Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Oil and Gas au Canada a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
OIL & GAS
PAYS : CANADA

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | OIL & GAS
| ETAT DU MARCHE
- L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) affirme que la demande mondiale
en énergie devrait augmenter de 50% d’ici 2030. Le Canada cherche à
développer des sources d’énergies durables, pour subvenir à ses besoins et
ceux de ses clients parmi les plus gros consommateurs mondiaux d’énergie (
Etats Unis, la Chine…).
- Depuis 60 ans, les activités des compagnies pétrolières et gazières se
concentrent dans l’ouest du pays, principalement en Alberta et sur la côté-Est
dans les provinces atlantiques.
- Les technologies, le matériel et les services d’exploitations canadiens sont
reconnus à l’échelle internationale et contribuent largement au
développement économique du pays. L’extraction, les forages, les pompages,
le raffinage et la logistiques associées (pipelines, citernes, etc) ont généré
plus de 60 B€ de revenus en 2011.
- La richesse du sol canadien lui confère une réserve de plus de 175 Mrd de
barils de pétrole. La production canadienne ne cesse d’augmenter, à 2,8 M de
barils quotidien en 2011, l’industrie locale estime pouvoir atteindre les 4 M de
barils/jour en 2020.
Pétrole :
- Les gouvernements soutiennent les compagnies pétrolières. En particulier en
investissant dans la R&D de nouvelles technologies qui permettent de réduire
au maximum l’empreinte écologique de leurs activités.
- Comme presque partout, la production issue des gisements de pétrole
conventionnels est appelée à diminuer en raison des difficultés rencontrées
pour trouver mais surtout exploiter ces réservoirs.
- Le Canada doit donc tirer son épingle du jeu et faire appel à des ressources
dont il dispose en abondance : les sables bitumineux. Cette source de pétrole
non conventionnel, mélange naturel de sable, d’eau et de brut est la plus
grande ressource de pétrole connue à ce jour.
Gaz :
- L’Amérique du nord constitue le plus grand marché de consommation de gaz
naturel et représente à elle seule 30% de la consommation mondiale.
- Le gaz consommé en Amérique du nord provient quasi exclusivement de
production locale. Le Canada en fournit à lui seul 22%, notamment grâce à
ses réserves considérables localisées dans les bassins sédimentaires de
l’Ouest.
- Les provinces de l’Est disposent également d’importantes ressources de gaz
naturel de sources non conventionnelles. La question de l’exploitation des gaz
de schistes reste par endroit en suspens, comme au Québec par exemple, où
un moratoire a été déposé par le gouvernement provincial en septembre 2012
en raison des risques pour l’environnement.
2
A retenir
Le Canada est la 2ème réserve
de pétrole après l’Arabie
Saoudite.
Le Canada est le 6ème
producteur de pétrole mondial.
La province de l’Alberta
représente la plus grosse
réserve de sables bitumineux
du Canada et compte parmi
les 3 plus importantes au
monde.
Les gouvernements du
Canada et de l’Alberta
collaborent à un
investissement de plus de 2,3
B€ afin de perfectionner les
technologies de captage et de
stockage du carbone dégagé
par l’exploitation des sables
bitumineux.
Les Etats Unis et le Canada
savent qu’ils peuvent répondre
à plus d’un siècle
d’approvisionnement en gaz
naturel à leur niveau de
consommation actuel.
Le Canada est le 3ème
producteur et 4ème exportateur
mondial de gaz naturel.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | OIL & GAS
| APPROCHE DU MARCHE
- Les travaux d’exploitation des sables bitumineux en cours en Alberta sont
regroupés autour des 3 principaux sites de l’Athabasca, Peace River et Cold
Lake. Ces sites sont exploités par des acteurs privés et font l’objet
d’importants investissements d’entreprises nord-américaines mais aussi
européennes et asiatiques : TOTAL, CONOCO PHILIPPS, PETROCHINA,…
- Selon le gouvernement de l’Alberta, les dépenses liées à l’exploitation du
pétrole lourd dans cette province, ont dépassé 7,5 B€ en 2010 (au total ce
sont plus de 68 B€ qui ont été investis depuis 2000).
- Ce pétrole réside à l’état quasi solide et ne peut être extrait que de deux
façons :
• le pétrole est assez proches de la surface et peut être extrait par actions
mécaniques, d’ou l’utilisation d’équipements et véhicules lourds dans des
chantiers à ciel ouvert (20% des réserves),
• le pétroles est profond et nécessite des techniques de forages spécialisées,
notamment par injection de vapeur dans le gisement afin de réchauffer,
fluidifier le pétrole lourd et de pouvoir le pomper (80% des réserves).
- Ces activités offrent des opportunités d’affaires considérables aux entreprises
qui disposent de technologies, connaissances ou méthodes pour favoriser
l’exploitation des sables bitumineux ou en limiter les dégâts sur
l’environnement.
- Comme pour le pétrole, le gaz provient à la fois de sources traditionnelles et
non traditionnelles :
• dans le premier cas, le gaz est extrait de gisements, réservoirs ou poches
relativement faciles à exploiter
• dans d’autres cas, le gaz se compose de formations rocheuses moins
perméables et doit alors faire appel à des technologies plus complexes pour
être extrait (fracturation hydraulique et le guidage horizontal notamment)
- De nombreuses compagnies innovantes, locales ou étrangères comme
TECHNIP ou GETECH, proposent déjà leurs produits sur le marché canadien,
pour la fourniture de matériel d’exploitation, de transformation, récupération,
transport, stockage.., (géo membranes, citernes, pipeline, etc)
Evénements et lien à le pas manquer :
CENTRE FOR ENERGY - CRUDE OIL LOGISTICS COMMITEE - PTAC
CANADAIAN ASSOCIATION OF PETROLEUM PRODUCERS - GAZ NATUREL
CANADIEN - CANADIAN ASSOCIATION OF PETROLEUM LANDMEN -
GLOBAL PETROLEUM SHOW
3
A retenir
Les sables bitumineux
comptent pour environ la
moitié des réserves pétrolières
accessibles au Canada.
Des entreprises chinoises
investissent des Mrds dans le
secteur OIL&GAS au Canada.
Le Canada répond à ses
besoins énergétiques par
l’utilisation du gaz naturel à
hauteur de 30%.
Les provinces de l’Alberta, la
Colombie Britannique et la
Saskatchewan produisent
respectivement 83% du gaz
naturel canadien.
Les experts précisent que la
source de gaz la plus
prometteuse reste les gaz de
schiste, déjà fortement
exploités en Alberta sur les
rivières Horn et Montney.
Les progrès technologiques
arrivent sur le marché au
moment même où les sources
traditionnelles s’amenuisent.
Ils permettent donc
l’exploitation de sources non
conventionnelles, qui sont les
plus prometteuses.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Thibaud Toitot
t.toitot@salveo.fr
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr