuesta • Acepta: cada jugador se lleva la cantidad propuesta • Rechaza: nadie se lleva nada S/. 100 X Acepta No Acepta (100-X) Jugador 2 Jugador 1 (X) (0) (0)
  12. 12. Sostenida reducción de la pobreza Fuente: INEI Tasa de pobreza nacional (% de la población) 46,1 48,7 44,5 36,2 39,3 52,6 48,6 52,0 54,3 54,8 46,4 51,6 30 35 40 45 50 55 60 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  13. 13. Reforma Social: Indicadores de desnutrición crónica Fuente: ENDES, INEI 200-2009 primer semestre Desnutrición crónica (Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica) 9,9 40,2 41,0 36,9 36,0 33,9 13,4 10,3 11,8 11,8 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2005 2007 2008 2009 Urbana Rural NacionalPor ámbito geográfico 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2000 2005 2007 2008 2009 PPR desnutrición crónica – presupuesto por niño menor de 36 meses 2009: S/.1 052 millones 2010: S/. 1 594 millones
  14. 14. 500 1 500 2 500 3 500 4 500 Sierra Selva Costa Nacional Lima M. 2008 2003 29% 38% 75% 49% 10% Ingreso promedio mensual por hogar, según región natural (En nuevos soles) Ingreso promedio mensual por hogar , según quintil (En nuevos soles) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Nacional Quintil 4 Quintil 5 2008 2003 44% 50% 59% 57% 29% 11% Crecimiento de ingresos en todas las regiones y quintiles
  15. 15. Crecimiento de la década basado en mayor productividad Productividad Laboral (%) 3.7% 1.2% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 1995-1999 2000-2008 Fuente: The Conference Board & Groningen Growth and Development Centre Crecimiento 1950 – 2009 (%) PBI Capital Trabajo Productividad 1950-1960 5.2 2.7 1.5 1.0 1961-1970 5.9 2.5 1.7 1.8 1971-1980 3.5 3.0 1.6 -1.1 1981-1990 -0.6 1.9 1.3 -3.8 1991-2000 4.0 1.7 0.9 1.4 2001-2009 5.8 1.6 0.8 3.5
  16. 16. 39 41 46 55 56 60 60 68 103 109 0 20 40 60 80 100 120 Agro MPrimaria Pesca Minería Manufactura MNo Primaria Total Comercio Servicios Construcción Impacto de las reformas sobre el crecimiento Crecimiento de sectores económicos 2001-2009 (Var.% acumulada) Fuente: INEI, proyecciones MEF  Fuerte crecimiento de los sectores no primarios
  17. 17. -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Tabaco Carroceríaparav.automotores Motoresyturbinas Vehículosautomotores Calzado Joyas Curtidoyadobodecueros Electrodomésticos Fundicióndemetales Productosfarmaceuticos Hilaturadefibrastextiles Panadería Plásticosycaucho Prendasdevestir Fibrasmanufacturadas Fideos Motoresyturbinas Maquinariaparamineríayconstrucción Aparatosdedist.deenergíaeléctrica Cubiertasycámarasdecaucho Aceitesygrasas Molinería Chocolates,cacaoyconfitería Cervezaymalta Hierroyacero Periódicosyrevistas Muebles Cemento,calyyeso Motocicletas Bebidasnoalcohólicas Alimentosparaanimales Jabonesydetergentes Pinturasybarnices Productosdeplástico Lácteos Papelycartónyenvases Vidrio Artículosdehormigón TejidosyArtículosdepunto Cerámicanorefrac.p.usoestructural Sustanciasquímicas Plaguicidas Impresión P.Metálicosp.usoestructural Cerámicanorefrac.p.uso.noestruct. Conservacióndefrutasylegumbres Otrosarticulosdepapelycartón Reestructuración de la industria Crecimiento de sectores industriales no primarios (Var.% 1994 – 2008) Fuente: PRODUCE
  18. 18. 400 800 1 200 1 600 2001 2009 Gloria Alicorp 687 289 100 200 300 400 500 600 700 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Supermercados Peruanos (Ventas en Millones de US$) Alimentos (Ventas en Millones de US$) Fuente: CONASEV Variación 116% Variación 138% Con los mayores ingresos: crece consumo de no durables El dato del año 2009 se obtuvo sumando las ventas acumuladas del año 2009 al III Trim más las ventas del IV Trim 2008 Consumo de cerveza per cápita2 (Litros por habitante) 23 24 28 34 36 41 40 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var.03 – 09: + 71%
  19. 19. Líneas de celulares por cada 100 habitantes Fuente: OSIPTEL 1/ A setiembre de 2009 0 20 40 60 80 100 120 140 Huancavelica Amazonas Loreto Apurímac Huánuco Cajamarca San Martín Pasco Ayacucho Ucayali Piura Ancash Puno Cusco Junín La Libertad Madre de Dios Tumbes Lambayeque Ica Moquegua Arequipa Tacna Lima y Callao 2009 2003 2003 2009 Var.% Lima y Callao 2,0 11,5 463 Resto del país 0,9 12,0 1 246 Total 2,9 23,5 701 Líneas en servicio1 (Millones) Fuerte crecimiento de mercados fuera de Lima
  20. 20. Fuerte crecimiento de mercados fuera de Lima 2000 2009
  21. 21. Nivel Pobreza 1 2 3 4 5 Oficinas Bancarias Oficinas IMF Fuente: SBS / INEI 2001 2009 Mayor presencia de las Microfinancieras a nivel nacional Bancos 822 IMF 250 N° Oficinas Bancos 1 445 IMF 1 033 N° Oficinas
  22. 22. Fuente: BCRA, FMI Crédito Sistema Financiero (Millones de US$) 67 934 17 702 42 001 43 323 20 000 40 000 60 000 80 000 1999 2008 Argentina Perú PBI (Miles de millones de US$) 325 52 127 284 0 50 100 150 200 250 300 350 1999 2008 Argentina Perú 5,5 veces 2,6 veces Sistema financiero
  23. 23. 69 39 23 0 10 20 30 40 50 60 70 Perú Brasil Chile Sistema bancario: existe espacio para crecer más Fuente: FELABAN, Bancos Centrales Créditos del Sistema Bancario Diciembre 2008 (% PBI) 30 mil millones 50 mil millones 88 mil millones Créditos Hipotecarios (% PBI) 4 mil millones 14 mil millones 19 mil millones15 11 3 0 4 8 12 16 Perú México Chile
  24. 24. Apertura Comercial 2008 (Porcentaje del PBI) Fuente: BCRP, FMI, OMC, Fitch Ratings US$ 59 968 millones US$ 105 036 millones US$ 146 878 millones Nota: El promedio de los países con calificación BBB- no incluye Brasil, ni Perú. 47 115 82 0 20 40 60 80 100 120 Perú BBB- (Fitch) Países BBB- (Fitch) Países BBB (Fitch) Sector exportador: alto potencial Valor de las exportaciones más importaciones correspondiente a cada ratio
  25. 25. Fuente: FMI; Latin American Consensus Forecast – Octubre 2009 Proyecciones de largo plazo del PBI (Var.% anual) Perú mantendrá el liderazgo en crecimiento durante la próxima década 2002-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2019 Perú 6,8 1,5 5,8 5,2 5,6 5,7 5,7 5,6 Brasil 3,9 - 0,7 3,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,5 Chile 4,3 - 1,7 4,0 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4 Colombia 4,9 - 0,3 2,5 4,0 4,2 4,5 4,5 4,2 México 2,8 - 7,3 3,3 3,2 3,5 3,4 3,5 3,5 Nota: Para 2009 y 2010 se tomaron las proyecciones más recientes del FMI. A partir del 2011, los estimados corresponden al Latin American Consensus Forecast.
  26. 26. PBI Principales Socios Comerciales y Perú (Var.% anual) Fuente: FMI- WEO Octubre 09 -2 0 2 4 6 8 10 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Principales Socios Comerciales Perú Nota: El PBI Socios Comerciales fue calculado en base a la participación de los países en las exportaciones de Perú en cada año respectivo. A partir del 2010 se asume que el peso de estos países es el mismo del 2008. En línea con la recuperación global
  27. 27. 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2000 2005 2010 2015 2020 PBI per cápita (US$) Pobreza (Porcentaje de la población) Aumentos importantes del PBI per cápita y caída de la pobreza abren puertas a nuevos negocios. Crecimiento traerá menor pobreza 10 20 30 40 50 60 2000 2005 2010 2015 2020
  28. 28. Ministerio de Economía y FinanzasMinisterio de Economía y Finanzas Luis Carranza UgarteLuis Carranza Ugarte Ministro de Economía y FinanzasMinistro de Economía y Finanzas Noviembre 2009Noviembre 2009 Perú: Una visión de largo plazoPerú: Una visión de largo plazo

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