1. Fortalezas de
Banco Santander
Mayo 2013 (con datos marzo 2013)

2. 2
Resultados
Balance
Diversificación geográfica
Modelo de negocio
Que han hecho de
Santander el Mejor
Banco del Mundo
en 2012, según
Euromoney

3. 3
Un resultado recurrente… aun en tiempos difíciles
Evolución Bº antes de provisiones (Margen neto)
(miles de millones de euros)
Resultados
Fortaleza 1: Beneficios
Beneficio atribuido de 2.205 millones de euros en 2012 (*)
CAGR: +16%
Nota. Datos desde 2004 en base IFRS
Datos desde 2008 homogéneos con el perímetro actual del Grupo
(*) 5.251 millones de euros antes del impacto neto de las plusvalías y del saneamiento inmobiliariio.
1
‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11
23,222,7
22,0
17,8
14,4
11,2
8,8
6,45,75,65,9
4,7
3,5
‘12
23,6
2012
nuevo récord anual
TOP 3 mundial

4. 4
Millones de euros
4.070
4.999
4.812
2007 2008 2009
La retribución por acción se ha mantenido en 0,60€
en los últimos cuatro años
(*)
(*) Efectivo + Santander Dividendo Elección
Santander dedicó más de 26.000 millones de euros a retribuir a sus
accionistas en los últimos cinco años.
Retribución total a los accionistas
2010
4.919
(*)
5.260
(*)
2011
Resultados
Fortaleza 2: dividendos y accionistas2
6.086
(*)
2012

5. 5
Beneficio atribuido primer trimestre 2013 por segmentos geográficos operativos (*)
Diversificación Geográfica
Fortaleza 3: Equilibrio entre mercados maduros y emergentes3
(*) Sobre beneficio atribuido ordinario áreas operativas sin unidad de Actividades Inmobiliarias discontinuadas en España
Brasil
26%
México
13%
Chile
5%Argentina
4%
Resto
Latinoamérica
3%
Polonia
4%
EEUU
12%
Reino Unido
12%
Resto Europa
4%
Portugal
1%España
11%
Alemania
5%

6. 6
Diversificación Geográfica
Con cuotas significativas en 10 mercados principales datos a 31/12/2012
Cuota5: 12%
Oficinas: 1.189
Clientes: 26,2 mill.
Reino Unido 4
Cuota1: 13%
Oficinas: 4.683
Clientes: 15,0 mill.
España4
Cuota1: 10%
Oficinas: 667
Clientes: 2,3 mill.
Portugal4
Cuota1: 19%
Oficinas: 504
Clientes: 3,5 mill.
Chile
Cuota1: 14%
Oficinas: 1.170
Clientes: 10,0 mill.
México
Cuota1: 10%
Oficinas: 3,788
Clientes: 27,3 mill.
Brasil
Cuota3: 14%
Oficinas: 296
Clientes: 6,5 mill.
Alemania
Oficinas: 722
Clientes: 1,7 mill.
EEUU Sovereign
Cuota1: 9%
Oficinas: 370
Clientes: 2,4 mill.
Argentina
Cuota: 9%
Oficinas: 1.062
Clientes: 5,8 mill.
Polonia 2, 4
(1) Créditos
(2) Total negocio incluyendo Kredyt Bank
(3) Préstamos a plazo para consumo
(4) Incluye negocios de Santander Consumer Finance
(5) Incluye el total créditos de hipotecas, UPLs y
pymes
Fortaleza 3: Equilibrio entre mercados maduros y emergentes3

7. 7
6,25%
2007 2008 2009 2010
Evolución core capital (Bis II)
2011
Balance
Fortaleza 4: Capital4
7,58%
8,61% 8,80%
10,02%
En los stress test al sistema financiero español, Santander muestra un
excedente de capital de 25.297 millones de euros.
Santander no ha recibido ayudas públicas en ningún momento de la
crisis financiera internacional
2012
10,33%
10,67%
1T13
+ 4,42 pp

8. 8
Créditos / Depósitos Grupo* (%)
Elevada participación de los depósitos en la liquidez del Banco.
Emisiones por 43.000 millones de euros en 2012.
Santander tiene una posición holgada de liquidez que le permite seguir
satisfaciendo las necesidades financieras de sus clientes.
150
135
117
2009 20102008 2011
Balance
Fortaleza 5: Liquidez5
113
2012
117
(*) Incluye pagarés retail
2011
96
2012
118
Créditos / Depósitos España* (%)
2010
119
2009
149
2008
178
109
88
1T13 1T13

9. 9
Internacionalización a través de filiales autónomas en capital y liquidez
Balance
Fortaleza 5: Modelo de filiales5
Las filiales del Grupo son
bancos locales a todos
los efectos:
 Están sujetas a la legislación y
regulación local
 Son supervisadas por las
autoridades locales
 Sus depósitos están garantizados por
los fondos de garantía locales
 No hay trasvases de depósitos ni
de capital entre unidades del Grupo
El modelo de filiales
evita el contagio de problemas entre unidades del Grupo

10. 10
Cliente
Marca Santander
Diversificación
geográfica y
modelo de filiales
Prudencia en
riesgosEficiencia
Orientación
Comercial
Disciplina de
capital y fortaleza
financiera
El modelo de negocio de Banco Santander, centrado en la banca
comercial, da una gran recurrencia a los ingresos
Modelo de Negocio

11. 11
El cliente está en el centro del modelo de negocio de Banco Santander
Modelo de Negocio
Fortaleza 6: Clientes6
El lema corporativo transmite a los clientes,
accionistas y a la sociedad en general que
toda la fortaleza, liderazgo y capacidad de
innovación del Banco están a su servicio para
ayudarles a hacer realidad sus proyectos.
102
millones
de clientes
CALIDAD DE SERVICIO
2011
86,2
2012
84,3
Clientes particulares satisfechos (%)
Oferta de productos y servicios
más sencillos y personalizados
SANTANDER,
UN BANCO PARA TUS IDEAS
MARCA ÚNICA

12. 12
El modelo comercial está orientado a satisfacer las necesidades de diferentes
perfiles de clientes.
75% Retail
Modelo de Negocio
Fortaleza 6: Orientación Comercial6
Banco internacional
con más oficinas oficinas
14.689
Banca
Comercial
70%
Gestión de Activos
y Seguros 5% Banca
Mayorista
Global
25%
Beneficio atribuido primer trimestre 2013
(por áreas de negocio)

13. 13
Ratio eficiencia 2012 = 46,0%
Santander es el segundo banco internacional más eficiente del mundo.
Eficiencia apoyada en el
liderazgo de Santander en
tecnología y operaciones
Modelo de Negocio
Fortaleza 7: Eficiencia7
Ratio eficiencia vs competidores* (%)
Datos Diciembre 2012
(*) “Peer Group” son los grandes bancos que por su dimensión, características y/o grado de competencia directa son
el referente a batir: Banco Itaú, BBVA, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, ING Group, Intesa Sanpaolo, JP Morgan,
Mitsubishi, Nordea, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered, UBS, Unicredito y Wells Fargo.
C16
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
Grupo SAN
C1
94,6
88,4
70,7
68,3
67,7
67,1
63,1
59,8
59,2
58,5
56,8
55,7
50,7
49,8
48,1
46,0
45,4

14. 14
Santander tiene niveles de morosidad por debajo de la media en
prácticamente todas las áreas geográficas en que está presente.
Tras las provisiones realizadas en 2012,
queda completado el saneamiento inmobiliario en España.
Modelo de Negocio
Fortaleza 8: Prudencia en riesgos8
2010 2011 2012
4,54
73
3,89
61
3,55
73
Morosidad
Cobertura
Morosidad y Cobertura.
Grupo Santander
%
La exposición inmobiliaria neta en España
se reduce a la mitad
(miles de millones de euros)

15. 15
Principios de gestión del riesgo en Banco Santander:
 Independencia de la función de riesgos respecto al negocio.
 Involucración de la alta dirección en la toma de decisiones.
 Decisiones colegiadas que aseguren el contraste de opiniones.
 Definición clara de atribuciones.
 Control y gestión de riesgos integrados a través de una estructura corporativa con
alcance todo riesgo, todo negocio, toda geografía.
Modelo de Negocio
Fortaleza 8: Prudencia en riesgos8

16. 16
Modelo de Negocio
Fortaleza 9: Reputación Corporativa9
Top Retail Brands 2012
Marca Retail
del mundo
Mejor Banco del
Mundo
Por la revista Euromoney
…es la tercera vez que el banco
recibe este premio en siete años…
1ª
Brand Finance

17. 17
Modelo de Negocio
Fortaleza 9: Reputación Corporativa9
Los patrocinios corporativos, basados en la Fórmula 1 y en el fútbol
en Latinoamérica:
 Refuerzan la notoriedad de la
marca a nivel mundial.
 Impulsan el negocio.
 Generan mayor cercanía y
conexión emocional con
nuestros públicos.

18. 18
Modelo de Negocio
Compromiso con la sociedad9
Para Banco Santander, ser sostenible
implica:
 Integrar en el negocio criterios éticos, sociales y
ambientales.
 Contar con el mejor gobierno corporativo.
 Combinar la visión a largo plazo con la anticipación
a los retos del entorno cambiante, aprovechando las
oportunidades.
 Contribuir al progreso social y económico de las
comunidades en las que desarrolla su actividad.
 Mantener relaciones estables y duraderas con sus
principales grupos de interés, para entender sus
expectativas y dar respuesta a sus necesidades.
 Microcréditos: más de 250.000
microemprendedores en
Latinoamérica.
 Energías renovables: 6.628 MegaW
financiados.
 Análisis del riesgo social y ambiental
en las operaciones de crédito.
 Plan de eficiencia energética.

19. 19
Modelo de Negocio
Compromiso con la sociedad9
Santander Universidades:
 Inversión en 2012: 130 millones de euros en educación superior
 1.027 convenios con universidades en 20 países
 31.712 becas, ayudas al estudio y prácticas profesionales
Reconocimientos:
 “The Greenest Bank in the World” según Bloomberg Markets.
 Entre las 50 marcas globales “más verdes” en el ranking elaborado
por Interbrand-Deloitte, única empresa española presente y 1º banco
internacional.
 Según Newsweek, Santander Brasil, empresa más verde del mundo y
el Grupo, entre los 20 primeros.

20. 20
Equipo
Fortaleza 10: El Equipo10

21. 21
“Contamos con el equipo de profesionales más preparado
de la banca internacional”
Emilio Botín
Presidente
Convención de Directivos, Ciudad Grupo Santander, 1 febrero 2013
Chile
12.355
México
13.954
Brasil
53.707
EEUU Sovereign
9.525
Reino Unido
26.186
España
31.438
Portugal
5.709
Argentina
6.805
Alemania
5.844
Empleados del Grupo: 186.763 (datos 2012)
Uruguay
1.217
Puerto
Rico
1.654
Polonia
12.065
Equipo

22. 22
Global Bank of the year 2009
Best Bank in the World
2012
2008
2005

23. 23
1. Tercer banco internacional por
beneficio operativo en 2012.
2. Santander dedicó más de 26.000
millones de euros a retribuir a sus
accionistas en los últimos cinco
años.
3. Un banco bien diversificado en 10
países a través de filiales
autónomas en capital y liquidez.
4. Un banco sólido, solvente, con
fortaleza de balance y capaz de
reforzarse sin ayudas públicas.
5. Una holgada posición de liquidez.
6. Un banco eminentemente
comercial.
7. Segundo banco por eficiencia
entre sus competidores.
8. Morosidad por debajo de la
media en casi todas las áreas
geográficas.
9. Primera marca en banca
comercial.
10.El mejor equipo de la banca
internacional.
10 fortalezas para batir a la competencia