1. Criterios para la presentación de una
propuesta de proyecto
Partes del documento que se encuentra en
latinamerica.dpi.org/documents/ CriteriosparalapresentaciondeunapropuestadeproyectoDPIWEbsite.doc
Los textos que aparecen en azul han sido agregados para dar mayor precisión al contenido.
En algunos párrafos el texto ha sido recortado o el párrafo ha sido suprimido con el fin de adaptarlo
al proyecto de formación. En esos lugares aparecerán puntos suspensivos (…).
Formatos y Contenidos
En la actualidad, no existe un formato único para la presentación de un proyecto. Sin embargo,
es importante averiguar si la institución a la que llevaremos nuestro plan tiene algún
formato específico para ello. De ser así, lo recomendable es formular nuestra propuesta
de acuerdo con los criterios establecidos. (Este resaltado no aparece en el original)
Si ese no fuera el caso, le presentamos algunos criterios sugeridos para la estructuración y
formulación de un perfil de proyecto. No pretendemos con esto dar una fórmula única que
deba seguirse al pie de la letra; al contrario, intentamos esbozar una estructura básica que
puede usarse de manera flexible y adaptarsse al tipo de institución y a las particularidades de
cada situación.
Para formular un proyecto, es necesario considerar el punto de vista de la entidad a la que se va
a presentar la propuesta. Por lo general, este tipo de instituciones recibe innumerables
expedientes para su evaluación, sobre todo luego de haber realizado una convocatoria. En tal
sentido, es fundamental redactar la propuesta de la forma más concisa, coherente y clara
posible, de modo que facilite el trabajo de la persona responsable de su evaluación. Existe la
creencia equivocada de que una propuesta correctamente elaborada tiene que ser voluminosa,
pero no es cierto (...) Recuerde en cada momento de la redacción de la propuesta que quienes
toman la decisión son ejecutivos sin mucho tiempo para la lectura de “manuales”. Sea breve
pero muy claro.
El documento-propuesta debe constar de las siguientes partes:
1. Carátula y tabla de contenido
La carátula del documento debe contener la información básica y relevante sobre el proyecto, a
la par de lucir un aspecto sobrio y profesional...
Los principales aspectos que se deben incluir en la carátula son:
Nombre y logo de nuestra organización (si lo tenemos)
Nombre del proyecto (debe permitir identificar la naturaleza del proyecto, a la vez que
la solución del problema previamente identificado)

2. Mes y año de elaboración de la propuesta
Contacto en nuestra institución (nombre del funcionario, teléfono, fax, correo
electrónico, dirección)
Además de enviar una copia física de la propuesta, es recomendable anexar al documento una
copia en un medio magnético (disquete, CD u otro) y enviar una copia adicional por correo
electrónico. Esto permitirá compartir con mayor facilidad el documento entre los funcionarios
responsables de la evaluación de la propuesta en la entidad donante.
(…)
En otra página:
2. Resumen ejecutivo
Por lo general, el resumen ejecutivo es una de las principales secciones de una propuesta de
proyecto. Esta sección constituye el punto de partida que despierta el interés de la persona
responsable de la evaluación. En tal sentido, es fundamental poner especial cuidado en su
redacción y consistencia. Como su nombre lo dice, un resumen ejecutivo es una síntesis de la
información más relevante del proyecto (…) Sea muy breve en su contenido. El resumen
ejecutivo debe incluir:
Descripción breve sobre el problema identificado
Explicación sobre la solución del problema motivo del proyecto, que incluya sus
actividades (…)
(…)
(…)
Importante
El resumen ejecutivo debe ser
redactado al final, una vez
terminada la elaboración de la
propuesta. Hay que tener en
cuenta que, en muchos casos, esta
es la única parte de la propuesta
que leen los evaluadores para
decidir si continúan revisándola o
la dejan de lado. Por ello es
importante poner especial cuidado
en su redacción.

3. En una nueva página
Estructura del proyecto
A continuación sugerimos una estructura con los principales componentes de una
propuesta de proyecto. Como lo mencionamos anteriormente, no existe una estructura
rígida para la presentación, ésta debe adecuarse a las particularidades de cada situación.
1. Información general
1.1. Nombre del proyecto. Debe permitir identificar la naturaleza del proyecto y a
la vez la solución del problema previamente identificado.
1.2. Entidad responsable: Indicar el nombre de las entidades responsables del
proyecto, así también los datos del personal para establecer contacto.
1.3. Período de duración: Tiempo que tomará la ejecución del proyecto.
1.4. Localización: Señalar la ubicación geográfica que tendrá la sede del proyecto,
así como el ámbito en el que se desarrollarán las actividades del mismo…
1.5. Monto total: Indicar los recursos monetarios que demandará la ejecución del
proyecto (…)
2. (…)
3. Definición del problema y sus causas
Se debe especificar de la manera más clara y precisa el problema central identificado, así como
sus características cualitativas y cuantitativas.
Uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en expresarlo
como la negación o falta de algo. En vez de ello, el problema debe plantearse de tal forma que
permita encontrar diferentes posibilidades de solución.
Ejemplos mal Formulados Ejemplos Correctamente Formulados
Limitada provisión de
No existe un generador energía eléctrica durante el
local de energía día.
eléctrica. Bajo rendimiento de los
Falta de programas de niños y niñas en los
educación inicial. primeros años de educación
primaria.

4. Los ejemplos del primer cuadro conducen de antemano a una única solución: Construir un
generador de energía eléctrica o implementar programas de educación inicial. En cambio, los ejemplos del
segundo cuadro permiten una amplia gama de posibilidades de solución, como utilización de
medios de generación alternativos o diversas estrategias para elevar el rendimiento de los niños
y niñas en educación primaria.
Luego de haber sido definido el problema central motivo del proyecto, se debe determinar
tanto las causas que lo generan como los efectos negativos que este produce. Para ello, lo más
recomendable es elaborar un árbol que interrelacione en forma directa e indirecta las causas
con el problema central y con los efectos generados. A esta herramienta se la conoce como el
árbol causa-efecto.
4. Objetivo del proyecto
Tanto el objetivo central como los objetivos específicos deben reflejar los cambios que se
espera lograr con la intervención (el desarrollo) del proyecto. Se debe evitar el planteamiento
de objetivos muy amplios, ambiciosos y confusos. Por el contrario, es preferible redactarlos de
una manera clara cuya descripción no se extienda más de una página y de modo que reflejen lo
realmente alcanzable de acuerdo con la magnitud de la inversión. Es recomendable numerar
los objetivos específicos como: Objetivo 1, Objetivo 2, etcétera, de manera que ayude a su rápida
identificación y referencia en el documento.
5. Actividades y cronograma de ejecución
(…) es necesario que las actividades guarden consistencia con el presupuesto del proyecto, así
también se debe evidenciar en forma clara cómo éstas permitirán el logro de cada uno de los
objetivos planteados.
Importante
Es recomendable hacer un
cronograma con las
principales actividades
consideradas durante la
ejecución del proyecto y
agruparlas de acuerdo con
el objetivo específico al cual
pertenecen.

5. 6. (…)
7. (…)
8. El presupuesto
(…) Luego de haber definido las necesidades y establecido el plan de trabajo y las metas, se
puede proceder a elaborar un presupuesto inicial que indique con exactitud el flujo total de
recursos necesarios para la implementación del proyecto. Si el presupuesto tiene un número
excesivo de componentes, es preferible presentar una versión resumida del presupuesto
agregado en principales categorías. Se recomienda que el cuadro con el presupuesto no exceda
de una página para un fácil análisis y comparación de los componentes del mismo.
Para elaborar la cotización utilice el siguiente ejemplo:
Costo en
Concepto Descripción
miles de $
Incluye:
 Licencias de las herramientas o $ 22.300,00
Licenciamiento
lenguajes
 Instalación de las herramientas
 Planeación y análisis de la propuesta
 Diseño de la aplicación
Desarrollo e implementación  Elaboración de las rutinas $30.000,00
 Prueba piloto de la solución
 Puesta en producción
Capacitación Curso para el manejo de la aplicación $5.000,00
(Si es necesario) Servidor
$ 30.520,00
Infraestructura Instalación y soporte
FORMA DE PAGO
Concepto Porcentaje
Anticipo 50%
A la entrega 50%
VALIDEZ DE LA PROPUESTA
Esta propuesta es válida por 30 días de presentación al cliente. Una vez aprobada la propuesta,
los cambios que se adicionen por petición del cliente tendrán un costo adicional.
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
La empresa se compromete a mantener en estricta confidencialidad y reserva, toda
información, así como acuerdos promocionales establecidos con cualquier empresa o
dependencia, incluso previo a la implantación de la solución.

6. Para calcular el costo del desarrollo, tome como base el valor hora que ganaría un analista, un diseñador y un
programador. Tenga en cuenta los consejos que aparecen al final del documento.
(…)
9. (…)
10. Anexos
En esta sección se deberá incluir toda la información relevante (estadísticas, fotografías, cartas
de autoridades, involucrados, etcétera). Asimismo, se puede incluir (…) la fase de desarrollo
con mayor detalle en el cronograma de trabajo, entre otros.
CONSEJOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA
Tomado en su totalidad de:
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2005/11/diez-consejos-para-hacer-una-buena-
propuesta/
La elaboración y presentación de una propuesta es uno de los pasos más importantes en el
proceso de venta de servicios de consultoría. Por supuesto, viene precedida de una labor de
marketing más o menos segmentada, y de un acercamiento inicial al cliente que ya resultan
bastante determinantes. Pero la propuesta es “la hora de la verdad”, el momento en el que
todas las conversaciones y acercamientos previos se tienen que plasmar en un documento
que va a servir para que el cliente tome la decisión sobre contratarnos o no.
Estos son algunos consejos (derivados de mi experiencia y por lo tanto totalmente
debatibles) para hacer una buena propuesta.
Sé visual: la propuesta tiene que hablar por sí misma por lo que, además de cuidar el
contenido, debemos cuidar el continente. Nada de párrafos y párrafos de texto abigarrado:
usa fotos, colores, cuadros, espacios en blanco… se trata de que resulte agradable de leer y
de generar buen recuerdo en el lector.
Sé conciso: posiblemente haya varias personas que tengan que decidir sobre la propuesta.
Directivos con poco tiempo y pocas ganas de leer “tochos”. Así que sé lo más directo que
puedas. Trata de dividir la propuesta en una parte “ejecutiva” y, si tiene sentido, incluye
anexos para quien quiera profundizar.
Sé comprensible: haz que la propuesta se entienda por sí misma. Piensa que habrá quien la
lea (y quien tenga que decidir sobre ella) que no tiene por qué tener profundos
conocimientos técnicos al respecto. Así que trata de utilizar un lenguaje lo menos técnico
posible, explica los acrónimos y evita entrar, en la medida de lo posible, en detalles
técnicos sin relevancia.
Personaliza: la propuesta es para un cliente concreto, no una propuesta genérica.
Personalízala al máximo: introduce el logo del cliente, nómbralo con frecuencia, utiliza

7. fotos que se refieran al cliente y a su negocio, si pones ejemplos adáptalos a su negocio…
cualquier cosa que evite que el cliente piense que está leyendo “una propuesta estándar”.
Contextualiza: dedica tiempo (y espacio en el documento) a contextualizar el proyecto. A
explicar por qué tiene sentido para este cliente concreto en este momento concreto, y en qué
le va a ayudar a conseguir sus objetivos. Háblale de su negocio, de sus necesidades, y de
cómo el proyecto encaja con todo ello. Si consigues darle contexto, será mucho más fácil
que lo compre.
Ajusta el precio: siempre hay un margen de negociación entre el precio que ponemos en la
propuesta y el precio final. Pero debe ser un margen acotado. Si resulta que durante el
“regateo” llegas a un precio sensiblemente inferior al que planteas en la propuesta, estarás
trasmitiendo un mensaje de “te estaba intentando engañar” que no te deja en muy buen
lugar. (Regresar a Presupuesto)
No abuses de metodologías: es difícil, por no decir imposible, que un cliente se lea la
descripción prolija de todas las fases, subfases y tareas que piensas incluir en tu proyecto.
Se supone, para eso eres profesional, que es cosa tuya. Además, todos sabemos (nosotros y
ellos) que las metodologías saltan por los aires en el minuto 1, así que no tiene mucho
sentido hacernos fuertes con algo que luego no va a responder a la realidad.
No mientas (demasiado): en una propuesta podemos tener tendencia a engordar
artificialmente los recursos que vamos a dedicar, la experiencia de los consultores, las
referencias utilizadas, la dedicación de los socios, la infalibilidad de la metodología… evita
hacerlo en la medida de lo posible. Primero, porque se nota. Y segundo porque, si luego la
realidad no responde a lo prometido, estaremos generando una experiencia muy negativa en
el cliente. Quizás ganemos esta propuesta, pero nos estaremos poniendo una zancadilla a
nosotros mismos para el futuro.
No seas reglamentista: no trates de convertir la propuesta en un contrato con todo tipo de
cláusulas y articulado. Las relaciones cliente-consultor y la evolución de los proyectos
siempre superarán la mejor de tus previsiones y no quedarás cubierto, mientras que al
cliente le puedes estar poniendo una barrera; ¿tú no has sentido rechazo cuando te ponen
delante un contrato con montones de letra pequeña?. Además, ¿y si el cliente dice,
simplemente, “no me gustan estas cláusulas?. No hay mejor contrato que una relación de
confianza entre cliente y proveedor.
No te des autobombo: la propuesta no es el sitio en el que contar las excelencias de tu
empresa, el abanico de tus servicios o los clientes tan “waow” que tienes (total, al final
todos siempre ponemos los mismos). Eso ya lo has debido hacer en el proceso de
acercamiento previo, por eso te piden una propuesta. Ahora céntrate en el proyecto y en
cómo tu empresa va a abordarlo. Todo lo demás es accesorio. Si quieres, entrégale otra
presentación o brochure (documento). Pero no mezcles churras con merinas.