Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Mines en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
MINES
PAYS : RUSSIE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS INGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | MINES
| ETAT DU MARCHE
- L’un des pays avec le plus de potentiel au monde, son sous-sol est très riche
et la Russie compte parmi les plus gros producteurs de nickel, cuivre, fer, or,
platine, zinc, plomb, aluminium, diamant, charbon et uranium.
- Son sous-sol renferme entre 15% et 17% des réserves mondiales de minerai,
le pays produit plus de 14% de la production mondiale.
- Le secteurs est estimé à 200B€ en 2015.
- La Sibérie et la partie Est du pays renferment la plus grande partie des
réserves minérales russes et malgré les conditions climatiques très difficiles,
la présence des entreprises minières russes est très forte.
- Des projets internationaux sont également en cours de développement :
• Mines d’or de KINROSS dans les régions de Choukotka et Yakoutie,
• Mines d’or de HIGHLAND GOLD au Khabarovsk,
• Mines d’or et de fer de PETROPAVLOVSK dans la région de l’Oblast Amour
(proche de la Chine)
- « good, could do better » : le secteur minier russe est très actif et un travail de
prospection de qualité a été effectué sous l’URSS, mais après chute du bloc
soviétique, le secteur à périclité. Les années 1990 – 2000 sont considérées
comme des années perdues.
- Une longue tradition d’exploration pourtant le territoire russe reste largement
sous-exploré. Dans le plus grand pays du monde, cela crée un potentiel
énorme.
- La plupart des mines en activité ont encore plus de 30 ans de durée de vie au
rythme actuel d’exploitation.
- Au cours des 5 dernières années, l’investissement étranger s’est fortement
développé mais les opportunités d’améliorations de production et de réduction
des coûts restent grandes.
- A noter également la présence de certaines grosses entreprises russes sur la
scène internationale (par exemple en Afrique pour les mines de bauxites).
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A retenir
L’un des plus grands
potentiels miniers au monde
avec 15% à 17% des réserves
mondiales de minerai.
Secteur qui devrait atteindre
200 B€ en 2015
Plusieurs projets de grande
ampleur sont actuellement en
développement.
La Russie est aujourd’hui l’une
des dernières grandes
opportunités de l’industrie
minière.
Une forte augmentation des
investissements étrangers, ce
qui n’enlève rien au potentiel
d’amélioration et de réduction
des coûts dans les pays.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
- Les principales entreprises russes du secteur minier : ARMZ, EVRAZ,
MECHEL, METALLOINVEST, MMK, NLMK, NORILSK NICKEL,
POLYMETAL, POLYUS GOLD, RENOVA, RUSAL, SEVERSTAL, SUEK AND
VSMPO-AVISMO.
- Les opportunités existent au travers tout le spectre de l’industrie minière, de la
prospection à l’exploitation au transport et sur l ’ensemble du territoire Russe :
• prospection et définition de nouveaux filons
• logiciels et systèmes informatiques spécialisés
• investissement et joint-ventures
• exploitation
• fourniture le matériel (leasing et acquisition)
• fourniture de certains consommables à haute valeur ajoutée
• transfert de technologie et conseil
• conseil en « business process »
• ingénierie et procédures
• autres services dont la formation
- La plupart de infrastructures minières, en Russie et dans les PECO sont sous-
développées et ont besoin d’une remise à niveau, créant ainsi de grandes
opportunités pour les entreprises du secteur. En particulier dans :
• L’équipement et les technologies minières
• Les services d’ingénierie minière
• Les logiciels et l’informatique spécialisée
Evénements et liens à ne pas manquer :
- Ministère des ressources naturelles – www.mnr.gov.ru
- Commité national pour la santé et la sécurité dans l’industrie minière -
www.gosnadzor.ru
- MINING WORLD RUSSIA (Moscou) – 14 au 16 mai 2013
- MIRR (MINERAL AND ENERGY RESOURCES) (St Petersburg) – septembre
2014
- UGOL ROSSII & MINING (Novokuznetsk) – 04 au 07 juin 2013
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A retenir
Quelques grands groupes
contrôlent les mines russes.
Dans l’industrie minière, les
standards techniques sont
souvent partagés entre pays
de l’ex-URSS, ainsi
Kazakhstan (1/3 des réserves
mondiales de coronium et de
manganèse) et Ukraine
(réserves importantes de
charbon et d’uranium)
présentent également des
opportunités importantes pour
les entreprises qui travaillent
avec la Russie.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr