Innspill til statsbudsjettet 2012 -- presentasjon for kirke-, utdannings- og ...
Kapasitetsutfordringer innen fornybar energi thema
1.
2. 5. mars 2012: forseminar PTK
Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen
KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV
SMÅKRAFT OG VINDKRAFT
– Resultater fra intervjuer med bransjen
3. Problemstilling: hvor kan det finnes kapasitetsutfordringer
som hindrer utbygging innen småkraft og vindkraft?
..under forutsetning av at konsesjoner og nett kommer på plass i tide.
Del 1 Del 2
• Etterspørselsprognose gitt at man • Belyse:
skal bygge ut 13,2 TWh fornybar – Dagens situasjon
kraft i Norge – Utviklingen frem mot 2020
– Bransjens utfordringer og muligheter
• Bygger på NVEs konsesjonsdata og • Hovedområder
THEMAs erfaringer og databaser – Utstyrsleverandører
– Konsulenter
– Entreprenører
• Hovedfokus på småkraft og vind,
stor vannkraft og nett er inkludert på • Intervju av 18 aktører i bransjen,
overordnet nivå inkludert utbyggere
4. Fornybarutbyging i Europa mot 2020
Fornybarutbygging Sentralnett
• Nye/ oppgraderte ledninger
innen 2020: 51.500 km
• Kostnad: 104 mrd EUR
Entso-E, 2012: Ten-Year Network
Eurolectric, 2011: 20% Renewables by 2020: A Eurolectric action plan Development plan
5. Det er stor etterspørselsvekst i andre bransjer
1. Kraftbransjen 2. Samferdsel, Bygg og 3. Oljeindustrien
• Reinvesteringer nett anlegg, VA • Leteaktivitet nordområdene
• Reinvesteringer vannkraft • Vei • Utbygging nye felt
• O/U vannkraft • Jernbane • Verftsindustrien
• AMS • Sykehus • …
• Vindkraft • T-bane
• Småkraft • Vann og avløp
Veg og jernbane står for over 30 mrd. NOK Oljeindustrien investerer for nesten 10
årlig frem mot 2020 ganger mer enn kraftbransjen i 2012
Kilde: DNB
Kilde: Nasjonal transportplan 2010–2019
6. Forutsetter lik fordeling av ny fornybarproduksjon i Norge
og Sverige som følge av elsertifikater
Det er generelt stor usikkerhet:
• Hvor mye bygges i hvert land?
• Hvordan fordeles utbyggingen
mellom teknologier?
• Fordeling Norge (indikasjon)
– Vannkraft : 7,0 TWh
– Vindkraft : 5,7 TWh
– Bio : 0,5 TWh
7. Kraftbransjen har nedbemannet / «outsourcet» i en fase
med lave investeringer
30-40 prosent av
ansatte i kraftbransjen
pensjoneres innen
2020 – mange av
disse med verdifull
kompetanse
Bransjen må
rekruttere og / eller
øke andel innleide
ressurser
Kilde: SSB
9. Hovedkonklusjoner i studien
Småkraft
• Tilgang på kapasitet fra tekniske konsulenter er en utfordring…
• … spesielt for selvstendige prosjekteiere
Vindkraft
• Ingen spesifikke utfordringer innen utstyr, konsulenter og
entreprenører…
• … men en generell konkurranse mot andre bransjer
Generelt liten tro på at man skal få til 13,2 TWh ny fornybar kraft i
Norge innen 2020
10. Overordnet etterspørselsprognose frem mot 2020
Størst investeringer
innen nett,
hoveddtyngden her er
på transformatorer.
Stor vannkraft
Prognoser for
reinvesteringer er
usikre, men vil trolig
utgjøre størst
etterspørsel på
produksjonssiden
Konsulenttjenester utgjør ca: 3 - 5% 1- 2% 10%
11. Etterspørselsprognose for småkraft
Forutsetninger for prognosen:
• Gjennomsnittlig størrelse: 10 GWh
• Utbyggingskostnad: 4 kr/ årlig kWh
Kostnadsfordeling - småkraft
• Antall anlegg: 450 17,9
Mrd. NOK
• Snitt omsetning pr konsulent ~ 1,3
mill/år
9,4
5,9
Inkludert i kostnadene er 2,6
konsulent-honorarer på 0,6 til 1
mrd NOK (3 – 5%)
Maskin Elektro Bygg/anlegg Totalt
Dette tilsvarer mellom 60 til 100
konsulenter på fulltid hvert år
12. Småkraft – tilgang på konsulenter er første utfordring
Dagens situasjon
Perioden mot 2020
– Kortere leveringstid enn tidligere – Ingen store utfordringer
– Krevende å rekruttere siv.ing., – Kompetansemangel?
Utstyrsleverandører ingeniører og montører fremover
– Utfordringer med
montørkompetanse
– Kan håndtere dagens situasjon… – Manglende tilgang på relevant
– … men har ikke ledig kapasitet kompetanse
Konsulenter – Store konsulenthus prioriterer – Ikke tilstrekkelige ressurser for
større kunder 50 prosjekter per år
– Ingen flaskehals i dag – Lite bekymring for generelle
– Erfaring/ sertifisering viktig for anleggsområder
legging av rørgater – Entreprenører med
Entreprenører – Lokale entreprenører på sertifisering krevende med
generelle anleggsområder mange samtidige prosjekt?
– Liten satsning fra store
entreprenørselskaper
13. Oppsummering småkraft
Kvalitet og pris kan bli et problem – ekstra vanskelig for de små?
• Konsulenter blir en flaskehals - de store
konsulentselskapene prioriterer store, etablerte
aktører med flere prosjekter
– Risiko for at dette også går ut over kvaliteten
• Spesiell anleggskompetanse (f.eks rørgater) kan bli
dyrere dersom mindre erfarne entreprenører må inn i
markedet på grunn av stor etterspørsel
14. Etterspørselsprognose for vindkraft
Forutsetninger for prognosen:
Kostnadsfordeling - vindkraft
• Turbinstørrelse : 2,5 MW Mrd. NOK
• Brukstid : 2700 23,9
• Investering : 1,45 mill EUR/ MW
• Antall turbiner : ca 850 16,7
• Antall prosjekter : ca 35 (60 MW)
Konsulenthonorarer på 0,24 – 0,5 1,2 2,4 2,4 1,2
mrd NOK (1-2 %) er inkludert
Turbiner Fundamenter Veier og Transformator Øvrige Totalt
intern kabling og kostnader
Dette tilsvarer mellom 23 og 48
nettilknytning
konsulenter på fulltid hvert år
15. Vindkraft – få utfordringer på leverandørsiden
Dagens situasjon Perioden mot 2020
– Overkapasitet i – Norsk installasjon utgjør en
verdensmarkedet på turbiner liten andel av
Utstyrsleverandører verdensmarkedet på utstyr
– Vindkompetanse under oppbygging – Usikkerhet knyttet til hvor stort
– Mest behov for generell anleggs- volum det faktisk blir innen vind
kompetanse: vei, fundamenter, – Konkurranse mot samferdsel og
Konsulenter bygg byggsektoren
– Mangler kompetanse på kobling
mot sentralnett
– Manglende forutsigbarhet i – Generelt anleggsarbeid, i
etterspørsel fra vindprosjekter konkurranse med andre
Entreprenører – Lite ekstrakapasitet nå bransjer
– Vindkraft er et lite marked
som vil bli tatt «om det
passer»
16. Oppsummering vindkraft
Få prosjekter, og lite spesifikk kompetanse fra andre enn utstyrsleverandørene
• Ingen spesifikke utfordringer knyttet til utstyrsleveranser,
konsulenter eller entreprenører for vindkraft
• Entreprenørtjenester og konsulenttjenester mot vindkraft
er i hovedsak på generelle områder – må anskaffes i
konkurranse med andre bransjer
– Usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet til utbygginger kan
medføre at entreprenører prioriterer andre prosjekter først
• Generelt stor usikkerhet knyttet til markedet og hvor mye
vindkraft som kommer
17. Kort om nett og stor vannkraft
Stor vannkraft Nett
• Mangel på ingeniører innen: • Mangel på ingeniører og montører
– Generator for prosjektering og bygging av
– Maskin transformatorer
– Geo / vannvei
– Bygg/ konstruksjon • Språk og spesifikke norske
forskrifter er en barriere for å få inn
• Flere utbyggere sikrer seg utenlandsk arbeidskraft
ressurser gjennom rammeavtaler
• Ledningsbygging kan settes ut til
• Kompetansemangelen er økende: utenlandske entreprenører i sin
– Mange eksperter er rundt helhet
pensjonsalder
– Nyutdannede øker, men stor
vannkraft er ofte komplisert og
krever lang erfaring
18. Mulige tiltak frem mot 2020
Småkraft Vindkraft
• Kan prosjekter prioriteres i en tidligere • Mest mulig forutsigbarhet i bransjen
fase?
• Effektivt samarbeid mellom byggherre,
konsulent og leverandør
• Sikre god kvalitet i alle ledd
• Økt bruk av utenlandsk kompetanse
• God seniorpolitikk
• Mest mulig forutsigbarhet i bransjen
Forutsigbarhet:
• Tydelig prioritering av konsesjonbehandling
• Behandlingstid på konsesjonssøknader inkl. klage
• Hvor og når kommer det nett
• Øvrige rammebetingelser og krav
Andre viktige forhold:
• Kapital, nett og konsesjon
19. THEMA Consulting Group
• Rådgivere i en bransje som står
ovenfor store utfordringer
• THEMA har dybdeforståelse på
kraft
• Vi jobber med regulering,
markedsløsninger og strategi
• Se også www.t-cg.no