Este documento discute como os bancos podem reequilibrar seus modelos de negócios de pagamentos diante da pressão regulatória e conjuntural, mantendo o serviço ao cliente. Ele sugere: (1) acompanhar as tendências tecnológicas como contactless e mobile; (2) simplificar ofertas e estabelecer parcerias; (3) incentivar o uso de cartões em vez de dinheiro para repor o equilíbrio.
1. Como recriar o modelo de negócio,
mantendo o serviço ao cliente, de
forma a atenuar o impacto da pressão
regulatória e conjuntural?
Fernando Braga - Banif
4 e 5 Junho 2014
Lagoas Park Hotel - Oeiras
2. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Pontos Fortes
A importância dos Meios de Pagamento
Pontos Fracos
Dificuldade de adaptação à volatilidade da Indústria
Risk Adjusted Margin (ilustrativo)
Ameaças
Custos e parcerias de fidelização
Medidas Regulatórias
Efeito de custos fixos da descida das MIF
Oportunidades
Acompanhar a tendência tecnológica
Reequilibrar o modelo de negócio
Que estratégia?
Reflexão SWOT sobre MdP
Considerações finais
2
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Reflexão SWOT sobre MdP
Medidas Regulatórias: O foco são as MIFs! O custo social não advém do cash?
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Fonte: BdP - Estudo Julho 2013 sobre “Os custos sociais dos instrumentos de pagamento de
retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade monetária: milhões de euros
Banca Comerciante Cliente
MIF MIF Desejo da
Comissão
Europeia
A decisão da descida das MIF não cria valor,
somente transfere valor! Mas para quem?
Banca Comerciante Cliente
MIF Bem estar
social
melhora?
!?
Passar o custo
Manter Preço
Equilibrio de
estratégias
dominantes
Desejo do
Cliente
Quem/ O que reequilibra o
modelo de negócio? Fonte: BdP - Estudo Julho 2013 sobre “Os custos sociais dos instrumentos de pagamento de
retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade monetária: milhões de euros
12. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Custos
€
Custo
Fixo
Custo
Variável
Certificações Visa/SIBS
Registo lógico
Produção física
Seguros
Custos incumprimento
Custos de Funding
Free Float
Crédito utilizado
Prémio de Risco
Custos Fraude
Custo por tansacção:
Autorização
Resposta
Monitorizaçãofraude
Scheme / Liquidação
Volume de Produção
Anuidades
Transactors
Interchange
fees
Revolvers
Juro
IT (Software/Hardware)
Aquisição
Marketing
Gastos Gerais
Reflexão SWOT sobre MdP
Dimensão
Crescimento
Comissões
Incumprimento
Ultrap. Limites
Cash advance
PE
PE
12
Débito
Crédito
0,7% 0,2%
1% 0,3%
Medidas Regulatórias: Racional do diferencial? Avaliado o break-even?
Há volume?
13. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Fonte: BdP - Estudo Julho 2013 sobre “Os custos sociais dos instrumentos de
pagamento de retalho em Portugal” (dados do ano 2009 ); Unidade
monetária: milhões de euros
Reflexão SWOT sobre MdP
Proveitos Custos Margem Grau de
Totais Totais Liquida Cobertura
Numerário 10,9 381,0 -370,1 2,9%
Cheques 191,6 240,3 -48,7 79,7%
Cartões de débito 307,0 296,0 11,0 103,7%
Cartões de crédito 330,0 250,4 79,6 131,8%
Débitos diretos 38,8 35,3 3,5 109,9%
Transferência crédito 26,0 56,7 -30,7 45,9%
Total 904,3 1259,7 -355,4 71,8%
Efeito de custos fixos da descida das MIF (ilustrativo)
13
2009 Banca Banca'
Proveitos Totais 637,0 436,3
Custo Variável 300,5 300,5
Margem Contribuição 336,5 135,8
Custo Fixo 245,9 245,9
Lucro Operacional 90,6 -110,1
Efeito Custos Fixos 3,71 -1,23
84,7
77%
23%
0,2%
0,3%
42 388
8 441
51
b€
25,3
2X
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Cartão
Débito
Cartão
Crédito
Comércio por Grosso
Restaurantes
Gasolineiras
Outros
Supermercados
Comércio a Retalho
26
b€
Fonte: SIBS, milhares de euros (Portugal 2013) Há mercado?
110,1
Unidade monetária: milhões de euros
110
M€
Distribuição das Compras por Sector de Actividade
em cartão débito e crédito (2013)
4/5
1/5
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Reflexão SWOT sobre MdP
Efeito de custos fixos da descida das MIF
- 10% average
+ 10% average
Within 90-110% of average
Fr De It Swe Tk UK Pt Sp Avg
Card Payments 37% 13% 15% 48% 36% 51% 24% 20% 30%
Electronic Direct/ACH 14% 51% 19% 32% 4% 10% 28% 29% 23%
Paper 15% 1% 11% 0% 0% 2% 4% 3% 5%
Cash 34% 35% 56% 20% 61% 37% 44% 48% 42%
Card Adult. (dbt/Crt/Ch) 2,1 2,2 1,3 1,9 2,9 3,6 2,4 2,1 2,3
POS/PCE 37% 13% 15% 48% 36% 51% 24% 20% 30%
POS/CEV 76% 37% 53% 81% 52% 73% 64% 53% 61%
%POS is Debit 58% 73% 49% 71% 5% 69% 75% 38% 55%
% POS is Ch/Credit 36% 24% 40% 24% 94% 28% 22% 57% 41%
% POS is PLC 6% 3% 10% 5% 1% 3% 3% 5% 5%
Con. Lending / GDP 48% 40% 30% 79% 21% 95% 79% 75% 58%
Con. Finance /GDP 4% 14% 6% 16% 14% 14% 13% 16% 12%
Cards / CF 28% 1% 7% 5% 36% 25% 7% 3% 14%
Consumer
Payments
Issuance
Card
Usage
Consumer
Borrowing
Fonte: Visa Europe (Includes PLC for usage, ECB, Euromonitor, MB)
: o mercado potencial existe!
- Metade do mercado transaciona a dinheiro (44%) ou cheque(4%)
- Existe espaço para o crescimento do cartão de crédito
Como transferir numerário para Cartões?
14
16. 16
Reflexão SWOT sobre MdP
Acompanhar a tendência tecnológica
Bluetooth;Contactless /NFC;
SMS/USSD; QRCode;Web.
Plataforma única
transaccional
Mcommerce; Mpayment; Mwallet
Social Commerce; Apps
Múltiplas opções de Loyalty
Um só equipamento
Múltiplas opções de transacção
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Reflexão SWOT sobre MdP
Acompanhar a tendência tecnológica
Múltiplas opções de Loyalty
Um só equipamento
Múltiplas opções de transacção
Produto certo Cliente certo Hora certa
Plataforma de
dados integrada
18. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Continuar a investir na plataforma tecnológica dos schemes
Continuar a investir na segurança das transações (CNP)
Investir nas novas tecnologias: Contactless - NFC - QRCode - Mobile
Investir na proteção da informação do cliente (ambiente digital)
Investir nas novas relações P2P / C2B / B2B
Investir nas Wallet
Investir na implementação da assinatura electrónica (venda on-line)
Investir na implementação de outras formas identificação de cliente
Investir no Mobile
Investir na Banca Digital
… ??? … ??? Investir, Investir, Investir!!! ???
Reflexão SWOT sobre MdP
Acompanhar a tendência tecnológica (investimento permanente)
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Quem assegura(rá) o investimento?
19. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Reflexão SWOT sobre MdP
Reequilibrar o modelo de negócio
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Será suficiente para manter a Inovação?
Manter Nível Serviço
com valor percebido
Otimizar Recursos
utilizados
Porquê Como O quê
QuandoOnde
Materiais Financeiros
Humanos Processos
20. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Simplificar a oferta (“low cost”)
Alargar a validade dos cartões
Renovar a “reputação” dos MdP (mal necessário / benefício essencial)
Incrementar o “Balance Transfer” ? Será benéfico para os players e clientes?
Estabelecer parcerias win-win com parceiros globais, partilhando recursos existentes
Investir em inovação somente o necessário (mantendo sempre o foco da segurança)
Combater o cash: a única forma de repor o equilíbrio do modelo de negócio!
Após assegurar a necessária sustentabilidade do modelo de negócio deverá retomar-se a
atual estratégia de inovação intensiva!
Físico (one-to-one)
Processos (físicos)
Produtos
Digital (remoto)
Processos (digitais)
APPs
Reflexão SWOT sobre MdP
Que Estratégia?
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Só os proveitos sustentam a Inovação!
21. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Criar utilidades para o Pré – Pago
Reflexão SWOT sobre MdP
Que Estratégia: Combater o cash !!!
Dinamizar o Contactless / NFC
Valorizar o cartão de débito em compras TPA
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Incentivo Fiscal
• Ex: Cartão refeição
• Táxis, Quiosques,
Transportes, ENI,
Profissionais Liberais
• “Incrementar o
Cashback fiscal”
22. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Orientar a legislação para a transacção electrónica, em detrimento do numerário,
a partir de um valor mínimo a definir.
Reflexão SWOT sobre MdP
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Que Estratégia: Combater o cash !!!
Sensibilidade para o alinhamento das nossas condições competitivas com os
restantes modelos de negócio dos países da União Europeia.
(o caso português é único na Europa - Dec-Lei 3/2010 e Limitação TAEG)
Estado
Receita
Fiscal
Comerciante
Reduz Custo
do Cash
Cliente
Conveniência
Acquirer
Expansão
Rede
Emissor
Volume
Transações
25. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Reflexão SWOT sobre MdP
Considerações finais
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Strengths
“ecossistema” em real time
não é meio, é modo de vida
seguro, rápido e conveniente
Weaknesses
reduzido timing para o adequado
ajustamento ao caos da mudança
complexidade e elevados custos
de implementação de soluções
tecnológicas
Threats
“preço regulatório” ameaça a
livre concorrência de mercado
sustentabilidade do modelo de
negócio (rentabilidade)
financiamento da inovação
Opportunities
26. fernando.braga@banif.pt Congresso SmartCards 2014
Obrigado
Enquanto cliente:
Imagina viver sem meios de pagamento?
Enquanto comerciante:
Imagina vender sem meios de pagamento?
Enquanto sociedade:
MdP tendem para commodity?
Quem suporta o custo de inovação contínua?
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