1.
금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 03. 07
글로벌 주요 증시 동향
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향
미국 증시
다우지수
나스닥지수
S&P500 지수
VIX 지수
주요국 증시
독일 DAX 지수
일본 닛케이지수
중국상해종합지수
브라질지수
인도지수
주요국 금리
미국 국채(10 년)
미국 국채(5 년)
브라질 국채(5 년)
멕시코 국채(5 년)
종가(P)
16,421.89
4,352.13
1,877.03
14.21
종가(P)
9,542.87
15,134.75
2,059.58
47,093.13
21,513.87
종가(%)
2.74
1.57
12.50
5.25
S&P500 업종별 등락률(%)
등락폭(P)
61.71 ▲
5.85 ▼
3.22 ▲
0.32 ▲
등락폭(P)
0.85 ▲
237.12 ▲
6.49 ▲
504.13 ▲
237.01 ▲
등락폭(%P)
0.03 ▲
0.03 ▲
0.01 ▲
0.00 -
등락률(%)
0.38 ▲
0.13 ▼
0.17 ▲
2.30 ▲
등락률(%)
0.01 ▲
1.59 ▲
0.32 ▲
1.08 ▲
1.11 ▲
등락률(%)
1.20 ▲
1.70 ▲
0.08 ▲
0.00 -
우크라이나 우려 재부각에 혼조
0.17
S&P500
3월 6일(목) 뉴욕증시는 경기호조
지표 호전 등으로 상승 출발했으나
상승폭이 제한된 가운데 우크라이
나 우려가 재부각되며 혼조세를 연
출. 주간 신규실업수당 청구건수는
3개월래 최저를 기록하며 고용지표
의 호전세를 보였으며 ECB의 금리
동결 결정에도 불구 유럽의 경기회
복 쪽에 긍정적인 기대감으로 이어
짐. 반면 전일 실시된 크림자치공
화국의 의회투표 결과 러시아에 귀
속하기로 결의하면서 미국과 러시
아간의 긴장감이 높아진 점이 증시
에 부담으로 작용함
0.68
금융
0.56
산업재
0.56
에너지
0.36
소재
경기소비재
0.32
통신
0.29
0.01
IT
-0.04
필수소비재
-0.63
유틸리티
의료
-0.67
-1.00 -0.50 0.00
0.50
1.00
국내 증시 동향
국내 증시
종가(P)
KOSPI
채권 및 증시자금
등락폭(P)
등락률(%)
시장 지표
지표값(%)
등락폭(%p)
시장 지표
지표값(억원) 등락폭(억원)
1,975.62
4.38
▲
0.22 ▲
국고채(3 년)
2.90
0.00
-
고객예탁금
143,522
4 ▼
KOSDAQ
540.33
3.56
▲
0.66 ▲
국고채(10 년)
3.57
0.01 ▲
신용융자
44,064
187 ▼
KOSPI200
257.63
0.33
▲
0.13 ▲
회사채(3 년 AA-)
3.33
0.00
- 선물거래 예수금
71,507
743 ▼
KOSPI200 선물(근월물)
257.60
0.50
▲
0.19 ▲
회사채(3 년 BBB-)
9.01
0.00
-
위탁자 미수금
1,147
44 ▲
13.57
0.25
▼
1.81 ▼
CD(91 일)
2.65
0.00
- 주식형 수익증권
834,920
4,845 ▼
등락폭($)
시장 지표
VKOSPI(변동성지수)
주요 시장지표
외환 / 원유 / 반도체
시장 지표
지표값
등락폭
시장 지표
상품 시장
지표값($)
지표값
등락률(%)
시장 지표
지표값($)
1,480.00
6.40 ▲
금(金, $/온스)
1,351.40
등락률(%)
원/달러
1,064.10
6.80
▼
WTI($/배럴)
101.56
0.11
▲
BDI(P)
0.83
▲
엔/달러
103.12
0.62
▲
Dubai($/배럴)
104.08
1.15
▼
CRB 상품지수(P)
307.59
0.50 ▲
은(銀, $/온스)
21.52
1.18
▲
1.384
0.011
▲
Brent($/배럴)
108.15
0.69
▲
밀($/톤)
646.00
0.54 ▲ 동(구리)($/톤)
7,054.50
0.68
▼
원/헤알
457.74
0.26
▼
DDR3(1Gb,$)
1.45
0.00
-
옥수수($/톤)
491.00
1.87 ▲
아연($/톤)
2,118.00
1.74
▼
원/페소
80.82
0.08
▼ NAND(16Gb,$)
3.07
0.00
-
대두($/톤)
1,438.00
1.23 ▲
니켈($/톤) 15,455.00
0.98
▲
달러/유로
오늘의 체크 포인트
 미국, 2 월 비농업 신규 고용: 예상치 15 만 1 천명, 이전치 11 만 3 천명
 미국, 2 월 실업률: 예상치 6.6%, 이전치 6.6%
 미국, 1 월 무역수지: 예상치 -391 억달러, 이전치 -387 억달러
 미국, 1 월 소비자신용: 예상치 146 억달러, 이전치 188 억달러
국내외 주요 뉴스
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유럽중앙은행(ECB), 현행 0.25%의 기준금리 동결. 마리오 드라기 ECB 총재는 기자회견에서 "유로존의 완만한 경기 회복세가 우리의 기대만큼 진행되고 있다"라고 발언
미국, 1 월 제조업수주 전월대비 -0.7%(예상치 0.5% 하회). 예년보다 심했던 한파 때문에 주택 건설부터 고용에 이르는 경제 활동이 부진해 위축이 나타난 것으로 풀이
미국, 신규실업수당 청구건수 전주대비 2 만 6000 건 감소한 32 만 3000 건 기록(예상치 33 만 6 천건 하회, 3 개월래 최저 수준). 혹한으로 인해 지표가 왜곡됐을 가능성 제기
크림공화국 의회, 러시아 의회와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 크림을 러시아의 일원으로 받아들이는 절차를 시행하라고 결의. 찬반 주민투표 16 일 시행 예정
오바마 대통령, 크림공화국의 미래를 결정하는 과정에는 우크라이나의 합법적인 과도정부가 관여해야 한다며 크림공화국 의회의 결의는 우크라이나 헌법과 국제법을 위반하는 행위라고 지적
루지웨이 중국 재무장관, 올해 중국 경제성장률이 정부 목표치인 7.5% 보다 낮은 7.2%까지 떨어질 수 있다고 전망. 향후 몇 년간 경제개혁 방향은 빠른 성장보다 더 많은 일자리가 될 것
증권사 신규 리포트
 한국투자증권, SK C&C(034730): 기존 계열사 수주를 통한 안정적인 수익증가와 함께 신규 사업을 통한 성장동력 확보는 지속되어 차별화된 기업으로 변화될 전망 <매수 유지>
한국투자증권, 현대차(005380): 중국 노후차 폐차 결정으로 수혜가 예상됨. 올해 중국판매는 전년 대비 11.5% 증가한 120 만대, 내년 11.7% 늘어난 134 만대에 달할 것 <매수 유지>

2.
마켓브라우저 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2014. 03. 07
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시장돋보기-금일 증권사 시황
대신증권
중국 은행간 금리가 안정된 이유 – 2014 년 중국 전인대의 메시지는 성장률 방어 의지와 금융체제 개혁으로 요약. 금융체제개혁은 왜곡된 가격구조 개선의 신호탄.
중국 인터넷금융의 폭발적 성장은 중국 은행간 금리 안정에 기여하게 될 전망. 국내 증시 입장에서는 성장률 유지로 화학, 철강 업종의 안전판을 마련했으며,
내수확대는 서비스지출 확대가 주도할 것으로 예상.
대우증권
러시아 증시, 단기 트레이딩 전략 유효 – 러시아의 중장기적 매크로 여건이 우호적이지만은 않으나, 단기적으로 국제유가가 반등할 전망이며, 또한 러시아의 주요
수출 지역인 유로존 경기가 점진적으로 회복되고 있기 때문에 최근 급락했던 러시아 증시의 반등 모멘텀은 유효하다는 판단. 러시아 지수의 12M 예상 P/E 는
4.6 배로 이머징 마켓 9.9 배 대비 현저히 낮은 수준.
삼성증권
아시아 스마트 소비확대로 인한 역직구 수혜주는? - 최근 국내 소비자들이 해외 유명브랜드를 직접구매 방식으로 구매 하듯이, 중국∙홍콩∙대만을 중심으로 한 아시아
권역에서는 한국 소비재 제품의 직접구매 수요가 증가 중. 이는 한국 제품의 품질과 브랜드의 우수성 때문이기도 하지만, K-POP∙드마라 등의 한류 문화 컨텐트의
인기로 한국제품의 선호도가 증가 했기 때문. 특히, 화장품과 분유가 수혜인데, 아모레퍼시픽과, 에이블씨앤씨, 매일유업이 대표적임.
한국투자증권
뿌리칠 수 없는 유혹, 턴어라운드 - 소형주 지수의 2 월 중 15 일 연속 상승 행보는 투자자들의 투자 마인드 전환을 시사. 개별종목 장세에서 턴어라운드(드라마틱한
실적 개선)는 강력한 매수 유인으로 작용. 실제로 턴어라운드주들은 지난 5 년간 매번 코스닥 지수 대비 초과수익률을 실현. 저평가된 턴어라운드주 위주로
포트폴리오를 구성할 경우 수익률 제고 가능.
우리투자증권
차별화 장세에 대응하는 전략 – 긍정적인 증시여건 형성 조짐에도 불구, 탄력적인 지수 상승을 견인할 모멘텀이 부족해 포트폴리오 차원에서는 종목별 대응력
강화전략을 이어갈 필요. 이에 1/4 분기 실적 모멘텀 보유업종(자동차)과 수익률 제고 차원에서의 가격 메리트 보유업종(은행), 그리고 정책적 지원을 통한 수요시장
확대 및 업황개선 조짐이 나타나고 있는 종목군(2 차전지)을 중심으로 접근.
* 작성자: 최진, 김재연, 김상은, 윤준성, 이영준
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