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  1. 1. Más información www.profesionalesdebolsa.com MERCADOS INTERNACIONALES Estrategia Sabemos CómoMás informaciónwww.profesionalesdebolsa.com COMISIONISTA DE BOLSA
  2. 2. Mercados Internacionales Sábemos cómo 1 Mercados Internacionales Estados Unidos La crisis global, esencialmente crediticia, no está del todo superada. La Reserva Federal estadounidense ha manifestado una clara intención de mantener sus excepcionales medidas monetarias hasta que se hayan superado completamente los riesgos de estancamiento, y se reduzcan las elevadísimas tasas de desempleo. Lo que explica que mantenga su relajación monetaria con unos tipos de interés mínimos. Como viene ocurriendo desde el final de la recesión en la economía estadounidense (verano del 2009), su expansión sigue por debajo del potencial al que podría hacerlo. Europa En contraste, la política monetaria de la eurozona es menos expansiva. El BCE, reiteradamente, frente a la ausencia de inflación, no ha dejado de inquietar con veladas afirmaciones de retirada de su relajación monetaria. Mantiene el tipo de interés en el 1% y, aunque los necesarios créditos bancarios continúan alejados de la normalidad, algunos opinan que la autoridad monetaria de la región del euro endurecerá su política monetaria antes que la Reserva Federal en Estados Unidos. De materializarse la expectativa citada, las perjudicadas serían las empresas de la eurozona, reduciendo sus posibilidades de crecimiento. Por otro lado, la política presupuestaria en la eurozona, como resultado de las exigencias alemanas y de las presiones del mercado de la deuda, no está contribuyendo a compensar a la debilitada demanda privada. En lugar de ser contracíclica, es procíclica (disminuye aún más la demanda), por lo que impide que desaparezcan las amenazas de una recaída. Sabemos CómoMás informaciónwww.profesionalesdebolsa.com COMISIONISTA DE BOLSA
  3. 3. Mercados Internacionales Sábemos cómo 2 Mercados emergentes China liderando a las economías emergentes, con India, Brasil y Rusia, y en general Asia y América Latina, saliendo de la crisis a toda velocidad. Incluso parte del África Sub-sahariana que está creciendo a buen ritmo. En el segundo grupo se encuentra la principal economía Estados Unidos, con las economías que mejor han amortiguado sus problemas: Canadá, Suecia, Noruega, Finlandia o Australia. Estos Estados no propiciaron la formación de burbujas inmobiliarias, por lo que no han padecido grandes problemas de endeudamiento. El resultado del conjunto mundial es que los emergentes aumentarán su PIB el 6% este año; Estados Unidos un 3%; y la eurozona y Japón menos del 2%. CHINA: Cuándo el mundo occidental sigue peleando para dejar atrás a la gran crisis, China mantiene un ritmo de crecimiento envidiable. La Oficina Nacional de Estadísticas de ese país, ha comunicado que su PIB (Producto Interior Bruto) registró un aumento del 10,3% durante 2010. Alcanzando una cifra de 39,8 billones de yuanes (unos 4,4 billones de euros). Sabemos CómoMás informaciónwww.profesionalesdebolsa.com COMISIONISTA DE BOLSA
  4. 4. Mercados Internacionales Sábemos cómo 3 ICA La empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México, con actividades en la operación de infraestructura y el desarrollo de vivienda tanto en el sector publico como privado. Fue fundada en 1947 creando una parte substancial de la infraestructura moderna de México; asimismo ha realizado obras de construcción e ingeniería en 21 países. • ICA ha trabajado en diversos países de América Latina desde los años setenta; en 1988 comenzó en el mercado de Estados Unidos y recientemente inició trabajos en Europa y Asia. ICA se ha asociado con empresas líderes en el mundo, para emprender y desarrollar nuevos proyectos. • La larga experiencia en áreas diversas como la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, puertos y aeropuertos, plantas de generación eléctrica, instalaciones industriales y vivienda, le dan a ICA la solidez y el conocimiento para la ejecución de proyectos de alta complejidad técnica y financiera. Características de la emisión Emisor: Empresas ICA Sociedad ICA Sector: Construcción pesada 103 País: México Vencimiento: 2/4/2021 102 Cupón: 8.9% Fijo 101 Ratings: 100 -Moody´s Ba3 99 -S&P B+ -Composite B+ 98 Cantidad: USD 400,000.00 (M) 97 Book Runner: Santander, Bank 96 of America Merril Lynch, Morgan 0-Jan 00 3-Feb 11 7-Feb 11 9-Feb 11 11-Feb 11 15-Feb 11 17-Feb 11 Stanley. Sabemos CómoMás informaciónwww.profesionalesdebolsa.com COMISIONISTA DE BOLSA
  5. 5. Mercados Internacionales Sábemos cómo 4 Evergrande Real Evergrande Real Estate Group, previamente Hengda Real comprometido a promover la urbanización Estate Group, es una de las 10 compañías de bienes raíces de China y lanzado más de 100 proyectos mas grandes en China. Integra la planificación, diseño, a gran escala de bienes en más de 60 desarrollo, construcción y gestión de la propiedad de bienes ciudades importantes de todo el país. Los inmuebles, cuenta con más de cien inversionistas proyectos cubren una amplia gama institucionales importantes en todo el mundo. incluyendo media y alta gama, Evergrande es una empresa inmobiliaria con la mayor Evergrande ahora cuenta con más de 18.000 empleados en superficie de los proyectos en curso y una China y 92% de su personal son ingenieros. Es una empresa presencia en el mayor número de ciudades de construcción con calificación de grado A. capitales de provincia en China. Evergrande inició operaciones en Guangzhou en 1996. En la actualidad posee 45.800.000 metros cuadrados de terreno y proyectos de desarrollo de bienes raíces en 22 países. Con sede en China, Evergrande siempre se ha Ver pfd adjunto: http://www.evergrande.com/ir/eng/presentations/pre201101.pdf Características de la emisión Emisor: Evergrande Real State Group Sector: Agencias Inmobiliarias EVERGRANDE País: China 115 Vencimiento: 1/27/2015 110 Cupón: 13% Fijo 105 Ratings: 100 -Moody´s B2 95 -S&P BB- 90 -Composite B+ 85 -Fitch BB 80 Cantidad: USD 1,350.000.00 (M) 00/01/1900 02/04/2010 11/06/2010 20/08/2010 29/10/2010 07/01/2011 Book Runner: Bank of America Merril Lynch, Goldman Sachs Sabemos CómoMás informaciónwww.profesionalesdebolsa.com COMISIONISTA DE BOLSA
  6. 6. Mercados Internacionales Sábemos cómo 5 Grupo Virgolino de Oliveira Brasil es el principal productor y exportador de azúcar del mundo, lo que representa aproximadamente el 30% de la producción y el 45% de las exportaciones. Grupo Virgolino es el productor de azúcar y etanol con una capacidad total de molienda de 12 millones de toneladas. La compañía vende toda su producción a la cooperativa azucarera Copersucar, de la que posee el 12% de participación. En el 2010, las empresas Copersucar tuvo una producción de 114 millones de toneladas de caña, lo que lo convierte en el mayor productor de azúcar en Brasil. La caña de azúcar del Brasil es la materia prima más eficiente para producir etanol a escala industrial en el mundo con una producción de energía a la relación de entrada de aproximadamente 8:1. En comparación, el etanol basado en maíz de EE.UU que tiene una relación de energía de 1,3:1. Brasil utiliza el etanol para la mitad de su ! consumo de combustibles de automóviles, y es el exportador líder a nivel mundial. Características de la emisión Emisor: Grupo Virgolino GVO 2018 de Oliveira 101,5 Sector: Operaciones 101 Agrícolas 100,5 País: Brasil Vencimiento: 1/28/2018 100 Cupón: 10 ½% Fijo 99,5 Ratings: 99 -Moody´s B3 -S&P B 98,5 25-ene-11 26-ene-11 27-ene-11 28-ene-11 29-ene-11 30-ene-11 31-ene-11 01-feb-11 02-feb-11 03-feb-11 -Composite B- Cantidad: USD 300,000.00 Book Runner: Joint Leads Sabemos CómoMás informaciónwww.profesionalesdebolsa.com COMISIONISTA DE BOLSA
  7. 7. Mercados Internacionales Sábemos cómo 6 Vimpelcom VimpelCom Ltd tiene su sede central en Ámsterdam, proporciona un servicio integrado a través de una amplia gama de tecnologías inalámbricas, fijas y de banda ancha en Rusia, Ucrania, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Georgia, Armenia, Kirguistán, Vietnam y Camboya, que abarca un territorio con una población total de alrededor de 345 millones. Características de la emisión Emisor: Vimpelcom (VIP FIN) VIMPELCOM Sector: Móviles 103 País: Rusia Vencimiento: 2/2/2021 102,5 Cupón: 7.748% Fijo 102 Ratings: 101,5 -Moody´s Ba2 101 -S&P BB+ 100,5 -Composite BB 100 Cantidad: USD 1,000.000.00 (M) 00/01/1900 03/02/2011 04/02/2011 07/02/2011 08/02/2011 09/02/2011 10/02/2011 11/02/2011 14/02/2011 15/02/2011 16/02/2011 17/02/2011 Book Runner: Joint Leads Dublin Sabemos CómoMás informaciónwww.profesionalesdebolsa.com COMISIONISTA DE BOLSA
  8. 8. Mercados Internacionales Sábemos cómo 7 CEMEX 2015 Flotante Cementos Mexicanos S.A.B. de C.V. o CEMEX es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción, que ofrece productos y servicio a clientes y comunidades en más de 50 países en el mundo. La compañía mexicana ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento y clinker, con una capacidad de producción de 97 millones de toneladas al año y es la principal empresa productora de concreto premezclado, con una capacidad de producción de aproximadamente 77 millones de toneladas anuales, atendiendo así los mercados de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente. CEMEX opera actualmente en cuatro continentes, con 66 plantas de cemento, 2,000 instalaciones de concreto premezclado, 400 canteras, 260 centros de distribución y 80 terminales marinas. Cerca de un tercio de las ventas de la compañía vienen de sus operaciones en México, un cuarto de sus plantas en E.U.A., 15% de España, y el resto de sus plantas alrededor del mundo. Las oficinas centrales se encuentran en San Pedro Garza García, dentro de la Zona Metropolitana de Monterrey, en el noreste de México. ! Características de la emisión Emisor: Cemex SAB de CV Sector: Cementos y Agregados 99.7 CEMEX 2015 País: México 99.6 Vencimiento: 30/09/2015 99.5 Cupón: Libor + 500 (trimestral) 99.4 Ratings: 99.3 -S&P B 99.2 -Fitch B+ -Composite B 99.1 Cantidad: USD 800,000.00 (M) 3/30/2011 3/31/2011 4/1/2011 Nominal Mínimo: USD 150,000 *** Los bonos flotantes ofrecen protección contra la inflación global y las tasas en crecimiento. Sabemos CómoMás informaciónwww.profesionalesdebolsa.com COMISIONISTA DE BOLSA

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