Propuesta adopción metodológica bpm soa v.1.4

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Adopción Metodológica para BPM-SOA

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Propuesta adopción metodológica bpm soa v.1.4

  1. 1. Adopción Metodológica Proyectos BPM-SOA Enabling your business processes…. Como Prepararse? Para Implantar Soluciones Sobre Arquitecturas BPM-SOA … …
  2. 2. COACHING METODOLOGÍA PROCESOS Banco RIPLEY Esta propuesta comercial es referida en el marco del Proyecto de CORE Bancario abordado por Banco RIPLEY, respecto a la contratación de nuestros servicios Profesionales para el Coaching, aporte de Mejores Prácticas, Provisión de artefactos y componentes metodológicos indispensables en todo Proyecto sobre Arquitecturas Empresariales SOA. La misma está orientada a presentar el alcance de nuestros servicios, en relación al Start-Up del equipo de Proyecto de Banco RIPLEY, la inducción y nivelación de conceptos, terminologías técnicas y financieras, metodologías de estructuración y descomposición de Procesos, y abarcar un WORKSHOP práctico donde se probará la Metodología propuesta.
  3. 3. CONTENIDO Resumen Ejecutivo Propuesta Técnica Pre-requisitos Condicionantes Propuesta Económica
  4. 4. Propuesta Coaching, Metodología y Procesos. Banco Ripley, tiene como objetivo estratégico implementar un nuevo Core Bancario sobre una Arquitectura Empresarial de negocios multi-capa BPM-SOA. En tal sentido, y continuando con los Servicios prestados para el proceso de Benchmarking del Core Bancario, a continuación se presenta la Propuesta de Servicios Profesionales para el Coaching, provisión de Artefactos y Componentes metodológicos y buenas prácticas de la Industria Financiera regional. La prestación de los Servicios mencionados, permitirá a Banco RIPLEY :  Maximizar Esfuerzos y Resultados desarrollando Procesos y Soluciones estándares, eficientes y sistematizados, que le permitirán lograr la EFICIENCIA OPERACIONAL  Asegurar la Mejora Continua aplicada a la PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD. Resumen Ejecutivo
  5. 5. Valor agregado y diferencial de la Propuesta “La falta de conocimientos sólidos y habilidades en BPM-SOA, logran una lenta implantación, frustración, pérdida de dinero y oportunidades, e incluso puede alcanzar un fracaso total del proyecto”  Profundo conocimiento en relación a la definición de la línea base de especificaciones para la Arquitectura Empresarial requerida para Banco RIPLEY, durante el proceso de Benchmarking.  Mejores Prácticas y Metodología utilizada y comprobada en Proyectos “Leading Case” en los principales Bancos de la región, tales como : • BANCOLOMBIA – Primer Banco de COLOMBIA – • Banco PICHINCHA – Primer Banco de ECUADOR – • Banco ESTADO – Primer Banco de CHILE –  Los conceptos a presentar durante el Coaching y Metodología propuesta, son la base para el inicio de cualquier Proyecto BPM-SOA, y adicionalmente son reutilizables y customizables a cualquier Suite de Productos y herramientas BPM-SOA.(sin importar el Fabricante)  Vasta trayectoria internacional en Consultoría de Negocios y TI, capitalizada en las principales Entidades Financieras de la región, tanto en el sector público como privado.  Visión agnóstica respecto de los Proveedores y soluciones propuestas en los Procesos de evaluación y adjudicación de Banco RIPLEY. Resumen Ejecutivo
  6. 6. C Alcance y términos de referencia del Servicio 1 2 3 FASE 1 FASE 2 FASE 3 4 5 6 7 Customización Metodología de acuerdo a necesidades RIPLEY Presentación Ejecutiva Entrega Metodología Planificación del Workshop Coaching, Conceptos generales, Workshop práctico de metodología, aplicación de buenas prácticas y Casos BPM-SOA en la región. Preparación Presentación y entrega Coaching Workshop Buenas Prácticas Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6 Propuesta Técnica Provisión de Procesos estándares de la Banca, Blueprint Acuerdo de Nivel 0, alcance detallado y condiciones, levantamiento requerimiento del negocio. Levantamiento información del Proceso De negocio, Modelado Nivel 1, acuerdo Nivel 1 con Cliente. Levantamiento de información Nivel 2, Modelado nivel 2, Presentación iterativa Nivel 2, y cierre con el Negocio. Ajustes finales Proceso integral, Taller de presentación y estresamiento del Proceso, Ajustes finales, Sing-off final y entrega. Meses 1-4 Provisión Procesos Pre-Ventas y Ventas
  7. 7. FASES I y II - Alcance del Servicio Los términos de compromisos a fin de alcanzar el Servicio y la solución propuesta se describen a continuación : FASE y ENTREGA 1 - (4 semanas)  Customización de la Metodología en función a la Estructura Organizacional del Proyecto, requerimientos y perfil del Cliente RIPLEY.  Entrega y revisión interna de la Documentación.  Presentación Ejecutiva sobre la Gestión orientada a Procesos y Arquitecturas Empresariales BPM-SOA.  Revisión y ajustes sobre la entrega 1.  Planificación y acuerdo del Workshop e Indice Temático asociado. FASE y ENTREGA 2 - (2 semanas)  Presentación BPMCONOSUR Consulting.  Coaching de Conceptos generales BPM-SOA y Gestión orientada a Procesos de negocios.  WORKSHOP de inducción y prueba de la Metodología Propuesta.  Presentación de Casos BPM-SOA en los principales Bancos de la región.  Customización y ajustes de la Entrega 1, incorporando los resultados del WORKSHOP.  Entrega final del Set de Artefactos, Componentes Metodológicos, ajustados a RIPLEY. Propuesta Técnica C 1 2 3 FASE 1 FASE 2 Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6
  8. 8. FASES I y II - Detalle de los entregables A continuación de describen los artefactos a ser entregados : Artefactos de Metodología, y material de Buenas Prácticas. • Estructura Organizacional - Equipo de Proyecto RIPLEY • Roles y Funciones + afectación + senioriy + skills + antecedentes (Para Proyecto) Documento de apoyo para la selección, evaluación e incorporación de Stakeholders • Actividades y Tareas (Ripley + Stakeholders) Documento de Actividades y Tareas a realizar por Rol/Fase del Proyecto • Flujograma / Mapa de la Dinámica de trabajo y derivadas Documento que grafica la Dinámica de trabajo en el Ciclo de vida integral de Productos Artefactos de especificaciones Casos de Uso - Procesos-Sub-Procesos Pantallas-Porlets Servicios Roles y funciones (del Proceso) Reglas de Negocios y validaciones Notificaciones Mejores Prácticas en Industria Financiera MPRET - Mejores Prácticas Reuniones Efectivas de Trabajo MPGLO - Glosario de Referencia para nivelación de TERMINOLOGÍA, Inicial antes del comienzo. MPPRO – Estructuración y descomposición de Procesos de negocios MPLEV - Cuestionario de Levantamiento de información para PROCESOS de negocios BPMN 2.0 – Nivel de Notación de Simbología Gráfica TIPS Y FACTORES DE ÉXITO EN PROYECTOS BPM-SOA LECCIONES APRENDIDAS de Proyectos en Bancos de primera línea en la región .- NOTA : Las actividades de customización de la documentación serán efectuadas off-shore, y para la Inducción y Taller presencial en Ripley, se estima 1 semana con amplia disponibilidad del equipo RIPLEY Propuesta Técnica C 1 2 3 FASE 1 FASE 2 Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6
  9. 9. FASE II - Aseguramiento de la Calidad Asegurar la calidad (Quality Assurance) en la producción e implementación de soluciones de negocios, no puede ser un objetivo asociado a una etapa del ciclo de vida de un proyecto de sistemas, sino que debe ser una intención que se perfeccione en el proceso desde su inicio, y que obviamente este representada en acciones y documentos específicos en cada etapa. Esa es la línea de pensamiento de BPMCONOSUR Consulting, que inspira nuestras recomendaciones. El principal componente del QA es el Guión de Pruebas, eje fundamental de la Calidad el cual participa en los 3 ámbitos de Pruebas  La funcionalidad de la solución  La instanciación técnica = codificación (o modo en que se resolvió técnicamente la funcionalidad)  El ambiente (en que se ejecuta la prueba) A partir de lo expuesto, se presenta como cada uno de los ámbitos participan en la construcción del Guión de Pruebas. Documentación: ¿cómo llega la información de lo que es crítico / prioritario en la funcionalidad ? eso que debe ser del mayor interés y cuidado en las pruebas. (todo debe probarse pero no todo tiene el mismo peso para el usuario en el mundo de aplicación de esa pieza de software). Esto debe estar previsto desde el comienzo del proyecto en el momento de definirse la funcionalidad requerida, juntamente con el tipo de pruebas que el usuario y diseñador esperan que se realicen. ¿Cómo llega la información de lo que en las idas y vueltas entre Desarrollo y Testing requiera o no requiera exhaustivas pruebas de regresión?. Plazos y exhaustividad no se llevan bien. ¿Cómo tomar la mejor decisión? Lo que no se prevea en los templates de la documentación de Diseño y Desarrollo no va a llegar a la etapa de testing, o llegará tarde. ¿Que se pretende documentar durante la prueba? Documentación débil se compensa con testers experimentados, en algún lugar se “paga” (decida donde antes de embarcarse) El ambiente, Integridad y tipo de datos, Administración (superposición de pruebas, resolución de conflictos, secuencias) Deliver y control de versiones. Outsourcing de testing y herramientas de Deliver – versionado: un punto a cuidar en el flujo del proceso. Propuesta Técnica
  10. 10. Tarde (14.30 a 18) WORKSHOP PROCESOS RIPLEY FASE II - Agenda tentativa de Coaching y Workshop práctico. Semana 1 Mañana (9 a 13) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Presentación BPMCONOSUR Gestión orientada a Procesos Conceptos generales Procesos Nivelación de terminologías de Procesos, BPM y Negocio Financiero Estructuración de Procesos Análisis y descomposición de Procesos Ciclo de Vida Proyectos BPM Arquitectura de Procesos Metodología de Gestión de Proyectos BPM Dinámica mesas de negocio BPMN – Business Process Modelling & Notartion UML 2.0 Simbología Gráfica Cuestionarios levantamiento Estructura Proyectos BPM Nivel de madurez de las Organizaciones en BPM Consideraciones generales para abordajes de Proyectos BPM TIPS para Proyectos BPM exitosos Revisión Mapa Procesos Selección Proceso Piloto Levantamiento información Mesa de práctica Factores de RIESGO en Proyectos BPM Casos de Éxito Proyectos BPM en la Banca regional Modelado del Proceso Confección de Artefactos Espacio de Preguntas Arquitectura de Procesos Equipos de Proyectos BPM Roles y Funciones NOTA : La agenda es solamente un ejemplo de como organizar las actividades del Workshop, la planificación y acuerdo del Contenido temático serán parte de la Etapa 1 del Proyecto. Propuesta Técnica
  11. 11. FASE III - Alcance y términos de referencia del Servicio FASE 3 4 5 6 7 Propuesta Técnica Provisión de Procesos estándares de la Banca, Blueprint Acuerdo de Nivel 0, alcance detallado y condiciones, levantamiento requerimiento del negocio. Levantamiento información del Proceso De negocio, Modelado Nivel 1, acuerdo Nivel 1 con Cliente. Levantamiento de información Nivel 2, Modelado nivel 2, Presentación iterativa Nivel 2, y cierre con el Negocio. Ajustes finales Proceso integral, Taller de presentación y estresamiento del Proceso, Ajustes finales, Sing-off final y entrega. Meses 1-4 Provisión Procesos Pre-Ventas y Ventas
  12. 12. FASE III - Alcance del Servicio OBJETIVO Modelar los Procesos de Pre-Venta y Venta, de acuerdo a los estándares de la Banca, y las necesidades de Banco RIPLEY. ALCANCE HORIZONTAL A - Proceso de Pre-Ventas (Prospección de Clientes Tienda y NO Clientes RIPLEY) B - Proceso de Ventas para Clientes BANCO RIPLEY ALCANCE VERTICAL (profundidad) Etapa 1 - Procesos tradicionales - Los Procesos, Sub-Procesos y Actividades Etapa 2 - El análisis y formulación de las especificaciones de los atributos e interfaces de los Procesos mencionados, para poder ser implementados sobre el Motor de Procesos BPM. (Procesos automatizados BPM) Propuesta Técnica AMBITO AMBITOAMBITO
  13. 13. FASE III - Alcance del Servicio PROCESO : ORIGINACION DEL CREDITO Es importante destacar que en el alcance comprendido del Proceso de Originación del Crédito tiene 4 ámbitos a saber : Propuesta Técnica Negociación Formalización Activación Ámbitos: Preventa
  14. 14. FASE III - Alcance del Servicio Propuesta Técnica Ámbito del Proceso Sub-Proceso Actividades
  15. 15. FASE III - Supuestos considerados. Los Procesos y el desarrollo de los mismos suponen las consideraciones a saber :  Atenderán solamente canal Presencial Sucursal (No “Canales No presenciales”)  Los Procesos de venta comprenden 2 productos, Tarjetas y Créditos de Consumo.  Los Procesos atienden solamente Banca Personas.  Los Procesos atienden el segmento de individuos.  Las reuniones serán lideradas por un Consultor o Funcionario con alta capacidad de Liderazgo  Las reuniones serán estrictas en puntualidad y asistencia  Los convocados vendrán con la información requerida por la agenda previamente comunicada  La coordinación de las mesas será de tal manera que participen los responsables de cada producto en forma concurrente (en caso de ser diferentes individuos)  Los Procesos NO comprenden Rutas de excepción Propuesta Técnica
  16. 16. C Organización y equipo de Consultores BPMCONOSUR 1 Consultor Senior en Banca + 15 años de experiencia internacional 1 Consultor Senior BPM 10 años de experiencia en Proyectos en Bancos líderes en Europa y Argentina 1 Consultor de Soporte Metodológico + 8 años de experiencia en Bancos de primera línea en Argentina y Chile Propuesta Técnica C 1 2 3 FASE 1 FASE 2 FASE 3 4 5 6 7 Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6 1 Consultor Senior en Banca (Part-time) + 15 años de experiencia internacional 2 Consultores Senior BPM (Full-time) 10 años de experiencia en Proyectos en Bancos y Empresas líderes de la región Meses 1-4
  17. 17. Pre-requisitos condicionantes. Pre-requisitos A continuación se describen los Pre-requisitos condicionantes para el satisfactorio desarrollo del Proyecto.  Contar con la Estructura Organizacional del Banco RIPLEY.  Contar con la dedicación del equipo de Proyecto RIPLEY para las Fases 2 y 3, Workshop y Diseño.  Contar con un Sponsor ejecutivo, quien será el facilitador de las definiciones del Negocio.  Comunicar la Metodología final aprobada por el Comité del Proyecto a todos los participantes del Proyecto.  Durante la Fase 3, contar con ejecutivos con capacidad de decisión en Riesgos, Comercial y Operaciones.
  18. 18. Clientes y Partners

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