2. Le dinamiche del tessuto produttivo
La consistenza delle imprese
Imprese attive
39.099 al 30/11/2013, in diminuzione rispetto al 30/11/2012:
FC -2,1%
ER -1,3%
I principali settori (Ateco 2007)
IT -1,0%
var. % rispetto al 30/11/2012
Agricoltura (A)
-6,4%
Attività manifatturiere (C)
-2,1%
Costruzioni (F)
-4,1%
Commercio (G)
-0,1%
Trasporti e magazzinaggio (H)
-2,4%
Servizi di alloggio e ristorazione (I)
+1,9%
Attività finanziarie e assicurative (K)
+3,2%
Attività immobiliari (L)
-1,4%
Attività professionali, scientifiche e tecniche (M)
-0,7%
46.850 unità locali attive al
46.850 unità locali attive al
30/09/2013 in diminuzione
30/09/2013 in diminuzione
rispetto al 30/09/2012:
rispetto al 30/09/2012:
FC
FC
ER
ER
ITA
ITA
-1,8%
-1,8%
-1,0%
-1,0%
-0,8%
-0,8%
La natura giuridica (esclusa agricoltura)
La maggior parte è costituita da imprese individuali: FC 54,1%
Le società di capitale sono: FC 18,2%
FC 94,1%
La dimensione: imprese con meno di 10 addetti
ER 53,7%
ER 22,1%
ER 94,4%
IT 56,7%
IT 22,0%
IT 95,4%
L’imprenditorialità: abitanti per impresa (31/12/2012)
ER 10,3
IT 11,4
FC 9,9
Tendenze dicembre 2013
3. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Agricoltura
La consistenza delle imprese
Imprese attive
7.377 al 30/11/2013, in diminuzione rispetto al 30/11/2012:
FC -6,4%
ER -5,2%
Annata agraria 2012/2011
PLV definitiva (variazioni % per comparti)
IT -4,0%
volume
fisico
prezzi
all’azienda
produzione
lorda
vendibile
Coltivazioni erbacee
-21,0%
+2,9%
-18,7%
Coltivazioni legnose
-20,6%
+20,3%
-4,6%
Prodotti zootecnici
-1,2%
+11,5%
+10,1%
TOTALE GENERALE
-9,2%
+10,9%
+0,7%
Indici di composizione %
della PLV
erbacee
legnose
zootecnici
20%
15%
65%
Variazione % della PLV provinciale
(2012-2011):
+0,7%
Peso della PLV provinciale su quella
regionale nel 2012:
14,0%
In termini reali il valore della produzione
agricola risulta inferiore rispetto al 1996
(-14,6%)
Con riferimento all’annata agraria 2013:
• piovosità abbondante ha influito negativamente sui cereali e sulle foraggere
• persistono criticità nel comparto frutticolo (in particolare albicocche e pesche),
soddisfacenti, invece, i risultati dalla vendemmia 2013 (+25% nelle quantità)
• zootecnia: quotazione dei bovini stabile; quotazioni dei suini in flessione; buon
andamento del comparto avicolo (prezzo pollo da carne +4,1%, media gennov 2013 su stesso periodo 2012)
Tendenze dicembre 2013
4. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Attività manifatturiere
La consistenza delle imprese
Imprese attive
3.802 al 30/11/2013, in diminuzione rispetto al 30/11/2012:
FC -2,1%
ER -2,2%
IT -2,1%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2013
Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti
Situazione ancora recessiva ma primi segnali positivi dal fatturato e dagli ordini esteri
Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione
-2,5%
Fatturato
+0,9%
Ordini interni
-4,0%
Ordini esteri
+0,6%
Occupazione
-0,9%
Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2013: al di là della stagionalità, le
aspettative sono simili a quelle raccolte un anno fa
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – terzo trimestre 2013
Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Produzione:
FC -3,3%
ER -1,8%
IT -1,9%
Tendenze dicembre 2013
5. PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)
Indagine Camera di Commercio
su imprese > 10 addetti
I settori in leggero aumento:
• Alimentare
• confezioni
• calzature
I settori in leggera flessione:
• macchinari
• mobili
I settori in diminuzione
• legno
• chimica e plastica
• prodotti in metallo
• altre industrie
Tendenze dicembre 2013
6. Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti
Tendenze dicembre 2013
7. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Costruzioni
La consistenza delle imprese
Imprese attive 6.244 al 30/11/2013, in diminuzione rispetto al 30/11/2012:
FC -4,1%
ER -2,8%
IT -2,8%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2013
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Il settore permane in difficoltà, sebbene si riscontri un rallentamento nella flessione del fatturato
Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
FC -0,6% ER -5,3% IT -10,0%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Volume d’affari
in aumento
21%
stabile
34%
in diminuzione
45%
Tendenze dicembre 2013
8. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Commercio al dettaglio
Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglio
Imprese attive
4.336 al 30/11/2013, in diminuzione rispetto al 30/11/2012:
FC -0,8%
ER -0,3%
IT -0,2%
Andamento congiunturale - terzo trimestre 2013
Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Consistenza delle imprese nel
Consistenza delle imprese nel
settore Commercio all’ingrosso
settore Commercio all’ingrosso
eeal dettaglio eeriparazioni
al dettaglio riparazioni
autoveicoli:
autoveicoli:
8.604 Imprese attive al
8.604 Imprese attive al
30/11/2013, stabile rispetto al
30/11/2013, stabile rispetto al
30/11/2012:
30/11/2012:
FC -0,1%
FC -0,1%
ER +0,2%
ER +0,2%
IT
IT 0,0%
0,0%
Vendite in flessione nel terzo trimestre 2013 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC -3,3% ER -5,7%
IT -5,6%
alimentari
non alimentari
ipermercati
-7,0%
-2,5%
-0,1%
piccola distribuzione
media distribuzione
grande distribuzione
-5,3%
-3,0%
-0,2%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Vendite
in aumento
stabili
in diminuzione
44%
38%
18%
Tendenze dicembre 2013
9. L’andamento congiunturale del 2013
Commercio con l’estero(*)
Esportazioni nel complesso
Genn-sett 2013 rispetto all'analogo periodo del 2012:
FC +6,3%
ER +2,0%
Principali settori (in ordine di importanza)
Macchinari e apparecchiature meccaniche
Metalli e prodotti in metallo
Pelle, calzature e accessori
Prodotti Alimentari
Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca
Art. in gomma e materie plastiche
comp.%
17,7%
12,8%
12,2%
9,0%
8,6%
5,5%
var.% Export
+3,9%
+19,1%
+12,5%
+32,5%
+2,9%
+3,0%
Principali aree (in ordine di importanza)
Unione europea 28 (comprende Croazia)
Paesi europei non UE
Asia orientale
Medio Oriente
America settentrionale
Africa settentrionale
America centro-meridionale
comp.%
54,8%
11,9%
8,0%
7,4%
6,1%
4,2%
2,9%
IT -0,3%
var.% Export
-0,7%
-4,1%
+13,2%
+62,6%
+16,0%
+100,3%
+8,3%
Importazioni nel complesso
genn-sett 2013 rispetto all'analogo periodo del 2012:
FC +3,3%
ER -0,2%
IT -6,1%
(*) I dati del 2013 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB
Tendenze dicembre 2013
10. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Alloggio e ristorazione
La consistenza delle imprese
Imprese attive
2.758 al 30/11/2013, in aumento rispetto al 30/11/2012:
FC +1,9%
ER +1,6%
IT +1,7%
Consistenza delle strutture ricettive (al 31 ottobre 2013)
esercizi
539 alberghieri
38.060 posti letto
448 complementari
22.204 posti letto
Flusso turistico
Gennaio-ottobre 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012, stabile:
Turisti totali
Arrivi +0,1%
Presenze -1,9%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2013
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari
in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC -6,5%
ER n.d.
IT -7,0%
Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento
stabile
in diminuzione
24%
40%
36%
Tendenze dicembre 2013
11. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Trasporto merci su strada
Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada
Imprese attive
1.245 al 30/11/2013, in diminuzione rispetto al 30/11/2012:
FC -2,6%
ER -4,2%
IT -3,9%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2013
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Trasporti e magazzinaggio
Volume d’affari in diminuzione nel terzo trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC
-8,7%
ER n.d.
ITA -7,3%
Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento
4%
stabile
66%
in diminuzione
30%
Tendenze dicembre 2013
12. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Artigianato e cooperazione
Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche
particolari, che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti
Imprese artigiane 13.004 al 30/09/2013 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo
stesso periodo del 2012
FC -3,1%
ER -2,2%
ITA -2,4%
Continuano le difficoltà: più marcate per edilizia e trasporti
Imprese cooperative 540 al 30/11/2013, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2012
FC -1,5%
ER -4,5%
ITA -4,2%
La cooperazione continua a far leva sui suoi fattori distintivi, ma si riscontrano criticità
nelle aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia, negli autotrasporti e in
alcuni comparti dell’agricoltura
Tendenze dicembre 2013
13. L’andamento congiunturale del 2013
Lavoro
Media dei primi tre trimestri del 2013: Indicatori di sintesi
tasso di occupazione 15-64 anni: FC 66,7%
ER 66,4%
tasso di disoccupazione totale:
FC 6,1%
ER 8,2%
IT 55,6%
IT 12,0%
Dati 2013: Utenti dei Centri per l’Impiego
Al 30/06/2013:
35.254 disoccupati +7,9% rispetto al 30/06/2012
4.036 iscritti alle Liste di Mobilità in diminuzione rispetto al 30/06/2012:
lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale
lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità
-5,4%
-15,5%
+25,1%
-7,7% assunzioni nei primi sei mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012
-8,8% cessazioni nei primi sei mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012
Cassa integrazione guadagni ore
autorizzate da gennaio a novembre 2013
e var.% su stesso periodo 2012:
Principali settori interessati:
Commercio, Costruzioni,
Prodotti in metallo, Mobili
CIG Ordinaria
1.561.120
-14,3%
CIG Straordinaria
3.182.057
+38,1%
CIG in Deroga
5.458.719
+70,0%
CIG TOTALE
10.201.896
+39,0%
5.579.605
+47,5%
979.487
+23,4%
di cui
Attività manifatturiere
Costruzioni
Tendenze dicembre 2013
14. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Credito
Prestiti bancari per settore di attività economica (settembre 2013)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
Imprese
Famiglie
medio-grandi
piccole
famiglie
produttrici
Forlì-Cesena
-2,6
-2,6
-2,7
-4,1
+0,4
Emilia Romagna
-2,8
-2,6
-3,6
-3,6
-0,7
Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
Tendenze dicembre 2013
15. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Credito
Prestiti alle imprese per branca di attività economica (settembre 2013) (*)
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
Attività
manifatturiere
Costruzioni
Totale
Servizi
Forlì-Cesena
-1,6
-1,4
-3,2
-1,9
Emilia Romagna
-4,9
-2,9
-4,8
-3,8
(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di
cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.
Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna
Tendenze dicembre 2013
16. L’andamento congiunturale del 2013 per settore
Credito
FC
ER
ITA
Sofferenze/impieghi totali
2T-2013
6,8%
7,0%
7,1%
Nuove sofferenze (*)
3T-2013
2,8%
3,1%
n.d.
(*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro
trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche,
società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni
pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.
Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica
Territoriale (Emilia Romagna)
Tendenze dicembre 2013
17. Lo scenario internazionale
DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
Novembre 2013
PRODOTTO INTERNO LORDO
Variazione percentuale sull’anno precedente
2013
2014
0,0
+1,0
Germania
+0,5
+1,4
+7,6
Francia
+0,2
+0,8
+2,9
+4,2
Spagna
-1,2
+0,7
Giappone
+2,3
+2,5
Regno Unito
+1,3
+1,5
Russia
+2,1
+3,0
Italia
-1,8
+0,8
2013
2014
Mondo
+2,8
+3,5
UE27
Stati Uniti
+1,7
+1,5
Cina
+7,6
India
Tendenze dicembre 2013
18. Gli scenari territoriali
DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
Novembre 2013
VALORE AGGIUNTO TOTALE
Variazione percentuale sull’anno precedente
2013
2014
Forlì-Cesena
-1,5
+0,8
Emilia-Romagna
-1,1
+1,1
Italia
-1,5
+0,8
Tendenze dicembre 2013
19. Valutazioni di sintesi
Quadro 2013 dell’economia provinciale
Segnali moderatamente positivi
• prime dinamiche favorevoli per fatturato e ordini esterni, nel settore manifatturiero
• esportazioni dei primi nove mesi confermate in crescita
• percepibile rallentamento nella discesa degli indicatori: situazione di stagnazione
Preoccupazioni per:
• Permanere di difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance
rassicuranti
• rilevante contrazione della redditività aziendale
• perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti…)
• criticità nelle dinamiche occupazionali
• “stretta creditizia” con contrazione dei prestiti alle imprese
Tendenze dicembre 2013