PERSPECTIVA Y RETOS DE LA 
#REFORMAENERGETICA 
Universidad Iberoamericana, León 
20 de octubre de 2014 
javiercamarenamx@g...
El paradigma tradicional: 
¿El Petróleo es de los mexicanos?
El nuevo 
paradigma: 
¿Tendremos 
combustibles más 
competitivos? ¿más 
sustentables?
Magna Premium Diesel 
01/ene/2014 12.32 12.90 12.73 
01/feb/2014 12.41 13.01 12.84 
01/mar/2014 12.50 13.12 12.95 
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Ventas de Electricidad al Público por Sector (México, 2012) 
Tipo de cliente % de inscripción al registro 
de consumidores...
Metas del Sector Eléctrico 
LAERFTE 65% máximo de generación con fuentes fósiles 2024 
60% máximo de generación con fuente...
CONTENIDO 
I. Iniciativa Constitucional 
II. Reforma al Marco Legal 
III. Implementación de la 
Reforma 
IV. Prospectiva r...
I. INICIATIVA CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA ENERGÉTICA
I.1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
• Mejorar la economía de las 
familias 
• Aumentar la inversión y los 
empleos 
• Reforzar a...
http://www.canacintra.org.mx/presentaciones/agosto/PEMEX.pdf
I.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013 
(RESUMEN) 
• Artículos 25, 27 y 28. 
• Creación de empresas productivas del Estado relac...
I.3. ARTÍCULO 25 CONSTITUCIONAL 
(A PARTIR DE DIC/2013) 
• El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las 
...
I.3. ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL 
(A PARTIR DE DIC/2013) 
• La Nación mantiene la propiedad del petróleo y de los 
hidrocar...
I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL 
(A PARTIR DE DIC/2013) 
Áreas Estratégicas 
• Correos 
• Telégrafos 
• Radiotelegrafía 
•...
I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL 
(A PARTIR DE DIC/2013) 
• Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados ...
I.4. LEY DE HIDROCARBUROS 
(A PARTIR DE AGO/2014) 
• Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados y 
act...
II. REFORMA AL MARCO LEGAL
Régimen Industrial, 
Técnico y Ambiental 
Régimen Fiscal y 
Presupuestal 
Régimen Regulatorio 
e Institucional 
II.1. REFO...
II.2.I. 
RÉGIMEN 
INDUSTRIAL, 
TÉCNICO Y 
AMBIENTAL 
Ley de Hidrocarburos 
Reformas a la Ley de Inversión Extranjera 
Refo...
II.2.2. RÉGIMEN 
FISCAL Y 
PRESUPUESTAL 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
Reformas a la Ley Federal de Derechos 
Refor...
II.2.3. RÉGIMEN 
REGULATORIO E 
INSTITUCIONAL 
Ley de PEMEX 
Ley de CFE 
Reformas a la Ley de Entidades Paraestatales 
Ref...
II.3. LA INDUSTRIA PETROLERA 
Industria Petrolera 
(LRA27RP, 1958‐2014) 
• Exploración, explotación, refinación, 
transpor...
II.3. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES 
LRA27RP 
Actividades 
reservadas a 
Petróleos Mexicanos 
y organismos 
subsidiari...
II.4. LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
Servicio Público de Energía 
Eléctrica (LSPEE, 1975‐2014) 
• Exclusividad para generar, cond...
II.4. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y 
ACTIVIDADES 
LSPEE 
Actividades 
reservadas a CFE 
Contrato de 
suministro entre 
usuario y C...
III. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA 
ENERGÉTICA
III.1. CRONOLOGÍA 
1938. Expropiación 
Petrolera 
03/2008. 
Diagnóstico, 
Situación Pemex 
04/2008. Iniciativa 
de reforma...
III.1. CRONOLOGÍA (sector hidrocarburos) 
03/2014. Pemex 
presenta solicitud 
de asignación 
08/2014. Sener 
presenta resu...
III.2. RONDAS DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
Ago/2013. Resultados de 
la Ronda Cer...
III.3. RONDA CERO 
• Asignación del 83% de las reservas probadas y probables (conocidas 
como 2P) 
• Asignación del 21% de...
III.4. RONDA UNO 
• En sep/2015, la CNH emitirá su fallo 
sobre las adjudicaciones de los 
bloques de hidrocarburos. 
• 17...
¿Qué es lo podemos esperar 
de la Reforma Energética, en 
el mediano plazo?
¿Qué habilidades y perfil 
requerimos para un mercado 
liberalizado y en competencia?
IV. PROSPECTIVA 
REGULATORIA
IV.1. TERCERA FASE 
(REGLAMENTOS) 
Regulación del mercado 
• Actualización de contratos 
• Tarifas o precios de mayoreo y ...
¿Cuáles son las perspectivas 
para Guanajuato, en cuanto a 
competitividad de 
energéticos?
IV.2. 
Infraestructura 
en Transporte de 
Gas 
Nueva red de 
gasoductos (2014)
IV.3. 
Proyecto de 
gasoductos 
en el Centro
¿Los energéticos son de los 
mexicanos?
Por su atención, muchas 
gracias…
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Perspectivas y Retos de la #ReformaEnergetica en Mexico

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Perspectivas y Retos de la #ReformaEnergetica en Mexico

  1. 1. PERSPECTIVA Y RETOS DE LA #REFORMAENERGETICA Universidad Iberoamericana, León 20 de octubre de 2014 javiercamarenamx@gmail.com
  2. 2. El paradigma tradicional: ¿El Petróleo es de los mexicanos?
  3. 3. El nuevo paradigma: ¿Tendremos combustibles más competitivos? ¿más sustentables?
  4. 4. Magna Premium Diesel 01/ene/2014 12.32 12.90 12.73 01/feb/2014 12.41 13.01 12.84 01/mar/2014 12.50 13.12 12.95 05/abr/2014 12.59 13.23 13.06 03/may/2014 12.68 13.34 13.17 07/jun/2014 12.77 13.45 13.28 05/jul/2014 12.86 13.56 13.39 02/ago/2014 12.95 13.67 13.5 06/sep/2014 13.04 13.45 13.61 04/oct/2014 13.13 13.89 13.72 Fuente: ANTP. http://www.antp.org.mx Para comparativo de precios de gasolina (México‐Estados Unidos), consultar: http://mexicomaxico.org/Voto/GasolMexUSA.htm
  5. 5. Ventas de Electricidad al Público por Sector (México, 2012) Tipo de cliente % de inscripción al registro de consumidores % de ventas al público| Residencial 88.41% 24.63% Agrícola 0.34% 6.92% Industrial 0.74% 58.24% Comercial 9.99% 6.45% Servicios 0.52% 3.73% Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública – Cámara de Diputados (mar/2013). CFE. Estadísticas. http://www3.diputados.gob.mx
  6. 6. Metas del Sector Eléctrico LAERFTE 65% máximo de generación con fuentes fósiles 2024 60% máximo de generación con fuentes fósiles 2035 50% máximo de generación con fuentes fósiles 2050 LGCC 35% como mínimo de generación con fuentes limpias 2024 Sistema de incentivos que promueva energía solar, eólica e hidráulica 2020 Desarrollo y construcción de infraestructura para manejo de residuos sólidos e implementación de tecnología para generación eléctrica a partir de emisiones de gas metano 2018 Fuente: Sener. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE). Ley General de Cambio Climático (LGCC).
  7. 7. CONTENIDO I. Iniciativa Constitucional II. Reforma al Marco Legal III. Implementación de la Reforma IV. Prospectiva regulatoria V. Conclusiones
  8. 8. I. INICIATIVA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ENERGÉTICA
  9. 9. I.1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES • Mejorar la economía de las familias • Aumentar la inversión y los empleos • Reforzar a Pemex y CFE • Reforzar la rectoría del Estado (como propietario y regulador)
  10. 10. http://www.canacintra.org.mx/presentaciones/agosto/PEMEX.pdf
  11. 11. I.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013 (RESUMEN) • Artículos 25, 27 y 28. • Creación de empresas productivas del Estado relacionadas con las áreas estratégicas • Modificación al servicio público de energía eléctrica, al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica • Propiedad de la Nación, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo. Prohibición para otorgar concesiones en estos casos. • Criterio de sustentabilidad
  12. 12. I.3. ARTÍCULO 25 CONSTITUCIONAL (A PARTIR DE DIC/2013) • El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas. • La ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, y el régimen de remuneraciones de su personal.
  13. 13. I.3. ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL (A PARTIR DE DIC/2013) • La Nación mantiene la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo. • Puede darse la exploración y extracción de recursos (hidrocarburos) mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado o con particulares. • Creación del Fideicomiso Público “Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo” • Creación del Centro Nacional de Control de Gas Natural.
  14. 14. I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL (A PARTIR DE DIC/2013) Áreas Estratégicas • Correos • Telégrafos • Radiotelegrafía • Minerales radiactivos y generación de energía nuclear • Planeación y control del sistema eléctrico nacional • Servicio Público de Transmisión y distribución de energía eléctrica • Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos • Actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión
  15. 15. I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL (A PARTIR DE DIC/2013) • Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados y actividades de la Industria Petrolera y Servicio Público de Energía Eléctrica • Actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos (a partir de 2015, Ronda Uno) • Cadenas productivas nacionales y locales (% mínimos)
  16. 16. I.4. LEY DE HIDROCARBUROS (A PARTIR DE AGO/2014) • Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados y actividades de la Industria Petrolera y Servicio Público de Energía Eléctrica • Tratamiento y refinación del Petróleo, procesamiento de gas natural, exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos (art. 48 ‐ LH) • Comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (art. 48 ‐ LH) • Mercados de gasolina y diesel (en términos del art. transitorio Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto ‐ LH)
  17. 17. II. REFORMA AL MARCO LEGAL
  18. 18. Régimen Industrial, Técnico y Ambiental Régimen Fiscal y Presupuestal Régimen Regulatorio e Institucional II.1. REFORMAS AL MARCO LEGAL (21 LEYES)
  19. 19. II.2.I. RÉGIMEN INDUSTRIAL, TÉCNICO Y AMBIENTAL Ley de Hidrocarburos Reformas a la Ley de Inversión Extranjera Reformas a la Ley Minera Reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas Ley de Industria Eléctrica Ley de Energía Geotérmica Reformas a la Ley de Aguas Nacionales Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
  20. 20. II.2.2. RÉGIMEN FISCAL Y PRESUPUESTAL Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos Reformas a la Ley Federal de Derechos Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reformas a la Ley General de Deuda Pública
  21. 21. II.2.3. RÉGIMEN REGULATORIO E INSTITUCIONAL Ley de PEMEX Ley de CFE Reformas a la Ley de Entidades Paraestatales Reformas a la Legislación de Contratación Pública (LAASSP y LOPSRM) Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética Reformas a la Ley de la APF
  22. 22. II.3. LA INDUSTRIA PETROLERA Industria Petrolera (LRA27RP, 1958‐2014) • Exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación Regulación de Hidrocarburos (LH, art.2) • Reconocimiento, exploración superficial, exploración y extracción de Hidrocarburos • Tratamiento, Refinación, Enajenación, Comercialización, Transporte y Almacenamiento del Petróleo
  23. 23. II.3. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES LRA27RP Actividades reservadas a Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios Contratos de Servicios (LAASSP) y Obra Pública (LOPSRM) LH Asignación administrativa (art. 6) Contratos para la Exploración y Extracción (art. 11) ** Utilidad compartida y producción compartida ** Migración de CIEP y COPF ** Migración de asociaciones a contratos (farm‐outs) Joint‐ventures (art. 14) Régimen específico para la contratación de obra pública y de servicios (Ley PEMEX, art. 1)
  24. 24. II.4. LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE, 1975‐2014) • Exclusividad para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Industria Eléctrica (LIE, 2014) • Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, y la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (art. 1, LIE).
  25. 25. II.4. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES LSPEE Actividades reservadas a CFE Contrato de suministro entre usuario y CFE Permisos (que no son servicio público de energía eléctrica) Proveeduría LIE Régimen transitorio (LSPEE) Contrato de cobertura eléctrica (art. 52) Contrato de interconexión legado (art. 2, XIII) Contrato Legado para el Suministro Básico (art. 2, XIV) Permiso para generación de energía eléctrica (Central Eléctrica =>0.5 MW) (art. 34) Actividades de comercialización (art. 45)
  26. 26. III. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA
  27. 27. III.1. CRONOLOGÍA 1938. Expropiación Petrolera 03/2008. Diagnóstico, Situación Pemex 04/2008. Iniciativa de reforma legal (5) 08/2013. Pemex, la Industria Petrolera y la Reforma Energética 12/2013. Reformas Constitucionales 08/2014. Reformas Legales 08/2014. Nuevos Órganos reguladores. ANSIPA 08/2014. Designación de Cenegas y Cenace Disposiciones administrativas en el sector hidrocarburos y electricidad
  28. 28. III.1. CRONOLOGÍA (sector hidrocarburos) 03/2014. Pemex presenta solicitud de asignación 08/2014. Sener presenta resultados de Ronda Cero 08/2014. CNH comienza con preparación de Ronda Uno 09/2014. Determinación de esquema contractual 11/2014. Proyecto de Licitación de Ronda Uno 02/2015. Publicación de Licitación de Ronda Uno. Presentación de propuestas de Ronda Uno. Asignación de áreas contractuales de Ronda Uno Inicio de obras en áreas contractuales en Ronda Uno
  29. 29. III.2. RONDAS DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Ago/2013. Resultados de la Ronda Cero (Sener). Nov/2014. Prebases de licitación de Ronda Uno (CNH). Feb/2015. Publicación de licitación y bases – R1.
  30. 30. III.3. RONDA CERO • Asignación del 83% de las reservas probadas y probables (conocidas como 2P) • Asignación del 21% de los recursos prospectivos • Equivalente al 67% de la solicitud de PEMEX • Superficie cercana a 90 mil km2 • Estimado de 20 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo • Equivalentes a 15 años y medio de explotación • 5 años en superficies de exploración
  31. 31. III.4. RONDA UNO • En sep/2015, la CNH emitirá su fallo sobre las adjudicaciones de los bloques de hidrocarburos. • 17% de los hidrocarburos • 156 bloques Área Tipo Volumen Bloques Área perdido (aguas profundas) RP 1,591 11 Sur (aguas profundas) RP 3,222 17 Chicontepec y no Reserva convencionales 2P 2,678 28 RP 8,927 62 Terrestres, aguas someras y aceites extra pesados Reserva 1,204 32 RP 724 11 No convencionales RP 142 8
  32. 32. ¿Qué es lo podemos esperar de la Reforma Energética, en el mediano plazo?
  33. 33. ¿Qué habilidades y perfil requerimos para un mercado liberalizado y en competencia?
  34. 34. IV. PROSPECTIVA REGULATORIA
  35. 35. IV.1. TERCERA FASE (REGLAMENTOS) Regulación del mercado • Actualización de contratos • Tarifas o precios de mayoreo y menudeo • Asimetría en la información • Disponibilidad de recursos esenciales, reserva de capacidad Regulación técnica • Interconexión • Servicio público • Servicio universal, salvaguardas • Impacto ambiental, social
  36. 36. ¿Cuáles son las perspectivas para Guanajuato, en cuanto a competitividad de energéticos?
  37. 37. IV.2. Infraestructura en Transporte de Gas Nueva red de gasoductos (2014)
  38. 38. IV.3. Proyecto de gasoductos en el Centro
  39. 39. ¿Los energéticos son de los mexicanos?
  40. 40. Por su atención, muchas gracias…
  41. 41. PERSPECTIVA Y RETOS DE LA #REFORMAENERGETICA Universidad Iberoamericana, León 20 de octubre de 2014 javiercamarenamx@gmail.com

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