Présentation de PricewaterhouseCoopers sur les perspectives de l'industrie des médias et des loisirs (Global Entertainment and Media Outlook) sur la période 2008 - 2012.

1. Global Entertainment and Media Outlook 2008-2012: Perspectives de croissance de l’industrie des Médias et des Loisirs 

2. François ANTARIEU , Associé, Responsable France de l’Industrie Médias et Loisirs, Matthieu AUBUSSON , Associé Responsable Médias et Loisirs du département Amélioration de la performance Vincent TEULADE, Directeur Spécialiste Telecom et Médias et Loisirs Marcel FENEZ , Associé, Responsable Monde de l’Industrie Médias et Loisirs

4. L’étude Global E&M Outlook Asie Pacifique US$ 333 milliards (21%) Europe, Moyen-Orient, Afrique US$ 570 milliards (36%) Amérique Latine US$ 51 milliards (3%) Canada US$ 41 milliards (2%) Etats Unis US$ 601 milliards (38%)

5. Une croissance supérieure à celle du PIB Au cours des cinq prochaines années, les revenus de l’industrie Médias et Loisirs devraient atteindre les US$ 2 200 milliards en 2012 contre US$ 1 600 milliards en 2007, avec un CAGR de 6.6% sur la période contre 5,7% pour le PIB 1 600 US$ Md 2 200 US$ Md  2007 2012 0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5

8. Top 10 : Les leaders mondiaux de l’Industrie Médias et Loisirs  26 10. Russie 36 9. Espagne 40 8. Corée du Sud 53 7. Italie 68 6. Chine 72 5. France 102 4. Allemagne 115 3. UK 140 2. Japon 601 1. US Revenus 2007 (US$ milliards) Pays 45 52 52 76 91 124 135 152 166 759 Revenus 2012 (US$ milliards) 11.4 10. Russie 7.9 9. Espagne 5.8 8. Corée du Sud 7.2 7. Italie 4.7 6. France 3.9 5. Allemagne 14.6 4. Chine 5.8 3. UK 3.6 2. Japon 4.8 1. US CAGR (%) 2008-2012 Pays

10. Internet et la TV tirent la croissance en l’Europe de l’Ouest  Une progression de plus de 70% pour Internet et de près de 40% pour la Télévision entre 2007 et 2012 Le segment Presse correspond à la PQN / PQR, à la presse magazine et la presse professionnelle (B2B) US$ 486 milliards US$ 633 milliards CAGR 2008-2012 3,2% 2,5% 6,5% 11,4% US$ 35 milliards US$ 58 milliards US$ 34 milliards US$ 20 milliards

11. Pay TV : 60% des revenus TV en 2012 contre 50% en 2007 en Europe de l’Ouest  (*) La Pay TV correspond aux revenus liés aux offres satellites, câbles, et IPTV. Cette catégorie ne prend pas en compte la VOD et le PPV, la mobile TV, ni les redevances TV. 57,3% 62,4% 52,6% 61,6% 33,2% Taux de pénétration de la Pay TV (%) UK Italie Allemagne France Espagne 46,3% 23,6% 52,5% 43,7% 23,6%

12. Internet : + 140% pour l’Internet mobile et + 30% pour l’Internet fixe en Europe de l’Ouest  (*) à la fois Haut et Bas débit Le trio de tête Allemagne – UK – France conserve sa place de leader en 2012 (50 % du marché) Evolution des coûts d’accès Internet Fixe et Mobile en Europe de l’Ouest 5,3% 8,4% 8,3% UK Allemagne Italie France Espagne 12,5% 13,2% 8,3 % US$ 96 milliards US$ 64 milliards

13. Jeux Vidéos : 11,3% sur la période 2008-2012 en Europe de l’Ouest   Advertising Un marché qui vaut US$ 22 milliards en 2012 3 pays qui représentent près de 70% des revenus de la région en 2012 Console Online Games Wireless Games PC Games 7% 24% 16% (0,7) % 19 % 2 6 10 0 10,5% 11,4% CAGR 2008-2012 2012 2007 UK US$ 6,9 milliards 11,6% Allemagne US$ 4,1 milliards France US$ 3,6 milliards

14. Du Média traditionnel à la migration Numérique 2008-2012, LE NUMERIQUE REPRESENTE : 24% de la croissance 

15. Du Média traditionnel à la migration Numérique 11% des dépenses mondiales LA FIN DES MEDIAS TRADITIONNELS A ETE FORTEMENT SURESTIMEE EN 2012, LE NUMERIQUE REPRESENTERA SEULEMENT: 

16.  La Télévision et Internet devraient capter plus de 50% des revenus publicitaires en 2012 en Europe de l’Ouest Un marché publicitaire qui devrait atteindre les US$ 172 milliards en 2012 avec un CAGR de 6% sur la période. La rubrique Autres correspond à la radio, l’affichage publicitaire, à la publicité sur Jeux Vidéos, et à la publicité dans les annuaires La publicité sur les sites de presse est incluse dans le segment Internet 3,8 2,2 21,3 3,1 CAGR 2008-2012 (%) US$ 172 milliards US$ 128 milliards

17. Publicité sur Internet : une croissance partiellement captée par les médias traditionnels Avec des revenus de US$ 20 milliards en 2012, le Search se place en 1 ère place des formats choisis par les annonceurs de l’Europe de l’Ouest 0% 100% Display Classified Search Autres 2007 2012 US$ 16 milliards US$ 42 milliards 28% 20% 24% 29% 46% 50%

19.  Merci