2. Гавран је негде нашао
повећи комад сира.

3. Стојећи на грани дрвета,
држао је чврсто сир у кљуну.

4. Лисица то опази.

5. Почела је да размишља
како да превари гаврана.

6. Привукла се дрвету и
почела да хвали гаврана.

7. Ти си веома лепа птица,
имаш прекрасно перје!

8. Нико на свету не би
био тако савршен као
ти, само када би умео
да певаш!

9. Гаврану се није свидело да
поред толике своје лепоте има
и неки недостатак. Да би
уверио лисицу да уме и да пева,
он отвори кљун и загракта.

10. Гра, гра, гра....

11. Сир му испаде из кљуна.

12. Лисица зграби плен и побеже.

13. - Е, мој гавране – мислила
је она – имаш ти и сјаја и
гласа, али немаш памети.

14. Тако гавран остаде без сира.