Soll Finanzierung sichergestellt werden? Soll die Rentabilität wiederhergestellt werden? Soll das Vermögen geschützt werden? Als unabhängige Finanzberater unterstützen wir kleine und mittelständische Unternehmen und ihre Besitzer, um Geschäfts- und private Vermögenswerte und Verpflichtungen durch sorgfältige Planung, Kapitalbeschaffung und Strukturierung zu optimieren.

1. Finanzierung von Unternehmern
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2. Soll Finanzierung sichergestellt werden?
Der typische Vorgang, um Eigen- oder Fremdkapital effizient zu beschaffen,
erfordert einen gut dokumentierten und überzeugenden Vorschlag.
Wir analysieren verfügbare Unterlagen, ergänzen und fassen die für Geldgeber
relevanten Angaben in ein angemessenes Informations-Paket zusammen.
Nach Marktbeobachtungen, leiten wir Massnahmen zur Optimierung ein, und schlagen
geeignete marktfähige Finanzierungs-strukturen und Instrumente vor und kontaktieren
Geldgeber.
Bedingungen werden durch Verringerung der Unsicherheit günstig beeinflusst.
Ein detailliertes, auf dem Businessplan aufbauendes Cashflow-Modell, welches
die aktuelle Situation und Finanzplanung abbilden, ist die Grundlage zur
Beurteilung der möglichen Finanzierungsstrukturen und der
Verschuldungsfähigkeit.
Schwer zu finanzierende Vorhaben haben bessere Chancen, Kreditgeber und Investoren
zu gewinnen, wenn ihren wirtschaftlichen Sinn und Machbarkeit durch transparente
Informationen und eine angemessene Finanzierungsstruktur professionell, den
Erwartungen der Gegenparteien entsprechend dargestellt werden.
Wir überprüfen und ergänzen bestehende oder erstellen solche Finanzmodelle
zur Simulation von Cashflows, Bewertung, Gewichtung von Projektrisiken, und
Szenario-Analyse.
Ein Unternehmensverkauf oder eine Nachfolgeregelung laufen nach einem ähnlichen
Muster ab.
Unsere langjährigen Kenntnisse der nationalen und internationalen Märkte können Ihre
Position gegenüber Kreditgebern und Investoren stützen.
Management
Struktur
Technologie
Markt
EBIT /
Recapex
Produkt
Geschichte
Wertetreiber
Strategie
Prüfung &
Planung
Freier
Cash Flow
Eigenkapital
Mezzanine
Kreditfinanzierung
Verschuldungsfähigkeit
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Als vom Kunden beauftragter Berater haben wir kaum Interessenskonflikte und können
Strukturen und Bedingungen empfehlen, die eher in Ihrem Interesse sind als Bestehende
oder von Kapitalgebern Vorgeschlagene.
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Barwert zunkünftiger
Freier Cash Flows
10
Jahre
• Ausgangslage
• Strategie
• Finanzielles
• Verschuldungskapazität & Rating
• Mögliche Strukturen
• Markt-beobachtung
• Lücken
Modell &
Struktur
Arrangieren
• Finanzmodell
• Auswahl und
Ansprache
• Besicherung
konkurrierender
• OptimierungsGeldgeber
vorgehen
• Angestrebte Struktur • Struktur anpasssen
• Bedingungen und
und Bedingungen
Verträge aushandeln
• Memorandum
• Due diligence
begleiten
Abschluss
• Bedingungen erfüllen
• Finanzmodell
aktualisieren
• Nachbetreuung
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3. Soll die Rentabilität wiederhergestellt werden?
Unternehmen, welche aus unterschiedlichen Gründen Ertragskraft verlieren, sehen
sich oft in einer schwierigen Lage, um Projekte zu realisieren. Die Banken
sprechen bald nicht mehr die gleiche Sprache wie die Kreditnehmer.
Dem durch die Symptombekämpfung stark absorbierten Management kann die Zeit
für strategische und operative Massnahmen zur Verbesserung der Ertragskraft
fehlen.
Als Dritte bringen wir zusätzliche, unbeeinflusste Ressourcen für die
Situationsanalyse und die Umsetzung von dringenden Massnahmen ein und
können auch in verhärteten Fronten zwischen dem Unternehmen und den Banken
unbelastet beidseitig akzeptable Lösungen vermitteln
Die Erkennung und der sachliche Nachweis des Potentials und der
Finanzierungsfähigkeit der einzelnen Bereiche und Projekten ist für Geldgeber oft
massgebend.
Unter den ersten Krisenmanagement Massnahmen erstellen wir rasch ein KrisenCockpit, wo die wichtigsten Informationen zusammenlaufen um Wertquellen von –
Vernichtern zu trennen und Prioritäten der Massnahmen zu setzen, welche in einem
Restrukturierungsplan definiert und umgesetzt werden, während anhand eines
Liquiditätsplans die Solvenz optimiert bis die längerfristige Finanzierung gesichert wird.
Situationsanalyse und lebenserhaltende Massnahmen,
Sicherung und Steuerung der Liquidität;
Sicherung der Finanzierung;
Analyse von Cash Flow, Kennzahlen, Kapitalkosten;
Werterhaltung; Entflechtung von finanziellen Verpflichtungen;
Stabilisieren
Bereinigen
Externe Analyse der Vermögens, Finanz und Ertragslage, Bewertungen,
Machbarkeitsanalysen sind oft aufschlussreich.
Re-Positionierung der Unternehmensstrategie;
Strukturelle Anpassungen;
Verwertung von Aktiven und personelle Änderungen können von Dritten unbelastet
analysiert werden.
Nachlassstundung und Ablösungen mit Forderungsverzicht können im Rahmen
einer Restrukturierung und Sanierung auch für Gläubiger sinnvoll sein.
Falls nötig, ist eine Liquidation wie eine allfällige Auffangstruktur sorgfältig
vorzubereiten.
Verbesserung der Ertragskraft;
Risiko Management, Kontrollsystem,
Organisationsstruktur, Personelles;
Finanzieren
Mittelbeschaffung.
Strategische Transaktionen
Fokussierung der Aktiven
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Umlaufvermögen / Finanzierungsstruktur
Anlagevermögen / Immobilien

4. Soll das Vermögen geschützt werden?
Eine regelmässige Überprüfung der Auswirkungen der möglichen Szenarien auf
das Vermögen des Unternehmers begrenzt mögliche Überraschungen und weist
frühzeitig auf rechtzeitig umzusetzende Massnahmen.
Betriebsliegenschaften und deren Finanzierung prägen oft die Kapitalstruktur
beträchtlich und können Unternehmen belasten oder auch versteckten
Wert enthalten.
Falls vorhanden, spielen sie der Finanzierung oder von Unternehmen, eine sehr
interessante Rolle. Bei Restrukturierungen können sie auch massgebend sein.
Deren Entwicklung, Neupositionierung, Umnutzung, Trennung, Refinanzierung,
oder Veräusserung kann zur Realisierung von Wert führen.
Das Geschäft ist in der Regel ein wesentlicher Teil des Vermögens des
Unternehmers. Veränderungen dieser Vermögenswerte und Verpflichtungen können starke
Auswirkungen auf das private Vermögen haben.
Der Aufbau mittelständischer Unternehmensgruppen führt oft zu Strukturen mit
Verflechtungen zwischen den einzelnen Unternehmen und dem Unternehmer. Dazu
gehören auch von Kapitalgeber geforderte Garantien, und Gruppenfinanzierungen.
Das Privatvermögen ist dann oft mehr von jenem des Unternehmens abhängig, als
es eine ausgewogene Vermögensaufteilung empfehlen würde.
Der Standort von Anlagen und Betreibe können deren Erfolg beeinflussen.
Schlüsselkriterien für Ansiedlungsentscheidungen sind auch
Einfachheit
. Kosten des Betriebs
Allgemeines, soziales, politisches und Geschäftsumfeld.
Infrastruktur, Lieferanten, Logistik, Arbeitskräfte
Marktzugang
Anteil der Personalkosten
Massstäbe sind relativ zu den Anforderungen des besonderen Geschäftsmodells.
Hauptsitz
Outsourcing
Wandel
Produktion
Offshoring
Wachstum
Die Schweiz bietet gute Bedingungen als Wohnort und als Hauptsitz, mit
Rechtssicherheit und Zugang zu Wissen, Finanzierung, usw., solange nicht viel
Arbeitskraft nötig ist, währen für arbeitsintensive Tätigkeiten z. B. die Türkei attraktive
Bedingungen bietet.
Auch steuerliche Gründe führen bei Unternehmer oft zur Notwendigkeit einer
frühzeitiger Strukturierung einer zukünftigen Geschäftsübergabe.
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5. Unsere Lösungen
Wir bieten Unternehmer, Kreditgeber, Buchprüfer Unternehmens-berater und
Vermögensverwalter, Anwälte, M&A- und anderen Spezialisten eine rasche und
günstige Ergänzung ihrer Ressourcen.
Tätigkeitsgebiet und Erfahrung unserer Partner und Mitarbeiter umfassen neben der
Schweiz hauptsächlich Südeuropa und die Türkei.
Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmer um Geschäfts- und
private Vermögenswerte und Verpflichtungen durch sorgfältige Planung und
Strukturierung zu optimieren. Bei Bedarf beschaffen wir auch das Kapital.
Wir unterstützen Planung und Umsetzung von Anlagemöglichkeiten, Akquisitionen,
Verkauf von Vermögenswerten, Finanzierungen und Sanierungen.
Unsere Unabhängigkeit kann besonders in schwierigen Situationen sehr hilfreich
sein.
Wir kooperieren gerne mit den Anwälten, Steuerberater, Treuhänder, M&A- und
anderen Spezialisten der Kunden.
Um unsere Interessen auf jene der Kunden auszurichten, können wir Risiko und
Erfolg mit einem ergebnisorientierten Vergütungsmodell oder mit einer Beteiligung
teilen.
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Ergänzung zum Finanzmanagement
+
Rasche Einsatzbereitschaft
+
Stärkung der Kundenposition
+
Vermeidung von Interessenskonflikten
+
Stark erfolgsabhängige Entschädigungen
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Unsere Beratungsleistungen umfassen auch:
Finanzierung
Geschäfts- und Finanzplanung,
Cashflow-Modellierung;
Kapitalstruktur, Strukturierung der Finanzierung;
Kapitalbeschaffung.
Veränderungsprozesse
Sachverhaltsabklärungen; Situationsanalyse und Sofortmassnahmen mit
Auffangszenarien;
Krisen-Cockpit und Projektcontrolling;
Unterstützung der Funktionsfähigkeit;
Erarbeitung von mittel- u. langfristigen Konzepten mit Begleitung der
Umsetzung;
Verhandlung und Mediation mit Gläubigern;
Kapitalbeschaffung und finanzielle Sanierung;
Umsiedlung in die Schweiz und in die Türkei.
Immobilien
Entwicklung;
Refinanzierung;
Vermittlung und Verkauf
Vermögensschutz
Strukturierung und Entflechtung;
Nachfolgeregelung.
Ansiedlung
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6. Kontakt
Unser Sitz ist in Zug, Schweiz.
http://www.arranger.ch
info@arranger.ch
+ 41 44 586 38 68
Disclaimer: This document serves as a basis for further discussion and is not intended to be legally binding. It is provided to the recipient for its own use, is strictly confidential and shall not be communicated or disclosed to third
parties without our express prior written consent.
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