Desempeño de la competitividad empresarial

1. Encuesta de
Mayo de 2013
Competitividad Empresarial
Desempeño de la competitividad
empresarial
1
La Iniciativa para la Competitividad tiene como misión
contribuir directamente para que El Salvador sea una de las
economías más competitivas de la región, fundamentado
en el aumento de la productividad, empleo y bienestar. La
Iniciativapromueveacuerdosampliosentreactoresprivados
y públicos, con el fin de implementar acciones que eliminen
losobstáculosalacompetitividadqueafectanalasempresas,
limitan la generación de empleo, y frenan la inversión y el
crecimiento.
LaIniciativaparalaCompetitividadtrabajabajolamodalidad
de red social, de la cual son miembros 180 expertos, quienes
en función de sus conocimientos apoyan y participan en 6
mesas de trabajo claves para la competitividad e interactúa
con entidades públicas. La red, con base en consensos,
elaboróla“AgendadeCompetitividad2012/2013:propuesta
de acciones”1
, la cual priorizó 39 acciones para apoyar su
implementación.
La red de competitividad se encuentra apoyando la
implementación de las acciones, y mantiene un monitoreo
sobre las estadísticas que miden el desempeño de
la competitividad. Actualmente existen indicadores
internacionales que permiten comparar en forma
1
Ver documento “agenda de competitividad 2012-2013 en http://
competitividadelsalvador.org/attachments/article/36/Agenda%20
de%20Competitividad%20-%20Propuesta%20de%20acciones.pdf
estandarizada a los países, y se han convertido en un
importante instrumento para transferir conocimiento
sobre políticas públicas efectivas, de aquellos países que son
líderes, hacia aquellos que muestran rezagos. Es importante
destacar que la información internacional ha contribuido
a enfocar las acciones que impulsan las mesas de trabajo,
y también se están ocupando para establecer mecanismos
de monitoreo y evaluación sobre el impacto de las medidas
propuestas.
La Iniciativa, en colaboración con INCAE, en octubre de
2012, difundió los resultados del Índice de Competitividad
Global que elabora el Foro Económico Mundial, en el cual
El Salvador se situó en la posición 101 de 144 naciones en
2012, experimentado una caída de 53 posiciones respecto
a 2003, cuando era líder en la región de Centroamérica,
pero actualmente ocupa el penúltimo lugar. En el índice de
haciendo negocios del Banco Mundial, El Salvador se ubicó
en la posición 113 de un total de 180 países, mostrando
una caída de 38 posiciones respecto a 2006. Este continuo
deterioro se ha traducido en una desaceleración del
crecimiento económico, registrando 1.6% en 2012, con lo
cual acumuló 5 años de ser el país que menos crece en la
región (gráfica 1). Simultáneamente, la creación de empleos
ha sido menor que lo que el país necesita.

2. Estudios Estratégicos
2 Competitividad para el Desarrollo
Encuestas de competitividad, contribución al1.
diagnóstico y evaluación
La Iniciativa considera muy importante el monitoreo y
evaluación del avance en la implementación de las medidas
y su impacto; al mismo tiempo reconoce que es necesario
disponer de información complementaria de la que
presentan los indicadores internacionales, con el objetivo
de disponer de datos sobre aspectos particulares del país.
Por tal razón, en colaboración con FUSADES, se elaboró la
“EncuestadeCompetitividadEmpresarial”,atravésdelacual
serealizóunaampliainvestigaciónsobrefactoresquelimitan
o amplían la capacidad de competir en las empresas del
país, considerando su tamaño (micro, pequeñas, medianas
y grandes), los principales sectores productivos (industria,
construcción, comercio y servicios) y la ubicación geográfica
(occidente, centro y oriente).
La Encuesta de Competitividad Empresarial (ECE), se ha
estructurado para conocer los factores que permiten reducir
los costos de operación, así como aquellos factores que
permiten el incremento de valor agregado a través del uso
de mayor conocimiento. La encuesta brinda información
de más de 100 temas empresariales, evaluados en las diez
áreassiguientes:exportaciones,innovación,capitalhumano,
trámites,transporteylogística,tecnologíasdelainformación
y comunicación, inversiones, acceso a financiamiento,
gestión del medio ambiente y delincuencia (ver resultados
completosencuadrosestadísticosanexos).Ellevantamiento
de la información se realizó por módulos distribuidos por
trimestres en cada año y se han agregado como un módulo
especial a la Encuesta de Dinámica Empresarial2
. La
encuesta de competitividad se ha realizado durante 2011
y 2012, lo cual ha permitido analizar la consistencia de
los resultados; por otra parte, se destaca que la ECE se ha
beneficiado de la experiencia acumulada de FUSADES, ya
que realizó encuestas sobre competitividad para el Banco
Mundial en los años noventa; luego, en 2003 para el estudio
“Competitividad para el Desarrollo”, y en 2009 efectuó otras
encuestras similares.
Es importante destacar que los resultados brindan una
orientación sobre los temas a priorizar, e informan sobre
los problemas u oportunidades que enfrentan las empresas:
es importante aclarar que los resultados representan
un promedio, los cuales podrían no coincidir con el
desempeño de un sector particular, o no representaría el
comportamiento de un determinado tamaño de empresa, o
de una zona geográfica particular del país.
Resultados generales2.
Sobre la muestra de empresas entrevistadas, se destaca
que alrededor de un 40% de ellas exportan, actividad que
resulta clave para que la economía se integre a la dinámica
de la demanda mundial. Se hace notar, también, que las
industrias en el país que realizaron innovaciones rondan
el 57%, tasa baja al considerar la fuerte competencia que
experimentan las industrias para exportar o competir en
el mercado interno con productos importados; incorporar
innovaciones permite reducir costos o agregar más valor
al producto, de acuerdo con las exigencias de los clientes.
Un aspecto clave para competir es la capacitación continua
de los trabajadores. Sobre las empresas entrevistadas se
destaca que cerca del 68% brindó capacitación a empleados
nuevos, pero las tasas son inferiores cuando se evalúa a las
MIPYMES 52%, mientras que en los negocios grandes éstos
rondan el 85% (cuadro 1).
Sobre las áreas que impactan los costos de las empresas,
se destaca que el 91% de ellas realizan trámites con
instituciones del Estado para el funcionamiento de los
negocios. Una actividad que impacta en los costos son los
servicios de logística y transporte, para los cuales un 58%
2
La Encuesta de Dinámica Empresarial se realiza desde 1988 por
FUSADES, y se utiliza para monitorear la coyuntura trimestral de
la actividad económica nacional, y se entrevistan alrededor de 500
empresas.
2
Encuesta de Competitividad Empresarial
Gráfica 1
Competitividad, deterioro y estancamiento del PIB
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3. 3
Encuesta de Competitividad Empresarial
de las empresas indicó utilizar el transporte terrestre, un
59% el marítimo, y en menor medida el aéreo. Sobre el uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
resalta el bajo número de empresas que cuentan con página
web (56%), aunque experimentó un aumento respecto a
2011. Un problema que se mantiene alto y afecta los costos
de las empresas es la delincuencia, señalando que una de
cada cinco empresas fue víctima, ya sea de robo, hurto o
extorsión, ligeramente mejor que en 2011.
Las empresas que estaban invirtiendo en el año fueron muy
pocas (19%), es decir una de cada cinco empresas, lo cual
fue explicado por el clima de inversión negativa existente.
Por su parte, los negocios que solicitaron financiamiento
fueron un 37% del total de empresas, y de éstos le negaron
el crédito al 9.9% de los que solicitaron dinero.
Exportaciones y acceso a mercados3.
En 2012, las empresas que exportan indicaron que las
ventajas que disponen son la calidad de sus productos
(70%),ampliaexperiencia(64%)ypreciocompetitivo(54%);
mientras que las desventajas para exportar se deben a los
altos costos de operación (34%), falta de publicidad (27%) y
débil posicionamiento en nichos de mercado internacional
(27.1%). La encuesta brinda las áreas que más trabajan
los exportadores para lograr colocar sus productos en el
exterior; sobre dicha experiencia deberían estar enfocados
los programas de apoyo, para ampliar la base exportadora,
siendo éstos: contacto directo con distribuidores, mejorando
la calidad de los productos, visitando los clientes, y
desarrollando nuevos productos (gráfica 2).
3
Encuesta de Competitividad Empresarial
Cuadro 1
Resultados generales de competitividad
2011 2012
1. Empresas que exportan 40 38
2. Industrias que innovan 62 57
3. Empresas que capacitaron 66 68
4. Empresas que hacen trámites 83 91
5. Empresas que utilizan la logística
Transporte terrestre 55 58
Transporte marítimo 28 59
Transporte aéreo 17 18
6. Empresas con página web 49 56
7. Empresas que están invirtiendo 19 19
8. Empresas que solicitaron crédito 43 37
9. Empresas víctima de delincuencia 24 22
10. Conoce requisitos ambientales 62 64
Porcentajes
Fuente: Encuesta Competitividad Empresarial
Gráfica 2
Acciones realizadas para exportar
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
Para que las exportaciones sean uno de los motores más
fuertes para la expansión del crecimiento y empleo en el
país, los empresarios señalaron varios factores que están
fuera del alcance de su gestión interna en la empresa, pero
que les afecta en el aumento de los costos o los desincentiva
para invertir, siendo éstos: la delincuencia (robos, hurtos y
extorsiones a la empresa o trabajadores), mal estado de las
carreteras, falta de incentivos a la exportación, transporte
caro y costo de la energía (gráfica 3).
Gráfica 3
Factores del entorno que afectan la competitividad
al exportar (porcentaje de empresas que exportan)
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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Capacidad para innovar en la industria4.
La combinación de globalización y cambio tecnológico
continuo, implica una presión para que las empresas estén
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4. Encuesta de Competitividad Empresarial
4
recibieron apoyo de FONDEPRO, seguido por CONAMYPE
y PROINNOVA-FUSADES, lo que refleja el apoyo de
instituciones públicas y privadas para la innovación.
Desarrollo de la formación del capital5.
humano
Para que las naciones puedan adaptarse a la velocidad
de las oportunidades de la dinámica mundial, uno de
los mayores desafíos está relacionado con la formación
continua del capital humano, con el fin de que se adecue al
ritmo del cambio tecnológico. Las empresas entrevistadas
y la segmentación por tamaño MIPYME y grande, permite
evidenciar que las grandes son las que mejor responden a
las necesidades de capacitación, lo cual devela la necesidad
de elaborar programas de apoyo ad hoc a las MIPYME. Al
respecto, cuando se consultó a las empresas si mantienen
un análisis de las necesidades de capacitación, el 88% de las
grandes lo hacen, frente al 56% en las MIPYME.
Paralasempresasquebrindaroncapacitación,selesconsultó
cualesfueronlasrazonesparainvertirencapacitación,siendo
por importancia: para ser más competitivo (82%), mejorar
trabajo en equipo (35%), mejorar el uso de computadoras
(22%), mejorar la calidad (20%) (gráfica 6).
Se consultó a las empresas sobre quién financió la
capacitación, indicando que el 91% fue con fondos propios
de la empresa, en segundo lugar fueron con fondos públicos
(19%), y por último con fondos de instituciones privadas.
También se investigó sobre las instituciones que brindaron
innovando frecuentemente para lograr competir en los
mercados ya existentes, o abrir oportunidades a nuevos
productos y nichos de mercado. Las industrias entrevistadas
indicaron que las razones para innovar fueron: mejorar la
calidad (60%), lograr mayor posicionamiento en el mercado
(56%), aumentar la oferta (55%), mejorar la seguridad de la
empresa (50%), y reducir el costo unitario (46%) (gráfica 4).
Llama la atención, que innovar para aumentar la seguridad
es más importante que innovar para reducir el costo del
producto; esto podría reflejar que la delincuencia alta,
demanda innovar para cuidar lo que se produce.
Gráfica 4
Razones por las que innovó
(Porcentaje de industrias que innovan)
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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Las industrias indicaron que los obstáculos para innovar
estánrelacionados,porordendeimportanciaa:inseguridad,
falta de incentivos del gobierno, incertidumbre política,
incertidumbre por las medidas económicas y falta de fondos
propios (gráfica 5). La política pública para desarrollar una
economía innovadora debería estar enfocada a brindar una
sustantiva mejor seguridad pública, brindar incentivos para
apoyar la innovación y generación de conocimiento (esto
incentivos son permitidos por la Organización Mundial del
Comercio,OMC)yreducirsustantivamentelaincertidumbre
política y económica. Estos resultados indican, que una
contribución fundamental es aumentar la seguridad y
reducir la incertidumbre política; y luego aumentar más
recursos para innovación.
El Fondo para el Desarrollo Productivo (FONDEPRO)
en 2012, apoyó la innovación empresarial con cerca de
US$3 millones, recursos que han aumentado respecto
a años previos. Algunos industriales manifestaron que
Gráfica 5
Obstáculos para innovar
(siendo 1 = ninguno y 5 = máximo)
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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5. 5
Encuesta de Competitividad Empresarial
la capacitación, destacando: INSAFORP 54%, la misma
empresa 51%, consultores privados 24%, FEPADE 12%
y en último lugar las universidades 7%. Sobre las áreas
seleccionadas para capacitar a los empleados destacan:
estrategias de comercialización 36%, contabilidad y finanzas
32%, TIC 32%, calidad 28% y gerencia 25% (gráfica 7).
Gráfica 6
Razones para invertir en capacitación
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
logístico de estándar mundial (ver estudio REDI-ES 2006),
pero esto demanda una nueva visión y reorganización de la
infraestructura y de las instituciones vinculadas del país,
que estén orientadas a reducir sustancialmente los costos
de transporte de mercadería (exportación e importación), y
que habilite la instalación de industrias de transformación y
consolidación de carga, para su distribución a mercados.
En 2011 se planteó que el proceso logístico debería
buscar “hacer eficiente la cadena de movilización, y
tener infraestructura adecuada para que las mercaderías
puedan ser entregadas a tiempo, a costos competitivos y
condicionesóptimas”3
.Seplanteólaimportanciadetransitar
hacia un sistema integrado de logística, que articulará la
infraestructura (puerto, aeropuertos, carreteras), con las
empresas que brindan los servicios de transporte, y la
institucionalidad que norma su funcionamiento.
El módulo de logística y transporte hace énfasis en
evaluar los servicios de transporte que brindan las
diferentes modalidades. Sobre los costos, se preguntó si
los consideraban desde muy bajos (1) hasta muy altos (5),
y con respecto a la calidad se consultó desde muy mala (1)
hasta muy buena (5). Para efectos de brindar un análisis
sintetizado de los diferentes servicios de transporte, la
gráfica 8 compara únicamente en costos la calificación “alto”
y en calidad “buena”; por tanto, en términos del porcentaje
de empresas que reportó costos altos, los servicios cobrados
por los puertos (Acajutla, Santo Tomás, Barrios, Cortés y
3
Caminando hacia una infraestructura y servicios de transporte y
logística de calidad mundial: agenda de propuestas, documento
preparado como Estudio Estratégico, competitividad para el
desarrollo 2011.
Gráfica 7
Áreas principales de capacitación
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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Infraestructura: logística y TIC6.
El Salvador debe integrarse de manera más eficiente al
mundo, aprovechando sus ventajas geográficas al estar
ubicado en el centro de América, y contar con una vocación
para comercializar productos en la región. Varias iniciativas
se han realizado en torno a apoyar el país como un centro
Gráfica 8
Costos y calidad de los servicios de transporte
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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6. Encuesta de Competitividad Empresarial
6
Quetzal) son los que menos empresas los percibieron como
altos, respecto a los otros servicios, siendo el costo de las
aerolíneas que más empresas reportaron como alto. Por su
parte, en términos de calidad, la respuesta más alta fue para
el servicio que brindan las aerolíneas, mientras que el menor
fue para los servicios de transporte terrestres.
Al consultar a las empresas cuáles fueron los principales
problemas que enfrentaron con los servicios de transporte,
sobresalieronlosproblemasconlasnavieras,yaqueun30%de
losentrevistadosmanifestaronqueexperimentaronretrasos
en las entregas; el segundo lugar fue para el transporte aéreo
que señalaron el alto costo (22%); el tercer lugar lo ocupó
aduanasalindicarqueun20%registrótrámitesengorrososy
deficiencias en los sistemas informáticos (11%); finalmente,
los servicios de transporte terrestre mostraron atrasos en
las entregas (11%), robos (9%), malas calles (8%).
Sobre el acceso a las TIC en las empresas, se destaca que
un 76% tiene acceso a Internet, pero los negocios que
disponen de una página web decae a 56%. Las empresas que
manifestaron no disponer de página web argumentaron que
no era útil para la empresa (69%), que es muy caro (24%).
Sobre las empresas que disponen de web, destacaron que lo
utilizan principalmente para presentar la empresa (98%),
para que se puedan acceder a catálogos de productos/
servicios (74%), realización de pedidos y reservas on line
(29%) y pago on line (15%) (gráfica 9).
Gráfica 9
Servicios disponibles en la página web de las
empresas
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
Clima de Inversión y acceso a financiamiento7.
La evaluación del clima de inversión del país por parte de los
empresarios entrevistados fue negativa (45%), esto incide
sobre los niveles de inversión que deciden las empresas
realizar. Al respecto, la encuesta señaló que las empresas
que están ejecutando inversión fueron 19% del total,
mientras aquellas que se encuentran evaluando realizar
alguna inversión representaron el 23%. Un mayor número
de empresas manifiesta que no tiene interés en invertir 58%,
y las que han detenido la inversión que realizaban son 7%.
Sobre este último ítem, cabe destacar que el año anterior
un 17% de empresas manifestó que habían detenido la
inversión, pero el siguiente año su tasa descendió a 7%, y al
observar su decisión es que optaron por pasar al estrato sin
interés para invertir (gráfica 10).
Gráfica 10
Situación de inversión de su empresa
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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Al analizar las empresas que están ejecutando inversión
se destacan los factores que favorecieron su decisión se
relacionan a la fuerte demanda de sus productos (58%),
capacidad para innovar (57%), y por la presión que ejerce la
competencia (19%). A pesar de ello, los empresarios señalan
que existen factores negativos que inciden en su inversión,
los cuales se explican por la alta inseguridad y delincuencia
(-52%), la incertidumbre de las políticas económicas del
gobierno (-36%), corrupción y falta de transparencia (-34%),
anunciosdenuevareformatributaria(-33%),ydeclaraciones
del ejecutivo referente al modelo económico (-21%).

7. 7
Encuesta de Competitividad Empresarial
la denuncia fue un (31%), es decir que un 70% de los hechos
delictivos no se denuncian, por tanto las cifras oficiales,
adolecen de una sustantiva subestimación.
Lasempresasquefueronvíctimasdeundelito,interpusieron
la denuncia ante la PNC (92%) y fiscalía. De acuerdo a las
empresas, la efectividad de las instituciones es baja, ya
que los delitos resueltos fueron únicamente el 15% de
los denunciados, experimentando un incremento del 7%
experimentado en 2011. Los argumentos que brindaron los
empresarios,sobrelascausasdenointerponerunadenuncia,
se explicó por la falta de confianza con las autoridades 55%,
por temor a represalias 30% (gráfica 13).
Cerca de un 10% de los negocios que solicitaron crédito les
fue negado, y de acuerdo a los empresarios el motivo del no
otorgamiento se debió a: situación económica del país 30%,
la entidad bancaria cambió las políticas 20% y por mayor
riesgo de la empresa 17%.
Impacto de la inseguridad y delincuencia8.
Las empresas que fueron víctimas de la inseguridad fueron
22% en 2012 (una de cada cinco empresas), tasa inferior a
la registrada el año previo (24%). El principal tipo de acción
delincuencial fue el robo de vehículo y mercadería (40%),
extorsión (34%), asalto y robo a la empresa (28%) (gráfica
12).Sobreestoshechos,losempresariosquefueronarealizar
Las empresas que solicitaron financiamiento fueron 37% del
total, resultando que el 87% de estas realizó el trámite con
bancoscomerciales,seguidoconempresasproveedoras(25%)
y banca no residente (10%). Cuando se consultó la modalidad
a través de la cual intento obtener fondeo, los empresarios
señalaron que para renovación de crédito fue (44%), línea de
crédito (36%) y nuevo crédito (35%). Las principales razones
por las que demandaron crédito se deben a: un crecimiento
queexperimentósuoperación(37%),seguidodenecesidades
de liquidez (17%) y por morosidad de los clientes (13%)
(gráfica 11).
Gráfica 11
Factor que provocó mayor demanda de su línea
de crédito
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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Gráfica 12
Tipo de acción delincuencial que sufrió la empresa
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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Gráfica 13
Factores por los que no realizó la denuncia del
delito
Fuente: Encuesta de Competitividad Empresarial.
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8. Índice de cuadros estadísticos
I. Exportaciones y comercio internacional
II. Innovación
III. Capacitación y Capital Humano
IV. Trámites con instituciones públicas
V. Transporte y logística
VI. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
VII. Clima de inversión
VIII. Acceso a financiamiento
IX. Inseguridad y delincuencia
X. Gestión del Medio Ambiente
Encuesta de Competitividad Empresarial
8

9.    
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9
Encuesta de Competitividad Empresarial

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Encuesta de Competitividad Empresarial
10

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Estudios Estratégicos
14 Competitividad para el Desarrollo
Encuesta de Competitividad Empresarial
14

15.   
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Competitividad para el Desarrollo 15
Estudios Estratégicos
15
Encuesta de Competitividad Empresarial

16. 16 Competitividad para el Desarrollo
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16
Encuesta de Competitividad Empresarial

17. Competitividad para el Desarrollo 17
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17
Encuesta de Competitividad Empresarial

18.   

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  
  
  
  
  

  
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  
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Estudios Estratégicos
18 Competitividad para el Desarrollo18
Encuesta de Competitividad Empresarial