La importancia de la inteligencia de mercados caso llantas

La importancia de hacer
Inteligencia de Mercados
en el sector de Autopartes
Caso: Llantas y la evolución
de sus Marcas

1PARA
COMENZAR
LA INTELIGENCIA DE
MERCADOS Y SU
IMPORTANCIA

“La estrategia competitiva consiste en ser diferente.
Significa elegir deliberadamente un conjunto
diferente de actividades para brindar una mezcla
única de valor” Michael Porter.
Es una teoría adecuada de cómo la empresa puede
competir o está compitiendo en el mercado.
¿Qué entendemos por estrategia?

¿Por qué se requiere la estrategia?
• Una guía para proporcionar un sentido de dirección y
orientar acciones dispersas pero relacionadas.
• Una guía para asumir la distribuciones de recursos y
los dilemas y asuntos críticos.
• Un sistema de alerta sobre el desempeño de la firma.
• Un mecanismo para comunicación y la construcción
de una visión colectiva.

Diferenciación
Liderazgo General
en Costos
Exclusividad percibida
por el cliente
Posición de costo
bajo
Todo un sector
industrial
Segmento en
particular
ObjetivoEstratégico
Ventaja Estratégica
Enfoque o Alta
Segmentación
“La diferenciación es la función única del negocio”
Peter Drucker
LAS TRES ESTRATEGIAS GENÉRICAS

– Proposición de valor
Tiene la empresa una oferta de valor única y especial para
los clientes?
– Ventaja competitiva única.
Se diferencia la empresa de otros competidores?
– Sostenibilidad de la ventaja competitiva
Tiene la empresa la capacidad de defender, sostener y
aumentar su ventaja competitiva en el tiempo?
ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA

Variables Independientes
( Causas )
Variables Dependientes
( Efectos )
Mezcla de Mercadeo
(Controlable)
1. Decisiones de Precios.
2. Decisiones de Promociones
3. Decisiones de Distribución.
4. Decisiones de Producto.
5. Decisiones de Servicio.
Respuesta de Comportamiento
1. Conocimiento.
2. Comprensión.
3. Gusto.
4. Preferencia.
5. Intención de Compra.
6. Compra.
7. Recompra.
8. Recomendación
Factores Situacionales
(No Controlables)
1. Demanda.
2. Competencia.
3. Aspectos Legales/ Políticos.
4. Clima Económico.
5. Tecnología.
6. Regulación Gubernamental.
7. Recursos Internos de la
Organización.
Medidas del Desempeño.
1. Ventas.
2. Participación del Mercado.
3. Costos.
4. Ganancias.
5. Rendimiento sobre Inversión.
6. Flujo de Caja.
7. Ingresos.
8. Imagen.
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO

Fuente: American Marketing Association
Investigación de Mercados
Función que vincula una compañía con su mercado
mediante la recolección de datos e información con
la que se identifican y definen las oportunidades y
los problemas que trae dicho mercado.
Con esta información se generan, perfeccionan y
evalúan las actividades de Marketing. Se vigila el
desempeño del mercado y se avanza en su
comprensión como un Proceso de la compañía.

CLASIFICACION DE LOS ESTUDIOS DE
MERCADO
CLIENTE
PROVEE-
DORES
ANALISIS SITUACIONAL
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
DE MARKETING
ELABORACION DEL PROGRAMA
DE MARKETING
IMPLANTACION Y CONTROL
DE LA ESTRATEGIA
• ANALISIS DEL MERCADO
• SEGMENTACION
• ANALISIS DE COMPETENCIA
• ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO
• IMAGEN Y POSICIONAMIENTO.
• PLANEACION DE NUEVOS PRODUCTOS.
• ESTUDIO DE PRECIOS
• ESTUDIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
• ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN
• ESTUDIO DE PRODUCTO
• ESTUDIO DE SATISFACCIÓN

QUÉ SE ANALIZA EN LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
CLIENTE COMPETENCIA
PROVEE-
DORES
SU
COMPAÑÍA

RETOS EN LA GERENCIA RESPECTO A LOS
DATOS COMO RECURSOS
1. Determinación de las necesidades y fuentes de
información
2. Determinación de niveles de acceso
3. Garantizar calidad de la información
4. Explotar el uso de la información

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
FUENTES
PRIMARIAS
FUENTES
SECUNDARIAS
• Gobierno
• Dane
• Gremios
• Estudios ya realizados
• Web
• Documentos originales
• Entrevistas
• Encuestas
• Estudios de Precios

BENEFICIOS
MAYOR
CONOCIMIENTO
MAYOR
EFECTIVIDAD
MENOR RIESGO
IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES
MENOR COSTO
ALGUNOS BENEFICIOS DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS

¿Cuál es su importancia?
1. Los gustos de los clientes y consumidores cambian
2. La competencia sigue creciendo
3. Entran al mercado nuevos productos y competidores
4. Debemos mejorar nuestro producto y procesos
5. Se debe innovar en este mundo competitivo
6. Sobrevivir…..

Las buenas decisiones
están guiadas por:
Hechos y Datos

CIFRAS
GENERALES
CÓMO SE COMPORTÓ EL
COMERCIO EXTERIOR
COLOMBIANO?
2

USA
MEXICO
TRIANGULO
NORTE
CARICOM
ANDINOS
CHILE
CARIBE
C.RICA
PANAMA
VENEZUELA
MERCOSUR
UE
EFTA
ISRAEL
TURQUIA
AFRICA
RUSIA
SURCOREA
JAPON
CHINA
INDIA
SINGAPUR
AUSTRALIA
N ZELANDA
PANORAMA DE LOS TLC´S
Fuente: DIAN-DANE
Elaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com
CANADA

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Hoy tenemos 13 acuerdos vigentes, 5
suscritos, 2 en negociaciones
+ de 1.500 millones
consumidores
57% importaciones mundiales
58% PIB mundial
+ de 50 países

BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA
(VALOR FOB USD MM). 2010 – 2014
8%
7%
Fuente: DIAN-DANE
38.351 51.992 56.092 56.722 61.08839.819 56.681 59.143 58.824 54.828
1.469
4.689
3.051
2.102
-6.260
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2010 2011 2012 2013 2014
IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

¿CUÁNTO COMPRAMOS Y CUÁNTO
VENDEMOS SIN MINERALES?
Fuente: DIAN-DANE
36.284 48.161 50.489 50.428 53.65114.940 17.431 17.461 17.036 17.017
-21.344
-30.730
-33.027 -33.392
-36.633
-40.000
-35.000
-30.000
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2010 2011 2012 2013 2014
IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
6% 0,1%

10%
PROXIMO
71% CON
PREFERENCIA
¿CUÁNTO COMPRAMOS Y CUÁNTO
VENDEMOS?
Fuente: DIAN-DANE-MinCIT
ESTADOS UNIDOS
27,31%
UE
15,40%
CHINA
14,72%
MEXICO
4,95%
CAN
4,82%
MERCOSUR
4,66%
OTROS
3,97%
INDIA
3,85%
PANAMA
3,28%
VENEZUELA
2,10%
ZONAS FRANCAS
1,70%
CHILE
1,63%
JAPON
1,55%
CANADA
1,53%
COREA
1,48%
CARIBE
1,46%
CARICOM
1,45%
TURQUIA
0,93%
EFTA
0,91%
COLOMBIA
0,86%
ISRAEL
0,68%
TRIANGULO NORTE
0,46%
COSTA RICA
0,30%
USD 115.916
MM FOB

CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANE-Mincomercio
• En los últimos años el país ha manejado una política de
comercio exterior orientada a la ampliación de tratados de
libre comercio, buscando llegar a más mercados.
• La caída en las exportaciones se produjo como consecuencia
de la reducción en las ventas de los productos minero-
energéticos, su caída fue del 10%.
• Se esperan nuevas firmas de tratados de libre comercio, por
lo que en los próximos años un 10% más del comercio estará
libre de arancel.

¿CÓMO HA
EVOLUCIONADO?
3EL PARQUE
AUTOMOTOR

la composición del parque
automotor ha venido cambiando,
dándole mayor participación a las
motocicletas
En los últimos 10 años las
motocicletas representaron el 59%

EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
(UNIDADES)
Fuente: Mintransporte
3.283.240 5.768.557 7.640.641
0%
76%
32%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
1985-2005 1990-2010 1993-2013
Unidades Variación

EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR POR
SEGMENTOS (MILES DE UNIDADES)
Fuente: Mintransporte - RUNT
1.685 203 1.392 42.364 135 3.253 172.965 141 4.502 33
25%
5%
38%
96%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Auto y camioneta Carga y Pasajeros Motocicleta Otros
1985-2005 1990-2010 1993-2013 Variación (1990-2010) Vs. (1993-2013)

PARTICIPACIÓN POR SEGMENTO EN EL
PARQUE AUTOMOTOR (UNIDADES)
Fuente: Mintransporte
39%
41%
51%
59%
56%
42%
2%
2%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1993-2013
1990-2010
1985-2005
Auto y camioneta Motocicleta Carga y Pasajeros

IMPORTACIONES SECTOR
DE AUTOPARTES
4ANÁLISIS
AUTOPARTES

El 81% de las Autopartes
que llegan al país son
Importadas

IMPORTACIONES POR MERCADO
(VALOR CIF USD MM)- AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANE
81%
12%
7%
IMPORTADO
EQUIPO ORIGINAL
ENSAMBLE
USD 1.594
MM CIF

VARIACIÓN POR MERCADO
(VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANE
13%
-20%
29%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
IMPORTADO ENSAMBLE EQUIPO ORIGINAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. 2013 - 2014

AÑO A AÑO POR MERCADO
(VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANE
703 772 674 879 1.308 1.165 1.140 1.292
104 105 94 151 211 203 133 106
100 99 72 101 132 144 152 196
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IMPORTADO ENSAMBLE EQUIPO ORIGINAL
84%
2%
96%

VARIACIÓN POR ORIGEN
(VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANE
$906 $976 $840 $1.131 $1.651 $1.512 $1.425 $1.594 $647 $602
0%
8%
-14%
35%
46%
-8% -6%
12%
-7%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
$-
$200
$400
$600
$800
$1.000
$1.200
$1.400
$1.600
$1.800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-May
2014
Ene-May
2015
valor cif USD MM. VARIACIÓN

¿QUÉ AUTOPARTES SE IMPORTARON?
(VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANE
NEUMÁTICOS
PARTES PARA MOTORES
SIST. TRANSMISIÓN Y
DIRECCIÓN
RODAMIENTOS DE BOLAS
ACCESORIOS DE
CARROCERÍA
35%
13%
9%
7%
7%
USD$
1.549
MM

VARIACIÓN POR PRINCIPALES SEGMENTOS
(VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANE
7%
10%
30%
13% 12%
23%
29%
6%
29%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014

Fuente: DIAN-DANE
27%
4%
6%
9%
14%
40%
Otros
Accesorios de carrocería
Sist de dirección y…
Eodamientos de bolas
Partes para motores
Neumáticos
MERCADO DE IMPORTACIONES
AUTOPARTES POR MERCADO (TOP 5)
25%
4%
10%
16%
19%
26%
Otros
Faros y limpiaparabrisas
Partes para motores
Neumáticos
MERCADO EQUIPO ORIGINAL
25%
8%
9%
13%
21%
24%
Otros
Juegos de clables para…
Asientos
Suspensión y sus partes
MERCADO DE ENSAMBLE
USD 1.292
MM
USD 196
MM
USD 106
MM

Fuente: DIAN-DANE
COMPAÑÍAS 2007 VS. 2014
MERCADO: IMPORTACIONES
(VALOR CIF USD MM)
OIL, GAS &
MINING
9%
GOODYEAR
9%
PIRELLI
4%
ICOLLANTAS
4%
MAQUINARIA
AMARILLA
3%
COEXITO
3%
IND. DE EJES Y
TRANSMI.
2%
INTERNAL DE
LLANTAS
2%
CHANEME
2%
NAVITRANS
1%
OTROS
61%
MERCADO IMPORTACIONES - 2007
USD 703
MM
OIL, GAS &
MINING
6%
ICOLLANTAS
5%
MAQUINARIA
AMARILLA
5%
INTERNAL DE
LLANTAS
4%
COEXITO
4%
GOODYEAR
3%
BRIDGESTONE
3%
PIRELLI
2%
CHANEME
2%
REDLLANTAS
2%
OTROS
64%
MERCADO IMPORTACIONES - 2014
USD
1.292 MM

Fuente: DIAN-DANE
MERCADO: IMPORTACIONES SIN NEUMÁTICOS
(VALOR CIF USD MM)
OIL, GAS &
MINING
13%
MAQUINARIA
AMARILLA
5%
IND. DE EJES Y
TRANSMISIONE
S
3%
NAVITRANS
2%
DIST. NISSAN
2%
TRANSEJES
2%
IMPORTADORA
CALI
2%
ALMACEN
RODAMIENTOS
2%
PRACO
DIDACOL
1%
INCOLBEST
1%
OTROS
67%
IMPORTACIONES SIN NEUMÁTICOS - 2007
USD 480
MM
OIL, GAS &
MINING
9%
MAQUINARIA
AMARILLA
8%
NAVITRANS
3%
DIST. NISSAN
2%
IMPORTADOR
A CALI
2%
DAIMLER
COLOMBIA
2%
METROKIA
2%
ALMACEN
RODAMIENTO
S
1%
TOYOTA DE
COLOMBIA
1%
INNOVATEQ
1%
OTROS
69%
IMPORTACIONES SIN NEUMÁTICOS - 2014
USD 770
MM

Fuente: DIAN-DANE
MERCADO: EQUIPO ORIGINAL
(VALOR CIF USD MM)
SOFASA
40%
COLMOTORES
27%
CCA
9%
FANALCA
8%
AUTECO
5%
INCOLMOTOS
4%
ALKOSTO
3%
SUZUKI
3%
AYCO
1%
SUPERPOLO
0%
OTROS
0%
MERCADO EQUIPO ORIGINAL- 2007
USD 100
MM
COLMOTORES
50%
SOFASA
12%
AUTECO
12%
ALKOSTO
8%
FANALCA
7%
INCOLMOTOS
6%
SUZUKI
2%
CCA
2%
SUPERPOLO
1%
AYCO
0%
OTROS
0%
MERCADO EQUIPO ORIGINAL - 2014
USD 196
MM

Fuente: DIAN-DANE
MERCADO: ENSAMBLE
(VALOR CIF USD MM)
ICOLLANTAS
25%
IND. DE EJES Y
TRANSMISION
ES
15%
TRIMCO
13%
ESPUMLATEX
10%
ANDINA TRIM
9%
YAZAKI
CIEMEL
5%
SAUTO
4%
BONEM
4%
COLOMBIANA
DE FRENOS
3%
SERVINTEC
3% OTROS
9%
MERCADO DE ENSAMBLE- 2007
USD 104
MM
INMOBILIARIA
RTM
19%
GABRIEL
17%
SERVIKOM
12%
GOODYEAR
9%
YAZAKI CIEMEL
9%
TRIMCO
8%
ANDINA TRIM
4%
SAUTO
3%
ESPUMLATEX
3%
BONEM
3%
OTROS
13%
MERCADO DE ENSAMBLE - 2014
USD 106
MM

VARIACIÓN POR COMPAÑÍAS EN EL TOTAL
DE LOS MERCADOS (VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANE
56%
9%
-2%
18%
-1%
-12%
18%
37%
14%
4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
$-
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$160
$180
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014

VARIACIÓN POR COMPAÑÍAS SIN
NEUMÁTICOS (VALOR CIF USD MM)
Fuente: DIAN-DANE
57%
9%
18%
5%
-3%
36%
-14%
8%
19%
27%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
$-
$20
$40
$60
$80
$100
$120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014

IMPORTACIONES POR ORIGEN
Fuente: DIAN-DANE
22%
PROXIMO
54% CON
PREFERENCIA
CHINA
16,96%
ESTADOS
UNIDOS
15,17%
COLOMBIA
11,10%
UE
10,75%
COREA
9,74%
MERCOSUR
8,70%
JAPON
8,48%
OTROS
7,40%
CAN
4,50%
MEXICO
2,84%
INDIA
2,20%
CANADA
0,79%
TURQUIA
0,56%
COSTA RICA
0,40%
Demás países
0,42%
USD 1.594
MM CIF

ORIGEN DE AUTOPARTES SIN NEUMÁTICOS
MERCADO: IMPORTADO
(MILES DE UNIDADES)
EE.UU. 30%
China 16%
UE 15%
Japón 11%
Fuente: DIAN-DANE
Corea 8%

Fuente: DIAN-DANE
13%
19%
4%
19%
13% 12%
1%
11%
95%
29%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
$-
$50
$100
$150
$200
$250
$300
ESTADOS
UNIDOS
CHINA UE JAPON COREA MERCOSUR OTROS MEXICO CANADA CAN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014
VARIACIÓN ORIGEN SIN NEUMÁTICOS
MERCADO: IMPORTADO
(MILES DE UNIDADES)

CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANE
• Las autopartes están conformadas por los siguientes
mercados: importaciones (81%), equipo original (12%) y
ensamble (7%).
• Las autopartes ensambladas presentaron una
disminución del 20% en el último año, contrario con los
otros dos mercados.
• Las importaciones del sector crecieron un 12% en 2014,
luego que en 2012 y 2013 registrará una disminución.

CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANE
• Neumáticos, sigue siendo el producto en autopartes,
representa el 35% de lo que llega al país, seguido de
partes para motores (13%), y sistema de dirección (9%).
• Más de la mitad (54%) de las autopartes tienen
beneficio arancelario, mientras que un 22% de las
importaciones tendrá próximamente beneficios
arancelarios.
• China es el principal proveedor de autopartes, con una
participación del 17%, por encima de Estados Unidos
(15%).

¿CÓMO ESTÁ EL SECTOR
AUTOPARTISTA?
4Y CON LOS TLC

AUTOPARTES DESDE EE.UU.
Fuente: DIAN-DANE
11%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
14%
17%
27%
OTROS
MOTORES
NEUMÁTICOS
EJES Y SUS PARTES
BATERÍAS
ACCESORIOS DE CARROCERÍA
FRENOS Y SUS PARTES
SUSPENSIÓN Y SUS PARTES
SIST DE DIRECCIÓN Y TRANSMISIONES
PARTES PARA MOTORES
USD 242
MM CIF

DESGRAVACIÓN Y ARANCELES PAGADOS
CON EE.UU. (VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANE
A - LIBRE AL
INICIAR EL
ACUERDO
60%
B - 5 AÑOS
35%
C - 10 AÑOS
5%
CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PORCENTAJE
ARANCEL
VALOR CIF
USD MM
PARTICIPACIÓN
0 $ 141,3 58%
5 $ 46,3 19%
10 $ 35,7 15%
6 $ 10,0 4%
4 $ 7,5 3%
15 $ 0,5 0%
8 $ 0,3 0%
2 $ 0,1 0%
9 $ 0,1 0%
10,5 $ 0,0 0%
Total general $ 241,8 100%
USD 242
MM CIF

AUTOPARTES DESDE UE
Fuente: DIAN-DANE
9%
2%
2%
2%
3%
4%
5%
9%
16%
23%
25%
OTROS
BATERÍAS
EJES Y SUS PARTES
FAROS Y LIMPIAPARABRISAS
FRENOS Y SUS PARTES
PARTES PARA MOTORES
NEUMÁTICOS
USD 171
MM CIF

CON UE (VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANE
A - LIBRE AL
INICIAR EL
ACUERDO
43%
D - 7 AÑOS
25%
F - 10 AÑOS
22%
C - 5 AÑOS
10%
CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PORCENTAJE
ARANCEL
VALOR CIF
USD MM
PARTICIPACIÓN
0 $ 76,4 45%
10 $ 72,4 42%
5 $ 19,8 12%
3,3 $ 1,8 1%
4,1 $ 0,6 0%
15 $ 0,3 0%
12,3 $ 0,0 0%
6 $ 0,0 0%
4,5 $ 0,0 0%
Total general $ 171,2 100%
USD 171
MM CIF

AUTOPARTES DESDE COREA
Fuente: DIAN-DANE
8%
2%
2%
3%
3%
4%
6%
6%
7%
7%
52%
OTROS
FAROS Y LIMPIAPARABRISAS
AIRES ACONDICIONADOS
PARTES PARA MOTORES
BATERÍAS
EMBRAGUES Y SUS PARTES
NEUMÁTICOS
USD 155
MM CIF

CON COREA (VALOR CIF USD MM) – AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANE
5 - 5 AÑOS
84%
0 - LIBRE AL
INICIO DEL
ACUERDO
9%
7 - 7 AÑOS
7%
CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
PORCENTAJE
ARANCEL
VALOR CIF
USD MM
PARTICIPACIÓN
10 $ 122 79%
5 $ 15 10%
0 $ 15 10%
15 $ 2 2%
Total general $ 155 100%
USD 155
MM CIF

CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANE
• Los acuerdos de libre comercio son un importante reto
para los fabricantes, importadores y consumidores.
• Los TLC´S buscan eficiencia, productividad e incremento
del ingreso de las empresas y trabajadores.
• Hay importantes oportunidades para el sector
automotor, autopartes y llantas en cada Tratado, lo
importante es identificarlas.
• La desgravación con EEUU es a 5 y 10 años, con la UE a
7 y 10 años y con Corea a 5 y 7 años.

¿CÓMO HAN
EVOLUCIONADO?
5Y LAS LLANTAS

IMPORTACIONES DE LLANTAS POR
SEGMENTO OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES) - AÑO 2014
Fuente: DIAN-DANE
AUTO Y CAMIONETA 61%
CAMIÓN Y BUS 39%
5.4M

VARIACIÓN IMPORTACIONES DE LLANTAS
Fuente: DIAN-DANE
3.807 3.885
3.502
4.537
5.092
4.589
4.897
5.401
1.931
2.235 2.261
0% 2%
-10%
30%
12%
-10%
7% 10%
16%
1%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-May
2013
Ene-May
2014
Ene-May
2015
UNIDADES (MILES) VARIACIÓN

PARTICIPACIÓN ANUAL DE IMPORTACIONES
DE LLANTAS POR SEGMENTO - REPLACEMENT
Fuente: DIAN-DANE
2.831 2.874 2.420 3.581 3.872 2.980 3,288 3.552
976 1.011
1.082
956 1.220 1,212
1.066
1,278
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AUTO Y CAMIONETA CAMIÓN Y BUS

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LLANTAS
2007 Vs. 2014 (MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANE
14,0%
1,6%
2,6%
4,2%
4,5%
4,6%
5,6%
8,1%
11,9%
13,8%
29,1%
OTROS
CARREFOUR
IMLLA
BRIDGESTONE
CHANEME
LLANTAS UNIDAS
INTERNAL DE LLANTAS
ICOLLANTAS
COEXITO
PIRELLI
GOODYEAR
IMPORTADORES 2007
31,4%
3,3%
3,4%
3,7%
3,7%
3,8%
7,4%
8,9%
10,2%
11,4%
12,8%
OTROS
REDLLANTAS
LLANTAS UNIDAS
PIRELLI
CHANEME
ALKOSTO
BRIDGESTONE
COEXITO
GOODYEAR
ICOLLANTAS
INTERNAL DE LLANTAS
IMPORTADORES 2014
3.807 MIL
UNIDADES
5.401 MIL
UNIDADES

VARIACIÓN IMPORTADORES DE LLANTAS
OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANE
2%
44%
5%
-20%
25% 24% 22%
1%
7%
-4%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014

Fuente: DIAN-DANE
CHINA
22%
VENEZUELA
22%
ECUADOR
12%
CHILE
12%
BRASIL
11%
COREA DEL
SUR
7%
JAPON
6%
PERU
3%
ESTADOS
UNIDOS
3%
MEXICO
2%
OTROS
0%
AUTO Y CAMIONETA 2007
2.831 MIL
UNIDADES
CHINA
38%
ECUADOR
9%COREA DEL
SUR
9%
PERU
9%
BRASIL
7%
TAILANDIA
4%
COSTA RICA
4%
TAIWAN
3%
REINO UNIDO
3%
JAPON
2%
OTROS
12%
AUTO Y CAMIONETA 2014
ORIGEN LLANTAS PARA AUTO Y CAMIONETA
OEM + REPLACEMENT 2007 Vs. 2014
(MILES DE UNIDADES)
4,031 MIL
UNIDADES

Fuente: DIAN-DANE
INDONESIA
23%
BRASIL
18%
PERU
15%
CHINA
14%
COREA DEL
SUR
8%
REINO UNIDO
7%
ESTADOS
UNIDOS
5%
JAPON
3%
ECUADOR
2%
TAIWAN
1% OTROS
4%
BUS Y CAMIÓN 2007
976 MIL
UNIDADES
CHINA
18%
COREA DEL
SUR
18%
BRASIL
15%
PERU
9%
TAILANDIA
8%
ALEMANIA
6%
JAPON
6%
INDIA
4%
ECUADOR
3%
TAIWAN
3% OTROS
10%
BUS Y CAMIÓN 2014
ORIGEN LLANTAS PARA BUS Y CAMIÓN
OEM + REPLACEMENT
2007 Vs. 2014 (MILES DE UNIDADES)
1.370 MIL
UNIDADES

VARIACIÓN IMPORTADORES POR ORIGEN
OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANE
-5%
31%
40%
3%
7%
28%
10% 11% 10%
98%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
CHINA COREA DEL
SUR
BRASIL PERU ECUADOR TAILANDIA JAPON TAIWAN COSTA
RICA
REINO
UNIDO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIÓN 2013 - 2014

PRINCIPALES MARCAS SEGMENTO: AUTO Y
CAMIONETA OEM + REPLACEMENT
(MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANE

PRINCIPALES MARCAS
SEGMENTO: CAMIÓN Y BUS
(MILES DE UNIDADES)
Fuente: DIAN-DANE

CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANE
• El 61% de las llantas que ingresan al país están
destinadas para auto y camioneta, mientras que el 39%
para bus y camión.
• El mercado de las llantas ha estado estancado. En
automóvil los crecimientos promedio han sido del 4% y
en camión ha estado debajo del 3%.
• Las cifras entre enero y mayo de 2015, ya superaron en
1% las registradas en el mismo periodo de 2014 esto
principalmente por la devaluación.

CONCLUSIONES
Fuente: DIAN-DANE
• Cada vez más el mercado está menos concentrado.
Hasta cuando??
• Desde China proviene el 38% de las llantas para auto y
camioneta, y el 18% de las usadas en bus y camión.
• Se destaca el aumento en las importaciones de llantas
desde Brasil (40%), mientras que con China se presentó
una caída del 5%.

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