1. Coordinación
EL SISTEMA PORTUARIO General de Puertos
y Marina Mercante
HACIA EL FUTURO
Lázaro Cárdenas, Mich.
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2. Contenido
1. Situación actual
• Modelo de Organización
• Configuración del SPN
• Infraestructura especializada
• Demanda de infraestructura
2. Retos y tendencias
• Ampliación, modernización y conectividad
• Eficiencia y competitividad
• Certeza e innovación jurídica
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3. Modelo de organización – Land Lord
 La reforma a la ley de puertos de 1993 dio lugar a la descentralización, apertura a
la inversión privada y competencia en la operación portuaria  Cambio estructural
en el desarrollo de los puertos mexicanos
 En particular, la descentralización se produjo a partir del cambio en el modelo de
organización del SPN.
Modelo de organización del SPN
Público:
Federal,
(Land Lord) Estatal y
Municipal
Privado
Contrato de Cesión Contratos para
Operadores Parcial de Derechos prestación de servicios
y
prestadores Sector
de servicios privado
Terminales
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4. Configuración del SPN
Ensenada
Concentración de carga
(%)
Tons TEUs
Manzanillo 14.1 40.7
Guaymas Lázaro Cárdenas 18.3 21.5
Altamira 11.0 13.2
Topolobampo Veracruz 12.0 18.3
Participación 55.4 93.7
Altamira
Mazatlán
Tampico Progreso
Tuxpan
Puerto
Vallarta
Veracruz .
Manzanillo Coatzacoalcos
Dos Bocas
Lázaro Cárdenas
Salina Cruz
Puerto
Madero
Puertos concentradores
Puertos regionales
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5. Infraestructura especializada
Ensenada
Enlace directo a carreteras
Servicio de ferrocarril
Patio ferroviario
Terminal intermodal
Guaymas
Topolobampo
Altamira
Mazatlán
Progreso
Tampico
Tuxpan
P. Vallarta
Veracruz
Granel agrícola
Carga contenerizada Manzanillo
Coatzacoalcos Dos Bocas
L. Cárdenas
Granel mineral
Cruceros
Salina Cruz
Fluidos Puerto Chiapas
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6. Principales mercados
 Importaciones de los puertos concentradores Importaciones (origen)
Lugar Toneladas Monto*
según los orígenes más importantes por la TOTAL 12,546,048 20,941,447
cantidad de toneladas que entran al país Estados Unidos 6,931,446
Canadá 649,627
Bélgica 625,849
Veracruz
Brasil 601,841
España 457,252
Jamaica 455,056
TOTAL 10,544,265 9,538,068
Estados Unidos 3,642,969
Nigeria 1,457,970
Qatar 821,380
Altamira
Brasil 670,755
Trinidad y Tobago 368,716
Altamira
Corea del Sur 357,053
Importaciones (origen)
Veracruz
Lugar Toneladas Monto* Manzanillo
TOTAL** 10,137,167 19,684,413
China 2,618,246
Corea del Sur 1,880,463 Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Japón 1,243,169
Chile 1,172,740
TOTAL 12,700,383 7,687,511
Australia 3,063,136
Colombia 1,502,115
Lázaro China 1,460,080
Cárdenas Canadá 1,404,016
Estados Unidos 1,307,345
Sudáfrica 1,111,280
* Cifras en miles de dólares a precios corrientes
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7. Principales mercados
Exportaciones (destino)
 Exportaciones de los puertos Lugar Toneladas Monto*
concentradores según los destinos más TOTAL 3,353,600 12,311,212
Estados Unidos 511,013
importantes de la carga por la cantidad de Alemania 308,537
toneladas que salen del país Veracruz Reino Unido 297,642
Colombia 292,700
Bélgica 237,960
TOTAL 4,123,244 6,293,875
Brasil 797,862
Estados Unidos 432,777
Altamira Bélgica 387,393
Colombia 299,565
Italia 211,816
Altamira
Exportaciones (destino) Veracruz
Lugar Toneladas Monto* Manzanillo
TOTAL** 6,642,621 6,942,349
China 2,087,387
Lázaro Cárdenas
Manzanillo Japón 1,021,546
Corea del Sur 471,216
TOTAL 7,547,315
Estados Unidos 2,086,047
Lázaro
China 2,054,062
Cárdenas
Corea del Sur 380,368
* Cifras en miles de dólares a precios corrientes
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8. Principales cargas
 Importaciones de los
puertos concentradores del
pacífico según el tipo de
carga
 En Manzanillo, las Manzanillo
principales cargas
importadas son: Lázaro Cárdenas
 En Lázaro Cárdenas, las
- Articulos de hierro y principales cargas importadas
acero (Corea del Sur y son:
Japón) - Carbón (Australia, Colombia,
- Madera y derivados Canadá y EE.UU)
(Chile) - Coque (Australia y Colombia)
- Autopartes y - Azufre (Canadá y EE.UU)
refacciones (Japón) - Eq. y mat. p/ contrucción
(Australia, Colombia y China)
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9. Principales cargas
 Exportaciones de los
puertos concentradores del
pacífico según el tipo de
carga
 Ambos puertos exportan Manzanillo
Mineral de hierro
Lázaro Cárdenas
 En Manzanillo, las
principales cargas son:  En Lázaro Cárdenas, las
principales cargas exportadas
- Artículos de hierro y son:
acero (Corea del Sur y
Japón) - Planchón (Corea y EE.UU)
- Madera y derivados - Cope (EE.UU)
(Chile) - Eq. y mat p/ construcción
- Autopartes y (China y Corea del Sur)
refacciones (Japón)
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10. Ampliación , modernización y conectividad
Puertos concentradores
Ampliación del puerto de
Veracruz
• Inversión total estimada
41,010 mdp
• Atender la demanda de
transporte marítimo en el
Modernización litoral del Golfo de México/
Ferrocarril Tampico-SLP Océano Atlántico, para el
comercio exterior de la región
central de México.
Desarrollo de la Zona Norte
•6,450 millones de pesos (RP)
•Infraestructura para construir y Altamira
operar la TEC II
Manzanillo
Veracruz
Lázaro
Cárdenas Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas
•1,643 millones de pesos (RP)
•Segunda etapa de la
•Centro de distribución logístico de mercancías para
TEC I y TEC II
todo el país
Libramiento ferroviario de Santa Fé en Veracruz.
•Obra en proceso con una inversión de 498.8 mdp.
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11. Ampliación, modernización y conectividad
Puertos regionales
Terminal de Usos Múltiples
Ampliación del Puerto y ZAL •137 mdp para ejercer en 2011
Instalación portuaria para carga
general y contenerizada
Libramiento de acceso
Guaymas al puerto de Tuxpan
Mazatlán
Ampliación de la Zona
Suroeste del puerto
Tampico
Tuxpan
Coatzacoalcos
Salina Cruz
Desarrollo de infraestructura en la Laguna
Terminal de Usos Múltiples Modernización del puerto de de Pajaritos
Salina Cruz y nuevo acceso •Desarrollo del corredor logístico del Istmo de
•Esta terminal cubrirá el mercado de la Tehuantepec
parte noreste del país •Primer muelle público del puerto
•Inversión 30 mdd (IP)
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12. Ampliación, modernización y conectividad
Puertos turísticos
 Impulso a nuevas rutas con destinos atractivos:
• Ruta Mesoamericana (Puerto Chiapas)
• Ruta Mar de Cortés (Guaymas y Topolobampo)
• Ferry Tampa – Progreso
 Desarrollo de infraestructura
• Ampliación del canal en Progreso
• Terminales modernas para cruceros: Guaymas, Manzanillo, Puerto
Vallarta y Puerto Chiapas
• Seguridad en las operaciones.
 Esquemas innovadores para incrementar la competitividad
• Esquemas de tarifas promocionales por fidelidad
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13. Transporte Marítimo de Corta (TMCD)
Transporte Marítimo de Corta Distancia Distancia (TMCD)
 Servicios intermodales de transporte que combinan transporte terrestre, operación
portuaria y transporte marítimo, en donde no se cruza un océano.
 Ventajas :
 Económicas: menores requerimientos de inversión en infraestructura y menor costo
de transporte
 Ambientales: menor contaminación
 Logísticas: transporte confiable
 De seguridad: para las personas y la carga
Situación actual: saturación de las vías terrestres, principalmente en carreteras y
cruces fronterizos
Promedio diario de Cruces Terrestres dirección Norte
(contenedores, 2008)
Punto de AUTOTRANSPORTE FERROCARRIL
entrada Cruces % Cruces %
Laredo, TX 5,200 31.7% 1,200 45.3%
Otay Mesa, CA 2,700 16.5% 15 0.6%
El Paso, TX 2,500 15.2% 200 7.5%
Hidalgo, TX 1,500 9.1% 0 0.0%
Calexico East, CA 1,200 7.3% 30 1.1%
Nogales, AZ 950 5.8% 180 6.8%
Brow nsville, TX 900 5.5% 400 15.1%
Otros 1,450 8.8% 625 23.6%
TOTAL 16,400 100.0% 2,650 100.0%
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14. Desarrollo logístico de los puertos
El siguiente paso es consolidar a los puertos como centros logísticos y
de actividades industriales y de servicios
Los principales desarrollos en este
sentido son:
 Zonas de actividades logísticas
 Centros de atención al transporte
 Patios de FCC
 Recintos fiscalizados estratégicos
 Parque industrial
 Áreas de transferencia
La mayor parte se han desarrollado
en zonas aledañas a los puertos.
Puerto de Veracruz, Ver.
 El papel de los puertos es clave para crear zonas económicas con
esquemas eficientes de transporte de mercancías y generar valor
agregado.
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15. Eficiencia y competitividad
 Se ha impulsado iniciativas para mejorar sustancialmente la coordinación
entre autoridades y entre prestadores de servicios.
• Ejemplo de ello son los estándares de calidad y eficiencia que se
ofrecerán en los puertos concentradores.
 Asimismo, se busca capitalizar en tiempo, dinero y esfuerzo, los beneficios del
uso de plataformas electrónicas para simplificar y expeditar procesos.
 Beneficios
• Eficiencia y competitividad en la cadena logística  fluidez de la cadena
logística
• Seguridad en las operaciones
• Satisfacción del usuario y dueño de la carga
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16. Certeza e innovación jurídica
Se necesita un marco legal que de la certidumbre jurídica y
flexibilidad que requieren las APIs para seguir atrayendo inversiones
a los puertos
 Claridad y certidumbre en el régimen de concesiones, permisos y autorizaciones
para dar seguridad jurídica a los usuarios (ampliaciones, prórrogas de contratos
y tipos de terminales según su uso)
 Mayor coordinación entre autoridades con presencia en los puertos
 Nuevos esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos
 Esquemas innovadores de cesión parcial de derechos (contratos de
arrendamiento en puertos turísticos)
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17. Conclusiones
 El cambio estructural generado a partir de la reforma portuaria de 1993-94
permitió la transformación de los puertos mexicanos.
 Además del crecimiento de las actividades meramente “portuarias”, los
puertos son puntos de negocio, para actividades industriales, logísticas y de
servicios de valor agregado.
 El dinamismo del comercio internacional y las tendencias del transporte
marítimo imponen nuevos retos para poder atender la demanda de
infraestructura y servicios.
 En particular, en términos de su capacidad, conectividad, eficiencia,
tecnología y servicios logísticos.
 La modernización del marco jurídico incrementará la capacidad para afrontar
las nuevas tendencias y brindará mayor certidumbre y flexibilidad a los
diversos actores.
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18. Gracias
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