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Presseinformation




E&G: Streuung der Investition ohne hohe Kostenbelastung


Mit ETFs schnell und flexibel an
Marktveränderungen teilhaben

Stuttgart, 15. November 2011            Immer wieder stehen
Anleger    vor    der   Frage:   Was   ist     bei   Investitionen
erfolgversprechender – die Einzelentscheidung im Bereich
Aktien und Renten oder eine breite Diversifikation über
Investmentfonds? Gegen Fonds sprechen oftmals hohe
Kosten beim Erwerb sowie jährliche Verwaltungsgebühren.
Eine deutlich preiswertere Alternative               bieten ETFs,
empfehlen die Experten von ELLWANGER & GEIGER
Privatbankiers.



„Wer in ein breites Marktsegment investieren möchte, dem
bieten sich heutzutage börsengehandelte Fonds, also ETFs,
an“, sagt Kai von Benthen von ELLWANGER & GEIGER. Wie
klassische Investmentfonds verbriefen ETFs einen anteiligen
Besitz an einem klar definierten Sondervermögen, welches
getrennt     vom         Vermögen        der         emittierenden
Investmentgesellschaft geführt wird. Dadurch besteht kein
Emittentenrisiko. Die Anlagenstrategie ist allerdings passiv –




                                                                     .
                                                                     .
das Fondsmanagement investiert nicht auf Basis einer eigenen
Markteinschätzung, sondern bildet die Wertentwicklung eines
ausgewählten Marktindexes ab. „Da der Handel über die Börse
erfolgt, fallen anstelle eines Ausgabeaufschlags nur die
üblichen Transaktionskosten an“, erläutert von Benthen. Auch
die jährlichen Managementgebühren sind geringer als bei
klassischen Investmentfonds.

Ein weiterer Vorteil besteht in der höheren Flexibilität für die
Anleger. An den Börsen werden ETFs fortlaufend mit Kauf- und
Verkaufskursen versehen, die vom jeweiligen Emittenten in
enger Anlehnung an den abgebildeten Index zur Verfügung
gestellt werden. „Der Anleger kann somit seine Kauf- oder
Verkaufsentscheidung fast exakt an den täglichen Kursverlauf
anpassen“, erklärt der E&G-Vermögensverwalter.

Innerhalb der ETFs unterscheidet man nicht nur nach dem
Bereich, in den investiert wird – etwa Aktien, Renten oder
Rohstoffe, sondern zusätzlich auch nach der Art und Weise, wie
der jeweilige Index technisch abgebildet wird. Zum einen gibt es
die replizierenden Fonds – hier kauft der Fonds die im Index
enthaltenen Wertpapiere in ihrer jeweiligen Indexgewichtung.
Zum anderen gibt es den swap-basierten Fonds, bei dem die
Investmentgesellschaft einen beliebigen Anlagenmix kauft und
den Ertrag mit einem Geschäftspartner durch komplexe
Termingeschäfte    in   den    Ertrag   tauscht,   der   mit   dem




                                2
abzubildenden Index erzielt worden wäre. Beiden Fondstypen
gelingt in der Regel eine sehr exakte Performance-Abbildung,
bei den swap-basierten Fonds besteht aber ein Ausfallrisiko des
jeweiligen Geschäftspartners aus dem Ertragstausch. „Bei der
Auswahl der ETFs ist darauf zu achten, dass die anvertrauten
Gelder auch tatsächlich über die Indexbestandteile in die
gewünschten Zielmärkte investiert werden“, empfiehlt Kai von
Benthen den Anlegern.

„ETFs lassen sich hervorragend dazu verwenden, schnell und
flexibel   an   Veränderungen       ganzer   Märkte   oder   exakt
präzisierter Teilmärkte zu partizipieren“, resümiert der Experte
von ELLWANGER & GEIGER, „hierbei kann auch mit
geringeren Anlagebeträgen eine breite Diversifikation bei
akzeptablen     Kostenbelastungen       erreicht   werden.   Eine
nachhaltige Outperformance der Märkte ist allerdings nur in
klassisch aktiv gemanagten Fonds möglich.“




Kontakt:

Bankhaus ELLWANGER & GEIGER KG
Kai von Benthen
Börsenplatz 1
70174 Stuttgart
Telefon +49 711-21 48-217
Telefax +49 711-21 48-250
Kai.vonBenthen@privatbank.de
www.privatbank.de




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  • 2. das Fondsmanagement investiert nicht auf Basis einer eigenen Markteinschätzung, sondern bildet die Wertentwicklung eines ausgewählten Marktindexes ab. „Da der Handel über die Börse erfolgt, fallen anstelle eines Ausgabeaufschlags nur die üblichen Transaktionskosten an“, erläutert von Benthen. Auch die jährlichen Managementgebühren sind geringer als bei klassischen Investmentfonds. Ein weiterer Vorteil besteht in der höheren Flexibilität für die Anleger. An den Börsen werden ETFs fortlaufend mit Kauf- und Verkaufskursen versehen, die vom jeweiligen Emittenten in enger Anlehnung an den abgebildeten Index zur Verfügung gestellt werden. „Der Anleger kann somit seine Kauf- oder Verkaufsentscheidung fast exakt an den täglichen Kursverlauf anpassen“, erklärt der E&G-Vermögensverwalter. Innerhalb der ETFs unterscheidet man nicht nur nach dem Bereich, in den investiert wird – etwa Aktien, Renten oder Rohstoffe, sondern zusätzlich auch nach der Art und Weise, wie der jeweilige Index technisch abgebildet wird. Zum einen gibt es die replizierenden Fonds – hier kauft der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere in ihrer jeweiligen Indexgewichtung. Zum anderen gibt es den swap-basierten Fonds, bei dem die Investmentgesellschaft einen beliebigen Anlagenmix kauft und den Ertrag mit einem Geschäftspartner durch komplexe Termingeschäfte in den Ertrag tauscht, der mit dem 2
  • 3. abzubildenden Index erzielt worden wäre. Beiden Fondstypen gelingt in der Regel eine sehr exakte Performance-Abbildung, bei den swap-basierten Fonds besteht aber ein Ausfallrisiko des jeweiligen Geschäftspartners aus dem Ertragstausch. „Bei der Auswahl der ETFs ist darauf zu achten, dass die anvertrauten Gelder auch tatsächlich über die Indexbestandteile in die gewünschten Zielmärkte investiert werden“, empfiehlt Kai von Benthen den Anlegern. „ETFs lassen sich hervorragend dazu verwenden, schnell und flexibel an Veränderungen ganzer Märkte oder exakt präzisierter Teilmärkte zu partizipieren“, resümiert der Experte von ELLWANGER & GEIGER, „hierbei kann auch mit geringeren Anlagebeträgen eine breite Diversifikation bei akzeptablen Kostenbelastungen erreicht werden. Eine nachhaltige Outperformance der Märkte ist allerdings nur in klassisch aktiv gemanagten Fonds möglich.“ Kontakt: Bankhaus ELLWANGER & GEIGER KG Kai von Benthen Börsenplatz 1 70174 Stuttgart Telefon +49 711-21 48-217 Telefax +49 711-21 48-250 Kai.vonBenthen@privatbank.de www.privatbank.de 3