Presentación de Sebastián Cabello, director de GSMA para América Latina, en seminario en la Universidad Torcuato Di Tella.

1. Regulación y Negocios en la Era
de la Nueva Economía Digital
Sebastian M. Cabello – GSMA, Director para America Latina
Escuela de Negocios UTDT - Buenos Aires, 3 de septiembre de 2015

2. Proveedores de la Industria
Proveedores de Terminales
Proveedores de Internet
Comunidades de Emprendedores
Otras industrias relacionadas
Lidera iniciativas conjuntas de
la industria móvil
Conecta a todos los
participantes del ecosistema
móvil
Conectando 7.200 millones de dispositivos (incluyendo M2M) y 3.600
millones de suscriptores en todo el mundo

3. La contribución del ecosistema móvil a la economía de América Latina
alcanzó US$ 242 mil millones en 2013 (4,1% del PIB)
3
Llevando la inclusión digital a
las poblaciones
que todavía no están
conectadas
Penetración de suscriptores
de
Internet móvil: 33% 2013, 48%
2020
3
Contribución total (directa e indirecta) de la
industria móvil en 2013 (US$ miles de millones)
MOBILE
OPERATORS
RELATED
INDUSTRIES
GENERAL
ECONOMY
PRODUCTIVITY
IMPROVEMENT
TOTAL
2,194,420
0.3%
2.5%
147
16
56
24
0.4%
4.1%
242
Contribucion directa de la cadena de valor de la industria
móvil en 2013 (US$ miles de millones, % PIB)
5
56
6 58
INFRASTRUCTURE
AND SUPPORT
SERVICES
NETWORK
OPERATORS
HANDSET
MANUFACT
URERS
DISTRIBUTORS
AND RETAILERS
CONTENT
APPLICATIONS
AND OTHER
SERVICES
Nuevas oportunidades
para empresas locales
en el desarrollo de
apps, contenido y
software
El sector genera mas de un 1 millón de empleos directos (+1.3 millones de empleos indirectos)
Fuente: Economia Movil America Latina (GSMA intelligence 2014)

4. El móvil ha sido y será un gran vehículo para el desarrollo económico e
inclusión social, generando eslabonamientos productivos hacia
industrias adyacentes
4
Llevando la inclusión digital a las
poblaciones
que todavía no están conectadas
Penetración de suscriptores de
Internet móvil: 33% 2013, 48%
2020
4
Fuente: GSMA intelligence
América Latina alcanzaba a 725 millones de SIMs conectadas a Junio 2015 (332 millones
de suscriptores únicos de los cuales 230 son usuarios de internet móvil) y estimamos
llegará a 900 millones para 2020 (390 y 306).

5. Inclusion Digital: La universalización de la voz trayendo acceso a los
datos (internet) y todo lo que traiga el ecosistema digital
Total de conexiones por tecnologia (M)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
200
0
400
600
800
1,000
563
505
625
669 694 711
750
783
813
841
866
890
CAGR CAGR CAGR
2G 3G 4G
-12.2% +11.1% +84.9%
88% 93%
35%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2020
Cobertura de Red (% población)
3G 4G
21%
51%
28%
La cobertura 4G hoy alcanza a 1/3 de la población
regional pero llegará al 76% en 2020. Las conexiones
4G alcanzaron el 2% de la base de SIMs en
Argentina y Perú en solo 3 trimestres.
Hoy hay 67 redes LTE en 27 países de A. Latina. El tráfico no para
de crecer (65% CAGR hasta 2018), en 2014, un usuario de
smartphone consumió 1.7 veces mas que en 2013 (Cisco VNI).
Esperamos conexiones de 5G recien para 2022.
Fuente: Economia Movil America Latina (GSMA intelligence 2014)

6. Inclusion Financiera: el móvil como un poderoso vehículo para la
bancarización de los no bancarizados
El liderazgo en estos servicios proviene de países mas pequeños de la región. Hay nuevos ejemplos
interesantes de regulación (Perú, Colombia) en en la región que permiten un modelo mas abierto y
participativo enfocado en la interoperabilidad.
Cantidad de servicios activos de
dinero móvil para no bancarizados
El interés, la disponibilidad y adopción esta creciendo
en la región, pero todavía la mitad de la población de la
región carecen de servicios financieros formales
Fuente: Reporte GSMA ‘Mobile Financial Services in Latin America and the Caribbean: state of play, commercial models and regulatory approaches’, Mayo 2015

7. Permitiendo Servicios Innovadores: Conectando las cosas se
abre un sinfín de oportunidades de nuevos servicios y soluciones
Con un crecimiento anual del 25%, las
conexiones M2M pasarán de 17 millones en
2014 a 66M en 2020 (Brasil 60%)
4.9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202010
8.1
10.
9
13.
7
17.0
21.9
27.9
35.3
44.0
54.3
66.2
2011 2012 2013
Las comunicaciones M2M requiren un abordaje diferente a las conexiones de personas:
Serán clave las políticas regulatorias que incentiven el desarrollo soluciones y negocios o valor
agregado local en sectores verticales como salud, educación, seguridad, transporte y servicios
públicos.
Fuente: Economia Movil America Latina (GSMA intelligence 2014)
Rol de la GSMA en las especificaciones del
internet de las cosas:
Desarrolla directrices de seguridad para la
conexion entre las redes y las cosas buscando
un abordaje unificado, robusto, y confiable que
permita lograr escalabilidad.
Provisionamiento remoto y seguro de SIMs
buscando que existan soluciones técnicas bajo
una arquitectura global que permita reducir
costos y acelerar el crecimiento.
Coadyuvando el desarrollo rapido de redes que
soporten conexiones low power, que requieran
wide connectivity areas.

8. Desafíos clave
para la
sostenibilidad
del ecosistema
móvil
Inversiones y rentabilidad
Disponibilidad de espectro
Despliegue de
infraestructura
Lo que trae la convergencia
al mundo IP
Marco institucional de la
formación de la política
pública TIC
Campo de juego nivelado
para la competencia
Neutralidad de la red
La privacidad y la seguridad
en línea

9. Las Inversiones en despliegue (Capex) tienen que
ser cada vez mayores para poder afrontar los
crecimientos exponenciales de uso y tráfico.
La demanda de los usuarios exige cada vez mayores inversiones a
pesar de que las ganancias disminuyen
Bajo o nulo crecimiento de los ingresos anuales
de los operadores móviles
$1,544
$832
$5,191
$353
2012 2013 2014 2015
Las inversiones en espectro alcanzaron USD 7.900
millones entre 2012 y 2015 en A. Latina
US$ 96B US$ 193B
Espectro cada vez mas caro, con
fuertes requisitos de cobertura y
calidad.
Mayor presencia de impuestos
específicos e incremento de
sanciones y controles.
GSMA Intelligence

10. Necesidades de espectro vs. condiciones de licenciamiento
 Entre 2013 y lo que va de 2015 se licitaron +1,000
MHz para servicios 4G en 13 países de la región. El
espectro se concentró en AWS (54% del espectro total
para 4G), 700 MHz (29%) y 2,6 GHz (17%).
 El principal desafío a corto plazo es que los paises
tengan un cronograma de limpieza de 700 MHz para
evitar retrasar aun el uso de esta banda clave para
expandir la cobertura mas allá de la frontera actual.
 La GSMA apoya la identificación para servicios
IMT de las bandas Sub-700 UHF (470-694/8), 2.7-
2.9GHz, Banda L (1350-1518) y Banda C (3.4-4.3
GHz).
 En la CMR15 se decidirá el futuro del espectro
que será necesario para los servicios en los
próximos 10 años.
434
570
64
2013 2014 2015*
A. Latina: Cantidad de espectro asignado a
4G por año (MHz)
Bandas de espectro Futuro – CMR15

11. En toda América Latina persisten un sinnúmero de barreras para el
despliegue de infraestructura a nivel municipal
• Definir procesos explícitos de aprobación,
basados en criterios técnicos y coherentes
a nivel nacional.
• Limitar otras restricciones relacionadas con
distancias mínimas entre antenas sin
sustento técnico o científico.
• Perú y Brasil han aprobado leyes de
antenas recientemente que buscan facilitar
las autorizaciones .
• Contar con exenciones para small cells, mejoras de
instalaciones y procedimientos de “ventanilla única” para
licencias.
• Incentivar la compartición voluntaria de infraestructura,
mediante acuerdos comerciales, pero no forzadas ya que
pueden no ser factibles e implicar costos adicionales que
pueden abordarse mejor con otros modelos cooperativos.

12. La convergencia de los servicios tradicionales con el mundo IP trae mas
competencia (muy bien), pero con las mismas reglas?
 La explosión de los servicios de internet móvil genera
innovaciones, competencia y mas opciones de comunicación para
los usuarios.
 ¿Campo de juego nivelado? En muchos casos, los servicios
OTT funcionan como competitivos directos o sustitutos de
servicios tradicionales de voz y SMS, pero escapan a las
regulaciones e impuestos nacionales.
 Es necesario eliminar asimetrias regulatorias aplicando las
mismas reglas, a los mismos servicios independientemente de la
tecnología utilizada, o el origen geografico de su proveedor.
 De este modo, se logrará tener consistencia en la
experiencia de usuario en lo que hace a calidad de servicio,
seguridad, transparencia y privacidad.
 En un contexto de competencia justa y sostenible.
Por la vía regulada o
la vía no regulada?
Fuente: * Telegeography 2014 for voice traffic; Deloitte 2014 TMT predictions for messaging volumes
La mensajería instantánea ya superó a los SMS y la VoIP
representa un 40% del tráfico internacional de voz*.

13. Neutralidad de la red: no discriminación de contenidos ¿un arma de
doble filo?
 La regulación regional sobre Neutralidad de la Red busca garantizar el acceso de
los usuarios a una Internet Abierta (sin discriminación ni degradación de servicios ni
contenidos, con trasparencia y libre elección del usuario que promueva la innovación).
 La visión de la industria móvil apoya promover una internet abierta sin discriminacion
de contenidos pero debe tenerse cuidado como se debe orientar la regulación la cual
debe observar Principios Generales, no prescriptivos y en lo posible a prueba de
futuro en redes “best efforts”.
 Hay muchos aspectos particulares y excepciones que en un servicio sobre redes
móviles pueden ser interpretados de un modo u otro.ara que los usuarios puedan
continuar
 Va a ser indispensable poder hacer gestión de tráfico razonable que garantice el
mejor funcionamiento de la red posible, la calidad de servicio y la seguridad.
 Cada usuario tiene necesidades diferentes que deben ser respondidas por ofertas y
servicios disponibles, para lo cual es fundamental tener la libertad de responder a
estas demandas.
 El Zero Rating es un ejemplo de oferta comercial disponible,
ofrecida por una gran mayoría de los operadores de la región
(recientemente en una interpretacion extrema prohibida en Chile).

14. La privacidad, la protección de los datos personales y la seguridad en línea es
una de las mayores amenazas al crecimiento digital sustentable
Hay un trade off claro entre la apertura y
acceso a nuevos servicios/aplicaciones de
internet con la confianza en brindar
información y la seguridad de los datos.
Regulaciones que buscan atender cuestiones de
seguridad (geolocalización, 911, registros
biometricos, intervención legal, etc.) pueden
estar en contradicción con principios
constitucionales de derechos humanos y
privacidad de los datos personales, además de
estar sujetos al cibercrimen.
Fuente: Futuresight – GSMA “User perspectives on mobile privacy” 2012
Areas de Preocupación en Privacidad Móvil
Nos econtramos en un proceso de creación y/o robustecimiento de
las autoridades de Protección de Datos personales.
Los operadores móviles pueden sufrir solidariamente ante
autoridades y/o sus usuarios, por desmanejos de datos de
aplicaciones fuera de la jurisdicción nacional.

15. Marco institucional deseable la formación de la
políticas públicas TIC efectivas
 Es imprescindible contar con un diseño institucional planificado,
alineado, que sea previsible y le permita ser al sector sostenible a
largo plazo.
 Adoptar políticas públicas consistentes y coordinadas con otros
estamentos de gobierno, como parte de la estrategia del Estado y no
de una gestion o administración.
 Dar transparencia y claridad a las reglas del juego. Institucionalizar
debidamente la participación, los procesos de consulta pública, disputa
y respuesta a los actores interesados.
 Incentivar el crecimiento del ecosistema móvil y digital para
potenciar su contribución económico-social, y ser una herramienta para
el desarrollo de contenidos y la innovación local.
 El sector no puede estar aislado ni disociado de su contexto global, no
hay modelos únicos a seguir, pero si mucho que aprender y corregir
continuamente.
 La flexibilidad es clave para poder hacer frente a los nuevos
servicios y desafíos, promoviendo la competencia en un campo de
juego nivelado.

16. Muchas Gracias
www.gsmala.com