Swiss Re –La visión del ReaseguradorSeminario "Nuevas tendencias en Seguros Agrícolas"COMSA – FAOCristina Ribeiro9 Agosto,...
Índice   Gestión de las pérdidas   Cambios en la Agricultura   Soluciones de Seguros Individuales   Soluciones Paramét...
Gestión de las pérdidas                          3
Agricultura está suceptível a un nívelcreciente de riesgos   El ramo agrícola está susceptible, cada vez más, a altos nív...
Cambios en la Agricultura                       5
Nueva realidad en la Agricultura Intensificación       Aumento del valor de la producción       Inversiones crecientes ...
Gran gap entre pérdidas economicas ypérdidas aseguradas…Pérdidas relativas a los Desastres Naturales entre 1980-2011, en m...
Riesgos en la Agricultura                                                                 Seguro catastrófico conRiesgos ...
Seguro AgrícolaComplejidad                                                                          Índice                ...
Soluciones de SeguroIndividuales                       10
1) Soluciones Tradicionales - Indemnity program / MPCI   Garantías de producción con base en la estadística oficial o ind...
2) Soluciones Tradicionales – Seguro de Ingreso   Garantía del ingreso del productor con base en el rendimiento histórico...
Ejemplo: Seguro de Ingreso en Brasil                   Característica de la solución                    Proyecto piloto a...
Soluciones paramétricas                      14
Seguro de ÍndiceCondición     Forma alternativa de seguro que indemniza el asegurado con               base en un índice ...
Seguro de ÍndiceFactores            Cualidad de los datos históricos - la serie de datos debe de serconsiderados         ...
Ejemplo: Programa NDVI en Mexico                  Características de la solución                   Risco asegurado: Sequí...
Ejemplo: CADENA (Componente Atención a Desastres Naturales en elSector Agropecuario y Pesquero) en México                 ...
Ejemplo: "Esquema Nacional de SeguroAgrícola Modificado" (MNAIS) en India                  Característica de la solución  ...
Ejemplo: Programa de seguro agrícola en China                   Características de la solución                      Riesg...
Conclusiones               21
Conclusiones   Alto potencial de desarrollo del Seguro Agrícola en    Latinoamérica, principalmente para los esquemas de ...
DesafíosRol del Gobierno   Compromiso mayor al programa de subsidio a la prima   Proporcionar bases de datos y estadísti...
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  1. 1. Swiss Re –La visión del ReaseguradorSeminario "Nuevas tendencias en Seguros Agrícolas"COMSA – FAOCristina Ribeiro9 Agosto, 2012
  2. 2. Índice Gestión de las pérdidas Cambios en la Agricultura Soluciones de Seguros Individuales Soluciones Paramétricas Conclusiones Desafíos 2
  3. 3. Gestión de las pérdidas 3
  4. 4. Agricultura está suceptível a un nívelcreciente de riesgos El ramo agrícola está susceptible, cada vez más, a altos níveles de riesgos debido a: – intensificación de los impactos de los cambios climáticos – fluctuación en los precios y riesgos financieros Los productores, em su mayoría, no tienen acceso a las herramientas de reducción y manejo de riesgos. Utilización de seguros y herramientas para la mitigación de riesgos en toda la cadena de producción, va a estimular el aumento de la inversión y de la productividad en regiones de riesgo. Las aseguradoras que operan en el ramo agrícola tienen un importante rol en la estabilización de los ingresos de los productores, así como estimulan la inversión en la agricultura. Asociaciones público-privadas pueden crear un ambiente más favorable a los seguros de cosechas y el gobierno, el cual invierte directamente en los subsidios y programas de garantía para la producción agrícola. 4
  5. 5. Cambios en la Agricultura 5
  6. 6. Nueva realidad en la Agricultura Intensificación  Aumento del valor de la producción  Inversiones crecientes  Modernización del sector agrícola en los mercados emergentes Especialización  Creciente concentración de monocultivos  Decreciente diversificación a nivel producción  Creciente exposición debido a riesgos de producción y de mercado 6
  7. 7. Gran gap entre pérdidas economicas ypérdidas aseguradas…Pérdidas relativas a los Desastres Naturales entre 1980-2011, en miles de millones de USD300 Pérdida Económica (total) Pérdida Asegurada (total)250200150100 50 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Nota: Valores de pérdidas indexados a 2010 Fuente: Swiss Re Sigma catastrophe database 7
  8. 8. Riesgos en la Agricultura  Seguro catastrófico conRiesgos Naturales Transferencia de riesgos apoyo estatalGranizo, sequía, inundaciones, i  Cobertura de Seguro conncluyendo apoyo de reaseguroterremotos, plagas, enfermedades, etc.  Mercados Financieros  Cobertura de Seguro conRiesgos económicosFluctuaciones de Transferencia de riesgos apoyo de reaseguroprecios, variaciones en la tasa  Mercados Financierosde interés, etc.  Gestión del riesgo en la finca Retención de riesgosRiesgos políticos  Gestión del riesgo en laPolíticas comerciales, políticas fincafiscales, subvenciones 8
  9. 9. Seguro AgrícolaComplejidad Índice (India 2004) GRP (Group Risk Plan) (Piloto en 1993 basada en la Ley Agraria de 1990 en EE.UU.) Ingreso (1981 Ley Agraria) Multirriesgo (privado en 1920 – Ley del Seguro Federal en 1938 en EE.UU.) Seguro Granizo (desde 1791 en Alemania) t Siglo 18 Siglo 19 Siglo 20 Siglo 21 9
  10. 10. Soluciones de SeguroIndividuales 10
  11. 11. 1) Soluciones Tradicionales - Indemnity program / MPCI Garantías de producción con base en la estadística oficial o individual del productor Seguro complementario al Programa Paramétrico Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.) Importancia: creciente en mercados como Argentina, Uruguay, Paraguay. Decreciente en mercados como Brasil Reto: garantías con base en la estadística del productor Ajustes de siniestro al campo Ejemplo: Multirriesgo Global en Argentina 11
  12. 12. 2) Soluciones Tradicionales – Seguro de Ingreso Garantía del ingreso del productor con base en el rendimiento histórico del productor y los precios (requiere de una referencia representativa futura en una bolsa de mercado). Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.) y riesgos del mercado. El Seguro Agrícola sólo se puede comprar antes de ciertas fechas límite, para evitar la especulación con el mismo. Proyectos de Swiss Re en México, Sudáfrica y Australia Importancia: creciente en mercados como Brasil. En EE.UU. más de 70% del mercado compra el producto de ingreso (en su mayoría para commodities como maíz, soja y trigo). El riesgo sigue siendo un factor a revisar en un ambiente no-USD. 12
  13. 13. Ejemplo: Seguro de Ingreso en Brasil Característica de la solución  Proyecto piloto arrancado en Noviembre 2010, desarrollado por Swiss Re en asociación con UBF.  Cultivo: Soja  La idea era impulsar el crecimiento de la contratación de seguro en las regiones de mejor riesgo climático.  Primas calculadas con base en datos individuales de cada productor.  Resultados 2011: USD 9,5 millones en primas, 18% de siniestralidad. 13
  14. 14. Soluciones paramétricas 14
  15. 15. Seguro de ÍndiceCondición  Forma alternativa de seguro que indemniza el asegurado con base en un índice mensurable por agencias gubernamentales o de terceros. Nunca a nivel del productor.Ventaja  Baja anti-selección y riesgo moral  No es necesario hacer ajuste de siniestros al campo, lo que disminuye el costo administrativo.  Rapidez en ajuste de siniestros.  El seguro de índice climático es normalmente utilizado para eventos catastróficos.  Estructura de cobertura simples (standard)Desventaja  "Basis risk"  El índice debe de ser mesurable y altamente correlacionado con la producción agrícola.  Necesidad de datos históricos. 15
  16. 16. Seguro de ÍndiceFactores  Cualidad de los datos históricos - la serie de datos debe de serconsiderados larga.para  Distancia entre los productores asegurados y la estacióndesarrollar el meteorológica (la estación debe ser representativa para unaproducto micro región).  Distancia entre la estación meteorológica utilizada para la tarificación del seguro y la estación utilizada para el ajuste de siniestro.  Disponibilidad de pronósticos climáticos.  En el caso del NDVI, debe de haber disponibilidad de imágenes satelitales. Ejemplos de índices: rendimiento, lluvia, temperatura (min y max), radiación solar, NDVI (imágenes satelitales). – Actualmente el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es utilizado para pasto, pero depende de la resolución de las imágenes. 16
  17. 17. Ejemplo: Programa NDVI en Mexico Características de la solución  Risco asegurado: Sequía  Propósito: El pago para proporcionar alivio económico a los agricultores para la compra de energía adicional para mantener el peso mínimo de los animales.  Riesgos de la cartera de 1568 (combinaciones de puntos del municipio / red), distribuidos en 23 estados de México  Cobertura: garantiza un índice mínimo de biomasa y la emergencia tardía.  La biomasa se mide por medio de mediciones espectrales infrarrojas y NDVI a partir de imágenes satelitales. Si los datos indican una reducción de la biomasa, se producen los pagos.  La solución permite una rápida solución de las reclamaciones.  Transacción patrocinado por el Gobierno de México. Partes involucradas  Asegurado: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  Aseguradora local: Agroasemex, compañía que pertenece al gobierno mexicano  Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros 17
  18. 18. Ejemplo: CADENA (Componente Atención a Desastres Naturales en elSector Agropecuario y Pesquero) en México Características de la solución  Los riesgos asegurados: todos los eventos climáticos (sequía, lluvia excesiva, granizo, viento, etc.)  El pago para proporcionar ayuda económica a los pequeños agricultores en el caso de fenómenos meteorológicos catastróficos.  La combinación de tres diferentes tipos de cobertura: paramétricas (índice de clima o de producción), NDVI y daños (indemnización)  La participación directa de los gobiernos federal y estatal, con la orientación directa del Departamento de Agricultura (SAGARPA).  La solución permite un rápido ajuste de los siniestros. Partes involucradas  Asgurado: Gobiernos Estatales y Federal  Aseguradora local: Agroasemex, compañía que pertenece al gobierno mexicano  Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros 18
  19. 19. Ejemplo: "Esquema Nacional de SeguroAgrícola Modificado" (MNAIS) en India Característica de la solución  Plan Nacional de Seguros Agrarios Modificado (MNAIS) arrancado como piloto en el invierno de 2010.  MNAIS es un seguro de rendimiento paramétrico basado en las estadísticas de la producción agrícola e informados por los organismos oficiales.  El seguro se activa si la producción actual - de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el gobierno - está por debajo de un nivel predefinido. Así, cada tonelada de rendimiento a menos es compensada por un valor pre-acordado.  Swiss Re es la reaseguradora líder en este esquema, con un total de cinco compañías de seguros.  Además de proporcionar la capacidad, Swiss Re, ayuda a las aseguradoras a suscribir y tarificar el riesgo. 19
  20. 20. Ejemplo: Programa de seguro agrícola en China Características de la solución  Riesgos asegurados: inundación, granizo, viento, tormentas, enfermedades epidémicas en el ganado  Pagos para apoyar a los agricultores de subsistencia  Bienes asegurados: ganado, cultivos y frutas  El índice refleja la cosecha actual y las pérdidas de ganado debidas a los desastres naturales  Aproximadamente 400.000 familias de agricultores están cubiertas  Coberturas de la póliza: Swiss Re y el gobierno chino toman las pérdidas entre 160% y 300% de siniestralidad con respecto al premio anual  Las pérdidas por encima o por debajo están cubiertos por el seguro y el Gobierno Municipal de Beijing, respectivamente  Inicio del programa: 2009  Patrocinador: Gobierno Municipal de Beijing provee fondos para la compra de cobertura de reaseguro 20
  21. 21. Conclusiones 21
  22. 22. Conclusiones Alto potencial de desarrollo del Seguro Agrícola en Latinoamérica, principalmente para los esquemas de seguros de ingresos y de índices Mejorar el índice de penetración del seguro Como en otros ramos, el desarrollo de nuevos y mejores seguros depende de las bases estadísticas La importancia de las inspecciones de campo no ha disminuido siendo la principal fuente de información para la toma de decisiones en gabinete Crédito atado al seguro para su evolución masiva Participación del sector público en los esquemas de seguro más sofisticados. 22
  23. 23. DesafíosRol del Gobierno Compromiso mayor al programa de subsidio a la prima Proporcionar bases de datos y estadísticas de clima, rendimiento, etc., para el desarrollo propio del SeguroMercado Proporcionar capacitación técnica adecuada para el campo y gabinete Desarrollo de nuevos productos, de acuerdo a la demanda Seguro masivo Gestión de riesgo apropiada 23
  24. 24. aMuchas gracias
  25. 25. Legal notice©2011 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create anymodifications or derivatives of this presentation or to use it for commercialor other public purposes without the prior written permission of Swiss Re.Although all the information used was taken from reliable sources, Swiss Redoes not accept any responsibility for the accuracy or comprehensiveness ofthe details given. All liability for the accuracy and completeness thereof orfor any damage resulting from the use of the information contained in thispresentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Reor its Group companies be liable for any financial and/or consequential lossrelating to this presentation. 25

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