VII Simposio Internacional de Trigo

1. 7º SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL TRIGO
ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS
DE LA INDUSTRIA MOLINERA
EN MÉXICO
14 de junio de 2012. Mazatlán, Sinaloa

2. MERCADO GLOBAL
DEL TRIGO
2

3. OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
DE TRIGO
Millones de Toneladas
750 40%
PRODUCCIÓN CONSUMO % INV/CONS
695 685
700 689 35%
678
650 Prom. inventario 5 31%
30%
años 30%
29%
Prom. inventario10 años
600 26%
26% 27% 25%
25%
23%
550 21% 20%
20%
500 15%
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Fuente: USDA.
3

4. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES
MUNDIALES 2011/2012
PRODUCCIÓN EXPORTACIONES
695MT 149 MT
Ukraine
3% Otros
Otros UE-27 11% Estados
20% 20% Argentina Unidos
Kazakhstan
7% 19%
3%
Pakistan Kazakhstan
3% China 8% Australia
Canada 17% 15%
4% UE-27
Australia 11%
4% India Russia
Canada
13% 14%
Estados 12%
Unidos Russia
8% 8%
Fuente: USDA.
4

5. PRECIO INTERNACIONAL
DEL TRIGO VS. MAÍZ
(usd/ton)
400
350
300
250
200
150
Soft Red Winter Hard Red Winter Maíz Amarillo
Fuente: FAO.
5

6. USOS DE MAÍZ EN ESTADOS
UNIDOS
Millones de Toneladas
180
163
160
140 36 36 36
35
120
33
100 35
80
36
60 36 117 128 127 127
35 35 94
40 35 77
34 34
54
20 30 34 41
16 18 25
-
Industrial, alimento y semilla Etanol
Fuente: USDA.
6

7. USO FORRAJERO DE TRIGO
EN EL MUNDO
Millones de Toneladas
160
150 148
140
130
121 120
120 114 115 116
109 109 109 110
110
102
99
100
90
80
Fuente: USDA.
7

8. MERCADO DEL TRIGO
EN MÉXICO Y SU
CADENA PRODUCTIVA
8

9. OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO
EN MÉXICO
8
7
7.1
6.8
6 6.3 6.4
6.0 6.1 6.0
5.8 5.8
5.6 5.6 5.6
Millones de Toneladas
5
4.2 4.1 4.1
4 3.7 3.7 3.8
3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5
3.3 3.2 3.4
3.2 3.2 3.2
3.0 3.0
3 2.7 2.7 2.8
2.3
2
1.4
1.1
1 0.8
0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
0.4 0.3 0.4 0.4
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO
Nota: El consumo interno incluye el trigo nacional destinado los sectores pecuario y de alimentos
balanceados
Fuente: CANIMOLT, con datos de SIAP/SAGARPA, ADUANAS
9

10. INFORMACIÓN GENERAL
Información Sectorial del Trigo
2009 2010 2011/e
(miles de toneladas)
PRODUCCIÓN NACIONAL 4 262 3 704 3 778
COMERCIALIZABLE*
IMPORTACIONES DE CANADÁ 834 862 905
IMPORTACIONES DE ESTADOS
UNIDOS 1 943 2 635 3 157
TOTAL COMERCIALIZACIÓN 7 039 7 202 7 840
EXPORTACIONES 1 136 437 836
PECUARIOS 485 1 063 1 038
MOLIENDA REAL 5 418 5 702 5 926
Fuente: SIAP-SAGARPA Y SHCP.
e/ Estimado.
* Producción por año calendario.
10

11. IMPORTACIÓN POR TIPO
DE TRIGO
2010 Francés 2011
3,497,738 MT 1%
4,062,488 MT
Canadien
Canadiens se
e HRW HRW
22%
25% 42% 40%
White
White 4%
1% HRS HRS
8% 9%
SRW SRW
23% 25%
Fuente: CANIMOLT, con datos de SHCP-Aduanas y USDA.
11

12. INFORMACIÓN GENERAL
Molienda de Trigos
2009 2010 2011/e
(miles de toneladas)
MOLIENDA REAL 5 418 5 702 5 926
TRIGO DURO 3 303 3 904 3 781
TRIGO SUAVE 1 415 1 093 1 415
TRIGO CRISTALINO 700 705 730
Fuente: CANIMOLT.
/e. Estimado.
12

13. TIPOS DE TRIGO UTILIZADOS
EN LA INDUSTRIA
MOLIENDA REAL 2011: 5.9 MT
Trigo
DURO: pan, pasteles
Panificable
y pastelillos 87%
64%
SUAVE:
24% galletas, tortillas, piz
zas
Trigo
CRISTALINO: pastas Cristalino
12%
13%
Fuente: Estimaciones de CANIMOLT.
13

14. DESTINO DE LAS HARINAS
Y SÉMOLAS DESTINO DE LAS HARINAS
Y SÉMOLA (%)
PRODUCCIÓN DE HARINA
Pan artesanal Pan industrial
Y SÉMOLA EN Galletas 4.4
2011: MTPasta
Tortilla Otros
6%
5%
DESTINO DE LAS HARINAS
Y SÉMOLA (%) 10%
Pan artesanal Pan industrial
Galletas Pasta
Tortilla Otros 12%
56%
6%
5%
11%
10%
Fuente: Estimaciones de CANIMOLT.
12% 14

15. GASTO TOTAL Y EN
ALIMENTOS, MENSUAL POR HOGAR
(Miles de pesos corrientes)
9
8.0
8 7.7
7.3
7.0
7
5.8
6 5.3
5
GASTO TOTAL
4 3.5
ALIMENTOS
3 2.5 2.4 2.5 2.6
2.3
1.6 1.8
2 1.2
0.9
1 Inflación acumulada en alimentos:182%
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
15

16. GASTO EN HOGARES PARA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Carnes -24%
22%
Pescados y mariscos 3%
Lácteos -8%
12%
Huevo 3%
Cereales +22%
19%
Verduras, legumbres, tubérculos, e
tc. 14%
Frutas 4%
1984
Bebidas
1998 9%
2010 Otros 14%
16

17. GASTO DE HOGARES EN CEREALES
0% 20% 40% 60%
41%
Prods. de Maíz 46%
49% +20%
51%
Prods. de Trigo 42%
40% -22%
7%
Arroz 6%
5%
1% 1984
Otros 6% 1998
6% 2010
17

18. GASTO EN HOGARES PARA CEREALES
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Tortilla de maíz 42%
Maíz, harina, masa, t… 7%
Pan de dulce 15%
Pan blanco 7%
Galletas 5%
Pan de caja 4%
Pasta para sopa 4%
Tortillas de harina 2%
Pasteles y pastelillos 1% 1984
Harina de trigo 1998
1%
2010
Otros prods. de trigo 1%
18

19. PANADERÍA INDUSTRIAL
(Ventas)
PAN Y PASTELILLOS TORTILLAS DE HARINA
(Miles de Ton.) (Miles de Ton.)
860 140
851
118
840 120 113
822 99
820 814 813 100 96
91 89 92
801
800 80
784
780 60
766
760 40
740 20
720 -
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INEGI.
19

20. INDUSTRIA DE GALLETAS Y PASTAS
(Ventas)
INDUSTRIA GALLETERA PASTAS PARA SOPA
(Miles de Ton.) (Miles de Ton.)
900 350
DULCES SALADAS 323 330
317
800 88 89 300
90 99 91 300 287
700 269
92 257
91
250
600
500 200
400 766 150
750
705 707 706
300 617 644
100
200
50
100
- -
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INEGI.
20

21. PERSPECTIVAS AL 2030
21

22. PERSPECTIVAS EN LA OFERTA Y
DEMANDA DE TRIGO, AL 2030
10
9 9.5
8 8.7
8.0
7 7.4
Déficit
Millones de Toneladas
6.8 5.6 MT
6 5.6
5 4.8
4.2
3.7 3.5 3.9 3.7 3.9 3.9 3.9
4
3
2
1 0.44
0.25
0.08
0
2010* 2015 2020 2025 2030
PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO
* La previsión de las necesidades de trigo para el periodo 2015-2030, se determinó mediante el actual
consumo per cápita del cereal y la proyección de la población hacia el año 2030.
Nota: El consumo interno incluye el trigo nacional destinado los sectores pecuario y de alimentos balanceados
Fuente: CANIMOLT, con datos de SIAP/SAGARPA, ADUANAS
22

23. PERSPECTIVAS EN LA OFERTA Y
DEMANDA DE TRIGO, AL 2030
 La demanda de trigo en México crecerá consistentemente
durante las próximas 2 décadas, sustentado en el
crecimiento poblacional, mayor consumo percápita de
trigo y de proteína animal
 De no modificar los actuales patrones de producción de
trigo, México podría depender hasta un 75% del exterior
para satisfacer sus necesidades, lo que pondría en riesgo
la soberanía alimentaria
 Pese a la alta volatilidad de los factores que determinan el
precio de trigo, la tendencia al alza podría ser un incentivo
para aumentar la producción
 La estrategia debe enfocarse a aumentar la producción de
trigos panificables, ya que actualmente hay un déficit que
se cubre con importaciones
23

24. PLAN DE DESARROLLO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO
EN MÉXICO
Objetivos Particulares
24

25. GRACIAS
www.canimolt.org
25