2. Система «Бизнес-досье» –
база данных о клиентах
и CRM-аналитика
Утемов Сергей
Инверсия-Урал
utemov@inversion.ru
+7 (343) 355 31 73

3. •Конкуренция банков смещается в область
качества услуг и сервисов и повышения
лояльности клиентов.
•Банки все больше внимания уделяют
разработкам клиенториентированных
стратегий.
•Информация о клиентах становится самым
ценным стратегическим ресурсом.

4. Реальные истории из жизни

5. О чем задумывается бизнес банка ?
• Полные анкетные данные о клиенте
• Выявление связей
• База данных о клиентах
• База данных о потенциальных
клиентах

7. О чем задумывается бизнес банка
•Приток и отток клиентов. Факторы
•Оценка бизнес-результатов
•Маркетинговый анализ и тактика
действий
•Оперативный контроль изменения
позиции клиента

9. О чем задумывается бизнес банка
• Архив встреч, переговоров,
предложений ?
• Карточка клиента в Call-центре банка
• Дневник контактов
• Передача знаний между сотрудниками
• Информационное объединение
различных каналов взаимодействия
• Единое рабочее место

11. Система «Бизнес-досье»

12. О Компании ИНВЕРСИЯ
 Компания ИНВЕРСИЯ на рынке банковского
программного обеспечения с 1990 г.
 Флагманское решение компании – АБС «Банк XXI
Век»
 Сеть филиалов и дилеров в т.ч. и в Екатеринбурге
 Головной офис в Москве (www.inversion.ru)
Позиции Компании ИНВЕРСИЯ на рынке
банковского ПО
 Данные журнала International Banking Systems (IBS
Journal):
2010 лидер по продажам в России
2011 лидер по продажам в России
2012 ожидаем закрепления достигнутого успеха

13. Награда VIII Национальной
банковской премии
Декабрь 2012 года:
Компания ИНВЕРСИЯ получила награду
VIII Национальной банковской премии
«За профессиональное обслуживание
интегрированной банковской системы»
Организатор – Ассоциация российских
банков

14. Момент триумфа

15. Бизнес-досье
в Муниципальном банке
Операционисты
БИЗНЕС-
ДОСЬЕ Клиенты
Клиентские
менеджеры Внешние организации
(ЦККИ, БКИ)
Аналитики Call-центр
Руководство

16. Бизнес-досье
Автоматизация взаимоотношений с
клиентами
«Бизнес-досье» –это инструментарий для
организации глобального учета всех реальных
и потенциальных клиентов банка и создания
единой базы данных с элементами CRM-
аналитики.
Первая инсталляция -2006 год.
Настройка под заказчика – возможна.

17. Характеристики системы
• Создание и ведение единого справочника всех
участников бизнес-процессов: физ. и юр.
лица, потенциальные клиенты, контрагенты и т.д.
• Работа через единое окно выбора клиента с
последующим предоставлением всех фин. услуг
• Синхронизация данных со справочниками других
подсистем
• Импорт и экспорт справочников из различных сторонних
подсистем
• Единая база для многофилиальной структуры
• Контроль вводимых данных по справочникам
«негативной информации»
• Установка различных типов связей с ведением истории

18. Характеристики системы
• Группировка клиентов по заданным критериям.
• Ведение дополнительных атрибутов в неограниченном
количестве с возможностью их самостоятельного
расширения
• Ведение истории контактов и переговоров с клиентами
• Интеграция с Call-центром
• Интеграция с системами SMS и Е-mail
• Ведение календаря событий и напоминаний
• Прикрепление к карточке клиента различных файлов:
skan, txt, фото, аудио, видео и т.п.
• Разграничение прав доступа и аудит действий

19. Выводы
• Интеграция и хранение всей информации по
клиенту, как старому, так и потенциальному
– ключ к успеху.
• Единое хранилище для всех служб банка –
новые возможности в обслуживании и
удержании клиента
• Сквозные технологии – от регистрации
клиента до продажи ему новой услуги
• Снижение рисков и оперативное
реагирование на меняющиеся данные по
клиенту для адекватного предложения услуг

20. Спасибо за
внимание
Утемов Сергей 620014 Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, оф. 517
Utemov@inversion.ru WWW.INVERSION.RU
(343) 355 31 73