Sector apícola
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•	 AGLH S.A. (Las Quinas)
•	 Alimentos Naturales
Natural Food S.A.
•	 SOZ
Noviembre 2011
Fundación Ex...
1News
Las políticas públicas delineadas por el Gobierno Nacional, el accionar de agencias y organismos llevándolas
adelant...
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Exportar identidad argentina
SIAL Middle East 2011
12 El mercado
13 El sector
Andina Pack 2011
16 El mercado
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3News
Entrevista | Santiago Olivera
Entrevista | Productora Sábado
LaRioja:ImportanteapoyoalainternacionalizacióndePyMEs
E...
4 News4 News
La estrategia
Fundación ExportAr además de definirse por su misión central,
que consiste en asistir a la comu...
5News 5News
Auditoría y Diagnóstico
Como en todo proyecto de gran escala, se comenzó con un ex-
haustivo relevamiento de t...
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El Programa de Diseño
El Programa de Diseño se elaboró en marzo y obtuvo el respaldo
del Consejo de Administr...
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El rediseño del sistema de identidad
A fines de marzo, se presentaron las propuestas de rediseño de
imagen ins...
8 News8 News
En este proceso se ha integrado la valiosa experiencia acumulada
de los técnicos que coordinan y posibilitan ...
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El Programa de Rediseño de Identidad de Fundación ExportAr ha
obtenido resultados concretos muy favorables a c...
10 News
SIAL, una marca verdaderamente internacional y respetada en el
mundo de la industria alimenticia vuelve a Oriente ...
11News
mercados no tradicionales dieron impulso a las exportaciones na-
cionales. Éstas alcanzaron los U$S 40.022 millones...
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El mercado
Emiratos Árabes Unidos es la resultante de la unión de siete estados ubicados en la Península Arábica, ...
13News
El sector
En estos últimos años las exportaciones de alimentos aumentaron no sólo en valor, sino también en volumen...
14 News
La Feria Internacional “Andina-Pack 2011”, del sector de Packa-
ging, se llevó a cabo en el predio ferial “Corferi...
15News
La región avanza apresuradamente en la conciencia ambiental y
las industrias se transforman para cumplir con una de...
16 News
El mercado
La República de Colombia con una superficie de 1.141.748 km2, y una población de 46 millones de habitan...
17News
Una de las empresas que participó de Andina Pack con singular
éxito fue EDOS S.A., que ya se encuentra exportando a...
18 News18 News
UnaArgentina
predecibleenun
mundoimpredecible
Ante todo hay que entender que la crisis internacional del añ...
19News
El resultado de las elecciones y la confirmación del gabinete en un
escenario tan incierto internacional, otorga ce...
20 News
Con una producción anual que promedia las 75.000 toneladas, nuestro país se
ha convertido en el tercer productor m...
21News
La 1ª Ronda de Negocios Internacionales del sector Apícola se llevó
a cabo en el marco de la Feria Apimondia 2011, ...
22 News
La miel argentina tiene un importante reconocimiento internacional
debido a que cumple con las siguientes caracter...
23News
Perfil de las Empresas Extranjeras Participantes:
1. La Ruche Roannaise – Besacier S.A. (Francia)
Desde el año 1905...
24 News
De acuerdo con la Resolución 15/94 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, la miel es
definida como el producto alim...
25News
El análisis de las zonas en las que se produce la miel dentro del territorio argentino permite afirmar
que la provi...
Al analizar la actual distribución geográfica de la producción agropecuaria
nacional, se puede entender el impacto que sig...
27News
En síntesis, la calidad de la miel argentina es reconocida a nivel mundial como consecuencia de sus
características...
28 News
29News
“El crecimiento
ha sido vertiginoso
yconstante”
Con8 años devida,laempresaAGLHS.A.(LasQuinas)haalcanzadoelestándar
...
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tapas, miel, máquinas), pasando por empresas que nos brinden
servicios con la responsabilidad que solicitamos (de ...
31News
etapas de los procesos. No solo en las líneas de envasado (con
detectores de metales, limpieza de frascos y balanza...
32 News
¿Qué mercados pretenden conquistar en el corto y
mediano plazo?
El proceso de conquista de un mercado requiere una...
33News
¿Qué diferencias percibe entre el mercado de mieles
fraccionada y a granel?
Son mercados distintos, en la miel frac...
34 News
“Nuestrosproductos
sonúnicos:
lo decimos
y lo demostramos”
Desde su nacimiento en 1988, Aleluya se posicionó de ma...
35News
¿Qué porcentaje de la miel es exportada y cuánto se
vende en el mercado interno?
Ha oscilado según la época pero, a...
36 News
SOZ:diversidad
yexclusividaden
aderezosgourmet
Desde sus inicios, SOZ se ha posicionado en el mercado local e
inte...
37News
-¿Cómo surgió la idea de desarrollar Soz? ¿Qué opor-
tunidades supieron detectar (en investigaciones pre-
vias)?
La...
Revista de la Fundación Exportar #8
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En este número: Sector apícola: casos AGLH S.A (Las Quinas), Alimentos Naturales Natural Food S.A, SOZ – Diseño de la Fundación – SIAL Middle East – Andina Pack – EDOS S.A – Adelmo Gabbi – Apimondia – Santiago Olivera – Patricio Mac Donagh – Lía Fabiola Bianco – María Martha Oria – Productora Sábado – Capacitación en La Rioja – Grupo Exportador de Yerba Mate – Exportaciones Agroalimentarias – Informe especial Misiones.

La revista de la Fundación Exportar reúne notas de interés sobre representantes nacionales, sus talentos exportadores e información destacada de empresas argentinas que han internacionalizado sus productos y servicios.

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Revista de la Fundación Exportar #8

  1. 1. Sector apícola Casos • AGLH S.A. (Las Quinas) • Alimentos Naturales Natural Food S.A. • SOZ Noviembre 2011 Fundación ExportAr Diseño en la Fundación SIAL Middle East Andina Pack EDOS S.A. Adelmo Gabbi Apimondia Santiago Olivera Patricio Mac Donagh Lía Fabiola Bianco María Martha Oria incluye informe especial Misiones Productora Sábado Capacitación en La Rioja Grupo Exportador de Yerba Mate Exportaciones Agroalimentarias
  2. 2. 1News Las políticas públicas delineadas por el Gobierno Nacional, el accionar de agencias y organismos llevándolas adelante y el trabajo de las empresas argentinas en el comercio exterior, han logrado en 2011 una serie de resultados que harán de éste, un gran año para las exportaciones argentinas. • La política de diversificación de mercados de las exportaciones argentinas tocará su pico histó- rico al finalizar el año, se habrá cruzado la barrera de 20 países del mundo a los que la Argentina le exporta más de 1.000 millones de dólares. • Las iniciativas de desarrollo de la industria nacional y la promoción externa de sus productos verán este año un nuevo logro, generar cerca de 60 mil millones de dólares en materia de expor- taciones de manufacturas. • En definitiva, el nuevo proceso económico y productivo instaurado a partir del año 2003 y las políticas de promoción comercial externa, llevarán las exportaciones argentinas de 2011 a batir su récord histórico, superando incluso las proyecciones más optimistas de principio de año y lle- gando a los 85 mil millones de dólares. En ese marco, la Fundación ExportAr ha trabajado en conjunto con las empresas argentinas con el objetivo de colaborar para que comercialicen con éxito sus productos en el mundo. A lo largo del año, bajo la conducción estratégica de la Cancillería Argentina y actuando en forma coordinada con los Ministerios del Gobierno Nacional, agencias de promoción comercial tanto nacionales, provinciales como municipales y con cámaras e instituciones afines, se han desarrollado una serie de acciones que tuvieron como misión primordial insertar empresas argentinas en los mercados internacionales y capacitar empresarios PyMEs brindándoles las herramientas y los conocimientos necesarios para iniciar o mejorar su proceso expor- tador. Algunos logros de la gestión 2011 avalan el trabajo realizado: • A través de los 37 cursos y seminarios realizados en 18 provincias argentinas se capacitaron 1367 empresarios. • Representantes de 1418 empresas argentinas han participado en 76 Ferias Internacionales de todo el mundo. • 2339 empresas PyMEs mantuvieron reuniones comerciales con 252 empresarios extranjeros en 26 Rondas de Negocios Internacionales realizadas en nuestro país. • Se llevaron adelante 25 acciones de promoción comercial en las que 223 empresas exportado- ras de servicios pudieran ofrecer su oferta. • Se consolidaron 67 grupos de exportadores con 465 empresas. • Se atendieron 1.402 consultas comerciales de empresarios. 127 acciones de promoción comercial, 3985 empresas argentinas participantes, un incremento del 71% en la participación de empresas en acciones organizadas, 400 millones de dólares en proyecciones de negocios de exportación. Un año de trabajo en la Fundación ExportAr, un año exitoso para las exportaciones argentinas. EDITORIAL Juan Usandivaras
  3. 3. 2 News Exportar identidad argentina SIAL Middle East 2011 12 El mercado 13 El sector Andina Pack 2011 16 El mercado Entrevista | Hernán Gómez Sánchez, EDOS S.A Adelmo Gabbi:Una Argentina predecible en un mundo impredecible Informe Sector Apícola 21 Apimondia 2011 24 Análisis del Sector Apícola 29 Entrevista | Ricardo Parra, AGLH S.A. (Las Quinas) 34 Entrevista|JaimeFeeny,AlimentosNaturalesNaturalFoodsS.A. 36 Entrevista | Hernán García Lahitou, SOZ Newsletter de la Fundación ExportAr Noviembre 2011 STAFF Presidente del Consejo de Administración Lic. Miguel Acevedo Secretario del Consejo de Administración Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Emb. Luis María Kreckler Subsecretario de Comercio Internacional Emb. Ariel Esteban Schale Director Ejecutivo Lic. Juan Usandivaras Gerente Responsable Cdor. Diego Nelli Coordinación de Redacción y Contenidos Santiago Mantelli Redacción y Contenidos Dr. Héctor Lorenzo Lic. Nilda Bordón Lic. Verónica Scornik Lic. Javier González Ojeda Rosario Menéndez Colaboración especial Lic. Sebastián Fratto Bárbara Bonelli Josefina Gorriti Diseño DG. Pablo Caruso DG. Sebastián Feinsilber DG. Omar Baldo Julieta Pratesi tipografías utilizadas: Bree, © Type together Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos y de las fotografías citando como fuente a News, el Newsletter de la Fundación ExportAr. w w w . e x p o r t a r . o r g . a r 4 10 14 17 18 20 SUMARIO Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
  4. 4. 3News Entrevista | Santiago Olivera Entrevista | Productora Sábado LaRioja:ImportanteapoyoalainternacionalizacióndePyMEs Exportaciones argentinas agroalimentarias Informe Misiones 82 83 83 84 Actividades38 40 44 46 61 Ferias 24ª Performance Racing Industry Trade Show 2011 Fieracavalli 2011 16ª L´Artigiano In Fiera 2011 Kosherfest 2011 Agradecemos la desinteresada colaboración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, SENASA, Secretaría de Turismo de la Nación, la Agencia Las Eme S.R.L. y Bruno Iaconianni por las fotografías cedidas para este número.
  5. 5. 4 News4 News La estrategia Fundación ExportAr además de definirse por su misión central, que consiste en asistir a la comunidad empresarial para que sus productos y servicios alcancen el éxito en los mercados interna- cionales, es también, en un marco conceptual más amplio, em- bajadora de cultura e identidad argentina. Su perfil, dentro del marco del Ministerio de Relaciones Exte- riores, Comercio Exterior y Culto de la República Argentina, se singulariza por su asistencia focalizada en pequeñas y medianas empresas. Pero además, la estrategia, en consonancia con las políticas de Estado, tiene otros importantes lineamientos: su corte netamente federal; sus equipos técnicos interdisciplinarios integrados por profesionales jóvenes con gran sentimiento de pertenencia, y por extensión, su gestión con gran capacidad de acción, dinamismo, flexibilidad e innovación. Sin dejar de lado, obviamente, la reconocida trayectoria tanto a nivel nacional como internacional que tiene en su haber la Fundación ExportAr. El nuevo sistema de Imagen Institucional de Fundación ExportAr tuvo varias etapas. La primera consistió justamente, en redefinir, ampliar y explicitar la estrategia de la organización. El plan operativo incluyó los siguientes pasos: • Auditoría y Diagnóstico de identidad visual existente • Determinación de la actuación necesaria: Rediseño • Presentación del Programa de Diseño (objetivos y alcance) • Diseño de Sistema de Identidad Visual • Implementación Exportar identidad argentina En enero de este año Fundación ExportAr inició un ambicioso Programa de Diseño y Comunicación que ya está obteniendo importantes resultados, reconocidos por distintos sectores tanto del ámbito público como privado. Potenciando el valor estratégico que genera el Diseño Argentino a nivel internacional.
  6. 6. 5News 5News Auditoría y Diagnóstico Como en todo proyecto de gran escala, se comenzó con un ex- haustivo relevamiento de todas las comunicaciones de la organi- zación: se analizó su marca, sus publicaciones, la página web, las presentaciones internacionales de sus stands y rondas de nego- cios, la papelería institucional, la presentación visual del premio ExportAr y hasta la manera más apropiada de escribir el nombre de la Fundación. Dicho relevamiento culminó en un diagnóstico que orientó los contenidos y el aspecto visual de dichas comu- nicaciones. Resultado de este análisis se discriminaron aspectos positivos para sostener, ampliar y acentuar y otros a considerar. La marca nominalmente presentaba atributos muy positivos: su doble lectura, su referencia al objeto de la organización y su procedencia y también su lectura internacional. Cualquier inter- vención a realizar sobre ella debía necesariamente mantener y mejorar estas cualidades. Sin embargo, en sus manifestaciones escritas no poseía un crite- rio unificado. Aparecía de manera indistinta en mayúsculas, en mayúscula y minúscula, con o sin punto entre su raíz (Export) y la terminación (Ar). Por otro lado, los textos que complementaban su comunicación primaria sufrían el mismo déficit. Pero quizás el aspecto a reconsiderar más importante, era la arti- culación con su organismo matriz, el Ministerio de Relaciones Ex- teriores, Comercio Internacional y Culto, cuya aparición también era intermitente, incoherente y desordenada. Otro inconveniente a subsanar en la marca, era que si bien po- seía la terminación “Ar”, colocada en contexto de marcas de organismos similares de otros países, no poseía la palabra “Ar- gentina” con lo cual, fuera del país, su origen no era sencillo de decodificar. A nivel formal, la marca se presentaba fragmentada y con un lenguaje estilístico heterogéneo. Pero lo más problemático era que en la composición de sus elementos constitutivos ( logotipo, triángulo amarillo y “banda” azul ) las jerarquías no respondían a su nivel de importancia conceptual. El triángulo, de mucho impacto y recordación por su simpleza, poseía un color amarillo muy claro que dificultaba su visualiza- ción, a pesar de su tamaño en el conjunto. Era un atributo for- mal muy positivo a sostener y mejorar. Y el tercer elemento que componía la marca, la “banda azul”, era protagonista contraria- mente a su aporte de sentido. Era un elemento prescindible que además por color distanciaba la marca de los colores nacionales. A nivel de rendimiento, la marca gráfica poseía también proble- mas técnicos en aplicaciones pequeñas, dificultando su lectura. El diagnóstico concluía en la necesidad de rediseñar la marca y generar un sistema de identidad que reforzara la imagen de la Fundación y estuviera a la altura del prestigio alcanzado. Ampliar su sistema identitario y articularlo con los parámetros visuales de Marca País. En definitiva, generar un Programa de Diseño que incluyera el rediseño de todas las piezas de comunicación de Fundación ExporAr basado en su nuevo posicionamiento es- tratégico.
  7. 7. 6 News6 News El Programa de Diseño El Programa de Diseño se elaboró en marzo y obtuvo el respaldo del Consejo de Administración de Fundación ExportAr. Sus objetivos, además de los mencionados en las conclusiones del diagnóstico, fueron brindar una imagen institucional fuerte y sin fisu- ras, que agregara valor y fuera persistente a mediano y largo plazo. Desde los contenidos, se propuso ampliarlos, haciendo foco en la participación de ExportAr acompañando los logros de los exporta- dores argentinos. Mejorar su alcance mediante la traducción a más idiomas, más tirada en sus publicaciones, más distribución y tam- bién acercarse a un público mas amplio, de una manera mas natu- ral, menos técnica y encriptada. El Programa también prevee, por supuesto, trabajar de manera articulada y sinérgica con Marca País Argentina. El alcance incluyó el Rediseño del Sistema de Identidad visual a todas las aplicaciones institucionales: publicaciones, soportes digi- tales, stands, imagen edilicia, campañas promocionales, papelería institucional, entre otros. Para llevar adelante el Programa se elaboró un plan operativo anual y se constituyó un equipo profesional interdisciplinario inte- grado por diseñadores gráficos y arquitectos. Dicho Programa fue alimentado también por los equipos internos de cada área, sin cuyo aporte no hubiese sido posible instrumentarlo. Pabellón argentino de 2638 m2 para ExpoCruz 2011, Santa Cruz, Bolivia. Exportaridentidadargentina
  8. 8. 7News 7News El rediseño del sistema de identidad A fines de marzo, se presentaron las propuestas de rediseño de imagen institucional. El rediseño de la marca fortaleció su valor nominal y su anclaje con los símbolos nacionales además de mejorar su rendimiento visual y ajustar los aspectos técnicos. El sistema se fue comple- tando no solo con la normalización de color y otros elementos visuales, sino también con la incorporación de una tipografía de diseño nacional para identificar todos los mensajes de la Funda- ción. La estrategia era simple y clara: capitalizar el diseño y el len- guaje nacional para promover exportaciones argentinas, utilizar los recursos propios para expresar la estrategia comunicacional proyectada. Exportar también diseño y sumar identidad a todos los productos de la Organización. A la marca se le agregó un tagline o lema, cuya premisa fue in- corporar la palabra Argentina para cubrir el déficit mencionado en el contexto internacional, con la idea que ya se encontraba embrionaria en varios mensajes y que se recuperó como eje cen- tral de la campaña gráfica: Exportar más Argentina. Así: Exportarmásproductosdepequeñasymedianasempresasargentinas. Exportar más agroalimentos, más maquinaria agrícola, más industria, más tecnología, más servicios, más educación, más valor agregado. Exportar más capacidad, saberes, cultura, diseño e identidad. Exportar más Argentina. Con esta estrategia, se generó una serie de avisos que incluyó en principio diez categorías. También se inició una búsqueda de íconos referentes en el plano nacional. Casos o personalidades exitosas, objetos y hasta materiales que trascendieron internacio- nalmente y que pudieran transferir su éxito al nuevo sistema de identidad de Fundación ExportAr.Pabellón argentino para ExpoPrado 2011 Montevideo, Uruguay. El stand fue distinguido con el premio “Mejor Stand 2011” entregado por la Feria. Stand argentino para Asia Fruit Logistica 2011, Hong Kong
  9. 9. 8 News8 News En este proceso se ha integrado la valiosa experiencia acumulada de los técnicos que coordinan y posibilitan la presencia de los ex- positores argentinos en las Ferias Internacionales. El objetivo final, es diseñar internamente e integralmente los stands de ExportAr para licitar solamente su construcción. Para ello, se aplicó una metodología que comienza con una reu- nión de briefing entre todos los responsables. Se reúnen antece- dentes, se explicitan las necesidades de los Expositores, los metros disponibles, y se busca enfocar la comunicación en función de la oferta específica. Luego se genera un anteproyecto (espacial y comunicacional) que responda a los objetivos dentro del marco del programa general y una vez consensuado internamente, se licita para su construcción. Esta metodología asegura consistencia, un proceso de retroali- mentación constante y una optimización de recursos tangibles e intangibles a mediano y largo plazo. También se ha creado un banco de imágenes propio, que además de abastecer a las publicaciones y al sitio web, permite utilizar fo- tografías a gran tamaño en los stands mejorando sensiblemente su percepción. Para ello, se ha intercambiado material con otros organismos y programas nacionales como el Ministerio de Agricul- tura, PROSAP, PROARGEX, INTA, INVAP, Canal Encuentro, Univer- sidad de Buenos Aires y el INPROTUR entre otros. La intención es aprovechar todos los recursos públicos disponibles para alimentar y mejorar la calidad de todas las comunicaciones de Fundación ExportAr. La Implementación Esta etapa comenzó con el rediseño completo del informe ExportAr. La publicación cambió su nombre, amplió sus contenidos y cam- bió su estilo de comunicación con una visión más ágil y moderna, acorde con la nueva política de comunicación. El rediseño poten- ció estas decisiones para culminar en un excelente resultado que se comprobó a través de la satisfacción manifestada por quienes recibieron el nuevo producto. En paralelo, se llevó a cabo el rediseño de la página web. Ésta, en contraposición con el Informe ExportAr (ahora News), tenía un muy buen nivel de contenidos pero había que jerarquizarlos, me- jorar la navegabilidad, reordenarla en función de su uso concreto y aplicar el nuevo sistema de Identidad. El trabajo en la imagen de los stands internacionales fue paulatino dada su gran complejidad. En este sector en particular es donde la implementación de la nueva imagen institucional adquiere más importancia, por su exposición internacional en sinergia con Marca País Argentina y con la de otros organismos nacionales. Por ello, en los primeros meses del año, se articuló el trabajo con los respon- sables de comunicación de Marca País Argentina y se armonizó el proyecto con las normas y usos de aplicación marcaria existentes. En definitiva, en el exterior, la percepción de Argentina debe ser única y consistente. Stand argentino para PMA 2011 Atlanta, EEUU. Stand argentino para la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2011, Alemania. Stand argentino para China Educacional 2011 Beijing, China. Stand argentino para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2011, México.
  10. 10. 9News 9News El Programa de Rediseño de Identidad de Fundación ExportAr ha obtenido resultados concretos muy favorables a corto plazo. Los cambios producidos en todas las comunicaciones, han mejorado sensiblemente la percepción de la misma y han sido muy bien re- cibidos en distintos ámbitos, tanto a nivel nacional como interna- cional. El stand de Argentina en la reciente Feria de ExpoPrado, en Uruguay, para mencionar sólo un ejemplo, fue distinguido como el mejor del evento. Tanto en este caso, como en Expocruz, Bolivia, no sólo se trabajó a nivel anteproyecto, sino también en la direc- ción del trabajo del constructor. El cambio de Imagen generó además, un movimiento interno fa- vorable: todos los equipos suman su experiencia y lo nutren. Son actores de estas acciones generando un círculo virtuoso. El trabajo ha sido muy intenso, rápido, y muy enriquecedor, sobre todo por el aporte invalorable de cada uno de los responsables de todas las área internas, confirmando una vez más que el diseño estratégico es una herramienta fundamental para agregar valor, no solo en las comunicaciones de ExportAr, sino también y por expansión, al exportador argentino, nuestro principal destinatario. La implementación apunta a cerrar su primera etapa a fines de año y se propone ampliar sus objetivos para el año 2012. Todavía hay mucho por hacer en el conjunto y en cada uno de los aspectos comunicacionales en los que se ha actuado, pero creemos que se ha dado dado un primer e importante paso para contribuir al propósito más amplio: Exportar más identidad Exportar más Argentina. Las tapas del NEWS hacen foco en casos exitosos de PyMEs que logran objetivos comerciales en el exterior acompañados por ExportAr. Planta del stand argentino en la Feria de Cantón 2011 Guanzhou, China.
  11. 11. 10 News SIAL, una marca verdaderamente internacional y respetada en el mundo de la industria alimenticia vuelve a Oriente Medio en 2011 con una exclusiva plataforma para realizar negocios y es un punto de encuentro para el comercio con esta próspera zona. La misma recibe expositores de todo el mundo y compradores de Oriente Medio, África y el subcontinente Indio. En el centro de la región, Abu Dhabi considerada la ciudad más rica del mundo, será una vez más la anfitriona de la 2ª edición de SIAL. Éste no sólo es un importante mercado de demanda de alimentos sino también un creciente destino turístico. En esta zona habitan más de 2 millones de consumidores, donde el Gran Oriente Medio cuenta con un mercado minorista estimado de 35 millones de dó- lares y ocupa el 4º lugar en el índice minorista global. Abu Dhabi, alberga en su suelo alrededor del 7% de las reservas de petróleo probadas del mundo. El grupo SIAL ha decidido desembarcar en esta plaza debido al crecimiento alcanzado por la misma en los últimos años. Según los organizadores la Feria promete incrementar la cantidad de visitan- tes y expositores de la última edición. El evento en 2010 fue visitado por aproximadamente 8 mil profe- sionales de la industria provenientes de más de 77 países, dándole un claro perfil internacional. Cabe destacar que a diferencia de la mayoría de los eventos gastro- nómicos, en este caso el perfil de los asistentes es netamente pro- fesional; los organizadores ponen especial énfasis en la presencia de empresarios y visitantes del sector. Es así que las autoridades diagraman un programa especial para detectar a los importadores, a través del cual se invita a los com- pradores más relevantes de toda la región del golfo y sus alrede- dores. Este programa garantiza que los contactos que se realicen sean realmente importantes y ayuden a que las empresas puedan ingresar en un mercado tan destacado como el de Medio Oriente. Entre los visitantes se destacan: Agentes, aerolíneas, fuerzas ar- madas, panaderías, defensa, cafés, clubes y bares, empresas de catering, duty free, fabricantes, productores y empresas minoris- tas, tiendas de ultramarinos, hoteles, hospitales, traders e impor- tadores, autoridades políticas, restaurantes, distribuidores, centros turísticos, supermercados, hipermercados y mayoristas. Algunos otros indicadores que motivan la participación en este im- portante evento son: Medio Oriente se mantiene en la actualidad como la región de mayor crecimiento a nivel mundial. El turismo se ha incrementado a tasas considerablemente superiores a las de cualquier otra región. La capacidad hotelera se ha duplicado con relación al último año. El mercado foodservice de Medio Oriente está valuado en U$S 35 millones. Abu Dhabi es el Emirato más de- sarrollado y la ciudad más rica del mundo, que tuvo un crecimiento del orden del 10% en el año 2008. Las re-exportaciones a otros mercados de Medio Oriente crecieron un 11% en ese año. Los sectores y productos que se exhiben en la Feria representan dos apartados habituales de la alimentación: ingredientes y alimenta- ción y bebidas. Así, se podrán visitar stands de ingredientes alimen- tarios de la cocina tradicional como la sal o el azúcar, junto a otros con productos innovadores de la nueva cocina. La categoría de productos presentados es la siguiente: panadería, bebidas -no alcohólicas-, confitería, carne curada, lácteos y hue- vos, delicatesen, productos congelados, frutas y verduras, produc- tos gourmet, pastelería y dulces, suplementos alimentarios, carne, productos halal, orgánicos y avícolas, mariscos, alimentos semi procesados, ingredientes y soluciones manufacturadas. La Participación Argentina El comercio exterior del sector en Argentina experimentó una diná- mica sumamente positiva a lo largo del primer semestre de 2011. En un contexto de elevados precios internacionales, la sostenida demanda externa y el avance en la colocación de productos en SIALMiddleEast2011 Argentina presente en Feria de alimentos y bebidas en Oriente Medio, en la ciudad más rica del mundo. Abu Dhabi, Medio Oriente 21 al 23 de noviembre Alimentos y Bebidas
  12. 12. 11News mercados no tradicionales dieron impulso a las exportaciones na- cionales. Éstas alcanzaron los U$S 40.022 millones durante la pri- mera mitad del año, incrementándose un 24,6% con respecto al mismo período de 2010. En particular, las exportaciones de la Industria de Alimentos y Be- bidas (A y B) alcanzaron un total de U$S FOB 12.817 millones, incrementándose a una tasa del 37,4% anual. El impulso principal estuvo dado por la evolución de los precios de exportación, que crecieron a una tasa del 20,5% anual, mientras que las cantidades vendidas registraron un incremento del 10,5% anual. Del análisis por destino regional o grupo económico, se desprende que las ventas de alimentos y bebidas a la Unión Europea represen- taron el 25% del total exportado del sector a lo largo del primer semestre de 2011, seguidas por las ventas al resto de la ALADI (11,5%) y al ASEAN (10,4%), Medio Oriente (8,7%) y MERCOSUR (8%)1 . Las exportaciones argentinas de alimentos hacia Medio Oriente alcanzaron en 2010 montos por 1.771 millones de dólares, expe- rimentando un incremento interanual del 32,1% y un notable cre- cimiento quinquenal del 230%. Cabe destacar que los alimentos representaron el 62,6% de las ventas. Los principales rubros exportados en 2010 fueron: cereales (prin- cipalmente maíz), con registros por 667 millones de dólares y un crecimiento interanual del 38,4%; grasas y aceites, con ventas por 605 millones y un alza con respecto a 2009 del 127.8%; semillas y frutos oleaginosos (183 millones; 26,3%) y carnes (166 millones; +1,5%). En conjunto, estos cuatro rubros representaron el 91,6% de las ventas de alimentos a Medio Oriente en 2010. 11News Entre los principales destinos de exportación de alimentos en Me- dio Oriente en 2010 se encuentran: Irán (956 millones de dólares), Israel (209 millones), Emiratos Árabes (201 millones) y Arabia Sau- dita (139 millones de dólares). En conjunto, concentran el 85% de los envíos. Considerando solamente las preparaciones alimenticias, los prin- cipales productos exportados en 2010 hacia Medio Oriente fue- ron: “Maníes preparados” con ventas por 8.5 millones de dólares; “Chocolate y preparaciones alimenticias con cacao” con registros por 7.4 millones; “Jugos de limón sin fermentar” con 7.3 millones y “Preparaciones para alimentación infantil a base de cereales, fé- cula o leche” con movimientos por 5.4 millones de dólares2 . Son éstas las razones que hacen que la Cancillería Argentina, a través de la Fundación ExportAr, en conjunto con el Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos (PROARGEX) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, coordinará el Pabellón Argentino que tendrá una exten- sión de 90 m2, en este salón donde se realiza la exposición más importante de productos alimentarios, bebidas y equipamientos de esta región y que contará con cerca de 500 expositores, y con pabellones de China, Francia, Irán, Pakistán, Polonia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Túnez, Turquía, Vietnam, Emiratos Árabes Uni- dos, el Reino Unido y los Estados Unidos. 1 Alimentos Argentinos – Ministerio de Agricultura de la Nación 2 Inteligencia Comercial Fundación ExportAr
  13. 13. 12 News El mercado Emiratos Árabes Unidos es la resultante de la unión de siete estados ubicados en la Península Arábica, sobre el Golfo de Persia, siendo los mismos: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Quwain, Ra´s Al Khaimah, Fujairah. Los Emiratos Árabes Unidos se constituyen como un país próspero constituido por un 81% de población inmigrante y con parámetros propios de países en desarrollo con una esperanza de vida al nacer que alcanza a los 78,2 años y un PBI per cápita de 44.100 dólares. Las industrias extractivas cumplen un rol preponderante en la economía así como los servicios, ya que los emiratos se constituyen en el centro financiero de la región y también el turismo que representó en 2010 el 18% del PBI. No obstante, en los últimos años la política económica ha procurado impulsar una mayor diversificación industrial, pero dependientes de la producción de hidrocarburos como pueden ser las industrias petroquímica y de aluminio y acero. Asimismo, la construcción ha adquirido un papel protagónico. La agricultura cumple un rol marginal dentro de la economía con un 3,2% de tierras cultivables, con precipitaciones anuales que alcanzan 33 mm y temperaturas promedio en verano entre los 26° y 45°, le han valido una participación en el PBI del 0,9%, lo que convierte al estado en un importador neto de alimentos. En este sentido, la compra de alimentos adquiere un lugar privilegiado en la Balanza Comercial, cercana al 40% del total importado, junto con la de bienes de capital. La República Argentina se constituye en el 2º proveedor latinoamericano detrás de Brasil y superando a México.
  14. 14. 13News El sector En estos últimos años las exportaciones de alimentos aumentaron no sólo en valor, sino también en volumen. En este sentido, en el año 2010 representaron los 34.000 millones de dólares, constituyéndose en uno de los principales exportadores mundiales de alimentos. El dinamismo que alcanzaron dichas ventas de alimentos muestra que la Argentina está preparada para abastecer en términos crecientes a la población mundial ya que tiene la capacidad para alimentar en más de 10 veces su población nacional1 . En 2010 las exportaciones a Medio Oriente representaron un 4% de las ventas totales realizadas por nuestro país, momento en el cual las mismas alcanzaron envíos por 2.868 millones de dólares. Ello significó un aumento del 14% con respecto a 2009 cuando las exportaciones representaron 2.517 millones de dólares. Del total exportado a Medio Oriente el 92% correspondió a alimentos (2.632 millones de dólares). Entre ellos, se destacan por su dinamismo las Manufacturas de Origen Agropecuario que tuvieron un incremento del 35% entre 2009 y 2010, con ventas por un valor de 1.732 millones de dólares. En lo que respecta a las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos, el país se erigió en 2010, como el 3º destino de las ventas argentinas para la región, realizándose envíos por 271 millones de dólares. Entre los principales productos exportados se destacan: grasas y aceites (124 millones de dólares), cereales (44 millones), preparaciones para animales (27 millones), y semillas y frutos oleaginosos (11,4 millones de dólares), rubros que concentran el 80% de las ventas totales. SIAL Middle East 2011 1 CEI, “Las exportaciones de alimentos se diversifican y ganan nuevos mercados”, Número 1, diciembre de 2010, en www.cei.gov.ar
  15. 15. 14 News La Feria Internacional “Andina-Pack 2011”, del sector de Packa- ging, se llevó a cabo en el predio ferial “Corferias” en Bogotá. La evolución de la industria se refleja en el progreso vivido por Andina-Pack, que cada dos años reúne a las principales compañías proveedoras de tecnologías, firmas dueñas de marcas y expertos en envasado y embalaje de todo el mundo. En Argentina, esta industria representa el 1.5% del PBI. El con- sumo per cápita anual de envases es de 100 Kg. El sector está presente en cada aspecto de la vida diaria. La producción nacional alcanza en conjunto, aunando los diferentes materiales, 4.000 mi- llones de toneladas. El envase es hoy un elemento clave en la cadena de comercializa- ción hacia el consumidor, no hay producto concebido sin él. Por varias razones: por el sistema de comercialización fundamental- mente a través de supermercados, por la conservación y la vida útil del producto, su duración en góndola, la protección a través de precintos y diferentes sistemas que son los que permiten que llegue en condiciones óptimas y de sanidad al consumidor. Además en el Packaging tallan fuerte las variables comunicaciona- les y de percepción del producto. El envase está presente en todas partes, desde los productos en las heladeras, hasta las autopartes y los medicamentos, entre muchos otros1 . Expresa Jorge Acevedo, Gerente General del Instituto Argentino del Envase, que el debate que se está dando en el sector es que hay que lograr que el envase sea sustentable ecológicamente. Ac- tualmente dice: “la mayoría son reciclables, esto no quiere decir que se reciclen, son dos cosas diferentes. Por ejemplo el sistema de PET está totalmente resuelto en este sentido, los envases se llevan a un sistema de molienda y pueden ser reducidos comple- tamente”. En el sector hay una competencia fuerte de la materia prima utili- zada para la creación de nuevos envases fundamentalmente entre el papel y el plástico, pero en los últimos años se venden muchos más de papel y de cartón. Entre ellos uno de los más importantes es el cartón corrugado que se inventó en Estados Unidos en la década del setenta y empezó muy lentamente incorporándose al mercado, creciendo a medida que pasaron los años2 . Con el objetivo de acompañar a este sector de Packaging, y así aportar a la generación de la imagen local, a través de la expre- sividad de los mismos, y como factor de generación de valor a los productos e inserción en un mercado, la Fundación ExportAr, PROARGEX y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PRO- SAP) participaron con empresas del sector en Andina-Pack. La Feria celebró su 20º aniversario en el nuevo edificio de Corfe- rias, donde presentó una amplia oferta de tecnologías para enva- sado de última generación, propuestas sostenibles en materiales y diseños, logística de distribución y robótica. La 11ª versión de Andina-Pack constituyó una puerta de entra- da para las tecnologías limpias de la industria del empaque para la Región Andina, Centro América y el Caribe influyendo en los cambios e innovaciones del sector, tuvo como foco la reducción en la utilización y costes de energía, el consumo y el manejo res- ponsable de los recursos, la sostenibilidad en la producción y uso de empaques y embalajes, el re-diseño de empaque acorde a la velocidad en los cambios de los hábitos de consumo y las decisio- nes de la sociedad. AndinaPack2011 Propuestas sostenibles en materiales y diseños se destacaron en esta Feria de la Industria del Packaging. Bogotá, Colombia 8 al 11 de noviembre Packaging
  16. 16. 15News La región avanza apresuradamente en la conciencia ambiental y las industrias se transforman para cumplir con una demanda más exigente en términos ambientales y de eficacia, la entrada en vi- gencia de legislaciones en todos los países de Centro y Sur Améri- ca impulsa la innovación y la reconversión industrial. En el marco de la exhibición se llevaron a cabo diversas conferen- cias tales como “Escenarios de la Competitividad Mundial en las Industrias de Alimentos y Empaques”, “El Comercio, los Consu- midores y las Oportunidades Empresariales- Cambios y Tendencias en el Mercado Minorista”, “Neuropackaging – La Clave está en el Cerebro”, que marcan la tendencia e innovación en el mercado del sector. El evento contó con la participación de 700 expositores, que ex- hibieron sus nuevas soluciones y tecnologías en empaques, mate- riales y procesos de impresión y conversión, en una superficie de 17.000 m2. Los productos y sectores que se exhibieron en la Feria fueron: Packaging & Converting: donde se presentaron equipos para la impresión y conversión de empaques, máquinas de inyección, ex- trusoras, moldes y tecnologías de codificación y mercado. Drink- Pack: soluciones y nuevas tecnologías para el mercado de las be- bidas, con exposición de sistemas robóticos y de automatización. Andina-Pack Design: se exhibieron tendencias innovadoras y lla- mativas para empaques rígidos y flexibles. Eco-Pack: tendencias para fomentar las prácticas con tecnología sostenible y productos amigables con el medio ambiente. Food Technology: las firmas productoras de alimentos presentaron soluciones para mejorar la competitividad de sus procesos e innovar en sus empaques. Pharma-Tech: se presentaron instrumentos de medición y control, sistemas de recubrimiento, envasadoras y otros específicos para los sectores farmacéuticos y de cosméticos. Participación Argentina Como mencionamos anteriormente la Fundación ExportAr con- juntamente con el Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos (PROARGEX) del Ministerio de Agricul- tura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) coordinaron el Pabellón Nacional de 54 m2 en el cual exhibieron su oferta exportable siete empresas de nuestro país. Las firmas participantes en el Pabellón Argentino informaron que durante la Feria se efectuaron 309 contactos, que les generan ex- pectativas de negocios por U$S 1.900.000 para el próximo año y, asimismo, dos empresas manifestaron haber concretado operacio- nes de venta durante el evento. Las firmas declararon su conformidad con su participación en la Feria y tienen importantes expectativas en concretar operaciones de venta en el corto y mediano plazo. Asimismo, los expositores han resaltado el buen diseño y la excelente ubicación del Pabellón Nacional. Entre ellas, la empresa Barbarella dedicada a la fabricación de má- quinas envasadoras, a través de su representante informó que du- rante el evento han logrado efectuar ventas y que su participación en el mismo tuvo como objetivo generar y fortalecer los vínculos comerciales, así como también conocer las características del mer- cado colombiano y de sus competidores en la región. Incalfer: empresa que desde el año 1970 se dedica al desarrollo, 1 Instituto Argentino del Envase 2 E. Schcolnik Andina Pack 2011
  17. 17. 16 News El mercado La República de Colombia con una superficie de 1.141.748 km2, y una población de 46 millones de habitantes, es el 4º país en extensión de la región. Limita con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Las principales ciudades son: Bogotá con 8,2 millones de habitantes; Medellín (3,5 millones); Cali (2,3 millones); Barranquilla (1,8 millones) y Bucaramanga con 1.1 millones de habitantes. Colombia se constituye como una de las economías más desarrolladas de la región con una participación de los servicios del 53%, seguido por la industria, que justifica el 37% del PBI y la agricultura quien contribuye con el 9%. No obstante, es reconocida por su agricultura y en especial por su producción de café, que ocupa más del 20% de la tierra cultivada. Asimismo, posee expectativas de vida similares a países en desarrollo con una esperanza de vida al nacer de 74,5 años. En el año 2010 las exportaciones colombianas ascendieron a los 40.780 millones de dólares, en donde la producción de petróleo y café poseen una significativa preponderancia, aunque también se destacan los envíos al exterior de productos derivados de la minería y las exportaciones de flores. El principal socio comercial es Estados Unidos a donde se dirigen el 42% de los envíos al exterior, seguido por la Unión Europea (13%), China (5%) y Ecuador (4,5%). En cuanto a las importaciones en 2010, superaron los 38.640 millones de dólares, surgiendo como principales socios comerciales; Estados Unidos (25,5%), China (13,4%), México (9,4%) y Brasil, con una participación cercana al 6%. En lo que respecta al comercio bilateral entre Argentina y Colombia, las ventas a dicho mercado alcanzaron en 2010 los 1.298 millones de dólares. Entre los principales productos exportados al mercado colombiano se destacan los cereales con envíos por 466 millones de dólares y una participación en el total exportado del 36%, seguido por alimentos y preparaciones para animales (252 millones, 19%), grasas y aceites (101 millones, 7,8%) y máquinas y aparatos de material eléctrico (78 millones de dólares y una participación 6%). fabricación y comercialización de máquinas industriales para pro- cesar y dar valor agregado a los alimentos naturales. Provee líneas continuas para la elaboración de una amplia gama de productos snacks, procesamiento de vegetales, líneas de empanado y choco- latería. Su participación en el evento le permitió concretar ventas y buscan posicionar a la empresa en el mercado colombiano. Edos S.A.: firma con 40 años de experiencia en la fabricación de sistemas de embalaje con utilización de materiales plásticos termo- contraíbles. Se destacó su participación en el evento por la presen- tación de una máquina de empaque de productos farmacéuticos. Su asistencia tuvo como estrategia el posicionamiento, promoción de sus productos y la generación de nuevos vínculos comerciales. Codymarc S.A.: empresa dedicada a la codificación de productos; presentaron máquinas de codificación logrando atraer gran canti- dad de visitantes al stand. Su representante informó que la partici- pación en la Feria les fue de gran utilidad para interiorizarse sobre el mercado colombiano y generar nuevos vínculos comerciales. Baguin: firma dedicada exclusivamente a la fabricación de envases Bag in Box de 2 a 1.250 litros de capacidad y los servicios comple- mentarios del mismo. Su producto es innovador en la industria del packaging y ha atraído gran afluencia de visitantes. Se ha reunido con empresarios de NESTLE Colombia y desean generar nuevos vín- culos comerciales como consecuencia de su participación en la Feria. Maquilar: empresa con más de 15 años en el rubro, fabricantes de máquinas para el procesamiento de masas para obtener productos tales como discos de empanadas, milanesas de soja, entre otros. La firma pertenece al Grupo GEMEIA y su oferta despertó un fuer- te interés entre los visitantes. Carlini: dedicada al desarrollo y fabricación de máquinas enva- sadoras automáticas y semiautomáticas, desde hace más de 60 años. Al igual que la anterior empresa, la firma forma parte del Grupo GEMEIA y esta primera participación les ofreció la oportuni- dad de presentar su oferta y generar nuevos vínculos comerciales. Cabe destacar la presencia del Cónsul de la Embajada Argentina en Colombia, quien se presentó ante cada uno de los empresarios. Con negocios de más de 150 millones de dólares, una proyección de 170 millones de dólares, cerró sus puertas la Feria Internacional del Empaque, el encuentro más grande del sector en Colombia. “Se cumplieron totalmente las expectativas que teníamos en todos los aspectos, en número de expositores y visitantes, cantidad de negocios concertados y en general en la organización del evento” aseguró Patricia Acosta Presidenta de Andina Pack. Andina Pack 2011
  18. 18. 17News Una de las empresas que participó de Andina Pack con singular éxito fue EDOS S.A., que ya se encuentra exportando a toda Lati- noamérica, Estados Unidos y España y aspira a conquistar nuevos mercados. Hernán Gómez Sánchez, que fue el representante de la firma en la Feria, se entrevistó con nosotros y señaló: “La vigésima edición de la exposición Andina Pack resultó muy auspiciosa para nuestra empresa, ya que el objetivo se encontraba enfocado en la presentación de un equipo especialmente diseña- do para el sector de “laboratorios” y en esta oportunidad se contó con una importante sectorización, la cual permitió concretar nues- tro anhelo”. Más adelante, el empresario agregó: “Fue muy importante la coor- dinación de la Fundación ExportAr para que empresarios argenti- nos lograsen cierta sinergia y pudieran exponer tecnología nacio- nal en una Feria tan importante en la región”. En cuanto a la historia de la firma, expresó: “Nuestra empresa cuenta con una trayectoria de 40 años en el mercado argentino y más de 20 exportando a toda Latinoamérica, Estados Unidos y España. Desde sus comienzos EDOS S.A. dedicó todos sus esfuerzos a im- plementar en nuestro mercado el sistema de embalaje con utiliza- ción de materiales plásticos termocontraíbles. Por esta razón, ac- tualmente Argentina es uno de los mercados líderes y con mayor desarrollo en el uso de este sistema de embalaje”. “Con el paso de los años y el desarrollo de las innumerables aplica- ciones potenciales, EDOS S.A. se especializó en el tratamiento de todo tipo de envases y productos. Aplicando nuevas tecnologías e ingeniería especializada para brindar soluciones eficientes a las necesidades de sus clientes, hoy cuenta con una amplia gama de equipos, y la experiencia necesaria para atender los más diversos proyectos”, afirmó. Quisimos saber cuáles eran los mayores logros de la empresa, a lo que Gómez Sánchez respondió: “Entre los mayores éxitos po- demos destacar el constante desarrollo que realizamos junto a nuestros clientes, lo que nos permite aprender y mejorar la oferta tecnológica, dándonos la posibilidad de desarrollar nuevos proyec- tos e insertarnos en nuevos mercados”. En cuanto al futuro, señaló lo siguiente: “Nuestros proyectos ac- tualmente se encuentran enfocados en aumentar la participación en mercados extranjeros, orientados en segmentos específicos, que nos permitan la incorporación de equipos especialmente de- sarrollados para sectores tales como laboratorios en general, pas- tas secas, embotelladores de media y alta producción”. “Las expectativas a corto y mediano plazo están enfocadas en aumentar nuestra participación en exposiciones y muestras para cumplir con los objetivos planteados”. “Fue un éxito porque pudimosmostrar loquepretendíamos” Hernán Gómez Sánchez, de EDOS S.A., resaltó la oportunidad que tuvieron de exhibir un equipo especialmente diseñado para laboratorios. La sectorización que hubo en la Feria resultó vital para conseguirlo. Entrevista | Hernán Gómez Sánchez, EDOS S.A.
  19. 19. 18 News18 News UnaArgentina predecibleenun mundoimpredecible Ante todo hay que entender que la crisis internacional del año 2008 (una de las más profundas de la historia) más que resolverse se postergó con una sobre emisión de deuda y de dinero por casi todos los países más fuertes del mundo, siendo Estados Unidos el más agresivo con esta política. Esto ocasionó una fuerte devaluación de su moneda. Como contrapartida se apreciaron las materias primas, dando más solidez a los productores de las mismas, o sea los países emergentes, entre ellos Brasil, Rusia y la Argentina. Al dejar de ser el dólar una moneda rentable, los inversores fueron en busca de renta a otros activos, como el oro, el franco suizo, el real o fondos de materias primas. Es clave entender que con la devaluación de su moneda Estados Unidos trasladó su burbuja de precios al resto del mundo. Hoy el país que preside Obama es más barato y competitivo que la mayoría de Europa. Esto generó un divorcio importante entre las cuentas públicas cada vez con más déficit (exceso de gastos y aumento de deudas), y la micro economía de las empresas con balances cada vez más sólidos y solventes, puesto que pudieron aprovechar el incremento del consumo impulsado por las políticas monetarias. En un contexto de alto desempleo, ese debate genera un gran descontento social en los Estados Unidos. Entendiendo esto podemos avanzar en la segunda clave a tener en cuenta. El comportamiento político generó una pérdida enorme en la credibilidad sobre las instituciones. Estamos hablando a nivel internacional y no de la Argentina. Empezamos el año con crisis socialesenOrienteMedioynortedeÁfrica,concaídasderegímenes históricos, caída del gobierno de Portugal, adelantamiento de las elecciones en Grecia o en España. Sumemos a Italia y a Bélgica. El debate de deuda del congreso de Estados Unidos profundiza la incertidumbre. Pero también cayó la confianza en las instituciones financieras, empezando por los bancos, siguiendo por las calificadoras, por los reguladores, por los administradores de fondos, puesto que todos ellos demostraron un bajo poder de anticipación. Da la sensación que van todos ellos detrás de las goteras poniendo baldes de contención pero nadie logra tapar alguna. Tengo la sensación que los mercados no debaten hoy la nota de una calificadora, ni el déficit de las cuentas públicas sino la capacidad o el poder político de los países para resolverlos. Por esta razón, es que pese a que las calificadoras le bajan la nota a Estados Unidos, sus bonos siguen subiendo a precios históricos. Opinión | Adelmo Gabbi, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Adelmo Gabbi, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, expresó su confianza en la marcha de la economía nacional: “Será porqueamoamipaís,seráporquerepresentoaunadelasinstituciones másprestigiosasehistóricasdelaregión,seráporquesoyunoptimista crónico, pero hoy me siento más cómodo invirtiendo en la Argentina que en otros países”, señaló.
  20. 20. 19News El resultado de las elecciones y la confirmación del gabinete en un escenario tan incierto internacional, otorga certidumbre. Es bueno saber cuáles son y cuáles van a ser las reglas del juego. A uno le pueden gustar o no pero es una gran ventaja, a diferencia de otros países, que al menos esas reglas son conocidas. Hay motivos para ser optimistas. Esta vez el mercado está más líquido que nunca. Las empresas están sólidas y con mucho efectivo y los individuos no están tan endeudados. El problema no es sistémico esta vez, ya no hay factor sorpresa. Repito, hay exagerado pánico. Es la misma baja de precio la que traerá oportunidades de compra que alivien ese pánico. Por eso sigo confiando en el ahorro en acciones, es ahorrar en partes de empresas que generan recursos, divisas, trabajo e inversión. Como les dije antes, me siento más cómodo invirtiendo en mi país.
  21. 21. 20 News Con una producción anual que promedia las 75.000 toneladas, nuestro país se ha convertido en el tercer productor mundial de miel. Si bien el consumo local todavía es bajo, el sector emplea unas 60.000 personas en forma permanente y ha experimentado un crecimiento significativo desde mediados de los años noventa, como causa del importante incremento en la demanda internacional. Hoylacalidadyvariedadargentinaesreconocidaanivelmundial.Enestanota,se incluye un informe completo sobre el desempeño exportador del sector. Además, los detalles de la Ronda de Negocios Internacionales desarrollada en el marco de la Feria Apimondia y, por último, tres empresas que trabajan con distintos grados de procesamiento de la miel. Por un lado, desarrollamos el crecimiento alcanzado a nivel local e internacional por Las Quinas (AGLH S.A.) y Aleluya, compañías que producen y exportan este producto. Por otro, nos metemos en el mercado de los aderezos gourmet para saborear la mostaza con miel producida por SOZ. Tres empresas que pisan fuerte. Tres ejemplos de esfuerzo, trabajo y consecuente expansión. Informe Sector Apícola Miel: calidad que endulza el mundo
  22. 22. 21News La 1ª Ronda de Negocios Internacionales del sector Apícola se llevó a cabo en el marco de la Feria Apimondia 2011, organizada por la Fundación ExportAr conjuntamente con el Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos (PROARGEX) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Luego de 38 años y a partir de una década de expansión en toda su cadena productiva, la apicultura argentina fue la anfitriona del evento más importante del mundo. Durante la última década, nuestro país estuvo posicionado como uno de los cinco mayores productores de miel del mundo, siendo a la vez el primer exportador de miel a granel. A pesar de haber vivido años difíciles, Argentina logró generar una apicultura destacada a nivel internacional. Muchos de los apicultores de diferentes partes del mundo que visitaron nuestro país en 1973 con motivo de la Feria realizada en Buenos Aires, encuentran que la impresión que tuvieron en aquella época, difiere positivamente con la que se expone hoy a través de nuestros investigadores, técnicos y apicultores alrededor del mundo. El 42º Congreso Internacional de Apicultura Apimondia 2011 encontró a nuestro sector con muchas cosas para mostrar: su desarrollo, la gran capacidad científica y técnica, sus prácticas y fuerza, pero también su gran habilidad para intercambiar experiencias y conocimientos con todos los colegas del mundo. 1ªRondadeNegocios Internacionales Apimondia2011 Gracias a la diversidad del clima, nuestro país tiene una gran variedad de recursos florales que hacen posible que las actividades relacionadas con el agro se desarrollen en casi todas las áreas de nuestro territorio. Desde hace un tiempo la apicultura se ha convertido en una actividad de gran relevancia para las Economías Regionales de Argentina. Dicha actividad cuenta con más de 28.000 productores, 4.5 millones de colmenas y una distribución que abarca casi todo el país. Además, esta profesión alcanza 120.000 puestos directos de trabajo, tomando en cuenta todos los eslabones de la cadena productiva. Siendo su detalle más destacable la relación de 160 colmenas por apicultor, en comparación con EE.UU. (96), España (99), China (26.6) y Francia (19.5 colmenas por apicultor) por citar sólo algunos países. Asimismo, este sector ha experimentado una importante expansión debido a varios factores: el aumento del precio internacional de la miel, la inclusión de nuevas regiones a la práctica apícola, la prestación de servicios al agro (polinización en los cultivos de interés comercial) y la mayor demanda de la miel argentina en el exterior. Este último punto vale la pena destacarlo atento a que Argentina es el primer exportador de miel de calidad. Otros productos de la colmena que podemos identificar en expansión en cuanto a su producción son: el polen y propóleos. Existen en nuestro país zonas muy bien identificadas para la producción de polen (NOA - Cuyo) o propóleos (Delta – Nea). Se trata de productos con un alto valor agregado que se consume en diversas industrias (alimenticia, farmacéutica y cosmética). Invitados extranjeros y productores argentinos se reunieron para establecer vínculos comerciales en Argentina: el primer exportador de miel de calidad. La Rural, Predio Ferial Buenos Aires 22 al 24 de septiembre Apícola Informe Sector Apícola
  23. 23. 22 News La miel argentina tiene un importante reconocimiento internacional debido a que cumple con las siguientes características: sus parámetros de calidad, su sistema de trazabilidad, la excelencia genética del material vivo, el material inerte estandarizado y la tecnología de la producción que se destaca frente a la de otros países competidores. Luego de once años de trabajo y de una candidatura que tuvo un gran aval internacional, en la celebración de Apimondia 2005 en Melbourne, Australia, se logró que Buenos Aires fuera la sede del 42º Congreso Internacional de Apicultura este año. En ese contexto se invitó a empresas extranjeras en forma muy selectiva; se trató de apuntar a mercados con gran potencial, importadores no solo de miel fraccionada y a granel, sino también de insumos tales como indumentaria, herramientas, productos veterinarios, cera, polen, propóleo, maquinarias para la extracción de miel, envases, entre otros productos. Se convocaron empresas provenientes de Francia, España y Brasil. Apimondia 2011 Empresas Nacionales Participantes: Agropecuaria Don Ricardo S.R.L. Almapura Us Llc. Apidan S.A. Apilab S.R.L. Apipuzzle S.A. Ceras Argentinas S.R.L. Colmenares Hara S.A. Coop. Apícola Los Charrúas Ltda Coop. de Prod. Apícolas Copap Ltda Cooperativa Apícola Gualeguaychú Ltda Cortes, Carlos A. y Francisco Abel Criadero Chillar S.A. Distribuidora Apícola Vairolatti S.A. El Aguaribay S.A. Estancia La Elisa S.A. FP Ingeniería S.R.L. Grupo de Productores Exportador Apícola Correntino Inder´Co S.A. Industrial Haedo S.A.I.C. y F. La Partida S.A. Laboratorio Baldan S.R.L. Labrador del Este S.A. Lichytex S.A. Luis Alberto Clara Miel Ceta S.R.L. Monte Nativo S.R.L. Naiman S.A. Organización Internacional Agropecuaria Osbo S.A. Rimondino, Enrique Servicios Empresarios Serpae S.A. El evento contó con la participación de 32 compañías nacionales. La selección se efectuó por el nivel de profesionalismo, capacidad y potenciabilidad exportadora. La Ronda se realizó en un espacio especialmente acondicionado y tuvo lugar durante 3 días donde se coordinaron 130 reuniones. Desde el punto de vista comercial, la mayoría de los compradores remarcaron que regresan a sus países con contactos muy interesantes. En algunos casos los extranjeros se llevaron muestras de los productos de su interés y cotizaciones. La relación precio-calidad de los productos argentinos fue destacada por los compradores quienes se sorprendieron gratamente del packaging y etiquetados. Asimismo, resaltaron la gran diversidad y disponibilidad de la oferta exportable.
  24. 24. 23News Perfil de las Empresas Extranjeras Participantes: 1. La Ruche Roannaise – Besacier S.A. (Francia) Desde el año 1905 la empresa cuenta con dos plantas, una de ellas encargada de la compra y embalaje de miel importada de todo el mundo. También comercializan jalea real, polen y producen caramelos de miel. La segunda, comercializa equipamiento para apicultores tales como indumentaria y maquinaria para la extracción de miel. 2. Cagec La Compagnie Apicole (Francia) Comienza en el año 1964 y desde 1988 forma una cooperativa de empresas apícolas. Son fabricantes de caramelos de miel y es la 3ª empresa más grande del sector de Francia. 3. Lambertucci Industria e Comercio Ltda. (Brasil) Se inicia en 1993, su ramo de actividades incluye: la Industria de alimentos, miel, propóleos, polen y caramelos. En el año 2002 la empresa se internacionaliza comenzando sus exportaciones hacia el mercado europeo, americano y de oriente. En el año 2006 adecúa su estrategia comercial con la ampliación de sus ventas hacia el mercado interno, apertura de nuevas líneas industriales, implementación de sistemas de calidad tales como BPF, HACCP, RECALL. Implementa a su vez una política ambiental y social. Su canal de ventas es la Industria de alimentos, cosmética y medicamentos (farmacias, supermercados, droguerías); suministrando los productos a estos canales a través de representantes y distribuidores. 4. Miel Moncabrer S.L. (España) Es una empresa familiar que durante más de 30 años basa su trabajo en la comercialización y desarrollo de productos apícolas de alta calidad: miel, polen y jalea real. Cuenta con una planta de envasado en la provincia de Alicante, permite el envasado en diferentes formatos y tamaños bajo la marca Moncabrer y Delimiel, pero también con marca blanca. 5. FAI – Federazione Apicoltori (Italia) La Federación Italiana de Apicultores, se formó en 1953, es el órgano de mayor autoridad en el sector. La FAI incluye en su estructura, Asociaciones de productores de abejas, las asociaciones libres, apicultores, empresarios y profesionales y tiene una importante presencia en todo el territorio nacional. 6. Jakson P. Da Silva (Brasil) Empresa dedicada a la comercialización de los productos de miel y la abeja, así como los compuestos de hierbas medicinales. Cuenta con una planta aprobada por el Ministerio de Agricultura para importar y exportar. Se especializa en la fabricación de medicamentos y cosméticos. Sus principales clientes son: Wal-Mart, Grupo Pao de Açúcar, el G-Barbosa, entre otros. Las empresas nacionales y extranjeras mantuvieron un total de 130 contactos comerciales de los cuales surgieron pedidos de cotización y demanda a futuro de las diferentes ofertas exportables del sector. Informe Sector Apícola
  25. 25. 24 News De acuerdo con la Resolución 15/94 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR, la miel es definida como el producto alimenticio generado por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas, o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre de ellas y que las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias específicas propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena (art. 2.1). Asimismo, se especifica más adelante que la miel es una solución concentrada de azúcares con predominancia de glucosa y fructosa. Contiene además, una mezcla compleja de otros hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, sustancias aromáticas, pigmentos, cera y granos de polen (art. 4.1). Más allá de las descripciones técnicas, el análisis de esta actividad muestra que nuestro país ha experimentado, desde hace ya algunos años, una notable expansión de la apicultura gracias a una serie de factores. Entre ellos se pueden mencionar: la disminución de producción por cuestiones sanitarias en diversos países, diferentes fenómenos climáticos, y la africanización de abejas en tradicionales zonas productoras (tal es el caso de México). De esa manera, y gracias también a un aumento en el precio internacional de la miel durante la década del noventa -seguida por la devaluación hacia finales de 2001- para comienzos de 2002 se produjo un gran desarrollo del sector en la Argentina, lo cual derivó en un aumento notorio de las exportaciones nacionales de este tipo de productos. En lo que se refiere al consumo local de miel natural, es necesario resaltar el hecho de que es todavía muy reducido en relación con el de otros países: en nuestro país se consumen alrededor de 180- 200 gramos por habitante por año, cuando en países como Japón, Estados Unidos o Alemania el consumo ronda –y en algunos casos supera– el kilogramo per cápita. En este sentido, es necesario mencionar que el mercado argentino está poco desarrollado en relación a los mercados internos de otros países debido, en mayor medida, al escaso hábito de consumo de miel y demás productos apícolas. Sin perjuicio de ello, es posible apreciar un cambio de costumbres en el consumo de alimentos por otros más saludables, a fin de lograr una mejora en la calidad de vida y en la salud, con lo cual es posible inferir una mayor demanda local de estos productos en el mediano plazo. En cuanto al consumo mundial, por otro lado, cabe destacar que presenta una tendencia creciente. Esto es así por cuanto se registra una mayor demanda en algunos mercados tradicionales, a lo que se suma el dinamismo de ciertas plazas en Oriente Medio y el norte de África. Según datos del Registro Nacional de Productores Apícolas, actualmente la actividad está a cargo de más de 30.000 apicultores que poseen unas 3,9 millones de colmenas, aunque se considera que podrían tener en procesos de producción más de 5 millones. En dicha coyuntura, cabe destacar que la producción nacional se sitúa en un rendimiento promedio del orden de los 30 a 35 kilogramos por colmena anuales, sin embargo existen zonas productoras en las cuales se registran importantes cosechas cuyo promedio se ubica en los 60 a 70 kilogramos por colmena al año, en sintonía con las experiencias registradas entre los mayores productores mundiales. Análisis del Sector Apícola
  26. 26. 25News El análisis de las zonas en las que se produce la miel dentro del territorio argentino permite afirmar que la provincia de Buenos Aires concentra más del 40% de los productores nacionales (tabla 1). Es importante destacar que, a pesar de la gran incidencia que posee este distrito en la producción argentina total, la apicultura se ha extendido notablemente en el resto de las provincias, existiendo polos productivos en Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Neuquén y Chubut, solo por mencionar algunas provincias. Por causa de esa distribución de las producciones apícolas y por las diferencias climáticas del territorio nacional, junto con los variados posibles orígenes botánicos, el resultado final es la obtención de diferentes tipos de miel con elevados estándares de calidad, lo cual ha generado que este producto sea altamente valorado a nivel mundial, por sus características organolépticas y físico-químicas; y su demanda lo es tanto para el consumo directo como para su procesamiento en los mercados más exigentes. Argentina: Distribución de la producción de miel según provincia. Año 2010 Gráfico Nº1. Argentina: Distribución de la producción de miel según provincia. Año 2010 Fuente: SAGPyA – Dirección Nacional de Alimentos Área Agrícola Fuente: Dirección Nacional de Agroindustria Provincia Buenos Aires Entre Ríos Santa Fe Córdoba La Pampa Otras Total Número de colmenas 1.652.400 690.930 433.160 396.998 279.932 537.935 3.991.355 Número de productores 10.200 4.265 4.165 4.104 1.505 8.862 33.101 Colmenas/productores 162 162 104 96 186 60 120 41% 17% 11% 10% 7% 14% Buenos Aires Entre Ríos Santa Fe Córdoba La Pampa Resto Informe Sector Apícola
  27. 27. Al analizar la actual distribución geográfica de la producción agropecuaria nacional, se puede entender el impacto que significaría la extensión de la producción apícola hacia aquellas zonas marginales, ya que este sector tiene la cualidad de adaptarse a casi todas los climas y es una actividad agríco- la aérea que no ocupa tierras cultivadas, que requiere menos inversión y se obtienen beneficios rápidamente; además de tratarse de una actividad intensiva no contaminante. Al mismo tiempo, la abeja es el mejor insecto de polinización en la naturaleza, no solo proporciona un gran número de alimentos nutritivos, sino también puede aumentar la producción y mejorar la calidad de los cultivos agrícolas a través de la polinización. Dicho esto, se entiende el enorme potencial de crecimiento que posee la apicultura en nuestro territorio teniendo en cuenta que se encuentra aún muy lejos de su umbral. En cuanto a la cadena productiva de este sector, debe decirse que cuenta con alrededor de 60.000 personas ocupadas en forma permanente, siendo el período de cosecha cuando se contrata una gran cantidad de personal temporal, lo que da como resultado unos 90.000 empleados para dicho pe- ríodo. Por su estructura, la cadena de la miel puede ser tomada como poco compleja, dado que el producto final no requiere de profundas transforma- ciones físicas para su comercialización, interviniendo pocos agentes en esta actividad. Véase que, en general, el recorrido de la miel es el que va desde el productor individual o asociado hacia el acopiador y luego al exportador; del productor al exportador directamente; o del productor al fraccionador; e in- clusive puede darse el caso de que el productor, asociado con otros agentes, transite todas las etapas necesarias hasta llegar a la exportación de la miel obtenida luego de la cosecha. La producción anual de miel ronda los 1,2 millones de toneladas y se haya altamente concentrada, teniendo en cuenta que tan solo seis países explican la mitad de la producción total. Entre ellos Argentina se ha posicionado en el 3er lugar, luego de China y Estados Unidos, representando el 70% de la miel generada en el hemisferio sur del continente Americano, a la vez que concentra el 25% de todo el continente, y finalmente, el 6% del total pro- ducido y comercializado a nivel mundial. A mediados de la década del noventa la producción nacional de este pro- ducto experimentó una notable expansión, incrementándose en un 40% en apenas 5 años. En promedio ronda las 75.000 toneladas anuales y, según afirman diversos referentes del sector, es posible que en los próximos años Argentina desplace a Estados Unidos del 2º lugar en el ranking internacio- nal. El valor máximo de producción se dio en el año 2005, año en que se han superado las 100.000 toneladas de miel. En cuanto al comercio exterior argentino de miel natural (subpartida 040900 N.C.M.), cabe mencionar que la situación es ampliamente favorable a nues- tro país, ya que del total comercializado internacionalmente, las exporta- ciones representaron el 99,93% en el año 2010, mientras que las importa- ciones solo alcanzaron el 0,07% del total. De esta manera, el intercambio comercial en el quinquenio 2006 – 2010 se eleva a más de 803,8 millones de dólares, con un saldo favorable para nuestro país cercano a los 800,9 mi- llones. Como se observa a simple vista, las importaciones argentinas de miel natural son muy reducidas, obviamente esto obedece a que este país es un productor neto. En lo que se refiere específicamente a las ventas nacionales externas, se aprecia que han experimentado fluctuaciones notables durante el quinquenio 2006-2010, con un aumento de aproximadamente 12,5% en el volumen exportado hacia el final del período, pasando de exportar por un valor de aproximadamente 154,1 millones de dólares durante el primer año a 173,3 millones en 2010. A continuación, el gráfico número 2 presenta la evolución de las ventas nacionales de miel durante el período 2006-2010: 26 News
  28. 28. 27News En síntesis, la calidad de la miel argentina es reconocida a nivel mundial como consecuencia de sus características sobresalientes y, por ello, la demanda internacional se ha incrementado durante los últimos años. Es importante mencionar que de la totalidad de las exportaciones, el 98% corresponde a miel a granel, mientras que el resto se compone de miel fraccionada, por lo que los embarques de miel fraccionada poseen una gran potencialidad a corto plazo. Los exportadores de este tipo de producto se componen, en su mayoría, de pequeñas empresas que negocian puntualmente con cada país en forma anual. Se debe tener en cuenta que el kilogramo se paga dos veces más (como mínimo) que el kilogramo a granel, es por ello que es posible inferir que un incremento en las ventas externas de estos productos traerá grandes beneficios a las economías regionales. El análisis de los destinos de los embarques muestra que en 2010 la República Federal de Alemania se posicionó como el mercado con mayor demanda de miel nacional, ya que con compras por 66,2 millones de dólares tuvo una incidencia del 38,2% en las exportaciones argentinas totales. En 2º lugar se encuentra Estados Unidos, país que durante dicho año adquirió miel natural por algo más de 53,1 millones de dólares, explicando el 30,6% de las ventas argentinas en 2010. Debe destacarse que es- tos dos mercados poseen una fuerte incidencia en nuestras ventas, que durante el quinquenio anali- zado no fue menor al 60%, y que en 2010 fue del 68,8%. Finalmente, cabe señalar que Italia y Japón ocuparon el 3er y 4º lugar respectivamente, con un volumen en 2010 de 12,8 millones de dólares en el caso del país europeo y de casi 10 millones en el caso de Japón. A continuación, el gráfico número 3 presenta la incidencia de los principales mercados demandantes en las ventas argentinas de miel. Gráfico Nº3. Argentina. Principales destinos de exportación de miel. Año 2010 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Gráfico Nº2. Argentina: evolución de las exportaciones de miel (en millones de dólares) 38% 31% 07% 06% 18% Alemania Estados Unidos Italia Japón Resto Informe Sector Apícola 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010
  29. 29. 28 News
  30. 30. 29News “El crecimiento ha sido vertiginoso yconstante” Con8 años devida,laempresaAGLHS.A.(LasQuinas)haalcanzadoelestándar de calidad más alto en alimentos a nivel mundial. Además de producir siete variedades de miel, desarrolla dulce de leche, exportando sus productos a Estados Unidos, Unión Europea, Venezuela y Japón. En noviembre, recibieron el premio internacional BIOLMIEL “BIOL HIGH QUALITY” a la mejor miel orgánica certificada del mundo, de la mano de especialistas mundiales. Ricardo Parra, Presidentedelaempresa,noscuentaconorgullolospasosquesucedieronaesta distinción. AGLH S.A. se fundó en 2003. ¿Cómo fue el proceso de creación de la empresa y con qué objetivos la fundaron? AGLH S.A. (Las Quinas) se creó pensada como una empresa capaz de ofrecer productos naturales y de calidad a un precio justo, para que de esta manera más personas pudieran acceder a una mejor alimentación y nutrición. Para ello edificamos una planta que cuenta con maquinaria de última generación, con un layout moderno, sencillo y con todas las medidas de seguridad que certifiquen la inocuidad en los alimentos. También se hizo un trabajo muy fuerte a nivel colmenas, cuidando el material utilizado, los tiempos de cosecha y la genética, alimentación y cura de las abejas. Posteriormente continuamos con los procesos de Certificaciones de Calidad que nos permitieran brindar confianza a los clientes del exterior que se encuentran a miles de kilómetros, cumpliendo con parámetros de producción y calidad similares a los empleados en los principales destinos. En la actualidad contamos con el estándar de Calidad más alto en alimentos a nivel mundial, estando certificados FSSC 22.000, ISO 22.000, PAS 220, Orgánico OIA de Argentina y BIO de Alemania, y certificaciones religiosas. Lo acompañamos de constantes capacitaciones al personal tanto en planta como en el campo con las colmenas, en donde se siguen las BPM. ¿Ocho años después, cómo ven el crecimiento experimentado por la empresa? ¿Qué obstáculos debieron atravesar durante este proceso? El crecimiento ha sido vertiginoso y constante. Encontrarnos hoy comercializando nuestros productos en destinos por demás exigentes como Estados Unidos, Unión Europea y Japón, es motivo de orgullo pero también una obligación de seguir mejorando constantemente. Como en toda actividad que uno desarrolle se presentan obstáculos que nos han ocasionado algunos inconvenientes y sabemos que seguramente vendrán otros. Hay numerosos problemas que se tuvieron que resolver sobre la marcha como el encontrar proveedores confiables y habilitados (envases, Entrevista | Ricardo Parra, Presidente de AGLH S.A. (Las Quinas) Informe Sector Apícola
  31. 31. 30 News tapas, miel, máquinas), pasando por empresas que nos brinden servicios con la responsabilidad que solicitamos (de fumigación, laboratorios, comercio exterior, certificadoras, entre otros), para luego focalizarnos en temas comerciales y administrativos. Nuestra experiencia nos indica que es muy importante facilitar el acceso al crédito a las PyMEs más chicas para poder competir mejor en los mercados externos. ¿Cuáles son los pilares de la empresa? Tal como nos planteamos desde un principio los pilares más importantes que tenemos son la seriedad, el cumplimiento y el respeto con los que trabajamos. Para el funcionamiento de una empresa se requiere un compromiso entre los integrantes con el fin de alcanzar determinados objetivos. Luego el respeto hacia proveedores, clientes y consumidores darán la permanencia en el mercado a partir de la entrega de productos de calidad. No sabemos trabajar solos, dependemos de la integración de todas las partes intervinientes, proveedores, clientes y personal de nuestra compañía. El trabajo diario y consistente contribuye y es de vital importancia. ¿Bajo qué normas de inocuidad alimentaria están certificados? En nuestra empresa se trabaja bajo las siguientes normas de seguridad e inocuidad alimentaria. . FSSC 22000 (Food Safety System Certification) estándar de certificación para un Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, es el último esquema de certificación publicado para industrias que producen alimentos. Aprobado por el GFSI (Global Food Safety Initiative) . PAS 220 (Publicly Available Specification) PAS 220 está pensado para utilizarse conjuntamente con ISO 22000, el estándar internacionalmente reconocido para la gestión de sistemas de seguridad alimentaria. Fuimos la primera empresa en obtenerla y de las pocas argentinas que cuentan con ella. . ISO 22000 (International Organization for Standardization): Esta norma es un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. Define los requisitos relativos a la Seguridad Alimentaria para las compañías con necesidad de alcanzar unos niveles de Seguridad que se sitúan por encima de las exigencias legislativas. Se trata de un estándar que armoniza las necesidades del mercado y de los consumidores. Fuimos la primera empresa en la industria de la miel en certificar esta norma. . HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points / Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad agroalimentaria (SENASA) según los lineamientos generales establecidos por el Reglamento N° 852/2004/CE de la Unión Europea. Fuimos la primera empresa argentina de la industria de la miel en certificar esta norma por Senasa. . Certificación Orgánica: certificados por OIA y BIO emitida por el Gobierno Alemán. . FDA (FOOD and Drug Administration) para operar en el mercado de Estados Unidos. . KOSHER PASSOVER: Certificación de productos para el consumo de la comunidad judía local e internacional. . HALAL: Certificación de productos para el consumo de la comunidad árabe. ¿Qué tecnología debieron incorporar para perfeccionar el producto? A partir de las exigencias que nos fueron planteando, tanto las distintas certificaciones que fuimos incorporando así como los clientes del exterior, invertimos en diferentes áreas para asegurar principalmente la inocuidad y consistencia en las distintas Entrevista | Ricardo Parra, Presidente de AGLH S.A (Las Quinas)
  32. 32. 31News etapas de los procesos. No solo en las líneas de envasado (con detectores de metales, limpieza de frascos y balanzas para pesaje en línea), sino también a nivel edilicio con la incorporación de filtros antibacterias, sistema de desagote en acero inoxidable, así como en un software integral que nos permite brindar a nuestros clientes la trazabilidad completa desde colmena hasta los frascos. Todas ellas, sin dudas, son inversiones que nos permitieron y nos permiten seguir mejorando y diferenciando nuestros productos. Ustedes producen siete tipos de miel, ¿cómo fue surgiendo cada una de estas variedades? ¿Para satisfacer qué necesidades? Se comenzó produciendo y procesando los tipos de miel más tradicionales y populares que son las Multiflorales. Comenzamos con la miel multifloral líquida que denominamos Clásica que es de un sabor muy intenso y de un color un poco más oscuro y con la miel multifloral líquida Premium que tiene un sabor más suave y un color más claro. Luego incorporamos una miel Cremosa multifloral, que no es la sólida que se conocía, sino la miel que en estado sólido se la somete a un proceso en frío de cremado, que le da una consistencia untable, muy similar a la textura del dulce de leche. Posteriormente fuimos evaluando qué aportes se podían hacer para generar mieles distintivas aprovechando las floras autóctonas de Argentina, ubicando aquellas floraciones que a nuestro entender tuvieran mayor presencia. Este es un segmento que se buscó orientado más al mercado externo como así también a paladares más entrenados dentro de nuestro mercado. Así se comenzó con el desarrollo de las mieles monoflorales o tipificadas donde la diferencia radica en que las mismas tienen un porcentaje establecido de polen perteneciente a una determinada flora. En nuestro caso optamos por desarrollar mieles monoflorales de Limón, de Eucalipto y de Algarrobo. Todo esto demandó un proceso de capacitación importante, ya que no es lo mismo trabajar mieles multiflorales que monoflorales, en donde en general la floración es más agresiva y hay poco tiempo para trabajar la colmena. También nos obligó a colocar nuestras colmenas en campos ubicados en distintos puntos del país, así como establecer acuerdos con cooperativas para la provisión de las distintas mieles. Finalmente se consiguieron las certificaciones orgánicas, que completa nuestra gama de mieles y apunta a un público selecto que tiene en sus preferencias el consumo de este tipo de productos. Todavía en el sector orgánico hay un gran trabajo por hacer ya que el público en general no está muy informado acerca de los beneficios de consumir estos alimentos ni las diferencias que tienen con los convencionales. En la actualidad se está empezando a trabajar en la difusión con ferias y eventos en donde se exponen productos orgánicos. ¿Desde cuándo exportan? ¿A qué mercados? Desde el inicio de la empresa se definió atender tanto al mercado interno como al externo, pero haciendo más hincapié en este último por una cuestión de hábitos de consumo (se consumen en Argentina 200 gramos de miel contra 2/3 kilos per cápita en Estados Unidos, Japón o Unión Europea). Exportamos desde 2007 y algunos de los países donde desarrollamos actividades son: Estados Unidos con una importadora muy grande que abastece no sólo el segmento retail sino también el food service, Unión Europea, Japón con dos importadores de primer nivel, y Venezuela con un importador bien focalizado en productos argentinos, entre otros. Informe Sector Apícola
  33. 33. 32 News ¿Qué mercados pretenden conquistar en el corto y mediano plazo? El proceso de conquista de un mercado requiere una inversión por un determinado tiempo para difundir un producto nuevo, crecer con él, y luego consolidarse. En forma constante se están efectuando contactos con empresas de distintos países en los cuales se pretende introducir los productos. Entonces los mercados a acceder dependen de distintos factores comerciales y burocráticos como habilitaciones y registros de productos. Algunos mercados que tenemos como objetivo desarrollar son: Países Árabes (Oriente Medio), países de Europa no tradicionales, y también continuar creciendo en Asia, donde la demanda de productos naturales y sanos está creciendo y es altamente valorada por los clientes. ¿Qué porcentaje de la producción de miel se exporta y cuánto se destina al consumo interno? ¿Qué volumen exportan? Se exporta aproximadamente un 70% de la facturación total. Uno de nuestros principales destinos es Japón, que se encuentra en un momento muy difícil no solo por la actualidad económica del hemisferionorte,sinotambiénporeldesastrenaturalquehasufrido y que aún lo afecta. El volumen anual es de aproximadamente 2 contenedores por mes. ¿El dulce de leche también lo exportan? ¿Qué diferencias hay entre este mercado y el de la miel? El dulce de leche lo exportamos principalmente a Japón. Internacionalmente, la miel es un producto ya reconocido y valorado por ser natural y rico en nutrición (vitaminas, minerales, azúcares). Está presente en la dieta alimentaria desde el desayuno mismo, en mercados que conocen sus ventajas. Esto no ocurre en el mercado local donde aún hay que informar los beneficios de su utilización. En cambio el dulce de leche no es tan conocido internacionalmente, salvo en algunos países de Latinoamérica y España. Por esta razón, es necesario explicar qué es, cómo se puede consumir y que constituye un producto símbolo de la Argentina. Básicamente educar al cliente potencial, lo que implica un camino más largo. En el marco de Apimondia, la miel que producen fue seleccionada como “la mejor miel certificada orgánica del mundo”. ¿Qué representa esta distinción para ustedes? El prestigioso y muy exigente premio internacional BIOLMIEL “BIOL HIGH QUALITY” a la mejor miel orgánica certificada del mundo es otorgado, entre otras tantas entidades, por el organismo italiano ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale). El jurado está compuesto por integrantes de diversas nacionalidades, como su Presidente, el italiano Gian Luiggi Marcazzan, una eminencia en el sector de la miel. En esta oportunidad, al desarrollarse en el marco de Apimondia y entregarse el premio en nuestro país, también participaron del jurado entidades muy prestigiosas y calificadas como el INTI, INTA, y Ministerio de Agricultura de la Nación. Fue un orgullo haber sido seleccionados entre más de 200 mieles provenientes de todo el mundo. El hecho de ser la primera empresa argentina en obtener el premio, teniendo en cuenta la exigencia de los jurados internacionales para la excelencia de productos de primer nivel, demuestra que el camino elegido al ofrecer productos de alta calidad y naturales a un precio razonable, es el correcto y es reconocido. Nos estimula a seguir investigando, innovando y agregando valor argentino. Entrevista | Ricardo Parra, Presidente de AGLH S.AEntrevista | Ricardo Parra, Presidente de AGLH S.A (Las Quinas)
  34. 34. 33News ¿Qué diferencias percibe entre el mercado de mieles fraccionada y a granel? Son mercados distintos, en la miel fraccionada se da valor agregado nacional a toda la cadena de producción, desde la colmena hasta el producto final, el frasco cerrado y etiquetado, listo para ser consumido. Aquí se valoran aspectos como la presentación del producto, el filtrado total de impurezas, características sensoriales, aromas, sabores, orígenes, entre otros y se termina asociando la marca argentina en supermercados del mundo con el producto. La miel a granel (tambores) es un commodity, constituye un negocio de volúmenes donde básicamente se vende miel para ser mezclada con otra de distinto origen y se envasa o se utiliza como materia prima/componentes para otros productos alimenticios en destino. Argentina es líder mundial en producción y exportación, y se le reconocen a nuestro país las bondades de su miel que, a granel, tiene amplia trayectoria. ¿Cómo definiría su experiencia con Fundación ExportAr? ¿Qué beneficios obtuvo de su participación en las actividades de la Fundación? Desde hace más de 6 años estamos en contacto con Fundación ExportAr, utilizando algunos de los servicios que ofrecen a los exportadores argentinos. Nuestra empresa ha tenido participación periódica en Ferias (Fancy Food, Anuga, Sial, IFE y tantas otras), Misiones Comerciales Inversas, Rondas de Negocios, actividades como la del TGV francés, viajes de negocios, workshops, entre otros. Sin dudas, el aporte que efectúan es muy útil y resulta un gran complemento para las actividades comerciales que desarrolla una empresa. Esperamos se puedan generar más y mejores servicios, traduciéndolos en acciones de inteligencia comercial y mayor participación en eventos de negocios en otros países. Apunto con este concepto a la repetición de asistencias a acontecimientos internacionales ya que es lo que reafirmará la presencia de productos argentinos en el exterior. No es tan útil participar de un evento sino se repite en los años siguientes y durante un período. Por supuesto esto requiere planificarlo previamente y es por ello que la Fundación ExportAr es un mecanismo útil en el proceso de difusión de productos y servicios argentinos en el exterior. Finalmente aprovecho para agradecer puntualmente a tres técnicos que siempre están al lado nuestro en todas las actividades que desarrollamos en conjunto: por un lado Juan Marcos Melo y Mercedes Maceira del Área de Asistencia Técnica a Empresas y por el otro a Carolina Cuenca de Promoción de Exportaciones. ¿Qué consejos le daría al pequeño productor que recién se inicia en la actividad exportadora o proyecta hacerlo en el corto plazo? Trabajar en conjunto con Fundación ExportAr, participar en Ferias para mostrar sus productos, elegir un Grupo Exportador para generar sinergia con otras empresas que ya tengan algo de experiencia en el mercado externo. La Fundación ExportAr con sus servicios de capacitación al exportador es un lugar donde las empresas que se inician pueden obtener consejos y recomendaciones de profesionales para no cometer errores comunes en el proceso de exportación y exploración de nuevos mercados. Las empresas encuentran un lugar donde pueden compartir experiencias y dudas. Existen otros condicionantes como culturas diferentes, exigencias y regulaciones propias de cada mercado, que requieren estar a la altura para poder cumplirlas. Es más difícil consolidar un cliente que obtener uno, por lo cual no solamente es vender al exterior sino también mantenerlo. El valor del compromiso asumido es probablemente la variable controlable más importante. No asumamos obligaciones que no podemos cumplir ya que esto sólo afectará la imagen del país y de otras empresas argentinas. Y, fundamentalmente, paciencia y perseverancia, un proceso de exportación, el desarrollar un cliente de cero, muchas veces lleva años. Informe Sector Apícola
  35. 35. 34 News “Nuestrosproductos sonúnicos: lo decimos y lo demostramos” Desde su nacimiento en 1988, Aleluya se posicionó de manera altamente positiva en el mercado de la miel, con productos de atributos destacados y alta calidad. Hoy, su nombre suena fuerte en el sector: a nivel local, son líderes del mercado de consumo masivo y, en el plano internacional, se instalaron como los primeros exportadores de miel envasada para retail. Jaime Feeny, Presidente de Alimentos Naturales Natural Foods S.A.-los creadores de Aleluya- resalta la integridad,continuidadyprevisibilidadconlasqueoperalaempresa,cualidades que le suman valor a los productos. ¿Cuándo se creó la empresa y cómo fue su evolución? Nacimos en 1987 pero nuestra salida al mercado doméstico e internacional fue en 1988 cuando se terminó de instalar nuestra Planta Industrial en Tandil. La compañía se concibió como una empresa de servicios en el sentido más estricto del término; es decir, ponernos en el lugar de los demás atendiendo a sus necesidades e intentando estar a la altura de las circunstancias, ya sea con los consumidores de todo el mundo, los clientes, los proveedores y gente de tantos otros ámbitos con los que interactuamos. Esta ha sido nuestra fórmula y los resultados están a la vista: lideramos el mercado de consumo masivo de miel en nuestro país y somos los primeros exportadores de miel envasada para el retail. Como toda actividad empresaria, la nuestra ha estado signada por contrastes pero siempre nos hemos mantenido –a pesar de nuestros defectos- fieles a nuestras convicciones y esto se traduce en integridad, continuidad y previsibilidad, cualidades que escasean, y que justamente por eso agregan tanto valor. Nuestros productos son únicos. Lo decimos y lo demostramos. ¿Desde cuándo exportan y a qué mercados? Desde 1988 hasta la fecha hemos exportado a 16 destinos, con ciertos mercados mantenemos una relación de venta continua y con otros no. Algunos ejemplos son: Norte de África, Europa, Estados Unidos y Japón. Entrevista | Jaime Feeny, Presidente de Alimentos Naturales Natural Foods S.A.
  36. 36. 35News ¿Qué porcentaje de la miel es exportada y cuánto se vende en el mercado interno? Ha oscilado según la época pero, actualmente, estamos enfocados en alcanzar y mantener un 50% de ventas en cada mercado ya que ambos son importantes. Nuestra estrategia es atender siempre bien a ambos frentes, más allá de las dificultades circunstanciales que pudieran surgir en uno u otro sentido. ¡En ambas rutas hay grandes desafíos! ¿Qué cualidades distinguen a la miel argentina? Su calidad y el profesionalismo de sus productores y técnicos. En esto se asemeja mucho a lo que ha sucedido en los últimos años con nuestra agricultura. ¿Cómo gestionan la calidad en los procesos de la empresa? ¿Se guían por los requisitos de algún sistema para controlar la inocuidad alimentaria? Hay responsables de calidad pero, aún más importante, todos los ámbitos de la compañía tienen una silla en el Comité de Calidad que se ocupa de los objetivos de gestión y participan activamente. Efectivamente trabajamos con prácticas HACCP y confiamos próximamente iniciar el camino del BRC. ¿Piensandiversificarlaproducciónhaciaotrosámbitos? Nuestra marca ALELUYA goza de una excelente reputación y es percibida por los consumidores como un producto con atributos que le otorgan una fuerte presencia en su share of mind al salir de compras. Por este motivo hemos ingresado al mercado de salsas siempre respetando esos valores marcarios y estamos atentos a otras oportunidades pero tenemos claro que si queremos hacerlo al estilo ALELUYA, llevará su tiempo. ¿Qué evaluación hace de su participación en la Feria de Anuga? En nuestra opinión es la mejor Feria de la alimentación mundial, siempre es muy provechosa. Notamos un renovado interés del norte de África, habitualmente abastecido desde España, principalmente y desde Alemania. Estos mercados son importantes consumidores de miel (con fundamento religioso) y si encontramos la contraparte adecuada, se pueden generar vínculos valiosos. Pero la novedad más interesante como proyecto a largo plazo, fue la cantidad de consultas recibidas por parte de empresarios chinos que, ante el creciente desarrollo de su país, vislumbran la oportunidad de comenzar a importar mieles de calidad. ¿Cómo evaluaría el trabajo de Fundación ExportAr, ya tenían experiencias anteriores? Sí, poe ejemplo en la ronda de negocios internacionales desarrollada en el marco de la Feria Apimondia. La tarea de la Fundación es ardua y compleja. Los resultados son muy buenos y, en particular, para las empresas de menor tamaño el rol de ExportAr es irremplazable y muy valioso. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa a corto y mediano plazo? ¿Qué mercados buscan conquistar? Estamos convencidos de las oportunidades del mercado externo, principalmente China, y también creemos que hay posibilidades de crecimiento a nivel local. Actualmente nos encontramos en pleno diseño de un Nuevo Plan Estratégico con 5 años de proyección, que esperamos poner en marcha en 2012. Este consiste en: a) un incremento significativo del presupuesto de comunicaciones y marketing en el mercado local y b) una asignación presupuestaria para potenciar el mercado externo y en particular, los contactos B2B. El resultado previsto implica multiplicar 1,5 veces el volumen actual para 2014 con la consecuente ampliación de nuestra capacidad instalada e incremento en el nivel de empleo. ¿Cómo vislumbra el futuro del sector? Está claro que hay mucho por hacer y la responsabilidad es muy grande ya que es un sector que permite el desarrollo de más de 25.000 familias. En el mundo hay una creciente demanda por los productos percibidos como naturales y saludables, destacándose la miel entre ellos. Sin embargo, hay una tensión significativa del lado de la oferta que no acompaña al mismo ritmo. Argentina sigue siendo un lugar privilegiado por la naturaleza para la producción de miel de modo que la oportunidad es muy importante. Hoy somos los terceros productores mundiales, luego de China y Estados Unidos. Informe Sector Apícola
  37. 37. 36 News SOZ:diversidad yexclusividaden aderezosgourmet Desde sus inicios, SOZ se ha posicionado en el mercado local e internacional como una empresa líder en aderezos de alta calidad, innovadores y exclusivos. Sus 5 variedades de mostaza gourmet abarcan exquisitos sabores que remiten a diferentes regiones del mundo como Asia o el Mediterráneo, mientras que la SOZ Honey Mustard tradicional, desarrollada con miel pura multiflora, se ha convertido en un elemento fundamental para la cocina agridulce. Hernán García Lahitou, Director Financiero de SOZ, define qué atributos determinan el éxito de sus productos. Entrevista | Hernán García Lahitou, Director Financiero de SOZ
  38. 38. 37News -¿Cómo surgió la idea de desarrollar Soz? ¿Qué opor- tunidades supieron detectar (en investigaciones pre- vias)? La idea surgió en 2003/4 cuando, debido a la crisis reciente, se dieron dos circunstancias particulares: por un lado, a nivel local, los productos importados desaparecieron de las góndolas y en el rubro aderezos, sólo quedaba mayonesa, mostaza, kétchup y salsa golf. Por otro, a nivel internacional, el tipo de cambio nos hacía muy competitivos y Argentina, a pesar de todo, conservaba una muy buena reputación como productor de alimentos. Teniendo en cuenta este escenario, nos planteamos desarrollar una línea de productos de alta calidad que tuviera proyección internacional. -¿Cómo evolucionó la empresa luego de 7 años? ¿Qué objetivos se cumplieron y para cuáles siguen trabajan- do? Desde nuestros inicios en 2004 la empresa evolucionó mucho, aunque por ser nuestro primer emprendimiento propio y al haber arrancado con un modesto capital, el período de lanzamiento fue más extenso de lo deseable. De cualquier forma, preferimos respetar nuestro ritmo y hacer las cosas bien. Logramos desarrollar una línea que nos enorgullece por su calidad, originalidad y aceptación; también pudimos exportar a varios destinos (actualmente estamos haciendo foco en Latinoamérica) y, además, establecernos en el mercado local, con presencia directa en las grandes cadenas de supermercados, en grandes tiendas y varias vinerías. Como objetivos pendientes nos quedan: profundizar nuestra presencia local, crecer aún más en Latinoamérica y, por supuesto, seguir exportando a Europa, Estados Unidos y Asia. La ampliación de nuestra línea de productos se encuentra en una zona gris entre lo logrado y lo pendiente ya que aún nos faltan unos días para concretar su lanzamiento. -¿Están certificados bajo alguna norma de inocuidad alimentaria? Los productos tienen todas las certificaciones correspondientes para poder comercializase en Argentina y el resto de Latinoamérica. Además, para las ventas a otros destinos como Estados Unidos, nos exigen análisis que se hacen con cada envío particular. -¿Qué características tiene el mercado de aderezos gourmet en nuestro país? Es un mercado que ha crecido mucho en los últimos años pero creemos que aún está lejos de alcanzar su techo. -¿Qué valoración tienen los productos gourmet argen- tinos en el exterior? En líneas generales la reputación de nuestro país como productor de alimentos es muy buena, sobre todo por la valoración de sus materias primas. Luego está el trabajo que cada productor debe hacer para alcanzar su propio prestigio. En ese análisis más fino uno encuentra que las experiencias que transmiten los clientes del exterior son variadas. -¿A qué atribuyen el crecimiento de la demanda de estos productos en el mundo? Suponemos que esto se debe a varios factores: por un lado, el hecho de que los países en desarrollo están atravesando un período de crecimiento importante y muchos de sus habitantes se incorporan al consumo de estos productos. Por otro, el enorme desarrollo de las comunicaciones acerca de culturas y costumbres que incentivan la curiosidad y las ganas de probar cosas nuevas. -¿Cuáles son las claves del éxito de los productos Soz? En primera instancia, que son productos de exquisito sabor realizados con ingredientes de primera calidad. Además, que sus atributos se mantienen en el tiempo y, finalmente el contexto internacional favorable. -¿Qué tipo de miel utilizan? Miel pura multiflora. -Hoy poseen cinco variedades distintas de mostaza, ¿cómo surgieron? ¿Planean lanzar alguna otra variedad en el corto-mediano plazo? Hoy las variedades son: Oliva & Aceto (Mediterranean), Wasabi (Asia), Honey Mustard (Classic), Japeño (México) y Honey Dijon (France). La SOZ tradicional proviene de una receta creada por uno de los socios que, a pesar de ser ingeniero, también ha desarrollado un perfil culinario. Los otros tipos de mostaza fueron pensados con la colaboración de otros chefs locales, con el fin de captar sabores de diferentes lugares del mundo. En el corto plazo, planeamos lanzar algunos aderezos para complementar nuestra línea actual. -¿Piensan diversificarse hacia otras ramas de la cultura “gourmet”? Por ahora nuestro foco está en los aderezos. -¿Qué actividades realizaron con Fundación ExportAr? ¿Qué oportunidades les brindaron cada una de ellas? Estuvimos presentes junto con la Fundación en algunas Ferias Internacionales como Anuga y SIAL París que nos posibilitaron, sobre todo en nuestros inicios, ponernos en contacto con potenciales clientes y proveedores. -¿A qué mercados exportan actualmente y qué varie- dades son las más demandadas en cada uno? De Latinoamérica exportamos principalmente a Brasil, Venezuela, Chile, Paraguay y Uruguay. Siempre la variedad más demandada es la SOZ Honey Mustard tradicional, aunque, por ejemplo, en Brasil también tiene mucho éxito la SOZ Wasabi y en Venezuela la SOZ De Oliva & Aceto. Otros destinos a los cuales exportamos con cierta frecuencia son Estados Unidos, España, México y Arabia Saudita. -¿A qué mercados apuntan en el corto-mediano plazo? La idea es fortalecer nuestra presencia en Latinoamérica y Centroamérica. -¿Qué recomendaciones le haría a las PyMEs que quie- ren comenzar a exportar? Les sugeriría que, antes de recibir los pedidos, prevean tener la capacidad necesaria para cumplirlos y, sobre todo, que puedan mantener el ritmo sin perder la calidad. También que viajen, observen cómo se vende y realicen un seguimiento de sus clientes para poder crecer. Esto resulta crucial ya que sino las ventas podrían estancarse. Finalmente, aconsejo que consulten a sus bancos acerca de las líneas de prefinanciación de exportaciones disponibles ya que los tiempos son largos y, financieramente, esto puede resultar exigente. Informe Sector Apícola

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