1. Analyse Marché Externe Mai 2007

10. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Éligibilité à au moins une offre ADSL de France Télécom

11. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Éligibilité à au moins une offre ADSL de France Télécom

22. Nombre d’établissements du secteur services TIC puis industries TIC par communes

23. Nombre d’établissements du secteur TIC par communes

24. Les localisations de centres d’appels par communes

25. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Environnement régional Poitou-Charentes

28. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Éligibilité à au moins une offre ADSL de France Télécom

31. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Fabrication informatique Télécommunications Autres fabrications Location commerce de gros Activités culturelles Activités de services informatiques Edition-Impression-Reproduction Ensemble homogène avec une légère spécificité en Charente-Maritime pour les activités de services informatiques

32. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Répartition des Pros des TIC en Poitou-Charentes Selon la zone d’emploi en 1999 Les établissements Pro des TIC sont dans l’ensemble concentrés sur les villes principales de la région (La Rochelle, Angoulême, Poitiers, Niort)

35. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Aquitaine Nord Pays de l’Adour Environnement régional Aquitaine

39. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)

41. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)

42. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Éligibilité à au moins une offre ADSL de France Télécom

44. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Panorama des 5 départements

45. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Panorama des 5 départements

48. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Aquitaine Nord Pays de l’Adour

49. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) La place de l’Aquitaine en France en 2005 Comparaison inter-régionale : Nombre d’établissements Données INSEE

51. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Découpage de la clientèle des Pros TIC

52. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) Évolution des usages TIC chez les clients des Pros TIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 – Marketing relation client 2 – Conception 3 – Production 4 – Gestion administrative 5 – Logistique, traçabilité 6 – Achats, e-sourcing 7 – Formation, e-learning 8 – Gestion des connaissances 9 – Autres

58. État des lieux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)

59. Le Multicanal dans la relation Bancaire Stratégie cohérente au moyen de canaux multiples

68. Le Multicanal dans la relation Bancaire 60 % 40 % 55 et plus 51 % 49 % 45 -54 ans 49 % 51 % 35 -44 ans 43 % 57 % 25 - 34 ans 38 % 62 % Moins de 25 ans Je préfère avoir affaire à mon agence C'est une bonne chose Ages Perception des services téléphoniques accessibles en dehors des heures d'ouverture des agences 85 % 8 % 7 % Financer un achat immobilier 73 % 14 % 13 % Obtenir un crédit à la consommation 71 % 12 % 17 % Obtenir un conseil en placement 30 % 57 % 13 % Obtenir une documentation 17 % 48 % 35 % Suivre l'avancement d'une opération 10 % 24 % 66 % Obtenir un RDV Visite en agence e-mail Téléphone Critères L'arbitrage des outils de contact

69. Le Multicanal dans la relation Bancaire La montée en puissance de la BAD à l’horizon 2010 : Les prévisions du « World Retail Banking Report » Canal de souscriptions Agences Téléphone Internet Autres Tendances 2010 2005 86% 8% 13% 5% 17% 1% 3% 67% - 19 points + 5 points + 12 points + 2 points Canaux à distance Source : Precepta d’après Capgemini, EFMA

70. Le Multicanal dans la relation Bancaire L’évolution des utilisation d’Internet : Vers la souscription Taux d’utilisation Valeur ajoutée des opérations Source : Precepta d’après Benchmark Group – Étude Banque sur Internet – Février 2006 Souscription Transaction Information Ensemble des produits Assurance vie Compte courant Faible < 15% Prêts personnels Téléchargement D’extraits de compte Commande de Chéquiers Ordre de bourse Crédit Immobilier Produits d’épargne (CEL, PEL, Codevi…) Crédit à la consommation Moyen 15 – 50% Consultation de compte Virement interne Impression de documents bancaires (RIB…) Élevé > 50%

71. La gestion multicanale Définir les meilleures combinaisons sous contraintes de coûts, des process et de la satisfaction des clients Clients (segmentation basée sur le PNB généré / les attentes) Stade de distribution Information Promotion Négociation Signature du contrat Livraison Après-vente Produits et services Comptes courants Produits d’épargne Crédits Assurances Conseil Services bancaires Services extra-bancaires Canal Optimal ? Agences, DAB GAB, Internet Centres d’appel, SVI Courrier, Téléphonie mobile TV interactive Source : Precepta

72. Accroître la complémentarité entre les canaux Les principales étapes à franchir pour parvenir à une complémentarité entre les canaux 1. Unification des bases de données quel que soit le canal 4. Réseaux et canaux rompus aux nouvelles méthodes et opérationnels 3. Traçabilité multicanale du client 2. Accès à un même poste de travail par tous les chargés de clientèle quel que soit le canal Chemin parcouru par la plupart des banques Chemin parcouru par la plupart des établissements Source : Precepta

73. La gestion multicanale Les principaux services mobile des banques Des services bancaires sur I-mode (Bouygues Telecom) et sur Wap-GPRS avec Orange et SFR sont proposés par le groupe. Par ailleurs, mis en place début 2004, les services d’alertes et les mini-relevés par SMS constituent un canal stratégique pour le groupe. Destinés principalement aux jeunes, les SMS envoyés ont progressé de 140% en 2005. Crédit Agricole Des services bancaires sont proposés à travers le téléphone mobile. En se connectant à l’adresse mobile bnpparibas.net depuis un téléphone portable ou un PDA, les clients peuvent accéder à leurs comptes. Un service d’alertes SMS a également été conçu pour les informer des mouvements importants sur leurs comptes, des découverts, etc. BNP Paribas Le SMS est le plus sollicité; lancé en 2000, ce service propose aux clients de recevoir via SMS le solde de leur compte, du plus fort montant au débit ou au crédit porté à leur compte, de leurs encours CB, de la mise à disposition de chéquier ou encore de l’actualité marketing ou commerciale de la banque. L’offre s’est enrichie en 2005 de la possibilité de rechargement de cartes prépayées par SMS, Internet et téléphone (avec Orange). Outre le SMS, d’autres services bancaires courants (consultation des comptes, informations pratiques…) sont accessibles par le biais du téléphone mobile WAP ou i-mode. Société Générale

74. La gestion multicanale Les principaux services mobile des banques Source : Precepta Depuis 2002, La Poste a développé un service d’alerte SMS. Après un démarrage plutôt lent, cette prestation connaît un vif succès. Le nombre d’abonnés a augmenté de plus de 64% en 2005 pour s’élever à 600 000 clients. La Banque Postale Crédit Mutuel – CIC a également conçu une offre de banque mobile (WAP, i-mode…) mais elle reste pour l’heure relativement peu développée? Ce service est destiné principalement aux jeunes. Crédit Mutuel - CIC

76. Le multicanal intégré et la gestion de la relation client Le cercle vertueux d’une GRC et politique multicanale coordonnées Contact client ciblé et redéfinition de la stratégie Mise en œuvre d’un site Internet et d’un centre d’appel Intégration des back et front office Programme de fidélisation Enrichissement base de données client Source : Precepta Stratégie de relation client Suivi du client Capitalisation de la connaissance client Intégration processus client Gestion des accès client

77. Les briques du multicanal Les briques du multicanal intégré Poste de travail commun (multicanal) Orientation des clients vers certains canaux pour certaines opérations CRM Analytique Interconnexion des canaux (temps réel) Multicanal intégré Source : Precepta

78. Le verdict de la clientèle Les préférences des particuliers en matière de canal à distance 4 canaux « stars » S’il convient de prendre avec précaution les mesures d’appétence des clients pour tel ou tel canal, on peut néanmoins présenter la hiérarchie des canaux en fonction du nombre de contacts, à partir de l’observation des données des acteurs et des sondages existants. Des écarts peuvent exister entre réseaux, sans remettre généralement en cause la hiérarchie suivante. Source : Precepta 7 TV interactive 6 Services mobiles Autres canaux 5 Apporteurs d’affaires 4 Téléphone (plates-formes) 3 Internet 2 Agence 1 DAB-GAB (et LSB) Canaux massivement utilisés Rang Canal

80. Les canaux « stars » : Internet Les avantages et les freins à l’achat sur Internet Les avantages Les freins Part des personnes interrogées Motifs Motifs Part des personnes interrogées 97% 90% 88% 86% 83% Commander tranquillement chez soi ou au bureau Acheter sans avoir à se déplacer est très pratique Prix et promotions intéressants Gain de temps Attractivité des catalogues, courriers ou sites 77% 73% 32% 65% Nécessité de bien connaître la marque ou l’entreprise Gênant de ne pas pouvoir toucher ou voir le produit Il manque les conseils du vendeur Le paiement n’est pas sécurisé Source : Étude Fevad / Credoc, mai 2004

81. Les autres canaux : la télévision interactive Les avantages et les inconvénients de la TV interactive Source : Precepta d’après enquête CSA 2003 Peur des fuites et du piratage Manque d’intimité (salon) Complexité d’utilisation Pas de coûts informatiques Coûts des services Confort Inconvénients Avantages

82. Le marché de l’Internet en France Situation et évolution d’Internet au sein de la société

83. France : Population d’internautes Le nombre d’internautes en France Individus de 11 ans et plus qui se sont connectés au cours du dernier mois, quel que soit le lieu de connexion A noter : Ce chiffre en légère baisse par rapport au deuxième trimestre s'explique, selon Médiamétrie, par &quot;une période de vacances atypique et peu propice aux connexions du lieu de travail, de l'université ou de l'école&quot;. 28 370 Novembre 2006 29 961 Décembre 2006 28 340 Janvier 2007 Nombre (en millions) Date Mise à jour le 31/01/2007 Source : Médiamétrie

84. Lieux de connexion des internautes Source : Ipsos, enquête Profiling Mise à jour le 07/12/2006 A noter : Enquête réalisée sur le profil des visiteurs de 15 ans et plus de plus de 200 sites Web. 8 % Lieux publics 13 % Lieux d'études 19 % Chez des proches 40 % Sur le lieu de travail 83 % A domicile Juin 2005 6 % Lieux publics 12 % Lieux d'études 21 % Chez des proches 38 % Sur le lieu de travail 84 % A domicile Juin 2006 Pourcentage Lieux de connexion

85. Évolution du nombre de foyers connectés à Internet Source : Médiamétrie Mise à jour le 23/01/2007 Les abonnements haut débit en plein boom La part du haut débit en France ne cesse de croître, représentant l'an passé, 9,4 millions d'abonnements, contre 3,8 millions en bas débit, selon l'Arcep. Au total, les abonnements Internet dans l'Hexagone passent de 12 à 13,2 millions au cours de 2005. 38,8 % 9,911 1er trimestre 2006 42,6 % 10,881 3ème trimestre 2006 44,3 % 11,316 4ème trimestre 2006 Taux de pénétration Nombre de foyers (en millions) Période

86. France : Profil des internautes Source : Ipsos Média Mise à jour le 29/08/2006 -- 11 % Retraités -- 19 % Étudiants 31 % 5 % Inactifs 25 % 29 % CSP - 44 % 38 % CSP + % dans la pop d'internautes Déc 2004 % dans la pop d'internautes en juin 2006 CSP 74 % 78 % Province 26 % 22 % IDF % dans la pop d'internautes Déc 2004 % dans la pop d'internautes en juin 2006 Région 19 % 22 % + 50 ans 30 % 29 % 35-49 ans 27 % 25 % 25-34 ans 24 % 24 % 15-24 ans % dans la pop d'internautes Déc 2004 % dans la pop d'internautes en juin 2006 Ages 47 % 47 % Femmes 53 % 53 % Hommes % dans la pop d'internautes Déc 2004 % de la pop d'internautes en juin 2006 Sexe

88. Part des internautes par catégories Source : Médiamétrie Mise à jour le 26/04/2004 + 26 % 34,0 % 27,0 % Agglo moins de 100.000 hab. + 24 % 37,3 % 30,1 % Province + 31 % 31,5 % 24,1 % CSP + + 33 % 25,0 % 18,8 % Ouvriers + 28 % 38,3 % 29,9 % Employés + 34 % 19,9 % 14,8 % 50 ans et + + 29 % 35,0 % 27,2 % Femmes + 22 % 40,4 % 33,2 % Individus de 11 ans et plus Progression 2003 2002 Critères

89. Répartition géographique des internautes Répartition par régions entre octobre 2002 et octobre 2003 Source : Médiamétrie Mise à jour le 02/12/2003 En Octobre 2003, les régions Ouest et Sud-Ouest représentent 21,3 % du marché national des internautes de plus de 11 ans. + 20 % 31,3 % 1.970.000 37,5 % 2.387.000 Méditerranée + 44 % 31,7 % 1.930.000 45,8 % 2.793.000 Sud-Est + 15 % 35,8 % 1.945.000 41,2 % 2.258.000 Sud-Ouest + 17 % 29,7 % 2.009.000 34,7 % 2.358.000 Ouest + 33 % 27,2 % 1.326.000 36,2 % 1.775.000 Bassin parisien Ouest + 61 % 25,0 % 1.028.000 40,2% 1.659.000 Bassin parisien Est + 76 % 23,3 % 1.043.000 41,1 % 1.832.000 Est + 33 % 31,2 % 1.047.000 41,5 % 1.405.000 Nord + 5 % 52,6 % 4.943.000 55,0 % 5.199.000 Région parisienne + 25 % 33,9 % 17.244.000 42,4 % 21.670.000 France entière Pénétration en % Internautes de + de 11 ans Pénétration en % Internautes de + de 11 ans Variation Octobre 2002 Octobre 2003 Régions

90. Les usages du Web par les internautes France : Sites de services visités selon les lieux de connection des internautes Internautes de plus de 15 ans, en indice, ensemble base 100 Source : Ipsos, enquête profiling, janvier 2006 Mise à jour le 10/01/2006 162 161 147 117 106 11,5 % Hébergement de pages personnelles et communautés 175 129 104 95 101 16,4 % Sites de rencontre 91 102 60 107 103 18,2 % Petites annonces automobiles 114 143 163 90 111 18,9 % Téléchargement (MP3, Divx...) 121 126 145 83 105 19,5 % Jeux en ligne 103 117 87 104 107 22,1 % Enchères 113 109 57 124 100 26,2 % Petites annonces immobilières 145 122 101 103 97 31,9 % Petites annonces d'emploi 89 111 73 113 107 39,0 % Comparateurs de prix 84 99 74 111 105 51,2 % Sites météo 100 111 101 110 102 68,1 % Moteur de recherche, annuaires (en indice, ensemble base 100) (en %) Lieux Publics (7 %) Chez des Proches (19 %) Lieux d'études (11 %) Lieu de Travail (39 %) Domicile (83 %) Ensemble internautes Catégorie de services

91. Les opérations les plus courantes sur le Web Les usages du Web par les internautes Plusieurs réponses possibles, en % Source : Ipsos, enquête profiling * Mise à jour le 11/01/2005 A noter : Cette enquête a été réalisée auprès des visiteurs de 15 ans et plus de plus de 200 sites Web. + 0 11 % Télécharger des vidéos + 0 12 % Télécharger des jeux + 3 13 % Jeux en ligne ou en réseaux + 3 14 % Consulter des vidéos - 6 15 % Télécharger de la musique MP3 -- 19 % Partager des fichiers avec d'autres internautes + 3 21 % Participer à un forum + 3 24 % Participer à un Chat + 6 28 % Regarder des bandes annonces de cinéma - 1 30 % Téléchargement de logiciels + 3 33 % Échange de photos avec d'autres internautes + 6 34 % Écouter la radio en ligne + 9 42 % Messagerie instantanée + 3 53 % Opérations ou consultations bancaires - 3 64 % Recherche d'informations liées à l'actualité variation Déc 2004 Type d'opérations

92. France : Les jeunes internautes Fréquence d’utilisation d’Internet par tranches d’âge Au troisième trimestre 2005 Source : Médiamétrie, 2005 Mise à jour le 28/08/2006 A noter : Internautes de 11 ans et plus s'étant connectés au moins une fois au cours du dernier mois. 8 % 29 % 63 % Ensemble 7 % 26 % 67 % 25-34 ans 6 % 29 % 65 % 18-24 ans 11 % 31 % 58 % 13-17 ans Occasionnels Réguliers Assidus Tranche d'âge

94. COUVERTURE EN HAUT DÉBIT DSL DE FRANCE TÉLÉCOM ET DES AUTRES OPÉRATEURS DE DÉGROUPAGE AU 31 DÉCEMBRE 2006 Les sites bleus sont les répartiteurs dégroupés. Le dégroupage se concentre surtout dans les grandes agglomérations et dans les départements et territoires où il existe un réseau d'initiative publique.

96. Implantation géographique du dégroupage Situation au 16 janvier 2006 Communes où France Télécom a livré au moins un site aux opérateurs dégroupeurs Zones non encore dégroupées

97. Situation du dégroupage en Poitou-Charentes Nombre de sites dégroupés sur la région 18 Total 7 (Dont La Rochelle, Rochefort, Saintes) Charente Maritime 3 (Dont Angoulême) Charente 5 (dont Poitiers et Châtellerault) Vienne 3 (dont Niort) Deux-Sèvres Nombre de sites livrés Départements

98. Situation du dégroupage en Aquitaine Nombre de sites dégroupés sur la région 2 (Mont de Marsan, Dax) Landes 99 Total 69 (Bayonne, Ainhoa, Anglet, Arbonne, Arcangues, Arette, Arthez-de-Béarn, Artiguelouve, Ascain, Assat, Auterrive, Baigts-de-Béarn, Bardos, Bellocq, Biarritz, Bidache, Bidart, Boeil-Bezing, Bonnut, Briscous, Buzy, Cambo-les-Bains, Castétis, Domezain-Berraute, Espès-Undurein, Féas, Gan, Guiche, Hasparren, Hendaye, Idron, Lasseube, Lescar, Licq-Athérey, Maslacq, Mauléon-Licharre, Menditte, Monein, Mouguerre, Mourenx, Ogeu-les-Bains, Ordiarp, Orthez, Rébénacq, Rivehaute, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Palais, Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Pierre-d'Irube, Salies-de-Béarn, Sare, Sauveterre-de-Béarn, Sévignacq-Meyracq, Tardets-Sorholus, Tarsacq, Urcuit, Urrugne, Urt, Ustaritz, Villefranque) Pyrénées-Atlantiques 3 (Dont Agen, Villeneuve sur Lot) Lot-et-Garonne 23 (Bordeaux, Langon, Libourne, Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, Cestas, Eysines, Gradignan, Lormont, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villenave-d'Ornon) Gironde 2 (Périgueux, Bergerac) Dordogne Nombre de sites livrés Départements

99. Évolution de la couverture en dégroupage en nombre de répartiteurs dégroupés Situation du dégroupage en France NRA : Nœud de Raccordement d'Abonnés

100. Situation du dégroupage en France Évolution du pourcentage de la population éligible au dégroupage

101. Le marché de l’Internet mobile en France Analyse des comportements face à l’Internet mobile

121. Le marché des PDA en France Équipements utilisés à titre privé ou à titre professionnel

122. Le marché des PDA en France Services utilisés à partir d’un PDA

123. Le marché des PDA en France Les fonctionnalités les plus attendues

124. Le marché de la téléphonie mobile La téléphonie mobile en faits et en chiffres

126. Chiffres-clés du marché français de la téléphonie mobile

127. Chiffres-clés du marché français de la téléphonie mobile

128. Chiffres-clés du marché français de la téléphonie mobile

129. Chiffres-clés du marché français de la téléphonie mobile France Allemagne Royaume Italie Espagne -Uni

130. Chiffres-clés du marché français de la téléphonie mobile 81.4 % 61 168 000 Total 75.3 % 6 005 000 Rhône-Alpes 100.4 % 4 781 000 PACA 67.1 % 1 713 000 Poitou-Charentes 74.1 % 1 886 000 Picardie 66.2 % 3 426 000 Pays de la Loire 76.0 % 4 043 000 Nord-Pas-de-Calais 70.0 % 2 755 000 Midi-Pyrénées 74.0 % 2 339 000 Lorraine 66.5 % 725 000 Limousin 76.0 % 2 520 000 Languedoc- Roussillon 113.4 % 11 491 000 Iles-de-France 75.0 % 1 811 000 Haute-Normandie 61.4 % 1 146 000 Franche-Comté 103.2 % 279 000 Corse 75.4 % 1 339 000 Champagne-Ardenne 69.2 % 2 505 000 Centre 61.9 % 3 081 000 Bretagne 68.6 % 1 624 000 Bourgogne 63.9 % 1 449 000 Basse-Normandie 62.0 % 1 334 000 Auvergne 76.4 % 3 099 000 Aquitaine 70.5 % 1 817 000 Alsace Taux de pénétration par région (décembre 2006) Population totale au 1er (janvier 2006) Région Répartition géographique des clients métropolitains opérateurs de réseau mobile et MVNO au 31/12/2006 Calculée sur la base de données de population actualisées au 1er janvier 2006

131. Le marché du paiement par mobile Le marché du « m-paiement » en France et dans le monde

145. Analyse marché externe 2007 Comparatif données régionales et nationales

146. Analyse marché externe 2007 6% 37% 31% 52% -Possession d’un site Web 7% 16% 9% 42% -Réalise des ventes en ligne - - 49% 14% -Réalise des achats en ligne - 7% - 53% -Consultation / Achats produits financiers, assurances en ligne -1.5% 96% 97.5% 100% -Lignes éligibles à l’ADSL (512kb) 1 386 000 3 099 000 1 713 000 61 168 000 -Nombre de clients aux réseaux mobile et MVNO 9.3% 76.4% 67.1% 81.4% -Taux de pénétration des clients des réseaux mobile et MVNO 8% 62% 54% 55% -Foyers équipés en ordinateur Particuliers 11% 50% 39% 46% -Foyers connectés - 41% - 40% -Foyers connectés à haut débit - 30% - 40% -Foyers acheteurs en ligne - 85% - 83% -Équipé en téléphonie mobile - 90% - 95% -Accès Internet - - - 19% -Équipées Wi-Fi 1 606 2 400 794 - -Nombre d’établissements Pro TIC - - 85% 85% -Équipées d’un micro ordinateur -7% 66% 73% 75% -Accès Internet Pro - - - 71% -Opérations bancaires quotidiennes sur le net - - - 46% -Intentions d’achat dans les TIC pour 2007 - - - 27% (stable) -Investissements dans les TIC PME / PMI - 277 208 - 5 500 000 -Équipé en téléphonie sur IP (foyers) Écart Aquitaine Poitou-Charentes National Variables