1. Повестка интеграции промышленности
Петербурга в глобальные цепочки поставок
Д.В.Санатов, Руководитель проектного направления Фонда «ЦСР «Северо-Запад»
12.03.2013, Петербургский Промышленный Конгресс

2. 1 Национальный Vs Глобальный 2>
1950-е гг. 1980-е гг. 2000-е гг.
От локального/национального Глобальные цепочки поставок и
сбыта до международной торговли распределенное производство
(не входят в глобальные цепочки поставок) (входят в глобальные цепочки поставок)
1 Адмиралтейские верфи 4 Газпром-Нефть 9 Петро
доля экспорта
значительна
2 Балтика 5 Сибур-Холдинг
3 Средне-Невский завод 7 Климов
?
1 1
8 Ижорский завод Hyundai Toyota
национальный
0 4
ориентация на
1 1
9 Силовые машины 1 Nissan 5 Heineken
рынок
1 1
2 Br.-Am. Tobacco 6 Wrigley
1
3 GM
Источник: ЦСР Северо-Запад на основе анализа отчетности
крупнейших налогоплательщиков СПб в 2011 г.
Российские компании Иностранные компании (либо входят
в состав иностранных холдингов)

3. 2 Процессинговый центр Vs Современный мегалополис 3>
Ставка на процессинг в глобальных цепочках поставок или на
формирование национальных ВИКов полного цикла противоречит стратегии
города.
Стимулирование исключительно процессинговых производств ведет к
неразрешимости проблемы роста доходов населения – важнейшего
доходность
драйвера роста экономики современного мегаполиса.
сервис, маркетинг,
Позиция иностранных компаний СПб в логистика
управление,
глобальных цепочках сводится к
инжиниринг, НИР
процессингу для российского рынка. 1 2 3 4 5
Российские компании СПб собраны по
1 2 3 4 5 принципу ВИКов, в которых бизнес- 6 7 8
процессы по сути обслуживают
6 7 8
«процессинг». Это модель 1970-х гг. Неразвитая функция
Эффективность такой модели ограничена маркетинга ограничивает
Петербургские компании так или дорогим рынком труда, размером рынка и возможности кастомизации
иначе участвуют в разных звеньях низкой добавленной стоимостью. продукции, а соответственно
цепочки создания стоимости. и конкурентоспособность на
Удержать конкурентоспособный уровень в 1 2 3 4 5 российском и мировом рынках
процессинге в судостроении – нереальная
задача для Санкт-Петербурге, где средн. з/п 6 7 8
превышает 1000 долл. на 1 чел. в мес. 1 1 1 1
9
0 1 2 3
Крупнейшие компании Стокгольма –
глобальные компании:
1 1 1
4 5 6 1. Nordea (Финансы)
2. Ericsson (Телекоммуникации)
3. SEB (Финансы)
процессинг 4. Handelsbanken (Финансы)
5. TeliaSonera (Телекоммуникации)
время
Источник: ЦСР Северо-Запад с использованием модели GVC

4. 3 Развилка выбора: свои или чужие технологические 4>
цепочки?
Выход на рынок возможен через интеграцию в уже созданные чужие
цепочки или путем формирования собственных технологических цепочек
Вариант 1 Вариант 2
Интеграция в чужие технологические цепочки Формирование собственных технологических цепочек
Для каждого из вариантов необходим свой набор механизмов поддержки
Вхождение в чужие цепочки – длительный процесс. Локализация ЦДС авиастроения в кластере
Он необходим только для одного – обучение и Мидландс (Великобритания): кластерный проект,
импорт технологий. Инфраструктура поддержки: индустриальные парки, центры компетенций, инжиниринговые
реверсивный инжиниринг (кадровые программы и центры центры, программы развития промышленного дизайна, инкубация
инжиниринга), долгосрочные исследовательские программы, стартапов и проч.
городская логистика и проч.
Как прорваться в высокую добавленную Под какие компетенции создавать инфраструктуру
стоимость? Как удержать низкую себестоимость? поддержки? Достаточен ли финансовый потенциал?

5. 4 Есть ли предложение территории по 5>
взаимодействию с лидерами мировой экономики?
Готовы ли российские компании войти в растущие азиатские цепочки
поставок?
Схема разворачивающихся сетей
2 модели китайских инвестиций зарубежом (ODI)
логистики Китая зарубежом
Вид Цель инвестиций Условия инвестирования Способы
инвестиций инвестирования
ODI в ресурсы Оптимизация расходов Наличие природных ресурсов. Совместные
на сырье в собственных Институциональные условия, предприятия
производственных обеспечивающие вход китайских Покупка сырьевых
цепочках инвестиций. компаний
Оптимизация решения
задач по
ресурсосбережению
(путем выноса на чужую
территорию)
ODI в Получение доступа к Требования к объекту инвестиций: Покупка технологий
стратегически передовым технологиям Более высокие показатели и технологических Rotterdam University
е активы Получение доступа к доходности, компаний
каналам сбыта производительности труда и Покупка брэндов и
собственной продукции других инвестиционных компаний с развитой
параметров, чем в Китае или у сбытовой сетью
китайской компании-инвестора
Требования к китайскому
инвестору:
Наличие технологии передачи
навыков от купленного актива к
своим активам
Наличие культуры
стратегического планирования и
готовность терпеть убытки
ЦСР Северо-Запад по материалам China Centre for Economic Research, Peking University

6. 5 Создана ли инфраструктура для привлечения 6>
глобального бизнеса?
Локальные инфраструктурные решения, ориентированные на решение
сиюминутных вопросов, не обеспечивают привлечения стратегических
инвесторов из новых секторов.
Новые отрасли требуют сложных решений.
Джуронг: разворачивание от национальной инфраструктуры до международной сети,
которая может принять любого инвестора

7. 6 Сформирован ли пакет механизмов поддержки для 7>
выращивания собственных компаний?
доинкубация инкубация акселерация масштабиро
-вание
Рынок
труда
Молодежные Рынок фриланса Международные Профессиональны
сообщества Стартап- кадровые проекты е сообщества
Культура комьюнити Международный
предпринимательст Экосистема рекрутинг
ва знаний
структура
Коворкинги Бизнес- Бизнес-парки Промышленные
Инфра-
Fab-labs инкубаторы Технопарки парки
Публичные Инжиниринговые Масштабные
пространства центры проекты

8. Контакты 8>
Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5
Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321
E-mail: mail@csr-nw.ru
Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru
Правила перепечатки материалов