Partendo dai dati estratti dallo European Digital Behaviour Study di ContactLab, Andrea Franchini (Head of Research) delinea lo scenario dell’e-commerce in Italia. Presentazione tenuta a BTO - Buy Tourism Online 2013 a Firenze.

1. E-COMMERCE & TURISMO
3 dicembre 2013
Andrea Franchini | Head of Research
@contactlab #bto2013
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2. EUROPEAN DIGITAL BEHAVIOUR STUDY 2013
I NUMERI DELL’INDAGINE
•
•
•
Oltre 50 db merchant coinvolti + campione esterno Italia, UK, Germania, Francia e Spagna
Oltre 60.000 interviste complete, rappresentative dell’universo degli utenti regolari di Internet 16-65
anni (secondo la definizione Eurostat Information Society)
Interviste CAWI condotte nel periodo aprile/maggio 2013
LE ANALISI
•
•
•
Email Marketing Report: il ruolo dell’email e le risposte indotte dal marketing diretto digitale
Digital Behaviour: Report: le principali occasioni d’uso di Internet e il focus su Internet in mobilità
 Brand e social network:: attività e interazione con i brand via social
E-Commerce Report: dimensioni attuali e dinamica complessiva per categorie merceologiche
(26 differenti prodotti e servizi) tra cui:
 «viaggi e vacanze», «biglietteria/ trasporti»
I report sono disponibili per il download gratuito sul sito: http://www.contactlab.com/it/risorse/
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3. LE DIMENSIONI DELL’UTENZA INTERNET
Fonte: Eurostat
ITALY
Individuals regularly using the Internet
% of individuals aged 16 to 74 – Eurostat 2012
(Regular use: at least once a week (i.e. every day or almost every day or at least
once a week but not every day) on average within the last 3 months before the
survey. Use includes all locations and methods of access and any purpose
(private or work/business)
Individui (.000) – stima ContactLab su dati
Eurostat/Audiweb ad aprile 2013
Tempo medio trascorso online
nel giorno medio – EDBS 2013
UK
GERMANY FRANCE
SPAIN
53%
84%
78%
78%
65%
25.000
35.000
43.000
33.000
21.000
2,5 ore
4,0 ore
3,3 ore
3,4 ore
3,3 ore
ITALIA: GLI «UTENTI REGOLARI» PER FASCE DI ETÀ
Elaborazione ContactLab su dati ISTAT – ICT 2012
CLASSI DI
ETÀ
Totale individui
(.000)
Hanno usato
Internet negli
ultimi 12 mesi
(.000)
% Internet 12
mesi su pop
Hanno usato
Internet negli
ultimi 7 giorni
(.000)
% Internet 7
giorni su pop
Tempo speso
online nel giorno
medio - EDBS
2013
16-24
5.405
4.710
87%
4.469
83%
3,6 ore
25-34
7.108
5.608
79%
5.338
75%
3,2 ore
35-44
9.823
6.770
69%
6.225
63%
2,5 ore
45-54
8.968
5.259
ecommerce
59%
4.767
53%
2,2 ore
55-65
8.274
36%
2.689
32%
2,0 ore
3.016
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4. LE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO DEGLI UTENTI REGOLARI* DI INTERNET
Base: totale utenti 16-65 anni, %
ITALY (n= 57.336)
92 93
94
UK (n= 1.158)
GERMANY (n= 1.055)
FRANCE (n= 1.033)
SPAIN (n= 1.003)
92
87
51
46
43
33
28
26
16
29
22
19
15
18
13
14
17
17
8 8
3
PC fisso o
Smartphone
portatile da casa
PC fisso o
Tablet (ad
portatile dal esempio l’iPad)
lavoro (ma per
motivi personali)
12 12
5 7
PC fisso o
portatile da
scuola o
università
10 10
3
PC fisso o
portatile in altro
posto (in
biblioteca, a
casa di amici)
3
11
8 9 7
Console dei
videogiochi
2
7 5 5
Tv che si
collega a
internet (smart
tv)
1
6 5
3 3
Internet Café
* individui che si collegano almeno una volta alla settimana secondo la definizione Eurostat – Information Society
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5. ANALISI DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRA MODALITÀ DI COLLEGAMENTO – ITALIA
Base: totale utenti 16-65 anni, %
PC
(casa o lavoro)
93%
Smartphone
28%
18%
66%
Smartphone
oppure Tablet
3%
34%
6%
3%
1%
3%
Tablet
13%
Modalità di collegamento
Totale Mobile User
solo via PC
solo via
SMARTPHONE
solo via TABLET
Triple PLAYER
ITALY
(n= 57.336)
%
UK
(n= 1.158)
%
GERMANY
(n= 1.055)
%
FRANCE
(n= 1.033)
%
SPAIN
(n= 1.003)
%
34
66
58
39
49
48
36
62
48
50
3
1
1
(.)
3
3
6
1
22
(.)
15
(.)
11
1
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6. PRINCIPALI ATTIVITÀ ONLINE NEGLI ULTIMI 12 MESI – ITALIA
Base: totale utenti 16-65 anni, %
ITALY (n= 57.336)
99
92
89
73
69
72
56
53
48
34
Email
Social Network Acquisti Online Info Online su Home-Banking E-Learning
prodotti, brand
News
Sport & Hobby
Intr.
Giocare Online
Multimediale (con altri utenti
via internet)
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7. PRINCIPALI ATTIVITÀ ONLINE NEGLI ULTIMI 12 MESI – ITALIA vs EUROPA
Base: totale utenti 16-65 anni, %
ITALY (n= 57.336)
UK (n= 1.158)
99 9910099 99
FRANCE (n= 1.033)
96
94
90
87
82
GERMANY (n= 1.055)
80
89
87
91 90
92
87
87
79
87
72
64
52
89
90
88
86
82
80
76
73
94
SPAIN (n= 1.003)
69
67
84
81
85
78
72
74
74
68
67
62
56
55
53
48
41
34
Email
Social Network Acquisti Online Info Online su Home-Banking E-Learning
prodotti, brand
News
Sport & Hobby
Intr.
Giocare Online
Multimediale (con altri utenti
via internet)
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8. PRINCIPALI ATTIVITÀ ONLINE NEGLI ULTIMI 7 GIORNI – ITALIA
Base: totale utenti 16-65 anni, %
ITALY (n= 57.336)
94
70
60
50
36
40
28
27
16
8
Email
Social Network Acquisti Online Info Online su Home-Banking
prodotti, brand
E-Learning
News
Sport & Hobby
Intr.
Giocare Online
Multimediale (con altri utenti
via internet)
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9. Per quale motivo, dopo oltre un decennio da quando tutto è iniziato, in Italia si parla
ancora di internet come nuovo canale?
•
•
•
gli utenti regolari di Internet sono ancora solo una parte della popolazione totale, che
coincide principalmente con i segmenti più giovanili e attivi
nonostante l’ampia diffusione dei device mobili, l’uso effettivo è ancora limitato, con
significative possibilità di crescita
nell’arco temporale della settimana media le attività online che restano costanti sono
quelle relative alla ricerca di informazioni, alla comunicazione e all’intrattenimento,
mentre tendono a scomparire le attività più ‘impegnative’ quali gli acquisti online.
Le aziende devono focalizzarsi sulle dimensioni rilevanti dei comportamenti online, che sono gli
attivatori per la possibile conversione da infocommerce a e-commerce, in particolare valorizzando
e sfruttando il canale email.
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10. IL POTENZIALE DI CONVERSIONE DA INFOCOMMERCE A E-COMMERCE (ultimi 12 mesi)
Base: utenti 16-65 anni, %
ITALY (n= 57.336)
99
99 100 99
UK (n= 1.158)
99
GERMANY (n= 1.055)
82
SPAIN (n= 1.003)
96
94
87
FRANCE (n= 1.033)
90
80
89
87
91
90
87
79
73
52
34
Email
Social Network
Acquisti Online
Informarsi Online Su Prodotti,
Servizi, Marche
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11. LE PRINCIPALI BARRIERE ALL’E-COMMERCE IN ITALIA vs ALTRI PAESI
Base: totale utenti 16 -65 anni*, % «molto d’accordo»
1° barriera
2° barriera
3° barriera
Ridotta
confidenza con
l’offerta
«digitalizzata»
Diffidenze nei confronti dei
pagamenti online
Timori sull’effettiva ricezione del prodotto/erogazione del servizio:
sensazione di perdita di controllo sulla «logistica»
40
31
31
26
27
26
23
22
20
17 17
12 12
11 12
7
Preferisco accertarmi
direttamente della qualità
del prodotto e farmi
consigliare dal mio
venditore di fiducia
Preferisco pagare in
contanti
ITALY (n= 57.336)
16
13
8
7
7
6
8
18
22
18
23
14
11
7
7
Ho poca fiducia nei
Ho timore di avere Ritengo che le procedure Considero i costi di
metodi di pagamento problemi o di non ricevere per un eventuale recesso spedizione troppo elevati
online
il prodotto
siano spesso poco chiare
e complicate
UK (n= 1.158)
GERMANY (n= 1.055)
FRANCE (n= 1.033)
20
19
9
5
Ritengo che la possibilità
di restituire la merce, se
non soddisfatti, non sia
chiaramente espressa
SPAIN (n= 1.003)
*L’analisi a totale rispondenti (shopper e non shopper online) consente una pesatura corretta delle resistenze nei diversi Paesi
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12. GLI ACQUIRENTI ONLINE NEGLI ULTIMI 12 MESI DI ... (prime 13 merceologie)
Base: utenti 16-65 anni online shopper negli ultimi 12 mesi di almeno un prodotto o servizio; %
abbigliamento
40
biglietteria/ trasporti
35
hi-tech/ elettrodomestici
31
apps
29
libri
29
biglietti/ prenotazioni eventi
Totale
«Travel»,
43
25
viaggi e vacanze
23
articoli per la casa
21
bellezza/ cosmesi
21
cd/ dvd
21
abbonamenti giornali/ riviste
17
ebook (libri, quotidiani e…
17
utenze domestiche
16
...
Acquirenti online per
macro-categorie, presso
totale online shopper
•«fashion e accessori»
•«media/entertainment»
•«durables»
•«travel»
•«cura della persona»
ITALY
%
UK
%
43
47
32
43
28
75
67
54
40
41
GERMANY FRANCE SPAIN
%
%
%
72
60
52
30
40
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56
52
35
24
8
48
48
37
42
32
12

13. SPESA MEDIA ANNUALE PER CATEGORIA: PAESI A CONFRONTO
Base: utenti 16-65 anni online shopper negli ultimi 12 mesi di ciascuna categoria; media in €
Spesa media annuale
ITALY
€
UK
€
GERMANY
€
FRANCE
€
SPAIN
€
• viaggi e vacanze
573
658
670
609
541
utenze domestiche
assicurazioni
biglietteria/trasporti
hi-tech/elettrodomestici
automotive
alimentari
articoli per la casa
opere d'arte
abbigliamento
infanzia/premaman
benessere (servizi)
giochi/scommesse
biglietti/prenot. eventi
attrezzature sportive
orologi/gioielli
giocattoli/modellismo
prodotti sanitari
...
507
604
390
344
232
195
201
290
200
172
138
151
149
168
157
129
146
...
617
470
455
285
274
393
288
201
241
190
255
211
198
173
149
167
140
...
497
284
415
363
282
204
305
217
290
234
163
189
166
204
131
156
146
...
268
321
357
324
215
263
235
205
192
131
172
168
162
164
142
148
160
...
308
329
332
234
324
241
215
319
198
173
166
157
197
148
178
141
118
...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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14. ANALISI DEI PROFILI E-COMMERCE vs TOTALE UTENTI INTERNET
Base: rispondenti 16-65 anni
Acquirenti ult. 12 mesi di:
TOTAL
ITALY
34
8
12
14
19.351
4.441
6.863
8.294
%
Base, n=
100
57.336
% composizione sul totale univ. internet
TOTAL
ONLINE
SHOPPER
%
%
%
%
87
28
13
34
24
9
6
66
3
3
88
40
20
48
37
16
12
51
3
3
89
50
27
58
47
23
18
40
2
3
88
50
26
58
46
22
17
41
3
3
88
44
23
51
40
19
14
48
3
3
98
67
64
99
68
70
99
70
68
98
70
70
Soggiorni e
Trasporti (biglietti
Abbigliamento/
Vacanze (pacchetti aerei, ferroviari,
accessori moda
turistici, hotel, ecc.)
navali, ecc.)
Q23. Device di collegamento a internet
Sì, con PC fisso o portatile da casa
Sì, con un telefono cellulare o smartphone
Sì, con un tablet (ad esempio l’iPad)
Mobile (Smartphone or Tablet)
Pc and Smartphone
Pc and Tablet
Pc and Smartphone and Tablet
Solo Pc
Solo Smartphone
Solo Tablet
Q36. Attività online/occasioni d'uso di internet - weekly
Email
Social Network
Informarsi Online Su Prodotti, Servizi, Marche
94
60
50
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15. GRAZIE.
Andrea Franchini
Head of Research
andrea.franchini@contactlab.com
www.contactlab.com
www.newslettermonitor.com
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