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Presentación ejecutiva




DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE
    INVERSIONES PARA LA REGIÓN APURÍMAC
                           Preparada para:




       GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

         Este documento es confidencial y de uso exclusivo del
                      cliente al cual va dirigido




                      Lima, 29 de abril de 2008
Contenido




                                        Página


 I.    Hallazgos principales             03

 II.   Conclusiones y recomendaciones    17

 Anexos                                  34




                                                 2
I. Hallazgos principales
I. Hallazgos principales




                           3
Objetivos del estudio y metodología adoptada
Este estudio tiene como finalidad promover el desarrollo de una estrategia de priorización de
inversiones para la región Apurímac, sustentada en las ventajas competitivas que esta
podría consolidar o desarrollar. Para ello, se adoptó la siguiente metodología:

                                                                           4   Estudios de campo y cerca de 100 entrevistas a
1
1    Determinación del marco teórico                                       4
                                                                               autoridades regionales, locales y a instituciones
         Publicaciones Michael Porter       Naciones Unidas   BID   PNUD
                                                                               privadas y públicas tanto presentes como
                                                                               ausentes en la región.



2
2    Revisión de estudios realizados previamente


                                                                                                                       … entre otras


                                                                               Identificación de sectores productivos con
                                                                           5
                                                                           5   potenciales ventajas competitivas sostenibles
3
3    Análisis de la situación actual de Apurímac
      1. Características generales
                                                                               Identificación de los requerimientos necesarios
      2. Infraestructura existente
                                                                           6
                                                                           6   para aprovechar las ventajas competitivas
                                                                               identificadas
      3. Recursos disponibles
      4. Institucionalidad
                                                                           7
                                                                           7   Hallazgos claves y recomendaciones estratégicas
      5. Análisis del desempeño de los sectores productivos



      El estudio debería convertirse en un insumo para focalizar los esfuerzos de la región en
      aquellos sectores y actividades que le pueden generar beneficios superiores.                                           4
La importancia de la ventaja competitiva para la generación de desarrollo y bienestar
 Las regiones deben impulsar el desarrollo de ventajas competitivas, promoviendo la
 innovación y generando un contexto de negocios estable que atraiga de forma consistente
 la inversión privada: única fuente de generación de empleo sostenible en el tiempo. Los
 gobiernos, regionales y locales, en este rol, deben convertirse en facilitadores y no en
 inversionistas.
                        LA PIRÁMIDE DEL DESARROLLO                                    Los gobiernos regionales y locales deben brindar las condiciones
                                                                                  necesarias para que empresarios (locales e extranjeros) decidan desarrollar
                                                                                    sus negocios en la región. No deben reemplazar el rol del empresario.

                                                                                                                                         Gobierno
 Objetivo
 Objetivo                                                                                                             (proactivo y facilitador de inversión privada)
 regional
  regional
                            Desarrollo y bienestar
                                                                                                                                  3   Estrategia
                                                                                                                                  3
                                                                                                                                     empresarial,
                                                                                                                                 estructura y rivalidad




                                                                                       DETERMINANTES DE LA
                                                                                       VENTAJA COMPETITIVA
                                                                                                                                   entre las firmas




                                                                                       DETERMINANTES DE LA
                                                                                       VENTAJA COMPETITIVA
                                                                  ROL DE LA
  Paso 3
  Paso 3                   Generación de empleo                   EMPRESA
                                                                                                                  Condiciones
                                                                                                              1
                                                                                                              1                                       2 Condiciones
                                                                                                                                                      2
                                                                                                                     de los
                                                                                                                                                           de la
                                                                                                                    factores
                                                                                                                                                         demanda
                                                                                                                   (recursos)
  Paso 2
  Paso 2                Inversión privada rentable
                                                                                                                                      Industrias de
                                                                                                                                 4
                                                                                                                                 4       soporte
                                                                        ROL DEL                                                       relacionadas
                       Condiciones atractivas                          GOBIERNO
  Paso 1
  Paso 1                                                              REGIONAL Y
                      para la inversión privada                          LOCAL
                                                                                                                              Innovación y mejora continua
                                                                                                                               Innovación y mejora continua
                                                               Los gobiernos regionales y                    La competitividad regional es resultado de la convergencia
                                                                                                             La competitividad regional es resultado de la convergencia
Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).
                                                                locales deben facilitar la                   generada por las facilidades existentes para la inversión
                                                                                                             generada por las facilidades existentes para la inversión
                                                                  creación de ventajas
The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003).
                                                                      competitivas
                                                                                                             privada y los cuatro determinantes de ventaja competitiva.
                                                                                                             privada y los cuatro determinantes de ventaja competitiva.
Elaboración APOYO Consultoría.

             Un desarrollo económico exitoso se construye a partir de las fortalezas únicas de la
             región, en vez de enfocarse en las debilidades o en tratar de emular acciones exitosas
                                                                                                                                                                       5
             efectuadas por otras regiones.
La actualidad: Apurímac en el contexto peruano
En la actualidad, los indicadores sociodemográficos ubican a la región Apurímac por debajo
del promedio nacional. Sin embargo, las proyecciones de inversión en la región generan
perspectivas futuras alentadoras.
                            INDICADORES SOCIALES                                                               INDICADORES ECONÓMICOS

  • Cuenta con aproximadamente 400 mil habitantes y ocupa el 1.7%                           • Las principales actividades son los servicios, la agricultura y
    del territorio nacional.                                                                  la minería.
  • Sus indicadores sociales muestran una situación por debajo del                          • El dinamismo económico es reducido en comparación de
    promedio del país, aún cuando existe un alto grado de                                     otras regiones andinas del país.
    heterogeneidad interno.
                                                                                            • Solo el 6% de los                   hogares           logra      ahorrar   dinero
  • La esperanza de vida al nacer es de 65 años, cifra por debajo del                         (puesto regional: 11).
    promedio nacional.

  • El ingreso familiar per cápita asciende a S/. 193.5 mensuales.
                                                                                                         COMPOSICIÓN DEL PBI DE APURÍMAC
                                                                                                                                 (2006)
                                             2003                        2005
                                                                                                                                  Otros servicios
                                                                            Ranking
   Indicador              Unidad            Valor          Valor                                                                            10%
                                                                         departamental 2/                       Transporte
                                                                                                                      3%
IDH 1/                 Índice                0.49           0.52                  23                    Restaurantes y                      Agricultura
                                                                                                              Hoteles                             22%
Esperanza de                                                                                                      4%
                       En años               65.9           65.3                  21
vida
                                                                                                           Servicios
Alfabetismo            % de la pob.          70.1           76.8                  24                 Gubernamentales                                 Minería
                                                                                                               23%                                      7%
Escolaridad            % de la pob.          69.0           90.5                   4                                                                Manufactura
                                                                                                                   Comercio                                9%
Ingreso familiar
                       S/. al mes           185.1          193.5                  21                                   13%
per cápita                                                                                                            Electricidad        Construcción
                                                                                                                                 1%               8%
 1/ Índice de Desarrollo Humano calculado por el PNUD. Sus valores fluctúan entre 0 y 1,
 siendo 1 el mejor. Su cálculo incluye las 4 variables mencionadas en el cuadro.
 2/ Respecto al resto de departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao
 (sobre un total de 25).
 Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuanto, Ministerio de Salud, PNUD, Apoyo           Fuente: Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo,     6
 Opinión y Mercado.                                                                         SUNAT, ENAHO 2005, INEI 2007.
Recursos disponibles en la región
La generación de condiciones atractivas para la inversión requiere que los gobiernos
regionales y locales se enfoquen en mejorar la oferta de recursos disponibles en la región.
Una mayor oferta de recursos, incrementaría las probabilidades de atraer inversión privada.

                                                                                                  ALGUNOS INDICADORES RESALTANTES
      FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO
           ECONÓMICO DE LA REGIÓN APURÍMAC
                                                                                      1   • La región se encuentra interconectada por un aeropuerto, una
       Infraestructura                                                                      carretera longitudinal (no asfaltada) y una transversal
 1                                             2    Recursos humanos                        (asfaltada).
       (Recursos físicos)
                                                                                          • La accidentada geografía y escasez de vías de comunicación
                                                                                            generan centralismo en la región. Todas las provincias están
      Transporte                                    Capital Humano                          comunicadas con Abancay.
                                                                                          • La cobertura de telefonía fija y móvil ha mostrado tasas de
      Telecomunicaciones             Salud                                                  crecimiento por encima del promedio nacional.
                          Energía Educación
                                                   Desarrollo social                      • Al año 2006, cerca de 2/3 de la población de la región cuenta
                                                                                            con servicios eléctricos. Aproximadamente, el 75% contaba con
     Recursos Naturales                                                                     servicios de agua potable; y más de 2/3 tenía servicios de
                                                   Calidad de vida                          desagüe y letrinas.
            Agua

                                                                                      2   • En el año 2006, más del 20% de la población total era
                        Manejo de variables de carácter                                     analfabeta.
                        político
                                                                                          • 65% de la población cuenta sólo con educación primaria o
                                 Política de inversiones
                                                                                            menor.
                       Búsqueda de convenios especiales
                                                                                          • Según el PNUD, en el año 2006 ninguna provincia de la región
                       Capacidad de ejecución de las                                        presenta un IDH igual o superior al promedio nacional.
                                                                 El Sector Público
                               instituciones públicas             debe velar por la       • Al 2005, 40% de la población entre los 6 y 9 años presentaba
                                                                 disponibilidad de          cuadros de desnutrición crónica.
                                                                    los recursos
                                                                físicos, humanos e
                   3      Rol del Sector Público                 institucionales en
                          (Recursos institucionales)                  la región
                                                                                           Fuente: FONCODES, PNUD, Instituto Cuanto, OSIPTEL.
                                                                                           Elaboración: APOYO Consultoría                            7
Distribución del presupuesto y futuras oportunidades
 En el año 2007, el presupuesto de inversiones de la región ascendió a S/. 144 MM. Durante
 los próximos años este monto se podría incrementar en una magnitud significativa debido
 al canon minero que se generaría en la región (en el 2008 este fue S/. 405 MM).
                                                                                           CONCENTRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE
                                                              INVERSIONES POR
             TIPO DE GASTO                                                                    LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN PROVINCIA
                                                             NIVEL DE GOBIERNO
                                                                                                                   (2007, US$ MM, %)

                                                                                               Ayacucho


                                                                   Regional,
     Gastos                                                          15%                                                         Cuzco
    corrientes,                                                                                 Chincheros

      70%
                                                                                                                           Abancay
                                      Inversiones,                                                   Andahuaylas
                                                                                   Local
                                          29%                                      37%
                                                                                                                                         Cotabambas

                                                                                                                                 Grau




                                                                                                             Aymaraes
                                                                                                                          Antabamba
                                                                 Nacional
                   Otros gastos Servicio de la
                                                                  48%
                    de capital,    deuda,
                        1%           1%                                                                                     Arequipa


                  S/. 502 MM
                  S/. 502 MM                                          S/. 144 MM
                                                                      S/. 144 MM                                        S/. 53 MM
                                                                                                                        S/. 53 MM

                                                                                                    Concentra el 28%            Concentra el 21%
1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el año 2002 pero
es recién en el 2004 que cuentan con presupuesto propio.                                            Entre el 10% y 15%          Entre 6% y 8%
Fuente: MEF

            Los ingresos provenientes de la actividad minera podrían ser aprovechados para
            mejorar la provisión de recursos de la región. Ello permitiría promover el desarrollo de
                                                                                                                                                      8
            los sectores con mayores ventajas competitivas.
Posición competitiva del departamento de Apurímac – Análisis FODA
Luego de haber analizado cada uno de los sectores productivos en Apurímac, se realizó un
análisis FODA:          ANÁLISIS FODA PARA EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
                              FORTALEZAS
                              FORTALEZAS                                                                     DEBILIDADES
                                                                                                             DEBILIDADES

•   Presencia de recursos naturales explotables: mineros, hídricos,          • Población infantil con altos índices de desnutrición.
    agrícolas/pecuarios.                                                     • Ausencia de infraestructura productiva (carreteras, aeropuertos, energía,
•   Diversidad de pisos ecológicos y biodiversidad genética.                   telecomunicaciones, etc).
•   Cuentan con tradiciones y propuestas culturales / vivenciales propias.   • Reducido tamaño del mercado local y lejanía de los principales mercados
                                                                               nacionales.
    Posee una destacable belleza paisajística.
                                                                             • Baja disponibilidad de mano de obra adecuadamente entrenada/
•   Se encuentra cerca al circuito turístico sur.
                                                                               preparada.
•   Autoridades determinadas a acelerar la tasa de crecimiento económica y
                                                                             • Elevado porcentaje de la población debajo de la línea de pobreza.
    social de la región.                                                     • Rendimientos agrícolas y pecuarios por debajo del promedio nacional.
•   Programas productivos en marcha con bueno resultados.                    • Débil organización de productores e incipiente desarrollo empresarial.
                                                                             • Escasez de información y poca disponibilidad de la existente.

                            OPORTUNIDADES
                            OPORTUNIDADES                                                                     AMENAZAS
                                                                                                              AMENAZAS

• Mejoramiento del posicionamiento del Perú como atractivo turístico.        • Fin del ciclo de los altos precios de los metales.
• Incremento de la valoración de productos agrícolas orgánicos.              • Violencia y narcotráfico.
• Pasar de ser un destino minero de “exploraciones” a uno de                 • Manejo de las expectativas de la población.
  “explotaciones”.
                                                                             • Delincuencia y aparición de pandillajes en el área urbana y el abigeato en
• Lograr convertirse en un modelo de éxito al lograr atraer mayores
                                                                               el área rural.
  inversiones.
• Incorporación de extensas áreas de pastos para ganado bajo modelos de
  múltiples propietarios.
• Adecuado uso del canon minero.
• Creación de relaciones formales entre grandes compradores y productores
  agropecuarios.
• Oferta de financiamiento nacional e internacional.
                                                                                                                                    Elaboración: APOYO Consultoría.

           El análisis FODA permite evaluar las condiciones internas y los factores externos                                                                 9
           que afectan a toda la región.
Mercados objetivos de esta investigación
Tomando en cuenta las características regionales, el presente estudio se enfocó en la
identificación de productos con potencial acceso a mercados multinacionales o nacionales,
los que generarían mayor impacto en el crecimiento económico de la región.

                                                           MERCADO MUNDIAL




                   MERCADO NACIONAL




MERCADO LOCAL




                                                                             Elaboración: APOYO Consultoría

      Las oportunidades de mercado que sólo poseen un enfoque local no fueron proyecto
      en este trabajo.                                                                             10
Identificación de sectores productivos
Sobre la base del análisis realizado y la posición competitiva del departamento, se
identificaron cinco sectores que contaban con mayor potencial para el desarrollo de ventajas
competitivas sostenibles. Ellos fueron: Agrícola, Pecuario, Pesca, Minería, Forestal y
Turismo.
                                             SECTORES CON POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE
                                                 VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES


                  AGRÍCOLA                                        PECUARIO                                      TURISMO
     • Enfocar el trabajo en los productos          • Se debe identificar la ubicación de los    • Se debe identificar las demandas del
       identificados: papa nativa, palta, papa        mejores pastos y aquellas zonas que          turista, para luego determinar qué
       comercial, manzanilla, entre otros.            tengan          buen          potencial.     atractivos locales disponen.
                                                      Posteriormente, se debe trabajar en la
     • Se debe organizar la oferta, mejorar                                                      • Se debe diseñar una estrategia que
                                                      zonas elegidas con las especies
       las condiciones técnicas y establecer                                                       incluya la elaboración de productos
                                                      identificadas (alpacas, vicuñas, entre
       relaciones con grandes compradores.                                                         turísticos, la mejora de los servicios y
                                                      otros).
                                                                                                   la promoción de los mismos.
                                                    • Articular a los productores con el
                                                      mercado.


                   MINERÍA                                         PESCA                                       FORESTAL
    • Se debe fomentar las relaciones entre        • Se debe identificar las zonas donde se       • Se debe identificar las mejoras zonas
      las empresas y las comunidades.                podría llevar a cabo la crianza de             para la reforestación.
                                                     truchas y pejerreyes.
    • Los trabajos realizados sobre los                                                           • Dicha información, junto con los
                                                   • Al seleccionar los lugares de
      yacimientos de cal y hierro deben ser                                                         estudios elaborados, debe ser
                                                     producción resulta vital tomar en
      expuestos ante posibles inversionistas                                                        presentada a inversionistas privados
                                                     cuenta el costo del flete desde los
      para conocer sus necesidades y                                                                interesados en la producción de
                                                     lugares de crianza hasta los centros
      establecer acuerdos.                                                                          pinos, eucaliptos y tara.
                                                     de procesamiento.




                          En estos sectores se podría agregar valor a los productos finales a
                                  través de procesos más elaborados (manufactura).                                                            11
Sectores que requieren mayor grado de apoyo
El grado de apoyo externo requerido en cada sector depende del nivel de desarrollo de cada
uno y de su conexión con el mercado. En la región, los sectores agrícola, pecuario, pesca,
forestal y turismo requerirían mayor apoyo.

      NIVEL DE DESARROLLO DEL                                          GRADO DE APOYO
     (-)  SECTOR PRIVADO                                                 REQUERIDO               (+)
                                                                                                                                  ROL PROMOTOR
                                                                                                                                  ROL PROMOTOR

                                            Agricultura                                                             • Investigación y desarrollo
                                      Pecuario                                                                      • Capacitación
                                                       Turismo
                                      Pesca                                                                         • Promoción
                                                   Forestal                                                         • Fomento de clusters / asociaciones
                                              Minería no
                                               metálica

                                                                                                                                     ROL BÁSICO
                                                                                                                                     ROL BÁSICO
                                                                                                                    • Educación
                                                                                                                    • Salud
                                             Minería
                                                                                                                    • Justicia
                                             metálica
     (+)                                                                                                            • Seguridad
                                                                                                 (-)                • Infraestructura


   Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).
   Elaboración: APOYO Consultoría


                             ¿Qué se necesita para atraer la inversión privada requerida?                                                                  12
Obstáculos transversales para la inversión privada
La región presenta obstáculos comunes a los distintos sectores productivos, que se
pueden agrupar de la siguiente manera:
                                                        OBSTÁCULOS COMUNES A LA INVERSIÓN



1        Infraestructura                 •   Carreteras
                                                                               4   Inestabilidad       •   Violencia
1                                        •   Telecomunicaciones/
                                                                               4                       •   Inseguridad
         inadecuada                          energía.
                                                                                   social
                                         •   Infraestructura productiva
                                         •   Tecnología
                                         •   Servicios anexos

2        Mano de obra                    •   Educación de la población es
                                                                               5   Aspectos            •   Modelos       empresariales
2                                            deficiente
                                                                               5                           aislados del mercado
         calificada                      •   Indicadores de infraestructura
                                                                                   culturales
                                             de salud deficientes
                                         •   Escasez de profesionales de
                                             la salud en especialidades
                                             indispensables (p.e. nutrición)


3        Falta de                        •   No      existe    información
                                                                               6   Institucionalidad   •   Dificultad para una eficiente
3                                            específica, sistematizada y       6                           ejecución del gasto.
         Información                         disponible sobre los sectores
                                             económicos en la región.


    Fuente: Entrevistas
    Elaboración: APOYO Consultoría




               De otro lado, cada sector en particular podría enfrentar obstáculos adicionales
               específicos.                                                                                                    13
Sector Agropecuario: Principales obstáculos
  La falta de conocimientos, la carencia de infraestructura adecuada y la falta de una
  asociatividad eficiente entre los productores generan sobrecostos y afecta la calidad del
  producto final.
                                                PRINCIPALES OBSTÁCULOS                                        CONSECUENCIAS

               Conocimiento           •   Bajos rendimientos.                                 •   Baja rentabilidad.
        a
        a                             •   Ausencia de razas de alta productividad.            •   Reducción de la demanda por los productos.
               técnico y
                                      •   Falta de homogeneidad en productos, lo que          •   Menores precios.
               tecnológico                genera calidades irregulares.




               Infraestructura e      •   Escasez de adecuada infraestructura de riego,       •   Sobrecostos.
        b
        b                                                                                     •   Baja productividad.
               Insumos                    caminos y carreteras.
                                      •   Escasez de instrumentos adecuados para la
                                          labor agropecuaria.
                                      •   Oferta irregular de semillas.


               Organización de        •   Débil asociación de agricultores.                   •   Incumplimiento de contratos pactados (por ruptura
        c
        c                             •   Baja escala de producción.                              de asociación).
               agricultores
                                      •   Falta de formalización.                             •   Baja productividad (ausencia de economías de
                                      •   Problema de minifundios (atomización) y de              escala).
                                          titulación de tierras.                              •   Disminución de opciones de acceder a
                                                                                                  financiamiento.


               Acceso a               •   Difícil acceso a financiamiento, debido a la        •   Afecta la posibilidad de crecimiento y desarrollo de
        d
        d                                 informalidad, falta de garantías y pequeña escala       los productores.
               financiamiento
                                          de producción.


                Información           •   Falta de información: ubicación de los valles,      •   Desinterés por invertir en la región.
        e
        e                                 propietarios, producción por valle, sistemas de
                                          riego existentes.


Fuente: Entrevistas
Elaboración: APOYO Consultoría                                                                                                                 14
Sector Forestal, Minero no metálico y Pesca: Principales obstáculos
         Para el máximo aprovechamiento de las potencialidades de estos sectores, se requiere de
         capital privado que gestione, de manera sostenible, los recursos de la región y genere
         trabajo para la población. Los principales obstáculos para ello son:

                      PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN               PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL                 PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN
                          EL SECTOR FORESTAL                   SECTOR MINERO NO METÁLICO                        EL SECTOR PESCA


                  •   Falta de conocimiento de:           •   Desconocimiento de los proyectos       •   Falta de acercamiento a posibles
                          - Áreas disponibles                 existentes.                                inversionistas.
                          - Rendimientos                                                             •   Falta de información sobre el estado y
OBSTÁCULOS




                          - Especies competitivas         •   Ausencia de una estrategia de venta.       ubicación de los mejores recursos con
                  •   Carencia de infraestructura                                                        los que se cuenta.
                      inadecuada (carreteras y energía)                                              •   Falta de capacitación y conocimiento
                                                                                                         técnico de la población.
                                                                                                     •   Falta de mano de obra calificada.




                  •   Desconocimiento de la ubicación     •   Ausencia de inversión privada.         •   Desconocimiento sobre el potencial
  CONSECUENCIAS




                      de las áreas con potencial de                                                      hídrico.
                      reforestación.                                                                 •   Escasez de inversión privada.

                  •   Escasez de inversión privada o
                      acercamientos de ella.




                                                                                                                                                  15
Sector Turismo: Principales obstáculos
El desconocimiento de las demandas reales del turista nacional y extranjero es el principal
obstáculo en el sector. Sólo a partir de un reconocimiento de lo demandado y el verdadero
valor para el turista de la oferta local es que se podrá construir un plan de acción efectivo.

                                                               PRINCIPALES OBSTÁCULOS                                         CONSECUENCIAS

           Desconocimiento                          •    Se desconoce qué es lo que los turistas              •   Ausencia de turistas.
 a
 a                                                       demandan.                                            •   Carencia de productos estandarizados con
           del sector y su
                                                    •    No se ha contrastado lo valorado por los                 demanda de mercado.
           demanda                                       turistas y la oferta local.
                                                    •    Se desconoce qué productos turísticos
                                                         diferenciadores se podrían ofrecer en la región.



           Desorganización                          •    Falta elaborar un plan de desarrollo adecuado        •   Ausencia de un objetivo común público/ privado.
b
b                                                        a las nuevas tendencias del mercado.
           sectorial
                                                    •    No existe coordinación entre las autoridades,
                                                         empresas del sector y la población.


           Carencia de                              •    Falta poner en valor los recursos turísticos y       •   Ausencia de turistas.
 c
 c                                                       construir productos.                                 •   Elevado costo de oportunidad (escasez de
           infraestructura y
                                                    •    Vías de acceso se encuentran en mal estado.              tiempo).
           servicios de                             •    Servicios turísticos presentan bajos estándares de
           calidad                                       calidad para turistas de ingresos medios y altos
                                                         (hoteles, restaurantes, entre otros).



     Fuente: Entrevistas, Plan Estratégico Regional de
     Turismo Apurímac 2007 – 2015.
     Elaboración. APOYO Consultoría.

             La concientización de la población y la adecuada promoción turística son actividades
             necesarias, pero de ninguna manera suficientes, para el desarrollo de este sector. 16
II. Conclusiones y recomendaciones
II. Conclusiones y recomendaciones




                                     17
Conclusiones y recomendaciones (1)
1
1    Compartir una visión común de largo plazo
¿A dónde se quiere llegar? ¿Cómo quieren que se vea la región en cinco-diez años?
                                               PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES QUE TENGAN
                                                       IMPACTO EN LA POBLACIÓN


    Procesos largos y                      Uso de tecnología              De crianzas a menor      Producción de calidad a
        costosos                               eficiente                         escala                 gran escala




                                                                        Objetivo:
      Escuelas con                         Escuelas que brinden         Incrementar el bienestar
    escasos recursos                       educación de calidad         de la población




         Elaboración: APOYO Consultoría                                                                                      18
Conclusiones y recomendaciones (2)
 2
 2       ¿Qué rol debería jugar el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales para convertirse
         en receptores de inversión privada?
Un rol promotor. Deben velar por la generación de inversiones tanto de agentes locales como externos.
La inversión privada es la fuente más significativa de generación de empleo, sólo a través de ésta se
logrará generar bienestar y desarrollo sostenible para la población.

                                      CÍRCULO VIRTUOSO DEL DESARROLLO



                                                 (+)
                                               Empleo



                                                             (+)
                                                          Bienestar/
                                          (+)             consumo
                                       Inversión


Elaboración: APOYO Consultoría



          Los gobiernos regionales y locales deben ser socios estratégicos que ayuden a
          incrementar la competitividad de las empresas, siempre velando por el bienestar de la
          población.                                                                              19
Conclusiones y recomendaciones (3)
APOYO Consultoría identificó aquellos sectores que podrían contar con ventajas
competitivas sostenibles de la región. Asimismo, se determinó grados de apoyo distintos
para cada uno.
                   ACCIONES NECESARIAS PARA ATRAER INVERSIÓN PRIVADA
                   ACCIONES NECESARIAS PARA ATRAER INVERSIÓN PRIVADA

                                              Transversales   Específicas


                           Agricultura



                           Pecuario
                                                                                   El sector público deberá enfocarse en
                                                                                   realizar acciones de carácter transversal
 ESTADO PROMOTOR




                                                                                   (que benefician a todos los sectores) y
                           Pesca                                                   específicas (benefician a un sector
                           (acuicultura)                                           determinado).

                           Forestal


                                                                                        Sectores que requerirían un
                           Minería no                                                   mayor grado de apoyo.
                           Metálica                                                     Sectores que requerirían un rol
                                                                                        básico del Estado.


                           Turismo

                                                                            Elaboración: APOYO Consultoría


                           Minería Metálica
                                                                                                                          20
Conclusiones y recomendaciones (4)
3a
3a       Acciones de carácter transversal – Vías de comunicación (1)
La integración al mercado (tanto nacional como externo) es imprescindible para atraer
capitales privados. Ello sólo se puede lograr con vías de comunicación adecuadas que
interconecten los distintos centros productivos de la región con los mercados finales.

                                                                     ACTUALES VIAS DE COMUNICACIÓN
A.     Vías de comunicación

            • Al garantizar la existencia de vías de acceso en
                                                                                                               Cusco
              buen estado, los fletes y el tiempo de despacho          Chincheros
              serán menores. Esto se verá reflejado en
              productos más competitivos.                                                        Abancay
                                                                               Andahuaylas
            • Resulta fundamental lograr la implementación de
                                                                                                                Cotabamba
              los planes de expansión vial existentes (carretera
                                                                                                        Grau
              Abancay – Andahuaylas – Ayacucho, Pampachiri
              Puquio, Santo Tomás – Mara, entre otros).
                                                                                                   Antabamba
                                                                                    Aymaraes
                                                                   Ayacucho


                  Terminales                                                                 Arequipa
                                                 Aeropuertos
                                 Carreteras                                                                    Asfaltadas
Fuente: Proinversión
Elaboración: APOYO Consultoría                                                                                 Sin asfaltar


          Contar con una red de carreteras no sólo atrae inversión privada, sino que vuelve
          competitivos a los actuales empresarios –independientemente de su tamaño- en todo el
          departamento.                                                                      21
Conclusiones y recomendaciones (6)
    3b
    3b       Acciones de carácter transversal – Servicios básicos y educación
    Adicionalmente, para impulsar la inversión privada se requeriría contar con acceso y
    cobertura de servicios básicos. Igualmente importante será contar con una población
    educada.
    B.      Servicios básicos: accesibilidad y cobertura
               SALUD Y                                                                                   Adicionalmente, se debe garantizar un
                                 TELECOMUNICACIONES
              NUTRICIÓN
                                                                                                          entorno de seguridad y justicia que
                                                                                                            mejore el ambiente de negocios
                                                       • Incrementar el porcentaje de
                                                         cobertura      eléctrica;  agua   y              • Paz social
                                                                                                              − Seguridad en las ciudades
                                                         desagüe; y, telecomunicaciones
                                                                                                              − Seguridad en las vías de acceso
                COBERTURA                                en todas las provincias del
                ELÉCTRICA
                                     AGUA Y DESAGÜE
                                                         departamento         de    Apurímac              • Reglas claras
                                                         facilitará la integración económica
                                                         intra e inter provincial. Asimismo,
                                                         contar con un servicio de provisión
                                                         de salud eficiente y accesible.

    C.      Mano de obra calificada
                                                                   Una población educada y competitiva
                                                                                                           Plan de educación escolar
                                   • La       inversión     en              • Genera una economía
                                     educación desarrollará                   de servicios
                                     una        cultura     de              • Aumenta la capacidad                                       Universitaria
                                     emprendimiento          y                de consumo del
                                     permitirá a las empresas                 mercado local                Reforzamiento de la
                                     “reclutar” localmente.                                                educación terciaria
                                                                                                                                         Técnica
Elaboración: APOYO Consultoría

                Es vital contar con un plan estratégico regional de largo plazo. No sólo como herramienta de
                  gestión gubernamental, sino como una señal de compromiso por parte de los Gobiernos
                                                                                                                                             22
                                  Regionales y Locales con los empresarios y la comunidad.
Conclusiones y recomendaciones (7)
4
4      Acciones de carácter específico

                           ¿QUÉ ACCIONES ESPECÍFICAS DEBERÍA PROMOVER EL GOBIERNO REGIONAL/LOCAL
                                          EN CADA SECTOR PARA ATRAER INVERSIONES?

                                                           E
                                                           E            Acercamiento
                                                                         Acercamiento
                                                               (vínculo comprador // producto)
                                                                (vínculo comprador producto)




                                                                   B
                                                                   B    Definición de
                                                                        Definición de
                                                                         productos
                                                                         productos


                                 A
                                 A
                                     Sistematización y
                                     Sistematización y                                           C
                                                                                                 C Organización de
                                       disponibilidad                                              Organización de
                                       disponibilidad                                                 la oferta
                                      de información                                                   la oferta
                                       de información


             COMPRADOR /
            INVERSIONISTA                                                                                            PRODUCTOR


                                                         D Capacitación técnica especializada /
                                                         D Capacitación técnica especializada /
                                                               Investigación y Desarrollo
                                                                Investigación y Desarrollo
Elaboración: APOYO Consultoría



       En muchos sectores, la existencia de dos oficinas poco integradas, una en Abancay y otra
       en Andahuaylas, que cumplen tareas similares en sus respectivas jurisdicciones complica
       la accesibilidad a la información.                                                    23
Conclusiones y recomendaciones (8)
 4a
 4a      Acciones de carácter específico: Agricultura
 La agricultura debería enfocarse en los productos identificados en el estudio. Para el buen
 desarrollo de este sector se deberían priorizar las siguientes acciones:
A.   Coordinar los trabajos necesarios para disponer de
     información pública que responda las siguientes                                    B.   Impulsar la organización de productores agrícolas:
     preguntas:

     • ¿Dónde se ubican las principales                                                        • Incrementar la competitividad de los productores a
       tierras de cultivo?                             • Catastro       /      censo             través de asociaciones.
     • ¿Qué    productos       se       cultivan         agrícola                              • Impulsar la creación de políticas que fomenten el
       actualmente?                                                                              desarrollo de clusters (conglomerados) sectoriales.
     • ¿Quiénes son los dueños de las                  • Titulización / registro
       tierras?                                          de tierras
     • ¿Qué infraestructura de riego                   • Inventario y ubicación
       existe, en qué estado se encuentra                de la infraestructura
       y dónde está ubicada?
     • ¿De dónde se obtiene agua y                     • Mapa de            potencial
       cuánto se podría captar?                          hidrológico


                                                                                                      Productor                            Productores
                            ¿?                                         Se debe poner los            independiente                          organizados
                                                                       canales de riesgo
                                                                        en operación al
                                                                            100%.

                                                                                                                    Anexo 1: Identificación de
                                                                                                                         productos agrícolas
       Elaboración: APOYO Consultoría


          Los Gobiernos Regionales y Locales deben trabajar en conjunto con las instituciones
          públicas y privadas que actualmente realizan estas tareas.                        24
Conclusiones y recomendaciones (9)
 4a
 4a     Acciones de carácter específico: Agricultura

C.   Definir qué productos agrícolas serán fomentados en                 E.   Promover relaciones        directas     entre   productores   y
     la región e impulsar los productos bandera.                              compradores.
       • “Apurímac, la cuna de la papa nativa en el Perú”                        • Publicar información recopilada.
       • “Curahuasi: El mejor anís del mundo”                                    • Generar espacios de encuentro entre compradores
                                                                                   y vendedores. Incorporar a las organizaciones
                                                                                   especializadas en este esfuerzo.

D.   Desarrollar programas de capacitación            y     promover
     programas de investigación y desarrollo:

       • Reforzar las facultades de Agronomía de las universidades
         públicas, promoviendo la investigación en los cultivos
         identificados.
       • Convenir con instituciones públicas y privadas la realización
         de investigaciones con el objetivo de incrementar la
         productividad y calidad de productos agrícolas identificados.
       • Organizar programas de capacitación técnica aplicada para
         los productores.
                                                                              Se deberá promover el desarrollo de
                                                                              productos con valor agregado: incrementa los
                                                                              márgenes y genera más empleo.




           Elaboración: APOYO Consultoría

                                                                                                                                       25
Conclusiones y recomendaciones (10)
 4b
 4b       Acciones de carácter específico: Pecuario
Para conseguir un desarrollo exitoso del sector, se deberían emprender programas de
reforma con visión de mercado, es decir, programas que construyan organizaciones
competitivas que puedan ser sostenibles en el tiempo.
       Estos programas requerirán y a la vez confirmarán la                             B.     Impulsar modelos de negocios integrados que
A.                                                                                             permitan lograr un incremento significativo de los
       información que se posee del sector:
                                                                                               ingresos de las poblaciones involucradas en la
                                                                                               crianza1/.
   • ¿Dónde     se   ubican   los
     principales agrupaciones de
     cada especie?
                                                                                             Disponibilidad de   Mejoramiento   Mejoramiento   Capacitación      Facilitar la
                                                       • Catastro / censo pecuario
   • ¿Cuántos ejemplares de cada                                                                  agua            de pastos       genético     en la crianza   comercialización
     especie existen? ¿De qué
     calidad genética?
                                                       • Empadronamiento          /
   • ¿Quiénes son los criadores?                         Registro de asociaciones
                                                                                              • Seleccionar grupos piloto e iniciar un
   • ¿Con qué infraestructura se                       • Inventario y ubicación de la           programa de despliegue.
     cuenta?                                             infraestructura
   • ¿Cuál es la calidad de los                        • Estudio de calidad de                • Incorporar a las Universidades como
     pastos en dichas zonas?                             pastos y potencial del suelo           actores claves en el proceso de
   • ¿Con qué sistemas de riego                        • Evaluación de inversiones              investigación y desarrollo.
     cuentan?                                            necesarias.



1/ El Gobierno Regional ha elaborado un proyecto para mejorar
                                                                                                         Anexo 2: Sector pecuario -
la situación productiva del sector alpaquero.
Elaboración: APOYO Consultoría                                                                              especies con potencial



           Actualmente, CONACS, CICCA, Sierra Exportadora y el Gobierno Regional realizan
           trabajos importantes en este sector.                                                                                                                         26
Conclusiones y recomendaciones (11)
 4c
 4c        Acciones de carácter específico: Pesca (acuicultura)
La elección de las zonas que serán utilizadas para la crianza de estas especies es
fundamental para el desarrollo futuro del sector.

A.    El primer paso consistiría en establecer contacto con los                    C.   Impulsar la organización de productores:
      principales   comercializadores    para    conocer   sus
      requerimientos y evaluarlos.                                                      • Identificar a quienes recibirán las capacitaciones y
                                                                                          obtendrán el know how necesario para producir
                                                                                          especies de calidad.


B.    Se debería coordinar los trabajos necesarios para                            D.   Desarrollar programas de capacitación           y   promover
      disponer de información que permita responder las                                 programas de investigación y desarrollo:
      siguientes preguntas:
                                                                                          • Establecer convenios con los principales exportadores y
                                                                                            criadores para realizar capacitaciones de acuerdo a los
     • ¿Dónde      se     ubican     las          • Catastro / censo hidrológico            estándares internacionales requeridos.
       principales zonas donde es
       posible practicar acuicultura?                                                     • Establecer mecanismos de contacto entre
                                                  • Estudios    del     recurso             compradores nacionales y extranjeros con las
     • ¿Cuál es la calidad del agua en
                                                    hídrico.                                asociaciones de productores.
       dichas zonas?
                                                  • Censo y empadronamiento
     • ¿Quiénes son los criadores?
     • ¿Con     qué     infraestructura
                                                  • Estudio         de       la
       cuentan?
                                                    infraestructura actualmente
                                                    utilizada




                Elaboración: APOYO Consultoría                                                                                                   27
Conclusiones y recomendaciones (12)
4d
4d   Acciones de carácter específico: Minería no Metálica
Se debería exponer ante inversionistas las características de los proyectos que cuentan con
un perfil técnico elaborado (construcción de una fábrica de cemento, de hierro esponja o de
cal).

A.   Los estudios realizados deberán ser capaces de              B.   Preparar documento de interés y contactar a posibles
     responder las interrogantes que los posibles                     inversionistas para presentar el proyecto:
     inversionistas requieran responder :

                                                                        • Contactar a las empresas y presentarles la
     • ¿Dónde se ubican los principales yacimientos?                      información necesaria.

     • ¿Con qué reservas se cuentan?

     • ¿Con qué infraestructura se cuenta para poder operar en             UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE CAL
                                                                                 EN LA REGIÓN APURÍMAC
       la zona?




                                                                        Yacimientos de cal




      Elaboración: APOYO Consultoría

                                                                                                                       28
Conclusiones y recomendaciones (13)
 4e
 4e     Acciones de carácter específico: Turismo (1)
 Los pasos más importantes para poder lograr un crecimiento de este sector en la región
 serían:
1. Reconocer la situación actual del sector                             3. Construir alrededor de lo anterior…
      a. Entender las necesidades y demandas de los distintos                d. Una estrategia que permita incrementar la calidad de
           segmentos de turistas (locales y extranjeros).                        los servicios y recursos turísticos (sector público y
                     Construir una oferta basada en la                           privado).
                     demanda
                                                                             e. Un estrategia de promoción de estos circuitos a nivel
                                                                                 nacional e internacional por medio de agencias de viaje
                                                                                 y ferias de turismo.
2. Explotar las ventajas con las que cuenta la región y que
   son valoradas por el mercado
                                                                              “Recorre Apurímac, la tierra en la que
      b. Identificar qué recursos turísticos podrían satisfacer la            los dioses hablan”.
           demanda de los turistas, tomando en cuenta la oferta
           actual de otras regiones y otros países.                                                                       “Ríos profundos.
                                                                                                        El cañón más profundo del mundo.
      c. Con los recursos identificados, elaborar productos                                           Navergarlo: un profundo atrevimiento.
           turísticos (circuitos turísticos) que cuenten con                                                              Ven a Apurímac”.
           demanda real (lo que requerirá poner en valor dichos
           recursos).
                                                                               • La elaboración de los circuitos turísticos no
                                                                                 puede llevarse a cabo a través de un proceso de
      Río Apurímac        Laguna de Pacucha       Santuario del Ampay
                                                                                 voto popular, pues se debe partir del
                                                                                 entendimiento del turista.
                                                                               • El desarrollo del sector depende de la
                                                                                 coordinación de trabajos entre el sector público y
                                                                                 el privado.


                                                                                                         Elaboración: APOYO Consultoría   29
Conclusiones y recomendaciones (14)

4f
4f      Acciones de carácter específico: Turismo (2)

                                           4. Desarrollar una estrategia de promoción y comunicación



     • Repotenciación de la oficina turística de Apurímac.                          • Son parte del sector todos los agentes que de
                                                                                      alguna manera brindan servicios turísticos:

                  La oficina turística debe ser el ente
                                                                                   Sector Privado                           Sector Público
                  encargado       de     promover     la
                  capacitación,      formalización     y
                                                                                 Hoteles
                  asociatividad de los diversos agentes                                       Restaurantes
                  turísticos que operan en la región                           Guías turísticos
                                                                                           Agencias de viaje
                                                                                Empresas de transporte
                                                                                                               +
                                                                                                  Artesanos
• Convertirse en un soporte para los turistas que acuden a la
  región.
• Creación de centros de información turística y apoyo en                                                Estrategia Común
                                                                                                         Estrategia Común
  los principales atractivos turísticos visitados.
• Gestionar el abastecimiento de servicios básicos para los
  turistas: higiene, seguridad, información, primeros auxilios.
• Poner en operación una estrategia paraguas a la que se
  pueden sumar todos los operadores locales.




          Elaboración: APOYO Consultoría
                                                                                                                                         30
Conclusiones y recomendaciones (15)
5
5   Transmitir y comunicar mensajes positivos sobre la región
La visión o imagen que la población tenga sobre la región influirá en las decisiones de
inversión de los agentes económicos. Por ello, se debe hacer el mayor esfuerzo por
comunicar aspectos positivos y evitar circunstancias negativas que perjudiquen la imagen
de toda la región.
                                                        a
                      DE NOTICIAS NEGATIVAS                                 MENSAJES POSITIVOS



                                                                     Apurímac se convierte en la tercera
                                                                         región alpaquera del Perú



                                                                      Se inauguró la carretera Abancay
                                                                               - Andahuaylas



                                                                     Apurímac es el primer productor de
                                                                           papa nativa en el Perú



                                                                     Los créditos agrarios otorgados en
                                                                    Apurímac se duplicaron en los últimos
                                                                                  tres años

     Fuente: El Comercio , Gestión.
     Elaboración: APOYO Consultoría                                                                      31
Conclusiones y recomendaciones (16)
 6
 6       Necesidad de comunicar la estrategia a distintos públicos
El interés del departamento de Apurímac por convertirse en una región promotora de la
inversión privada deberá ser comunicado a distintas audiencias, tanto locales (al interior del
departamento) como externas. Esta estrategia deberá ser previamente “vendida” al interior
de la región.

                                                     PRINCIPALES AUDIENCIAS A LAS CUALES DEBERÍA APUNTAR
                                                                LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN


                                                     AUTORIDADES       INVERSIONISTAS    CLIENTES FINALES

                                                                     AGROEXPORTADORES
                                                     GOBIERNO
                                                     NACIONAL             MINEROS
                                                                        EN GANADERÏA          TURISTAS
                                                     GOBIERNOS                                LOCALES
                                                      LOCALES            PESQUEROS
                                                     (APURÍMAC)          EN TURISMO




Elaboración: APOYO Consultoría




          Sólo con una estrategia coherente, creíble y de largo plazo se podrá atraer la inversión
          requerida para potenciar las ventajas competitivas en la región y, así, mejorar de forma
          sostenida la calidad de vida de sus habitantes.                                        32
Conclusiones y recomendaciones (17)
 7
 7        De la reflexión a la acción
Una buena estrategia                                        no           tiene   valor   sin     una    adecuada     implementación.
Se debe tomar acción.

                           “EL EQUIPO APURÍMAC” 1/




                                                                                               ¿Quiénes serán los que conviertan
                                                                                                   estas ideas en realidad?




1/ Fotografía representativa de un equipo formado por agentes locales.
APOYO Consultoría no pretende influir en la elección de los miembros.
Elaboración: APOYO Consultoría




             Se debe constituir el equipo que liderará este proceso a la brevedad.                                                 33
Anexos
Anexos




         34
Anexo 1: Identificación de productos agrícolas (1)
Para realizar la identificación de los principales cultivos del departamento, se revisó la
producción actual de la región, los proyectos manejados por instituciones privadas y
públicas, la demanda real de mercado y se consultó a especialistas en la materia.
                                        METODOLOGÍA EMPLEADA



                         OFERTA                                               DEMANDA

             Situación actual:
        a.
        a.                                                    d.
                                                              d.    Demanda Interna
             ¿Qué produce Apurímac hoy?                                                                               Oferta
                                                                                                                      Oferta      Demanda     Opiniones
                                                                     ¿Qué productos agrícolas demanda
                  “Apurímac hoy” vs. “otras regiones”
                                                                     la ciudad de Lima y quién la
                          - Producción (TM)                          abastece?
                          - Rendimientos
                                                                                                                         Identificación
                                                                                                                          Identificación
             ¿Qué cultivos resaltan en otras
        b.
        b.   regiones andinas?
                                                              e.
                                                              e.    Demanda Externa                                        de cultivos
                                                                                                                            de cultivos
                                                                     • Principales productos agrícolas de                agrícolas con
                                                                                                                          agrícolas con
                                                                       exportación.
                                                                                                                           potencial.
                                                                                                                            potencial.
        c.   Productos identificados y desarrollados                 • Otros productos con demanda
        c.                                                             internacional.
             por instituciones públicas y privadas en
             la región.

                                               ESPECIALISTAS
                         f.
                          f.   Opinión de especialistas locales y externos.




               ¿En qué es mejor Apurímac? ¿En qué podría serlo?
                       ¿Existe demanda en el mercado?
                                                                                                            Elaboración: APOYO Consultoría.   35
Anexo 1: Identificación de productos agrícolas (2)
Siguiendo ese marco de análisis, los productos que deberían priorizarse son:
                  CRITERIO               VARIABLES CLAVES                         PRODUCTOS IDENTIFICADOS

                                 •• Superficie cosechada
                                    Superficie cosechada
              PRODUCCIÓN
               PRODUCCIÓN        •• Producción
                                    Producción                                •• Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya
                                                                                  Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya
    1
    1      HISTÓRICA // ACTUAL
           HISTÓRICA ACTUAL      •• Rendimientos
                                    Rendimientos                                 (los dos últimos en un segundo nivel).
                                                                                  (los dos últimos en un segundo nivel).
                                 •• Participación a nivel nacional
                                    Participación a nivel nacional

                                 •• Participación en la producción
                                     Participación en la producción
              PRODUCTOS
              PRODUCTOS             nacional
                                     nacional
            COSECHADOS EN
            COSECHADOS EN                                                     •• Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol
                                                                                  Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol
                                 •• Rendimientos obtenidos
                                     Rendimientos obtenidos
    2
    2       OTRAS REGIONES
            OTRAS REGIONES                                                       grano verde, maíz.
                                                                                  grano verde, maíz.
                                 •• Número de regiones andinas en las
                                     Número de regiones andinas en las
               ANDINAS
                ANDINAS             que se desarrolla
                                     que se desarrolla
                                  • Demanda interna del mercado
             CULTIVOS CON
             CULTIVOS CON           limeño.
             POTENCIAL DE
             POTENCIAL DE
    3
    3      COMERCIALIZACIÓN
           COMERCIALIZACIÓN
                                  • Origen de los productos                   •• Olluco, papa comercial, arveja grano verde.
                                                                                 Olluco, papa comercial, arveja grano verde.
                                  • Participación en la demanda total
               INTERNA
                INTERNA

              CULTIVOS DE
               CULTIVOS DE       •• Principales cultivos de exportación //
                                     Principales cultivos de exportación
                                    producción en Apurímac
                                     producción en Apurímac                   •• Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol
                                                                                  Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol
           EXPORTACIÓN // CON
           EXPORTACIÓN CON
    4
    4           DEMANDA
                DEMANDA          •• Cultivos
                                     Cultivos    con
                                                  con empresas
                                                          empresas     ya
                                                                        ya
                                                                                 grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla,
                                                                                  grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla,
                                    identificadas y que compran en la            menta, anís.
                                                                                  menta, anís.
             IDENTIFICADA
              IDENTIFICADA           identificadas y que compran en la
                                    región
                                     región
                                  •• Productos
                                      Productos que están siendo
                                                    que están siendo
                                     estudiados por
                                      estudiados por         instituciones
                                                              instituciones   •• Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde,
                                                                                  Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde,
          ESTUDIOS REALIZADOS
          ESTUDIOS REALIZADOS
    5
    5                                públicas y/o privadas.
                                      públicas y/o privadas.                     papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla,
                                                                                  papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla,
             POR TERCEROS
             POR TERCEROS                                                        anís, palta.
                                                                                  anís, palta.


                                                                                                        Elaboración: APOYO Consultoría

        Se ha privilegiado a los cultivos que cuentan con demanda en el mercado interno y
                                                                                                                                36
        en el externo.
Anexo 1: Identificación de productos agrícolas (3)
Luego de aplicar la metodología descrita, APOYO Consultoría considera que los productos
con mayor factibilidad para desarrollar ventajas competitivas sostenibles son los siguientes:
                                                PRODUCTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LAS
                                                        ZONAS DE CULTIVO EN APURÍMAC




                             Papa Nativa                                                         Alcachofa
                             (no tradicional)
                                                                                                (con espinas)



                             Frijol grano verde
                             (canario y panamito)                                                Manzanilla

                                                                   APURÍMAC
                                                                   APURÍMAC
                             Papa comercial
                                                                                                        Anís

                             Kiwicha

                                                                                                         Palta
                             Quinua




Elaboración: APOYO Consultoría


            Cultivos que, en su mayoría, cuentan con estudios previos o trabajos en marcha
            relacionados a poner en operación sus cadenas productivas.                  37
Anexo 2: Sector pecuario - especies con potencial
Principales especies con potencial en la región:

                                            PRINCIPALES ESPECIES CON POTENCIALES
                                         VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR PECUARIO




                                VICUÑA                                                 ALPACA




                              VACUNOS                                                  OVINOS

      Elaboración: APOYO Consultoría.                                                           38

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Estrategia de Promoción de Inversiones - Resumen

  • 1. Presentación ejecutiva DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES PARA LA REGIÓN APURÍMAC Preparada para: GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido Lima, 29 de abril de 2008
  • 2. Contenido Página I. Hallazgos principales 03 II. Conclusiones y recomendaciones 17 Anexos 34 2
  • 3. I. Hallazgos principales I. Hallazgos principales 3
  • 4. Objetivos del estudio y metodología adoptada Este estudio tiene como finalidad promover el desarrollo de una estrategia de priorización de inversiones para la región Apurímac, sustentada en las ventajas competitivas que esta podría consolidar o desarrollar. Para ello, se adoptó la siguiente metodología: 4 Estudios de campo y cerca de 100 entrevistas a 1 1 Determinación del marco teórico 4 autoridades regionales, locales y a instituciones Publicaciones Michael Porter Naciones Unidas BID PNUD privadas y públicas tanto presentes como ausentes en la región. 2 2 Revisión de estudios realizados previamente … entre otras Identificación de sectores productivos con 5 5 potenciales ventajas competitivas sostenibles 3 3 Análisis de la situación actual de Apurímac 1. Características generales Identificación de los requerimientos necesarios 2. Infraestructura existente 6 6 para aprovechar las ventajas competitivas identificadas 3. Recursos disponibles 4. Institucionalidad 7 7 Hallazgos claves y recomendaciones estratégicas 5. Análisis del desempeño de los sectores productivos El estudio debería convertirse en un insumo para focalizar los esfuerzos de la región en aquellos sectores y actividades que le pueden generar beneficios superiores. 4
  • 5. La importancia de la ventaja competitiva para la generación de desarrollo y bienestar Las regiones deben impulsar el desarrollo de ventajas competitivas, promoviendo la innovación y generando un contexto de negocios estable que atraiga de forma consistente la inversión privada: única fuente de generación de empleo sostenible en el tiempo. Los gobiernos, regionales y locales, en este rol, deben convertirse en facilitadores y no en inversionistas. LA PIRÁMIDE DEL DESARROLLO Los gobiernos regionales y locales deben brindar las condiciones necesarias para que empresarios (locales e extranjeros) decidan desarrollar sus negocios en la región. No deben reemplazar el rol del empresario. Gobierno Objetivo Objetivo (proactivo y facilitador de inversión privada) regional regional Desarrollo y bienestar 3 Estrategia 3 empresarial, estructura y rivalidad DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA entre las firmas DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA ROL DE LA Paso 3 Paso 3 Generación de empleo EMPRESA Condiciones 1 1 2 Condiciones 2 de los de la factores demanda (recursos) Paso 2 Paso 2 Inversión privada rentable Industrias de 4 4 soporte ROL DEL relacionadas Condiciones atractivas GOBIERNO Paso 1 Paso 1 REGIONAL Y para la inversión privada LOCAL Innovación y mejora continua Innovación y mejora continua Los gobiernos regionales y La competitividad regional es resultado de la convergencia La competitividad regional es resultado de la convergencia Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990). locales deben facilitar la generada por las facilidades existentes para la inversión generada por las facilidades existentes para la inversión creación de ventajas The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003). competitivas privada y los cuatro determinantes de ventaja competitiva. privada y los cuatro determinantes de ventaja competitiva. Elaboración APOYO Consultoría. Un desarrollo económico exitoso se construye a partir de las fortalezas únicas de la región, en vez de enfocarse en las debilidades o en tratar de emular acciones exitosas 5 efectuadas por otras regiones.
  • 6. La actualidad: Apurímac en el contexto peruano En la actualidad, los indicadores sociodemográficos ubican a la región Apurímac por debajo del promedio nacional. Sin embargo, las proyecciones de inversión en la región generan perspectivas futuras alentadoras. INDICADORES SOCIALES INDICADORES ECONÓMICOS • Cuenta con aproximadamente 400 mil habitantes y ocupa el 1.7% • Las principales actividades son los servicios, la agricultura y del territorio nacional. la minería. • Sus indicadores sociales muestran una situación por debajo del • El dinamismo económico es reducido en comparación de promedio del país, aún cuando existe un alto grado de otras regiones andinas del país. heterogeneidad interno. • Solo el 6% de los hogares logra ahorrar dinero • La esperanza de vida al nacer es de 65 años, cifra por debajo del (puesto regional: 11). promedio nacional. • El ingreso familiar per cápita asciende a S/. 193.5 mensuales. COMPOSICIÓN DEL PBI DE APURÍMAC (2006) 2003 2005 Otros servicios Ranking Indicador Unidad Valor Valor 10% departamental 2/ Transporte 3% IDH 1/ Índice 0.49 0.52 23 Restaurantes y Agricultura Hoteles 22% Esperanza de 4% En años 65.9 65.3 21 vida Servicios Alfabetismo % de la pob. 70.1 76.8 24 Gubernamentales Minería 23% 7% Escolaridad % de la pob. 69.0 90.5 4 Manufactura Comercio 9% Ingreso familiar S/. al mes 185.1 193.5 21 13% per cápita Electricidad Construcción 1% 8% 1/ Índice de Desarrollo Humano calculado por el PNUD. Sus valores fluctúan entre 0 y 1, siendo 1 el mejor. Su cálculo incluye las 4 variables mencionadas en el cuadro. 2/ Respecto al resto de departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao (sobre un total de 25). Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuanto, Ministerio de Salud, PNUD, Apoyo Fuente: Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, 6 Opinión y Mercado. SUNAT, ENAHO 2005, INEI 2007.
  • 7. Recursos disponibles en la región La generación de condiciones atractivas para la inversión requiere que los gobiernos regionales y locales se enfoquen en mejorar la oferta de recursos disponibles en la región. Una mayor oferta de recursos, incrementaría las probabilidades de atraer inversión privada. ALGUNOS INDICADORES RESALTANTES FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN APURÍMAC 1 • La región se encuentra interconectada por un aeropuerto, una Infraestructura carretera longitudinal (no asfaltada) y una transversal 1 2 Recursos humanos (asfaltada). (Recursos físicos) • La accidentada geografía y escasez de vías de comunicación generan centralismo en la región. Todas las provincias están Transporte Capital Humano comunicadas con Abancay. • La cobertura de telefonía fija y móvil ha mostrado tasas de Telecomunicaciones Salud crecimiento por encima del promedio nacional. Energía Educación Desarrollo social • Al año 2006, cerca de 2/3 de la población de la región cuenta con servicios eléctricos. Aproximadamente, el 75% contaba con Recursos Naturales servicios de agua potable; y más de 2/3 tenía servicios de Calidad de vida desagüe y letrinas. Agua 2 • En el año 2006, más del 20% de la población total era Manejo de variables de carácter analfabeta. político • 65% de la población cuenta sólo con educación primaria o Política de inversiones menor. Búsqueda de convenios especiales • Según el PNUD, en el año 2006 ninguna provincia de la región Capacidad de ejecución de las presenta un IDH igual o superior al promedio nacional. El Sector Público instituciones públicas debe velar por la • Al 2005, 40% de la población entre los 6 y 9 años presentaba disponibilidad de cuadros de desnutrición crónica. los recursos físicos, humanos e 3 Rol del Sector Público institucionales en (Recursos institucionales) la región Fuente: FONCODES, PNUD, Instituto Cuanto, OSIPTEL. Elaboración: APOYO Consultoría 7
  • 8. Distribución del presupuesto y futuras oportunidades En el año 2007, el presupuesto de inversiones de la región ascendió a S/. 144 MM. Durante los próximos años este monto se podría incrementar en una magnitud significativa debido al canon minero que se generaría en la región (en el 2008 este fue S/. 405 MM). CONCENTRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE INVERSIONES POR TIPO DE GASTO LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN PROVINCIA NIVEL DE GOBIERNO (2007, US$ MM, %) Ayacucho Regional, Gastos 15% Cuzco corrientes, Chincheros 70% Abancay Inversiones, Andahuaylas Local 29% 37% Cotabambas Grau Aymaraes Antabamba Nacional Otros gastos Servicio de la 48% de capital, deuda, 1% 1% Arequipa S/. 502 MM S/. 502 MM S/. 144 MM S/. 144 MM S/. 53 MM S/. 53 MM Concentra el 28% Concentra el 21% 1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el año 2002 pero es recién en el 2004 que cuentan con presupuesto propio. Entre el 10% y 15% Entre 6% y 8% Fuente: MEF Los ingresos provenientes de la actividad minera podrían ser aprovechados para mejorar la provisión de recursos de la región. Ello permitiría promover el desarrollo de 8 los sectores con mayores ventajas competitivas.
  • 9. Posición competitiva del departamento de Apurímac – Análisis FODA Luego de haber analizado cada uno de los sectores productivos en Apurímac, se realizó un análisis FODA: ANÁLISIS FODA PARA EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC FORTALEZAS FORTALEZAS DEBILIDADES DEBILIDADES • Presencia de recursos naturales explotables: mineros, hídricos, • Población infantil con altos índices de desnutrición. agrícolas/pecuarios. • Ausencia de infraestructura productiva (carreteras, aeropuertos, energía, • Diversidad de pisos ecológicos y biodiversidad genética. telecomunicaciones, etc). • Cuentan con tradiciones y propuestas culturales / vivenciales propias. • Reducido tamaño del mercado local y lejanía de los principales mercados nacionales. Posee una destacable belleza paisajística. • Baja disponibilidad de mano de obra adecuadamente entrenada/ • Se encuentra cerca al circuito turístico sur. preparada. • Autoridades determinadas a acelerar la tasa de crecimiento económica y • Elevado porcentaje de la población debajo de la línea de pobreza. social de la región. • Rendimientos agrícolas y pecuarios por debajo del promedio nacional. • Programas productivos en marcha con bueno resultados. • Débil organización de productores e incipiente desarrollo empresarial. • Escasez de información y poca disponibilidad de la existente. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS AMENAZAS • Mejoramiento del posicionamiento del Perú como atractivo turístico. • Fin del ciclo de los altos precios de los metales. • Incremento de la valoración de productos agrícolas orgánicos. • Violencia y narcotráfico. • Pasar de ser un destino minero de “exploraciones” a uno de • Manejo de las expectativas de la población. “explotaciones”. • Delincuencia y aparición de pandillajes en el área urbana y el abigeato en • Lograr convertirse en un modelo de éxito al lograr atraer mayores el área rural. inversiones. • Incorporación de extensas áreas de pastos para ganado bajo modelos de múltiples propietarios. • Adecuado uso del canon minero. • Creación de relaciones formales entre grandes compradores y productores agropecuarios. • Oferta de financiamiento nacional e internacional. Elaboración: APOYO Consultoría. El análisis FODA permite evaluar las condiciones internas y los factores externos 9 que afectan a toda la región.
  • 10. Mercados objetivos de esta investigación Tomando en cuenta las características regionales, el presente estudio se enfocó en la identificación de productos con potencial acceso a mercados multinacionales o nacionales, los que generarían mayor impacto en el crecimiento económico de la región. MERCADO MUNDIAL MERCADO NACIONAL MERCADO LOCAL Elaboración: APOYO Consultoría Las oportunidades de mercado que sólo poseen un enfoque local no fueron proyecto en este trabajo. 10
  • 11. Identificación de sectores productivos Sobre la base del análisis realizado y la posición competitiva del departamento, se identificaron cinco sectores que contaban con mayor potencial para el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles. Ellos fueron: Agrícola, Pecuario, Pesca, Minería, Forestal y Turismo. SECTORES CON POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES AGRÍCOLA PECUARIO TURISMO • Enfocar el trabajo en los productos • Se debe identificar la ubicación de los • Se debe identificar las demandas del identificados: papa nativa, palta, papa mejores pastos y aquellas zonas que turista, para luego determinar qué comercial, manzanilla, entre otros. tengan buen potencial. atractivos locales disponen. Posteriormente, se debe trabajar en la • Se debe organizar la oferta, mejorar • Se debe diseñar una estrategia que zonas elegidas con las especies las condiciones técnicas y establecer incluya la elaboración de productos identificadas (alpacas, vicuñas, entre relaciones con grandes compradores. turísticos, la mejora de los servicios y otros). la promoción de los mismos. • Articular a los productores con el mercado. MINERÍA PESCA FORESTAL • Se debe fomentar las relaciones entre • Se debe identificar las zonas donde se • Se debe identificar las mejoras zonas las empresas y las comunidades. podría llevar a cabo la crianza de para la reforestación. truchas y pejerreyes. • Los trabajos realizados sobre los • Dicha información, junto con los • Al seleccionar los lugares de yacimientos de cal y hierro deben ser estudios elaborados, debe ser producción resulta vital tomar en expuestos ante posibles inversionistas presentada a inversionistas privados cuenta el costo del flete desde los para conocer sus necesidades y interesados en la producción de lugares de crianza hasta los centros establecer acuerdos. pinos, eucaliptos y tara. de procesamiento. En estos sectores se podría agregar valor a los productos finales a través de procesos más elaborados (manufactura). 11
  • 12. Sectores que requieren mayor grado de apoyo El grado de apoyo externo requerido en cada sector depende del nivel de desarrollo de cada uno y de su conexión con el mercado. En la región, los sectores agrícola, pecuario, pesca, forestal y turismo requerirían mayor apoyo. NIVEL DE DESARROLLO DEL GRADO DE APOYO (-) SECTOR PRIVADO REQUERIDO (+) ROL PROMOTOR ROL PROMOTOR Agricultura • Investigación y desarrollo Pecuario • Capacitación Turismo Pesca • Promoción Forestal • Fomento de clusters / asociaciones Minería no metálica ROL BÁSICO ROL BÁSICO • Educación • Salud Minería • Justicia metálica (+) • Seguridad (-) • Infraestructura Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboración: APOYO Consultoría ¿Qué se necesita para atraer la inversión privada requerida? 12
  • 13. Obstáculos transversales para la inversión privada La región presenta obstáculos comunes a los distintos sectores productivos, que se pueden agrupar de la siguiente manera: OBSTÁCULOS COMUNES A LA INVERSIÓN 1 Infraestructura • Carreteras 4 Inestabilidad • Violencia 1 • Telecomunicaciones/ 4 • Inseguridad inadecuada energía. social • Infraestructura productiva • Tecnología • Servicios anexos 2 Mano de obra • Educación de la población es 5 Aspectos • Modelos empresariales 2 deficiente 5 aislados del mercado calificada • Indicadores de infraestructura culturales de salud deficientes • Escasez de profesionales de la salud en especialidades indispensables (p.e. nutrición) 3 Falta de • No existe información 6 Institucionalidad • Dificultad para una eficiente 3 específica, sistematizada y 6 ejecución del gasto. Información disponible sobre los sectores económicos en la región. Fuente: Entrevistas Elaboración: APOYO Consultoría De otro lado, cada sector en particular podría enfrentar obstáculos adicionales específicos. 13
  • 14. Sector Agropecuario: Principales obstáculos La falta de conocimientos, la carencia de infraestructura adecuada y la falta de una asociatividad eficiente entre los productores generan sobrecostos y afecta la calidad del producto final. PRINCIPALES OBSTÁCULOS CONSECUENCIAS Conocimiento • Bajos rendimientos. • Baja rentabilidad. a a • Ausencia de razas de alta productividad. • Reducción de la demanda por los productos. técnico y • Falta de homogeneidad en productos, lo que • Menores precios. tecnológico genera calidades irregulares. Infraestructura e • Escasez de adecuada infraestructura de riego, • Sobrecostos. b b • Baja productividad. Insumos caminos y carreteras. • Escasez de instrumentos adecuados para la labor agropecuaria. • Oferta irregular de semillas. Organización de • Débil asociación de agricultores. • Incumplimiento de contratos pactados (por ruptura c c • Baja escala de producción. de asociación). agricultores • Falta de formalización. • Baja productividad (ausencia de economías de • Problema de minifundios (atomización) y de escala). titulación de tierras. • Disminución de opciones de acceder a financiamiento. Acceso a • Difícil acceso a financiamiento, debido a la • Afecta la posibilidad de crecimiento y desarrollo de d d informalidad, falta de garantías y pequeña escala los productores. financiamiento de producción. Información • Falta de información: ubicación de los valles, • Desinterés por invertir en la región. e e propietarios, producción por valle, sistemas de riego existentes. Fuente: Entrevistas Elaboración: APOYO Consultoría 14
  • 15. Sector Forestal, Minero no metálico y Pesca: Principales obstáculos Para el máximo aprovechamiento de las potencialidades de estos sectores, se requiere de capital privado que gestione, de manera sostenible, los recursos de la región y genere trabajo para la población. Los principales obstáculos para ello son: PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL SECTOR FORESTAL SECTOR MINERO NO METÁLICO EL SECTOR PESCA • Falta de conocimiento de: • Desconocimiento de los proyectos • Falta de acercamiento a posibles - Áreas disponibles existentes. inversionistas. - Rendimientos • Falta de información sobre el estado y OBSTÁCULOS - Especies competitivas • Ausencia de una estrategia de venta. ubicación de los mejores recursos con • Carencia de infraestructura los que se cuenta. inadecuada (carreteras y energía) • Falta de capacitación y conocimiento técnico de la población. • Falta de mano de obra calificada. • Desconocimiento de la ubicación • Ausencia de inversión privada. • Desconocimiento sobre el potencial CONSECUENCIAS de las áreas con potencial de hídrico. reforestación. • Escasez de inversión privada. • Escasez de inversión privada o acercamientos de ella. 15
  • 16. Sector Turismo: Principales obstáculos El desconocimiento de las demandas reales del turista nacional y extranjero es el principal obstáculo en el sector. Sólo a partir de un reconocimiento de lo demandado y el verdadero valor para el turista de la oferta local es que se podrá construir un plan de acción efectivo. PRINCIPALES OBSTÁCULOS CONSECUENCIAS Desconocimiento • Se desconoce qué es lo que los turistas • Ausencia de turistas. a a demandan. • Carencia de productos estandarizados con del sector y su • No se ha contrastado lo valorado por los demanda de mercado. demanda turistas y la oferta local. • Se desconoce qué productos turísticos diferenciadores se podrían ofrecer en la región. Desorganización • Falta elaborar un plan de desarrollo adecuado • Ausencia de un objetivo común público/ privado. b b a las nuevas tendencias del mercado. sectorial • No existe coordinación entre las autoridades, empresas del sector y la población. Carencia de • Falta poner en valor los recursos turísticos y • Ausencia de turistas. c c construir productos. • Elevado costo de oportunidad (escasez de infraestructura y • Vías de acceso se encuentran en mal estado. tiempo). servicios de • Servicios turísticos presentan bajos estándares de calidad calidad para turistas de ingresos medios y altos (hoteles, restaurantes, entre otros). Fuente: Entrevistas, Plan Estratégico Regional de Turismo Apurímac 2007 – 2015. Elaboración. APOYO Consultoría. La concientización de la población y la adecuada promoción turística son actividades necesarias, pero de ninguna manera suficientes, para el desarrollo de este sector. 16
  • 17. II. Conclusiones y recomendaciones II. Conclusiones y recomendaciones 17
  • 18. Conclusiones y recomendaciones (1) 1 1 Compartir una visión común de largo plazo ¿A dónde se quiere llegar? ¿Cómo quieren que se vea la región en cinco-diez años? PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES QUE TENGAN IMPACTO EN LA POBLACIÓN Procesos largos y Uso de tecnología De crianzas a menor Producción de calidad a costosos eficiente escala gran escala Objetivo: Escuelas con Escuelas que brinden Incrementar el bienestar escasos recursos educación de calidad de la población Elaboración: APOYO Consultoría 18
  • 19. Conclusiones y recomendaciones (2) 2 2 ¿Qué rol debería jugar el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales para convertirse en receptores de inversión privada? Un rol promotor. Deben velar por la generación de inversiones tanto de agentes locales como externos. La inversión privada es la fuente más significativa de generación de empleo, sólo a través de ésta se logrará generar bienestar y desarrollo sostenible para la población. CÍRCULO VIRTUOSO DEL DESARROLLO (+) Empleo (+) Bienestar/ (+) consumo Inversión Elaboración: APOYO Consultoría Los gobiernos regionales y locales deben ser socios estratégicos que ayuden a incrementar la competitividad de las empresas, siempre velando por el bienestar de la población. 19
  • 20. Conclusiones y recomendaciones (3) APOYO Consultoría identificó aquellos sectores que podrían contar con ventajas competitivas sostenibles de la región. Asimismo, se determinó grados de apoyo distintos para cada uno. ACCIONES NECESARIAS PARA ATRAER INVERSIÓN PRIVADA ACCIONES NECESARIAS PARA ATRAER INVERSIÓN PRIVADA Transversales Específicas Agricultura Pecuario El sector público deberá enfocarse en realizar acciones de carácter transversal ESTADO PROMOTOR (que benefician a todos los sectores) y Pesca específicas (benefician a un sector (acuicultura) determinado). Forestal Sectores que requerirían un Minería no mayor grado de apoyo. Metálica Sectores que requerirían un rol básico del Estado. Turismo Elaboración: APOYO Consultoría Minería Metálica 20
  • 21. Conclusiones y recomendaciones (4) 3a 3a Acciones de carácter transversal – Vías de comunicación (1) La integración al mercado (tanto nacional como externo) es imprescindible para atraer capitales privados. Ello sólo se puede lograr con vías de comunicación adecuadas que interconecten los distintos centros productivos de la región con los mercados finales. ACTUALES VIAS DE COMUNICACIÓN A. Vías de comunicación • Al garantizar la existencia de vías de acceso en Cusco buen estado, los fletes y el tiempo de despacho Chincheros serán menores. Esto se verá reflejado en productos más competitivos. Abancay Andahuaylas • Resulta fundamental lograr la implementación de Cotabamba los planes de expansión vial existentes (carretera Grau Abancay – Andahuaylas – Ayacucho, Pampachiri Puquio, Santo Tomás – Mara, entre otros). Antabamba Aymaraes Ayacucho Terminales Arequipa Aeropuertos Carreteras Asfaltadas Fuente: Proinversión Elaboración: APOYO Consultoría Sin asfaltar Contar con una red de carreteras no sólo atrae inversión privada, sino que vuelve competitivos a los actuales empresarios –independientemente de su tamaño- en todo el departamento. 21
  • 22. Conclusiones y recomendaciones (6) 3b 3b Acciones de carácter transversal – Servicios básicos y educación Adicionalmente, para impulsar la inversión privada se requeriría contar con acceso y cobertura de servicios básicos. Igualmente importante será contar con una población educada. B. Servicios básicos: accesibilidad y cobertura SALUD Y Adicionalmente, se debe garantizar un TELECOMUNICACIONES NUTRICIÓN entorno de seguridad y justicia que mejore el ambiente de negocios • Incrementar el porcentaje de cobertura eléctrica; agua y • Paz social − Seguridad en las ciudades desagüe; y, telecomunicaciones − Seguridad en las vías de acceso COBERTURA en todas las provincias del ELÉCTRICA AGUA Y DESAGÜE departamento de Apurímac • Reglas claras facilitará la integración económica intra e inter provincial. Asimismo, contar con un servicio de provisión de salud eficiente y accesible. C. Mano de obra calificada Una población educada y competitiva Plan de educación escolar • La inversión en • Genera una economía educación desarrollará de servicios una cultura de • Aumenta la capacidad Universitaria emprendimiento y de consumo del permitirá a las empresas mercado local Reforzamiento de la “reclutar” localmente. educación terciaria Técnica Elaboración: APOYO Consultoría Es vital contar con un plan estratégico regional de largo plazo. No sólo como herramienta de gestión gubernamental, sino como una señal de compromiso por parte de los Gobiernos 22 Regionales y Locales con los empresarios y la comunidad.
  • 23. Conclusiones y recomendaciones (7) 4 4 Acciones de carácter específico ¿QUÉ ACCIONES ESPECÍFICAS DEBERÍA PROMOVER EL GOBIERNO REGIONAL/LOCAL EN CADA SECTOR PARA ATRAER INVERSIONES? E E Acercamiento Acercamiento (vínculo comprador // producto) (vínculo comprador producto) B B Definición de Definición de productos productos A A Sistematización y Sistematización y C C Organización de disponibilidad Organización de disponibilidad la oferta de información la oferta de información COMPRADOR / INVERSIONISTA PRODUCTOR D Capacitación técnica especializada / D Capacitación técnica especializada / Investigación y Desarrollo Investigación y Desarrollo Elaboración: APOYO Consultoría En muchos sectores, la existencia de dos oficinas poco integradas, una en Abancay y otra en Andahuaylas, que cumplen tareas similares en sus respectivas jurisdicciones complica la accesibilidad a la información. 23
  • 24. Conclusiones y recomendaciones (8) 4a 4a Acciones de carácter específico: Agricultura La agricultura debería enfocarse en los productos identificados en el estudio. Para el buen desarrollo de este sector se deberían priorizar las siguientes acciones: A. Coordinar los trabajos necesarios para disponer de información pública que responda las siguientes B. Impulsar la organización de productores agrícolas: preguntas: • ¿Dónde se ubican las principales • Incrementar la competitividad de los productores a tierras de cultivo? • Catastro / censo través de asociaciones. • ¿Qué productos se cultivan agrícola • Impulsar la creación de políticas que fomenten el actualmente? desarrollo de clusters (conglomerados) sectoriales. • ¿Quiénes son los dueños de las • Titulización / registro tierras? de tierras • ¿Qué infraestructura de riego • Inventario y ubicación existe, en qué estado se encuentra de la infraestructura y dónde está ubicada? • ¿De dónde se obtiene agua y • Mapa de potencial cuánto se podría captar? hidrológico Productor Productores ¿? Se debe poner los independiente organizados canales de riesgo en operación al 100%. Anexo 1: Identificación de productos agrícolas Elaboración: APOYO Consultoría Los Gobiernos Regionales y Locales deben trabajar en conjunto con las instituciones públicas y privadas que actualmente realizan estas tareas. 24
  • 25. Conclusiones y recomendaciones (9) 4a 4a Acciones de carácter específico: Agricultura C. Definir qué productos agrícolas serán fomentados en E. Promover relaciones directas entre productores y la región e impulsar los productos bandera. compradores. • “Apurímac, la cuna de la papa nativa en el Perú” • Publicar información recopilada. • “Curahuasi: El mejor anís del mundo” • Generar espacios de encuentro entre compradores y vendedores. Incorporar a las organizaciones especializadas en este esfuerzo. D. Desarrollar programas de capacitación y promover programas de investigación y desarrollo: • Reforzar las facultades de Agronomía de las universidades públicas, promoviendo la investigación en los cultivos identificados. • Convenir con instituciones públicas y privadas la realización de investigaciones con el objetivo de incrementar la productividad y calidad de productos agrícolas identificados. • Organizar programas de capacitación técnica aplicada para los productores. Se deberá promover el desarrollo de productos con valor agregado: incrementa los márgenes y genera más empleo. Elaboración: APOYO Consultoría 25
  • 26. Conclusiones y recomendaciones (10) 4b 4b Acciones de carácter específico: Pecuario Para conseguir un desarrollo exitoso del sector, se deberían emprender programas de reforma con visión de mercado, es decir, programas que construyan organizaciones competitivas que puedan ser sostenibles en el tiempo. Estos programas requerirán y a la vez confirmarán la B. Impulsar modelos de negocios integrados que A. permitan lograr un incremento significativo de los información que se posee del sector: ingresos de las poblaciones involucradas en la crianza1/. • ¿Dónde se ubican los principales agrupaciones de cada especie? Disponibilidad de Mejoramiento Mejoramiento Capacitación Facilitar la • Catastro / censo pecuario • ¿Cuántos ejemplares de cada agua de pastos genético en la crianza comercialización especie existen? ¿De qué calidad genética? • Empadronamiento / • ¿Quiénes son los criadores? Registro de asociaciones • Seleccionar grupos piloto e iniciar un • ¿Con qué infraestructura se • Inventario y ubicación de la programa de despliegue. cuenta? infraestructura • ¿Cuál es la calidad de los • Estudio de calidad de • Incorporar a las Universidades como pastos en dichas zonas? pastos y potencial del suelo actores claves en el proceso de • ¿Con qué sistemas de riego • Evaluación de inversiones investigación y desarrollo. cuentan? necesarias. 1/ El Gobierno Regional ha elaborado un proyecto para mejorar Anexo 2: Sector pecuario - la situación productiva del sector alpaquero. Elaboración: APOYO Consultoría especies con potencial Actualmente, CONACS, CICCA, Sierra Exportadora y el Gobierno Regional realizan trabajos importantes en este sector. 26
  • 27. Conclusiones y recomendaciones (11) 4c 4c Acciones de carácter específico: Pesca (acuicultura) La elección de las zonas que serán utilizadas para la crianza de estas especies es fundamental para el desarrollo futuro del sector. A. El primer paso consistiría en establecer contacto con los C. Impulsar la organización de productores: principales comercializadores para conocer sus requerimientos y evaluarlos. • Identificar a quienes recibirán las capacitaciones y obtendrán el know how necesario para producir especies de calidad. B. Se debería coordinar los trabajos necesarios para D. Desarrollar programas de capacitación y promover disponer de información que permita responder las programas de investigación y desarrollo: siguientes preguntas: • Establecer convenios con los principales exportadores y criadores para realizar capacitaciones de acuerdo a los • ¿Dónde se ubican las • Catastro / censo hidrológico estándares internacionales requeridos. principales zonas donde es posible practicar acuicultura? • Establecer mecanismos de contacto entre • Estudios del recurso compradores nacionales y extranjeros con las • ¿Cuál es la calidad del agua en hídrico. asociaciones de productores. dichas zonas? • Censo y empadronamiento • ¿Quiénes son los criadores? • ¿Con qué infraestructura • Estudio de la cuentan? infraestructura actualmente utilizada Elaboración: APOYO Consultoría 27
  • 28. Conclusiones y recomendaciones (12) 4d 4d Acciones de carácter específico: Minería no Metálica Se debería exponer ante inversionistas las características de los proyectos que cuentan con un perfil técnico elaborado (construcción de una fábrica de cemento, de hierro esponja o de cal). A. Los estudios realizados deberán ser capaces de B. Preparar documento de interés y contactar a posibles responder las interrogantes que los posibles inversionistas para presentar el proyecto: inversionistas requieran responder : • Contactar a las empresas y presentarles la • ¿Dónde se ubican los principales yacimientos? información necesaria. • ¿Con qué reservas se cuentan? • ¿Con qué infraestructura se cuenta para poder operar en UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE CAL EN LA REGIÓN APURÍMAC la zona? Yacimientos de cal Elaboración: APOYO Consultoría 28
  • 29. Conclusiones y recomendaciones (13) 4e 4e Acciones de carácter específico: Turismo (1) Los pasos más importantes para poder lograr un crecimiento de este sector en la región serían: 1. Reconocer la situación actual del sector 3. Construir alrededor de lo anterior… a. Entender las necesidades y demandas de los distintos d. Una estrategia que permita incrementar la calidad de segmentos de turistas (locales y extranjeros). los servicios y recursos turísticos (sector público y Construir una oferta basada en la privado). demanda e. Un estrategia de promoción de estos circuitos a nivel nacional e internacional por medio de agencias de viaje y ferias de turismo. 2. Explotar las ventajas con las que cuenta la región y que son valoradas por el mercado “Recorre Apurímac, la tierra en la que b. Identificar qué recursos turísticos podrían satisfacer la los dioses hablan”. demanda de los turistas, tomando en cuenta la oferta actual de otras regiones y otros países. “Ríos profundos. El cañón más profundo del mundo. c. Con los recursos identificados, elaborar productos Navergarlo: un profundo atrevimiento. turísticos (circuitos turísticos) que cuenten con Ven a Apurímac”. demanda real (lo que requerirá poner en valor dichos recursos). • La elaboración de los circuitos turísticos no puede llevarse a cabo a través de un proceso de Río Apurímac Laguna de Pacucha Santuario del Ampay voto popular, pues se debe partir del entendimiento del turista. • El desarrollo del sector depende de la coordinación de trabajos entre el sector público y el privado. Elaboración: APOYO Consultoría 29
  • 30. Conclusiones y recomendaciones (14) 4f 4f Acciones de carácter específico: Turismo (2) 4. Desarrollar una estrategia de promoción y comunicación • Repotenciación de la oficina turística de Apurímac. • Son parte del sector todos los agentes que de alguna manera brindan servicios turísticos: La oficina turística debe ser el ente Sector Privado Sector Público encargado de promover la capacitación, formalización y Hoteles asociatividad de los diversos agentes Restaurantes turísticos que operan en la región Guías turísticos Agencias de viaje Empresas de transporte + Artesanos • Convertirse en un soporte para los turistas que acuden a la región. • Creación de centros de información turística y apoyo en Estrategia Común Estrategia Común los principales atractivos turísticos visitados. • Gestionar el abastecimiento de servicios básicos para los turistas: higiene, seguridad, información, primeros auxilios. • Poner en operación una estrategia paraguas a la que se pueden sumar todos los operadores locales. Elaboración: APOYO Consultoría 30
  • 31. Conclusiones y recomendaciones (15) 5 5 Transmitir y comunicar mensajes positivos sobre la región La visión o imagen que la población tenga sobre la región influirá en las decisiones de inversión de los agentes económicos. Por ello, se debe hacer el mayor esfuerzo por comunicar aspectos positivos y evitar circunstancias negativas que perjudiquen la imagen de toda la región. a DE NOTICIAS NEGATIVAS MENSAJES POSITIVOS Apurímac se convierte en la tercera región alpaquera del Perú Se inauguró la carretera Abancay - Andahuaylas Apurímac es el primer productor de papa nativa en el Perú Los créditos agrarios otorgados en Apurímac se duplicaron en los últimos tres años Fuente: El Comercio , Gestión. Elaboración: APOYO Consultoría 31
  • 32. Conclusiones y recomendaciones (16) 6 6 Necesidad de comunicar la estrategia a distintos públicos El interés del departamento de Apurímac por convertirse en una región promotora de la inversión privada deberá ser comunicado a distintas audiencias, tanto locales (al interior del departamento) como externas. Esta estrategia deberá ser previamente “vendida” al interior de la región. PRINCIPALES AUDIENCIAS A LAS CUALES DEBERÍA APUNTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN AUTORIDADES INVERSIONISTAS CLIENTES FINALES AGROEXPORTADORES GOBIERNO NACIONAL MINEROS EN GANADERÏA TURISTAS GOBIERNOS LOCALES LOCALES PESQUEROS (APURÍMAC) EN TURISMO Elaboración: APOYO Consultoría Sólo con una estrategia coherente, creíble y de largo plazo se podrá atraer la inversión requerida para potenciar las ventajas competitivas en la región y, así, mejorar de forma sostenida la calidad de vida de sus habitantes. 32
  • 33. Conclusiones y recomendaciones (17) 7 7 De la reflexión a la acción Una buena estrategia no tiene valor sin una adecuada implementación. Se debe tomar acción. “EL EQUIPO APURÍMAC” 1/ ¿Quiénes serán los que conviertan estas ideas en realidad? 1/ Fotografía representativa de un equipo formado por agentes locales. APOYO Consultoría no pretende influir en la elección de los miembros. Elaboración: APOYO Consultoría Se debe constituir el equipo que liderará este proceso a la brevedad. 33
  • 35. Anexo 1: Identificación de productos agrícolas (1) Para realizar la identificación de los principales cultivos del departamento, se revisó la producción actual de la región, los proyectos manejados por instituciones privadas y públicas, la demanda real de mercado y se consultó a especialistas en la materia. METODOLOGÍA EMPLEADA OFERTA DEMANDA Situación actual: a. a. d. d. Demanda Interna ¿Qué produce Apurímac hoy? Oferta Oferta Demanda Opiniones ¿Qué productos agrícolas demanda “Apurímac hoy” vs. “otras regiones” la ciudad de Lima y quién la - Producción (TM) abastece? - Rendimientos Identificación Identificación ¿Qué cultivos resaltan en otras b. b. regiones andinas? e. e. Demanda Externa de cultivos de cultivos • Principales productos agrícolas de agrícolas con agrícolas con exportación. potencial. potencial. c. Productos identificados y desarrollados • Otros productos con demanda c. internacional. por instituciones públicas y privadas en la región. ESPECIALISTAS f. f. Opinión de especialistas locales y externos. ¿En qué es mejor Apurímac? ¿En qué podría serlo? ¿Existe demanda en el mercado? Elaboración: APOYO Consultoría. 35
  • 36. Anexo 1: Identificación de productos agrícolas (2) Siguiendo ese marco de análisis, los productos que deberían priorizarse son: CRITERIO VARIABLES CLAVES PRODUCTOS IDENTIFICADOS •• Superficie cosechada Superficie cosechada PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN •• Producción Producción •• Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya 1 1 HISTÓRICA // ACTUAL HISTÓRICA ACTUAL •• Rendimientos Rendimientos (los dos últimos en un segundo nivel). (los dos últimos en un segundo nivel). •• Participación a nivel nacional Participación a nivel nacional •• Participación en la producción Participación en la producción PRODUCTOS PRODUCTOS nacional nacional COSECHADOS EN COSECHADOS EN •• Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol •• Rendimientos obtenidos Rendimientos obtenidos 2 2 OTRAS REGIONES OTRAS REGIONES grano verde, maíz. grano verde, maíz. •• Número de regiones andinas en las Número de regiones andinas en las ANDINAS ANDINAS que se desarrolla que se desarrolla • Demanda interna del mercado CULTIVOS CON CULTIVOS CON limeño. POTENCIAL DE POTENCIAL DE 3 3 COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN • Origen de los productos •• Olluco, papa comercial, arveja grano verde. Olluco, papa comercial, arveja grano verde. • Participación en la demanda total INTERNA INTERNA CULTIVOS DE CULTIVOS DE •• Principales cultivos de exportación // Principales cultivos de exportación producción en Apurímac producción en Apurímac •• Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol EXPORTACIÓN // CON EXPORTACIÓN CON 4 4 DEMANDA DEMANDA •• Cultivos Cultivos con con empresas empresas ya ya grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla, grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla, identificadas y que compran en la menta, anís. menta, anís. IDENTIFICADA IDENTIFICADA identificadas y que compran en la región región •• Productos Productos que están siendo que están siendo estudiados por estudiados por instituciones instituciones •• Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde, Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde, ESTUDIOS REALIZADOS ESTUDIOS REALIZADOS 5 5 públicas y/o privadas. públicas y/o privadas. papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla, papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla, POR TERCEROS POR TERCEROS anís, palta. anís, palta. Elaboración: APOYO Consultoría Se ha privilegiado a los cultivos que cuentan con demanda en el mercado interno y 36 en el externo.
  • 37. Anexo 1: Identificación de productos agrícolas (3) Luego de aplicar la metodología descrita, APOYO Consultoría considera que los productos con mayor factibilidad para desarrollar ventajas competitivas sostenibles son los siguientes: PRODUCTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LAS ZONAS DE CULTIVO EN APURÍMAC Papa Nativa Alcachofa (no tradicional) (con espinas) Frijol grano verde (canario y panamito) Manzanilla APURÍMAC APURÍMAC Papa comercial Anís Kiwicha Palta Quinua Elaboración: APOYO Consultoría Cultivos que, en su mayoría, cuentan con estudios previos o trabajos en marcha relacionados a poner en operación sus cadenas productivas. 37
  • 38. Anexo 2: Sector pecuario - especies con potencial Principales especies con potencial en la región: PRINCIPALES ESPECIES CON POTENCIALES VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR PECUARIO VICUÑA ALPACA VACUNOS OVINOS Elaboración: APOYO Consultoría. 38