Fidelize Trade 360º

PLANO DE
ATENDIMENTOA FIDELIZE
SOLUÇÕES
SERVIÇOS

13CLIENTES
INDÚSTRIA
13ANOS DE MERCADO
60.000PDVs
CADASTRADOS
20.000ATIVOS

A FIDELIZE | CLIENTES E CASES DE SUCESSO

A FIDELIZE | BUSINESS INTELLIGENCE APPROACH
Pontualidade
Visão High-Level
Orientado à Decisão
Visão Analítica
Drill Down
Data Access
Colaboração
24 x 7 BI
Tempo Real
Fact-based Process
Ponto Focal
suporte técnico
Número de Decisões
ValorEstratégico
Estratégia Tática Operacional

Gestão
Comercial e
de Pedidos
Otimização dos
Investimentos
em Trade
Marketing
Gestão de
execução
dos Pontos
de Venda
Relacionamento
com parceiros
e canais de
marketing
Gestão de
roteiros de
visitação
Otimização
dos níveis
de serviços
A FIDELIZE | TRADE MARKETING 360º

A FIDELIZE | TRADE MARKETING 360º
Abordagem Centrada no Ponto de Venda
Gerenciamento do Comportamento de Canais
STORE
CENTRIC
MATERIAL
POP
EXECUÇÃO
GESTÃO DE INVESTIMENTO
REPOSIÇÃO
EFICIENTE
DEMANDA
Transfer Order
& Gerenciamento
Reposição PBM
Quester Field
Trade Spend Quester Execution

A FIDELIZE | TRADE MARKETING 360º | Visão integrada de trade
PEDIDO
DEMANDA
DISTRIBUIÇÃO
POLÍTICA COMERCIAL
GESTÃO DA VENDA
RESSARCIMENTO
Transfer Order
CORREÇÃO
DE
RUPTURAS
INFO DE
CONTEXTO
INFO
ACIONÁVEL
VISITAÇÃO
EXECUÇÃO
PRODUTIVIDADE
COMUNICAÇÃO
CONHECIMENTO
PESQUISAPDV
Quester
Trade Spend
INVESTIMENTO
CONTROLE
ROI
AUTONOMIA
AUDITORIA
CHECKLIST

A FIDELIZE | SOLUÇÕES
Entendendo as necessidades do projeto, a Fidelize possui um conjunto de serviços e ferramentas:
Consulting services
Transfer Order
Quester Field e execution
Execution services
Trade Spend
Gerenciamento Reposição PBM

Transfer Order
Trade Spend
Base de dados de PDVs | Qualificação por distribuição geográfica | Grupos econômicos, bandeiras |
Planejamento do painel de atendimento | Ajuste dos painéis ao modelo de negócio
Alinhamento do plano estratégico ao tático-operacional | Criação dos KPIs do projeto
Execution services
Consulting services

Consulting services
Ferramenta para entrada de pedidos | Conectividade entre PDV, Distribuidores e Indústrias
Gestão da política comercial | Clusterização dos PDVs para segmentação do atendimento |
Relatórios analíticos e gerenciais | Controle de verbas, descontos e ressarcimento
Trade Spend
Execution services
Transfer Order

Ambientes web (admin.) e mobile (campo) | Planejamento de roteiro de visitação |
Georreferência dos PDVs para track das visitas | Controle de distância e tempo em rota |
Organização e controle da execução e cobertura do painel | Fotos |
Gestão de pilares de trade (preço, ativação, distribuição, detailing)
Consulting services
Transfer Order
Trade Spend
Execution services

Alocação de investimentos| Acompanhamento de ações | Acompanhamento dos Investimentos e ROI
| Verificação de conformidade de ações | Geração de acordos de investimento | Criação e adesão a
modelos de ações de trade
Trade Spend
Execution services
Consulting services
Transfer Order

Trade Spend
Execution services
Consulting services
Transfer Order
Gestão de Reposição de programas de adesão de tratamento | Otimização Processo de Identificação
da Venda | Integração com Autorizadoras | Gestão de pedidos para Clientes Diretos ou Indiretos |
Geração de Pedidos com Desconto para o Varejo | Flexibilidade na gestão da política comercial

SOLUÇÕES | PLATAFORMA DE VISITAÇÃO - QUESTER
Quester Field – aplicativo mobile (para uso em celulares e tablets) e solução
disponibilizada na Web, foi desenvolvido para orientar as atividades de planejamento
de visitas, otimização de rotas e garantia de cobertura territorial, com o uso de mapas
e de tecnologia GPS.
TRADE MARKETING 360º | Field Marketing
Com ele, é possível planejar e monitorar:
 Otimização de recursos e balanceamento de carteiras de clientes
 Ciclos de visitação por objetivos táticos
 Planejamento de Rotas e execução de Visitas com utilização de
recursos de geolocalização (GPS)
 Tempo médio de deslocamento (entre visitas)
 Avaliação e premiação da equipe de campo

Quester Field – Aplicativo mobile (para uso em celulares e tablets) – foi desenvolvido
para orientar as atividades de execução do Ponto de Venda, a partir da criação de
check lists e suporte a captura de informações e imagens.
TRADE MARKETING 360º | Retail Marketing
Com ele, é possível monitorar:
 Pontos de Venda visitados
 Tempo médio de visita
 Pesquisas de Preço
 Aplicação de Materiais de PDV
 Controle de serviços especiais
 Captura de imagens e informações
 Ruptura e/ou riscos de Ruptura no PDV
 Ações concorrenciais
 Encartes, preços promocionais, kits, etc

PLANEJAMENTO DE ROTEIRO
Lista de PDVs disponíveis
para agendamento
Selecione os PDVs com
cliques simples no mapa
Quilometragem e tempo
estimado da rota

 Agenda de visitação
 Checklists e pesquisas de campo
(Preço, rupturas, concorrentes,
espaço etc)
 GPS Tracking
 Coleta de atributos do PDV
 Consulta de dados de demanda
Execução no PDV
Telas do Quester Mobile

• Envie documentos para o time de
campo (PDF, vídeos, planilhas etc)
• Insira documentos nos checklists e
verifique número de visualizações,
tempo de visualização etc.
• Envie documentos dentro de
mensagens.
Execução no PDV
Screenshots

Execução no PDV - Screenshots
• Navegue por informações
de demanda enquanto
realiza as atividades no
PDV
• Histórico de vendas e
últimas observações de
estoque no PDV
Input de dados
rápido e fácil

Execução no PDV – Fotos
• Busca de fotos por diversos critérios
• Tags para classificação de fotos
• Workflow para validação de fotos do PDV (campanhas de ativação)

1.Acompanhe os indicadores de mercado para os dados coletados
2.Verifique dispersão de preços, rupturas, visibilidade no ponto de venda
3.Acompanhe evolução dos principais indicadores em nível gerencial
Gráficos de rápido e fácil acesso, com filtros e drill-down para detalhes
Visões das informações de campo

Execução no PDV – Telas do Quester Mobile
 Dashboards de acompanhamento da visitação
 Status de sincronização dos usuários
 Fácil acesso, drill-down e visões com slice por
nível de usuário

Criação de pesquisas e checklists
 Fácil de usar, rápido e visual
 Gerencie a execução de acordo
com as suas práticas
 Crie perguntas objetivas,
Sim/não, valor, quantidade,
múltipla escolha…
 Associe questões e crie
dependência entre perguntas
 Organize as perguntas em
blocos

Execução no PDV - Screenshots
 Envie mensagens para o time de
campo;
 Mensagens podem ser direcionadas
para todo o time, para um setor
específico ou até mesmo para um
único usuário da equipe;
 Envie mensagens que só serão
visualizadas dentro da visita em um
PDV;
 Essas mensagens podem ser
configuradas para visualização
somente;
 em um PDV, uma rede, uma cidade
ou diversos outros filtros.

Disponível em:

Acompanhamento de acordos
 Acompanhamento de cobertura de objetivo de compra do cliente no acordo
 Visualização das informações do acordo
 Verificação de status das ações de trade no PDV (Merchandising, campanhas etc)
SOLUÇÕES | TRADE SPEND

Gerenciamento de orçamento e alocação de verbas
 Gerenciamento por
conta corrente:
As verbas são gerenciadas
de acordo com nível
hierárquico, podendo ser
distribuídas, realocadas e
transferidas entre toda
equipe.
 Extrato de
movimentações;

Criação de acordos comerciais
 Wizard para criação em passos
 Selecione os PDVs, Bandeiras ou grupos econômicos
 Acompanhamento por pedido ou MDTR
 Tela para montagem com demanda, visões de retorno de investimento, totalizadores etc.

SOLUÇÕES | PLATAFORMA COMERCIAL/PEDIDOS – TRANSFER ORDER
Transfer Order - Ferramenta que tem por objetivo prover um ambiente para geração e
administração de pedidos via web, com foco na gestão da equipe de vendas e das relações
comerciais com o varejo atendido indiretamente pela Indústria.
TRADE MARKETING 360º
Segmentação
de
atendimento
Política
comercial
adequada
Mix
promocional
Estratégias de
direcionamento
Controle de
nível de
serviço da
distribuição
Ruptura
ZERO

CICLO DE PEDIDO - OL
GERAÇÃO
DE PEDIDO
ENVIO PARA
DISTRIBUIDORES
VERIFICAÇÃO
RESPOSTA DE
FATURAMENTO
USUÁRIO
ENVIA PEDIDO
TRANSFER ORDER
TRATA AS REGRAS
DO NEGÓCIO
TRANSFER ORDER
VERIFICA FALTAS E
ENCAMINHA A
OUTRO
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
RESPONDE A
SOLICITAÇÃO
A INFORMAÇÃO DE
PEDIDO NÃO SE
DUPLICA A CADA
NOVO ENVIO
GERAÇÃO DE
NOVO ENVIO

Flexibilidade
Simplicidade para o Usuário
Controle
Política comercial
A Fidelize tem uma abordagem diferenciada sobre política comercial. A ferramenta disponibiliza um
ambiente flexível para gestão, manutenção e acompanhamento de política comercial e promocional.

Flexibilidade
Controle
Clusterização de PDVs | Diferenciação de Políticas de Preço | Agilidade de Criação de Condições |
Direcionamento de pedidos
Política comercial

Flexibilidade
Controle
Política comercial
Níveis de acesso | Alçadas de desconto por nível hierárquico | Travas de quantidade e valor de
pedido | Parametrização de descontos, volumes, mínimos, faixas de desconto | Margem de pedido

Flexibilidade
Controle
Política comercial
Digitação do Pedido | Visualização dos dados do cliente | Envio de pedidos | Gestão dos clientes

Política comercial
1. Criação de condições
com data de início e
fim;
2. Possibilidade de
mínimo de pedido por
unidades e valor;
3. Trava de pedido por
margem ponderada;
4. Condição pode ser
disponibilizada para a
equipe somente, PDV
somente ou ambos;
1
4
3
2

Política comercial
5
6
8
7
5. Possibilidade de
estabelecer o mínimo
por produto/pedido de
acordo com a demanda
(MDTR)
6. Possibilidade de
estabelecer descontos
diferentes de acordo
com a quantidade
digitada no item
7. Permite dividir pedidos
digitados em vários
envios, se marcado.

Política comercial
2
1. Sistema permite que se configurem usuários adicionais (além do cliente e do representante) para
recebimento de acompanhamento de pedidos
2. Pode-se configurar uma condição para que o cliente escolha a ordem de distribuidores ou para que
a ordem pré-estabelecida pela Indústria seja obedecida obrigatoriamente.
1

Política comercial
3
4
3. Configuração dos distribuidores que podem faturar pedido na condição (esses serão os disponíveis
para que o cliente defina a ordem)
4. Em certos distribuidores o cliente pode escolher o prazo. A Fidelize permite que se configure o
sistema para isso.

Política comercial: clusters de clientes
1. Fidelize Transfer Order foi desenvolvido para que a indústria possa segmentar sua política
através de diversos atributos dos PDVs:
1. Por Bandeira
2. Por Estado
3. Por cidade
4. Por potencial (Categoria IMS, por exemplo)
5. Por um campo customizável de agrupamento de PDVs
6. Por canal
7. Brick/CEP
8. Até mesmo por CNPJ

Política comercial
1. Um produto pode ser configurado para não ser contabilizado no valor mínimo de pedido da
tabela
2. Possibilidade de ter desconto máximo e mínimo, por item.
3. Um produto pode ser configurado como não obrigatório, obrigatório ou fazer parte de uma
cesta de itens. No caso da cesta de itens, o cliente fica obrigado a pedir um número
configurado de itens dentro dos que compõem a cesta.
4. Configuração de quantidade mínima por item, podendo ser:
1. Uma quantidade fixa
2. Quantidade variável, de acordo com a demanda do PDV (através da leitura do MDTR)
1
432

Política comercial: Desconto por volume
Na digitação do pedido, ao entrar no campo de quantidade, o sistema mostra um “balão” com as faixas de
volume/desconto do item. Isso permite à Indústria a criação de menos tabelas, ao mesmo tempo em que determina
uma política de comercialização voltada para a geração de volumes.
As faixas podem ser criadas por:
• volumes fixos (3 unidades com 10% desconto e 6 unidades com 15%)
• Volume por múltiplo do MDTR ( MDTR x 0,5 = 10% de desconto, MDTR x 2 = 20% de desconto)
• Até 5 faixas de desconto por item
• O usuário não precisa avaliar o histórico do cliente. O sistema já faz isso por ele.

Tela de pedido

Escolha de Distribuidores / Prioridade de Envio de Pedido

SERVIÇOS| INTELIGÊNCIA TRADEObjetivosdaárea
DefiniçõesparaoCanal
 Contribuir com o cliente no
alinhamento dos objetivos
estratégicos e táticos
 Definir em conjunto quais ações e
táticas a serem adotadas
 Diretriz para implantação da equipe
e dos clientes a serem visitados
 Antecipar e mitigar possiveis
desvios e perda de tempo e esforço
 Maximizar força de vendas
e ações de sucesso
 Segmentação do varejo - Selecionar
e validar os PDVs em conformidade
com os objetivos estabelecidos
 Cluster com os PDVs de maior
potencial
 KPI’s / Metas de Vendas / Premiação
 Politica comercial especifica para
varejo indireto
 Seleção e treinamento de equipe
especializada
 Novos canais de atuação
em áreas não cobertas – Call Center

SERVIÇOS| CALL CENTER EXCLUSIVO
Fonte: Sugar CRM
Aumento dos registros das ações e ligações após treinamento da equipe da PA de como
registrar corretamente no Sugar (ferramenta de CRM). Alguns lançamentos de janeiro ainda
estão sendo corrigidos dentro do Sugar.
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES
ABORDAGEM COMERCIAL
COLOCAÇÃO DE PEDIDO
Tentativas de Contato:
671 = 47,2%
Finalizada Sem Venda:
503 = 35,4%
Finalizada Com Venda:
247 = 17,4%
PEDIDOS
CONVERSÃO
Identificação dos status
LIGAÇÕES
TOTAL LIGAÇÕES: 1.421
Análise de execução

SOLUÇÕES
Gerenciamento
Reposição PBM

Gestão de Reposição de programas de adesão de tratamento | Otimização
Processo de Identificação da Venda | Integração com Autorizadoras | Gestão
de pedidos para Clientes Diretos ou Indiretos | Geração de Pedidos com
Desconto para o Varejo | Flexibilidade na gestão da política comercial
SOLUÇÕES | GERENCIAMENTO REPOSIÇÃO PBM
CONTROLE DE NOTAS EMITIDAS EM PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EM MEDICAMENTO
RETORNO DE DESCONTO AO VAREJO E REPOSIÇAO
Funcionalidades

1. Sistema permite que se configurem usuários adicionais
(além do cliente e do representante) para recebimento de
acompanhamento de pedidos
1
PÁGINA INICIAL

RELATÓRIO DE VENDAS

RELATÓRIO DE REPOSIÇÕES - DIRETAS

RELATÓRIO DE REPOSIÇÕES - INDIRETAS
logo

RELATÓRIO DE VENDAS

PLANO DE ATENDIMENTO
PLANEJAMENTO DE OPERAÇÃO
Estudo do painel e
segmentação de
PDVs
Elaboração das
políticas comerciais
KPIs, produtividade
e plano de
acompanhamento
Inteligência
de trade
SETUP
Setup dos
distribuidores
Setup do ambiente
operacional
Cargas de painéis,
produtos e equipe
Equipe Técnica
ACOMPANHAMENTO
Ativo com
equipe
Geração de
reports e
análises
Treinamento de
uso
Client service
Fasepré-operacionalFerramenta
Coordenador
de conta

COMERCIAL@FIDELIZE.COM.BR
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