Este documento presenta la iniciativa Tlalli para reforzar la competitividad del sector de hortalizas y frutas en Guanajuato, México. Se discuten las tendencias de la industria como el aumento de la urbanización y el PIB per cápita. También se analizan las opciones para competir en el mercado de productos a granel, de larga duración y frescos listos. Se presentan referencias internacionales de empresas exitosas en Países Bajos y Canadá que se especializan en un solo proceso o producto. Finalmente

1. Iniciativa Tlalli de Refuerzo a la Competitividad del sector Hortalizas y Frutas 2ª Presentación Diagnóstico Estratégico Celaya, Guanajuato 8 de julio de 2010

2. Iniciativa Tlalli Objetivo del proyecto y plan de trabajo Tendencias de la industria ¿Cómo competir en este entorno? Referencias Internacionales Requerimientos de la cadena de valor Áreas de mejora y próximos pasos Agenda

4. Tendencias de la industria

5. ¿Cómo competir en este entorno?

6. Referencias Internacionales

7. Requerimientos de la cadena de valor

8. Áreas de mejora y próximos pasosAgenda

9. Objetivo del proyectoObjetivo general Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas en Guanajuato

10. Objetivo del proyecto¿Cómo se refuerza la competitividad? Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas en Guanajuato Estrategia empresarial Entorno Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de las empresas Lograr que cada actor, de manera individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes

11. Objetivo del proyectoModo de trabajo Entorno Estrategia empresarial Entorno

13. Referencias internacionales

14. Reflexión estratégica

16. Referencias internacionales

17. Reflexión estratégica

18. Enfoque en las áreas clave

19. Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario lograr un ambiente óptimo

21. Objetivo del proyectoObjetivo general Entorno Estrategia empresarial Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial

23. Análisis de documentos y trabajos previos

24. Mejores prácticas

25. Entrevistas compradores

26. Grupo de reflexión estratégica

28. Mejores prácticas

29. Entrevistas compradores

32. Tendencias de la industria

33. ¿Cómo competir en este entorno?

34. Referencias Internacionales

35. Requerimientos de la cadena de valor

36. Áreas de mejora y próximos pasosAgenda

37. Tendencias de la industria Aumento de la urbanización y del PIB per cápita en todos los países Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, April 2010

38. Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening van de Vrije Universiteit Tendencias de la industria Densidad Poblaciónhab./km2 5 25 50 100 500 2500 5000 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fuente: P. Smeets, U. Wageningen Crecimiento de la población urbana a nivel mundial Población (miles millones) Time 1950 1975 2000 2025 Pob. Urbana (rojo)Pob. Rural (verde)

39. NUEVO LEÓN PIBE 2008: 665.5 miles de millones de pesos Pob: 4,199,292 Tendencias de la industria JALISCO PIBE 2008: 566.7 miles de millones de pesos Pob: 6,752,113 Fuente: CIA Factbook DISTRITO FEDERAL PIBE : 1,525.3 miles de millones de pesos Pob: 8,720,916 Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 2003-2008; CONAPO 2008 Gran potencial de consumo del mercado interno

40. Tendencias de la industria Aumento en la expectativa de vida

41. Tendencias de la industria Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo

42. La participación laboral femenina en México se ha mantenido creciente a lo largo de los últimos años Fuente: ENOE

43. Tendencias de la industria Reducción tamaño de las familias. Crecimiento de hogares unipersonales

44. Tendencias de la industria Fuente: INEGI Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas

45. Tendencias de la industria Cambios en el estilo de vida los consumidores influyen en su forma de alimentarse Aumento de la urbanización y del PIB per cápita Aumento en la expectativa de vida Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo Crecimiento de hogares unipersonales Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas

47. Mejor presentación (colores, formas)

49. Orgánicos

50. Comercio Justo

51. Productos locales

53. Mejora estética (color, forma)

54. Disfrutar de la experiencia

55. Nuevos sabores, olores, texturas

56. Mejor presentación (color, forma)

58. Comercio Justo

59. Productos locales

60. Orgánicos

61. Huella de carbono

62. Empaques biodegradables

63. Orgánicos

64. Comercio Justo

65. Productos locales

68. Tendencias de la industria

69. ¿Cómo competir en este entorno?

70. Referencias Internacionales

71. Requerimientos de la cadena de valor

72. Áreas de mejora y próximos pasosAgenda

73. ¿Cómo competir en este entorno? A granel Larga duración Fresco listo

74. ¿Cómo competir en este entorno? A granel

76. Producción masiva

77. Margen muy limitado: se gana por volumen

78. Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores

79. Proveedores y productos muy sustituibles entre si

80. Diferenciación por especialización y calidad en productos

83. Bienes commodity, de producción masiva

84. Margen muy limitado: se gana por volumen

85. Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores

86. Proveedores y productos muy sustituibles entre si

87. Diferenciación por especialización y calidad en productos

88. Inestabilidad de contratos, competitividad por costos Atractividadlimitada Negocio de cortos plazos y cíclico

89. ¿Cómo competir en este entorno? Larga Duración

91. Producción y manufactura en cualquier parte del mundo

92. Comprador que puede manejar inventarios

93. Baja rotación de producto

94. Basado principalmente en precio y volumen

96. ¿Cómo competir en este entorno? Japón UE EUA 67% 5.5% 7.8% Corea del Sur Resto del mundo 13.7% 7% Fuente: MonitoringAgri-tradePolicy. Directorate General forAgriculture and Rural Development. EuropeanComission Vegetales procesados de larga duración

98. Producción y manufactura en cualquier parte del mundo

99. Comprador que puede manejar inventarios

100. Baja rotación de producto

101. Basado principalmente en precio y volumen

102. Mayores márgenes ligados a grandes marcasAtractividad limitada Negocio global

103. ¿Cómo competir en este entorno? Fresco listo 41

105. Productos alineados con las tendencias de consumo

106. Negocio conformado principalmente por actores locales

107. Relación de interdependencia: no son productos fácilmente sustituibles42

109. Necesidad de cercanía limita a competidores

110. Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio

111. Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)43

113. Necesidad de cercanía limita a competidores

114. Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio

115. Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)Atractividad alta Negocio de crecimiento sostenido 44

116. Iniciativa Tlalli Objetivo del proyecto y plan de trabajo Tendencias de la industria ¿Cómo competir en este entorno? Referencias Internacionales Requerimientos de la cadena de valor Áreas de mejora y próximos pasos Agenda

117. Referencias Internacionales: Hessing Referencias Internacionales: Algunos datos: Empresa Familiar Año 1957: 2 empleados. Vendía vegetales mezclados para sopas Año 2009: procesa : 70 M. Kg. de frutas y hortalizas/año, 150 M. empaques ¿Cuál es el “secreto” de su negocio? Especialistas en lavar, mezclar, empacar y distribuir vegetales Innovación y variedad: 300 recetas Logística: pedidos hasta las 7 pm; reparto diario 5 am a 400 supermercados Radio de acción acotado: 300 kms a la redonda La especialización y focalización son claves en el éxito de esta empresa

118. Referencias Internacionales: Snijpunt Algunos datos: Fundada en 1998 Especializada sólo en el lavado y cortado de pimientos Procesan entre 60 y 120 toneladas de pimiento cortado a la semana ¿Cuál es el “secreto” de su negocio? Especialización como diferenciación Innocuidad y tiempo de entrega perfectos, sin falla “Hace 10 años esto no se veía en Europa, y cada vez es más generalizado ya que cada vez se dispone de menos tiempo para preparar los alimentos” Marco Romein, Director General Hacen negocio especializados en un único proceso y producto

121. Trazabilidad

122. Cadenafrío

124. Trazabilidad

125. Cadenafrío

126. Logísticadistribución

128. Referencias Internacionales: Tesco Algunos datos: La mayor cadena de supermercados en Reino Unido Diferentes formatos para diferentes consumidores ¿Cuál es el “secreto” de su negocio? “Tesco Express”: entre un supermercado y un local de conveniencia Adaptado al estilo de compras urbanas Renovación de un tercio de la oferta de productos frescos cada año Estrecha relación con sus proveedores de productos Gran gama de alimentos vegetales y frutas (fresco procesado), empacadas con la marca Tesco

130. Cercanía con los puntos de consumo

131. Variedad/Innovación

132. Logística con cadena de frío

134. Tendencias de la industria Zonas urbanas cercanas a Guanajuato Gran mercado potencial dentro del área de influencia

135. Tendencias de la industria Esto es real 2. Es complejo 3. Requiere coordinación 4. Hay opciones parajugar

137. Tendencias de la industria

138. ¿Cómo competir en este entorno?

139. Referencias Internacionales

140. Requerimientos de la cadena de valor

141. Áreas de mejora y próximos pasosAgenda

143. Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)

144. Especialización

145. Contratos

147. Normas de sanidad e inocuidad

148. Trazabilidad

149. Preselección

150. Confiabilidad y constancia IDEAL

152. Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)

153. Especialización

154. Contratos

156. Normas de sanidad e inocuidad

157. Trazabilidad

158. Preselección

160. Poca confiabilidad entre los agentes

161. Logística básica

162. Poco valor añadido

163. Poca innovación y especialización

164. Relaciones de corto plazo

165. Relación basada en precio (corto plazo)

166. Poco conocimiento de “nuestro” consumidorGUANAJUATO

168. Tendencias de la industria

169. ¿Cómo competir en este entorno?

170. Referencias Internacionales

171. Requerimientos de la cadena de valor

172. Áreas de mejora y próximos pasosAgenda

174. Trazabilidad

175. Preselección

177. Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)

178. Especialización

180. Producción/ Cosecha Procesamiento Distribución/ Comercialización Áreas de mejora y próximos pasos Grupo 3 Grupo 2 Grupo 1

181. Website del proyectowww.iniciativatlalli.com Lista de asistentes en línea

182. Próximos pasos Equipo Roberto Carlos Gutiérrez (477) 269 3966 rcarlosg@guanajuato.gob.mx Carla Rodríguez (477) 269 4696 cpaulinar@guanajuato.gob.mx Ismael Perales (477) 269 4697 uperales@guanajuato.gob.mx Coordinadores institucionales SDA Arturo Nieto anietos@guanajuato.gob.mx IPLANEG Juan Gerardo Jiménez jjimenezb@guanajuato.gob.mx

183. MUCHAS GRACIAS!