Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Énergies en Ukraine a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
ENERGIES
PAYS : UKRAINE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | ENERGIES
| ETAT DU MARCHE
- Le mix énergétique ukrainien est le suivant : nucléaire 46,5%, centrales
thermiques 43,7%, centrales hydroélectriques 5,6% et autres sources 4,2%.
- L'Ukraine est exportatrice d’électricité, 43 Mrd de KWh en 2011 et importe 40
Mrd m3 de gaz par an (deux fois sa production) et 90% de son pétrole.
Nucléaire :
- 4 centrales, 15 réacteurs et un projet de création de 2 réacteurs
supplémentaires à la centrale de Khmelnitskiy pour un investissement de 3 à
4 B€.
- 20 B€ d'investissements prévus d'ici 2030 pour augmenter de 5000 MW la
capacité nucléaire installée.
- Deux mines d'uranium en production, 6ème producteur mondial.
Energies fossiles :
- Ressources estimées : 4450 Mrd de m3 de gaz, 990 Mt de pétrole, 120 Mrd
de tonnes de charbon, 4ème réserve mondiale de méthane que l’Ukraine
s’apprête à exploiter.
- Sources non conventionnelles : réserves de gaz estimées à 34 Mrd de m3.
L’Ukraine est l'un des pays les plus prometteurs, cette estimation nécessite
des recherches plus approfondies qui sont estimées à 770 M€.
- Production actuelle : 20 Mrd m3 de gaz (production stable) et 80 Mt de
charbon.
Transport :
- L’un des plus long réseaux de pipelines en Europe : 40000km et 74 stations
de compression. L’Ukraine possède également la plus grande capacité de
stockage de gaz en Europe : 13 réservoirs en sous sol pour une capacité
totale de 32 Bm3.
- Ce réseau est vieillissant et a besoin de modernisation.
Energies renouvelables :
- Un développement rapide avec un objectif 2030 très ambitieux : atteinte 13
TWh d'énergies renouvelables. Solaire et éolien en priorité (respectivement
7,5 et 3 TWh).
- 40 % du territoire est considéré comme propice à l'implantation d'éoliennes.
- Sont en cours : 140 projets de mise en œuvre conjointe (MOC) dans les
domaines de la récupération du méthane des mines, la production combinée
de chaleur et d’électricité, l’efficacité énergétique, les sources d’énergie
renouvelables, l’extraction du méthane à partir des déchets, …
2
A retenir
L’Electricité produite en
Ukraine provient
principalement du nucléaire et
de centrales thermiques au
charbon.
20 B€ sont prévus pour
développer la capacité
nucléaire installée de 5000
MW.
D’énormes réserves peu
exploitées puisque l’Ukraine
importe aujourd’hui du gaz et
du pétrole.
Un réseau de transport gazier
vieillissant.
L’Ukraine cherche à
développer les énergies
vertes, en particulier l’éolien
et le solaire de manière très
ambitieuse.
Un Green Tariff parmi les plus
avantageux en Europe pour
assurer une production
d‘énergie verte profitable.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | ENERGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Le secteur à subi plusieurs vagues de privatisation mais la majorité de la
production d’énergie reste sous le contrôle de l’Etat, sous la coupe du
Ministère de l’énergie et de l’industrie charbonnière.
Les principaux acteurs du secteur sont :
- NAEKENERGOATOM : contrôle et exploite les centrales nucléaires
- VOSTOK : exploitation des mines d'uranium
- NAFTOGAZ : produit 90% du total de la production de gaz et contrôle
également le réseau de transport du gaz
- UKRHYDROENERGO : exploite 5 centrales hydrauliques, 8 barrages et 2
stations de pompage
- UKRENERGO : réseau de transport électrique haute tension
- 28 sociétés de distribution : la plupart privées, elles sont propriétaires des
réseaux basse tension et effectuent la distribution client final. Le principal
acteur privé, DTEK, à récemment acheté des parts dans les entreprises
suivantes : ZAKHIDENERGO, KIEVENERGO, DONETSKOBLENERGO
DNIPROENERGO, KRYMENERGO
Opportunités identifiées :
- Appels d'offres, attribution de licences pour l'extraction et l'exploitation de
ressources non conventionnelles et offshore
- Exploration et extraction du gaz issu de source conventionnelles
- Reconstruction et modernisation du système de transport de gaz qui est
vieillissant et menacé d’obsolescence, participation à son administration
- De nombreux projets d'efficacité énergétique
- Energies alternatives
Evénements et liens à ne pas manquer :
- INTEROILGAS (Kiev) – non communiqué pour 2014
- ELCOM (Kiev) – 24 au 26 avril 2013
- POWER & ENERGY (Kiev) – octobre 2013
- GREENEXPO / ALTERNATIVE ENERGY (Kiev) – octobre 2013
3
A retenir
Le secteur reste largement
sous le contrôle du Ministère
de l’Energie et de l’Industrie
Charbonnière.
A chaque type d’énergie son
entreprise nationale, qui
contrôle la filière.
L’Ukraine se lance dans
l’exploitation de ressources
non conventionnelles, mais
manque des technologies et
savoir faire.
Le vieillissement des 40000
km de pipelines de transport
de gaz offre de belles
opportunités de rénovation et
modernisation.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr