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Description of exports from Argentina and the 25 companies that represent 45% of exports

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  1. 1. Las Grandes Empresas Exportadoras argentinas en 2011Es un hecho económico que las exportaciones argentinas están altamente concentradas en grandesempresas exportadoras (G.E.E.). Sobre un total de 84.200 millones de dólares exportados por nuestro país en2011, las mercancías enviadas al exterior por grandes firmas alcanzaron 71.800 millones, el 85,2% del total.El dato corresponde a todas las operaciones de un monto igual o mayor a 1 millón de dólares. Una empresapequeña o mediana, por su tamaño y estructura productiva, es muy difícil que pueda concretar una venta deesa magnitud. Cuando se analizaron todas las transacciones que cumplían esa propiedad se encontró queen todo el año pasado se habían realizado 16.384 transacciones de al menos 1 millón de dólares cada una,que sumadas representaban los 71.800 millones aludidos.Qué se exportó en esas 16.384 transacciones, qué empresas las habían realizado y a dónde se dirigían losenvíos, fue el objeto de este trabajo. La información se obtuvo del sistema NOSIS que dispone de informaciónde Aduana de lo que exportan las empresas. Primera Parte: El total de ventas de las Grandes Empresas Exportadoras.1) ¿Qué exportan las Grandes Exportadoras?Agrupando las 16.384 transacciones a nivel de Partida Arancelaria, que corresponde a 4 dígitos de laNomenclatura Común del Mercosur, surgió que las 16.384 transacciones se concentraban en sólo 151 de las1600 Partidas Arancelarias de la NCM. Un primer dato: hay una fuerte concentración de ventas en pocosrubros, siendo que el 100% de las ventas de las G.E.E., equivalentes al 85,2% de las ventas totales denuestro país se concentraban en el 12,3% de las partidas arancelarias.En segundo término, también es importante remarcar que de esas 151 partidas exportadas por las G.E.E., las10 más vendidas al exterior representaron 53.500 millones de dólares, el 75% de sus ventas, equivalentes al64% de las ventas totales de Argentina, que fueron en 2011 de 84.269 millones de dólares. Las primeras 25partidas más exportadas representaron el 95% de sus ventas o el 80% del valor de todos los envíos demercancías fuera del país, lo que muestra claramente el grado de concentración en muy pocas partidas. 1
  2. 2. En cuarto término, podemos apreciar cuáles son las principales partidas exportadas por las G.E.E. argentinas:mineral de cobre y sus concentrados (14%), la cadena de procesamiento de la soja -poroto, aceite, residuos yderivados- (29%), Oro (7%), petróleo y gas (12%).Un dato importante que refuerza el punto anterior es que entre las primeras 10 partidas más exportadas porlas empresas líderes en ventas al exterior sólo aparece una partida industrial, vehículos automotores.Si agrupamos a las primeras 25 partidas más exportadas (95% de las exportaciones de las G.E.E.), se tieneque 42% de lo exportado proviene de cereales, oleaginosas y sus aceites y subproductos; 23% de la minería;17% de combustible y energía; 11% de bienes industriales y 2% es el resto (crustáceos y lácteos). Esto marcala especialización de estos grupos como traders o especialistas en la venta de commodities.Más allá de lo cuantitativo, si nos concentramos en el valor agregado del total exportado por estas grandesempresas, obtenemos el perfil del grupo líder exportador. En cantidad de partidas, de las 151 PartidasArancelarias exportadas, 81 son Manufacturas de Origen Industrial (MOI), 50 son productos primarios conmuy poco valor (44 de productos primarios y 6 de energía y combustibles), y 20 son Manufacturas de OrigenAgropecuario (MOA). Pero si analizamos estos datos según el valor de lo exportado en cada una de esascategorías, se obtiene que 62% son bienes de muy bajo valor agregado, 25% son manufacturasagropecuarias y 13% son bienes industriales.Si se analiza en profundidad este resultado, podría decirse que las exportaciones de alto valor agregado delas principales firmas exportadoras representan sólo el 11% (85% del 13%) de las exportaciones totalesargentinas. Esto implica que, más allá de su importancia en la generación de divisas, es relativo el peso quetienen estas grandes exportadoras, por lo que envían fuera del país, como promotoras del desarrollo. Si eldesafío principal de nuestro país en materia económica es modificar y fortalecer su estructura productiva ygenerar más y mejores puestos de trabajo, y en materia de comercio exterior, agregarle valor a lasexportaciones, el rol de las principales exportadoras debería modificarse profundamente para colaborar enesa dirección.2) ¿Quiénes son los grandes exportadores?En este punto hay que hacer una aclaración importante debida a una limitación de la información obtenida: unbuena cantidad de transacciones correspondientes al 35% del monto total exportado, 25 mil millones dedólares, no tienen especificado el nombre de la empresa exportadora, con lo que los datos deben analizarsesabiendo que hay una parte de las firmas no identificadas. A pesar de ese dato que falta, sí se sabe conprecisión qué se exporta, por qué monto y a qué país se dirige la venta.Una vez aclarado ese punto surge que las exportaciones de las G.E.E. identificadas se concentran en 273empresas que, al menos, realizaron una transacción de más de 1 millón de dólares. Estas firmas son las queexportan el 85% de lo enviado al exterior por Argentina. Ahora bien, sólo 25 empresas de este grupo generanmás de la mitad de estas ventas, que corresponden al 45% de las exportaciones totales argentinas de 2011.Igual que en el caso analizado anteriormente, entre las primeras 10 empresas que más exportaron el añopasado, sólo una exporta bienes de alto valor agregado: Volkswagen Argentina S. A., los nueve restantes 2
  3. 3. exportan commodities agrarios, mineros o petroleros. Y si analizamos a las 25 que más venden fuera del paísencontramos que 12 de ellas se dedican a la exportación de granos, oleaginosas y sus derivados; 6 a laexportación de petróleo y gas; 5 a la exportación de bienes industriales (3 de autos, 1 de tubos de acero y 1de aluminio) y 2 a la exportación de productos de la minería.Es cierto que si descendemos en el ranking de empresas exportadoras se puede apreciar que la cantidad defirmas industriales que venden al exterior va aumentando, aunque con un peso cada vez menor sobre el total,por lo que la importancia de las exportadoras de alto valor agregado se atomiza, sin reunir peso sobre elmonto total.Vale hacer la aclaración de que, como 35% de las ventas externas totales no están asignadas a ningunaempresa, si se pudiera conocer ese dato, surgiría que buena parte de las mismas correspondería a estemismo grupo de firmas (ya que sí se sabe lo que exportan, su destino y por qué monto) con lo que el pesoproporcional que tienen estas empresas que más venden, sobre el total, sería aún mayor. Como máximaposibilidad teórica, podría suceder que el 35% restante se repartiera entre las mismas firmas en igual que lade las transacciones bien asignadas, con lo que se tendría que el 53% de ese 35% restante correspondería aestas 25 empresas, llevando su peso del 52,8% al 70% de las exportaciones totales. Pero es sólo unahipótesis que debe indagarse por otras vías.3) ¿A dónde exportan las grandes exportadoras?Dado que existe una alta proporción de commodities y de bienes de bajo valor agregado en las exportacionesde las grandes empresas exportadoras argentinas, y dado que el mundo necesita alimentos para dar decomer, materias primas con qué fabricar, y energía para hacer funcionar las economías, no hay mercadosprivilegiados para estos productos. En un mundo que tiene cada vez más población y un mayor nivel deconsumo, los recursos naturales argentinos (como los de cualquier otro país) son bienvenidos por doquier.Cosa que no sucede con los bienes de alto valor agregado.Los primeros 25 países de destino de las ventas externas de estas firmas representan el 85% de sus envíosal exterior, siendo los primeros lugares Brasil, con el 12,5%, China, con el 10%, Alemania, con el 6%, Canadá, 3
  4. 4. con el 5,8% y España y EE.UU. Con el 4,8% cada uno. Se Puede ver a continuación el detalle: Destino de las Exportaciones de las GEE en 2011 Orden pais dest Monto % % Acum. 1 BRASIL 8.997.811.652 12,5% 12,5% 2 CHINA REP.POPULAR 7.180.075.771 10,0% 22,5% 3 CHILE 5.264.301.311 7,3% 29,9% 4 REP.FED. ALEMANIA 4.317.254.235 6,0% 35,9% 5 CANADA 4.163.936.050 5,8% 41,7% 6 ESPAÑA 3.460.236.277 4,8% 46,5% 7 ESTADOS UNIDOS 3.452.742.004 4,8% 51,3% 8 COREA REPUBLICANA 2.552.416.614 3,6% 54,9% 9 PAISES BAJOS 1.830.431.777 2,5% 57,4% 10 URUGUAY 1.770.837.391 2,5% 59,9% 11 JAPON 1.624.481.209 2,3% 62,1% 12 EGIPTO 1.562.880.479 2,2% 64,3% 13 ITALIA 1.530.277.470 2,1% 66,5% 14 FILIPINAS 1.435.383.528 2,0% 68,5% 15 PERU 1.426.653.378 2,0% 70,4% 16 SUIZA 1.387.254.547 1,9% 72,4% 17 ARGELIA 1.353.349.262 1,9% 74,3% 18 INDIA 1.225.599.490 1,7% 76,0% 19 INDONESIA 1.222.958.858 1,7% 77,7% 20 COLOMBIA 1.207.962.559 1,7% 79,3% 21 IRAN 1.040.105.709 1,4% 80,8% 22 MALASIA 910.301.150 1,3% 82,1% 23 VENEZUELA 891.992.716 1,2% 83,3% 24 SUDAFRICA 833.172.470 1,2% 84,5% 25 NIGERIA 715.700.800 1,0% 85,5% Resto 10.432.967.675 14,53% 100,00% Total 71.791.084.381 100,0% Fuente: AIERA con datos de NOSISAgrupando las ventas por región, la principal diferencia entre el destino del total de las exportacionesargentinas y las ventas de las G.E.E., es una redistribución de ventas desde América Latina hacia Asia. Parael total de ventas externas de nuestro país, América Latina absorbe el 39% de los envíos, mientras que lasventas de las G.E.E. a esta zona representan el 29%. Por otro lado, las ventas a Asia representan el 20% deltotal exportado por Argentina, mientras que las G.E.E. envían a ese destino el 29% de sus embarques. 4
  5. 5. Segunda Parte: Las exportaciones industrialesEn esta sección se va a analizar las ventas externas de bienes industriales, que son las de mayor valoragregado y las de mayor importancia estratégica para nuestro país. Si Argentina aspira a crecer en formaequilibrada y sostenida en el tiempo, agregando más valor, mejorando los índices de distribución del ingreso,aumentando y diversificando los niveles de consumo de la población en todo el país y fortaleciendo lossectores productores de más productividad, que absorben a los profesionales mejor formados y máscapacitados, es necesario fortalecer el sector industrial como enseña la historia y la ciencia económica.Ya habíamos comentado al inicio del análisis que la gran mayoría de las exportaciones de las G.E.E. eraconformada por bienes de muy poco valor agregado. Ahora nos concentramos en el análisis de la parte quecontiene más valor.4) ¿Qué bienes industriales se exporta?Un primer punto a tener en cuenta es que de un universo de 816 Partidas Arancelarias industriales quecontiene la Nomenclatura Común del Mercosur, sólo se registraron exportaciones en 79 de ellas, el 9,7% deltotal. Esto significa que una buena parte del universo de bienes industriales, el 90% del mismo, no esatendido por las grandes firmas que venden al exterior, lo que implica un desaprovechamiento del mercadomundial. Sobre todo, si se tiene en cuenta que las exportaciones industriales totales de Argentina son más de3 veces superiores a las de las G.E.E.Concentrándonos en lo que sí exportan las G.E.E., otro hecho importante es que las primeras 5 partidas másexportadas concentran el 80% de sus exportaciones industriales y que las primeras 25 concentran el 96%.Específicamente, las primeras 2 partidas más exportadas agrupan el 55% de las ventas de este rubro.Es decir, que existe una muy fuerte concentración de exportaciones industriales de estas firmas en pocaspartidas. Es evidente que esta situación implica una debilidad estructural para las principales firmas 5
  6. 6. exportadoras y para la Argentina, dada la poca diversificación del riesgo a la que se exponen. Cualquierproblema que pudiera afectar a estos mercados generaría dificultades en el conjunto del comercio exterior debienes industriales de las grandes firmas. Como está sucediendo en el marco de la actual crisis económicamundial.El actual problema que está experimentando el sector industrial argentino, en un contexto de contracción delas exportaciones mundiales, está fuertemente influido por la caída de la demanda externa del sectorautomotriz, lo cual es bastante entendible conociendo la participación de las exportaciones de este sector enlas exportaciones industriales totales.Volviendo a la totalidad de los exportado por las G.E.E., además de los envíos de material automotor se estánenviando partes de aeronaves, tubos y perfiles huecos de hierro o acero, barcos y construcciones navales deapoyo a la navegación y aluminio en bruto, que agrupan el 85% del total industrial exportado por las grandesfirmas exportadoras.5) ¿Qué firmas exportan?En este punto tenemos el mismo problema de carga de datos de la primera parte, referido a la identificaciónde las firmas exportadoras. El 30% de las ventas industriales al exterior no tiene especificado quién lo envía.Más allá de esa limitación y dado que sí se sabe con precisión qué se exporta, es claro el peso del sectorautomotriz en las exportaciones industriales: ocupan 7 de los 10 primeros lugares, junto a Siderca (quefabrica tubos y perfiles de hierro o acero), Aluar (que fabrica lingotes de aluminio a partir de materia primaimportada) y Agrocrom (que vende aeronaves y partes). El resto de la lista de las principales 25 empresasindustriales puede verse a continuación:6) ¿A dónde se exportan los bienes industriales?Al clasificar las ventas externas de estos rubros, aparece una diferencia importante con lo que sucedía con el 6
  7. 7. total de los bienes exportados. Las exportaciones MOI de las G.E.E. están más concentradas a nivel deregiones: 59% se exportan a América Latina, 12% a Norteamérica, 11% a África, 11% a Europa y 5% a Asia.Pero menos que si analizamos las exportaciones totales MOI, donde 85% se envían a América Latina.A nivel de países, la totalidad de las exportaciones industriales de las G.E.E. se envían a 62 países. De éstos,los primeros 10 concentran el 85% de todas las ventas de mayor valor agregado, de los cuales Brasilrepresenta el 48%, EE.UU. 10,6%, Nigeria el 7,5%, Alemania 7%, y Chile 2,7%. Los primeros 25 paísesconcentran el 97% de los envíos MOI de los G.E.E..Una separata sobre las exportaciones del Sector AutomotorEn función de la importancia que ha alcanzado el sector automotriz en el sector industrial de nuestro país y elpeso que han alcanzado sus exportaciones sobre el total de las exportaciones industriales de la economía,vale hacer una serie de reflexiones sobre las ventas externas de este sector industrial. 7
  8. 8. En primer lugar, es un hecho positivo que estas grandes empresas industriales estén invirtiendo fuertementeen nuestro territorio y hayan logrado aumentar el empleo y la producción. Está ya suficientemente dicho entodos los medios, que aún hay mucho camino por recorrer sobre la necesidad de que su producción seconforme con un porcentaje mucho más elevado de partes nacionales, y vuelva a recobrar los porcentajes deque supo alcanzar en otras épocas, cercano al 80% a inicios del ´70. Sin desmerecer el hecho de que estaindustria ha crecido fuertemente en los últimos tiempos y ha creado mucho empleo, la integración de partesnacionales, cercana al 30%, provoca un déficit estructural sobre la balanza de pagos, que en el año 2011alcanzó la cifra de 3.000 millones de dólares.Por esta cuestión, actualmente se están desarrollando reuniones entre las autoridades argentinas ybrasileñas acerca de la necesidad de celebrar un nuevo acuerdo automotor que tenga en cuenta la cuestiónregional de los dos países, para negociar con más poder con las firmas transnacionales. Si fuera por susobjetivos estas empresas fabricarían cada pieza en la parte del mundo que resultara más competitiva, demanera de maximizar su ganancia global a nivel mundial. Ante este escenario, las autoridades de Argentinacomo las de Brasil se han propuesto que el proceso productivo sea visto enteramente, para promover unamayor integración de las firmas en estos territorios e incentivas la producción regional. Actualmente, una granparte de la misma es desarrollada en el área extrazona y para los dos países el resultado comercial integradode la producción automotriz es altamente deficitario. Ya están planteando el nuevo esquema, para promoverque las firmas trasladen producción a la región si quieren gozar de un mercado que crece fuertemente desdehace una década y lo va a seguir haciendo en los próximos años.En especial, debe señalarse que todo el análisis desarrollado en este trabajo, ha puesto la cuestión sólo en lamitad de la cuestión, la de las ventas externas, sin tomar en cuenta las importaciones, lo que es necesariopara saber si estas empresas traen del exterior una buena parte de su producción.Como se señaló recién, dado que siete de las primeras diez son automotrices, que su operación comercial esglobalmente deficitaria y que sólo 30% de su producción es de origen nacional, el análisis a realizarseguidamente permitirá percibir la situación de cada firma exportadora y del conjunto.Luego de la presente aclaración, analizamos el destino de las exportaciones del sector automotriz. Como yavimos, las exportaciones del sector representan más del 55% de las exportaciones MOI de las G.E.E. y, a suvez, las exportaciones a Brasil, representan el 48% de los destinos MOI de este grupo de grandes firmasexportadoras. Al analizar el complejo automotor encontramos que el 74% de las exportaciones del sectorautomotriz se dirige a Brasil, 11,5% a Alemania, 3,5% a Sudáfrica, 2,9% a México y 2,6 a Australia, quereúnen el 95% de sus exportaciones. 8
  9. 9. Si observamos los porcentajes de exportación a Brasil de las siete empresas líderes en ventas deautomotores, encontramos valores muy concentrados en un sólo destino. Si ya era riesgoso exportar 55% deun sólo sector industrial, más lo es si el 75% del mismo va a un sólo mercado.Si analizamos esta situación por firmas, vemos que sólo una de ellas, Volkswagen, exporta más a otromercado (Alemania) que a Brasil. Esta situación muestra a las claras la vocación exportadora de estas firmastransnacionales y el problema de depender de sus planes para diversificar las exportaciones industrialesargentinas y ampliar la integración de la industria con el resto del mundo. Sobre todo con los paísesemergentes, que son los que más van a crecer en las próximas décadas. Estas firmas, como la gran mayoríade las transnacionales, ya tienen en esos mercados sus propias filiales y no tienen ninguna intención decompetir con ellas desde nuestro continente.7) Reflexiones finalesEste análisis sobre las G.E.E. mostró que sólo el 13% de sus exportaciones, 9.218 millones de dólares,corresponden a Manufacturas Industriales (MOI). La conclusión más importante que surge de esta situaciónes que, dado que el total de las exportaciones MOI vendidas por nuestro país en 2011 fue de 29.200 millones,hay 20 mil millones, cerca del 70% del total, que no fueron vendidas por las grandes firmas.Teniendo en cuenta que en los últimos dos años (y en 2012 es probable que suceda lo mismo) las MOI 9
  10. 10. fueron el principal rubro de exportación, ello implica que hay un fuerte dinamismo industrial a pequeña escala.Es posible que no toda esa diferencia sea enviada al exterior por PyMEs, pero seguramente lo será la mayorparte.Esta situación ameritaría analizar con precisión qué, quién y a dónde se exporta ese universo de alto valoragregado, lo que obliga a entrar en el análisis de las empresas pequeñas. Que más allá de lo declarativohabitual, es siempre más difícil y menos cómodo de analizar, porque está fuertemente atomizado y requiereun profundo trabajo de procesamiento de información, y a medida, que el de las empresas grandes, que ya sesabe cuáles son, lo que exportan y a dónde lo destinan. Dada la importancia de esta información para elcomercio exterior de nuestro país, el esfuerzo sería más que justificado y necesario. Podría decirse que hastaresulta obligado.Como muestra este trabajo, si se quiere que la estructura productiva argentina exporte más valor agregado,se internacionalice y se expanda a otros mercados emergentes no tradicionales, va a tener que basarse enlas empresas nacionales, que en su inmensa mayoría son las PyME. Lamentablemente, la mayor parte de lasfirmas grandes argentinas fueron vendidas al exterior y adquiridas por grupos transnacionales. Ahora, a estasgrandes empresas que se convirtieron en filiales de grupos mundiales asentados en diferentes partes delmundo, no les tienta demasiado el desafío. Y no parece que vaya a tentarles a futuro.Hay empresas grandes nacionales con las que se puede contar, porque están operando ágilmente,aprovechando las oportunidades de este tiempo y exportando valor a diferentes partes del mundo. Pero no esla mayoría de los casos. El resto, con las limitaciones, las dificultades y las virtudes que tienen, son laspequeñas y medianas empresas. Esa es la realidad desde la que se parte y a partir de la cual se debeconstruir una nueva plataforma de exportación competitiva para nuestro país.Pequeño y mediano desafío para nuestro futuro… Santiago Solda Economista de AIERA (Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina) 10

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