2. Aviso Importante
As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações
que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e
metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza,
constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da
administração em relação ao futuro da companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado,
do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas não
devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores.
Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em
que foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação de
atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão
da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros
fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em
especial às Instruções CVM 202 e 358.
Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores
ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer
decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.
11. Celesc
Distribuição
• 100,0%T
Celesc
Geração
• 100,0% T
SCGás
• 51,0%
• 0,0%
• 17,0%
O
P
T
ECTE
• 30,9% T
DFESA
• 23,0% T
Cubatão
• 40,0% T
Casan
• 15,5%
• 15,5%
• 15,5%
O
P
T
FREE
FLOAT
76,1%
Legenda
Ordinária
Preferenciais
Total
O
P
T
Dezembro2012
•00,0 %
•18,0 %
•10,8 %
O
P
T
Eletrobras
•7,0 %
•1,0 %
•3,4 %
O
P
T
CELOS
PLUS
FIA
•00,0 %
• 22,5 %
• 13,4%
O
P
T
Tarpon
•03,2 %
•13,1 %
•09,1 %
O
P
T
Geração
LPar FIA
•00,0 %
•11,8 %
•07,1 %
O
P
T
Poland
FIA
•06,5 %
•31,7%
•21,5 %
O
P
T
Outros
Governo
SC
•50,2%
•00,0%
•20,2%
O
P
T
Previ
•33,1 %
•01,9 %
•14,5 %
O
P
T
Estrutura Corporativa
12. Abertura
de capital
na Bovespa
1973 Presidência do
CA deixa de ser
ocupada pelo
presidente da
Companhia
2005
• Desverticalização
das Atividades
• Criação da DRI
• Três conselheiros
independentes no CA
2006
Adesão ao
Nível 2 de
Governança
Corporativa
da Bovespa
2002
Participação
no Índice de
Sustentabilidade
Empresarial da
Bovespa – ISE
2005/07/08
Criação Comitês de
Assessoramento do CA:
Jurídico e de Auditoria,
Financeiro, Recursos
Humanos, Assuntos
Estratégicos e Comercial
2007
Fundação
da Celesc
(Decreto
nº 22/55)
1955
13. 201
1
• Desverticalização das
atividades (Distribuição e
geração)
• Aquisição da participação
de controle na SCGÁS
(51% das ações ON e
15% do Capital Total)
2006
• Nova Administração
e novas práticas de
gestão começaram
a ser implantadas
2011
• Aumento no Capital
Social da ECTE
para 30,9
2010• Aprovação do novo Estatuto Social
• Criação do Conselho de Administração nas
subsidiárias integrais
• Criação do novo Plano Diretor – Celesc 2030
• Metas para a gestão da Companhia
• Quórum qualificado para eleger e destituir diretores,
aprovar e revisar Plano Diretor, autorizar
participações em outras sociedades, etc.
• Redução do número de Diretorias
• Adesão do Estatuto Social às Práticas Diferenciadas
Nível II de Governança Corporativa
• MP 579
2012
2010
• Ampliação da PCH Pery
aumentando sua
capacidade instalada
para 30 MW
2010
15. Atua no setor elétrico desde 1955
Criada a partir da desverticalização das
atividades de distribuição e geração da Celesc
7ª em
volume de
vendas7ª em energia
distribuída
10ª em número
de consumidores
16. Área atendida
pela Celesc D
Área atendida por
outras concessionárias
• 262 municípios atendidos
em SC e um no Paraná
• 2,5 milhões de unidades atendidas
• 157 subestações
(127 telecontroladas)
• 147.096 km de redes elétricas
17. Desempenho de mercado
Consumo por classe (GWH)
Mercado Cativo
2011 2012 Var. %
Residencial 4.407 4.637 5,2
Industrial 4.853 4.620 (4,8)
Comercial 2.984 3.268 9,5
Rural 1.105 1.173 6,2
Outros 2.442 2.459 0,7
TOTAL 15.791 16.157 2,3
6,7%
7,3%
28%
28%
21%
7%
16%
PARTICIPAÇÃO POR CLASSE
MERCADO CATIVO
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outros
3.854 3.994
1.145
1.341
4T11 4T12
ENERGIA DISTRIBUÍDA TOTAL
em GWh
Mercado Cativo Mercado Livre
3.768
4.043
2011 2012
DEMANDA MÁXIMA
em MW
22. Responsável pela
operação, manutenção
e expansão de parque
gerador formado por
12 usinas.
Possui participação em sete
SPEs interessadas em novos
empreendimentos, com cota
acionária de até 49% do
total de ações.
23.
24. Estrutura Societária
Celesc
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
Celesc Geração
100%
Rondinha
Energética S.A. 32,5%
Campo Belo
Energética S.A. 30,0%
Painel
Energética S.A. 32,5%
Xavantina
Energética S.A. 40,0%
25,0%Companhia Energética
Rio das Flores S.A.
Início de operação da Usina Belmonte (3,6 MW) em maio/2012
Início de operação da PCH Bandeirante (3,0 MW) em agosto/2012
Início de operação da PCH Pery (30,0 MW) prevista para maio/2013
Início de operação da PCH Rondinha (9,6 MW) prevista para agosto/2013
28. Área de Concessão
SCGás
Concessão em 100% do território
1,89 milhão de m³ de gás/ dia
4,2 mil unidades atendidas
Santa Catarina
2ª em número de municípios com GN (59)
3ª em extensão de gasodutos (1.002km)
3ª maior rede de postos com GNV (136)
Municípios com gasodutos
Redes de distribuição
Ramais futuros
Municípios com GNC
Gasoduto Brasil-Bolívia
Estações de recebimento
31. ECTE DFESA CASAN
ACUMULADO 2012
Participação Celesc
30,9%
Participação Celesc
23,0%
Participação Celesc
15,5%
Receita Líquida R$74,7 MM R$94,0 MM R$610,3 MM
EBITDA R$65,2 MM R$50,1 MM R$112,8 MM
Lucro Líquido R$40,6 MM R$35,4 MM R$ 21,4 MM
Dívida Líquida R$69,7 MM R$(78,8)MM R$ 225,4 MM
Participações
• Detém concessão
de 30 anos contados
a partir de novembro
de 2000
• Contratualmente,
a partir de novembro
de 2017, a Receita Atual
Permitida será de 50%
menos em relação ao
ano anterior
• Usina Hidrelétrica
localizada no Rio Jacuí
RS, com capacidade
instalada de 125 MW
e energia garantida
de 78 MW
• 198 municípios
e 3 distritos
atendidos dentro
do Estado de
Santa Catarina e 01
município no Estado
do Paraná
38. Destaques financeiros - CAPEX
Capex
consolidado
(R$MM)
PDD 2011 – 2015
Recursividade
40%
60%
Capex Celesc
Distribuição (R$MM)
COMPOSIÇÃO DO CAPEX - CELESC
DISTRIBUIÇÃO (%)
475,5
426,4
RAB Não -RAB Relação CAPEX x Depreciação
28,5%
46,4%
2,2%
10,1%
11,7%
1,2%
ALTA TENSÃO
BAIXA E MÉDIA
TENSÃO
AUTOMAÇÃO
MEDIÇÃO
MANUTENÇÃO
OUTROS
2011 2012
353 353
64 42
59
31
SCGÁS
Geração
Distribuição
2011
2012
339,7 338,1
13,3 15,1
0,1%353,0 353,2
2,5x
2,3x
39. Destaques financeiros - Endividamento
Composição da Dívida (%)
Composição da Dívida Considerando Dívida
com Plano Aposentadoria (%)
24%
76%
11%
4%
13%
72%
Dívidas de
Curto Prazo
23%
77%
Endividamento (R$MM)
Dívida Financeira – 4T12 (R$ milhões)
Dívida de Curto Prazo 88
Dívida de Longo Prazo 301
Dívida Total 389
(-) Caixa e equivalentes (200)
Dívida Líquida / (Caixa Líquido) 189
Endividamento + Plano de Pensão (R$MM)
Dívida Ajustada – 4T12 (R$ milhões)
Dívida Total 389
Benefícios pós-emprego 1.029
Obrigações com pensão 620
Outros benefícios a empregados 681
(-) Plano Pensão Líquido (271)
(-) Disponibilidades (200)
Dívida Líquida Ajustada 1.218
Dívida Líquida Ajustada /Patrimônio
Líquido
0,6x
Dívidas de
Longo Prazo
0,2%
31%
49%
10%
10%
Composição da Dívida
BNDES (SCGás)
Empréstimos
Bancários
Eletrobrás
Finame
Debêntures
(ECTE)
6%
94%
Perfil da Dívida Total
Dívida Curto Prazo Dívida Longo Prazo
40. Compromisso
com a sociedade
Jogando com a torcida
Atenta ao cenário nacional e mundial,
a Celesc desenvolve processos para
concretizar melhorias nas condições
de trabalho e na qualidade de vida
do planeta.
Desde 2006, a Empresa honra os
compromissos assumidos com o Pacto
Global da ONU, o Pacto Empresarial
pela Integridade e Contra a Corrupção,
o Pacto Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo e o Pacto Nacional
contra a Exploração Sexual Infanto-
Juvenil nas Rodovias.
41. Demonstração do Valor
Adicionado – DVA (R$MM)
Valor Distribuído 2012 R$3,063 bilhões
Evolução DVA
e DVA/ROB
DVA
% DVA/ROB
2011 2012
729
2519
74 (258)
Pessoal Impostos, taxas
e contribuições
Remuneração de
capital de terceiros
Remuneração de
capital próprio
3531
3063
54% 43%
42. Jovem
Aprendiz
Tô ligado em um
Novo Tempo
Energia
do Futuro
Energia
do Bem
Em convênio com o
Ministério Público, o
programa oferece
formação técnico-
profissional para
jovens com idades
entre 14 e 16 anos,
preferencialmente
vindos de casas lares/
abrigos e em situação
de risco social.
Precisam,
obrigatoriamente, estar
frequentando a escola.
Cerca de 300 jovens já
foram beneficiados.
Capacitação para jovens
com idade entre 18 e
29 anos em situação de
risco social, para atuar
em ofícios variados e
especialmente na
prestação de serviços
de energia elétrica.
De 2006 até 2010, mais
de 1.200 jovens foram
formados para os ofícios
de guarda parque,
eletricista comercial e
de redes de
distribuição.
Capacita famílias de baixa
renda para a fabricação de
aquecedor solar construído
com reutilizáveis (garrafas
pet e caixas tetrapak).
Estimula o cooperativismo,
promove a geração de
renda, a redução do
consumo de energia
elétrica e a conscientização
ambiental. Nos últimos
cinco anos, mais de 300
coletores foram
construídos e implantados,
inclusive em comunidades
beneficiadas pelo
programa de Aceleração do
Crescimento, do Governo
Federal.
Por meio do seu
Programa de Eficiência
Energética, a Celesc
investe, atualmente, na
eficientização em
hospitais filantrópicos e
residências de baixa
renda. Hospitais são
beneficiados com a
construção e motores.
Residenciais
selecionadas recebem
lâmpadas econômicas,
geladeiras e
aquecedores solares.
43. Evolução do preço das ações
AÇÃO PREFERENCIAL
- CLSC4
ÍNDICE BOVESPA –
IBOV
+18,35%
-23,08%
-11,13%
CLSC4
Fechamento - 2012
R$ 27,00
Máxima no Trimestre:
R$34,10
Mínima no Trimestre:
R$23,60
50
70
90
110
130
150
ÍNDICE DE ENERGIA
ELÉTRICA – IEE
44. Contato/Informações
Fone 55 48 3231 6070
Twitter:
@investorcelesc
ri@celesc.com.br
www.celesc.com.br/ri
André Luiz de Rezende
Diretor de RI, Controle de
Participações e Novos
Negócios
Cleverson Siewert
Diretor Presidente
Fale com RI
Fone 55 48 3231 6223
Fax 55 48 3231 6229